유틸렉스 — 증권발행실적보고서 (20181219)
제출인: 유틸렉스

증권발행실적보고서
2.2
유틸렉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2018년 12월
19
일

회 사 명 :

주식회사 유틸렉스

대 표 이 사 :

권병세

본 점 소 재 지 :
서울 금천구 가산디지털1로 25, 1401호(가산동, 대륭테크노타운 17차)

(전 화) 02-3402-7314

(홈페이지) http://http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 한정훈

(전 화) 02-3402-7301

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
36,350,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 727,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 20,000주(1,000,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 12월 13일
2018년 12월 14일
2018년 12월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
727,000
36,350,000,000
100
대표주관회사

계
727,000
36,350,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
43,620
6.00
1
43,620
2,181,000,000
0.01
1
43,620
2,181,000,000
6.00

일반공모
683,380
94.00
9,660
368,240,640
18,412,032,000,000
99.99
9,556
683,380
34,169,000,000
94.00

계
727,000
100.00
9,661
368,284,260
18,414,213,000,000
100.00
9,557
727,000
36,350,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
19,890
3.70

1개월
84,887
15.78

3개월
112,440
20.90

6개월
150
0.03

미확약
320,613
59.60

합계
537,980
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
권병세
최대주주
1,389,992
21.33
1,389,992
19.14

한명희
배우자
643,984
9.88
643,984
8.87

권형중
자
251,992
3.87
251,992
3.47

권유중
자
251,992
3.87
251,992
3.47

권명중
자
251,992
3.87
251,992
3.47

최대주주 등 소계
2,789,952
42.81
2,789,952
38.41

5%이상
주요주주

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,LTD.
-
1,221,858
18.75
1,221,858
16.82

소계
1,221,858
18.75
1,221,858
16.82

기타주주
기타주주
-
2,504,768
38.44
2,504,768
34.48

IPO공모주
-
-
-
727,000
10.01

주관사 의무인수분
-
-
-
20,000
0.28

소계
2,504,768
38.44
3,251,768
44.77

계
6,516,578
100.00
7,263,578
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 12월 20일(예정)

2. 증권교부일

2018년 12월 21일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 12월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 12월 12일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 12월 12일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 12월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 12월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 12월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 12월 18일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 16일 (증권신고서)
 2018년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜유틸렉스 : 서울 금천구 가산디지털1로 25, 1401호
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 16일 (예비투자설명서)
 2018년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 10일 (투자설명서)
 2018년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,350,000,000
50,000
727,000
36,350,000,000
신주모집

계
36,350,000,000
50,000
727,000
36,350,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
36,350,000,000
50,000
727,000
36,350,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 20,000주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,200,000,000
14,287,452,856
20,862,547,144
36,350,000,000

주) 기타는 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.