디케이티 — 증권발행실적보고서 (20181218)
제출인: 디케이티

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 디케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 18일

회 사 명 :

주식회사 디케이티

대 표 이 사 :

최남채

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 안남로418번길 10, 5층(청천동)

(전 화)070-4324-3293

(홈페이지) http://www.dkttech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 김 석 길

(전 화) 070-4324-3293

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,943,560,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 2,019,400주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 60,582주(448,306,800원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 12월 12일
2018년 12월 13일
2018년 12월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,019,400
14,943,560,000
100.0
-

계
2,019,400
14,943,560,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,582주이며, 상장주선인의 의무인수금액 448,306,800원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
55,300
2.74
1
55,300
409,220,000
0.02
1
55,300
409,220,000
2.74

일반공모
1,964,100
97.26
21,614
316,715,040
2,343,691,296,000
99.98
21,551
1,964,100
14,534,340,000
97.26

계
2,019,400
100.00
21,615
316,770,340
2,344,100,516,000
100.00
21,552
2,019,400
14,943,560,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
11,310
0.72

1개월
57,300
3.67

3개월
4,900
0.31

6개월
19,860
1.27

미확약
1,466,850
94.02

합계
1,560,220
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
관계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
㈜비에이치
최대주주
2,200,000
36.68%
2,200,000
27.24%

㈜아현텍
특수관계인
2,100,000
35.01%
2,100,000
26.00%

김희정
특수관계인
500,000
8.34%
500,000
6.19%

소계
4,800,000
80.03%
4,800,000
59.42%

5% 이상
주요주주
코오롱 2017
신산업육성투자조합
-
1,197,605
19.97%
1,197,605
14.83%

소계
1,197,605
19.97%
1,197,605
14.83%

계
5,997,605
100.00%
5,997,605
74.25%

주)코오롱 2017 신산업육성투자조합이 보유한 1,197,605주는 상환전환우선주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

2018년 12월 20일

2. 상장일(매매개시일)

2018년 12월 21일(예정)

3. 증자등기일

2018년 12월 20일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 12월 11일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 12월 11일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 12월 11일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 12월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 12월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 12월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 17일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 14일 (증권신고서)
 2018년 12월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜디케이티 : 인천광역시 부평구 안남로418번길 10,5층(청천동)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 14일 (예비투자설명서)
 2018년 12월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 06일 (투자설명서)
 2018년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,943,560,000
7,400
2,019,400
14,943,560,000
신주모집

계
14,943,560,000
7,400
2,019,400
14,943,560,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,943,560,000
7,400
2,019,400
14,943,560,000
-

주)상장 주선인의 의무인수에 따른 60,582주(448,306,800원)이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,700,000,000
6,486,804,843
2,756,755,157
14,943,560,000

주)기타금액은 연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.