에이비엘바이오 — 증권발행실적보고서 (20181214)
제출인: 에이비엘바이오

증권발행실적보고서
2.2
에이비엘바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 14일

회 사 명 :

에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :

이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
90,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 12월 11일
2018년 12월 12일
2018년 12월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
90,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
90,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
4,800,000
80.0
336
4,800,000
72,000,000,000
83.6
336
4,800,000
72,000,000,000
80.0

일반투자자
1,200,000
20.0
592
939,740
14,096,100,000
16.4
592
520,760
7,811,400,000
8.7

인수회사
-
-
-
-
-
-
-
679,240
10,188,600,000
11.3

계
6,000,000
100.0
928
5,739,740
86,096,100,000
100.0
928
6,000,000
90,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
252,935
5.27

1개월
97,073
2.02

3개월
419,531
8.74

미확약
4,030,461
83.97

합계
4,800,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이상훈
보통주
12,725,000
32.98
12,725,000
28.54
최대주주

이재천
보통주
627,000
1.62
627,000
1.41
등기임원

유원규
보통주
563,600
1.46
563,600
1.26
미등기임원

송지민
보통주
321,600
0.83
321,600
0.72
친인척

유주연
보통주
308,300
0.80
308,300
0.69
친인척

이종형
보통주
132,600
0.34
132,600
0.30
친인척

소 계
보통주
14,678,100
38.04
14,678,100
32.92
-

5%이상 주주
한국투자글로벌제약산업육성
사모투자전문회사
보통주
5,821,252
15.09
5,821,252
13.06
벤처금융

계
보통주
20,499,352
53.13
20,499,352
45.98
-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 38,587,000주 및 44,587,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 12월 17일(예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 12월 18일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 12월 10일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 12월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
에이비엘바이오 홈페이지
(http://www.ablbio.com)
2018년 12월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 12월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 13일 한국투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 14일 (증권신고서)
 2018년 11월 26일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 30일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 12월 10일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
90,000,000,000
15,000
6,000,000
90,000,000,000
-

계
90,000,000,000
15,000
6,000,000
90,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
90,000,000,000
15,000
6,000,000
90,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,778,000,000
26,283,000,000
61,939,000,000
90,000,000,000

주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
679,240주

단수주
-

합 계
679,240주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
배정주식수
배정 후 소유주식수
비 고

주식주
지분율

한국투자증권(주)
대표주관회사
679,240
679,240
1.52
인수분

계
-
679,240
679,240
1.52
-

주) 지분율은 총발행주식수 44,587,000주 기준입니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.