전진바이오팜 — 증권발행실적보고서 (20181210)
제출인: 전진바이오팜

증권발행실적보고서
2.2
전진바이오팜 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 12 월 10 일

회 사 명 :

전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :

이 태 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길62, 302호

(전 화) 053-593-7191

(홈페이지) http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 장 혜 경

(전 화) 053-593-7191

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
5,000,000,000
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 150,000,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 12월 04일
2018년 12월 05일
2018년 12월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
100.0
대표주관회사(주1)

계
500,000
5,000,000,000
100.0
-

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 150,000,000원을 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
400,000
80.0
50
400,000
4,000,000,000
13.9
50
400,000
4,000,000,000
80.0

일반투자자
100,000
20.0
676
2,483,960
24,839,600,000
86.1
654
100,000
1,000,000,000
20.0

계
500,000
100.0
726
2,883,960
28,839,600,000
100.0
704
500,000
5,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
110,000
27.5

3개월
-
-

1개월
-
-

15일
-
-

미확약
290,000
72.5

합계
400,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

【 상장 전ㆍ후 주요 주주현황 】

(단위: 주)

구 분
관계
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이태훈
최대주주
보통주
499,978
11.85%
499,978
10.56%

우상현
등기임원
보통주
862
0.02%
862
0.02%

한원영(우리사주조합 사전배정분)
미등기임원
보통주
5,000
0.12%
5,000
0.11%

소 계
505,840
11.99%
505,840
10.69%

합 계
4,218,428
100.00%
4,733,428
100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(15,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 12월 10일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 12월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2018년 12월 3일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 12월 3일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 12월 3일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 12월 4일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 12월 6일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 12월 6일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 06일 (증권신고서)

2018년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 28일 (증권신고서 효력발생)

2018년 12월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 전진바이오팜㈜ : 대구광역시 달서구 성서공단로11길62, 302호

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2018년 11월 06일 (예비투자설명서)

2018년 11월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 28일 (투자설명서)

2018년 12월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
기명식 보통주
5,000,000,000
10,000
500,000
5,000,000,000
-

계
5,000,000,000
10,000
500,000
5,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,000,000,000
10,000
500,000
5,000,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,550,000,000
1,028,764,000
1,421,236,000
5,000,000,000

주1)
기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.