윙입푸드 — 증권발행실적보고서 (20181128)
제출인: 윙입푸드

증권발행실적보고서
2.2
윙입푸드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 28일

회 사 명 :

국문명:영업식품(중국)홀딩스그룹유한공사
영문명: WING YIP FOOD (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED

대 표 이 사 :

왕현도 (WANG XIAN TAO)

본 점 소 재 지 :
17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK

(전 화) 86-760-23215457

(홈페이지) http://wingyip-food.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 등기이사 (성 명) 왕정풍

(전 화) 86-760-23215457

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,400,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 10,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분(209,095주)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 11월 21일
2018년 11월 22일
2018년 11월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
10,200,000
20,400,000,000
100.0
대표주관회사

계
10,200,000
20,400,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
8,160,000
80.0
382
1,070,178,000
2,140,356,000,000
99.9
382
8,660,000
17,320,000,000
84.9

일반청약자
2,040,000
20.0
580
1,446,120
2,892,240,000
0.1
580
1,239,095
2,478,190,000
12.1

인수회사
-
-
-
-
-
-
1
300,905
601,810,000
3.0

계
10,200,000
100.0
962
1,071,624,120
2,143,248,240,000
100.0
963
10,200,000
20,400,000,000
100.0

주1) 일반 청약결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량중 일부는 기관투자자에게 배정되었습니다. 

주2) 최종적으로 300,905주의 실권이 발생하여 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

미확약
8,660,000
100.0

합계
8,660,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

WANG TING FENG
12,841,365
42.80
12,841,365
31.78
최대주주

WANG XIAN TAO
7,961,647
26.54
7,961,647
19.70
제

SU YONG HONG
1,797,791
5.99
1,797,791
4.45
임원

YE HAO BO
1,540,964
5.14
1,540,964
3.81
사촌

YE CHUN ZHAO
256,827
0.86
256,827
0.64
고모부

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 30,000,000주와 40,409,095주(기발행주식수 30,000,000주 +공모주식수 10,200,000주 + 상장주선인 의무인수 주식수 209,095주)를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2018년 11월 26일

2. 증권교부일 : 2018년 11월 29일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 11월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2018년 11월 19일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2018년 11월 19일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 11월 21일

매일경제신문
2018년 11월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
유진투자증권 홈페이지
2018년 11월 23일

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2018년 09월 28일 (증권신고서)

2018년 10월 22일 (정정 증권신고서)

2018년 11월 06일 (정정 증권신고서)

2018년 11월 13일 (증권신고서 효력발생)

2018년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 유진투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24

(3) 투자설명서 제출일 :
2018년 09월 28일 (예비투자설명서)

2018년 10월 22일 (정정 예비투자설명서)

2018년 11월 06일 (정정 예비투자설명서)

2018년 11월 13일 (투자설명서)

2018년 11월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,400,000,000
2,000
10,200,000
20,400,000,000
-

계
20,400,000,000
2,000
10,200,000
20,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,400,000,000
2,000
10,200,000
20,400,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따란 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위: 원)

구분
주식구분
신고서
실제 조달

발행수량
발행총액
발행가액
발행수량
발행총액

유진투자증권(주)
보통주
510,000
1,020,000,000
2,000원
209,095
418,190,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,189,726,784
5,973,225,000
6,237,048,216
20,400,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
300,905주

단수주
-

합계
300,905주

2. 실권주 처리내역

(1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
배정
주식수
배정후 소유주식수
비고

주식수
지분율

유진투자증권(주)
대표주관회사
300,905
510,000
1.3
실권주 인수

계
510,000
1.3
-

주1) 지분율은 증자후의 총발행주식수인 40,409,095주(기발행주식수 30,000,000주 +공모주식수 10,200,000주 + 상장주선인 의무인수 주식수 209,095주)를 기준으로 작성하였습니다. 
주2) 배정후 소유주식수는 상장주선인의 의무인수분 209,095주를 포함한 주식수입니다.

(2) 제3자 배정

해당사항 없습니다.

(3) 실권주 공모

해당사항 없습니다.