신한알파리츠 — 주주총회소집공고 (20181206)
제출인: 신한알파리츠

주주총회소집공고
2.7
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2018 년 12월 06일

회 사 명 :
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 준 구

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로33, 그랑서울빌딩

(전 화)02-2158-7400

(홈페이지)http://www.shalphareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)박노필

(전 화)
02-2180-0908

주주총회 소집공고

(제1기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2018년 12 월 21 일 오전 10시

2. 총회장소 : 서울시 영등포구 여의대로70 신한금융투자타워 지하2층 신한WAY홀

3. 회의 목적사항:
 (보고사항)
 감사보고, 영업보고

(부의안건)
 제1호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건 
 제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건 
 제3호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 
 제4호 의안 : 이사 선임의 건 
 제5호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건 
 제6호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
 대표이사 이 준 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등
에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시 혹은 출시 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여
2018년 10월 기준 총 203개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 39.3조원이며,
이 중 상장리츠는 6개, 총 자산규모 1조원 수준입니다.

(2) 리츠 산업의 성장성

지난 5년간(2013년~2017년) 리츠 총자산 규모는 약 22.4조원이 증가하였고, 리츠수는 113개가 증가하였습니다. 같은 기간동안 리츠 총자산은 연평균 30.6%의 높은 성장률을 기록하였고, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 향후 공모 상장 리츠가 활성화되고, 확정급여(DB)형 퇴직연금의 리츠투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 총 자산규모 추이.jpg
리츠 총 자산규모 추이

리츠 투자자산별 자산규모 추이.jpg
리츠 투자자산별 자산규모 추이

* 자료출처 : 리츠정보시스템

(3) 오피스 임대시장 경쟁 현황

2018년
3분기
서울시 평균 공실률은
10.3%
를 기록하였습니다. 서울시 임대시장은 최근 몇 년간 이어진 서울시내 오피스 공급으로 발생한 공실들을 다 해소하지 못하고 있는 상황입니다. 

그러나
알파돔타워IV가 위치하고 있는 분당의 평균 공실률은 4.7%로 매우 낮은 수준이고, 초대형 오피스의 경우
0%대의 공실률을
기록 중입니다. 내년에도 알파돔타워IV 인근에 공급되는 오피스 건물은 없으며, 오피스 임차인의 경우 5~10년의 장기계약을 맺고 있기 때문에 오피스 임대경쟁은 심하지 않을 것으로 예상합니다. 다만 잔여 상업시설 임대 면적에 대하여 알파돔시티6-3블럭 등 인근 건물들과의 경쟁은 불가피한 상황입니다.

한편 당사가
(주)신한알파용산위탁관리부동산투자회사(이하 신한알파용산리츠)를 통해

투자하고 있는 용산 더프라임타워는 서울역 인근에 위치하고 있으며, 이 지역은 주요 오피스 건물의
장기 공실이 해결되면서 전반적인 임대율이 개선되고 있는 상황입니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다.

한편, 리츠 공모제도 개선, 비개발 위탁관리리츠 상장심사 단축, 모리츠의 간주부동산 인정한도 폐지 등의 리츠 활성화 계획이 진행중이며,
법령 또는 규제가 개선될 경우 공모상장리츠의 활성화로 리츠시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년 3월 국토교통부에서 위탁관리부동산투자회사로 인가 받고, 2018년 8월 유가증권시장에 상장한 리츠입니다.
현재 당사의 투자대상 부동산은 판교 알파돔타워IV 오피스빌딩 및 용산 더프라임 오피스빌딩이며, 임대료 및 배당금 등을 수취하여
당사의 배당 재원을 확보하고 있습니다.

2018년 11월말 기준 판교 알파돔타워IV의 임대율은 95.4%이며, 용산 더프라임 오피스빌딩의 임대율은 98.9%입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등

당사는 2018년 10월 26일 임시주주총회의 사업계획 변경 승인 및 이사회 결의를 통해 용산 더프라임타워 오피스 빌딩을 매입하는 (주)신한알파용산위탁관리부동산투자회사(이하 “신한알파용산리츠”)의 보통주식을 취득하기로 결정하였습니다.
회사가 신한알파용산리츠에 출자하고자 계획한 총 금액은 752억원으로 현재까지 총 출자한 금액은 95억원입니다. 나머지 657억원 중 500억원은
2019년 1월 예정인 회사의
유상증자를 통해 조달되는 자금으로 충당할 예정이며, 157억원은
현재 청산 진행 중인 (주)코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사(이하 "코크렙더프라임리츠") 잔여재산에 대한 회사 지분 및
회사 보유 자금 등으로 충당할 예정입니다.

유상증자와 관련된 세부사항은 2018.11.30. 공시된 증권신고서
또는 2018.12.10. 공시 예정인 투자설명서
를 참고하시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일시: 2018년 12월 21일(금) 오전 10시
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대로70 신한금융투자타워 지하2층 신한WAY홀

□ 제1기 정기주주총회 부의 안건
 제1호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건 
 제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건 
 제3호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 
 제4호 의안 : 이사 선임의 건 
 제5호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건 
 제6호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제1호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

나. 의안의 요지

- 제1호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호에 의거 주주총회결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하게 되어 있음

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제2기 사업연도) : 2018.10.01 ~ 2019.03.31

○ 투자부동산 : 판교 알파돔타워IV, 용산 더프라임타워(자리츠를 통한 간접투자)

○ 제2기 사업계획 재무요약

- 영업수익 : 투자대상인 판교 알파돔타워IV의 임대수입 및 코크렙더프라임리츠 
 보통주식의 청산이익 등으로 전기 대비 상승

- 영업비용 : 부동산관리비, 감가상각비, 업무위탁수수료(자산관리회사, 자산보관
 회사, 일반사무수탁회사) 등으로 전기 대비 감소

(단위: 백만원)

구 분

제1기

제2기 (예상)

영업수익

6,730

18,656

영업비용

8,085

7,008

영업이익

(1,355)

11,648

당기순이익

(7,451)

5,589

주당 배당금

종류주

371원

413원

보통주

116원

134원

주1) 당사는 자리츠를 통한 원활한 신규 부동산 투자를 위해 신설 자리츠의 설립자본금을 출자할 수 있음 (제2기 사업연도 중 최대 3억원)

주2) 상기 재무수치는 실제 회계처리 및 운용과정에서 변동될 예정임

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

□ 사 유

당사는 제1기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 자본준비금을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

□ 관련 법령

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말
 주식발행초과금(A)

자본금
 (B)

자본금의 1.5배
 (C)

감액가능 
 주식발행초과금 (A-C)

202,167,013,348

42,106,123,000

63,159,184,500

139,007,828,848

○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액

(A)

미처리결손금

(B)

미실현이익(주)

(C)

자본준비금 감액 대상액

(A+B+C)

5,904,310,268

7,450,944,851

828,069,533

14,183,324,652

주) 미실현이익 = 지분법평가이익 - 배당금 수취액

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 14,183,324,652원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<재 무 상 태 표>

제 1 기 2018년 09월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

자 산

유동자산

18,198,577,268

현금및현금성자산
18,027,362,833

미수금
131,041,159

선급비용
30,825,856

당기법인세자산
9,347,420

비유동자산

572,117,771,930

장기금융상품
1,032,200,000

관계기업투자
25,590,419,463

투자부동산
545,495,152,467

자 산 총 계

590,316,349,198

부 채

유동부채

5,228,243,932

미지급금
2,365,048,906

미지급비용
1,998,082,192

선수수익
364,982,167

선수금
130,667

단기임대보증금
500,000,000

비유동부채

348,265,913,769

장기차입금
335,535,372,686

임대보증금
10,350,229,752

장기선수수익
2,380,311,331

부 채 총 계

353,494,157,701

자 본

자본금
42,106,123,000

기타불입자본
202,167,013,348

결손금
(7,450,944,851)

자 본 총 계

236,822,191,497

부 채 및 자 본 총 계

590,316,349,198

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 1 기 2017년 12월 18일(설립일)부터 2018년 09월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

영업수익

6,730,063,930

영업비용

8,085,335,327

영업손실

(1,355,271,397)

기타수익
78,795,767

기타비용
6

금융수익
60,092,530

금융비용
7,731,405,686

지분법이익
1,496,843,941

법인세비용차감전순손실

(7,450,944,851)

법인세비용

-

당기순손실

(7,450,944,851)

기타포괄손익

-

총포괄손실

(7,450,944,851)

주당손익:

기본및희석주당손실

(661)

<이익잉여금처분계산서>

제 1 기 2017년 12월 18일(설립일)부터 2018년 09월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제1기

미처리결손금

(7,450,944,851)

전기이월미처리결손금
-

당기순손실
(7,450,944,851)

이익잉여금이입액

14,183,324,652

주식발행초과금 감소액
14,183,324,652

이익잉여금처분액

5,904,310,268

배당금
5,904,310,268

우선주 현금배당
 (우선주 주당현금배당금 : 371원)
1,484,000,000

보통주 현금배당
 (보통주 주당현금배당금 : 116원)
4,420,310,268

차기이월이익잉여금

828,069,533

당기의 이익잉여금처분계산서는 2018년 12월 21일 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.

<자본변동표>

제 1 기 2017년 12월 18일(설립일)부터 2018년 09월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
총 계

2017.12.18(설립일)
-
-
-
-

총포괄손실:

당기순손실
-
-
(7,450,944,851)
(7,450,944,851)

소유주와의 거래:

보통주의 발행
38,106,123,000
146,788,835,570
-
184,894,958,570

우선주의 발행
4,000,000,000
55,378,177,778
-
59,378,177,778

2018.09.30(당기말)
42,106,123,000
202,167,013,348
(7,450,944,851)
236,822,191,497

<현금흐름표>

제 1 기 2017년 12월 18일(설립일)부터 2018년 09월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

824,305,468

1. 영업에서 창출된 현금흐름

6,072,539,597

(1) 당기순손실
(7,450,944,851)

(2) 조정
8,540,350,152

감가상각비
2,409,756,597

이자비용
7,731,405,686

잡손실
6

지분법이익
(1,496,843,941)

이자수익
(60,092,530)

임대료수익
(43,866,299)

잡이익
(9,367)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,983,134,296

미수금의 증가
(131,031,803)

선급비용의 증가
(30,825,856)

당기법인세자산의 증가
(9,347,420)

미지급금의 증가
2,365,048,911

선수금의 증가
130,667

장기선수수익의 증가
2,789,159,797

2. 이자의 수취
60,092,530

3. 이자의 지급
(5,308,326,659)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(573,030,684,586)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,159,732,408

장기금융상품의 감소
4,490,958,000

관계기업투자의 감소
668,774,408

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(578,190,416,994)

장기금융상품의 증가
5,523,158,000

관계기업투자의 취득
24,762,349,930

투자부동산의 취득
547,904,909,064

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

590,233,741,951

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

727,033,741,951

단기차입금의 증가
136,800,000,000

장기차입금의 증가
335,150,000,000

임대보증금의 증가

10,810,605,603

보통주의 발행
184,894,958,570

우선주의 발행
59,378,177,778

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(136,800,000,000)

단기차입금의 감소
136,800,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

18,027,362,833

V. 기초의 현금및현금성자산

-

VI. 당기말의 현금및현금성자산

18,027,362,833

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지광욱
1978.04
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

지광욱
금융업 종사자

■ 학력
연세대학교 졸

■ 주요 경력

코람코자산운용

케이티캐피탈

한국투자캐피탈

현)캡스톤자산운용

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

당사의 이태석 기타비상무이사가 사임을 표명함에 따라, 금번 주주총회에서 후임 기타비상무이사를 선임하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제1기
제2기

이사의 수(사외이사수)
7( - )
7( - )

보수총액 내지 최고한도액
-
대표이사 : 600만원
(월 100만원)
기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제1기
제2기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
-
420만원 (월 70만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

※ 참고사항

※ 해당사항 없음