대보마그네틱 — 증권발행실적보고서 (20181101)
제출인: 대보마그네틱

증권발행실적보고서
2.2
대보마그네틱(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 11 월 01 일

회 사 명 :

대보마그네틱 주식회사

대 표 이 사 :

이준각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 02-6951-2609

(홈페이지) http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 황현배

(전 화) 02-6951-2609

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,420,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 금액 18,600,000,000원과 구주매출 금액 6,820,000,000원을 합한 금액입니다.

【상
장주선인 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식보통주
24,600주
31,000원
762,600,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 10월 25일
2018년 10월 26일
2018년 11월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
820,000
25,420,000,000
100.0
대표주관회사

계
820,000
25,420,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
820,000
100.0
24,865
138,019,570
2,129,135,335,000
100.0
24,816
820,000
25,420,000,000
100.0

우리사주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
820,000
100.0
24,865
138,019,570
2,129,135,335,000
100.0
24,816
820,000
25,420,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
6,675
1.0

1개월
73,785
11.2

3개월
190,465
29.0

6개월
168,976
25.8

미확약
216,099
33.0

합계
656,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

이준각

보통주

996,688

38.22

870,974
26.94
최대주주

이연재

보통주

747,516

28.66

653,230
20.21
최대주주 처

이상익

보통주

498,344

19.11

498,344
15.42
최대주주 자

이환희

보통주

249,172

9.55

249,172
7.71
최대주주 녀

소계
보통주
2,491,720

95.54

2,271,720
70.28
-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 2,608,000주 및 3,232,600주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2018년 11월 02일(예정)

2. 증권 교부일

2018년 11월 05일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2018년 11월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 10월 23일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)

2018년 10월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대보마그네틱 홈페이지
(http://www.daebo.com)
2018년 10월 25일

3

. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2018년 10월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 30일 한국투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4

. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 9월 19일 (증권신고서)
 2018년 10월 17일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 23일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,600,000,000
31,000
600,000
18,600,000,000

계
18,600,000,000
31,000
600,000
18,600,000,000

매출
보통주
6,820,000,000
31,000
220,000
6,820,000,000

계
6,820,000,000
31,000
220,000
6,820,000,000

총 계
25,420,000,000
31,000
820,000
25,420,000,000

【상
장주선인 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식보통주
24,600주
31,000원
762,600,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

13,000,000,000
2,850,000,000
9,570,000,000
25,420,000,000

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 762,600,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타자금으로 사용할예정입니다.
주2) 기타에는 연구개발비 2,650,000,000원, 구주매출대금 6,820,000,000원, 순 발행제비용 100,000,000원(발행제비용 862,600,000원 - 상장주선인 의무취득분 762,600,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.