더테크놀로지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20181128)
제출인: 더테크놀로지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
(주)팜스웰바이오

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 11월 27일

회 사 명 :
주식회사 팜스웰바이오

대 표 이 사 :
박강규

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워)

(전 화)02-569-7610

(홈페이지)http://www.pharmswell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박강규

(전 화)02-569-7610

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,272,588

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,727,391

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,998,252

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,929

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10% 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 ②항

9. 납입일
2019년 01월 29일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 02월 20일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 02월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2018년 11월 27일
나. 청약취급처 : (주)팜스웰바이오 경영지원부
다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%
라. 신주의 주금납입일 : 2019년 01월 29일
마. 주금납입처 : 우리은행 응암동지점
바. 청약단위 : 1주 단위
(2) 주권교부에 관한 사항
가. 주권교부예정일 : 2019년 02월 20일
나. 주권상장예정일 : 2019년 02월 21일
다. 주권교부장소 : 한국증권예탁원 증권대행부
라. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 5항의 규정에 의한 신청을 한 경 
 우, 해당 청약자에게 배정된주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 
 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동입고됩니다.

(3) 기타 유의사항
가. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표
이사에게 위임합니다.

발행가액 산정내역 
 (단위: 주, 원)

일자
종가
거래량
총거래대금

2018/11/26
4,670
487,586
2,282,657,490

2018/11/23
4,385
133,691
582,046,635

2018/11/22
4,420
841,470
3,733,080,060

2018/11/21
4,085
92,562
373,133,100

2018/11/20
4,090
100,399
405,525,545

2018/11/19
4,120
138,625
561,601,555

2018/11/16
4,030
153,108
607,517,220

2018/11/15
4,010
251,440
1,001,387,575

2018/11/14
4,085
1,128,269
4,592,582,475

2018/11/13
3,565
216,012
724,498,175

2018/11/12
3,400
164,714
564,679,080

2018/11/09
3,620
77,863
282,248,340

2018/11/08
3,660
105,187
387,730,225

2018/11/07
3,615
85,938
314,983,840

2018/11/06
3,690
99,209
369,644,225

2018/11/05
3,795
111,344
418,839,785

2018/11/02
3,850
201,717
773,258,475

2018/11/01
3,665
167,609
611,337,925

2018/10/31
3,450
345,492
1,211,121,045

2018/10/30
3,240
344,145
1,070,677,805

2018/10/29
3,110
158,420
523,535,785

ⓐ. 1개월 가중산술평균 주가
3,957.98
5,404,800
21,392,086,360

ⓑ. 1주일 가중산술평균 주가
4,455.16
1,655,708
7,376,442,830

ⓒ. 최근일 가중산술평균 주가
4,681.55
487,586
2,282,657,490

ⓓ. 산술평균 가격
4,364.90
(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3

ⓔ. 기준주가
4,364.90
Min (ⓒ,ⓓ)

ⓕ. 할인율
10%
[기준주가]×(1 - 할인율)
원단위 미만은 절상, 액면가 500원

ⓖ. 발행가액
3,929

- 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다.
(단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느하나의 경우에는 주주외의 자에게

이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융

투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 상법 제 542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하

는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융

투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외

국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조

달을 위하여 국내외 금융기관 및 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요

로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권

시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식

의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

운영자금 
(재무구조 안정 및 경영상 목적 달성을 위한 신속한 자금 조달)

- 자금 사용 목적
 <단위 : 원>

사용목적
금액
내용

운영자금
2,000,000,000
전환사채 상환 유보자금

1,500,000,000
수입물품 L/C 대금 상환

1,499,998,252
기타 운영자금

계
4,999,998,252
15회차 전환사채 납입금액

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

아리엘파트너스 주식회사
변경예정 최대주주
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
-
1,272,588
1년간
 전량
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아리엘
파트너스
주식회사
1
김용광
0
-
-
(주)엘피스파트너스
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2017
결산기
2기

자산총계
29
매출액
0

부채총계
200
당기순손익
-67

자본총계
-171
외부감사인
-

자본금
200
감사의견
-

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 
 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재