아이톡시 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20181114)
제출인: 아이톡시

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
와이디온라인

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 와이디온라인

대 표 이 사 :
변종섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩 2,3,6층

(전 화) 02-3475-2900

(홈페이지) http://www.ydonline.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김상일

(전 화) 02-3475-2900

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,896,573

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,423,394

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
17,704,180,270

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)

1,990

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
20

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2018년 12월 05일

종료일
2018년 12월 06일

10. 납입일
2018년 12월 10일

11. 신주의 배당기산일
2018.01.01

12. 신주권교부예정일
2018년 12월 19일

13. 신주의 상장예정일
2018년 12월 20일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
이베스트투자증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
미해당

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금사용목적
상기 운영자금은 신규사업투자 및 금융기관 차입금 상환 등에 사용될 예정입니다.

나. 발행가액 산정방법
상기 신주발행가액은

이사회결의일(2018년 11월 14일)
전 제3거래일(2018년 11월 09일~2018년 11월13일)
을 기산일로 산정한 예정발행가액이며, 확정발행가액은 증권 발행 및 공시등에 관한 규정 (제 5-18조)에 의거하여 산출된 기준주가에 20% 할인한 가액으로 청약전 제3거래일에 확정되어 공시할 예정입니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.

기산일 : 2018년 11월 13일

대상주식 : (주)와이디온라인 보통주

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2018.11.13
160,505
385,375,260

할인율

20%

2
2018.11.12
150,385
377,499,055

3
2018.11.09
96,385
377,499,055

합 계
407,275
1,010,956,335

기 준 주 가
2,482.25
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
1,990
기준주가 × (1 - 할인율) 
호가단위미만은 호가단위절상
(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

다. 청약취급처 
1) 청약기간 :

2018년 12월 05일 ~ 12월 06일(2일간)

2) 청약취급처 :
이베스트투자증권(주) 본ㆍ지점

3) 주금납입은행 :
IBK기
업
은행 반포지점

라. 신주의 배정 방법
1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
가) 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니 다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리 : 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

마. 청약 방법에 관한 사항
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.

구 분
구비서류

개인투자자
청약서 2통, 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부

법인투자자
청약서 2통, 사업자등록증 사본 2부, 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 2부, 피위임자 위임장 1부, 피위임자 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부

2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 당일 오후 4시 00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

바. 납입 및 청약증거금의 대체, 반환 등에 관한 사항

납입
일은
2018년 12월 10일
이며
, 납입장소는 기업은행 반포지점 입니다. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다. 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조 제1항 제3호의 2에 따라 이베스트투자증권(주)과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될
예정입니다. 배정주식을 초과한
청약증거금은

2018년 12월 10일
에
반환할 예정입니다.

사. 주권교부에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 신청을 한 경우, 해당 청약자에게 배정된 주식
은
국민은행 증권대행부
의 명의로 일괄 발행되고, 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.

구 분
내 용

주권교부 예정일
2018년 12월 19일

주권상장 예정일
2018년 12월 20일

주권 교부 장소
국민은행 증권대행부

아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.