에코캡 — 증권발행실적보고서 (20181123)
제출인: 에코캡

증권발행실적보고서
2.2
에코캡(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 23일

회 사 명 :

에코캡 주식회사

대 표 이 사 :

최 영 천

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66

(전 화) 052-264-1681

(홈페이지) http:///www.ecocab.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최 영 천

(전 화) 052-264-1861

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,800,000,000
신주모집 100%

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장을 위한 공모
2018년 11월 19일
2018년 11월 20일
2018년 11월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
4,000,000
16,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,000,000
16,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
120,000
3.00
1
120,000
504,000,000
3.12
1
120,000
504,000,000
3.00

일반공모
800,000
20.00
471
284,090
1,193,178,000
7.40
471
175,856
738,595,200
4.40

기관
3,080,000
77.00
118
3,436,500
14,433,300,000
89.48
118
3,436,500
14,433,300,000
85.91

인수회사
-
-
-
-
-
-
-
267,644
1,124,104,800
6.69

계
4,000,000
100.00
590
3,840,590
16,130,478,000
100.00
590
4,000,000
16,800,000,000
100.00

주) 일반청약 결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었으며, 기관투자자 배정 후 남은 실권주는 대표주관회사가 인수하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

미확약
3,436,500
100.00

합계
3,436,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
 종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

김창규
최대주주
보통주
5,462,100
51.73
5,462,100
37.52

최영천
대표이사
보통주
2,880,000
27.28
2,880,000
19.78

김창원
등기임원
보통주
1,440,000
13.64
1,440,000
9.89

에코캡㈜
자사주
보통주
776,700
7.36
776,700
5.33

계
10,558,800
100.00

10,558,800

72.53

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 10,558,800주와 14,558,800주를 기준으로 작성하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일
2018년 11월 26일 (예정)

2. 증권 교부일
2018년 12월 04일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
2018년 12월 05일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지,
2018년 11월 15일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

2018년 11월 15일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 11월 15일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 11월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 11월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지,
2018년 11월 23일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 11월 23일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시되어 있으며, 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 18일 (증권신고서)

2018년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 09일 (증권신고서 효력발생)

2018년 11월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 에코캡(주) : 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66

(3) 아이비케이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21

다. 투자설명서 제출일: 2018년 10월 18일 (예비투자설명서)

2018년 11월 09일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 09일 (투자설명서)

2018년 11월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,800,000,000
4,200
4,000,000
16,800,000,000
-

계
16,800,000,000
4,200
4,000,000
16,800,000,000

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,800,000,000
4,200
4,000,000
16,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

15,800,460,000
490,562,000
508,978,000
16,800,000,000

주) 기타금액은 발행제비용 등에 사용 될 예정이며, 아래 자금의 세부사용계획은 발행제비용을 차감한 금액 기준으로 작성하였습니다. 

나. 자금의 세부 사용계획

(단위 : 백만원)

구분
사용시기
금액
내용

해외(멕시코) 법인 설립
2018년 11월
12,551
당사는 2018년 11월말 북미시장 진출을 위해 멕시코 제조법인을 설립예정 입니다.총 125.5억원 중 두랑고 지역 토지 매입에 5.6억, 공장 신축비용으로 64.0억, 생산설비 구매 비용으로 42.6억원, 초기 운영자금으로 5.6억원을 사용할 예정입니다.

미국 법인 창고 신축
2018년 12월
3,250
당사는 멕시코 신설 제조법인에서 생산된 자동차 부품을 미국에 판매하기 위해 미국 법인의 창고를 신축할 예정입니다. 총 32.5억원 중 토지구입비용 4.3억원을 창고신축 비용 26.9억원을 사용할 예정입니다.

단기차입금
(구매자금대출) 상환
2019년 3월
491
당사는 주요 원자재 매입처의 결제조건 변경으로 기존 구매자금 대출 약 50억원을 이용하고 있습니다. 상기 공모자금 활용 후 나머지 자금으로 구매자금 대출을 상환할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
267,644

단수주
-

합계

267,644

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사또는
최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주수
지분율(%)

IBK투자증권㈜
대표주관회사

267,644

1.84
-

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.