한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20181129)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.2
한화케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 29일

회 사 명 :

한화케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 창 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) http://hcc.hanwha.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부 장

(성 명)
강
윤
구

(전 화)
02-729-

1128

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
254-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2021년 11월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
254-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2023년 11월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
254-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 29일
2018년 11월 29일
2018년 11월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
254-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 29일
2018년 11월 29일
2018년 11월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
5.56
-

계

9,000,000

90,000,000,000

100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6

9,000,000

90,000,000,000

100.00
6

9,000,000

90,000,000,000

100.00

계
9,000,000
100.00
6

9,000,000

90,000,000,000

100.00
6

9,000,000

90,000,000,000

100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 11월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
한화케미칼(주) : 서울시 중구 청계천로 86
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50 
 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로 5길 26
 한화투자증권 주식회사 : 서울시 영등포구 여의대로 56
 신한금융투자(주)
: 서울시 영등포구 여의대로 70

 NH투자증권(주)
: 서울시 영등포구 여의대로 60

아이비케이투자증권(주)

: 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

유안타증권(주)

: 서울시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
254-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
254-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000

90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부사용목적]

■ 운영자금

금번 당사가 발행하는 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정이며 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부사용내역]

품목
지급처
지급시기
금액(억원)

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2018.11.30
425

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2018.12.03
405

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2018.12.17
405

에틸렌 및
기타물품대금
여천NCC
2018.12.31
405

합 계
-
-
1,640

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 물품대금 지급기일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 자체 보유자금으로 조
달할 예정입니다.