엘앤씨바이오 — 증권발행실적보고서 (20181030)
제출인: 엘앤씨바이오

증권발행실적보고서
2.2
엘앤씨바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 30일

회 사 명 :

주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :

이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 한 성 욱

(전 화) 02-541-8577

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018.10.23
2018.10.24
2018.10.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
800,000
19,200,000,000
80.0
공동대표주관회사

DB금융투자(주)
200,000
4,800,000,000
20.0
공동대표주관회사

계
1,000,000
24,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
900,000
90.0
39,115
197,817,000
4,747,608,000,000
99.9
39,115
900,000
21,600,000,000
90.0

우리사주
100,000
10.0
1
100,000
2,400,000,000
0.1
1
100,000
2,400,000,000
10.0

계
1,000,000
100.0
39,116
197,917,000
4,750,008,000,000
100.0
39,116
1,000,000
24,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
130,584
18.65

3개월
58,585
8.37

1개월
33,253
4.75

15일
2,446
0.35

미확약
475,132
67.88

합계
700,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이환철
보통주
1,913,750
30.85
1,913,750
26.45
최대주주

황현정
보통주
99,676
1.61
99,676
1.38
친인척

이미선
보통주
12,000
0.19
12,000
0.17
친인척

황일선
보통주
18,000
0.29
18,000
0.25
친인척

조건희
보통주
12,000
0.19
12,000
0.17
친인척

한성욱
보통주
115,500
1.86
115,500
1.60
임원

김형구
보통주
100,052
1.61
100,052
1.38
임원

김기민
보통주
56,700
0.91
56,700
0.78
임원

이광인
보통주
56,700
0.91
56,700
0.78
임원

신성훈
보통주
8,000
0.13
8,000
0.11
임원

소계
보통주
2,392,378
38.56
2,392,378
33.07
-

5%이상 주주
피씨씨엘앤케이 신기술제1호투자조합
보통주
738,024
11.90
738,024
10.20
벤처금융

한국산업은행
보통주
500,000
8.06
500,000
6.91
전문투자자

소계
보통주
1,238,024
19.96
1,238,024
17.11
-

계
보통주
3,630,402
58.52
3,630,402
50.18
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2018년 10월 31일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2018년 11월 01일(예정)

3. 증자 등기일 : 2018년 10월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 10월 19일

DB금융투자 홈페이지
2018년 10월 19일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 10월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 10월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지,
DB금융투자 홈페이지
2018년 10월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 26일 한국투자증권(주) 및 DB금융투자(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 09월 06일 (증권신고서)
 2018년 09월 21일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 05일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 19일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜엘앤씨바이오 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(선텍시티)
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 09월 06일 (예비투자설명서)
 2018년 10월 04일 (투자설명서)
 2018년 10월 05일 (투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 19일 (투자설명서 - 발행가액 확정)
 2018년 10월 22일 (투자설명서 - 기존 정정사항 미반영)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,000,000,000
24,000
1,000,000
24,000,000,000
-

계
24,000,000,000
24,000
1,000,000
24,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,000,000,000
24,000
1,000,000
24,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
24,000주
24,000원
576,000,000원

DB금융투자㈜
기명식 보통주
6,000주
24,000원
144,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

17,000,000,000
4,700,000,000
2,300,000,000
24,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.