아시아나IDT — 증권발행실적보고서 (20181119)
제출인: 아시아나IDT

증권발행실적보고서
2.2
아시아나아이디티 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 11 월 19 일

회 사 명 :

아시아나아이디티 주식회사

대 표 이 사 :

박 세 창

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 76, 금호아시아나본관 5,6,7층

(전 화) 02-2195-8571

(홈페이지) http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당 상무 (성 명) 서 근 식

(전 화) 02-2127-8306

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,600,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2018년 11월 14일
2018년 11월 15일
2018년 11월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,640,000
39,600,000,000
100.0
-

계
2,640,000
39,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
528,000
20.0
1
433,951
6,509,265,000
15.6
1
433,951
6,509,265,000
16.4

기관투자자
1,584,000
60.0
304
1,703,049
25,545,735,000
61.3
304
1,703,049
25,545,735,000
64.5

일반청약자
528,000
20.0
1,124
643,420
9,651,300,000
23.1
1,124
346,991
5,204,865,000
13.1

인수기관
-
-
-
-
-
-
1
156,009
2,340,135,000
5.9

계
2,640,000
100.0
1,425
2,780,420
41,706,300,000
100.0
1,430
2,640,000
39,600,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
1,678,049
100.0

합계
1,678,049
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성 명
관 계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
아시아나항공(주)
최대주주
10,000,000
100.0%
8,460,000
76.2%

5%이상주주
-
-
-
-
-
-

합계
10,000,000
100.0%
8,460,000
76.2%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2018년 11월 20일 (예정)

2. 증권교부일: 2018년 11월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2018년 11월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
KB증권㈜의 홈페이지
(www.kbsec.com)
2018년 11월 13일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 11월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권㈜의 홈페이지
(www.kbsec.com)
2018년 11월 19일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는2018년 11월 19일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2018년 10월 16일 (증권신고서)
- 2018년 11월 02일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2018년 11월 06일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2018년 11월 13일 (정정증권신고서 - 발행조건확정)
- 2018년 11월 14일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 아시아나아이디티(주) : 서울시 종로구 새문안로 76, 금호아시아나본관 5,6,7층 
3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일
- 2018년 10월 16일 (예비투자설명서)
- 2018년 11월 02일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2018년 11월 06일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2018년 11월 07일 (투자설명서)
- 2018년 11월 13일 (정정투자설명서 - 발행조건확정)
- 2018년 11월 14일 (정정투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,500,000,000
15,000
1,100,000
16,500,000,000
-

계
16,500,000,000
15,000
1,100,000
16,500,000,000
-

매출
보통주
23,100,000,000
15,000
1,540,000
23,100,000,000
-

계
23,100,000,000
15,000
1,540,000
23,100,000,000
-

총 계
39,600,000,000
15,000
2,640,000
39,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

16,500,000,000
-
23,100,000,000
39,600,000,000

주1) 발행제비용을 포함한 금액 기준으로 작성하였습니다.
주2) 구주 매출금액은 기타에 기재하였습니다.

[자금의 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

세부내용

2019년

2020년

합계

기존 사업확대

저비용항공사 대상 항공 IT 서비스 사업

3,300
4,200
7,500

클라우드, 정보보안 등 인프라 투자

1,500
1,200
2,700

소 계
4,800
5,400
10,200

신기술 투자

AI 빅데이터 통합 플랫폼 구축

580
1,000
1,580

전기지상조업차량 급속충전기 관련 사업

450
600
1,050

소 계
1,030
1,600
2,630

솔루션 개발

RFID 영구 태그 개발 등

257
200
457

ESS(Energy Storage System) 제조

500
1,200
1,700

IFRS, AML 등 금융 솔루션 고도화

450
450
900

소 계
1,207
1,850
3,057

합 계

7,037

8,850

15,887

주1) 발행제비용을 제외한 금액입니다.

당사의 공모자금은 대외사업 확대, 신기술 투자 및 특화 솔루션 개발을 위하여 전액 사용될 예정이며 상세 내용은 아래와 같습니다.

(1) 당사는 항공 및 운송 IT 선도기업으로서 경쟁적 지위를 유지하고 고객에게 차별화된 가치를 제공하기 위하여 신기술이 적용된 다양한 IT 서비스를 개발 및 제공하고 있습니다. 최근 아시아지역을 중심으로 저비용항공사의 설립 증가와 온라인여행사(OTA) 비즈니스 규모 확대는 항공 및 운송 IT를 전문으로 하는 당사에게 새로운 성장 기회를 제공하고 있으며, 신기술 활용 확대 및 저비용항공사 대상 최적화된 시스템 제공을 통하여 항공 및 항공 연계 산업분야에서 선도 기업의 지위를 유지하고자 합니다.

(2) 4차 산업혁명 기조 확대에 따라 Digital Transformation이 산업 全분야로 확산되고 있으며, 온·오프라인의 통합은 공간과 시간의 한계를 IT 기술을 활용하여 뛰어넘게 하고 있습니다. 당사는 금호아시아나 그룹의 IT 서비스 관계사로서 그룹사의 4차 산업사회 전환 및 안정화를 위한 IT Governance를 가지고 있으며, Big Data 및 사물인터넷 기술의 중요성을 조기에 포착하여 원천기술 개발 및 상용화를 지속 추진하여 왔습니다. 이에 따라 공모자금의 일부는 인공지능(AI), Big Data, RFID 솔루션 개발 등을 위하여 투자될 예정이며, AI, Big Data, Cloud 및 사물인터넷 연계 플랫폼 개발을 통하여 그룹 관계사 서비스 개선뿐, 아니라 대외 금융 및 서비스 기업을 대상으로 한 Big Data 컨설팅 사업을 강화하고자 합니다.

(3) 당사의 대외사업 분야는 운송, 제조, 건설, 금융으로 한정하고 있으며, 각 사업별 경험기반 자체 솔루션 개발을 통하여 대외사업에서도 일정 수준 이상의 수익을 만들어 내고 있습니다. 공모 자금의 일부는 기존 대외사업 분야 사업확대를 위하여 사용될 예정이며, 기존 솔루션 고도화 및 신규 솔루션 개발 및 상용화를 위하여 지속적으로 소규모 투자 비용이 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주 식 수

실권주

156,009 주

단수주
-

합 계

156,009 주

2. 실권주 처리내역

가. 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주수
지분율(%)

KB증권(주)
대표주관회사
156,009
1.4

계
-
156,009
1.4

나. 실권주 공모

해당사항 없습니다. 

다. 기타

해당사항 없습니다.