남화산업 — 증권발행실적보고서 (20181127)
제출인: 남화산업

증권발행실적보고서
2.2
남화산업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 11 월 27 일

회 사 명 :

남화산업 주식회사

대 표 이 사 :

최 재 훈

본 점 소 재 지 :
전라남도 무안군 청계면 서호로 162

(전 화) 061-450-9000

(홈페이지) http://www.muangc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 재 훈

(전 화) 061-450-9000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
스포츠 및 오락관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,425,600,000
신주모집 100%

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2018.11.15
2018.11.16
2018.11.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
3,088,000
11,425,600,000
100.00
대표주관회사

계
3,088,000
11,425,600,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,852,800
60.0
885
1,523,174,000
5,635,743,800,000
74.18
885
1,852,800
6,855,360,000
60.0

일반투자자
617,600
20.0
17,227
530,145,250
1,961,537,425,000
25.82
17,194
617,600
2,285,120,000
20.0

우리사주조합
617,600
20.0
1
617,600
2,285,120,000
0.03
1
617,600
2,285,120,000
20.0

계
3,088,000
100.0
18,113
2,053,319,250
7,597,281,225,000
100.00
18,080
3,088,000
11,425,600,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
22,600
1.22

3개월 확약
136,080
7.34

1개월 확약
27,090
1.46

2주 확약
123,990
6.69

미확약
1,543,040
83.28

합계
1,852,800
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
남화토건㈜
최대주주
5,100,000
29.14%
5,100,000
24.77%

㈜엔큐산업
특수관계인
3,350,000
19.14%
3,350,000
16.27%

남화개발㈜
특수관계인
2,500,000
14.29%
2,500,000
12.14%

최재훈
특수관계인
2,150,000
12.29%
2,150,000
10.44%

최용훈
특수관계인
1,750,000
10.00%
1,750,000
8.50%

최철훈
특수관계인
1,750,000
10.00%
1,750,000
8.50%

최상준
특수관계인
750,000
4.29%
750,000
3.64%

최홍석
특수관계인
75,000
0.43%
75,000
0.36%

최현석
특수관계인
75,000
0.43%
75,000
0.36%

소계
17,500,000
100.00%
17,500,000
100.00%

주1) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 17,500,000주 및 20,588,000주를 기준으로 계산되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

2018년 11월 28일(예정)

2. 증자등기일

2018년 11월 26일

3. 상장일(매매개시일)

2018년 11월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 11월 13일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 11월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 11월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 11월 19일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 19일 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 18일 (증권신고서)
 2018년 11월 06일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 08일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 13일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)
 

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 남화산업(주) : 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 
3) 대신증권(주) : 서울시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

다. 투자설명서 제출일: 2018년 10월 18일 (예비투자설명서)
 2018년 11월 06일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 08일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 09일 (투자설명서)
 2018년 11월 13일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,425,600,000
3,700
3,088,000
11,425,600,000
-

계
11,425,600,000
3,700
3,088,000
11,425,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,425,600,000
3,700
3,088,000
11,425,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

11,425,600,000

-
-
11,425,600,000

주1). 확정공모가액인 3,700원을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 향후의 경영현황에 따라 자금사용계획은 변경될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.