NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20181127)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 23-4 NH투자증권 빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 윤 재 철

(전 화) 02-768-7418

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주식워런트증권
2018년 11월 28일
2018년 11월 28일
2018년 11월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

D004
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

D005
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

D006
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

D007
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

4. 배정방법

1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권 교부일 : 2018년 11월 28일
상장일 : 2018년 12월 03일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

본 증권들은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관이 발행총액에 해당하는 파생결합증권(주식워런트증권) 전량을 인수하는 간주공모 형태이므로, 일반청약은 실시하지 않았습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

본 증권들은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관이 발행총액에 해당하는 파생결합증권(주식워런트증권) 전량을 인수하는 간주공모 형태이므로, 일반청약은 실시하지 않았습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금감위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금감위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : NH투자증권 - NH투자증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D004호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
80
12,500,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
80
12,500,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D005호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
50
20,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
50
20,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D006호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
40
25,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
40
25,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D007호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
1,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
1,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

* 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D004호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D005호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D006호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D007호 : 50,000원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타 비용 
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D004호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D005호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D006호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D007호 : 250,000원

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D004호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
187,000.00
70.0%
350
337.5%

165.0%
181,500.00
65.0%
323
303.8%

160.0%
176,000.00
60.0%
295
268.8%

155.0%
170,500.00
55.0%
268
235.0%

150.0%
165,000.00
50.0%
240
200.0%

145.0%
159,500.00
45.0%
213
166.2%

140.0%
154,000.00
40.0%
185
131.2%

135.0%
148,500.00
35.0%
158
97.5%

130.0%
143,000.00
30.0%
130
62.5%

125.0%
137,500.00
25.0%
103
28.7%

120.9%
133,000.00
20.9%
80
0.0%

120.0%
132,000.00
20.0%
75
-6.2%

115.0%
126,500.00
15.0%
47
-41.2%

110.0%
121,000.00
10.0%
20
-75.0%

105.0%
115,500.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
110,000.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
104,500.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
99,000.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
93,500.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
88,000.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
82,500.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
77,000.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 110,000.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(110,000.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d004

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D005호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
187,000.00
70.0%
338
576.0%

165.0%
181,500.00
65.0%
310
520.0%

160.0%
176,000.00
60.0%
283
466.0%

155.0%
170,500.00
55.0%
255
410.0%

150.0%
165,000.00
50.0%
228
356.0%

145.0%
159,500.00
45.0%
200
300.0%

140.0%
154,000.00
40.0%
173
246.0%

135.0%
148,500.00
35.0%
145
190.0%

130.0%
143,000.00
30.0%
118
136.0%

125.0%
137,500.00
25.0%
90
80.0%

120.0%
132,000.00
20.0%
62
24.0%

117.7%
129,500.00
17.7%
50
0.0%

115.0%
126,500.00
15.0%
35
-30.0%

110.0%
121,000.00
10.0%
7
-86.0%

105.0%
115,500.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
110,000.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
104,500.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
99,000.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
93,500.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
88,000.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
82,500.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
77,000.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 110,000.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(110,000.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d005

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D006호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
187,000.00
70.0%
325
712.5%

165.0%
181,500.00
65.0%
298
645.0%

160.0%
176,000.00
60.0%
270
575.0%

155.0%
170,500.00
55.0%
243
507.5%

150.0%
165,000.00
50.0%
215
437.5%

145.0%
159,500.00
45.0%
188
370.0%

140.0%
154,000.00
40.0%
160
300.0%

135.0%
148,500.00
35.0%
133
232.5%

130.0%
143,000.00
30.0%
105
162.5%

125.0%
137,500.00
25.0%
77
92.5%

120.0%
132,000.00
20.0%
50
25.0%

118.2%
130,000.00
18.2%
40
0.0%

115.0%
126,500.00
15.0%
22
-45.0%

110.0%
121,000.00
10.0%
0
-100.0%

105.0%
115,500.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
110,000.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
104,500.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
99,000.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
93,500.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
88,000.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
82,500.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
77,000.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 110,000.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(110,000.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d006

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D007호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
462.59
70.0%
17,509
1,650.9%

165.0%
448.98
65.0%
16,148
1,514.8%

160.0%
435.38
60.0%
14,788
1,378.8%

155.0%
421.77
55.0%
13,427
1,242.7%

150.0%
408.16
50.0%
12,067
1,106.7%

145.0%
394.56
45.0%
10,706
970.6%

140.0%
380.95
40.0%
9,345
834.5%

135.0%
367.35
35.0%
7,985
698.5%

130.0%
353.74
30.0%
6,624
562.4%

125.0%
340.14
25.0%
5,264
426.4%

120.0%
326.53
20.0%
3,903
290.3%

115.0%
312.93
15.0%
2,543
154.3%

110.0%
299.32
10.0%
1,182
18.2%

109.3%
297.50
9.3%
1,000
0.0%

105.0%
285.72
5.0%
0
-100.0%

100.0%
272.11
0.0%
0
-100.0%

95.0%
258.50
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
244.90
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
231.29
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
217.69
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
204.08
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
190.48
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 272.11로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(272.11)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d007