엠아이텍 — 증권발행실적보고서 (20181123)
제출인: 엠아이텍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 엠아이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 11 월 23 일

회 사 명 :

주식회사 엠아이텍

공 동 대 표 이 사 :

박진형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 하북2길 174

(전 화) 031-662-5645

(홈페이지) http://www.mitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박 영 우

(전 화) 031-662-5645

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,500,000,000
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 3,500,000주와 구주매출 3,500,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 210,000주(945,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 11월 19일
2018년 11월 20일
2018년 11월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
7,000,000
31,500,000,000
100.00
-

계
7,000,000
31,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
342,940
4.90
1
342,940
1,543,230,000
0.03
1
342,940
1,543,230,000
4.90

일반청약자
6,657,060
95.1
14,492
1,242,143,580
5,589,646,110,000
100.0
14,451
6,657,060
29,956,770,000
95.1

계
7,000,000
100.00
14,493
1,242,486,520
5,591,189,340,000
100.00
14,452
7,000,000
31,500,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
13,546
0.26

15일
140
0.00

미확약
5,243,374
99.74

합계
5,257,060
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

등

(주)시너지이노베이션
최대주주
23,500,000
98.96%
20,000,000
72.84%

(주)엠아이텍
자기주식
2,500
0.01%
2,500
0.01%

합계

23,502,500
98.97%
20,002,500
72.85%

주1) 증자 전 총 발행주식수 23,746,200주, 증자 후 27,456,200주 기준 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 11월 26일(예정)

2. 증권교부일

2018년 11월 28일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 11월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2018년 11월 16일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2018년 11월 16일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 11월 19일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2018년 11월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 22일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 19일(증권신고서)
 2018년 11월 08일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 11월 09일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 11월 16일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 2018년 11월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) (주)엠아이텍 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 10월 19일(예비투자설명서)
 2018년 11월 08일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 11월 09일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 11월 12일(투자설명서)
 2018년 11월 16일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,750,000,000
4,500
3,500,000
15,750,000,000
신주모집

계
15,750,000,000
4,500
3,500,000
15,750,000,000
-

매출
보통주
15,750,000,000
4,500
3,500,000
15,750,000,000
구주매출

계
15,750,000,000
4,500
3,500,000
15,750,000,000
-

총 계
31,500,000,000
4,500
7,000,000
31,500,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 210,000주(945,000,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

6,300,000,000
4,398,000,000
20,802,000,000
31,500,000,000

주) 기타금액은 발행제비용 및 구주매출 금액을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.