한일홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20181107)
제출인: 한일홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
한일홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 07일

회 사 명 :

한일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 330

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지) http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전략담당
(성 명)
박 진 규

(전 화)
02-550-7932

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
169,959,872,145
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 10월 17일
2018년 11월 05일
2018년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) KB증권(주) 및 삼성증권(주)는 금번 한일홀딩스(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 한일홀딩스(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 한일시멘트(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 한일홀딩스(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 한일시멘트(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 한일홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2018년 10월 15일(최초 제출일: 2018년 09월 11일)에 공시한 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모

4,690,934

100.0
57
2,869,635
169,959,872,145
61.17
57
2,869,635
169,959,872,145
61.17

계
4,690,934
100.0
57
2,869,635
169,959,872,145
61.17
57
2,869,635
169,959,872,145
61.17

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

허기호
보통주
343,895
10.11
1,436,370
22.91
최대주주

허정섭
보통주
225,327
6.63
941,140
15.01
특수관계인

홍필선
보통주
2,568
0.08
2,568
0.04
특수관계인

허동섭
보통주
157,806
4.64
157,806
2.52
특수관계인

허남섭
보통주
148,902
4.38
148,902
2.37
특수관계인

허일섭
보통주
23,401
0.69
23,401
0.37
특수관계인

허미경
보통주
7,835
0.23
7,835
0.12
특수관계인

김인숙
보통주
24,945
0.73
104,187
1.66
특수관계인

김천애
보통주
13,816
0.41
13,816
0.22
특수관계인

허기준
보통주
15,526
0.46
64,851
1.03
특수관계인

허기수
보통주
15,851
0.47
66,205
1.06
특수관계인

허서연
보통주
54,078
1.59
54,078
0.86
특수관계인

허서희
보통주
54,078
1.59
54,078
0.86
특수관계인

허정미
보통주
42,486
1.25
177,457
2.83
특수관계인

이은미
보통주
3,814
0.11
15,932
0.25
특수관계인

서지선
보통주
3,814
0.11
15,932
0.25
특수관계인

문재영
보통주
88
0.00
88
0.00
특수관계인

허준석
보통주
4,506
0.13
18,821
0.30
특수관계인

우덕재단
보통주
242,746
7.14
242,746
3.87
특수관계인

중원㈜
보통주
135,196
3.98
564,684
9.01
특수관계인

국민연금공단
보통주
224,400
6.60
224,400
3.58
5%이상 소유 주주
(증자 전)

신영자산운용(주)
보통주
172,710
5.08
172,710
2.75
5%이상 소유 주주
(증자 전)

계
보통주
1,917,788
56.40
4,508,007
71.90
-

합계
1,917,788
56.40
4,508,007
71.90
-

주1) 한일홀딩스(주)의 유상증자 전 발행주식총수는 3,400,343주이며, 유상증자 후 발행주식총수는 6,269,978주입니다.

주2) 최대주주(특수관계인 포함)와 5%이상 소유주주의 보유 현황입니다. 단, 국민연금공단은 분할 전 법인의 2018.04.23 주주명부를 토대로 보통주 1주(주식분할의 효력이 발생한 이후의 주식 1주를 의미함)당 0.4506563주의 비율로 주식을 병합하여 표기 하였으며, 신영자산운용(주)는 최근 대량보유상황보고 내역 등을 토대로 한 주식보유현황 입니다.

주3) 상기 국민연금공단 및 신영자산운용(주) 현황은 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2018년 11월 08일

- 주권교부일(예정) : 2018년 11월
14일

- 주권상장일(예정) : 2018년 11월
15일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2018년 9월 11일
한국경제신문

2018년 9월 11일
서울경제신문

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2018년 11월 06일
삼성증권(주) 홈페이지 (http://www.samsungpop.com)
KB증권(주) 홈페이지 (http://www.kbsec.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한일홀딩스 주식회사 - 서울특별시 강남구 강남대로 330 
 삼성증권 주식회사 - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주

277,829,948,018

59,227
2,869,635
169,959,872,145
-

계
277,829,948,018
59,227
2,869,635
169,959,872,145
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
277,829,948,018
59,227
2,869,635
169,959,872,145

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
169,959,872,145
169,959,872,145

주) 금번 한일홀딩스(주) 유상증자는 한일시멘트(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 한일홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 한일홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

한일시멘트(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수 1,101,142주가 공개매수 예정수량(1,800,000주)에 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 1,101,142주에 확정교환비율을 반영한 한일홀딩스(주)의 기명식 보통주식(신주) 2,869,635주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. 

현물출자에 대하여 부여할 한일홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. 

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]