머큐리 — 증권발행실적보고서 (20181211)
제출인: 머큐리

증권발행실적보고서
2.2
머큐리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 12 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 머큐리

대 표 이 사 :

임채병

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 90

(전 화) 032-580-3114

(홈페이지) http://www.mercury.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 조삼제

(전 화) 032-580-3114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,232,000,000
모집 및 매출

주1) 상장주선인의 의무인수분은 153,600주이며, 의무인수금액 936,960,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 12월 05일
2018년 12월 06일
2018년 12월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,120,000
31,232,000,000
100.0
대표주관

계
5,120,000
31,232,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 153,600주이며, 의무인수금액 936,960,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
307,200
6.00
1
307,200
1,873,920,000
0.01
1
307,200
1,873,920,000
6.00

기관투자자
3,788,800
74.00
951
2,839,980,000
17,323,878,000,000
74.87
882
3,788,800
23,111,680,000
74.00

일반투자자
1,024,000
20.00
16,729
952,721,670
5,811,602,187,000
25.12
16,614
1,024,000
6,246,400,000
20.00

계
5,120,000
100.00
17,681
3,793,008,870
23,137,354,107,000
100.00
17,497
5,120,000
31,232,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
4,320
0.11

3개월
71,410
1.88

1개월
531,620
14.03

15일
483,560
12.76

미확약
2,697,890
71.21

합계
3,788,800
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜아이즈비전
본인
12,050,000
100.00%
9,490,000
64.28%

주요주주 소계
0
0.00%
0
0.00%

전체주식수 합계
12,050,000
100.00%
14,763,600
100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(153,600주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 12월 11일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 12월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2018년 12월 04일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 12월 04일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 12월 04일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
머큐리 홈페이지
(www.mercury.co.kr)
2018년 12월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 12월 07일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 12월 07일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 07일 (증권신고서)

2018년 11월 27일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2018년 11월 29일 (증권신고서 효력발생)

2018년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜머큐리 : 인천광역시 서구 가재울로 90

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2018년 11월 07일 (예비투자설명서)

2018년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 29일 (투자설명서)

2018년 12월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,616,000,000
6,100
2,560,000
15,616,000,000

계
15,616,000,000
6,100
2,560,000
15,616,000,000

매출
보통주
15,616,000,000
6,100
2,560,000
15,616,000,000

계
15,616,000,000
6,100
2,560,000
15,616,000,000

총 계
31,232,000,000
6,100
5,120,000
31,232,000,000

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,170,000,000
5,898,000,000
18,164,000,000
31,232,000,000

주) 기타에는 연구개발비 3,000백만원, 구주매출금액 15,616백만원, 발행제비용 452백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.