케이바이오랩스 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20181112)
제출인: 코스탄자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.3
㈜골드퍼시픽

1111
1101
20180913

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2018년 11월 10일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2018년 11월 12일

보고자 :
㈜밸런서즈

요약정보

발행회사명
㈜골드퍼시픽
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
2,632,280
27.52

이번 보고서
5,399,735
28.04

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
0
0

이번 보고서
4,586,581
25.41

보고사유
특수관계인의 전환사채의 전환가격 조정
특수관계인의 전환사채의 전환청구권 행사(일부)

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
㈜골드퍼시픽
회사코드
038530

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
17,136,344

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
㈜밸런서즈
한자(영문)
Balancers co,.ltd

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로
생년월일 또는
사업자등록번호 등
445-87-00086

직업(사업내용)
경영컨설팅, 투자지원업 등
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜골드퍼시픽
부서
경영지원팀

직위
부장
전화번호
02-202******

성명
조영범
팩스번호
02-518*****

이메일 주소
******0904@naver.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
18,272
부채총액
17,306

자본총액
966
자본금
100

대표자
YOO ANDY C

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(법인 대표자)
YOO ANDY C
최대주주 지분율
100%

※ 상기 재무제표는 2017년도말 기준입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
㈜바이오프리벤션
국내법인
계열회사
885-81-00375
대한민국
서울시 강남구 논현로
금융투자, 바이오 사업 등
주주

2
㈜에버리치파트너스
국내법인
계열회사
694-88-00462
대한민국
서울시 강남구 논현로
경영컨설팅
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

(1) ㈜바이오프리벤션

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
3,101
부채총액
3,301

자본총액
-200
자본금
100

대표자
YOO ANDY C

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
백승익외 2인
최대주주 지분율
각각 19% 보유

상기 재무제표는 2017년도말 기준입니다.

(2) ㈜에버리치파트너스

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
5,625
부채총액
2,381

자본총액
3,244
자본금
3,767

대표자
송상욱

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

상기 재무제표는 2017년도말 기준입니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2018년 05월 23일
㈜바이오프리벤션
2
2,632,280
27.52
1,598,154
18.74
8,530,059

이번보고서
2018년 11월 12일
㈜밸런서즈
2
5,399,735
28.04
3,282,213
19.15
17,136,344

증 감
2,767,455
0.52
1,684,059
0.41
8,606,285

4. 보유목적

당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제154조 제1항 각호(1~10)의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사 또는 그 임원에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있거나 행사하고자 합니다. 당사는 보고대상회사의 2016년 12월 22일 현재 주주총회에서 이사 등을 후보 추천, 선임을 완료하였습니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)
1. 이사 및 감사의 선임해임 또는 직무의 정지
2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
3. 회사의 자본금의 변경
4. 회사의 배당의 결정
5. 회사의 합병 분활 및 분할합병
6. 주식의 포괄적 교환 및 이전
7. 영업전부의 양수 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수양도
8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
9. 영업전부의 임대 또는 경영위임 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결 변경 또는 해약
10.회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
2018.09.13 발행회사의 유상증자 신주 배정
2018.10.15 신주인수권 장외매매(계약체결 및 잔금지급일 : 2018. 10. 15)
2018.11.10 발행회사의 유상증자의 참여 (주금납입일 다음날)
2018.11.12 전환사채 행사가격 조정
 - 유상증자로 인한 전환가격 조정 (기준일 : 11/10)
 - 시가하락에 의한 전환가격 조정 (기준일 : 11/12)

변동사유
발행회사의 유상증자 신주인수권 배정
신주인수권의 장외매매
발행회사의 유상증자 참여
전환사채의 행사가격 조정,

변경사유
연명보고의 대표자 변경 (종전)㈜바이오프리벤션→ (변경)㈜밸런서즈
2018.11.12 보유주식 및 보유 전환사채의 담보제공계약 체결

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
㈜밸런서즈
445-87-00086
2,469,217
-
-
-
2,117,522
-
-
-
-
4,586,739
23.82

특별
관계자
㈜바이오프리벤션
885-81-00375
464,396
-
-
-
-
-
-
-
-
464,396
2.71

㈜에버리치파트너스
694-88-00462
348,600
-
-
-
-
-
-
-
-
348,600
2.03

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

17,136,344
2,117,522
28.04
19.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
㈜밸런서즈
445-87-00086
4,586,739
-
-
-
-
-
-
4,586,739
23.82

특별
관계자
㈜바이오프리벤션
885-81-00375
464,396
-
-
-
-
-
-
464,396
2.71

㈜에버리치파트너스
694-88-00462
348,600
-
-
-
-
-
-
348,600
2.03

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

㈜밸런서즈
본인
445-87-00086
의결권있는 주식
1,774,059
㈜상상인
저축은행
담보제공
2018년 11월 12일
2018.11.12
~
2019.02.12
10.35
해당 없음

㈜밸런서즈
본인
445-87-00086
전환사채권
1,058,761
㈜상상인
저축은행
담보제공
2018년 11월 12일
2018.11.12
~
2019.02.12
5.50
해당 없음

㈜밸런서즈
본인
445-87-00086
의결권있는 주식
695,000
㈜상상인플러스
저축은행
담보제공
2018년 11월 12일
2018.11.12
~
2019.02.12
4.06
해당 없음

㈜밸런서즈
본인
445-87-00086
전환사채권
1,058,761
㈜상상인플러스저축은행
담보제공
2018년 11월 12일
2018.11.12
~
2019.02.12
5.50
해당 없음

합계(주식등의 수)
4,586,581
합계(비율)
25.41
0

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
㈜밸런서즈
445-87-00086
1,684,059
-
-
-
1,034,126
-
-
-
-
2,718,185
14.12

특별
관계자
㈜바이오프리벤션
885-81-00375
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

㈜에버리치파트너스
694-88-00462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 09월 13일
기타(+)
신주인수권이표시된것
-
689,469
689,469
-
신주인수권 배정

㈜바이오프리벤션
885-81-00375
2018년 09월 13일
기타(+)
신주인수권이표시된것
-
407,799
407,799
-
신주인수권 배정

㈜에버리치파트너스
694-88-00462
2018년 09월 13일
기타(+)
신주인수권이표시된것
-
306,115
306,115
-
신주인수권 배정

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 10월 12일
행사가액조정
전환사채권
1,034,126
474,738
1,508,864
3,868원→2,651원
시가하락에 의한 
전환가액 조정

㈜바이오프리벤션
885-81-00375
2018년 10월 15일
장외매도(-)
신주인수권이표시된것
407,799
-407,799
-
530원(주당)
상대방 : (주)밸런서즈

㈜에버리치파트너스
694-88-00462
2018년 10월 15일
장외매도(-)
신주인수권이표시된것
306,115
-306,115
-
530원(주당)
상대방 : (주)밸런서즈

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 10월 15일
장외매수(+)
신주인수권이표시된것
689,469
713,914
1,403,383
530원(주당)
(주1)참조

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 10월 31일
전환등(-)
신주인수권이표시된것
1,403,383
-1,403,383
-
1,915(주당)
주주배정 유상증자 참여

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 11월 10일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
785,158
1,684,059
2,469,217
1,915(주당)
배정주식 : 1,403,383주
초과청약 : 280,676주

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 11월 10일
행사가액조정
전환사채권
1,508,864
343,845
1,852,709
2,651원→2,159원
유상신주발행에 의한
전환가액 조정

㈜밸런서즈
445-87-00086
2018년 11월 12일
행사가액조정
전환사채권
1,852,709
264,813
2,117,522
2,159원→1,889원
시가하락에 의한
전환가액 조정

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(주1) 상대방
1) ㈜바이오프리벤션 : 407,799주
2) ㈜에버리치파트너스 : 306,115주

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

㈜밸런서즈
445-87-00086
378,374,420
2,012,450,505
-
2,390,824,925

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

(주)밸런서즈
445-87-00086
사내 보유 자금

02_차입금의 경우

ㅇ 차입금의 경우

차입자
(주)밸런서즈
차입처
㈜상상인저축은행
㈜상상인플러스저축은행

차입금액
2,012,450,505
차입기간
2018.11.12~2019.02.12

주식등의 담보제공 여부
예
담보 내역
주식
전환사채권