유진증권 — 증권발행실적보고서 (20181203)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.2
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 12월 03일

회 사 명 :

유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

유 창 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC팀장 (성 명) 전제응

(전 화)02-368-6450

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018.12.03
2018.12.03
2018.12.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

유진투자증권 제161회 기타파생결합사채
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

161
20,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 최소 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
2018.12.03

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
2018.12.03

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역
[종목명:

유진투자증권 제161회 기타파생결합사채 (저위험) ]

(단위: 원,주)

구분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달 총액
확정 
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행 총액
(A ×B)

모집(a)
20,000,000,000
10,000
-
-
-

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
20,000,000,000
10,000
-
-
-

나. 발행분담금:

총 0원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제161회 기타파생결합사채(DLB)
-

합 계
-

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)

다. 자금사용예정내역
 
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 
 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 상품 개요

유진투자증권 제161회 기타파생결합사채 (저위험)

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제161

회 기타 파생결합사채

(저위험 / 4등급)

기초자산

CD(양도성예금증서) 91일물의 최종호가수익률

모집(매출)총액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
10,000원

청약기간
청약시작일
2018년 12월 03일

청약종료일

2018년 12월 03일 오후 2시

(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2018년 12월 03일

배정 및 환불일

2018년 12월 03일

발행일

2018년 12월 03일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2019년 12월 03일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
10억원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 

발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 

투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.

본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가.
최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격 평가일 : 2018년 12월 03일

나. 만기상환

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
잔존액면금액×(1+1.80%×경과일수/365)

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우

잔존액면금액×(1+1.79%
×경과일수/365)

*경과일수: 365일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수]

*상환금액은 원미만 절사하여 지급.

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2019년 11월 29일

○ 만 기 일 : 만기평가일(불포함) 후 2 영업일

3. 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기 상환
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
연1.80%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우
연1.79%

*상기수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 최소이익액 및 최대이익액

구분
내용
투자수익률

최대이익액
만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
연1.80%

최소이익액
만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우
연1.79%