케이바이오랩스 — 증권발행실적보고서 (20181109)
제출인: 케이바이오랩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)골드퍼시픽

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 09일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
송 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 B동 604호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지) http://www.gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 송상욱

(전 화) 02-2029-0700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,560,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 10월 31일
2018년 11월 01일
2018년 11월 09일

실권주 일반공모
2018년 11월 06일
2018년 11월 07일
2018년 11월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 (주)골든브릿지투자증권가 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
8,000,000
100
1,393
6,724,045
8,035,233,775
4.70
1,393
6,724,045
8,035,233,775
84.05

초과청약
-
-
1,149
1,065,882
1,273,728,990
0.75
1,149
1,065,882
1,273,728,990
13.32

실권주 일반공모
-
-
819
135,145,700
161,499,111,500
94.55
818
210,073
251,037,235
2.63

계
8,000,000
100
3,361
142,935,627
170,808,074,265
100
3,360
8,000,000
9,560,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 원, 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
(구주주 청약일 전영업일)
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜밸런서즈
최대주주
785,158
8.59
1,684,059
2,012,450,505
2,469,217
14.41

㈜바이오프리벤션
특수관계인
464,396
5.08
-
-
464,396
2.71

㈜에버리치파트너스
특수관계인
348,600
3.82
-
-
348,600
2.03

최대주주 및 특수관계인 합계
1,598,154
17.49
1,684,059
2,012,450,505
3,282,213
19.15

(주) 특수관계인인 ㈜바이오프리벤션과 ㈜에버리치파트너스의 신주인수권은 최대주주인 ㈜밸런서즈가 양수받아 해당 신주인수권 및 초과청약가능수량을 행사하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2018년 11월 14일
- 주권 교부 예정일: 2018년 11월 21일
- 주권 상장 예정일: 2018년 11월 22일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고

2018년
08월 17일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.gold-pacific.com)

모집가액 확정의 공고

2018년

10월
29일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.gold-pacific.com)

실권주 일반공모 청약공고

2018년
11월 02일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.gold-pacific.com)
골든브릿지투자증권 홈페이지
(http://www.bridgefn.com)

실권주 일반공모 배정공고

2018년
11월 09일

골든브릿지투자증권 홈페이지
(http://www.bridgefn.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서 공시
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

1) 투자설명서 교부방법 및 일시

구분

교부방법

교부일시(예정)

구주주 청약자

1), 2), 3)을 병행

1) 우편 송부

2) ㈜골든브릿지투자증권 본ㆍ지점에서 교부

3) ㈜골든브릿지투자증권 홈페이지나 HTS에서 교부

1) 우편송부시 : 구주주청약초일인
2018년
10월 31일

전 수취가능

2) ㈜골든브릿지투자증권 본ㆍ지점
: 청약종료일(
2018년
11월
01
일

)까지

3) ㈜골든브릿지투자증권 홈페이지 또는
HTS 교부

: 청약종료일(

2018년
11월
01
일
)까지

일반청약자

(고위험고수익투자신탁

청약 포함)

1), 2)를 병행

1) ㈜골든브릿지투자증권 본ㆍ지점에서 교부

2) ㈜골든브릿지투자증권 홈페이지나

HTS에서 교부

1)
㈜골든브릿지투자증권 본ㆍ지점 : 청약종료일(
2018년
11월
07
일

)까지

2) ㈜골든브릿지투자증권 홈페이지 또는

HTS 교부

: 청약종료일(

2018년
11월
07
일
)까지

2) 투자설명서 공시
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: ㈜골드퍼시픽→ 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 B동 604호
 ㈜골든브릿지투자증권 → 서울 서대문구 충정로 50 골든브릿지빌딩

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,560,000,000
1,195
8,000,000
9,560,000,000
-

계
9,560,000,000
1,195
8,000,000
9,560,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,560,000,000
1,195
8,000,000
9,560,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,350,000,000
4,530,000,000
1,680,000,000
9,560,000,000

1) 자금의 세부 사용계획

(단위 : 원)

구 분
우선순위
사용내역
금액
예정 집행시기

차입금 상환
1
일반자금 대출상환
1,680,000,000
2019년 01월

시설자금
2
패션 및 건자재사업 공장 설립 및 증설
3,350,000,000
2018년 11월

운영자금
3
임차보증금, 재료 매입, 기타 경비 등
4,530,000,000
2018년 11월

합 계
9,560,000,000
-

2) 차입금 상환

(단위 : 백만원)

차입처
종류
만기일자
상환예정일
이율(%)
잔액
상환금액
공모자금
자체자금

우리은행
운영자금
2019-01-31
2019-01-31
4.48%
240
240
180
60

운영자금
2021-01-31
2021-01-31
4.48%
4,140
2,000
1,500
500

합계
4,380
2,240
1,680
560

주
1) 당사는 금번 유상증자 납입 대금을 통해,
차입금을 일부 상환할 예정입니다.

3)

시설 자금

(단위 : 백만원)

사업명
내용
세부내용
사용금액
공모자금
자체자금

패션사업 및 건자재사업
공장임차
건물 등
1,000
500
500

부대비용
공장 부대비용
200
150
50

생산설비
(생산시설)
크린룸(수평 층류형)
70
63
7

스키 카모가(30cm)
600
540
60

프레스 25톤 파워
50
45
5

컴퓨터미싱 대(20cm~30cm)
40
36
4

컴퓨터미싱 대(20cm~30cm)
50
45
5

불박기 경인(대형)
20
18
2

불박기 제일(소형)
10
9
1

프레스 아톰
20
18
2

본봉 아들러
70
63
7

말뚝 아들러
50
45
5

스키 니피201
20
18
2

품질설비
(QC 및 정밀 A/S)
초음파세척기
250
225
25

폴리싱장비
210
189
21

프레스 아톰
80
72
8

본봉 브라더
200
180
20

말뚝 동인
160
144
16

스키 니피201
100
90
10

운영비용
가동비용(1년)
1,000
900
100

합 계
4,200
3,350
850

주1) 자체공장 설립을 위한 토지 및 건물 등에 대한 계약금은 회사 자체자금으로 사용 예정입니다.

주2) 공장설비투자 중 계약금 500백만원은 회사 자체자금으로 사용 예정입니다.

주3) 회사는 금번 유상증자를 통해 공장 및 창고를

매압하여 사업의 효율성을 제고하고, 기존제품과 신제품의 양산, 물류창고, 서비스센터를 위한 설비를 확충할 예정입니다.

주4) 회사는 영위하고 있는 사업중에 향후, 장래 성장가능성이 있는 사업부문을 선별하여 중점적으로 확장을 계획하고 있으며, 올해 사업부문의 확장을 통해 정체화된 매출 및 영업이익을 향상 시킬 예정입니다.

4)운영자금

(단위 : 백만원)

사업명
내용
세부내용
사용금액
공모자금
자체자금

패션사업
매장임차
임차보증금(5개)
1,000
800
200

생산비용
원재료 및 부재료
1,000
600
400

운영비용
임차료 및 일반경비
1,000
800
200

건자재사업
상품매입
철근
900
590
310

스텐파이프
800
445
355

써스 파이프&네듀샤,소켓
900
745
155

기타
285
150
135

영업설비
제습시스템
50
40
10

수압테스트기
110
88
22

만능재료시험기
140
112
28

운영비용
일반경비
200
160
40

합계
6,385
4,530
1,855

주1) 패션사업 매장임차 비용은 홍대, 신사동 등 5개의 매장을 신규입점하는 비용을 감안하여 산정하였습니다.

주2) 패션사업 생산비용은 2018년 10월~2019년 07월까지 회사가 매출확장에 따라 원재료 및 부재료 구입에 따라 발생될 비용입니다.

주3) 운영자금은 매장 신규입점, 직접비용과 외주가공비 등 제작일정을 고려하여 순차적으로 투자하여 산출되었습니다.
주4) 건자재사업 운영비용은 건축자재유통사업의 인건비를 포함한 예상되는 부대비용을 포함하여 산정하였습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 09월 13일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
7,997,936

계
7,997,936

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 11월 01일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
6,724,045

계
6,724,045

(주) 초과 청약분(1,065,882주)은 포함되지 않았습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

210,073
-
210,073

2. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

210,073
135,145,700
64,332:1