한주에이알티 — 증권발행실적보고서 (20181112)
제출인: 한주에이알티

증권발행실적보고서
2.2
(주)일야

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 12일

회 사 명 :
(주)일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

(전 화) 032) 815-3500

(홈페이지) http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 서영호

(전 화) 032)815-3500

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
4,755,240,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
(초과청약 포함)
2018년 11월 02일
2018년 11월 05일
2018년 10월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
913
709,401
0.01
-

계
913
709,401
0.01
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
6,120,000
100.0
2,099
5,230,045
4,063,744,965
84.54
2,099
5,230,045
4,063,744,965
85.46

초과청약
-
-
1,773
956,215
742,979,055
15.46
1,720
889,042
690,785,634
14.53

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
0.00
1
913
709,401
0.01

계
6,120,000
100.0
3,872
6,186,260
4,806,724,020
100.00
3,820
6,120,000
4,755,240,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명(명칭)
관계
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

강정훈
최대주주
1,188,000
12.15%
1,057,999
196,936
2,442,935
15.36%

강재우
특수관계인
1,968,000
20.12%
-
-
1,968,000
12.38%

한승자
특수관계인
307,000
3.14%
42,000
-
349,000
2.19%

합계
3,463,000
35.41%
1,099,999
196,936
4,759,935
29.94%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 9,780,000 주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 15,900,000 주
주3) 금번 유상증자 시 최대주주 및 특수관계인의 청약 비율이 상이하여 최대주주가 강재우에서 강정훈으로 변경되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 : 2018년 11월 23일

2. 증권상장예정일 : 2018년 11월 26일

3. 증자등기예정일 : 2018년 11월 14일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 08월 20일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.ilya.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 10월 31일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.ilya.co.kr)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)일야 → 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
4,755,240,000
777
6,120,000
4,755,240,000
-

계
4,755,240,000
777
6,120,000
4,755,240,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
4,755,240,000
777
6,120,000
4,755,240,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

997,529,485
3,757,710,515
-
4,755,240,000

가. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 스마트공장 구축 등의 시설자금 및 재무구조 개선을 위한 차입금 상환, 원부재료 매입채무 결제 등의 운영자금에 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

시설자금
기계장치
1
998
2018년 11월 ~ 2019년 1월
SMART FACTORY 구축을 위한 설비 및 
SYSTEM 도입

소계
998
-
-

운영자금
차입금상환
2
2,500
2018년 11월
부채비율 축소

매입대금 지급
3
1,257
2018년 11월 ~ 2018년 12월
원부재료 매입채무 결제

기타운영자금
4
0
2019년
기타운영자금

소계
3,757
-
-

합계
4,755
-
-

3. 상세 사용 내역

가. 기계장치 구입

당사는 스마트폰 EMS 공정 중 BONDING 공정 및 1차 SUB 공정의 자동화를 위하여 다관절 ROBOT 및 자동 이송기기 등에 대한 설비 투자를 계획하고 있으며, 1차 SUB공정 자동화 설비 도입을 통하여 생산성 증대를 계획하고 있습니다. 또한 원료 입고부터 출하까지의 전공정에 MES SYSTEM을 도입함으로써 운영 효율성 강화를 계획하고 있습니다. 당사는 이를 위한 설비투자금 중 일부를 금번 유상증자 납입금을 활요하여 지급할 예정입니다. 

[기계장치 투자의 상세 내역]

(단위 : 원)

구분
설비
사양
수량
금액
투자비 지출 시기
세부용도

Bonding line 자동화
협동로봇(본딩부)
HCR-5
1ea
30,000,000
2018년 4분기
본딩자재투입 및 본딩기연동

로봇EOAT(본딩부)
-
1ea
3,000,000
협동로봇 SET 품목

베이스(본딩부)
-
1ea
2,000,000
협동로봇 SET 품목

컨베이어 스토퍼 및 가이드
-
1ea
2,500,000
협동로봇 SET 품목

프레임 및 안전휀스(본딩부)
-
1ea
3,500,000
협동로봇 SET 품목

센서류(본딩부)
-
1ea
1,000,000
협동로봇 SET 품목

제어부(본딩부)
-
1ea
3,000,000
협동로봇 SET 품목

프레스개조(경화룸부)
-
1ea
2,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

내부컨베이어라인(경화룸부)
-
30ea
36,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

온,습도 조절유닛(경화룸부)
-
1ea
15,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

직교로봇(경화룸부)
3축(경화룸이송전용)
2ea
36,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

제어부(경화룸부)
-
1ea
13,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

프레임 및 안전휀스(경화룸부)
-
1ea
10,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

적재유닛(경화룸부)
-
2ea
8,000,000
본딩후 경화장치 SET품목

케이스이송유닛(이송부)
직교 3축
1ea
18,000,000
경화후 이송 로봇

제품이송유닛(이송부)
직교 1축
1ea
6,000,000
제품 이송 로봇

로봇지그(이송부)
-
1ea
6,000,000
이송 로봇 SET 품목

스토커유닛(포장부)
-
1ea
25,000,000
이송 로봇 SET 품목

스토퍼가이드(포장부)
-
1ea
1,000,000
이송 로봇 SET 품목

이송유닛(포장부)
-
1ea
20,000,000
이송 로봇 SET 품목

제어부(포장부)
-
1ea
4,000,000
이송 로봇 SET 품목

프레임 및 안전휀스(포장부)
-
1ea
3,500,000
이송 로봇 SET 품목

설계및 조립, 인건비등
-
-
21,500,000
-

1차 SUB자동화
RUBBER VOLUME 방수장비
-
1ea
150,000,000
-

RUBBER POWER 방수장비
-
1ea
150,000,000
-

MIC PAD(上) 부착장비
2head
1ea
60,000,000
1shot 2공정 장비

MIC PAD(下) 부착장비
2head
1ea
60,000,000
1shot 2공정 장비

MES SYSTEM
MES 서버
PowerEdge R730, 2U랙
1ea
12,000,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

Gathering 서버
PowerEdge T130, 타워형
1ea
4,000,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

현장운영 단말기(키오스크형)
17" TFT LCD Touch Type
5ea
11,250,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

현장운영 단말기(터치판넬형)
18" TFT LCD Touch Type
12ea
17,160,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

PDA
CW31 (이노텔레텍)
5ea
5,000,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

현황판
모니터 외
4ea
7,280,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

유선바코드스캐너
LS2208 Serial Type
17ea
2,550,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

바코드프린터
Toshiba Barcode Printe
20ea
7,400,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

DATA수집장치
EtherIO Combo V
2ea
1,200,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

SQL SERVER
Microsoft SQL Server 2016
1ea
2,600,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

통신프로그램
사출기통신용 외
30ea
33,500,000
빅DATA 서버구축 및 자동화

공사 및 설계, 인건비등
-

185,089,485
빅DATA 서버구축 및 자동화

사출 자동취출 JIG
GRIPPER
-
4ea
5,120,000
-

FINGER
-
4ea
2,880,000
-

PLATE
-
4ea
1,150,000
-

설계및 조립, 인건비등
-
4ea
9,350,000
-

합계
997,529,485
-
-

출처: 당사 내부 자료
주) 해당 금액은 시장조사를 통한 예상 금액이며, 실제 기계설비 구입시 변동될 수 있습니다.

당사는 상기 설비 투자로 인해 현재 월 36백만원 수준의 인건비(17명분)가 월 10백만원 수준(4.5명분)으로 감소할 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 동일 생산량 하에 연간 약 319백만원의 인건비 절감 효과를 기대하고 있습니다. 

[설비 투자에 따른 기대효과]

구분
기존
설비 투자 후

항목
금액
항목
금액

EMS 사업부문
 (N모델 기준)
월 생산 capa(10,000ea/일)
1,840,000,000
월 생산 capa(10,000ea/일)
1,840,000,000

월 인건비(17名)
36,096,780
월 인건비(4.5名)
9,555,030

출처 : 당사 내부자료
주) 동일 물량 진행시 인건비 약 12.5명분 감소로 월 26,541,750원 감소가 기대됩니다.

나. 운영자금

①차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 단기차입금 중 일부를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 단기차입금은 8,000백만원이며, 이중 기업은행에 대한 차입금

2,500백만원
에

대
해 상환할 예정입니다. 당사의 차입금 상세내역은 다음과 같습니다.

[단기 차입금 상세내역]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

차입처
차입금
 종류
이자율
(%)
만기일
대출액
잔액
상환예정금액
비고

2018년 3분기
2018년 4분기
2019년

기업은행
운전자금대출
2.80
2019.07.31
2,000
2,000
-
-
-
전액 상환

기업은행
운전자금대출
3.22
2019.01.30
2,000
2,000
-
2,000
-
전액 상환

기업은행
운전자금대출
2.85
2018.09.28
2,000
2,000
-
-
-
만기연장

기업은행
운전자금대출
3.97
2019.08.16
1,000
1,000
-
500
-
일부 상환

신한은행
시설자금대출
1.98
2019.06.07
1,000
1,000
-
-
-
만기연장

합 계
8,000
-
2,500
-
-

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(단위 : 백만원)

내용
거래기관
만기
상환예정일
상환예정금액
비고 (이자율)

차입금 상환
기업은행
2019-01-30
2018-11-30
2,000
3.22%

기업은행
2019-08-16

2018-11-30

500
3.97%

합계

2,500

-

출처 : 당사 내부자료

출처: 당사 내부자료
주1) 상환예정금액이 없는 차입금은 만기 연장할 계획입니다.
주2) 상환예정일, 상환예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 변동될 수 있습니다.

②매입채무 결제

당사는 금번 유상증자로 조달되는 자금 중
1,257
백만원을 2018월 11월에서 2018년 12월 중 원재료 및 상품 매입에 따른 매입채무결제에 사용할 예정입니다. 매입채무 결제 대상 매입처는 다음과 같습니다.
당사는 결제 대상 금액인 1,632백만원 중 1,257백만원을 금번 유상증자로 조달되는 자금으로 충당할 예정입니다.

[매입채무 결제 예정 금액]

(단위 : 원)

매입처
매입채무 결제 예정 금액
지급 시기

㈜에스엠티
200,000,000
2018년 11월

150,000,000
2018년 12월

㈜삼광엠에스티
150,000,000
2018년 11월

170,000,000
2018년 12월

아이엠글로벌
130,000,000
2018년 11월

100,000,000
2018년 12월

㈜고어코리아
100,000,000
2018년 11월

130,000,000
2018년 12월

에이치케이티
130,000,000
2018년 11월

120,000,000
2018년 12월

㈜하나텍
100,000,000
2018년 11월

110,000,000
2018년 12월

기타
42,270,515
2018년 11월

-
2018년 12월

합계
1,632,270,515
-

출처 : 당사 내부자료
주1) 1억원 미만의 매입처는 기타로 통합 기재하였습니다. 
주2) 매입처별 대금 지급 조건이 다른 관계로 실제 지급시기는 정확히 예측하기 어려워 지급 시기를 기간으로 기재하였습니다. 

③
기타운영자금

당사의 금번 유상증자 대금은 기타운영자금에 사용되지 않을 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 09월 13일
한국예탁결제원
-
6,116,768

계
6,116,768

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 10월 16일
한국예탁결제원
-
6,185,725

2018년 10월 16일
실질주주직접청약
-
535

계
6,186,260

주) 주식수는 초과청약 분 956,215주 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

886,723
3,232
889,955

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

889,955
956,215
0.9307059605
초과청약 단수주 913주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 913주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.