한국자산신탁 — 증권발행실적보고서 (20181112)
제출인: 한국자산신탁

증권발행실적보고서
2.2
한국자산신탁

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 12일

회 사 명 :

한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :

김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화) 02-2112-6300

(홈페이지) http://http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신찬혁

(전 화) 02-2112-6393

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
25,000,000,000
2020년 11월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2021년 11월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 12일
2018년 11월 12일
2018년 11월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
100.0
-

계
2,500,000
25,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,500,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
2,500,000
25,000,000,000
100.0
6
2,500,000
25,000,000,000
100.0

계
2,500,000
100.0
6
2,500,000
25,000,000,000
100.0
6
2,500,000
25,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 12일
2018년 11월 12일
2018년 11월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
-
-
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 11월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
문서명
비고

2018년 10월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 11월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 기재정정

2018년 11월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2018년 11월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 11월 12일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한국자산신탁(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동, 카이트타워) 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
25,000,000,000
-
-
25,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

<운영자금>
금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 기존 보유 차입금 상환 및 토지신탁 사업비를 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 

[차입금 상환]

(단위 : 백만원)

세부 내역
시기
예정 금액

우리은행 일반자금대출
2018년 11월 중
8,000

신한은행 일반자금대출
2018년 11월 중
15,000

농협은행 일반자금대출
2018년 11월 중
10,000

산업은행 일반자금대출
2018년 11월 중
20,000

합계
53,000

[토지신탁 사업비]

(단위 : 백만원)

세부 내역
시기
예정 금액

안동 수상동 공동주택
2018년 11월 중
3,500

원주 태장동 공동주택
2018년 11월 중
3,500

합계
7,000

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.