미래나노텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20181211)
제출인: 미래나노텍

전환사채권 발행결정
1.9
미래나노텍주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2018년 12월
11
일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지)http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
15,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
5,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2023년 12월 12일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%이며, 만기 보장수익율이 연복리 0.0%이다.

7. 원금상환방법
사채만기일에, 전환권을 행사하지 않은 사채 권면금액의 100%에 해당하는 가액을 일시에 지급한다. 단, 만기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하되 이로 인한 추가 이자의 계산은 없는 것으로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,318

전환가액 결정방법

전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 방법으로 사채를 모집하는 방식으로 발행하는 경우에는 낮은 가액) 이상으로 한다. 다만, 전환에 따라 발행할 주식이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식인 경우에는 규정 제5-18조제3항을 준용한다.

가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 최근일 가중산술평균주가

다. 청약일전(청약일이없는경우에는납입일) 제3거래일가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
미래나노텍 주식회사 발행 기명식 보통주

주식수
4,520,795

주식총수대비
비율(%)
16.3

전환청구기간
시작일
2019년 12월 12일

종료일
2023년 11월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환가액의 조정 :

① 전환 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다.

② 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

③ 시가하락에 따른 조정 : 사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 위 ① 또는 ②의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

④ 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

⑤ 위 ①내지 ③에 따른 전환사유는 중복적으로 적용한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

인수인 또는 사채권자는 사채권에 대하여 다음과 같이 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 일부 조기상환청구를 위하여 사채권의 분할을 요청할 수 있다.

① 조기상환 비율 : 권면금액의 100%

② 조기상환 금액 : 권면금액의 100%에 해당하는 금액

③ 조기상환일 : 본사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년

12월 12일 및 그 날로부터 매 3개월이 되는 날(은행휴업일인 경우 그 다음 영업일)

④ 조기상환청구일 : 조기상환일 전 60일 응당일(은행휴업일인 경우 그 다음 영업일)부터 조기상환일 전 30일(은행휴업일인 경우 그 다음 영업일) 응당일까지를 조기상환청구일로 한다.

⑤ 조기상환 청구장소 : 회사의 본점

[매수청구권(Call Option)에 관한 사항]

회사 또는
회사가 지정하는 제3자는 2019년
12월 12일
부터 2020년
12월 12일
까지의 기간 동안 기산일을 포함하여 매 3개월에 해당하는 날에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 사채를 매수할 수 있으며, 매수청구권자는 인수인 또는 사채권자에게 본 항 제②항의 행사금액을 지급함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다.

① 행사대상 및 한도 : 사채 권면금액의 25%인 삼십칠억오천만(3,750,000,000)원을 한도로 한다.

② 행사금액 : 매수청구 대상 사채원금과 이에 대하여 사채발행일로부터 매수청구권을 행사한 당해 사채매매일 전일까지 연복리 2.0%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액

③ 매수청구권 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 본 항의 매수청구권을 행사하고자 하는 경우, 매수청구권자는 사채매매일 60일전부터 30일전까지 사이에인수인이나 사채권자에게 매수청구권자명, 매수청구권 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 매수청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 본 호에 따른 매수청구의 서면통지가 인수인 또는 사채권자에게 도달 된 때에 본 항에서 정한 조건이 반영된 매매계약이 체결된 것으로 본다.

④ 매수청구권자는 서면 통지한 사채매매일에 본 항 제②항의 매매대금을 인수인 또는 해당 사채권자에게 지급하여야 하고, 인수인이나 해당 사채권자는 매매대금을 매수청구권자로부터 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 대상 사채권을 교부하여야 한다.

⑤ 인수인은 회사의 사전 서면동의가 없는 한, 매수청구권 행사기간이 종료되는
시점
(2020년 12월 12일)
까지 매수청구권 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매수청구권 대상 사채에 대하여 매수청구권 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수청구권자의 매수청구권 행사를 보장하여야 한다.

⑥ 인수인은 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 매수청구권자의 매수청구권 행사를 보장하는 조건과 방법으로 양도해야 하며 회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.
⑦ 인수인이 본 사채를 매수청구권자의 매수청구권 행사를 보장하는 조건과 방법으로 제3자에게 양도한 것을 전제로, 본 인수계약상 인수인의 의무(매수청구권자의 매수청구권 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 12월 12일

12. 납입일
2018년 12월 12일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 12월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
- 본사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 
- 증권의 발행및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 경과한 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음.

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자금사용목적

사용 목적
금액
상세 자금 사용 목적

시설자금
50억원
신규사업 투자 및 M&A

운영자금
50억원
신규사업 및 기타 운영자금

기타자금
50억원
신규 제품 개발 및 사업화

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

원익뉴그로쓰2018 사모투자합자회사
없음
15,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재