유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20181108)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 08일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018년 11월 08일
2018년 11월 08일
2018년 11월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1535
16,866,630,000
1
1,520,245,584
9.0133
1
1,520,245,584
9.0133

4. 배정방법

공모결과 W ELS 제1535호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제1535호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2018년 10월 24일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제1535호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2018년 11월 08일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2017년 12월 07일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2018년 10월 24일

투자설명서
2018년 10월 24일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제
1535호(USD)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
16,866,630,000
1,124,442
1,352
1,520,245,584
1,520,245,584
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
16,866,630,000
1,124,442
1,352
1,520,245,584
1,520,245,584
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2018년 10월 24일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,135.80원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. 

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제1535호
-
76,010
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제
1535호
(USD)>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제1535호(USD)

(고위험,원금비보장형)

기초자산

S&P500 지수 / EuroStoxx50지수
/ NIKKEI225

모집총액
미화 일백삼십삼만팔천사백팔십 달러 (USD 1,338,480)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러 (USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 구백구십 달러 (USD 990)

발행 수량
1,352 증권

최소청약금액
미화 일천 달러 (USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2018년 11월 08일

청약종료일

2018년 11월 08일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2018년 11월 08일

배정 및 환불일
2018년 11월 08일

발행일
2018년 11월 08일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

자동조기상환일

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

2
영업일

만기일
2021년 11월 09일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
최초기준가격평가일 :
2018년 11월 07일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

ⓐ모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

ⓑ모든 기초자산
의

1차 자동조기상환평가가격 중

어느 하나라도 각 최초기준가격의 
90%미만이고
,
최초기준가격결정일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지
모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도
각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

2차

ⓐ모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

ⓑ모든 기초자산
의

2차 자동조기상환평가가격 중

어느 하나라도 각 최초기준가격의 
90%미만이고
,
최초기준가격결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지
모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도
각 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일

각 기초자산 종가
(현지시간 기준)

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2019년 05월 07일
1차 조기상환조건 ⓐ 충족시
총액면금액×[100% + 3.055%]

1차 조기상환조건 ⓑ 충족시
총액면금액×[100% + 4.58%]

2차
2019년 11월 07일
2차 조기상환조건 ⓐ 충족시
총액면금액×[100% + 6.11%]

2차 조기상환조건 ⓑ 충족시

총액면금액×[100% + 9.16%]

3차
2020년 05월 07일
3차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 9.165%]

4차
2020년 11월 06일
4차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 12.22%]

5차
2021년 05월 07일
5차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 15.275%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 18.33%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2021년 11월 05일

ｏ
만기일(지급일) :
20
21년 11월 09일 

만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

2018년 11월 08일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)