케이바이오랩스 — 전환가액의조정(제15회, 제16회, 제17회 및 제18회차) (20181112)
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골드퍼시픽/전환가액의조정/(2018.11.12)전환가액의조정(제15회, 제16회, 제17회 및 제18회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

15

비상장

2,651

1,889

16

비상장

2,651

1,889

17

비상장

1,892

1,541

18

비상장

1,892

1,541

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

15

5,600,000,000

KRW : South-Korean Won

2,112,410

2,964,531

16

300,000,000

KRW : South-Korean Won

113,164

158,814

17

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

340,715

648,929

18

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,708,233

3,244,646

3. 조정사유

유상증자로 인한 전환가액 조정(!5회, 16회, 17회, 18회)

시가하락으로 인한 전환가액 조정(15회, 16회)

4. 조정근거 및 방법

1. 유상증자로 인한 전환가액의 조정

1) 조정 대상 : 15회차, 16회차, 17회차, 18회차

2) 조정기준일 : 2018년 11월 10일

※ 상기기준일은 당사가 진행한 주주배정 유상증자의

주금 납입일의 다음날입니다(신주의 발행일)

3) 조정 근거 (공통)

가. 전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

- 다 음 -

조정 후 전환가액

= 조정전 전환가액 × ( 기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷시가 ) ÷ ( 기발행주식수 + 신발행주식수 )

다만, 위 산식 중 "기발행주식수" 는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 전환가액으로 전환권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위의 산식 중 "1주당 발행가격" 은 주식분할, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가" 는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

4) 조정방법

(1) 공통(15회, 16회, 17회, 18회)

- 기발행주식수 : 9,136,344주

- 신발행주식수 : 8,000,000주

- 1주당 발행가액 : 1,915원

- 시가 : 1,985원

(2) 회차별 발행가액 조정방법

가. 15회차

- 조정 전 전환가액 : 2,651원

- 조정 후 전환가액 : 2,159원

※ 전환가액의 조정한도는 액면가까지로 함

나. 16회차

- 조정 전 전환가액 : 2,651원

- 조정 후 전환가액 : 2,159원

※ 전환가액의 조정한도는 액면가까지로 함

다. 17회차

- 조정 전 전환가액 : 1,892원

- 조정 후 전환가액 : 1,541원

※ 전환가액의 조정한도는 액면가까지로 함

라. 18회차

- 조정 전 전환가액 : 1,892원

- 조정 후 전환가액 : 1,541원

※ 전환가액의 조정한도는 액면가까지로 함

2. 시가하락에 의한 전환가액의 조정

1) 조정대상 : 15회, 16회

2) 조정근거 (15회, 16회 공통)

상기 가, 나 와 별도로 "갑"의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 "본 사채" 발행 후 매 1개월 되는 날(매월 [12]일) 마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 액면가까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

3) 조정기준일 (15회, 16회 공통) : 2018년 11월 12일

4) 조정방법 (15회, 16회 공통)

(1) 1개월 가중산술평균주가(A) : 2,012.94

(2) 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,857.71

(3) 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,794.98

(4) A,B,C의 가중산술평균주가(D) : 1,888.54

(5) C와 D중 높은 가액(가) : 1,888.54

(6) 조정 전 전환가액(나) : 2,159원

(7) 조정 후 전환가액(가, 나 중 낮은 금액) : 1,889원

※원 단위 미만은 원단위로 절상함

※회차별 최종 조정가액 (2018년 11월 12일 현재)

1. 15회차 : 1,889원

2. 16회차 : 1,889원

3. 17회차 : 1,541원

4. 18회차 : 1,541원

5. 조정가액 적용일

2018-11-12

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

- 최근 17회, 18회차의 시가하락에 의한 전환가액 조정은 다음과 같습니다.

1. 17회차

1) 조정기준일 : 2018년 11월 3일

2) 조정 전 전환가액 : 2,935원

3) 조정 후 전환가액 : 1,892원

2. 18회차

1) 조정기준일 : 2018년 11월 4일

2) 조정 전 전환가액 : 2,927원

3) 조정 후 전환가액 : 1,892원

3. 조정방법(17회차 18회차 공통)

(1) 1개월 가중산술평균주가(A) : 2,084.44

(2) 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,766.93

(3) 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,822.85

(4) A,B,C의 가중산술평균주가(D) : 1,891.41

(5) C와 D중 높은 가액(가) : 1,891.41

(6) 원단위 미만 절상후 전환가액(조정 후 전환가액) : 1,892원

※ 관련공시

2017-05-12 전환사채권발행결정(제15회차)

2017-05-10 전환사채권발행결정(제16회차)

2017-07-03 전환사채권발행결정(제17회차)

2018-04-03 전환사채권발행결정(제18회차)

2018-10-29 유상증자최종발행가액확정

2018-11-09 증권발행실적보고서