뉴프렉스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20181116)
제출인: 뉴프렉스

전환사채권 발행결정
1.9
주식회사 뉴프렉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 11 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임 우 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로 181

(전 화)031-493-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서 승 원

(전 화) 031-493-9325

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
2,000,000,000

운영자금 (원)
8,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2021년 11월 21일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법
(1) 만기상환
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 11월 21일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2)조기상환 : 20. 기타투자판단에 참고할 사항 (1)항 참조

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,120

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절하한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 뉴프렉스 기명식 보통주

주식수
3,205,128

주식총수대비
비율(%)
15.15

전환청구기간
시작일
2019년 11월 21일

종료일
2021년 10월 21일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

나. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절하한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2020년 11월 21일 : 권면금액의 100.00%

2021년 02월 21일 : 권면금액의 100.00%

2021년 05월 21일 : 권면금액의 100.00%

2021년 08월 21일 : 권면금액의 100.00%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 반월MTV지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

[중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]

'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

옵션에 대한 자세한 사항은
20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 11월 20일

12. 납입일
2018년 11월 21일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 2-2조에 의해 사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

※ 자금조달의 목적
금번 전환사채의 발행으로 조달된 자금은 회사의 운영 자금(차입금 상환 및 물품대금등의 결제) 및 시설자금의 용도로 사용될 예정입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(*) 상기 조달자금은 설비투자, 신규사업계획 등에 따른 시설자금의 목적으로 
사용될 예정입니다

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2020년 11월 21일 : 권면금액의 100.00%

2021년 02월 21일 : 권면금액의 100.00%

2021년 05월 21일 : 권면금액의 100.00%

2021년 08월 21일 : 권면금액의 100.00%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 반월서지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

FROM

TO

1차

2020년 10월 07일

2020년 11월 06일

2차

2020년 01월 07일

20201년 02월 06일

3차

2021년 04월 07일

2021년 05월 06일

4차

2021년 07월 07일

2021년 08월 06일

(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

2.
중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 매수인)는 본 사채의 발행일로부터 12개월부터, 15개월, 18개월, 21개월 및 24개월 발행일로부터 24개월에 해당하는 날에까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 중도상환청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 본 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매수인은 동 중도상환청구권 행사 시 각 사채권자에 대한 상환청구수량은 본 계약 제2조에 의한 총 인수금액 대비 각 인수인사채권자의 인수금액(본 별지 제4호에 따른 사채권의 양수인을 포함한다)의 인수금액 비율과 동일한 비율로 청구하여야 한다.

(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 연 4%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

매매대금 지급기일

중도상환청구권 매매가액

2019년 11월 21일

권면금액의 104.0000%

2020년 02월 21일

권면금액의 105.0248%

2020년 05월 21일

권면금액의 106.0596%

2020년 08월 21일

권면금액의 107.1047%

2020년 11월 21일

권면금액의 108.1600%

(3) 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제121항을 준용한다.

2. 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액 총 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 삽십억원(\3,000,000,000)을 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액 총 일백억원(\10,000,000,000) 중 금 삽십억원(\3,000,000,000)이내이어야 한다.

3. 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 별지계약의 발행회사의 중도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2020년 11월 21일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

본 사채의 인수인은 본 계약 제65조에도 불구하고 발행회사의 중도상환청구권 행사기간 종료 전 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 별지에 의한 “중도상환청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다

3. 발행회사의 기한의 이익

(1) 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 인수인은 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 본 사채 발행일로부터 기한의 이익 상실일까지사채원리금 상환일까지 본 조 제811항을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

가. 발행회사에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있거나 절차가 개시된 경우. (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

나. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우. (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. (다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

마. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.

바. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우.

사. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우.

아. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.

자. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우. 단,본호 및 “아”호의 발행회사 재산의 중요 부분이라 함은 발행회사가 사실상 영업이불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 예외로 한다.

차. 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우.

카. 발행회사가 본 계약 제7조에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공한 서류 및 확인서 등이 그 중요 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우나 제109조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

타. 발행회사가 본 계약서에 의거 사채권자에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우.

파. 발행회사가 인수인에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한 사항의 누락이 있을 경우.(단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자료는 제외)

하. 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 반기 또는 정기감사 결과 "적정"의견 이외의 의견을 제시하는 경우.

거. 발행회사가 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 영업의 양도, 중요한 자산의 양도, 경영권 양수도, 기타 회사 조직의 근본적인 변경에 대한 이사회 결의가 있는 경우. 단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

너. 상기 각목호 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에게 본 사채의 상환을 청구할 수 있다.

더. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

러. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지가 최종적으로 확정되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

(2) 발행회사가 본 항에 의거 기한의 이익을 상실한 경우, 발행회사는 "본 사채"의 원금 및 원금에 대하여 발행일로부터 사채원리금 상환일기한의 이익상실일까지까지 본조 제811항을 적용하여 계산한 이자를 즉시 상환하여야 한다. 기한의 이익 상실일까지 상환하지 않을 경우 본 조 제11항을 준용한다.

(3) 본 항에 의한 상환청구는 인수인의 발행회사에 대한 기타 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

4. 공동매도권

발행회사의 최대주주 등(특수관계인 포함)이 경영권을 포함한 지분(총 발행주식의 10%이상)을 양도하고자 하는 경우. 이 경우 본 사채의 소지자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채를 양도할 수 있는 권리(이하 “공동매도권”)를 가진다. 또한 최대주주의 특수관계인의 본 항 의무 위반은 최대주주의 위반으로 간주한다.

1. 공동매도권 행사 시 전환사채의 매도가액은 [매도대상 전환사채의 전환가능주식수]*[경영권지분 주당 매각가액] 으로 계산한다.

2. 공동매도권 행사를 보장하기 위해, 발행회사 및 최대주주 등은 경영권양수도 계약 전 최소 20일 전에 인수인 또는 본 사채 소지자에게 예정 처분내용을 서면으로 통지하여야 하며, 본 사채의 소지자는 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 공동매도권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지한다.

3. 본 사채의 소지자가 공동매도권을 행사하는 경우, 발행회사 및 최대주주 등은 공동매도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

신한금융투자 주식회사
-
2,000,000,000

하나금융투자 주식회사
-
1,000,000,000

주식회사 아이비케이캐피탈
-
1,000,000,000

한국투자증권(브레인코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)
-
1,000,000,000

NH투자증권(브레인코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호의 신탁업자 지위에서)
-
1,000,000,000

한국증권금융(라임테티스전문투자형사모투자신탁2호의신탁업자 지위에서)
-
2,000,000,000

우리종합금융주식회사
-
2,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재