케이엠더블유 — 증권발행실적보고서 (20181217)
제출인: 케이엠더블유

증권발행실적보고서
2.2
케이엠더블유

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 17일

회 사 명 :

주식회사 케이엠더블유

대 표 이 사 :

김덕용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 183-19

(전 화) 031-370-8600

(홈페이지) http://www.kmw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 문영찬

(전 화) 031-370-0450

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
49,457,500,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 12월 06일
2018년 12월 06일
2018년 12월 14일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 12월 06일
2018년 12월 07일
2018년 12월 14일

실권주 일반공모
2018년 12월 11일
2018년 12월 12일
2018년 12월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 대신증권(주)이 구주주청약(구주주 초과청약, 우리사주 조합 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
542,000
20.0
1
271,018
4,946,078,500
0.8
1
271,018
4,946,078,500
10.0

신주인수권증서
2,168,000
80.0
5,079
2,079,646
37,953,539,500
6.5
5,079
2,079,646
37,953,539,500
76.7

초과청약
-
-
1,312
251,568
4,591,116,000
0.8
1,312
251,568
4,591,116,000
9.3

실권주일반공모
-
-
1,223
29,353,320
535,698,090,000
91.9
1,215
107,768
1,966,766,000
4.0

계
2,710,000
100.0
7,615
31,955,552
583,188,824,000
100.0
7,607
2,710,000
49,457,500,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김덕용
최대주주
보통주
5,729,309
35.6%
6,039,848
32.1%
-

김찬경
특수수계인
보통주
814,910
5.1%
859,080
4.6%
-

김윤용
특수수계인
보통주
10,000
0.1%
11,626
0.1%
-

계
보통주
6,554,219
40.7%
6,910,554
36.7%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 10월 23일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 16,100,000주였으며, 본 유상증자로 인해 2,710,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 18,810,000주로 증가하였으며, 상기 지분율은 각각의 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 12월 17일
- 주권교부예정일 : 2018년 12월 26일
- 상장예정일 : 2018년 12월 27일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 09월 20일
금융감독원 전자공시 (dart.fss.or.kr) 및 
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kmw.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 12월 04일

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 04일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 10월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2018년 11월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 11월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 12월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)케이엠더블유 - 경기도 화성시 영천로 183-19
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 22일
투자설명서
최초제출

2018년 11월 01일
[정정]투자설명서
기재사항 정정

2018년 11월 06일
[정정]투자설명서
2018년 3분기보고서 제출에 따른 정정

2018년 11월 21일
[정정]투자설명서
기재사항 정정

2018년 12월 04일
[정정]투자설명서
기재사항 정정

2018년 12월 04일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
49,457,500,000
18,250
2,710,000
49,457,500,000
-

계
49,457,500,000
18,250
2,710,000
49,457,500,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
49,457,500,000
18,250
2,710,000
49,457,500,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

20,148,500,000
15,809,000,000
13,500,000,000
49,457,500,000

(*)상기 기타자금은 차입금 상환용도로 사용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 11월 14일
한국예탁결제원
-
2,163,006

계
2,163,006

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 12월 06일
한국예탁결제원
-
2,079,646

계
2,079,646

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 청약 실권주
신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

270,982
88,354
359,336

2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 
: 초과청약 배정

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서
청약 실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율

359,336
251,568
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역
: 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

107,768
29,353,320
272.38:1