하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20181214)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 14일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장 (성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
42-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2023년 12월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
42-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2028년 12월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
10,000,000
100,000,000,000
40.0
-

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
32.0
-

하나금융투자
7,000,000
70,000,000,000
28.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
10,000,000
40.0
1
10,000,000
100,000,000,000
40.0
1
10,000,000
100,000,000,000
40.0

NH투자증권
8,000,000
32.0
1
8,000,000
80,000,000,000
32.0
1
8,000,000
80,000,000,000
32.0

하나금융투자
7,000,000
28.0
1
7,000,000
70,000,000,000
28.0
1
7,000,000
70,000,000,000
28.0

계
25,000,000
100.0
3
25,000,000
250,000,000,000
100.0
3
25,000,000
250,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
10,000,000
100,000,000,000
28.6
-

NH투자증권
12,000,000
120,000,000,000
34.3
-

하나금융투자
8,000,000
80,000,000,000
22.9
-

교보증권
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
10,000,000
28.6
1
10,000,000
100,000,000,000
28.6
1
10,000,000
100,000,000,000
28.6

NH투자증권
12,000,000
34.3
1
12,000,000
120,000,000,000
34.3
1
12,000,000
120,000,000,000
34.3

하나금융투자
8,000,000
22.9
1
8,000,000
80,000,000,000
22.9
1
8,000,000
80,000,000,000
22.9

교보증권
5,000,000
14.3
1
5,000,000
50,000,000,000
14.3
1
5,000,000
50,000,000,000
14.3

계
35,000,000
100.0
4
35,000,000
350,000,000,000
100.0
4
35,000,000
350,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
42-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
130,000,000,000
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
42-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
350,000,000,000

<자금조달 금액>

[ 제42-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
581,322,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,418,677,400

[ 제42-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
722,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
349,277,080,000

[ 제42-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
100,000,000
발행가액 금 2,500억원×0.04%

인수수수료
375,000,000
권면총액 금 2,500억원×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정 액

신용평가수수료
101,211,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
권면기준 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
491,600
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
581,322,600
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제42-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 금 3,500억원×0.04%

인수수수료
525,000,000
권면총액 금 3,500억원×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정 액

신용평가수수료
52,800,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
권면기준 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
722,920,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행금액은 총 6,000억원이며 발행금액은 차환자금 및 기타자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적은 아래와 같습니다.

[차환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

사용목적

종목

발행일
만기일
이자율

금액

차환자금
제33-1회 무보증사채
2015-12-15
2018-12-14
2.018%
120,000,000,000

주1) 제42-1회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 250,000,000,000원이며, 이 중 120,000,000,000원을 차환자금으로 사용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[기타자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

사용목적

당사와의 관계
취득방법
취득 예정일
참여 예정금액
취득목적

타법인 출자
(하나금융투자(주))
당사의 자회사
현금취득
(주주배정 유상증자 참여)
2018-12-20
497,550,000,000
당사 자회사인 하나금융투자의 자기자본 확충을통한 영업력 제고로 그룹 이익 증대 도모

주1) 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 총 600,000,000,000원이며, 이 중 차환자금 사용 목적의 120,000,000,000원을 
 제외한 480,000,000,000원을 하나금융투자(주)의 유상증자 참여에 사용할 예정입니다.

주2) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) (2018.11.30)

1. 발행회사
회사명
하나금융투자(주)

국적
대한민국
대표자
이진국

자본금(원)
179,379,780,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
49,337,495
주요사업
금융투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,300,000

취득금액(원)
497,550,000,000

자기자본(원)
24,827,944,062,193

자기자본대비(%)
2.0

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
58,637,495

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득 (주주배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
당사 자회사인 하나금융투자의 자기자본 확충을 통한 영업력 제고로 그룹 이익 증대 도모

6. 취득예정일자
2018-12-20

7. 이사회결의일(결정일)
2018-11-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 2017년말 연결재무제표 기준입니다. 

(2) 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 증자 전 주식수입니다. 

(3) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본'은 당사의 2017년말 연결재무제표 기준입니다. 

(4) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일이며, 발행회사의 증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 

(5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 하나금융투자(주)의 당해연도(2017년), 전년도(2016년), 전전년도(2015년)의 연결재무제표 기준입니다. 

(6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 중 '매출액'은 이자수익, 수수료수익, 단기매매금융상품관련이익, 기타영업수익 등을 합산한 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
 (단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
18,821,552
16,824,857
1,996,695
179,380
3,362,680
146,274

전연도
18,898,237
16,969,489
1,928,748
179,380
2,690,082
86,633

전전연도
16,657,002
14,857,679
1,799,323
175,301
2,894,860
129,832

출처: 금융감독원 전자공시시스템