싸이토젠 — 증권발행실적보고서 (20181119)
제출인: 싸이토젠

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 싸이토젠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 19일

회 사 명 :

주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :

전병희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 128, 에이동 8층
(문정동, 문정에스케이브이원지엘메트로시티)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지) http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 신재일

(전 화) 02-6925-1070

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,400,000,000
모집

주) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 36,000주(612,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 11월 13일
2018년 11월 14일
2018년 11월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,200,000
20,400,000,000
100
대표주관회사

계
1,200,000
20,400,000,000
100
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
36,000
612,000,000
100
대표주관회사

계
36,000
612,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
48,000
4.0
1
48,000
816,000,000
0.0
1
48,000
816,000,000
4.0

일반투자자
240,000
20.0
11,539
169,318,160
2,878,408,720,000
99.5
11,436
240,000
4,080,000,000
20.0

기관투자자
912,000
76.0
881
912,000
15,504,000,000
0.5
881
912,000
15,504,000,000
76.0

계
1,200,000
100
12,421
170,278,160
2,894,728,720,000
100
12,318
1,200,000
20,400,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
747
0.08

미확약
911,253
99.92

합계
912,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

주요주주
전병희
1,130,400
25.70%
1,130,400
20.06%
최대주주

이종길
146,000
3.32%
146,000
2.59%
특수관계인

김명신
8,000
0.18%
8,000
0.14%

신재일
7,000
0.16%
7,000
0.12%

김진욱
615,800
14.00%
615,800
10.93%
5%이상주주

키움고성장가젤기업펀드
272,727
6.20%
272,727
4.84%

소계
2,179,927
49.56%
2,179,927
38.68%

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,397,864주, 증자 후 발행주식총수 5,633,864주기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2018년 11월 19일(예정)

2. 증권 교부일
2018년 11월 21일(예정)

3. 상장(매매개시일)
2018년 11월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 11월12일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2018년 11월12일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 11월 12일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 12일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권
2018년 11월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 16일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2018년 10월 17일 (증권신고서)
 - 2018년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 11월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33

2) (주)싸이토젠 :서울특별시 송파구 법원로 128, 에이동 8층(문정동, 문정에스케이브 이원지엘메트로시티)
3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스 빌딩

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2018년 10월 17일 (예비투자설명서)
 - 2018년 10월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)

- 2018년 11월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)

 - 2018년 11월 08일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2018년 11월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,400,000,000
17,000
1,200,000
20,400,000,000
-

계
20,400,000,000
17,000
1,200,000
20,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,400,000,000
17,000
1,200,000
20,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,000,000,000
5,824,433,600
7,575,566,400
20,400,000,000

주) 기타 자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.