디알젬 — 증권발행실적보고서 (20181119)
제출인: 디알젬

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 디알젬

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 19일

회 사 명 :

주식회사 디알젬

대 표 이 사 :

박정병

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 E동 7층

(전 화) 02-869-8566

(홈페이지) http://www.drgem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박 대 희

(전 화) 02-869-8566

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,750,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018.11.12
2018.11.13
2018.11.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,500,000
9,750,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,500,000
9,750,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,200,000
80.0
22,135
249,888,150
812,136,487,500
99.8
22,135
1,200,000
7,800,000,000
80.0

우리사주
300,000
20.0
1
300,000
1,950,000,000
0.2
1
300,000
1,950,000,000
20.0

계
1,500,000
100.0
22,136
250,188,150
814,086,487,500
100.0
22,136
1,500,000
9,750,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
-
-

3개월
-
-

1개월
3,593
0.40

15일
19,988
2.22

미확약
876,419
97.38

합계
900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박정병
보통주
4,252,070
43.47
4,252,070
37.54
최대주주

박영선
보통주
28,000
0.29
28,000
0.25
친인척

김주연
보통주
21,000
0.21
21,000
0.19
친인척

변민수
보통주
140,000
1.43
140,000
1.24
임원

서영민
보통주
252,000
2.58
252,000
2.23
임원

양기남
보통주
140,000
1.43
140,000
1.24
임원

황병일
보통주
35,000
0.36
35,000
0.31
임원

소계
보통주
4,868,070
49.77
4,868,070
42.98
-

5%이상 주주
SVIC22호 신기술사업투자조합
보통주
1,253,770
12.82
1,253,770
11.07
벤처금융

FUJIFILM Corporation
보통주
1,613,800
16.50
1,613,800
14.25
-

소계
보통주
2,867,570
29.32
2,867,570
25.32
-

계
보통주
7,735,640
79.09
7,735,640
68.30
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2018년 11월 21일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2018년 11월 22일(예정)

3. 증자 등기일 : 2018년 11월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 11월 08일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 11월 08일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신문공고 등
2018년 11월 12일

주) 신문공고는 2018년 11월 12일 한국경제신문에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 11월 15일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 15일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 12일 (증권신고서)
 2018년 10월 31일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 08일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜디알젬 : 경기도 광명시 하안로 60 광명테크노파크 E동 7층
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 10월 12일 (예비투자설명서)
 2018년 11월 05일 (투자설명서)
 2018년 11월 08일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,750,000,000
6,500
1,500,000
9,750,000,000
-

계
9,750,000,000
6,500
1,500,000
9,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,750,000,000
6,500
1,500,000
9,750,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
45,000주
6,500원
292,500,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,000,000,000
670,000,000
2,080,000,000
9,750,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.