미래에셋생명 — 증권발행실적보고서 (20181128)
제출인: 미래에셋생명

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋생명

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 28일

회 사 명 :

미래에셋생명보험 주식회사

대 표 이 사 :

하만덕, 김재식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56

(전 화) 1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 김 은 섭

(전 화) 02-3271-4113

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 28일
2018년 11월 28일
2018년 11월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
8,500,000
85,000,000,000
42.50
-

NH투자증권
8,500,000
85,000,000,000
42.50
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
8,500,000
42.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
8,500,000
42.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 상장일 : 2018년 11월 28일

나. 증권 교부일 : 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수단이 수령하여 교부하거나 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 11월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 11월 22일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2018년 11월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 미래에셋생명보험(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 56
 KB증권(주) - 서특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 11월 28일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

(1) 발행목적 및 효과

본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2018년 3분기말 기준 당사의 RBC비율은 212.16%에 그치고 있어 생명보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다. 본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다. 

[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: 백만원, %)

구분
FY2016
FY2017
FY2018 3분기
금번 사채발행 후
(추정)

지급여력금액
1,917,011
1,985,288
1,861,012
2,061,012

지급여력기준금액
873,484
905,279
877,173
877,173

RBC비율
219.47
219.30
212.16
234.96

주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

(2) 자금의 활용계획

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 국내 및 해외 금융상품 투자에 사용할 계획입니다. 조달된 자금은 직접투자 또는 간접투자 형태로 국내, 해외유가증권(채권, 금리구조화상품 등) 및 대체투자(국내 및 선진국 인프라투자, 부동산금융 등) 자산에 분산 투자할 계획입니다. 

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 원)

사용내역
금액
비고

국내유가증권 투자
80,000,000,000
채권 및 금리구조화상품 등 직간접투자

해외유가증권 투자
60,000,000,000
선진국 및 이머징시장 채권 직간접투자

국내 및 해외대체투자
60,000,000,000
국내 및 해외 SOC 등 인프라투자, 부동산금융

합 계
200,000,000,000
-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.