세아제강 — 공개매수설명서 (20181107)
제출인: 세아제강지주

공개매수설명서
2.1
(주)세아제강

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2018년 11월 7일

보 고 자
성 명 : 주식회사 세아제강지주

주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45
전화번호 : 02-6970-1421

대 리 인
성 명 : NH투자증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
전화번호: 1544-0000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주식회사 세아제강지주
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 세아제강

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사의 행위제한 요건 충족 및 (주)세아제강의 자회사 편입

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
(주)세아제강 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
1,450,000주
(발행주식총수의 51.12%)

매수 가격
59,700원

공개매수조건
공개매수에 응한 (주)세아제강 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 (주)세아제강지주 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행 방식'임. 응모 주식의 총수가 매수예정주식수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간
2018.12.06. - 2018.12.26.(결제일: 2018.12.28)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
87,930주

보유 비율
3.10%

공개매수후
(예정)
보유 수량
1,537,930주

보유 비율
54.22%

사무취급자
NH투자증권(주)

주1) 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)세아제강지주의 특별관계자가 보유한 (주)세아제강 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)세아제강지주의 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로 보유주식등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 (주)세아제강지주의 보유 수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.

주2) (주)세아제강의 발행주식총수는 보통주 2,836,300주이며, 발행된 우선주는 없습니다. 현재 공개매수자는 보통주 87,930주(발행주식총수의 3.10%에 해당)를 보유하고 있고, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)이 보통주 1,442,524주(발행주식총수의 50.86%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 소유 주식 등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 금번 공개매수는 공개매수자인 (주)세아제강지주의 공정거래법상 지주회사 행위제한 요건 충족 및 (주)세아제강의 자회사 편입을 위한 공개매수로써, 공개매수에 참여한 청약자에 대하여 공개매수의 대가로 (주)세아제강지주의 보통주 신주를 지급하게 됩니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 

공개매수자의 명칭은 주식회사 세아제강지주이며, 영문명은 SeAH Steel Holdings Corporation. (약호 SSH)입니다. 

나. 설립일자

지배회사는 강관 제조 및 판매업 등을 목적으로 1960년 10월 19일에 설립되었으며, 1969년 5월 13일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 또한, 2018년 9월 3일(분할등기일) "주식회사 세아제강지주"로 상호를 변경하고 투자사업부문인 주식회사 세아제강지주와 강관 제조 및 판매 사업부문인 주식회사 세아제
강으로 인적분할 하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

- 주 소 : 서울시 마포구 양화로 45

- 전화번호 : 02-697
0
-1421

- 홈페이지 : http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings/

라. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용

지배회사인 주식회사 세아제강지주는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며,
2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에
관한 법률 상 지주회사 전환을 완료하였습니다.
공개매수자의 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다.

공개매수자의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업부문은 국내외의 강관제조 및 판매와 강판제조 및 판매사업부문 및 기타 투자으로 구분할 수 있습니다. 주요 종속회사인 세아씨엠은 강판제조 및 판매사업을 영위하는 회사이며, 에스에스아이케이대부는 채권 추심업을, 세아스틸인터내셔날은 해외계열사들의 지분을 관리하는 중간 지주회사입니다. 그
외 해외계열사들은 외국현지에 위치하며, 강관제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.
또한, 향후 추가 지분 취득을 고려중인 분할 신설회사인 세아제강은 강관제조 및 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.
보고서 기준일 현재 주요 종속회사 등의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

상호
회사의 개황
상장여부

(주)세아제강
1960년에 설립되어 강관제조 및 판매사업을 영위하며, 강관 업계의 선두업체로 기술력을 바탕으로 강관산업의 세계화를 이끌고 있는 기업으로 인적분할로 인하여 해당사업부문의 전문화 및 경쟁력 강화 기대
상장

(주)세아씨엠
기존 세아제강의 판재사업부문을 물적분할하여 설립한 신규 법인으로, 해당 사업부문의 업종전문화 및 핵심역량 강화를 통한 수익성 제고 기대
비상장

(주)에스에스아이케이대부
부산은행 NPL 인수를 위해 설립되었고, 이를 통해 동아스틸 대주주 자격확보. 동아스틸은 손자회사로 편입 후 국내외 고성능 구조용 강관 생산 기지로 운영할 예정

(주)세아스틸인터내셔날
지속적으로 증가하는 해외 계열사의 관리 효율성을 제고하기 위해 설립된 일종의 중간 지주회사로, 해외 계열사들 주식을 소유 및 관리함으로써 해외 지역에서 발생하는 이슈의 통합적 경영관리 역할 기대

SeAH Steel America, Inc.
1978년 미국 로스엔젤레스에 설립한 SSA는 세아의 북미 및 중남미 시장 개척의 주역으로 석유화학, 에너지, 건설, 농업등 관련 주요산업에 파이프를 공급

State Pipe & Supply, Inc.
1990년 미국 유수의 파이프 판매회사인 SP&S를 인수, 세아의 현지 판매 핵심거점으로 성장. 2017년 SPIRAL 조관라인 투자로 판매/유통중심의 법인활동을 제조 영역으로 확대

SeAH Steel California, LLC.
대미 글로벌화와 고부가가치 강관시장 초기 진입을 위한 투자법인

SeAH Steel Vina Corp.
1995년 베트남 남부 동나이성에 설립되어 베트남 최대 강관 메이커로, 베트남 및 일본, 동남아, 미국 시장에 우수한 파이프 공급

SeAH Japan Co., Ltd.
세아의 대일창구 역할. 원재료 구입과 제품의 수입 판매, 중계무역을 통하여 아시아 및 제3국 시장 확대

SeAH Steel UAE, LLC.
중동시장의 첫 진출계열사로서 UAE를 거점으로하여 향후 중동시장과 아프리카 시장 공략을 위한 전초기지 역할 기대

SeAH Steel Europe S.r.l
유럽시장의 글로벌화와 고부가가치 강관시장 진입을 위하여 2014년 설립된 투자법인으로써 이탈리아의 특수관업체 Inox Tech 투자

Inox Tech S.p.A.
이탈리아에 위치한 Inox Tech 는 STS 강관업체로 고부가가치 강종의 제품을 제조 판매하고 있으며 한국과 유럽, 중국 시장에 교두보를 확보해 글로벌 역량강화기여를 기대

PT. SeAH Steel Indonesia
인도네시아 자카르타에 위치한 판매법인으로 급속히 성장하는 동남아시아 시장에 적극 대응 및 베트남법인과의 시너지 효과 기대

NorAm Properties, LLC.
2015년 미국 로스엔젤레스에 설립한 NorAm은 세아의 미주지역 사옥 및 기타 부대시설등을 구입하고 유지관리를 주목적으로 함.

SeAH Steel Investment America, LLC.
2016년 설립된 투자법인으로 미주지역 생산거점화를 통한 미국 내수시장 진출 및 시장 지분 확대를 위하여 SeAH Steel USA 투자 설립

SeAH Steel USA, LLC.
미국의 보호무역 강화 기조 및 시장 변동 대응 위해 2016년 텍사스 휴스턴에 설립. 설립 직후 현지 강관 후처리 및 제조업체의 자산을 인수하여 OCTG 강관 현지생산 체제 구축

바. 계열회사에 관한 사항

공개매수자는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 세아그룹에 속한 계열회사이며 국내 총

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개 계열사 중 하나입니다. 그룹내 계열회사 중 공개매수자를 포함하여 (주)세아제강, (주)세아홀딩스, (주)세아베스틸, (주)세아특수강은 현재 한국거래소 유가증권 시장에 상장되
어 있으며, 나머지 회사는 모두 비상장 회사입니다.
세아 기업집단 소속 국내계열회사 현황은 아래와 같습니다.

당 기업집단 소속 국내회사 현황은 아래와 같습니다.(2018. 11. 06 현재)

구 분

회 사 명

법인번호 또는 사업자번호

상장사
(5개사)

(주)세아홀딩스

104-81-63174

(주)세아제강지주

106-81-60926

(주)세아제강
568-86-01173

(주)세아베스틸

113-81-06798

(주)세아특수강

506-81-04497

비상장사
(19개사)

(주)세아창원특수강

609-81-29083

(주)세아알앤아이

104-86-44788

(주)세아네트웍스

120-81-10951

(주)세아엘앤에스

303-81-01756

(주)세아에프에스

125-81-01272

(주)세아에삽

609-81-24701

(주)세아메탈

608-81-19001

(주)세아엠앤에스

137-81-73779

(주)이앤비원(구. 비엔케이프레스토)

123-86-10275

(주)세아씨엠
143-88-00741

(주)에이팩인베스터스(구. 해덕기업)

113-81-00945

(주)우진정공

125-81-29789

(주)한국쿨러

125-81-38537

(주)피앤아이

209-81-24651

(주)세아엔지니어링

314-86-53870

(주)에이치피피

105-88-01054

(주)에스에스아이케이대부
703-88-00806

(주)세아스틸인터내셔널
329-86-00899

(주)동아스틸
606-81-40755

주) (주)세아제강이 2018년 10월 1일에 계열회사로 편입되었습니다.

※ 계통도

계통도 (1106)222.jpg
계통도 (1106)222

사. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

(주)세아씨엠
2017.07.01
전라북도 군산시 자유로 241(소룡동)
강판 제조
및 판매
244,273
의결권 과반수 소유
○
* 지배회사 자산총액의 
10% 이상
* 자산총액 750억원 이상

(주)에스에스아이케이대부
2017.11.20
서울 마포구 양화로 45 세아타워
채권
추심업
54,856
의결권 과반수 소유
-

(주)세아스틸인터내셔날
2018.04.25
서울 마포구 양화로 45 세아타워
투자
-
의결권 과반수 소유
-

SeAH Steel America, Inc.
1978.08.15
2100 Main St. Suite 100, Irvine, 
CA 92614, USA
강관, 강판 
판매
531,459
의결권 과반수 소유
○
* 지배회사 자산총액의
10% 이상
* 자산총액 750억원 이상

State Pipe & Supply, Inc.
1990.01.23
183 S. Cedar Ave. Rialto
 CA 92376, USA
강관제조 
및 판매
77,199
의결권 과반수 소유
○
* 자산총액 750억원 이상

SeAH Steel California, LLC.
2007.03.16
2100 Main St. Suite 100, Irvine, 
CA 92614, USA
투자
2,165
의결권 과반수 소유
-

SeAH Steel Vina Corp.
1995.08.05
No. 7 Street 3A, Bien Hoa Industrial Zone Ⅱ, 
Dong Nai Province, Vietnam
강관제조 
및 판매
103,809
의결권 과반수 소유
○
* 자산총액 750억원 이상

SeAH Japan Co., Ltd.
1995.02.01
Ogawa Bldg. 5F, 6-1, 2-Chome, 
Nishi-Shinbashi, Minato-Ku, Tokyo, 
105-0003, Japan
강관, 강판 
판매
58,162
의결권 과반수 소유
-

SeAH Steel UAE, LLC.
2010.02.07
Al Jazeera Al Hamra, P.O.Box. 31291 
Ras Al Khaimah, UAE (RAKIA)
강관제조 
및 판매
53,452
의결권 과반수 소유
-

SeAH Steel Europe S.r.l
2014.02.20
Serantoni E Associati, Piazza Galvani,
3-41024 Bologna (BO), Italy
투자
88,485
의결권 과반수 소유
○
* 자산총액 750억원 이상

Inox Tech S.p.A.
2014.02.28
Via Aldo Moro, 10/e, 45026, 
Lendinara (RO), Italy
강관제조
및 판매
84,405
의결권 과반수 소유
○
* 자산총액 750억원 이상

PT. SeAH Steel Indonesia
2014.02.28
K-Link Tower, Lantai 18 Zone B, JL. 
Gatot Subroto No.59 A, Jakarta Selatan 
12950, Indonesia
강관, 강판 
판매
2,706
의결권 과반수 소유
-

NorAm Properties, LLC.
2015.04.30.
2100 Main St. Suite 100, Irvine, 
CA 92614, USA
부동산 
투자
19,479
의결권 과반수 소유
-

SeAH Steel Investment 
America, LLC.
2016.10.24
16952 Leonard Road, Houston, 
Texas 77049, USA
투자
87,974
의결권 과반수 소유
○
* 자산총액 750억원 이상

SeAH Steel USA, LLC.
2016.10.24
16952 Leonard Road, Houston, 
Texas 77049, USA
강관제조 
및 판매
111,987
의결권 과반수 소유
○
* 자산총액 750억원 이상

주1) 최근사업연도말 자산총액은 '17년 기말 (별도 또는 개별) 기준
주2) Inox Tech, SeAH Steel Indonesia, NorAm Properties 설립일은 인수일 기준
주3) 공개매수자의 인적분할로 인한 신설법인인 (주)세아제강은 보고서 제출일 기준 연결대상 종속회사에 포함되지 않습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
(주)세아스틸인터내셔날
신규 설립

-
-

연결
제외
-
-

-
-

주) 본 보고서 제출일 현재 지배회사의 계열회사인 (주)세아제강은 지배회사의 연결대상 종속회사에 해당하지 아니하나 인적분할 신설회사인 (주)세아제강이 영위하는 강관제조, 판매 사업부문은 분할전 지배회사의 당분기 기준 사업부문이고, 향후 일정한 시점에 주식매매, 공개매수, 현물출자 또는 주식의 포괄적 교환 등의 방법을 통하여 지배회사인 공개매수자가 지분을 추가 취득하도록 고려중에 있으므로

본 보고서에 해당 사업부문에 대한 회사개요와 사업내용 등 비재무적사항에 일부 포함하여 작성하였습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

공개매수자는 기업어음 발행의 목적 등을 위하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 이러한 내용을 포함한 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

(1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일
평가대상
유가증권 등
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2016.6.15
회사채
A+
NICE신용평가주식회사
( AAA ~ D )
정기평가

2016.6.21
회사채
A+
한국신용평가주식회사
( AAA ~ D )
정기평가

2016.9.22
회사채
A+
한국신용평가주식회사
( AAA ~ D )
본평가

2016.9.23
회사채
A+
NICE신용평가주식회사
( AAA ~ D )
본평가

2016.12.29
기업어음
A2+
한국신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2016.12.29
기업어음
A2+
NICE신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2017.6.15
기업어음
A2+
NICE신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2017.6.15
회사채
A+
NICE신용평가주식회사
( AAA ~ D )
정기평가

2017.6.21
회사채
A+
한국신용평가주식회사
( AAA ~ D )
정기평가

2017.6.21
기업어음
A2+
한국신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2017.8.11
회사채
A+
한국신용평가주식회사
( AAA ~ D )
본평가

2017.8.11
회사채
A+
NICE신용평가주식회사
( AAA ~ D )
본평가

2017.12.7
기업어음
A2+
한국신용평가주식회사
( A1 ~ D )
정기평가

2017.12.19
기업어음
A2+
NICE신용평가주식회사
( A1 ~ D )
정기평가

2018.6.4
회사채
A+
NICE신용평가주식회사
( AAA ~ D )
정기평가

2018.6.4
기업어음
A2+
NICE신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2018.6.8
회사채
A+
한국신용평가주식회사
( AAA ~ D )
정기평가

2018.6.8
기업어음
A2+
한국신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2018.9.3
기업어음
A2+

한국신용평가주식회사

( A1 ~ D )

본평가

2018.9.3
기업어음
 (연대보증부)
A2+

한국신용평가주식회사

( A1 ~ D )

수시평가

2018.9.7
회사채
 (연대보증부)
A+

한국신용평가주식회사

( AAA ~ D )

수시평가

2018.9.6
기업어음
A2+

NICE신용평가주식회사

( A1 ~ D )

본평가

2018.9.6
기업어음
 (연대보증부)
A2+

NICE신용평가주식회사

( A1 ~ D )

수시평가

2018.9.7
회사채
 (연대보증부)
A+

NICE신용평가주식회사

( AAA ~ D )

수시평가

주) 2018년 6월 8일 이전 인적분할 전 신용평가 사항이며, 2018년 9월 1일 분할이후 연대보증에 대한 신용평가를 포함하여 작성하였습니다.

(2) 신용등급 체계

유가증권
종류별
국내 신용등급
체계
부여의미

기업어음
A1
적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음

A2
적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음

A3
적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B
최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투지적인 요소를 내포하고 있음

C
적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함

D
현재 채무불이행 상태에 있음

회사채
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험 요소가 내포되어 있음

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음

D
현재 채무불이행 상태에 있음

※ 기업어음 등급기호 : A1, A2, A3, B, C, D (A2부터 B까지는 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여함)

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1969년 05월 13일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경

지배회사인 주식회사 세아제강지주는 서울시 마포구 양화로 45 세아타워를 본점으로 하고 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

(1) 지배회사인 주식회사 세아제강지주는 제출일 현재 이순형, 남형근 2인 각자대표 체제를 구성하고 있습니다.
(2) 인적분할로 인하여 2018년 9월 3일 이사회 결의를 통하여 다음과 같이 대표이사 변경을 승인하였습니다.

구분
변경전
변경후

대표이사
이순형, 이휘령, 권병기
이순형, 남형근

다. 최대주주의 변동

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2018년 10월 10일
이순형
1,524,101
48.17
이순형, 이태성 장내 매매

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 특수관계인이 소유한 주식수의 합

라. 상호의 변경

공개매수자는 1960년 10월 19일 부산철관공업(주)로 설립되어, 1975년 2월 (주)부산파이프로 상호를 변경하였고, 세아그룹의 출범과 함께 회사명을 1996년 1월 1일에 (주)세아제강으로 변경하였습니
다.
이후 인적분할을 통하여, 신설회사인 (주)세아제강을 설립하며, 존속회사는 (주)세아제강지주로 회사명을 변경하였습니다.

마. 합병등에 관한 내용

(1) Laguna Tubular Product, Inc., OMK Tube, Inc. 자산양수도
공개매수자는 미국 현지 제조 법인 설립을 통해 현지 생산 거점을 마련하고, 미국 시장 진출을 확대하고자 2016년 10월 24일 미국 내 투자법인인 SeAH Steel Investment America, LLC를 설립, 투자 법인 아래에 제조법인 SeAH Steel USA, LLC를 설립하여 텍사스 휴스턴에 위치한 Laguna Tubular Product, Inc.와 OMK Tube, Inc.의 자산을12월에 인수 완료했습니다. SeAH Steel Investment America LLC는 공개매수자가 100% 지분을 소유하고 있으며, SeAH Steel USA, LLC는 SeAH Steel Investment America, LLC가 85%, 공개매수자의 자회사인 SeAH Steel America, Inc.가 15% 지분을 소유하고 있습니다. 
금번 투자를 통해 미국 내 강관 일관생산체제를 구축함으로써 보호무역기조가 강화되는 시장 상황에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 기대됩니다. 
본건과 관련된 구체적인 내용은 전자공시 [유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항), 2016.12.28]를 참조하시기 바랍니다.

(2) O.C.T.G., L.L.P. 자산양수도
공개매수자는 2017년 6월, SSUSA 인근에 위치한 OCTG 후처리 업체 O.C.T.G., L.L.P.의 자산을 인수하였습니다. 2016년 말 이루어진 두 건의 자산인수와 동일한 방식으로 이루어져, 관계사 간 지분율 변동은 발생하지 않았습니다. 금번 투자는 향후 SSUSA의 확장 가능성을 염두에 둔 장기적 관점의 투자입니다.

(3) (주)세아제강 판재부문 물적분할
공개매수자는 2017년 7월 1일 판재사업부문을 아래와 같이 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할대상 사업부문을 독립적으로 운영하는 분할신설회사를 설립함으로써 각 사업부문의 전문화 및 핵심역량을 강화하고, 수익성을 제고하기 위함입니다. 

구 분
회 사 명
사업부문
비 고

분할되는 회사

(주)세아제강

분할대상부문을 제외한 모든 사업부문

상장법인

신설회사

(주)세아씨엠

분할대상부문(판재 사업부문)

비상장법인

본건과 관련된 구체적인 내용은 전자공시 [주요사항보고서(회사분할결정), 2017.4.11, 합병등종료보고서(분할), 2017.7.4]를 참조하시기 바랍니다.

(4) 부산은행 보유 NPL 인수
공개매수자는 2017년 12월, 부산은행이 보유한 동아스틸에 대한 NPL(부실대출채권)을 (주)에스에스아이케이대부를 통해 양수하였습니다. 법정관리중인 동아스틸의 최대 채권자로 회생법에 따라 미변제 채권에 대해 출자전환된 주식을 양수하게 되었습니다. 향후 회생절차 종결시 최대주주로서 경영권을 통하여 직접 경영에 참여하게 될 예정입니다. 이를 통해 부실화된 회사의 조기 정상화를 돕고, 국내 구조용 강관의 고성능화 및 신규수요창출에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) (주)세아제강지주, (주)세아제강 인적분할
공개매수자는 강관 제조ㆍ판매업 등 제조사업 부문을 대한민국 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할하여 분할신설회사(회사명: 주식회사 세아제강)를 설립하는 회사 분할절차를 완료하였습니다. 본건 분할의 분할기일은 2018년 9월 1일이며, 본건 분할의 완료 이후 공개매수자는 분할존속회사로서 회사명을 기존의 “주식회사 세아제강”에서 “주식회사 세아제강지주”로 변경하였습니다. 

[(주)세아제강지주의 인적분할]

공개매수자는 2018년 7월 27일 임시주주총회에서 '분할계획서 승인의 건'이 원안대로 승인됨에 따라 2018년 9월 1일을 분할기일로 하여 (주)세아제강지주를 존속법인으로 하고 (주)세아제강을 신설법인으로 하는 인적분할을 완료 하였습니다. 

1. 일자 : 2018.09.01 (분할기일) 

2. 분할 당사회사의 개요

구 분
회사명
사업부문
비고

분할 후 존속회사
주식회사 세아제강지주
(SeAH Steel Holdings Corporation)
분할되는 강관 제조·판매업 등 제조사업부문을
제외한 투자사업부문 등
상장법인

분할설립회사
주식회사 세아제강
(SeAH Steel Corporation)
강관 제조·판매업 등 제조사업부문
상장법인

3. 내용

1) 분할 목적
분할되는 회사의 해외사업규모 확대와 자회사에 대한 출자규모 및 빈도가 증가된에 따라 투자사업부문의 비중이 본업인 국내 강관사업부문과 유사한수준으로 증가하였습니다. 이에, 투자사업부문과 제조사업부문을 분리하고 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하기 위함입니다.

2) 법적 형태 
상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 제조사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식으로 분할하였습니다. 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하고 「유가증권시장상장규정」 제46조에 따라 변경상장 할 예정이며, 신설회사는 「유가증권시장상장규정」 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상장을 완료하였습니다. 

3) 주요 일정

구분

일자

이사회 결의일

2018년 04월 09일

분할계획서 작성일

2018년 04월 09일

주요사항보고서 제출일

2018년 04월 09일

분할주주총회를 위한 주주확정일

2018년 04월 30일

증권신고서 제출일

2018년 05월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2018년 07월 27일

분할기일

2018년 09월 01일(0시)

분할보고총회일 또는 창립총회일

2018년 09월 03일

분할등기일

2018년 09월 03일

기타일정

주식명의개서 정지공고일

주식명의개서 정지기간

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

구주권 제출 공고일

구주권 제출기간

매매거래정지기간

변경상장 및 재상장일

2018년 04월 09일

2018년 05월 01일 ~ 05월 09일
2018년 07월 12일

2018년 07월 31일

2018년 08월 01일 ~ 2018년 08월 31일
2018년 08월 30일 ~ 변경상장 전일

2018년 10월 05일

바. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화

(1) 공개매수자
보고서 제출일 현재 공개매수자의 주된 사업목적인 지주회사업은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에
근거합니다.

(2) 종속회사 및 주요자회사

상호
주요사업

(주)세아제강
강관 제조 및 판매

State Pipe & Supply, Inc.

SeAH Steel Vina Corp.

SeAH Steel UAE, LLC.

Inox Tech S.p.A.

SeAH Steel USA, LLC.

(주)세아씨엠
강판 제조 및 판매

SeAH Steel America, Inc.
강관, 강판 판매

PT. SeAH Steel Indonesia

SeAH Japan Co., Ltd.

(주)세아스틸인터내셔날
투자

SeAH Steel California, LLC.

SeAH Steel Investment America, LLC.

SeAH Steel Europe S.r.l

(주)에스에스아이케이대부
채권 추심

NorAm Properties, LLC.
부동산 투자

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

최근5년간 공개매수자 및 주요종속회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 본 사

일 자
연 혁

2014. 02. 20
2014. 02. 28
2014. 02. 28
2014. 03. 21
2014. 12. 05
2016. 10. 24
2017. 07. 01
2017. 09. 22
2018. 09. 03
2018. 10. 05
SeAH Steel Europe 설립
Inox Tech 인수
SeAH Steel Indonesia 인수
경영체제 변경(2인 각자대표 → 3인 각자대표)
6억불 수출의 탑 수상
SeAH Steel Investment America, SeAH Steel USA 설립
판재사업부 분할((주)세아씨엠 설립)
최대주주 변경(이태성 → 이순형)
인적분할, 사명변경 및 지주회사 전환
변경상장

(2) 종속회사 및 주요자회사

종속회사
일 자
연 혁

SeAH Steel America, Inc.
2015. 09
California Irvine으로 본사 이전

2017. 06
Calgary office(캐나다) 설립

State Pipe & Supply, Inc.
2017. 08
Spiral Line 이설투자 완료

SeAH Steel Vina Corp.
2012. 02
도금로 이설투자 완료

2013. 12
API Tubing Line 투자 완료

SeAH Japan Co., Ltd.
2009. 01
규슈 사무소 설립

SeAH Steel UAE, LLC.
2011.04
공장 준공

SeAH Steel Europe S.r.l
2014. 02
법인 설립

2014. 11
Bologna로 본사 이전

Inox Tech S.p.A.
2014. 02
SeAH Steel Europe S.r.l에 인수

PT. SeAH Steel Indonesia
2014. 02
세아제강에 인수

NorAm Properties, LLC.
2015. 04
법인 설립

SeAH Steel Investment America, LLC
2016. 10
법인 설립

SeAH Steel USA, LLC
2016. 10
법인 설립

2016. 12
Laguna Tubular Product Inc. 자산인수/
OMK Tube Inc. 자산인수

2017. 06
O.C.T.G., L.L.P. 자산인수

(주)세아씨엠
2017. 07
법인 설립 (물적분할)

(주)에스에스아이케이대부
2017. 11
법인 설립

2017. 12
부산은행 NPL 양수

(주)세아스틸인터내셔날
2018. 04
법인 설립

2018. 08
(주)세아제강의 해외계열사 지분 인수

(주)세아제강
2018. 09
분할 설립 (인적분할)

2018. 10
재상장

3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 공개매수자의 자본금 현황은 15,819백만원이며, 당기 인적분할 및 유상증자로 인한 발행주식 및 자본금의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

구분
보통주
자본금

2018년 1월 1일
6,000,000
30,000,000,000

분할로 인한 변동
(2,836,300)
(14,181,500,000)

분할기일 (9/1)
3,163,700
15,818,500,000

주) 주당 액면가액은 5,000원입니다

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2018년 09월 01일
주식분할
보통주
2,836,300
5,000
-
인적분할에 따른 주식수 감소

나. 전환사채 등 발행 현황
공시대상기간 중 주식관련사채 발행현황 내역은 없습니다.

4. 주식의 총수 등

공개매수자의 보고서 작성기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 12,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 27,520,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 224,356,300주 이며, 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수는 3,163,700주로 자기주식 101,196주를 제외한 유통주식수는 3,062,504주 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
10,800,000
1,200,000
12,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
27,520,000
-
27,520,000
배당,증자
액면분할 등

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
24,356,300
-
24,356,300
-

1. 감자
2,836,300
-
2,836,300
인적분할

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
21,520,000
-
21,520,000
액면병합 및 회사분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
3,163,700
-
3,163,700
-

Ⅴ. 자기주식수
101,196
-
101,196
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
3,062,504
-
3,062,504
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
186,012
-
-
-
186,012
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
186,012
-
-
-
186,012
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
3,115
87,931
-
-84,816
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
186,012
3,115
87,931
-
101,196
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 기타취득 (취득) : 인적분할에 따라 사업회사 (주)세아제강의 주식으로 전환하여 주식수 감소
주2) 분할에 따라 보통주 3,115주 단주발생하여 2018년 10월 11일 자기주식 취득 

다. 보통주외의 주식
공개매수자는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

5. 의결권 현황

공개매수자가 발행한 주식수는 보통주 3,163,700주이며, 이 외에 발행된 종류주식은 없습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 101,196주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 3,062,504주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
3,163,700
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
101,196
자기주식

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
3,062,504
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 대한 전반적인 사항
공개매수자는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

공개매수자의 배당과 관련한 정관의 규정내용은 다음과 같습니다.

제 9 조(신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 43 조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

6. 차기이월이익잉여금

제 44 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주는 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구 할 수 있고, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

제 45 조(배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

<주요배당지표>

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제60기 3분기
제59기
제58기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
193,035
25,491
65,123

(별도)당기순이익(백만원)
135,907
18,434
27,441

(연결)주당순이익(원)
35,083
4,384
11,201

현금배당금총액(백만원)
-
10,465
10,174

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
41.1
15.6

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.9
1.9

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
1,800
1,750

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ 한국채택국제회계기준, 연결재무제표 기준으로 작성됨

7. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

이순형
남
1949년 02월
대표이사 회장
등기임원
상근
전사 총괄
한양대학교 경영학과
358,845
-
5년
2020년 03월 20일

남형근
남
1959년 12월
대표이사
등기임원
상근
전사 총괄
중앙대학교 영문과
105
-
1년
2020년 03월 20일

도정원
남
1956년 04월
사외이사
등기임원
비상근
-
미국 MIT 대학원 경영학과
-
-
1년
2021년 03월 26일

이연수
남
1944년 08월
감사
등기임원
상근
-
서울대학교 상과대학 상학과
-
-
1년
2021년 03월 26일

나. 임원변동현황

1) 보고기간 중 (2018.01.01~2018.11.06) 변동된 임원은 다음과 같습니다.

- 등기임원
2018.03.23 정기주주총회 임태섭 상근감사 신규 선임
2018.09.03 이휘령 대표이사, 권병기 대표이사, 이주성 사내이사, 김용석 사외이사, 조창진 사외이사, 강기원 감사, 임태섭 감사 인적분할로 인한 신설회사 (주)세아제강 선임
2018.09.03 남형근 대표이사, 도정원 사외이사, 이연수 감사 신규선임

- 미등기임원
2018.01.01
선임 : 이상호 이사보, 이희대 이사보 
퇴임 : 최충식 이사, 류장림 이사 (사내 고문 위촉)
2018.09.03 (인적분할로 인한 사임)
사임 : 남형근 상무이사, 조진호 상무이사, 홍만기 상무이사, 김석일 상무이사, 김태편 상무이사, 조영빈 이사, 변영길 이사, 백남준 이사, 김상국 이사, 백규한 이사, 이현 이사보, 이상호 이사보, 이희대, 이사보

2) 보고기간종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 임원은 없습니다. 

8. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

보고서 작성기준일 현재 공개매수자의 최대주주인 이순형은 그 특수관계인의 지분율을 합하여 48.17%의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

이순형
본인
보통주
680,556
11.34
368,286
11.64
장내매매 및 인적분할

이주성
친인척
보통주
688,897
11.48
378,518
11.96
장내매매 및 인적분할

김혜영
친인척
보통주
96,658
1.61
50,966
1.61
인적분할

이주현
친인척
보통주
36,960
0.62
19,488
0.61
인적분할

이태성
친인척
보통주
359,031
5.98
132,881
4.20
장내매매 및 인적분할

LEEALEXIS-JENNIFERES
친인척
보통주
40,200
0.67
15,291
0.48
장내매매 및 인적분할

허은홍
친인척
보통주
4,300
0.07
2,267
0.07
인적분할

허인홍
친인척
보통주
4,300
0.07
2,267
0.07
인적분할

이휘령
친인척
보통주
0
0.00
263
0.01
장내매매 및 인적분할

(주)에이팩인베스터스
특수관계인
보통주
693,531
11.56
395,690
12.51
장내매매 및 인적분할

(재)세아해암학술장학재단
특수관계인
보통주
162,757
2.71
85,819
2.71
인적분할

(재)세아이운형문화재단
특수관계인
보통주
137,243
2.29
72,365
2.29
인적분할

계
보통주
2,904,433
48.41
1,524,101
48.17
-

우선주
-
-
-
-
-

나. 최대주주와 관련된 사항

최대주주 성명

주요경력 (최근 5년간)

경력사항

겸임현황

이순형
현)세아그룹 회장

전)세아제강 대표이사
현)세아홀딩스 사내이사
현)세아베스틸 사내이사 등

9. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자((주)세아제강지주)의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1) 회사의 개요

사. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2018년 11월 06일)

구 분
성 명
공개매수자와의 관계
직업
(직위)
자본금
(백만원)
최대주주
(이사장)
사업내용

개 인
이순형
최대주주
대표이사
-
-
-

이주성
친인척
부사장
-
-
-

김혜영
친인척
-
-
-
-

이주현
친인척
-
-
-
-

이태성
친인척
부사장
-
-
-

LEEALEXIS-JENNIFERES
친인척
-
-
-
-

허은홍
친인척
-
-
-
-

허인홍
친인척
-
-
-
-

이휘령
친인척
(주)세아제강 대표이사
-
-
-

법 인
(주)에이팩인베스터스
특수관계인
-
5,000
이순형
부동산 임대

(재)세아해암학술장학재단
재단
-
-
이순형
장학재단

(재)세아이운형문화재단
재단
-
-
박의숙
문화재단

10. 최
근 3사업연도의 재무제표

가. 연결재무제표

(단위 : 백만원)

구 분
제60기
제59기
제58기

(2018년9월말)
(2017년12월말)
(2016년12월말)

[유동 자산]
880,289
1,232,119
1,020,281

ㆍ현금 및 현금성 자산
117,939
86,752
87,455

ㆍ매출채권 및 기타채권
286,353
478,670
457,157

ㆍ재고자산
433,479
592,407
414,856

ㆍ기타 유동자산
42,518
74,290
60,813

[비유동 자산]
589,592
1,179,581
1,149,416

ㆍ투자자산
157,995
146,877
142,484

ㆍ유형자산
348,745
899,396
928,792

ㆍ무형자산
35,885
43,188
54,354

ㆍ기타비유동자산
46,967
90,120
23,786

자 산 총 계
1,469,881
2,411,700
2,169,697

[유동 부채]
526,334
881,949
601,415

[비유동 부채]
134,733
260,631
276,215

부 채 총 계
661,067
1,142,580
877,630

[지배기업소유주지분]
770,383
1,237,032
1,259,565

ㆍ자본금
15,819
30,000
30,000

ㆍ자본잉여금
13,443
25,494
25,494

ㆍ자본조정
(623,446)
1,929
1,929

ㆍ기타자본항목
20,776
26,250
64,986

ㆍ이익잉여금
1,343,791
1,153,359
1,137,156

[비지배지분]
38,431
32,088
32,502

자 본 총 계
808,814
1,269,120
1,292,067

('18.01~'18.9)
('17.01~'17.12)
('16.01~'16.12)

매출액
1,321,304
1,506,964
1,797,490

영업이익
61,775
52,228
77,248

당기연결순이익
198,245
29,092
65,316

ㆍ지배기업의 소유주
193,035
25,491
65,123

ㆍ비지배지분
5,210
3,601
193

당기연결총포괄이익
201,995
(12,706)
75,168

ㆍ지배기업의 소유주
195,423
(12,359)
73,973

ㆍ비지배지분
6,572
(347)
1,195

주당순이익(원)
35,021
4,384
11,201

연결에 포함된 회사수
16개
15개
13개

주1) 상기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성됨.

주2) 포괄손익계산서는 계속영업과 중단영업을 구분하여 재작성되었으며, 제58기(2016년)의 포괄손익계산서는 분할효과가 반영되지 않은 포괄손익계산서입니다.

※ 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
(주)세아스틸인터내셔날
당기 중 신규 설립

나. 별도재무제표

(단위 : 백만원)

구분
제60기 3분기
제59기
제58기

(2018년9월말)
(2017년12월말)
(2016년12월말)

[유동 자산]
56,952
574,580
569,505

ㆍ현금 및 현금성 자산
9,072
30,424
13,199

ㆍ매출채권 및 기타채권
42,832
333,042
339,822

ㆍ재고자산
-
174,975
185,267

ㆍ기타 유동자산
5,048
36,139
31,217

[비유동 자산]
609,657
1,174,946
1,121,244

ㆍ투자자산
609,030
594,512
410,978

ㆍ유형자산
38
565,126
691,962

ㆍ무형자산
9
8,012
8,851

ㆍ기타비유동자산
580
7,296
9,453

자 산 총 계
666,609
1,749,526
1,690,749

[유동 부채]
7,487
378,487
325,056

[비유동 부채]
38,013
209,765
219,621

부 채 총 계
45,500
588,252
544,677

[자 본 금]
15,819
30,000
30,000

[자본잉여금]
13,443
25,494
25,494

[자본조정]
(592,162)
33,213
33,213

[기타자본항목]
22,171
44,034
37,420

[이익잉여금]
1,161,838
1,028,533
1,019,945

자 본 총 계
621,109
1,161,274
1,146,072

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

('18.01~'18.09)
('17.01~'17.12)
('16.01~'16.12)

매출액
8,647
188,062
1,327,724

영업이익(영업손실)
4,270
11,020
65,651

당기순이익 (당기순손실)
135,907
18,434
27,441

주당순이익(주당순손실)
24,656
3,171
4,720

주1) 상기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성됨.

주2) 포괄손익계산서는 계속영업과 중단영업을 구분하여 재작성되었으며, 제58기(2016년)의 포괄손익계산서는 분할효과가 반영되지 않은 포괄손익계산서입니다.

11. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 바. 계열회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

1) 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

2) 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

3) 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

1) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황 

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
보통주식
합계

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)세아제강지주
공개매수자 본인
87,930
3.10%
87,930
3.10%

이순형
공개매수자의 특수관계인
321,710
11.34%
321,710
11.34%

이주성
공개매수자의 특수관계인
336,030
11.85%
336,030
11.85%

김혜영
공개매수자의 특수관계인
45,691
1.61%
45,691
1.61%

이주현
공개매수자의 특수관계인
17,471
0.62%
17,471
0.62%

이태성
공개매수자의 특수관계인
119,129
4.20%
119,129
4.20%

LEEALEXIS-JENNFERES
공개매수자의 특수관계인
13,708
0.48%
13,708
0.48%

허은홍
공개매수자의 특수관계인
2,032
0.07%
2,032
0.07%

허인홍
공개매수자의 특수관계인
2,032
0.07%
2,032
0.07%

이휘령
공개매수자의 특수관계인
236
0.01%
236
0.01%

(재)세아해암학술장학재단
공개매수자의 특수관계인
76,937
2.71%
76,937
2.71%

(주)에이팩인베스터스
공개매수자의 특수관계인
354,741
12.51%
354,741
12.51%

(재)세아이운형문화재단
공개매수자의 특수관계인
64,877
2.29%
64,877
2.29%

계
1,442,524
50.86%
1,442,524
50.86%

주1) 공개매수신고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 보통주 2,836,300주이며, 지분율은 발행주식총수 기준입니다.
주2) 공개매수신고서 작성 기준일 현재 공개매수 대상회사는 우선주, 신주인수권증권 및 전환사채권 등을 발행하지 않았습니다.

2) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성명
관계
주식의 
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가

변동전
증감
변동후

(주)세아제강지주
공개매수자 본인
보통주
2018.09.01
-
-
1,442,524
회사분할
-

이순형
최대주주
보통주
2018.09.01
-
321,710
321,710
회사분할
-

이주성
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
336,030
336,030
회사분할
-

김혜영
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
45,691
45,691
회사분할
-

이주현
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
17,471
17,471
회사분할
-

이태성
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
119,129
119,129
회사분할
-

LEEALEXIS-JENNIFERES
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
13,708
13,708
회사분할
-

허은홍
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
2,032
2,032
회사분할
-

허인홍
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
2,032
2,032
회사분할
-

이휘령
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
236
236
회사분할
-

(재)세아해암학술장학재단
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
76,937
76,937
회사분할
-

(주)에이팩인베스터스
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
354,741
354,741
회사분할
-

(재)세아이운형문화재단
특수관계인
보통주
2018.09.01
-
64,877
64,877
회사분할
-

주1) 상기 취득은 모두 분할로 인한 취득입니다.
주2) 상기 변동일은 분할기일입니다.

3) 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
 - 해당사항 없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
공개매수 대상회사의 명칭은 주식회사 세아제강이며, 영문명은 SeAH Steel Corporation (약호 SSC)입니다. 

다. 설립일자

공개매수 대상회사는 2018년 9월 3일 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 주식회사 세아제강지주(구, 주식회사 세아제강)가 영위하는 사업 중 강관제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 서울시 마포구 양화로 45

- 전화번호 : 02-6970-1000

- 홈페이지 : http://www.seahsteel.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

공개매수 대상회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

공개매수 대상회사는 '강관의 생산과 판매'를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

사. 계열회사에 관한 사항

공개매수 대상회사는 2018년 9월 3일 주식회사 세아제강지주(구, 주식회사 세아제강)에서 분할신설되어 2018년 10월 1일 기업집단 '세아'에 소속되었습니다.

공개매수 대상회사가 속해있는 기업집단 '세아'는 2009년 4월 1일부로 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의하여 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단으로 재지정된 후, 매년 상기 기업집단으로 지정 받아 왔으나, 2016년 9월 30일부로 동법 시행령 개정에 따라 상호출자제한기업집단에서 제외되었고, 이후 2017년 9월 1일부 동법 및 시행령 개정으로 인해 공시대상기업집단으로 새로이 지정되었습니다. 이후 매년 공시대상기업집단으로 지정되고 있습니다.

세아그룹은 2018년 11월 06일 현재

공개매수 대상회사
를 포함하여 총 24개의 국내계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 현재

공개매수 대상회사
를 포함하여

(주)세아홀딩스,

(주)세아제강지주,
(주)세아베스틸 및 (주)세아특수강은 2018년 11월 6일 현재 한국거래소 유가증권 시장에 상장되어 있으며 나머지 회사는 모두 비상장 회사입니다. 세아 기업집단 소속 국내계열회사 현황은 아래와 같습니다.

당 기업집단 소속 국내회사 현황은 아래와 같습니다.(2018. 11. 06 현재)

구 분

회 사 명

법인번호 또는 사업자번호

상장사
(5개사)

(주)세아홀딩스

104-81-63174

(주)세아제강지주

106-81-60926

(주)세아제강
568-86-01173

(주)세아베스틸

113-81-06798

(주)세아특수강

506-81-04497

비상장사
(19개사)

(주)세아창원특수강

609-81-29083

(주)세아알앤아이

104-86-44788

(주)세아네트웍스

120-81-10951

(주)세아엘앤에스

303-81-01756

(주)세아에프에스

125-81-01272

(주)세아에삽

609-81-24701

(주)세아메탈

608-81-19001

(주)세아엠앤에스

137-81-73779

(주)이앤비원(구. 비엔케이프레스토)

123-86-10275

(주)세아씨엠
143-88-00741

(주)에이팩인베스터스(구. 해덕기업)

113-81-00945

(주)우진정공

125-81-29789

(주)한국쿨러

125-81-38537

(주)피앤아이

209-81-24651

(주)세아엔지니어링

314-86-53870

(주)에이치피피

105-88-01054

(주)에스에스아이케이대부
703-88-00806

(주)세아스틸인터내셔널
329-86-00899

(주)동아스틸
606-81-40755

주) (주)세아제강이 2018년 10월 1일에 계열회사로 편입되었습니다.

※ 계통도

계통도 (1106).jpg
계통도 (1106)

아. 신용평가에 관한 사항

공개매수 대상회사는 기업어음 발행의 목적 등을 위하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 이러한 내용을 포함한 법인설립 이후 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

(1) 신용평가 내역

평가일
평가대상
유가증권 등
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2018.9.3
기업어음
A2+
한국신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2018.9.3
기업어음
(연대보증부)
A2+
한국신용평가주식회사
( A1 ~ D )
수시평가

2018.9.6
기업어음
A2+
NICE신용평가주식회사
( A1 ~ D )
본평가

2018.9.6
기업어음
(연대보증부)
A2+
NICE신용평가주식회사
( A1 ~ D )
수시평가

2018.9.7
회사채
(연대보증부)
A+
한국신용평가주식회사
( AAA ~ D )
수시평가

2018.9.7
회사채
(연대보증부)
A+
NICE신용평가주식회사
( AAA ~ D )
수시평가

(2) 신용등급 체계

유가증권
종류별
국내 신용등급
체계
부여의미

기업어음
A1
적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음

A2
적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있음

A3
적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B
최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투지적인 요소를 내포하고 있음

C
적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함

D
현재 채무불이행 상태에 있음

회사채
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC
원리금의 채무불이행이 발생할 위험 요소가 내포되어 있음

CC
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C
원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음

D
현재 채무불이행 상태에 있음

※ 기업어음 등급기호 : A1, A2, A3, B, C, D (A2부터 B까지는 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여함)

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2018년 10월 05일
해당사항없음
해당사항없음

1-1. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경

- 서울시 마포구 양화로 45

나. 경영진의 중요한 변동
- 2018년 9월 3일, 주식회사 세아제강지주(구, 주식회사 세아제강)에서 인적분할의 방식으로 설립되었습니다.

(2018. 09. 30 현재)

구 분
성 명
선 임 일
비 고

사내이사
이휘령
2018.09.03
대표이사

권병기
2018.09.03
대표이사

이주성
2018.09.03
-

사외이사
김용석
2018.09.03
-

조창진
2018.09.03
-

다. 최대주주의 변동
- 분할신설시

공개매수 대상회사의 최대주주는 이순형(본인 및 특수관계인 주식수의 합)이며, 이후 보고일 현재까지 최대주주의 변경이 발생하지 않았습니다.

라. 상호, 업종 변경 및 회사분할 등

공개매수 대상회사는 2018년 9월 3일 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 주식회사 세아제강지주(구, 주식회사 세아제강)가 영위하는 사업 중 강관제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 '주식회사 세아제강'을 설립하였습니다.

2. 자본금 및 발행주식총수

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

나. 주식의 총수 등

공개매수 대상회사의 2018년 11월 6일 신고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 10,800,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 2,836,300주입니다. 

주식의 총수 현황

(기준일 :
2018년 11월 6일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
10,800,000
1,200,000
12,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
2,836,300
-
2,836,300
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
2,836,300
-
2,836,300
-

Ⅴ. 자기주식수
3,521
-
3,521
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
2,832,779
-
2,832,779
-

※ 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 120십만주(보통주/우선주 구분없음), 발행가능한 우선주의 총수는 12십만주임.

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

회사 분할로 인한 단주(端株) 처리를 위하여 2018년 10월 11일 자기주식 보통주 3,521주를 취득하였습니다.

3. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

(기준일 :
2018년 11월 06일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

이순형
본인
보통주

321,710

11.34

321,710

11.34

-

이주성
친인척
보통주

336,030

11.85

336,030

11.85

-

김혜영
친인척
보통주

45,691

1.61

45,691

1.61

-

이주현
친인척
보통주

17,471

0.62

17,471

0.62

-

이태성
친인척
보통주

119,129

4.20

119,129

4.20

-

LEEALEXIS-JENNIFERES
친인척
보통주

13,708

0.48

13,708

0.48

-

허은홍
친인척
보통주

2,032

0.07

2,032

0.07

-

허인홍
친인척
보통주

2,032

0.07

2,032

0.07

-

이휘령
친인척
보통주

236

0.01

236

0.01

-

(재)세아해암학술장학재단
특수관계인
보통주

76,937

2.71

76,937

2.71

-

(주)에이팩인베스터스
특수관계인
보통주

354,741

12.51

354,741

12.51

-

(재)세아이운형문화재단
특수관계인
보통주

64,877

2.29

64,877

2.29
-

(주)세아제강지주
특수관계인
보통주
87,930

3.10

87,930

3.10

-

계
보통주
1,442,524
50.86
1,442,524
50.86
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초 소유주식수는 舊(주)세아제강 분할을 위한 명부폐쇄일인 2018년 8월 31일 기준으로 작성되었으며, 기말은 신고서 제출일 현재입니다.
주2)

공개매수 대상회사는 2018년 10월 5일에 유가증권시장에 주권을 재상장하였습니다

주3) 회사 분할로 인한 단주(端株) 처리를 위하여 공시서류작성기준일 이후인 2018년 10월 11일 자기주식 보통주 3,521주를 취득하였습니다.

최대주주의 주요 경력 등은 아래와 같습니다.

최대주주 성명

주요경력 (최근 5년간)

경력사항

겸임현황

이순형
현)세아그룹 회장

현)세아제강지주 대표이사
현)세아홀딩스 사내이사
현)세아베스틸 사내이사 등

4. 최근 3사업연도의 요약재무정보

공개매수대상회사는 2018년 9월 1일자로 설립되었습니다. 하기 요약 재무정보의 자료는 9월 1일부터 9월 30일까지의 수치입니다.

구 분
제1기 3분기

(2018년 9월말)

[유동 자산]
448,165

ㆍ현금 및 현금성 자산
3,806

ㆍ매출채권 및 기타채권
241,755

ㆍ재고자산
183,219

ㆍ기타 유동자산
19,385

[비유동 자산]
579,495

ㆍ투자자산
4,215

ㆍ유형자산
560,273

ㆍ무형자산
7,868

ㆍ기타비유동자산
7,139

자 산 총 계
1,027,660

[유동 부채]
251,514

[비유동 부채]
233,093

부 채 총 계
484,607

[자 본 금]
14,182

[자본잉여금]
530,179

[자본조정]

[기타자본항목]

[이익잉여금]
(1,308)

자 본 총 계
543,053

종속관계 공동기업 투자
주식의 평가방법
원가법

구 분
2018.09.01~2018.09.30

매출액
81,268

영업이익(영업손실)
(1,576)

당기순이익 (당기순손실)
(1,308)

주당순이익(주당순손실)
(461)

5).공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

본 신고서의 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1) 회사의 개요, (1) 연결대상 종속회사 개황, 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 및 공개매수 대상회사가 공시한 분기보고서(2018.09)의 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원 주)

종 류
2018년 10월
2018년 11월

보통주
최 고
56,000
60,000

최 저
49,050
58,000

평 균
51,350
59,233

월간거래량
787,389
42,862

주1) 주가는 일자별 종가 기준입니다.
주2) (주)세아제강은 2018년 9월 1일 舊(주)세아제강의 분할신설회사로서 2018년 10월 5일 재상장되었습니다. 따라서 대상 주식의 거래상황은 10월 5일 이후의 수치를 기입하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수대상회사인 (주)세아제강이 공개매수자인 (주)세아제강지주에게 제공하고 있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다. 
단, 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할한 주식회사 세아제강지주 및 주식회사 세아제강은 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할 전의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 

※ 해당법령

상법 제530조의3(분할계획서·분할합병계약서의 승인) 
①회사가 분할 또는 분할합병을 하는 때에는 분할계획서 또는 분할합병계약서를 작성하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

②제1항의 승인결의는 제434조의 규정에 의하여야 한다.

③ 제2항의 결의에 관하여는 제344조의3제1항에 따라 의결권이 배제되는 주주도 의결권이 있다. <개정 2011.4.14.>

④분할계획 또는 분할합병계약의 요령은 제363조에 정한 통지에 기재하여야 한다. <개정 2014.5.20.>

⑤ 삭제 <2011.4.14.>

⑥회사의 분할 또는 분할합병으로 인하여 분할 또는 분할합병에 관련되는 각 회사의 주주의 부담이 가중되는 경우에는 제1항 및 제436조의 결의외에 그 주주 전원의 동의가 있어야 한다. <개정 2011.4.14.>

[본조신설 1998.12.28.]

상법 제530조의9(분할 및 분할합병 후의 회사의 책임) 
① 분할회사, 단순분할신설회사, 분할승계회사 또는 분할합병신설회사는 분할 또는 분할합병 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

② 제1항에도 불구하고 분할회사가 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할에 의하여 회사를 설립하는 경우에는 단순분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 분할회사가 분할 후에 존속하는 경우에는 단순분할신설회사가 부담하지 아니하는 채무에 대한 책임만을 부담한다.

③ 분할합병의 경우에 분할회사는 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할합병에 따른 출자를 받는 분할승계회사 또는 분할합병신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할합병계약서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 제2항 후단을 준용한다.

④ 제2항의 경우에는 제439조제3항 및 제527조의5를 준용한다.
[전문개정 2015.12.1.]

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

舊(주)세아제강은 지주회사 전환을 위해 2018년 9월 1일을 분할기일로 인적분할하여, 존속회사는 (주)세아제강지주로 사명을 변경하였고, (주)세아제강을 신설하였습니다. 이후 존속법인인 (주)세아제강지주 및 신설법인인 (주)세아제강은 2018년 10월 5일에 각각 한국거래소 유가증권시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.

'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자산 요건(자산총액 5천억원 이상) 및 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상)을 충족하여야 합니다. 그리고 지주회사로 전환된 경우에는 주권상장법인인 자회사의 주식을 20% 이상 소유하여야 합니다. 공개매수신고서 제출일 현재 (주)세아제강지주는 유가증권시장 주권상장법인인 (주)세아제강의 주식을 87,930주(3.10%에 해당) 소유하고 있으나, (주)세아제강지주가 소유하는 주식이 특수관계인 중 최다출자자가 소유하는 주식보다 적은 관계로 (주)세아제강는 (주)세아제강지주의 공정거래법상 자회사에 해당하지 않습니다. 

(주)세아제강지주는 금번 (주)세아제강 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 행위제한요건을 충족하고 (주)세아제강을 자회사로 편입시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 (주)세아제강지주가 (주)세아제강의 최다출자자가 되지 못하게 될 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 (주)세아제강을 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보할 예정입니다. 다만, 지분 확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지는 않았습니다.

(주)세아제강지주는 상기에 명시한 (주)세아제강의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간(2018년 12월 6일 ~ 2018년 12월 26일)동안 (주)세아제강의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 (주)세아제강지주의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 (주)세아제강 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분
주당 현물출자가격(공개매수가격)

(주)세아제강 기명식 보통주식
59,700원

(주)세아제강지주는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

(주)세아제강지주는 금번 (주)세아제강 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 (주)세아제강을 공정거래법상 자회사로 편입하여 지주회사 체제를 안정화하고 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다. 

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류
(주)세아제강 기명식 보통주식

대상회사
(주)세아제강

주식수
1,450,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

명칭
신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정
주식등의 수 (B)
공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

(주)세아제강지주
87,930
3.10
1,450,000
51.12
1,537,930
54.22

이순형
321,710
11.34
미정
미정

이주성
336,030
11.85

김혜영
45,691
1.61

이주현
17,471
0.62

이태성
119,129
4.20

LEEALEXIS - JENNIFERES
13,708
0.48

허은홍
2,032
0.07

허인홍
2,032
0.07

이휘령
236
0.01

(재)세아해암학술장학재단
76,937
2.71

(주)에이팩인베스터스
354,741
12.51

(재)세아이운형문화재단
64,877
2.29

합계
1,442,524
50.86

주1) (주)세아제강의 발행주식총수는 2,836,300주입니다. 현재 공개매수자는 보통주 87,930주(발행주식총수의 3.1%에 해당)를 보유하고 있고, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)이 보통주 1,442,524주(발행주식총수의 50.86%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

주권
(기명식 보통주)
59,700원
1,450,000주
(주)세아제강지주 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 (주)세아제강 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)세아제강지주 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액(원 단위 미만은 절사)과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

『상법』시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 (주)세아제강 기명식 보통주식의 수 × (주)세아제강 기명식 보통주식 1주당 매수가격(59,400원)

신주 교부 주식수
=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(주)세아제강지주 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)'에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)세아제강지주의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)세아제강지주가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) (주)세아제강지주 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2018년 12월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 11월 29일 ~ 2018년 12월 3일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 :NH투자증권 NH금융PLUS 광화문금융센터)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2018년 12월 6일 ~ 2018년 12월 26일 (21일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료후 단수주대금 결제일(2018년 12월 28일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 (주)세아제강지주 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- (주)세아제강지주의 기명식 보통주식(신주) : 2019년 1월 8일에 응모주주의 응모계좌로 입고(예정)(2019년 1월 10일 상장 예정)
- 단수주에 대한 현금지급 : 2018년 12월 28일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은 2018년 12월 28일에 출고금지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인 2018년 12월 28일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.5%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 
- 소재지 : (본점) 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (지점) 본 신고서 V.1. 바 참조 

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.5%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인 2018년 12월 28일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지(결제일 전일 입금)하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 (주)세아제강 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격(59,400원) × 0.5%

(3) 단수주대금 결제일인 2018년 12월 28일자로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 NH투자증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일간신문(서울신문, 머니투데이)에 즉시 공고하겠습니다.

(주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없음 

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
- 교부장소 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소
- 교부방법 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소 비치
 NH투자증권(주)의 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
- 교부일시 : 2018년 12월 6일 ~ 2018년 12월 26일

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성ㆍ공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. (주)세아제강 기명식 보통주식 명부주주

 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고, 주식청약서(공개매수청약서)를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서, 투자설명서 및 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

다. (주)세아제강 기명식 보통주식 실질주주

(1) NH투자증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) NH투자증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성하여 대체입고시킨 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) NH투자증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 NH투자증권(주)에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 청약기간 중 업무마감 시간은 오후 4시이므로, 공개매수 종료일(2018년 12월 26일) 오후 4시 이후 청약 시스템 입력은 불가능합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(4) 금번 공개매수는 (주)세아제강지주가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자 대상이 되는 주식인 (주)세아제강 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(5) 공개매수 응모자가 응모 시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)세아제강지주가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2018년 12월 26일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있습니다. 공개매수 청약취소는 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2018년 12월 26일) 오후 4시까지 청약 당시 청약을 접수한 NH투자증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(주)세아제강지주가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에 의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한 경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

바. 청약의 장소

NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소

※ 하기 본ㆍ지점 및 영업소 현황은 공개매수 신고서 제출일 현재 기준으로 작성되었으므로, 자세한 내용은 NH투자증권(주)로 문의하시기 바랍니다. (Tel : 1544-0000)

- 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

- 지점 소재지

소재지

지점명

주소

전화번호

서 울

NH금융PLUS 영업부금융센터

서울 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩 2,3층

1544-0000

신사WM센터

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1544-0000

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1544-0000

NH금융PLUS 삼성동금융센터

서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층

1544-0000

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서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층

1544-0000

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서울 강남구 학동로 402 천마빌딩 2층

1544-0000

압구정WM센터

서울 강남구 압구정로 222 파티마빌딩 3층

1544-0000

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1544-0000

천호WM센터

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1544-0000

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1544-0000

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1544-0000

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1544-0000

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강남대로WM센터

서울 서초구 강남대로 331 광일빌딩 3층

1544-0000

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1544-0000

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서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 3층

1544-0000

문정동WM센터

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1544-0000

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서울 송파구 위례성대로 138 약진빌딩 3층

1544-0000

잠실WM센터

서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층

1544-0000

목동WM센터

서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층

1544-0000

영등포WM센터

서울 영등포구 영등포로 208 뉴포트빌딩 4층

1544-0000

이촌동WM센터

서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층

1544-0000

NH금융PLUS 광화문금융센터

서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층

1544-0000

명동WM센터

서울 중구 을지로 51 내외빌딩 3층

1544-0000

Premier Blue 강북센터

서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층

1544-0000

상봉WM센터

서울 중랑구 망우로 390 동국빌딩 1층

1544-0000

소계

31

부 산

부산중앙WM센터

부산 중구 중앙대로 63 부산우체국 4층

1544-0000

부산WM센터

부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층

1544-0000

해운대WM센터

부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드 센텀 2층

1544-0000

구포WM센터

부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 1,2층

1544-0000

동래WM센터

부산 동래구 명륜로 83 대붕빌딩 8층

1544-0000

소계

5

대 구

대구WM센터

대구 중구 달구벌대로 2095 덕산빌딩 3층

1544-0000

두류WM센터

대구 달서구 달구벌대로 1686 수송빌딩 2층

1544-0000

범어동WM센터

대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층

1544-0000

소계

3

광 주

광주WM센터

광주 동구 금남로 225 NH투자증권빌딩 1,2층

1544-0000

상무WM센터

광주 서구 상무중앙로 110 우체국보험 광주회관빌딩 2층

1544-0000

수완WM센터

광주 광산구 임방울대로 348 남궁빌딩 2층

1544-0000

소계

3

대 전

대전WM센터

대전 유성구 도안대로 591 명동프라자 2층

1544-0000

둔산WM센터

대전 서구 둔산로 52 미라클빌딩 2층

1544-0000

소계

2

인 천

인천WM센터

인천 남동구 인하로 497-5 푸른세상안과빌딩 4층

1544-0000

부평WM센터

인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층

1544-0000

소계

2

울 산

울산WM센터

울산 남구 삼산로 273 삼산타워 2층

1544-0000

소계

1

경기도

과천WM센터

경기 과천시 별양상가1로 10 과천타워 2층

1544-0000

의정부WM센터

경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층

1544-0000

구리WM센터

경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층

1544-0000

수원WM센터

경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층

1544-0000

NH금융PLUS 평촌WM센터

경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층

1544-0000

NH금융PLUS 분당WM센터

경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 2,4층

1544-0000

수지WM센터

경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층

1544-0000

일산WM센터

경기 고양시 일산서구 중앙로 1420 진영빌딩 3층

1544-0000

평택WM센터

경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 1층

1544-0000

안산WM센터

경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층

1544-0000

김포WM센터

경기 김포시 김포대로 851 제일메디컬센터 2층

1544-0000

산본WM센터

경기 군포시 산본천로 62 인베스텔 3층

1544-0000

미금역WM센터

경기 성남시 분당구 돌마로 67 금산젬월드 빌딩 1층

1544-0000

북수원WM센터

경기 수원시 장안구 대평로 80 정연메이저 3층

1544-0000

판교WM센터

경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층

1544-0000

소계

15

강원도

원주WM센터

강원 원주시 원일로 58 NH투자증권빌딩 2층

1544-0000

춘천WM센터

강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층

1544-0000

강릉WM센터

강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층

1544-0000

소계

3

충 북

청주WM센터

충북 청주시 상당구 사직대로350번길 11-4 하나대투빌딩 4층

1544-0000

소계

1

충 남

NH금융PLUS 천안아산WM센터

충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층

1544-0000

당진WM센터

충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층

1544-0000

소계

2

경 북

포항WM센터

경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층

1544-0000

구미WM센터

경북 구미시 송정대로 73 KB빌딩 3층

1544-0000

소계

2

경 남

진주WM센터

경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층

1544-0000

창원WM센터

경남 창원시 성산구 마디미서로 54 서울아동병원빌딩 2층

1544-0000

소계

2

전 북

전주WM센터

전북 전주시 완산구 효자동3가 1693-2 NH농협 전북본부2층

1544-0000

소계

1

전 남

목포WM센터

전남 목포시 영산로 101 LIG빌딩 2층

1544-0000

여수WM센터

전남 여수시 시청로 27 세방빌딩 1층

1544-0000

소계

2

제 주

제주WM센터

제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

1544-0000

소계

1

- 영업소 소재지

소재지

지점명

주소

전화번호

서 울

트윈 Branch

서울 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 서관 5층

1544-0000

농협재단 Branch

서울 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 2층

1544-0000

NH금융PLUS 삼성역Branch

서울 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 2층

1544-0000

소계

3

기타

NH금융PLUS BIFC Branch

부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 2층

1544-0000

NH금융PLUS 순천Branch

전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층

1544-0000

NH금융PLUS 세종Branch

세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층

1544-0000

소계

3

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
400,000,000

증권
1,739,580

매매수수료 (B)
50,000,000

기타 (C)
128,701,620

합계 (A+B+C)
현금
578,701,620

증권
1,739,580

주1) '매수대금 (A)' 중 '현금'은 (주)세아제강 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로(주)세아제강지주의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 분할전 (주)세아제강의 주주수(舊(주)세아제강의 분할기일(2018년 9월 1일) 기준 약 6,636명)에 (주)세아제강지주 신주의 1주당 발행 예정가격 49,762(원)을 곱한 금액은 330,220,632원이며, 당사는 단수주 매수대금으로 400,000,000원을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금 (A)'의 1,739,580주는 (주)세아제강지주의 신주를 의미합니다.

주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 일금 오천만원(50,000,000) 입니다.
주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)세아제강지주 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,581,700
발행금액 ×1.8 / 10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
50,000,000
정액

상장수수료
15,870,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원

등록세
34,791,600
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
6,958,320
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
5,500,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비 등

합 계
128,701,620
-

주1) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주2) 상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 (상장금액 500억원 초과 1,000억원 이하)에 해당하는 금액입니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 종가로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수
자금의
조성내역
자기자금 (A)
400,000,000

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
400,000,000

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고등
보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

NH투자증권(주)
400,000,000
단주대금

합계
400,000,000
-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획
- 상기 공개매수 결제대금인 400,000,000원은 공개매수용 계좌인 NH투자증권(주) NH금융PLUS 광화문금융센터에 개설한 (주)세아제강지주 계좌에 2018년 11월 06일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제(2018년 12월 28일자) 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. 
- 공개매수신고서 제출일 현재 상기 자금의 인출은 불가능합니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
(주)세아제강지주 기명식 보통주식

수량(A)
1,739,580주

1주당 발행가격(B)
49,762원

금액 (A×B=C)
86,564,979,960원

기타
신주의 배당기산일 : 2018년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서 
 √전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수설명서
 √전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 √서면문서 : (주)세아제강지주 → 서울특별시 마포구 양화로 45
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

주1) '1주당 발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초일(2018년 12월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 11월 29일 ~ 2018년 12월 3일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2) 유상증자 이사회결의일(2018년 11월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 10월 30일 ~ 2018년 11월 1일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)세아제강지주 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액은 49,762원입니다.
주3) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

(주)세아제강 기명식 보통주식 공개매수 수량(1,450,000주) × (주)세아제강 기명식 보통주식 1주당 매수가격(59,700원)

'수량(예정) (A)'
=
---------------------------------------------------------------------------------------------

(주)세아제강지주 기명식 보통주식의 1주당 신주 (예정)발행가액(49,762원)

상기 '수량(예정)' 1,739,580주는 본 유상증자 이사회 결의일(2018년 11월 6일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 10월 30일 ~ 2018년 11월 1일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)세아제강지주 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액(49,762원)을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 (주)세아제강지주가 공개매수방식을 통해 공개매수 대상회사인 (주)세아제강 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 (주)세아제강지주 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 (주)세아제강지주로 동일합니다.

(단위 : 원, 주)

회 사 명
(주)세아제강지주

본점소재지
서울특별시 마포구 양화로 45

대표자 직명 및 성명
대표이사 남형근

자본금
15,818,500,000원(2018년 9월 30일 기준)

회사의 목적 및
사업의 내용

1. 다음 각목의 사업을 영위하는 국내외 회사의 주식을 취득·소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주회사업

(1) 광업

(2) 제조업

(3) 가공업

(4) 수출입 무역업

(5) 투자업

(6) 전기, 가스 및 수도 사업

(7) 건설업

(8) 도·소매업

(9) 숙박 및 음식점업

(10) 운수업

(11) 통신업

(12) 부동산업 및 임대업

(13) 사업서비스업

(14) 교육서비스업

(15) 보건 및 사회복지사업

(16) 오락, 문화 및 운동 관련 사업

(17) 기타 공공, 수리 및 개인서비스업

2. 국내외 광고의 대행업, 광고물의 제작 및 매매 기타 광고사업

3. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

4. 기술연구 및 용역수탁업

5. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

6. 벤처캐피탈업 등 신기술사업 관련 투자관리·운영사업

7. 창업 관련 투자, 정보 및 서비스제공, 알선 등 창업지원사업

8. 팩토링업

9. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동 개발 또는 판매, 설비·전산시스템의 공동 구축 또는 활용 등을 위한 사무지원 사업

11. 계열사에 대한 자금 및 업무지원사업

12. 강관, 강판, 강재, 기계, 전기기기, 공구, 산소 및 화학약품 등의 제조매매

13. 강관, 강판, 강재, 광물, 기계, 공구 및 제 건축자재 등의 가공매매

14. 수출입 무역업

15. 광산업

16. 물품매도 확약서 발행업(을파상)

17. 부동산 매매 및 임대업

18. 주택건설 사업

19. 도시가스 사업

20. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

21. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자

최근 3년간 1주당
배당액 등의 상황
결산기
제60기 3분기
제59기
제58기
제57기

2018.01.01 ~ 2018.09.30
2017.01.01 ~ 2017.12.31
2016.01.01~2016.12.31
2015.01.01~2015.12.31

1주당 당기순이익(원)
35,021
4,384
11,201
7,862

1주당 배당액(보통주)(원)
-
1,800
1,750
1,750

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)
월별
18년 10월
18년 11월

보통주
최고주가
56,000
60,000

최저주가
49,050
58,000

평균
51,350
59,233

월간거래량
787,389
42,862

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 행위제한 요건 충족 및 (주)세아제강 자회사 편입을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. (주)세아제강지주는 본 공개매수와 관련하여 (주)세아제강의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)세아제강지주는 본 공개매수 대상회사인 (주)세아제강의 기명식 보통주식 87,930주(발행주식총수의 3.1%)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)세아제강지주의 특별관계자가 보유한 (주)세아제강 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)세아제강 주식을 보유한 (주)세아제강지주 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 (주)세아제강지주는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.