다이나믹솔루션 — 증권발행실적보고서 (20181123)
제출인: 다이나믹솔루션

증권발행실적보고서
2.2
네오펙트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 23일

회 사 명 :

주식회사 네오펙트

대 표 이 사 :

반호영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 죽전로 152, 단국대학교 서관

(전 화)031-889-8521

(홈페이지) http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사 (성 명)이동훈

(전 화)031-889-8521

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018.11.19
2018.11.20
2018.11.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,530,000
16,830,000,000
85.0
대표주관회사

삼성증권(주)
270,000
2,970,000,000
15.0
인수회사

계
1,800,000
19,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,800,000
100.0
14,843
145,727,980
793,583,890,000
100.0
14,544
1,800,000
19,800,000,000
100.0

우리사주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,800,000
100.0
14,843
145,727,980
793,583,890,000
100.0
14,544
1,800,000
19,800,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
3,407
0.2

1개월
18,054
1.3

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
1,418,539
98.5

합계
1,440,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
반호영
보통주
1,703,850
17.00
1,703,850
14.35
최대주주

최용근
보통주
1,067,100
10.65
1,067,100
8.99
임원

김향중
보통주
627,400
6.26
627,400
5.28
임원

이동훈
보통주
88,600
0.88
88,600
0.75
임원

김현규
보통주
27,500
0.27
27,500
0.28
친인척

김성인
보통주
17,500
0.17
17,500
0.15
임원

소계
보통주
3,531,950
35.26
3,531,950
29.74
-

5%이상 주주
DSC드림제3호청년창업투자조합
보통주
780,045
7.78
780,045
6.66
벤처금융

소계
보통주
780,045
7.78
780,045
6.66
-

계
보통주
4,087,196
40.80
4,087,196
34.48
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2018년 11월 26일(예정)

2. 증권 교부일

2018년 11월 27일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2018년 11월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 11월 15일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 11월 15일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
네오펙트 홈페이지
(http://www.neofect.com)
2018년 11월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2018년 11월

22일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월
22일 한국투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 19일 (증권신고서)
 2018년 11월 07일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 08일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,800,000,000
11,000
1,800,000
19,800,000,000
-

계
19,800,000,000
11,000
1,800,000
19,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,800,000,000
11,000
1,800,000
19,800,000,000
-

【상장주선인 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식보통주
54,000주
11,000원
594,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,000,000,000
7,797,000,000
3,003,000,000
19,800,000,000

주1)
「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 594,000,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 연구개발자금 2,565,000,000원, 순 발행제비용 438,000,000원(발행제비용 1,032,000,000원 - 상장주선인 의무취득분 594,000,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.