아주IB투자 — 증권발행실적보고서 (20181119)
제출인: 아주IB투자

증권발행실적보고서
2.2
아주아이비투자 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 19 일

회 사 명 :

아주아이비투자 주식회사

대 표 이 사 :

김 지 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 4, 5층

(전 화) 02-3451-9200

(홈페이지) http://www.ajuib.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장 (성 명) 노 영 철

(전 화)02-3451-9200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,280,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.11.13
2018.11.14
2018.11.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
13,664,000
20,496,000,000
70.0
대표주관

대신증권
5,856,000
8,784,000,000
30.0
공동주관

계
19,520,000
29,280,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
414,000
2.12
1
414,000
621,000,000
0.15
1
414,000
621,000,000
2.12

일반투자자
3,904,000
20.00
3,922
264,144,240
396,216,360,000
94.42
3,585
3,904,000
5,856,000,000
20.00

기관투자자
15,202,000
77.88
311
15,202,000
22,803,000,000
5.43
311
15,202,000
22,803,000,000
77.88

계
19,520,000
100.00
4,234
279,760,240
419,640,360,000
100.00
3,897
19,520,000
29,280,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
-
-

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

15일 확약
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
아주산업㈜
본인
89,400,000
82.05%
79,640,000
67.09%

김지원 외 4인
임원
130,900
0.12%
133,291
0.11%

소계
89,530,900
82.17%
79,773,291
67.20%

5% 이상 주요주주
한국과학기술연구원
주요주주
8,660,000
7.95%
8,660,000
7.29%

계
98,190,900
90.12%
88,433,291
74.49%

총주식수
108,954,050
100.00%
118,714,050
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 11월 19일

2. 증권 교부일 : 2018년 11월 20일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 11월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2018년 11월 09일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 11월 09일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 11월 09일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 11월 15일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 11월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 16일 (증권신고서)

2018년 10월 30일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2018년 11월 07일 (증권신고서 효력발생)

2018년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 아주아이비투자㈜ : 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 4, 5층

(3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

(4) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일: 2018년 10월 16일 (예비투자설명서)

2018년 10월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 07일 (투자설명서)

2018년 11월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,640,000,000
1,500
9,760,000
14,640,000,000
-

계
14,640,000,000
1,500
9,760,000
14,640,000,000
-

매출
보통주
14,640,000,000
1,500
9,760,000
14,640,000,000
-

계
14,640,000,000
1,500
9,760,000
14,640,000,000
-

총 계
29,280,000,000
1,500
19,520,000
29,280,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
4,315,000,000
24,965,000,000
29,280,000,000

주) 기타는 발행제비용 및 구주매출금액이 포함되어 있습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(1) 투자조합출자

당사는 지속적인 AUM 확대를 통해 2020년까지 2조원 돌파를 목표로 하고 있으며, 정책기관(Anchor LP)의 출자사업 계획을 고려하여 2019년 VC펀드 2,000억원 (Blind Fund) 및 PEF 3,000억원 (Blind Fund) 등 5,000억원 결성을 계획하고 있습니다. 각 펀드의 결성 전략 및 시기 등은 정책기관 출자사업 계획이 확정되는 대로 검토 및 추진할 예정입니다. VC펀드의 GP 출자비율은 15%, PEF의 GP 출자비율은 10% 내외로 계획하고 있으며, 펀드별 결성 및 Capital Call 계획에 따라 2019년~2020년 중에 공모자금이 사용될 예정입니다.

[신규 결성 예정 조합 및 PEF]

(단위 : 백만원)

조합명

VC펀드

PEF

합계

결성예정금액

200,000

300,000

500,000

결성일정

2019년

2019년

-

주요출자자

미 정

미 정

-

당사 출자 금액

30,000

20,000

50,000

출자 일정

2019~2020년

2019년
5,000
3,500
8,500

2020년
1,500
-
1,500

합계

6,500
3,500
10,000

(2) 운영 자금

당사는 해외투자 확대를 위하여 공모자금 일부를 사용할 계획이며, 미국 보스턴 사무소는 법인전환에 따른 자본금 15억원 내외 및 글로벌 4차산업에 대한 투자 확대를 위한 실리콘밸리 사무소 설립에 따라 운영자금을 2019년~2020년 2년 동안 연간 15억원(인건비 10억원 및 일반경비 5억원) 총 30억원 내외를 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

과목

사용예정금액

사용시기

비고

미국사무소 확대(보스턴, 실리콘밸리) 운영비(2년)
4,315

2019 ~ 2021년

-

소계

4,315

-

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.