롤링스톤 — 주주총회소집공고 (20181109)
제출인: 롤링스톤

주주총회소집공고
2.7
(주)미코바이오메드

주주총회소집공고

2018 년 11 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
김성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차)

(전 화) 02-2025-3019

(홈페이지)http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-2025-3019

주주총회 소집공고

(제10기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 365조와 정관 제22조 및 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 11월 26일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동, 한신IT타워 2차 9층)
 ㈜미코바이오메드 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권부여 및 승인의 건

4. 지참서류

가. 주주가 직접 참석하는 경우

- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

- 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인)

- 주주본인의 인감증명원 1통

- 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서 는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 기타사항

가. 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

나. 서면에 의한 의결권 행사 
 - 상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사 하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시 어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍 니다.

2018년 11월 09일

주식회사 미코바이오메드

대표이사 김 성 우

------------------------------------------------------------------

[별첨] 서면투표에 의한 의결권 행사서

서면투표에 의한 의결권 행사서

주식회사 미코바이오메드 귀중

본인은 2018년 11월 26일 개최되는 주식회사 미코바이오메드의 임시주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한, 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건

찬성

반대

제1호 의안 정관일부변경의 건

제2호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제37조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 보내실곳 : (08511) 서울시 금천구 디지털로 9길 47(가산동, 한신IT타워2차 9층) 경영기획팀

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표지란에 "O"표를 하여 주셔야 합니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의 시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2018년 월 일

주주번호

소유주식수

주 주 명

(인)

주민번호(사업자번호)

주 소

전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명후 날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이중기
(출석률: 100%)
이상두
(출석률:46.6 %)

찬 반 여 부

1
2018.02.05
제9기 재무제표 보고 및 영업보고서 승인의 건
(결산이사회)
찬성
찬성

2
2018.02.26
내부회계관리자의 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
-

3
2018.02.27
감사의 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
-

4
2018.03.12
제9기 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성
찬성

5
2018.03.20
미국 SB 추가 대여의 건
찬성
-

6
2018.03.28
대표이사 선임의 건
찬성
-

7
2018.04.20
타법인 신규 차입의 건
찬성
-

8
2018.04.30
미국 SB 추가 대여의 건
찬성
-

9
2018.05.04
제3자에 대한 신주식 발행의 건(유상증자 결정)
찬성
찬성

10
2018.05.15
전환사채 발행 승인의 건
찬성
찬성

11
2018.05.25
제3자배정 유상증자 및 타법인주식취득 결정의 건
찬성
찬성

12
2018.05.28
유형자산 양수(취득)의 건
찬성
-

13
2018.07.02
제3자배정 유상증자 변경 및 이에 다른 타법인주식취득 변경의 건
찬성
찬성

14
2018.09.05
제3자배정 유상증자 변경 및 이에 따른 타법인주식취득 변경의 건
찬성
찬성

15
2018.10.15
제10기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600
10
5
-

- 주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체이사에 대한 보수의 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입거래
미코(최대주주)
2018.04.26
1,000,000,00
33.80%

유상증자
미코(최대주주)
2018.05.15
3,999,994,380
135.20%

유상증자
코미코(관계회사)
2018.05.15
2,999,998,740
101.40%

유상증자
전선규(특수관계인)
2018.05.15
2,999,998,740
101.40%

자산거래
미코(최대주주)
2018.05.31
891,041,664
30.12%

매출거래
코미코(관계회사)
2018.09.28
49,000,000
1.66%

(주1) 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도말(2017년) 별도 매출 총액 대비 산출하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미코(최대주주)
차입거래
2018.04.26
1,000,000,000
33.80%

미코(최대주주)
유상증자
2018.05.15
3,999,994,380
135.20%

코미코(관계회사)
유상증자
2018.05.15
2,999,998,740
101.40%

전선규(특수관계인)
유상증자
2018.05.15
2,999,998,740
101.40%

미코(최대주주)
자산거래
2018.05.31
891,041,664
30.12%

(주1) 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도말(2017년) 별도 매출 총액 대비 산출하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

체외진단시장의 분자진단 산업은 병원균 및 병원체의 DNA, RNA를 검출하는 방법으로 유전체 정보를 이용해 맞춤의료, 신약개발 및 진단 등 질병의 치료와 건강유지 및 증진과 관련된 보건의료로 분류되어지는 산업입니다. 최근 인구 고령화, 의료수요의 확대, 질병 치료와 건강에 대한 관심이 증대되고 있으며, 고부가가치 산업으로 중요성이 부각되고 있습니다.

산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 고부가가치 산업, 국제산업 활성화

분자 진단 산업은 부가가치가 상대적으로 높고, 독점적 우위를 가지고 있기 때문에 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 산업에서 성공하기 위해서는 일정한 시장 규모를 확보해야 하며, 국내 시장만을 고려할 수 없으며, 세계시장에 진입하여 국제산업으로 활성화되어야 합니다.

② 첨단 융합, 미래 지향적 산업

분자 진단 산업은 바이오 기술 (BT), 나노 기술 (NT), 시스템 기술 (ST), 및 정보통신 기술 (IT)이 융합된 첨단 산업이며, 각 분야의 연구협력과 기술 집약적인 산업의 특성을 지니고 있습니다. 첨단 융합 산업은 현재의 산업 중심이며, 다양한 응용성을 지니고 있기 때문에 미래의 핵심기술로 인정받고 있습니다.

③ 국민보건 산업

현재의 국민보건 산업은 치료 중심에서 질병의 예방으로 변화하고 있으며, 국민건강 증진 및 삶의 질을 향상시키는데 분자 진단은 국민보건 산업의 핵심입니다. 분자 진단은 질병의 조기 진단 및 맞춤형 진단으로 예방 및 최적의 치료가 가능하고, 환자의 생명과 건강에 직접적인 영향을 미치고 있는 산업입니다. 따라서 진단의 필요성 및 중요성에 대한 인식의 확산, 의료비용 절감 및 의료 서비스의 효율성 등 분자 진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 분자진단사업부문
식중독사건으로 인한 식품업체의 검사의 중요도가 많이 늘어 식중독 키트의 판매가 늘어나고 있고, 식품 중 식용란의 검사방법에 Real-time PCR 검사 방법(Salmonella 균)이 식약처에 고시 됨에 따라 업체 사용량이 늘어날 예정으로 2018년부터 국내시장 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

각 지자체와 군관련 바이오테러 및 식중독 키트의 관심도가 많아 장비 및 시약의 과제 성공 및 판매처 확대가 될 것으로 보입니다.
해외시장의 경우, PCR 제품의 인증 강화로 하반기 CE인증 획득의 제품의 고사양화를 통해 해외 매출을 기대하고 있습니다.
 -> PCR 제품의 시약 CE인증 획득 현황 : MTB(결핵균) 2017년 12월 CE인증

Malaria pan&pf&pv 및 Malaria pf&pv (말라리아 멀티와 싱글) 2017년 12월 CE인증

-> PCR 기기 CE인증 획득 현황 : NB Smart QPCR(QD-P100) 2017년 11월 CE인증, UltraFast LabChip Real-time PCR(G2-4) 2017년 12월 CE인증

- 생화학진단사업부문
대형 오더(입찰) 수주 실패로 전년 대비 매출이 감소하여였으나, 커머셜마켓 점유 매출은 신장 추세입니다. 아프리카,남미 등 세계 전역으로 판매처가 확대되고 있어서 대형 오더 수주와 신규 고객사의 확보 그리고, 새로운 비즈니스모델을 강구하여 매출신장을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용
비고

분자진단사업부문
핵산추출장비(prep장비), 유전자증폭장치(RealTime-PCR), 시약, 랩칩 제작
-

생화학진단사업부문
복합진단기(콜레스테롤) 및 빈혈측정기(헤모글로빈), 혈당측정기 등의료기기 및 스트립 제작
-

(2) 시장점유율

세계 분자 진단 시장의 2012년 시장규모는 50억 달러 규모이며, 전체 IVD 시장의 11%를 점유하고 있습니다. 2014년 60억 달러, 2017년 90.7억 달러로 연평균 12.6%의 성장을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

한국과학기술정보연구원에 따르면, 국내 분자 진단 시장의 규모는 2014년 약 730억원으로 추정되고 있으며, 2017년까지 1,064억원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 분자진단 시장 규모 및 전망]

(단위 : 억원)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

CAGR(%)

국내

분자진단

577

649

730

826

935

1,064

13.0

출처: 한국과학기술정보연구원(KISTI), Frost & Sullivan, Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market 2013.

국내 분자 진단 시장에서 당사를 비롯하여 영위기업들의 시장점유율을 정확히 추산하는 것은 어려우며, 해당 산업에서의 매출은 국내에 국한되어 이뤄진다기보다 세계시장에서 경쟁하는 점을 감안할 경우 국내업체들의 세계시장내 시장점유율은 아직 미미하다고 할 수 있습니다. 

(3) 시장의 특성
국내의 분자 진단 제품은 기본적으로 체외진단 시약 또는 의료기기로 분류되며, 식품의약품안전처에서는 품목별 등급을 1~4등급으로 분류하고 있습니다. 이에 따라 인허가 심사에 대한 요건 및 절차가 결정되며, 허가심사 가이드라인에 따라 안전성과 유효성검사 및 임상시험 자료 제출 등을 통해 최종 인허가를 받도록 되어 있습니다. 또한, 식품의약품안전처 인허가 (의료기기 제조업허가, 의료기기 제조품목허가, 의료기기 제조 및 품질관리기준)이후에도 진단용으로 사용하기 위해서는 건강보험심사평가원의 신의료기술 행위신청 및 허가 과정이 추가로 필요합니다. 유럽을 제외한 다른 국가들은 각국의 정부기관 인허가를 받아야만 제품을 판매할 수 있습니다. 다만, 유럽은 유럽공동체마크 인증으로 체외진단 제품의 판매가 가능합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2017년 11월20일 합병을 완료하여, 피합병회사 구, (주)미코바이오메드의 제품군을 신규사업으로 인수하여 사업을 영위하고 있습니다. 동일한 산업군인 바이오산업 체외진단시장의 POCT시장에 속하는 생화학진단제품인 콜레스테롤측정기기와 스트립, 빈혈(헤모글로빈)측정기기와 스트립 그리고, 혈당측정기기와 스트립을 신규사업제품군으로 하여 글로벌마케팅을 활용하여 해외에 수출하고 있습니다.
이미 2016년에 매출90억원을 달성한 저력을 가지고 있고, 시장에서 인정을 받고 있는 제품으로 성능업그레이드 및 정부입찰과 Commercial 마켓을 타깃으로 재도약에 나서고 있습니다.

아래는 생화학진단제품의 현황과 속한 산업의 현황입니다.

가. 산업의 특성

혈당측정기 및 바이오센서는 연간 세계시장 규모가 약 93억달러(2010년 기준)에 달하며, 연평균 14%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
인간의 수명을 연장하고 건강한 삶을 유지하기 위하여 질병의 조기진단과 치료가 중요합니다. 특히 예측진단이나 조기진단이 향후10년간의 바이오산업의 한 축이 될 것입니다.

자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 혼자서 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip, 바이오센서) 및 란셋(lancet)으로 구성되어 있습니다.
혈당측정기기(Meter): 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 센서(sensor)를 이용하는hand-held(한 손에 잡히는 작은 크기의) 장치(device)로 수천~수만 번 사용이 가능합니다.
- 혈당스트립(Strip): 혈액을 묻힐 수 있게 화학적으로 제조된 용기(receptacles)로 1회용 소모품. 혈당스트립은 얇은 종이 막대 모양의 외관을 가지며, 혈액 내 혈당과 반응하여 전기화학적 반응을 일으킬 수 있는 효소를 포함하고 있습니다.

- 란셋(Lancet): 피부에 구멍을 뚫어 모세혈관의 혈액이 나오게 하는 장치이며, 일반적으로 손가락 끝에1회용 바늘을 사용.

인구가 노령화되고 식생활이 서구화되면서 당뇨병환자 수 및 당뇨 유병율도 증가하여 전 세계 당뇨환자는 2011년 3억6천만 명에서 2030년 5억5천만 명으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 
이 같은 추세 속에서 2013년 혈당측정기의 세계시장 규모는 103.7억 달러로 측정되며, 차후 2013년부터 2020년까지 연평균복합성장률이 (CAGR)4.7% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 

하지만 이렇게 큰 시장은 강력한 특허를 바탕으로 한 기술적 진입장벽으로 인하여 4대 메이저 회사인 로슈(Roche), 존슨앤존슨(Johnson & Johnson), 애보트(Abbott) 및 바이엘(Bayer)사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있는 상황입니다. 이러한 메이저 회사의 주도하에서 갈수록 커져가는 시장을 저가정책으로 공략하려는 대만과 중국의 20개 이상의 업체들이 등장하고 있으나 제품성능에 대한 신뢰성에서 문제를 나타내면서 소비자들에게 외면을 당하고 있는 실정입니다.

이와 같은 상황 속에서 당사는 기술력에 있어서는 메이저 회사에 뒤지지 않는 기술력을 보유하고 있어 메이저 회사와의 경쟁에서는 가격적인 비교우위를 형성하면서 경쟁하고, 중국 업체들의 저가정책에는 제품의 품질과 기술력으로 맞서면서 지속적으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

이와 함께 개발도상국의 어린이 및 임산부, 과도한 다이어트로 인한 철분 결핍성 빈혈환자로 인하여 자가빈혈측정기 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 전세계 인구의 30%(20억명 이상)가 빈혈환자 이며, 국내의 경우 빈혈로 병원을 찾은 환자가 2006년 37만 5,728명에서 2011년 48만8,134명으로 30% 증가하였습니다. 
전 세계 빈혈측정기 시장규모는 3조6천억원 규모입니다. 특히 휴대형 빈혈측정기 제품이 5천억원 이상의 시장을 점유하고 있습니다. 
그러나, 빈혈측정기 또한 스웨덴 및 미국 선진업체들이 이미 시장은 선점하고 있는바, 당사는 가격경쟁력 및 빈혈, 혈당, 콜레스테롤이 모두 측정 가능한 복합 측정기를 개발하여 의료기기 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

자가혈당측정기 및 빈혈측정기관련 산업은 당뇨병 및 빈혈환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 및 빈혈측정기시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다. 
이러한 성장 요인과 더불어 유통채널도 병원이나 약국에서만 구입했던 기존의 틀에서 벗어나 대형 의료기기상의 체인망을 활용하는 유통구조의 개선, 우편 판매(Mail Order) 및 인터넷 판매를 통해 소비자의 접근이 용이하게 되었습니다.

나. 산업의 연혁
1970년Anton H. Clemens가 발명하고, Ames Company(지금은Bayer사에 합병됨)에서 생산한 최초의 혈당측정기"A.R.M"(Ames Reflectance Meter)이 개발되고, 그 2년 뒤 부피가 크고 단가가 비싼"A.R.M"의 단점을 보완하여 일본의Kyoto Daiichi사가 개발한 개인용/상업용 혈당측정기인"Eyetone"이 출시된 이후로, 혈당측정기와 그 측정에 사용되는 바이오센서는 비약적인 발전을 거듭해 왔습니다. 초창기 광센서를 이용한 개발방식에서 지금은 당사를 비롯하여 대부분의 기업에서 사용하고 있는 전기화학적 방식까지 다양한 시도를 통해 기술적 발전을 이루어 왔으며, 오늘날 바이오산업의 한 분야인 진단의약시장의 약90%를 차지할 정도로 산업 규모 면에서도 괄목할만한 성장을 거듭하고 있습니다.

다. 산업의 성장과정 
1970년대 초창기 혈당측정기 및 바이오센서는 병원용으로 제작되어 내원하는 환자들의 당뇨 수치를 측정하는 데 사용되었기 때문에 가격이 비싸고 휴대를 할 수 없다는 단점이 있었습니다. 이를 극복하기 위하여1990년대부터 출시된 휴대용 혈당측정기는 환자 스스로가 측정이 가능하고 측정 소모품인 바이오센서의 가격이 저렴하여 과거 측정횟수에 제약을 받던 당뇨환자들의 폭발적인 수요증가를 유발하면서 그 시장규모가 급속히 확대되었습니다. 1990년대 후반부터 대중화되어 당뇨환자들에게는필수품이 된 혈당측정기는 소비자들의 다양한 욕구를 충족시키기 위하여 정확도를 높이고, 측정속도를 단축하며, 채혈량을 최소화하는 등 부단한 기술개발을 통해 산업규모를 증대시켜 왔습니다.

- 시장 특성

혈당측정기 시장의 특징은 프린터 시장과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 프린터 시장이 한번 구입하여 오랫동안 사용하는 프린터 본체와 일정 기간 사용 후 재구매를 해야 하는 소모품인 잉크카트리지로 구성되어 있는 것과 유사하게, 혈당측정기 시장도 한번 구입하면 긴 시간 사용할 수 있는 혈당측정기기(Meter)와 1회용 소모품인 혈당스트립(strip, 바이오센서)으로 구성되어 있습니다. 그러므로 혈당측정기 시장은 오랫동안 사용하게 되는 혈당측정기보다는 1회 측정시마다 소모되는 혈당측정 소모품인 혈당스트립의 시장규모가 훨씬 크고 빠른 속도로 증가하고 있습니다

- 참고자료(시장전망)
글로벌 혈당 측정기 시장은 2006년 7,761백만달러에서 2013년 10,371백만달러 규모로 성장

2006년부터 2013년까지 연평균 성장률은 4.3%를 기록

2013년부터 2020년까지 연평균 성장률은 4.7%를 기록할 전망

혈당 측정기 시장의 성장은 당뇨 환자의 증가와 헬스케어 비용 증가에 기인.

당뇨 환자 증가에 따른 직간접적 헬스케어 비용 증가는 자가 혈당 측정기의 판매를 촉진할 것.

글로벌 혈당 스트립 시장은 2003년에 55억 달러, 2010년에 79억 달러를 각각 기록

2017년에 109억 달러에 이를 것으로 전망

2003년부터 2010년까지 연평균 성장률은 5.3%를 기록

2010년부터 2017년까지 연평균 성장률은 4.6%를 기록할 전망.

현재 한국의 당뇨환자는 전체 인구대비 4%를 넘었고 일본과 미국은 7% 이상.

중국의 당뇨인구는 2011년 9천만 명에서 2030년 1억3천만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 인도는 2011년 6천 1백만 명에서 2030년 1억명으로 증가할 것으로 예상.

WHO에 따르면 2035년 세계 당뇨 환자 수는 5억9,200만명으로 2011년 3억6천만명 대비 약64% 증가 전망. 인구노령화, 대사증후군 확대, 생활 습관 서구화, 소득 수준 향상 등으로 당뇨 환자 증가 전망.

2011년 기준 미국의 Johnson & Johnson(23%), Abbott(15%), 독일의 Bayer(17%), 스위스의 Roche(21%) 등 4대 메이저기업이 전 세계 공급량의 76%를 차지

라. 국내외시장여건

당사는 후발업체로 시장에 다수의 메이저 업체가 포진하고 있으나, 국내 유일의 생명공학분야 국가 연구기관인 한국생명공학연구원과 공동 출자하여 미코바이오메드를 설립하여 순수한 국내기술을 확보하고 다양한 의료기기를 개발하여 인지도를 넓혀 나가고 있습니다.

현재 국내에는 약 16개의 혈당측정기 제조 업체가 있으며, 총 생산액은 약382억원입니다. 이와 같은 규모는 향후에 지속적으로 확대될 예정입니다.
당사는 베리큐(VERI-Q)라는 브랜드로 성공적인 론칭을 하고, 국내유통망 확보 뿐 아니라 해외 전시회를 통해 당사의 우수한 기술력을 호평받고 있으며 자체 브랜드 및 ODM(Original Development Manufacturing) 방식으로 공급 계약 등을 체결하고 있습니다.

혈당측정기와 대사성 증후군 및 성인병 질환을 진단할 수 있는 개인 휴대용 복합측정기, 빈혈을 측정할 수 있는 빈혈측정기, 그리고 개발이 진행 중인 심근경색 진단기기등의 다양한 진단기기를 통해 시장 점유율을 높여 나갈계획입니다. 복합진단기는 시간이나 장소의 제한 없이 손가락 채혈(모세혈)을 통해 3분 이내에 주요 대사성 증후군 인자(빈혈, 혈당, 콜레스테롤 TG, TC, HDL, LDL) 및 빈혈 관련 헤모글로빈 수치를 동시에 측정할 수 있는 세계 최초의 제품입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점 소재지)
회사의 본점은
서울특별시에 둔다

제3조(본점 소재지)
회사의 본점은
경기도 성남시
에 둔다

판교제2테크노밸리

기업성장센터로 본점이전예정

제11조(주식매수선택권) ①항
발행하는 주식총수의 ~
기관투자자에게 신주를발행하는경우

제11조(주식매수선택권) ①항
발행하는 주식총수의 ~
기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는경우

신주발행 참여자의 확대

개인투자자 추가

(한국거래소 권고사항)

제11조(주식매수선택권) ①항
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
‘상법’제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있다.

제11조(주식매수선택권) ①항
회사는 주주총회의 특별결의로
상법이 정하는 한도 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
관련법령이 정하는 한도까지 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다.

상법 등 관련 법령 적용

제17조(전환사채의 발행)
사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지않는범위내에서~

제17조(전환사채의 발행)
사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서~

유연한 경영활동을 위한 발행규모(사채액면총액)확대

제18조(신주인수권부사채의 발행)
사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지않는범위 내에서~

제18조(신주인수권부사채의 발행)
사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지않는범위 내에서
~

유연한 경영활동을 위한 발행규모(사채액면총액)확대

제19조(이익참가부사채의 발행)

사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서~

제19조(이익참가부사채의 발행)

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지않는범위 내에서
~

유연한 경영활동을 위한 발행규모(사채액면총액)확대

제20조(교환사채의 발행)
사채의 액면총액이
이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서~

제20조(교환사채의 발행)

사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서~

유연한 경영활동을 위한 발행규모(사채액면총액)확대

-

제3조(본점소재지)의 효력발생일은 실제 이전일자를 확정한 날로 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 영업 및 기술혁신에 기여하거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상을 통해, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

고형곤 외 6명
당사 임직원 및 고문
-
보통주
28,300

총( 7 )명

총( 28,300 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
(1)신주 발행 교부 
(2)자기주식의 교부
(3)행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부
행사시 이사회결의로 택일하여 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 28,300주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일(주주총회 승인일) 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액
- 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날로3년 이내 (2020.11.26~2023.11.25)
-

기타 조건의 개요
기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,463,008
발행주식총수의 15%
기명식 보통주/
종류주
1,719,451
298,893

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년도
2017.03.24
1명
보통주
20,000
0
20,000
0

2017년도
2017.03.29
49명
보통주
124,112
0
9,652
114,460

2018년도
2018.03.28
39명
보통주
101,718
0
18,318
83,400

계

총(89)명

총(245,830)주
총( 0 )주
총(47,970)주
총(197,860)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음