브이티 — 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20181213)
제출인: 브이티

지엠피/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2018.12.13)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)브이티코스메틱

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

209

2. 1주당 액면가액(원)

10,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

10,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

5,016,000,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

-

종류주식(원)

24,000,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제8조의2-3, 제8조의3

9. 납입일

2018-12-14

10. 신주의 배당기산일

2018-01-01

11. 신주권교부예정일

2018-12-14

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2018-12-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

불참

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

상기종속회사는 비상장법인임

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 유상증자결정은 (주)브이티코스메틱의 전환상환우선주 인수계약서 체결 기준일입니다.

2.상기 신주의 발행가액은 외부평가 기관으로 부터 기업가치평가 금액(3,000억)에 현재 발행주식총수(10,000주)와 전환사채(1,000주) 및 주식매수선택권 부여 가능주식(1,500주)을 나눈 금액입니다.

3.상기 이사회결의일은 (주)브이티코스메틱의 결의일입니다.

4.하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액(원)은 2017년 12월 31일 기준입니다.

5.하기 종속회사에 관한 사항 중 지배회사의 연결 자산총액은 2017년 12월 31일 기준입니다.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제8조의 2-3 【상환전환우선주식】

회사는 위 제8조의 2-2 내지 제8조의 2-3의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

제8조의 3 【신주인수권】

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서( DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의 6에 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 상법 제340조의 2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

⑦ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

⑧ 상법 제418조 제2항에 따라 상업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 재무구조 개선, 타회사인수 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

신규시설 투자 및 사업확장 운영자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

성장사다리 포스코 K-Growth

글로벌펀드

-

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-

125

신탁업자:

포스코기술투자

포스코아이디벤처스 성장

사다리IP펀드

-

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-

42

신탁업자:

포스코기술투자

아이디벤처스

브레인코스닥벤처증권투자신탁

(주식혼합)

-

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-

16

신탁업자:

중소기업은행

브레인코스닥벤처전문투자형

사모투자신탁1호

-

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-

15

신탁업자:

한국투자증권

브레인코스닥벤처전문투자형

사모투자신탁2호

-

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-

6

신탁업자:

NH투자증권

브레인전문투자형사모투자식탁

18호

-

회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-

5

신탁업자:

하나은행

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)브이티코스메틱

영문

VTCOSMETIC, INC.

- 대표자

정철

- 주요사업

화장품 제조, 도소매업

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

25,287,235,108

지배회사의 연결 자산총액(원)

74,092,907,911

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

34.1