휴림에이텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20181119)
제출인: 휴림에이텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
두올산업㈜

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 11월 19일

회 사 명 :
두올산업 주식회사

대 표 이 사 :
박재진

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 055-352-4860

(홈페이지) http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한기현

(전 화) 02)6922-7132

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
271,001

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,869,775

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
999,993,690

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,690

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 10조(신주인수권)

9. 납입일
2018.11.27

10. 신주의 배당기산일
2018.01.01

11. 신주권교부예정일
2018.12.07

12. 신주의 상장 예정일
2018.12.10

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018.11.19

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 이사회결의일 제3거래일부터 제5거래일까지(2018.11.12~11.14)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 예정발행가액으로 하였습니다. (단 원단위 미만은 상위호가로 절상하며, 액면가 미만일 경우에는 액면가로 함)
본 공모의 청약일인 11월 23일 이전 3~5거래일인 11/16~11/20일까지의 가중산술 평균 주가를 할인한 금액이 발행가액으로 확정됩니다.

- 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 조달된 자금은 타법인 주식 및 출자증권 취득 자금으로 활용될 예정이며 이의 실행시 공시할 예정입니다.

- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표집행임원에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조에 따라 주권을 코스닥 시장에 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 다만, 협회등록을 위한 신주발행시 우리사주조합 우선 배정분에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의9는 적용하지 않는다.

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우

6. 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요로 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우

10. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

12. 발행주식의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

13. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

회사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김춘자
해당사항 없음
회사 경영상의 목적달성과 투자자의 의향, 납입능력 등을 고려해서 선정
없음
108,401
-

강주연
해당사항 없음
회사 경영상의 목적달성과 투자자의 의향, 납입능력 등을 고려해서 선정
없음
67,750
-

이성수
해당사항 없음
회사 경영상의 목적달성과 투자자의 의향, 납입능력 등을 고려해서 선정
없음
54,200
-

박인영
해당사항 없음
회사 경영상의 목적달성과 투자자의 의향, 납입능력 등을 고려해서 선정
없음
40,650
-

소계
-
-
-
271,001
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재