위지윅스튜디오 — 증권발행실적보고서 (20181217)
제출인: 위지윅스튜디오

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 위지윅스튜디오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 17일

회 사 명 :

주식회사 위지윅스튜디오

대 표 이 사 :

박관우, 박인규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 22길 47

(전 화) 02-749-0507

(홈페이지) http://www.wswgstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박상준

(전 화) 02-749-0507

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,194,665,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 12월 12일
2018년 12월 13일
2018년 12월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,759,612
19,355,732,000
80.0
대표주관회사

NH투자증권
439,903
4,838,933,000
20.0
공동주관회사

계
2,199,515
24,194,665,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,759,612
80.0
197
1,759,612
19,355,732,000
36.9
197
1,759,612
19,355,732,000
80.0

일반청약자
439,903
20.0
992
3,010,110
33,111,210,000
63.1
955
439,903
4,838,933,000
20.0

우리사주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,199,515
100.0
1,189
4,769,722
52,466,942,000
100.0
1,152
2,199,515
24,194,665,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

30일
14,064
0.80

90일
29,130
1.66

180일
-
-

미확약
1,716,418
97.55

합계
1,759,612
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박인규
보통주
1,827,540
27.98%
1,827,540
20.77%
최대주주

박관우
보통주
1,217,561
18.64%
1,217,561
13.84%
대표이사

박상준
보통주
14,710
0.23%
14,710
0.17%
등기임원

소 계
보통주
3,059,811
46.85%
3,059,811
34.78%
-

5%이상주주
SBI-성장사다리 코넥스 활성화 펀드 제2호
보통주
562,500
8.61%
562,500
6.39%
벤처금융

최해선
보통주
553,770
8.48%
553,770
6.29%
타인

소 계
보통주
1,116,270
17.09%
1,116,270
12.68%
-

주요주주 소계
보통주
4,176,081
63.94%
4,176,081
47.46%
-

전체주식수 합계
보통주
6,532,560
100.00%
8,798,060
100.00%
-

주)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2018년 12월 19일(예정)

2. 상장(매매개시일) : 2018년 12월 20일(예정)

3. 증자 등기일 : 2018년 12월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2018년 12월 11일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 12월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 12월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2018년 12월 14일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 14일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 15일 (증권신고서)
 2018년 12월 05일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 11일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

2018년 12월 11일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)위지윅스튜디오: 서울시 강남구 봉은사로 22길 47
 (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 15일 (예비투자설명서)
 2018년 12월 05일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 07일 (투자설명서)
 2018년 12월 11일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)
 2018년 12월 11일 (정정투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,194,665,000
11,000
2,199,515
24,194,665,000
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,194,665,000
11,000
2,199,515
24,194,665,000
-

주)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수취득금액 725,835,000원 제외 기준입니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

삼성증권㈜
기명식 보통주
52,788주
11,000원
580,668,000원

NH투자증권㈜
기명식 보통주
13,197주
145,167,000원

합 계
65,985주
725,835,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

4,000,000,000

6,000,000,000

14,
194,665,000

24,194,665,000

주1)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수취득금액 725,835,000원 제외 기준입니다.

주2)
기타자금 사용목적에는 발행제비용 985,675천원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.