디케이앤디 — 증권발행실적보고서 (20181113)
제출인: 디케이앤디

증권발행실적보고서
2.2
(주)디케이앤디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 11 월 13 일

회 사 명 :

주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :

최 민 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로345(성곡동)

(전 화) 031-491-6633

(홈페이지) http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 백 승 철

(전 화) 070-4372-4647

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,800,000,000
-

주1. 발행총액은 모집 금액(6,984,000,000원)과 매출 금액(3,840,000,000원)을 합산한 총 공모금액이며, 상장주선인의 의무인수금액 324,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 11월 07일
2018년 11월 08일
2018년 11월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,800,000
10,800,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,800,000
10,800,000,000
100.0
대표주관회사

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(54,000주, 324,000,000원)이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장 주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
54,000
6,000
324,000,000
-

합계
54,000
6,000
324,000,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
40,000
2.2
1
40,000
240,000,000
0.1
1
40,000
240,000,000
2.2

일반청약자
1,760,000
97.8
14,912
352,646,900
2,115,881,400,000
99.9
14,858
1,760,000
10,560,000,000
97.8

계
1,800,000
100.0
14,913
352,686,900
2,116,121,400,000
100.0
14,859
1,800,000
10,800,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

미확약
1,400,000
100.0

합계
1,400,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최민석
1,948,047
30.50
1,948,047
25.63
최대주주

김근하
985,000
15.42
985,000
12.96
특수관계인

류병수
375,675
5.88
375,675
4.94

이경수
172,094
2.69
172,094
2.26

스틱팬아시아테크놀로지펀드
1,920,249
30.06
1,280,249
16.84
5% 이상 주주

임철우
595,272
9.32
595,272
7.83

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,387,025주, 증자 후 발행주식총수 7,601,025주 기준입니다.
주2. 스틱팬아시아테크놀로지펀드의 경우 보유 지분 중 일부(640,000주)를 구주매출을 실시함에 따라 증자 후 주식수가 감소하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2018년 11월 13일 (예정)

2. 증권교부일

- 2018년 11월 19일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2018년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 11월 06일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2018년 11월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 11월 12일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 12일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 
 - 2018년 10월 11일 (증권신고서)
 - 2018년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
 2) (주)디케이앤디 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)
 3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩
(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2018년 10월 11일 (예비투자설명서)
 - 2018년 10월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2018년 11월 02일 (투자설명서 - 효력발행)
 - 2018년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,960,000,000
6,000
1,160,000
6,960,000,000
-

우선주
-
-
-
-
-

계
6,960,000,000
6,000
1,160,000
6,960,000,000
-

매출
보통주
3,840,000,000
6,000
640,000
3,840,000,000
-

우선주
-
-
-
-
-

계
3,840,000,000
6,000
640,000
3,840,000,000
-

총 계
10,800,000,000
6,000
1,800,000
10,800,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분
신고서상
의무취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

키움증권(주)
324,000,000
6,000
54,000

324,000,000

-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

6,610,000,000
350,000,000
3,840,000,000
10,800,000,000

주1) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 324,000,000원은 제외한 금액입니다.
주2) 상기 운영자금은 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2) 기타는 구주매출금 3,840,000,000원을 포함하고 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.