뉴트리 — 증권발행실적보고서 (20181207)
제출인: 뉴트리

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 뉴트리

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 07일

회 사 명 :

(주)뉴트리

대 표 이 사 :

김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 테크동 
1109호 (상대원동, SKn테크노파크)

(전 화) 031-776-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 한승호

(전 화) 02-565-3494

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,799,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 12월 03일
2018년 12월 04일
2018년 12월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
2,262,000
32,799,000,000
100.0
-

계
2,262,000
32,799,000,000
100.0
-

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

미래에셋대우(주)
67,860
14,500
983,970,000
대표주관회사

계
67,860
14,500
983,970,000
-

주1) 금번 청약 결과 전체 공모 주식수 2,262,000주 중 371,250주의 실권주가 발생하였습니다.

주2) 상장주선인은 371,250주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 잔액인수분이 의무인수분을 초과하기 때문에 의무인수를 통한 신주(사모)는 발행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
307,779
13.6
1
307,779
4,462,795,500
15.6
1
307,779
4,462,795,500
13.6

일반공모
1,954,221
86.4
597
1,668,991
24,200,369,500
84.4
593
1,582,971
22,953,079,500
70.0

상장주선인(주)
-
-
-
-
-
-
1
371,250
5,383,125,000
16.4

계
2,262,000
100.0
598
1,976,770
28,663,165,000
100.0
595
2,262,000
32,799,000,000
100.0

주) 최종 실권물량인 371,250주를 상장주선인인 미래에셋대우(주)가 인수하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
149
100.0

합계
149
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김도언
최대주주
2,100,000
29.08
2,100,000
23.25
-

최미회
처
1,632,270
22.60
1,180,270
13.07
-

최보회
처남
1,035,300
14.33
1,035,300
11.46
-

박기범
등기임원
112,980
1.56
112,980
1.25
-

정희철
등기임원
75,000
1.04
75,000
0.83
-

윤성우
비등기임원
60,000
0.83
60,000
0.66
-

정재윤
비등기임원
60,000
0.83
60,000
0.66
-

김재식
등기임원
30,000
0.42
30,000
0.33
-

전승욱
관계사임원
18,000
0.25
18,000
0.20
-

강승휘
등기임원
10,200
0.14
10,200
0.11
-

김승언
비등기임원
8,700
0.12
8,700
0.10
-

임재각
관계사임원
6,000
0.08
6,000
0.07
-

정승근
관계사임원
1,800
0.02
1,800
0.02
-

(주)지에스홈쇼핑
타인
555,558
7.69
555,558
6.15
-

합계
5,705,808
79.00
5,253,808
58.17
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 12월 07일

2. 증권 교부일 : 2018년 12월 12일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2018년 11월 30일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 12월 03일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2018년 12월 05일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 05일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2018년 11월 05일 (증권신고서)

- 2018년 11월 15일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2018년 11월 30일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 뉴트리: 경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 에스케이엔 테크노파크 테크센터 1109호

3) 미래에셋대우 주식회사: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

- 2018년 11월 05일 (예비투자설명서)

- 2018년 11월 15일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 11월 27일 (투자설명서)

- 2018년 11월 30일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,245,000,000
14,500
1,810,000
26,245,000,000
-

계
26,245,000,000
14,500
1,810,000
26,245,000,000
-

매출
보통주
6,554,000,000
14,500
452,000
6,554,000,000
-

계
6,554,000,000
14,500
452,000
6,554,000,000
-

총 계
32,799,000,000
14,500
2,262,000
32,799,000,000
-

주) 모집 또는 매출과는 별개로 코스닥시장 상장규정에 따라 상장주선인은 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 취득하여야 하나, 상장주선인의 잔액인수분이 의무인수분 물량을 초과함에 따라 신주(사모)를 발행하지 않습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

21,700,000,000
2,860,000,000
8,239,000,000
32,799,000,000

주) 기타는 발행제비용 및 구주매출금액이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
371,250주

단수주
-

합 계
371,250주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주수
지분율(%)

미래에셋대우㈜
대표주관회사
371,250
4.11
-

계
-
371,250
4.11
-

주) 지분율은 공모후 총 발행주식수인 9,032,224주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.