한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20181105)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.2
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 11월 05일

회 사 명 :

한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 한

(전 화) 055-260-1472

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
121-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2021년 11월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
121-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2023년 11월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
121-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 05일
2018년 11월 05일
2018년 11월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

케이비증권
900,000
9,000,000,000
15.0
-

한국투자증권
1,100,000
11,000,000,000
18.3
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
900,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,100,000
18.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
121-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 11월 05일
2018년 11월 05일
2018년 11월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

케이비증권
1,100,000
11,000,000,000
27.5
-

한국투자증권
900,000
9,000,000,000
22.5
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
1
500,000
5,000,000,000
12.5

케이비증권
1,100,000
27.5
-
-
-
-
1
550,000
5,500,000,000
13.8

한국투자증권
900,000
22.5
-
-
-
-
1
450,000
4,500,000,000
11.3

한화투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
1
250,000
2,500,000,000
6.3

신한금융투자
500,000
12.5
-
-
-
-
1
250,000
2,500,000,000
6.3

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.0
2
2,000,000
20,000,000,000
50.0

계
4,000,000
100.0
2
2,000,000
20,000,000,000
100.0
7
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2018년 11월 05일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 10월 30일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2018년 11월 02일
[발행조건확정]증권신고서
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화에어로스페이스(주) : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70 
 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
121-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
10,000,000,000
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
121-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역

]

금번 당사가 발행하는 제121-1회 및 제121-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금(900억원) 및 기타자금(100억원)으로 사용할 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

[운영자금 세부 사용내역]

1. 자재구매 및 용역 대금

(단위: 억원)

구분
거래처명
지급일
금액

자재구매 대금
P&W(Pratt&Whitney)
18년 12월
140

GE(General Electric)
'18년 11월
101

GE(General Electric)
'18년 12월
49

GE(General Electric)
'18년 11월
58

Rolls-Royce
'18년 11월
80

합 계
428

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2. 차입금 상환

(단위: 억원)

구분
차입일
상환일
이자율
차입금액(억원)
비고

산업은행 시설자금
2017.06.28
2019.04.29
2.61%
500
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.

[기타자금 세부 사용내역]

당사는 (주)한화로부터 기계부문 항공사업부 영업양수를 목적으로 2018년 10월 22일 이사회에서 결의하였으며, 총 양수금액은 1,669억원입니다. 거래종결일은 2018년 12월 31일입니다. 영업양수 배경은 항공엔진 분야 전문 기업으로서 위치를 공고히 하고, 안정적인 수익 확보 및 신규사업 추진을 통한 글로벌 리더로 성장하고자 함입니다.

- 양수부문 주요사업: 항공기 연료 및 유압장치, 착륙장치, 비행조종장치 등(항공기 구동 및 연료분야 국내 1위업체)

(단위: 억원)

구분
양수도내역
세부목적
금액
시기
비고

영업양수
(주)한화 기계부분 항공사업 일체
항공엔진 분야 전문 기업으로서 위치를 공고히 하고, 안정적인 수익 확보 및 신규사업 추진을 통한 글로벌 리더로 성장
1,669
'18년 12월 31일
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.