대한항공 — 증권발행실적보고서 (20181123)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.2
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 23일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지)
http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3934

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
170,000,000,000

5_발행개요

회차 :
82-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2020년 11월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
82-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 11월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 23일
2018년 11월 23일
2018년 11월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
850,000
8,500,000,000
12.1
-

미래에셋대우
2,450,000
24,500,000,000
35.0
-

한국투자증권
950,000
9,500,000,000
13.6
-

유안타증권
950,000
9,500,000,000
13.6
-

NH투자증권
850,000
8,500,000,000
12.1
-

키움증권
950,000
9,500,000,000
13.6
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
850,000
12.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,450,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
950,000
13.6
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
950,000
13.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
850,000
12.1
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
950,000
13.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
7,000,000
70,000,000,000
100.0
15
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
15
7,000,000
70,000,000,000
100.0
15
7,000,000
70,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 23일
2018년 11월 23일
2018년 11월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,650,000
16,500,000,000
16.5
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

유안타증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

NH투자증권
1,650,000
16,500,000,000
16.5
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

한국산업은행
2,200,000
22,000,000,000
22.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,650,000
16.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,650,000
16.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
2,200,000
22.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
10,000,000
100,000,000,000
100.0
16
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
16
10,000,000
100,000,000,000
100.0
16
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 11월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 :
(주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260

(전화) 02-2656-7114

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
 (전화) 02-3770-2000
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (전화) 02-768-7000
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 (전화) 02-3787-5000
 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14
 (전화) 02-787-4000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
82-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제82-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
226,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,773,880,000

주) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제82-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
329,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,670,680,000

주) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제82-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
140,000,000
권면총액 ×0.20%

대표주관수수료
35,000,000
권면총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
4,500,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
226,120,000
-

[제82-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
권면총액 ×0.20%

대표주관수수료
50,000,000
권면총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
4,500,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
329,320,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제82-1회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
기타자금
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

[제82-2회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
기타자금
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

나. 자금의 세부 사용
내역

금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증 공모사채 발행자금
1,700
억원
은

운영자금
으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표
및 주석을
참고
하시기 바랍니다. 또한 금번 사채 발행일로부터 하기 만기상환일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구분

지급처

금액

원화환산금액

지급일

항공기(B7847-8I등)리스료
HSBC은행 등

$158,911,405

181,254,348,278원
2018.11.24 ~ 2019.01.11

주1) 환율은 2018년 10월 31일 서울외국환중개 매매기준율 1,140.6원/$를 적용하였습니다.
주2) 실제 지급 시점에 환율 변동 등에 의해 지급금액이 변동될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체 보유자금으로 조달할 예정입니다.