KR모터스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20181219)
제출인: KR모터스

전환사채권 발행결정
1.9
KR모터스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 12월 18일

회 사 명 :
케이알모터스 주식회사

대 표 이 사 :
서정민

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 완암로28

(전 화)055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이기복

(전 화) 055-269-7333

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
49
종류
무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
27,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
27,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2021년 12월 26일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 1.0%이며, 이자지급 기일은 매 3개월 후취

7. 원금상환방법
만기일시 상환

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
518

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일3거래일 전 가중평균산술주가 중 높은 가액

전환에 따라
발행할 주식
종류
KR모터스(주) 기명식 보통주

주식수
52,123,552

주식총수대비
비율(%)
40.41

전환청구기간
시작일
2019년 12월 26일

종료일
2021년 12월 25일

전환가액 조정에 관한 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

9-1. 옵션에 관한 사항
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 12월 26일

12. 납입일
2018년 12월 26일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 12월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
- 사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제
(본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당되지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 2호,3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 되는 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 전환가액 조정

① 전환청구를 하기 전에 i)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii)무상증자를 하거나, iii)주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv)주식분할을 하거나, v)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정후 전환가액

=

조정전 전환가액

×

{

기발행

주식수

+

[

신발행

주식수

×

1주당 발행가액

]

}

시가

기발행 주식수

+

신발행 주식수

가. 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

나. 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

다. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

③ 위 ①, ②와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가

를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액의 조정은 최초전환가액의 100분의 70이상으로 한다. 전환가액 조정일은 아래와 같다.

2019년 01월 26일, 2019년 02월 26일, 2019년 03월 26일,

2019년 04월 26일, 2019년 05월 26일, 2019년 06월 26일,

2019년 07월 26일, 2019년 08월 26일, 2019년 09월 26일,

2019년 10월 26일, 2019년 11월 26일, 2019년 12월 26일,

2020년 01월 26일, 2020년 02월 26일, 2020년 03월 26일

2020년 04월 26일, 2020년 05월 26일, 2020년 06월 26일

2020년 07월 26일, 2020년 08월 26일, 2020년 09월 26일

2020년 10월 26일, 2020년 11월 26일, 2020년 12월 26일

2021년 01월 26일, 2021년 02월 26일, 2021년 03월 26일

2021년 04월 26일, 2021년 05월 26일, 2021년 06월 26일

2021년 07월 26일, 2021년 08월 26일, 2021년 09월 26일

2021년 10월 26일, 2021년 11월 26일

④ 위 ①항 내지 ③항에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

⑤ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

(2) 조기상환청구권(Put Option)

1) 각 인수인은본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매1개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구시 발행회사는 이에 응하여야 하고 본 사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 한다. 각 인수인은 조기상환지급일 60일전부터 14일전까지 발행회사 에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

2) 각 인수인이 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 조기상환 수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

일자

조기상환수익률

일자

조기상환수익률

2019-12-26

104.0756%

2020-12-26

108.3589%

2020-01-26

104.4436%

2021-01-26

108.7392%

2020-02-26

104.7916%

2021-02-26

109.1197%

2020-03-26

105.1266%

2021-03-26

109.4634%

2020-04-26

105.4850%

2021-04-26

109.8400%

2020-05-26

105.8320%

2021-05-26

110.2047%

2020-06-26

106.1907%

2021-06-26

110.5817%

2020-07-26

106.5419%

2021-07-26

110.9507%

2020-08-26

106.9049%

2021-08-26

111.3322%

2020-09-26

107.2680%

2021-09-26

111.7139%

2020-10-26

107.6275%

2021-10-26

111.0917%

2020-11-26

107.9991%

2021-11-26

112.4822%

3) 조기상환 청구 및 지급 장소 : 발행회사의 본점

4) 청구기간 및 청구방법: 각 인수인은 조기상환지급일 60일전부터 14일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 구체적인 청구기간은 다음과 같다.

구분

조기상환청구기간

구분

조기상환청구기간

1차

2019-10-27~2019-12-12

13차

2020-10-27~2020-12-14

2차

2019-11-27~2020-01-13

14차

2020-11-27~2021-01-12

3차

2019-12-28~2020-02-12

15차

2020-12-28~2021-02-15

4차

2020-01-26~2020-03-12

16차

2021-01-25~2021-03-12

5차

2020-02-26~2020-04-13

17차

2021-02-25~2021-04-12

6차

2020-03-27~2020-05-12

18차

2021-03-27~2021-05-12

7차

2020-04-27~2020-06-12

19차

2021-04-27~2021-06-14

8차

2020-05-27~2020-07-13

20차

2021-05-27~2021-07-12

9차

2020-06-27~2020-08-12

21차

2021-06-27~2021-08-12

10차

2020-07-28~2020-09-14

22차

2021-07-28~2021-09-13

11차

2020-08-27~2020-10-12

23차

2021-08-27~2021-10-12

12차

2020-09-27~2020-11-12

24차

2021-09-27~2021-11-12

(3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 되는 날 인수인이 본 계약

에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금270억원(\27,000,000,000)

의 30/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 30/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

2) 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되

는 시점까지 각 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에

도 최초 인수금액의 30/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

3) 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 날의 4개월 전부터 3개월 전까지 [2019.08.26 ~ 2019.09.26] 에 인수인들에게 통지하여야 하며, 발행일로부터 1년이 되는 날 계약에 따른 행사대금을 지급하여야 한다.

(4) 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식

(5) 전환 청구 기간: 사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2019년 12월 26일)부터 사채의 만기일 직전일(2021년 12월 25일)까지로 한다.

(6) 전환청구 장소: KR모터스 주식회사 본사

(7) 전환청구 절차: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채원본과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(8) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(9) 전환으로 인하여 발행될 주식의 최초 배당금: 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

(10) 기타 : 상기에서 정하지 않은 세부사항은 전환사채계약서에서 정한 바를 따른다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

메리츠종금증권(주)
-
27,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재