동원시스템즈 — 증권발행실적보고서 (20181214)
제출인: 동원시스템즈

증권발행실적보고서
2.2
동원시스템즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 14일

회 사 명 :

동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :

조 점 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길46 (상대원동)

(전 화) 02-589-4700

(홈페이지) http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 주 교

(전 화) 02-589-4909

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
25
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 12월 14일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
25
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
2018년 12월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

현대차투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

- 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니함으로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부함. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우, 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

- 상장일 : 2018년 12월 14일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동원시스템즈(주) - 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길46 
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
25
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

80,000,000,000
20,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 금번 자금조달을 통해 모집하는 총 1,000억원 자금 중 800억원은 시설자금으로 생산설비 투자(공장신축, 기계장치구매, 창고신축 등)에 활용할 계획이며, 나머지 200억원은 운영자금으로 은행대출금 상환 등에 활용할 계획입니다. 자금의 투입시기는 자금조달이 완료되는 시점부터 2019년까지로, 대부분의 자금은 2019년도에 집중적으로 집행될 예정입니다.

■ 자금사용 세부내역

(단위 : 백만원)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

합계

시설자금

생산설비시설 투자

14,174

65,826

-
-

80,000

운영자금
은행대출금 상환 등
20,000
-
-
-
20,000

합계

34,174

65,826

-
-

100,000

■ 자금 사용 상세 일정

(단위: 백만원)

구분

세부내용

2018년

2019년

2020년

2021년

합계

생산설비시설 투자

무균충전
시스템
설비도입
공장신축

건축면적 : 6,729평, 평당 건축비 3.4백만원

594

23,696

-

-

28,630

설계

공장부지면적: 31,742평

500

210

-

-

710

자동창고
건축: 1,210평(50*80*38m, 4.1백만원/평.설계포함)
자동물류시스템 (14,400 pallet)
-
5,000
-
-
5,000

기계장치

생산시설비 : 250억원(1호기)

6,480

18,520

-
-

25,000

햄캔신규
설비도입
창고증측
1,460평, 천막가설창고(설계비포함)

3,000
-
-
3,000

기계장치
생산시설비 : 220억(햄캔제작 신규설비)
6,600
15,400
-
-
22,000

생산설비투자 소계

14,174

65,826

-
-

80,000

운영자금
은행대출 상환
국민은행 대출금 상환으로 활용
20,000
-
-
-
20,000

운영자금 소계
20,000
-
-
-
20,000

합계

34,174

65,826

-
-

100,000

주) 당사는 조달자금에 대하여 소진 시까지 국내 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AA- 이상 국내증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며, 위 자금운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 중역의 승인을 득하도록 되어 있습니다.

■ 생산설비시설 투자 내용

구 분

투자 내용

예상 투자 금액

약 800억원 추가 지출 예정
 (총 투자 예정 금액 약 800억원)

투자 기간

① 2019년 하반기 1호기 투자완료 예정
② 2019년 하반기 햄캔제작설비 투자완료 예정

투자 목적

① 무균충전(Aseptic Filling) 시스템을 갖춘 공장 신축 
② 햄캔생산설비 신규도입 (함안공장 內)

주1) 생산설비 시설부지는 횡성군 강원도 횡성군 상하가리 우천일반산업단지 에 소재하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 일부 기계장치에 대해 발주가 진행된바 있으며, 공장신축역시 진행중에 있습니다. 
주2) 햄캔생산설비는 경상남도 함안군에 소재하고 있는 당사의 함안공장 내에 신규 설치될 예정이며, 현재 일부 기계장치에 대한 발주가 진행 중에 있습니다.

■ 운영자금 세부 사용내용

(단위 : 백만원)

구 분
차입처
이자율(%)
금액

은행대출 상환
국민은행
CD(3개월)+1.61
20,000

합계
20,000

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.