오늘이엔엠 — 회생계획인가 (20181205)
제출인: 오늘이엔엠

감마누/회생계획 인가/(2018.12.05)회생계획 인가

회생계획 인가

1. 사건번호

2018회합100158회생

2. 결정일자

2018-12-04

3. 관할법원

서울회생법원

4. 인가사유

당사는 2018년11월1일 서울회생법원에 변경회생계획안을 제출하였습니다.

제출된 변경회생계획안은 2018년12월4일 변경회생계획안 결의를 위한 관계인집회에서 가결되었고, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제282조 제2항, 제243조에서 정한 요건을 구비한 것이 인정되어 서울회생법원으로부터 변경회생계획 인가를 결정받았습니다.

5. 회생계획 주요내용

1. 회생담보권의 권리변경과 변제방법

가. 회생담보권(미발생구상채권)

■ 서울보증보험㈜

1) 원금 및 개시전 이자

- 보증기관 등이 채무자 회사를 위하여 대위변제할 경우 대위변제금의 100%를 대위변제를 한 연도에 현금 변제합니다.

2) 개시후 이자

개시후이자는 미변제 대위변제금에 대하여 대위변제가 이루어진날부터 연 4%의 이자율을 적용하여 대위변제금 지급시까지 발생 당해년도에 변제합니다.

2. 회생채권의 권리변경과 변제방법

가. 회생채권(대여금채권)

1) 원금 및 개시전 이자 .

시인된 원금 및 개시전이자는 전액 현금 변제하되, 현금변제 할 금액은 준비연도(2018년)에 20%, 제1차연도(2019년)에 10%, 제2차연도(2020년)에 30%를 변제하고, 제3차년도(2021년)부터 제4차년도(2022년)까지 40%를 2년간 균등분할 변제합니다.

2) 개시후 이자

미변제 원금 및 개시전이자에 대하여 연 4%의 이자율을 회생계획 인가일부터 적용하여 매년 변제합니다.

나. 회생채권(회사채(CB,BW))

1) 원금 및 개시전 이자

원금 및 개시전이자는 전액을 변제하되, 변제할 채권액의 20%는 준비연도(2018년)에 변제하고, 10%는 제1차연도(2019년)에 변제, 30%는 제2차연도(2020년)에 변제, 그리고 40%는 제3차연도(2021년)부터 제4차연도(2022년)까지 2년간 매년 균등분할하여 변제합니다. 단, 채권자가 변제유보요청서를 제출하는 경우 채무자회사는 위 채권의 변제를 중단하고 전환권 등 행사신청서를 제출받은 시점에 보통주로 전환하거나 신주인수권을 교부하는 것을 허용합니다. 이 때, 전환가액은 2017년 9월 1일 무상증자 후 조정된 가액을 반영하여 전환사채의 전환가액은 2,250원으로하며 신주인수권부사채의 행사가액은 2,148원으로 합니다. REFIXING 조건은 2018년 3월 22일 거래정지일부터 거래재개일 이후 2개월간의 시가는 산술평균 주가반영에서 제외하며, 거래재개일 이후 3개월 경과일부터 전환권 등을 행사신청 할 수 있습니다. 이후 채권자가 2022년 12월 31일까지 전환권 등을 행사하지 않을 경우 제4차연도(2022년)에 원금 및 개시전이자를 전액 변제합니다.

2) 개시후 이자

미변제 원금 및 개시전이자에 대하여 연 4%의 이자율을 회생계획 인가일부터 적용하여 매년 변제합니다. 단, 채무자회사는 채권자로부터 변제유보신청서를 제출받은 경우 개시후 이자 지급을 유보합니다. 추후 채권자가 원금 및 개시전이자 변제를 희망하는 경우 채무자회사는 채권자로부터 변제요청서를 제출받아 변제가 유보된 원금 및 이자를 포함하여 변제할 수 있으며, 채권자가 전환권 등을 행사하여 보통주로 전환(교부)되는 경우 개시후이자는 전액 면제합니다.

다. 회생채권(미발생구상채권)

1) 원금 및 개시전 이자

보증기관등이 대위변제하는경우, 대위변제금은 대여금채권과 동일하게 변제합니다. 단, 대위변제가 제1차연도(2019년) 이후 발생하는경우 이미 변제기일이 경과한 금액은 그 후 최초로 도래하는 변제기일에 합산 변제합니다.

2) 개시후이자

대위변제가 이루어진날부터 미변제 원금 및 개시전이자에 대하여 연 4%의 이자율을 적용한 개시후이자를 매년 변제합니다

라.회생채권(상거래채권)

1) 원금 및 개시전 이자

시인된 원금 및 개시전이자는 전액 현금 변제하되, 현금변제 할 금액은 준비연도(2018년)에 20%, 제1차연도(2019년)에 10%, 제2차연도(2020년)에 30%를 변제하고, 제3차년도(2021년)부터 제4차년도(2022년)까지 40%를 2년간 균등분할 변제합니다.

2) 개시후 이자

미변제 원금 및 개시전이자에 대하여 연 4%의 이자율을 회생계획 인가일부터 적용하여 매년 변제합니다.

마. 회생채권(임대보증금채권)

1) 원금 및 개시전 이자

임대차계약기간이 만료되거나 중도에 적법하게 해지되어 그 반환사유가 발생하고 임차인이 임대차목적물을 인도하는 경우에는 임대보증금은 임대목적물의 인도와 동시에 전액 변제합니다.

2) 개시후이자

전액 면제합니다

바. 회생채권(특수관계인채권)

1) 원금 및 개시전 이자

시인된 원금 및 개시전이자는 전액 현금 변제하되, 현금변제 할 금액은 제5차연도(2023년)에 변제합니다.

2) 개시후이자

전액 면제합니다.

3. 조세 등 채권

채무자회생 및 파산에 관한 법률 제140조 제2항에 의하여 회생계획 인가 결정일 이후 변제기일 까지 국세징수법 또는 국세징수의 예에 의한 징수 및 체납처분에 의한 재산의 환가는 유예합니다. 채무자회사는 회생계획 인가 결정전일 까지 발생한 조세등채권의 가산금 및 중가산금을 포함한 금액을 100% 현금으로 변제하되, 현금 변제할 금액은 준비연도(2018년)에 전액 변제합니다. 단, 법원의 허가를 얻어 조기에 변제할 수 있도록 하였습니다. 다툼이 있는 경우에는 이의신청 또는 소송제기를 통하여 확정되는 것으로 하였습니다.

6. 확인(결정서 접수)일자

2018-12-04

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 확인일자는 법원의 결정문을 송달받은 일자입니다.

※관련공시

2018-11-01 기타 경영사항(자율공시)(회생계획안 제출)

2018-09-18 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2018-09-18 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2018-09-18 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2018-09-18 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2018-09-18 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2018-08-31 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

2018-08-31 기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)

2018-08-31 기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)

2018-08-31 기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)

2018-08-31 기타 주요경영사항(종속회사의 주요경영사항)

2018-08-28 회생절차개시결정

2018-08-08 회생절차개시신청