폴라리스AI핸디 — [첨부추가]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20181114)
제출인: 폴라리스AI핸디

전환사채권 발행결정
1.9
(주)핸디소프트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 11월 14 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
장인수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워 5층

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지)http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 차상래

(전 화) 070-4483-9000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
30,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.00

만기이자율 (%)
0.00

5. 사채만기일
2023년 12월 20일

6. 이자지급방법
"본 사채"의 표면이자는 0%이며, 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 후급한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 12월 20일에 권면금액의 만기보장수익률 0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,670

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산
술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를
산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없
는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하
되, 원단위 미만은 절상한다.
전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다..

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 핸디소프트 기명식 보통주

주식수
6,423,982

주식총수대비
비율(%)
86.08

전환청구기간
시작일
2020년 12월 20일

종료일
2023년 12월 20일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가
를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입
등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또
는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에
는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정
일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일
또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일
현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발
행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주
식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전
부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발
행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행
시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발
행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정
사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조
정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환
되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식
수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본
의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전
환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여
전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야
한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게
되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며,
계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및
주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전
환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일
전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-
22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이
하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가
액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로
조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을
기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가
액 이상으로 조정한다.
라. 본 사채 발행 6개월후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전
일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가,
1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가
액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환
가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단
, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발
행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정
한 가격)의 70% 이상으로 한다.
마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 11월 14일

12. 납입일
2018년 12월 20일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 11월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 2-2조에 의해 사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.조기상환청구권(Put option) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 만기 전 까지 사채조기상환을 청구 할 수 있다. 이 경우 조기상환 예정기일은 매월 사채발행일 해당일로 하며 사채권자는 조기상환 청구의 의사를 조기상환 지급기일 전까지 당사자에게 서면 통보하여야 한다.(연복리 0%)

나.매도청구권(Call option) : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 ‘매수인’)는 발행일로부터 1년 후부터 1년 11개월이 되는 날까지 매 3개월마다 청구 가능합니다.(연복리 3.5%)

다. 케이앤글로벌 신약1호 사모투자 합자회사가 전환사채 전환 시 최대주주가 케이앤글로벌 신약1호 사모투자 합자회사로 변경될 수 있습니다. 

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

케이엔글로벌 1호
없음
30,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재