노바렉스 — 증권발행실적보고서 (20181108)
제출인: 노바렉스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사노바렉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 8일

회 사 명 :

주식회사 노바렉스

대 표 이 사 :

이 상 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 94

(전 화) 043-218-0510

(홈페이지) http://www.novarex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 한명재

(전 화) 070-4852-2208

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,240,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 960,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 28,800주(547,200,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 11월 05일
2018년 11월 06일
2018년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
960,000
18,240,000,000
100.00
-

계
960,000
18,240,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
192,000
20.00
1
192,000
3,648,000,000
0.16
1
192,000
3,648,000,000
20.00

일반공모
768,000
80.00
16,237
121,810,350
2,314,396,650,000
99.84
16,192
768,000
14,592,000,000
80.00

계
960,000
100.00
16,238
122,002,350
2,318,044,650,000
100.00
16,193
960,000
18,240,000,000
100.00

주1) 일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.

주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 19,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
576,000
100.00

합계
576,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
권석형
최대주주
2,810,760
35.1%
1,863,392
20.70%

임미영 외
특수관계인
1,239,290
15.46%
1,239,290
13.76%

소계
4,050,050
50.53%
3,102,682
34.46%

5%이상
주요주주
박종진
주요주주
604,990
7.5%
499,726
5.55%

소계
604,990
7.5%
499,726
5.55%

계
4,655,040
58.08%
3,602,408
40.01%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 11월 8일(예정)

2. 증권교부일

2018년 11월 13일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 11월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2018년 11월 02일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 11월 02일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 11월 2일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 2일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 11월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 11월 07일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 7일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 08일 (증권신고서)
 2018년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜노바렉스 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 94 
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 10월 08일 (예비투자설명서)
 2018년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 31일 (투자설명서)
 2018년 11월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,240,000,000
19,000
960,000
18,240,000,000
신주모집

계
18,240,000,000
19,000
960,000
18,240,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,240,000,000
19,000
960,000
18,240,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

17,706,146,880
-
533,853,120
18,240,000,000

주) 기타는 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.