제주은행 — 증권발행실적보고서 (20181113)
제출인: 제주은행

증권발행실적보고서
2.2
(주)제주은행

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 13일

회 사 명 :

(주)제주은행

대 표 이 사 :

서현주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90번지

(전 화) 064-720-0200

(홈페이지) http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김현웅

(전 화) 064-720-0245

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
50,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 11월 05일
2018년 11월 05일
2018년 11월 13일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 11월 05일
2018년 11월 06일
2018년 11월 13일

일반공모
2018년 11월 08일
2018년 11월 09일
2018년 11월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,000,000
20.0
1
2,000,000
10,000,000,000
20.0
1
2,000,000
10,000,000,000
20.0

신주인수권증서
8,000,000
80.0
328
5,638,895
28,194,475,000
56.3
328
5,638,895
28,194,475,000
56.4

초과청약
-
-
195
1,108,359
5,541,795,000
11.1
195
1,108,359
5,541,795,000
11.1

실권주 일반공모
-
-
16
1,263,076
6,315,380,000
12.6
16
1,252,746
6,263,730,000
12.5

계
10,000,000
100.0
540
10,010,330
50,051,650,000
100.0
540
10,000,000
50,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

신한금융
지주회사
본인
보통주
15,241,424
68.88
23,096,024
71.89
-

계
보통주
15,241,424
68.88
23,096,024
71.89
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자 신주 배정 기준일인 2018년 10월 1일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2018년 11월 13일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 22,128,774주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 10,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 32,128,774주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기완료일 : 2018년 11월 15일(등기신청일 : 2018년 11월 15일)
2. 주권교부예정일 : 2018년 11월 26일
3. 주권상장예정일 : 2018년 11월 27일
※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 09월 11일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.e-jejubank.com)

모집가액 확정의 공고
2018년 11월 01일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.e-jejubank.com)

실권주 일반공모 청약공고
2018년 11월 08일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.e-jejubank.com)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)

실권주 일반공모 배정공고
2018년 11월 13일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.e-jejubank.com)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(2) 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 10일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 09월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 09월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 10월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 11월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

(3) 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 28일
투자설명서
최초 제출

2018년 10월 24일
[기재정정] 투자설명서
기재 정정

2018년 11월 01일
[발행조건확정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
50,000,000,000
5,000
10,000,000
50,000,000,000
-

계
50,000,000,000
5,000
10,000,000
50,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
50,000,000,000
5,000
10,000,000
50,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

당행은 금번 유상증자를 통해 공모하는 자금(500억원)을 대출금 및 유가증권 운용을 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

금번 유상증자의 목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 주식 발행을 통한 자본적정성 강화는 은행의 건전 경영 행보입니다. 당행은 모집된 자금을 대출금 및 유가증권 운용을 위한 자체 운영자금으로 사용할 예정입니다.

▣ 금번 유상증자로 인한 BIS자기자본비율 등 자본적정성 지표 변동사항 예측

당행은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 500억원 규모의 자기자본을 확충할 경우, 2018년 반기말 기준 수치 대비하여 총자기자본비율이 16.03%, 기본자본비율이 12.33%, 보통주자본비율이 10.97%로 각각 1.37%p씩 증가할 것으로 예상됩니다.

[금번 유상증자(500억원 규모 기준)로 인한 당행 자기자본비율 예상 변동 효과]

(단위: 억원, %, %p)

구분
유상증자 전(A)
(2018년 반기말)
유상증자 후(B)
(예상)
증감(B-A)

비율
총자기자본 비율
14.66%
16.03%
1.37%p

기본자본 비율
10.96%
12.33%
1.37%p

보통주자본 비율
9.60%
10.97%
1.37%p

자본
BIS 총 자기자본
5,349
5,849
500

기본자본
4,001
4,501
500

Tier 1 (보통주자본)
3,503
4,003
500

Tier 1 (기타기본자본)
498
498
-

Tier 2 (보완자본)
1,348
1,348
-

위험가중자산(RWA)
36,501
36,501
-

주) 상기 유상증자 후 수치는 예상 수치임
(출처 : 당행 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 10월 12일
한국예탁결제원
-
7,997,826

계
7,997,826

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 25일

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 11월 06일
한국예탁결제원
-
135,155

2018년 11월 06일
명부주주
최대주주
6,612,099

계
6,747,254

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2018년 11월 5일 ~ 2018년 11월 6일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,358,931
-
2,174
2,361,105

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

2,361,105
1,108,359
100.0%
1,252,746주 실권주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

1,252,746
1,263,076
1.008 : 1