현대코퍼레이션 — 증권발행실적보고서 (20181211)
제출인: 현대코퍼레이션

증권발행실적보고서
2.2
현대종합상사(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 11일

회 사 명 :

현대종합상사 주식회사

대 표 이 사 :

정몽혁, 김원갑, 하명호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1919

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1919

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

5_발행개요

회차 :
38
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2021년 12월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 12월 11일
2018년 12월 11일
2018년 12월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
50.0
총액인수

미래에셋대우(주)
1,500,000
15,000,000,000
50.0
총액인수

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,000,000
30,000,000,000
100.0
4
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
4
3,000,000
30,000,000,000
100.0
4
3,000,000
30,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2018년 12월 11일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2018년 11월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 12월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2018년 12월 05일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2018년 12월 10일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출일]

제출일자
문서명
비고

2018년 12월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대종합상사(주) → 서울시 종로구 율곡로2길 25
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 미래에셋대우(주) → 서울시특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 38]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
146,920,000

순수입금[(1)-(2)]
29,853,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 38]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
146,920,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금은
전액 운영자금
으로 사용될 예정입니다.

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

차환자금
시설자금
운영자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

1) 운영자금
금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금은 당사가 수행하는 무역업 관련 잔존만기 6개월 이하의 Banker's Usance 상환에 전액 사용될 예정이며, 관련 잔존만기 6개월 이하의 Banker's Usance 내역은 다음과 같습니다.

 - 외화 대출 및 Banker's Usance 잔존만기 현황

(단위 : 천USD, 백만원)

구 분
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
원화환산금액

2018년 12월
14,186
16,026

2019년 1월
12,881
14,552

2019년 2월
2,816
3,181

2019년 3월
8,176
9,236

2019년 4월
21,426
24,205

2019년 5월
29,701
33,553

합 계
89,186
100,753

주1) 원화환산금액은 Banker's Usance 외화금액에 2018년 11월 28일 기준 환율을 적용한 금액입니다.(서울외국환중개 고시환율, USD/KRW 1,129.70원)
주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.