현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20181214)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2018년 12월 14일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2018년 12월 12일
2018년 12월 14일
2018년 12월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

081
70,000,000,000
20
873,600,000
1.2480
20
873,600,000
1.2480

082
80,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

현대차증권 DLS 081회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 
전액 배정되었습니다.
현대차증권 DLS 082회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행 
취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2018년 12월 11일

나. 배정공고

현대차증권의 본, 지점에 게시
일자: 2018년 12월 14일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
2) 현대차증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 081회 기타파생결합증권(DLS)
]
(단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
70,000,000,000
10,000
87,360
873,600,000
873,600,000

매 출(b)

0

0

0

0
0

총계(a + b)
70,000,000,000
10,000
87,360
873,600,000
873,600,000

[종목명 :
현대차증권 082회 기타파생결합증권(DLS)
]
(단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
80,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)

0

0

0

0
0

총계(a + b)
80,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
43,680
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

0

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제081회 기타파생결합증권
(DLS)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제081회 기타파생결합증권(DLS)

(원금비보장형,높은 위험)

기초자산

WTI유 최근월선물 (Bloomberg Ticker : CL1 Comdty)

브렌트유 최근월선물 (Bloomberg Ticker : CO1 Comdty)

모 집 총 액
873,600,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
87,360증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 12월 12일

청약종료일

2018년 12월 14일
(오후1시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도 대상 청약일

2018년 12월 12일

숙려기간

2018년 12월 13일 ~
2018년 12월 14일
(오후1시까지)

납 입 일

2018년 12월 14일

배정 및 환불일

2018년 12월 14일

발 행 일

2018년 12월 14일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

자세한 내용은
본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후 [3
]영업일

만 기 일
2021년 12월 14일

만기상환

자세한 내용은
본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
5억 원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여
간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는
지급하지 않습니다.

※금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다

현대차증권 제082회 기타파생결합증권
(DLS)

- 제082회는 모집금액 미달로 발행이 취소되었습니다.

2018년 12월 14일
 현대차증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)