SK증권 — 증권발행실적보고서 (20181212)
제출인: SK증권

증권발행실적보고서
2.2
SK증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 12일

회 사 명 :

SK증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 신

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로8길 31

(전 화) 02) 3773-8245

(홈페이지) http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장 (성 명) 정준호

(전 화) 02-3773-8912

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
65,486,040,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 12월 03일
2018년 12월 03일
2018년 12월 11일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 12월 03일
2018년 12월 04일
2018년 12월 11일

일반공모
2018년 12월 06일
2018년 12월 07일
2018년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
23,222,000
20.0
1
23,222,000
13,097,208,000
3.7
1
23,222,000
13,097,208,000
20.0

신주인수권증서
92,888,000
80.0
26,339
79,108,077
44,616,955,428
12.5
26,339
79,108,077
44,616,955,428
68.1

초과청약
-
-
21,512
12,815,171
7,227,756,444
2.0
21,512
12,815,171
7,227,756,444
11.1

실권주 일반공모
-
-
792
519,016,680
292,725,407,520
81.8
790
964,752
544,120,128
0.8

계
116,110,000
100.0
48,644
634,161,928
357,667,327,392
100.0
48,642
116,110,000
65,486,040,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2018년 12월 12일)
(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

제이앤더블유비아이지 
유한회사
최대주주
68,374,720
18.97
90,207,438
18.93

합계
68,374,720
18.97
90,207,438
18.93

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 10월 30일 기준이며, 유상증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.(주주배정 후 실권주 일반공모 취득분 포함)
주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2018년 10월 30일) 기준 발행주식총수는 360,392,685주(우선주 3,912,514주 포함)였으며, 본 유상증자로 인해 116,110,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 476,502,685주(우선주 3,912,514주 포함)로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2018년 12월 12일
2. 주권교부예정일 : 2018년 12월 21일
3. 주권상장예정일 : 2018년 12월 24일

※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 10월 12일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2018년 11월 29일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2018년 12월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
신영증권 홈페이지
(http://www.shinyoung.com)

실권주 일반공모 배정공고
2018년 12월 11일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
신영증권 홈페이지
(http://www.shinyoung.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 당사와 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 12일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 10월 25일
[정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가 확정

2018년 11월 14일
[정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 11월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

[ 투자설명서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 29일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2018년 11월 14일
[기재정정]투자설명서
자진 정정

2018년 11월 29일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
65,486,040,000
564
116,110,000
65,486,040,000
-

계
65,486,040,000
564
116,110,000
65,486,040,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
65,486,040,000
564
116,110,000
65,486,040,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
65,486,040,000
-
65,486,040,000

[세부 자금사용 계획]

금번 신주 모집을 통해 조달하는 자금은 순자본비율 제고와 단기차입금(기업어음 및 전자단기사채) 상환 용도로 집행될 예정입니다.

(단위: 백만원, %)

구 분

차입처

만기

이자율

상환금액

비고

전자단기사채

하이투자증권

2018.11.08

2.07

20,000

-

전자단기사채

신영증권

2018.12.13

2.10

20,000

-

기업어음

한양증권

2019.01.16

2.19

10,000

-

기업어음

한양증권

2019.02.13

2.25

10,000

-

합 계

60,000

-

(주) 차입금을 상환하고 남은 잔여 공모자금에 대해서는 당사의 영업현금으로 보유할 예정입니다.

자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 보고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 11월 9일
한국예탁결제원
-
92,858,489

계
92,858,489

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 12월 04일
한국예탁결제원
-
81,702,311

2018년 12월 04일
명부주주
최대주주
10,220,903

2018년 12월 04일
실질주주 직접청약
-
34

계
91,923,248

주) 초과청약 주식수 12,815,171주 포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

13,750,412
-
29,511,
13,779,923

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

13,779,923
12,815,171
100.0%
실권주 및 단수주
964,752주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 및 단수주 일반공모

(단위 : 주)

실권주 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

964,752
519,016,680
537.98 : 1