효성화학 — 공개매수신고서 (20181029)
제출인: 효성

공개매수신고서
2.4
효성화학(주)

공 개 매 수 신 고 서

금융위원회 귀중

2018년 10월 29일

공 개 매 수 자
성 명: 주식회사 효성

주 소: 서울시 마포구 마포대로119(공덕동)
전화번호: 02-707-7000

대 리 인
성 명: 미래에셋대우 주식회사

주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩
전화번호: 02-768-3355

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소

가. 공개매수신고서

ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr
ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr

나. 공개매수설명서

ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr
ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
ㆍ공개매수사무취급자 : 미래에셋대우의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
효성화학(주)

매수 예정 수량(비율)
950,000주 
(발행주식총수의 29.78%)

매수 가격
125,500원

공개매수조건

공개매수에 응한 효성화학(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)효성 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'임. 응모주식의 총수가 매수예정주식수의 수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간

2018.11.28 - 2018.12.17 (결제일: 2018.12.20)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
167,951주

보유 비율
5.26%

공개매수후
(예정)
보유 수량
1,117,951주

보유 비율
35.04%

사무취급자
미래에셋대우(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

공덕경우개발㈜
2010.1
서울시 중구
부동산 임대 매매 및 개발
182,521
기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

효성티앤에스㈜(舊.노틸러스효성㈜)
1986.11.27
서울 강남구 광평로 281
금융자동화기기 제조, 판매
437,565
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

효성에프엠에스㈜
2007.06.11
서울 강남구 광평로 281
CMS, 휴대폰 결재, 가상계좌 중계
39,536
상동
해당없음

㈜엔에이치테크
2003.03.24
경기 성남시 중원구 갈마치로
금융자동화기기 유지보수
12,344
상동
해당없음

㈜에이티엠플러스
2000.03.27
서울 금천구 가산동 345-30
금융자동화기기 개발, 판매, 운영
3,456
상동
해당없음

엔에이치씨엠에스㈜
2011.05.27
서울 서초구 효령로72길 60
은행자동화기기 운영관리
5,570
상동
해당없음

에프엠케이㈜
2007.06.01
서울특별시 강남구 도산대로 456
자동차 판매 및 정비업
110,229
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

태안솔라팜㈜
2008.1
충남 태안군
태양광발전사업
5,025
상동
해당없음

효성굿스프링스㈜(舊.효성에바라)
1989.8
서울시 마포구
펌프와 그 관련기기의 제조, 조립, 판매
207,372
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

포항신재생에너지㈜
2016.06
서울시 송파구
전기사업
2,204
상동
해당없음

효성캐피탈㈜
1997.5
서울시 강남구
시설대여 및 할부금융업무
2,705,995
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

효성투자개발㈜
1973.9
대구시 수성구
부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매, 부동산개발업 및 주택건설업
60,412
상동
해당없음

효성트랜스월드㈜
1997.4
서울시 마포구
국제물류주선업
39,051
상동
해당없음

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호
(舊. 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호)
2012.6
서울시 강남구
부동산임대업
191,940
실질지배력 행사기준 (기업회계기준서 제1110호)
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

효성캐피탈제십팔차유동화전문유한회사
2015.08
서울시 영등포구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
3
상동
해당없음

효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회사
2016.1
서울시 중구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
35,052
상동
해당없음

효성캐피탈제이십오차유동화전문유한회사
2017.03
서울시 중구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
61,062
상동
해당없음

효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사
2018.01
서울시 중구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
164,296
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

에이치에스씨제일차(유)
2015.04
서울시 영등포구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
5,255
상동
해당없음

에이치에스씨제삼차(유)
2016.1
서울시 중구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
-
상동
해당없음

에이치에스씨에스제일차(유)
2015.1
서울시 영등포구
유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분
65,860
상동
해당없음

GST SAFETY TEXTILES MEXICO S. de R.L. de C.V
2016.03
Torreon Mexico
에어백 쿠션 및 원단 제조
2,182
기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)
해당없음

Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V
2016.03
Torreon Mexico
임대업
29,078
상동
해당없음

HICO America Sales & Tech.
2001.2
Pittsburgh, U.S.A
종합무역상사업
196,925
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

Hyosung (H.K) LIMITED
1976.1
Hong Kong
종합무역상사업
1,887
상동
해당없음

Hyosung Participacoes Brasil LTDA
2006.11
Amerecans SP, Brasil
타이어보강재 생산 및 판매업
88
상동
해당없음

Hyosung Holdings USA, Inc.
2008.1
Charlotte, USA
미국지주회사
181,765
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd.
1994.3
Sydneynsw, Australia
자원개발업
10,659
상동
해당없음

Hyosung SRL
2012.12
Mures County, Romania
타이어보강재 생산 및 판매업
-
상동
해당없음

Hyosung Sumiden Steel Cord(Nanjing) Co., Ltd.
2006.4
Nanjing, China
스틸코드 제조 및 판매업
9,823
상동
해당없음

Hyosung USA Inc.
2006.12
Charlotte, U.S.A
타이어보강재 생산 및 판매업
215,440
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

Hyosung RUS.
2013.06
Moscow, Russia
ATM판매업
44,925
상동
해당없음

PT. HYOSUNG JAKARTA
2013.12
Jakarta, Indonesia
종합무역상사업
9,383
상동
해당없음

Nautilus Hyosung America, Inc.
2008.01.18
Irving, TX 75063
금융자동화기기 판매, 운영
154,813
상동
해당 (직전연도말 자산총액
750억원 이상)

효성금융설비유한공사
2014.11.05
Guangdong Province, China.
금융자동화기기 제조, 판매
57,752
상동
해당없음

Luck Faith Investment Ltd.
1996.11
Hong Kong
기타
140
실질지배력 행사기준 (기업회계기준서 제1110호)
해당없음

Central Trade Investment Ltd.
1996.03
Hong Kong
기타
2
상동
해당없음

※ 당사는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성과 분할신설회사인 효성 티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜로 분할되었습니다. 2018년 7월 13일 유가증권시장에 당사는 변경상장, 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성 첨단소재㈜, 효성화학㈜는 재상장 되었습니다.
※ Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 외 40개 종속기업은 인적분할로 인하여 종 속기업에서 제외되었습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사
출자

그린파워제오차(유)
출자

베스트레드(유)
출자

베스트블루(유)
출자

베스트퍼플(유)
출자

그랜드제오차(주)
출자

그랜드제육차(주)
출자

그랜드제칠차(주)
출자

프로베스트킹덤제일차(주)
출자

그린파워제팔차(유)
출자

Green Plan Energy LTD
출자

Hyosung Vina Chemical Co., LTD
출자

Hyosung INDIA Pvt Ltd
출자

연결
제외
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.
인적분할

Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.
인적분할

Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.
인적분할

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
인적분할

Hyosung Chemicals(jiaxing) Co.Ltd.
인적분할

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
인적분할

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
인적분할

Hyosung spandex(Quzhou)
인적분할

Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou)
인적분할

GST Global GmbH
인적분할

Global Safety Textiles GmbH
인적분할

GST Safety Textiles RO S.R.L.
인적분할

GST Automotive Safety UK Limited
인적분할

Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.
인적분할

GST Automotive Safety Components International LLC
인적분할

Global Safety Textiles LLC
인적분할

GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V
인적분할

GST China Investment Limited
인적분할

GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited
인적분할

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd
인적분할

GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo
인적분할

GST Automotive Safety RO S.R.L.
인적분할

Hyosung Luxembourg S.A
인적분할

Hyosung Vietnam Co., Ltd.
인적분할

Hyosung DongNai Co,LTD
인적분할

HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd
인적분할

Hyosung INDIA Pvt Ltd
인적분할

HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA.
인적분할

Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd.
인적분할

Hyosung International(HK) Ltd.
인적분할

Hyosung Japan Co., Ltd.
인적분할

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI
인적분할

Hyosung (Taiwan) Corporation
인적분할

Hyosung Singapore PTE Ltd.
인적분할

Hyosung Europe SRL
인적분할

Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.
인적분할

Hyosung Corporation India Private Limited.
인적분할

Hyosung South Africa (PTY) LTD.
인적분할

CONSORCIO HYOSUNG-VIMAC,S.A.
인적분할

㈜세빛섬
인적분할

Hyosung Vina Chemical Co., LTD
인적분할

효성캐피탈제이십차유동화전문유한회사
청산

효성캐피탈제이십일차유동화전문유한회사
청산

효성캐피탈제이십이차유동화전문유한회사
청산

효성캐피탈제이십삼차유동화전문유한회사
청산

그린파워제오차(유)
매각

베스트레드(유)
매각

베스트블루(유)
매각

베스트퍼플(유)
매각

그랜드제오차(주)
매각

그랜드제육차(주)
매각

그랜드제칠차(주)
매각

프로베스트킹덤제일차(주)
매각

그린파워제팔차(유)
매각

Green Plan Energy LTD
매각

Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd.
매각

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
지배회사의 명칭은 '주식회사 효성'이며, 영문명은 'HYOSUNG CORPORATION'입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '㈜효성' 또는 'HYOSUNG CORP.'이라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
지배회사는 1966년 11월 3일에 설립되었고, 1973년 6월 30일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)
- 전화번호 : 02-707-7000
- 홈페이지 : http://www.hyosung.com

마. 중소기업 해당 여부
지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일에 개최된 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 결의를 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 하였습니다.
분할 방식은, 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라, 분할회사인 ㈜효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문, 화학 사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 설립하고, 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을배정받는 인적분할 방식입니다.

분할 후, 존속회사인 ㈜효성은 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 주요사업으로 영위하게 됩니다. 보고서 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있으며, 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.
※ 보고서 기준일 이후 2018년 7월 13일, ㈜효성은 "유가증권시장상장규정" 제46조 에 따라 변경상장하였으며, 각 분할 신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상 장하였습니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사의 계열회사는 보고서 작성기준일 현재 ㈜효성을 포함하여 총

128
개입니다.

구분
주권상장여부
회사수
계열회사
비고

국내
유가증권시장 상장
8
(주)효성

효성티앤씨(주)

효성중공업(주)

효성첨단소재(주)

효성화학(주)

(주)갤럭시아에스엠

진흥기업(주)

효성아이티엑스(주)

코스닥 시장 상장
2
갤럭시아커뮤니케이션즈(주)

신화인터텍(주)

비상장
47
(주)가비

(주)광주일보)

(주)세빛섬

(주)신동진

(주)아승오토모티브그룹

(주)에브리쇼

(주)에이에스씨

(주)에이티엠플러스

(주)에프엠케이

(주)엔에이치테크

(주)태억건설

갤럭시아디바이스(주)

갤럭시아마이크로페이먼트(주)

갤럭시아일렉트로닉스(주)

갤럭시아코퍼레이션(주)

공덕개발(주)

공덕경우개발(주)

그랜드제오차(주)

그랜드제육차(주)

그랜드제칠차(주)

그린파워제오차(유)

그린파워제팔차(유)

더클래스효성(주)

더프리미엄효성(주)

동륭실업(주)

베스트레드(유)

베스트블루(유)

베스트퍼플(유)

신성자동차(주)

아이티엑스마케팅(주)

아이티엑스엠앤에스(주)

엔에이치씨엠에스(주)

태안솔라팜(주)

트리니티에셋매니지먼트(주)

평창풍력발전(주)

포항신재생에너지(주)

프로베스트킹덤제일차(주)

행복두드리미(주)

효성굿스프링스(주)

효성에프엠에스(주)

효성인포메이션시스템(주)

효성캐피탈(주)

효성토요타(주)

효성투자개발(주)

효성트랜스월드(주)

효성티앤에스(주)

효성프리미어모터스(주)

해외
비상장
71
Central Trade Investment Ltd.

Consorcio Hyosung-Vimac, S.A.

Global Safety Textiles GmbH

Global Safety Textiles LLC

Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.

GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V.

GST Automotive Safety Components International LLC.

GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo.

GST Automotive Safety RO S.R.L.

GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited.

GST Automotive Safety UK Limited.

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.

GST China Investment Limited.

GST Global Gmbh

GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V

GST Safety Textiles RO S.R.L.

HICO America Sales & Tech.

Hyosung (H.K) LIMITED.

Hyosung (Taiwan) Coporation.

Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda.

Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung Corporation India Private Limited.

Hyosung DongNai Co,LTD

Hyosung Europe SRL.

Hyosung Holdings USA, Inc.

HYOSUNG INDIA Pvt Ltd

Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung International(HK) Ltd.

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.

Hyosung Japan Co., Ltd.

Hyosung Luxembourg S.A

Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V

Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd.

Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd.

Hyosung RUS.

Hyosung Singapore PTE Ltd.

Hyosung South Africa (PTY) LTD.

Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.

Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.

Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.

Hyosung SRL

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.

Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.

Hyosung T&D INDIA Pvt Ltd

Hyosung USA Inc.

Hyosung Vietnam Co., Ltd.

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

Luck Faith Investment Ltd.

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.

PT. HYOSUNG JAKARTA

Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.

IB America, Inc.

IB China., Ltd.

Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.

Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.

Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.

Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd

DNS Technology Co., Ltd.

Galaxia Japan Co.,Ltd.

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD

SHINWHA INTERTEK CORP

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o

GREEN PLAN ENERGY (WELLINGBOROUGH) LIMITED

HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD

Nautilus Hyosung America, Inc.

HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO.,. LTD

Hyosung Mexico City S.A. de C.V.

※ 기업집단의 범위는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제3조 및 제3조의 2에 따라 지분율 요건 및 지배력(영향력) 요건에 따라 구분하였습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상 유가
증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2015-12-22
기업어음
A2
한국신용평가
정기평가

2015-12-28
기업어음
A2
한국기업평가
정기평가

2015-12-30
기업어음
A2
NICE신용평가
정기평가

2016-03-25
회사채
A
한국신용평가
본평가

2016-03-25
회사채
A
한국신용평가
정기평가

2016-04-06
회사채
A
NICE신용평가
본평가

2016-04-06
회사채
A
NICE신용평가
정기평가

2016-05-12
기업어음
A2
한국신용평가
본평가

2016-05-13
기업어음
A2
NICE신용평가
본평가

2016-11-21
기업어음
A2+
한국신용평가
정기평가

2016-11-21
기업어음
A2+
NICE신용평가
정기평가

2016-12-16
회사채
A+
한국신용평가
본평가

2016-12-16
회사채
A+
NICE신용평가
본평가

2017-05-11
기업어음
A2+
한국신용평가
본평가

2017-05-11
회사채
A+
한국신용평가
정기평가

2017-05-12
회사채
A+
NICE신용평가
정기평가

2017-05-12
기업어음
A2+
NICE신용평가
본평가

2017-12-14
기업어음
A2+
NICE신용평가
정기평가

2017-12-26
기업어음
A2+
한국신용평가
정기평가

2018-03-05
회사채
A+
NICE신용평가
본평가

2018-03-05
회사채
A+
한국신용평가
본평가

2018-04-27
회사채
A+
NICE신용평가
정기평가

2018-05-15
회사채
A+
한국신용평가
정기평가

2018-05-15
회사채
A+
한국신용평가
본평가

2018-05-16
회사채
A+
NICE신용평가
본평가

※ 당사가 과거 3년간 신용평가를 받은 평가사의 평가 범위는 각사 회사채의 경우
 AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D의 10단계이며(AA에서 B까지는등급 내
 상대적 위치에 따라 +, - 를 부여할 수 있음), 기업어음은 A1,A2,A3,B,C,D의 6단
 계(A2에서 B까지는 상대적 우열정도에 따라 +, - 를 부여할 수 있음) 입니다.

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1973년 06월 30일
-
-

2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경

[지배회사의 내용]
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
본점소재지 및 그 변경
비고

효성굿스프링스㈜
2016년 3월 '서울시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩(공덕동)'에서 '서울시 마포구 마포대로 119 효성빌딩(공덕동)'으로 변경
-

효성캐피탈㈜
2015년 11월 '서울시 서초구 반포대로 235'에서 '서울시 강남구 도산대로 306'으로 변경
2012년 1월 '서울시 강남구 역삼동 825-2 메리츠타워'에서 '서울시 서초구 반포대로 235'로 변경
-

나. 경영진의 중요한 변동

[지배회사의 내용]
2017년 4월 대표이사가 기존 조석래, 이상운 대표이사에서 조석래, 김규영 대표이사로 변경되었습니다.(관련공시 : 2017.04.04. 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))
2017.7월 조석래, 김규영 대표이사가 조현준, 김규영 대표이사로 변경되었습니다.
(관련공시 : 2017.07.14. 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시), 2017.07.20 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))
※상기 대표이사 변경일은 등기일 기준입니다.

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
경영진의 중요한 변동
비고

효성티앤에스㈜(구: 노틸러스효성㈜)
2017년 02월 대표이사가 손현식에서 표경원으로 변경
-

공덕경우개발㈜
2016년 03월 대표이사가 차천수에서 최현태로 변경

HICO America Sales & Tech.
2018년 01월 대표이사가 조문기에서 연규찬으로 변경
-

Hyosung USA Inc.
2014년 09월 대표이사가 이계호에서 Terry Swanner로 변경
-

Hyosung Holdings USA Inc
2014년 09월 대표이사가 이계호에서 Terry Swanner로 변경
-

㈜에프엠케이
2015년 07월 대표이사가 이희상에서 김광철로 변경
-

※ 상기 대표이사 변경일은 등기일 기준입니다.

다. 최대주주의 변동

[지배회사의 내용]
2014년 7월 1일 최대주주가 조석래에서 조현준으로 변동되었으나, 기존 최대주주 (조석래)의 특수관계인(조현준) 지분매입에 따른 변동으로 최대 주주 변동 전후 추가 또는 제외된 특수관계인은 없습니다.
다만, 2018년 6월 1일 분할 후 분할 신설법인의 등기임원(이천규, 문섭철) 등이 특수관계인으로 추가 되었습니다.

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
최대주주의 변동
비고

㈜에프엠케이
2015년 6월 최대주주가 동아원㈜에서 ㈜효성으로 변경
-

라. 상호의 변경

[지배회사의 내용]
최근 5사업연도 중 지배회사는 상호 변경이 없습니다.

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
상호의 변경 내용
비고

효성티앤에스(주)
2018년 4월 노틸러스효성(주)에서 효성티앤에스(주)로 사명 변경
-

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호
2013년 12월 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호에서 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명변경
2017년 12월 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호에서 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경
-

마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용

[지배회사 및 주요종속회사의 내용]
최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를
밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다. 다만, 진흥기업의 경우 워크아웃 시행으로
2011년 2분기부터 연결대상기업에서 제외되었습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

[지배회사의 내용]
당사는 2016년 12월 27일 이사회에서 두미종합개발 주식회사와 효성엔지니어링 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였고, 2017년 4월 5일 합병 등기되어 합병이 사실상종료되었습니다.

합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

합병방법

㈜효성이 두미종합개발㈜ 및 효성엔지니어링㈜을 흡수합병함

합병비율
㈜효성 : 두미종합개발㈜ = 1 : 0
㈜효성 : 효성엔지니어링㈜ = 1 : 0

합병계약일

2017년 1월 19일

합병승인 이사회
2017년 2월 17일

합병기일

2017년 4월 1일

합병등기일
2017년 4월 5일

※ 상세내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 
 그 밖의 사항 나. 합병 등의 사후정보'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련 공시서류 : 2017.02.16 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정, 최초
 제출일 2016.12.27) 및 2017.04.05 합병등종료보고서(합병)

[주요종속회사의 내용]
최근 5사업연도 중 주요종속회사는
합병 등
이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

[지배회사의 내용]
지배회사는 제60기 정기주주총회(2015.3.20) 결과 '국내외 산림자원 개발사업, 국내외 농산물자원 개발사업 및 국내외 광물자원 개발사업', '골프장운영업'의 사업목적을 추가하였습니다.
또한, 2018년 4월 27일 임시주주총회 '분할계획서 승인'에 따라 분할 후 지주회사의 목적에 맞춰 사업 목적을 변경하였습니다.

변경 전
변경 후

제2조 (목적) 
본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 
2. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 
3. 타이어코드 및 어망사의 제조, 가공 및 판매업 
4. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는
 각종물의 제조, 가공 및 봉제업

5. 플라스틱제품의 제조, 가공 및 판매업 
6. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동 부산물
 의 제조, 가공 및 판매업 
7. 합성수지 및 동 관련제품의 제조, 가공 / 판매업
8. 기초화합물의 제조, 가공 및 판매업

9~68. (중간 생략)

69. 골프장운영업
70. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및
 부대사업 일체

제2조 (목적) 
본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써
 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항
 을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 
 라이센스업

3. 물품매도확약서 발행업

4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업

5. 상품 중개업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 보관 및 창고업

8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 / 매매
9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산
 의 판매 및 용역사업
10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업
12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업
13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업
14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 
 각종물의 제조, 가공 및 봉제업
15. 공학 연구개발 및 용역업
16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업
17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업
18. 목재 및 동 제품 판매업
19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업
20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업
21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 
 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 
 사무지원 사업
22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 
 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은
 업무

23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 / 투자

[주요종속회사의 내용]
'효성굿스프링스㈜'는 임시주주총회(2016.5.24) 결과 '산업 환경설비공사업', '공공하수도 관리대행업'의 사업 목적을 추가하였습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[지배회사의 내용]

사업연도
회사의 연혁
비고

2018년
- 중공업PG, 신영주 변전소에 400Mvar 스태콤 구축 및 운전
- 구미공장, 노사문화유공 대통령표창 수상
- 건설PG, 건설신기술 제833호 취득
- 제2회 한국 / 인도 비즈니스 서밋 참가
- 효성기술원, 휘도 향상 필름 '신기술 인증' 획득
- 2018년 1월 3일 이사회 및 2018년 4월 27일 주주총회 분할 결의
- 2018년 6월 1일 분할
- 2018년 7월 13일 변경상장 실시
-

2017년

- 조현준 회장 취임(2017년 1월 1일)
- 조현준 회장 효성그룹 대표이사 선임 (2017년 7월)
- 투명경영위원회 신설 (2017년 9월)
- 중공업PG 안전보건공단 주관 공생협력프로그램 최우수등급 획득
- 베트남과 프로판 탈수소 공장, PP 생산공장, LPG 저장소 건립 MOU체결
- 창원공장, 신송전 스태콤 공장 준공
- 포항공과대학교(POSTECH)와 산학 협력 MOU 체결
- 중공업PG, 협력사와 동반성장 간담회 실시
- 화학PG, 아시아 최대 플라스틱 전시회 '차이나 플라스 2017' 참가 
- 산업자재PG, 세계 최대 산업용 섬유 전시회 '테크텍스틸' 참가
- 창원공장, 주니어공학교실 운영
- 울산공장, 일학습병행제 울산지역 기업 부문 은상 수상
- 제 4회 한중경제협력포럼 공로상 수상
- 효성기술원 미래창조과학부 "대한민국 엔지니어상" 수상
- 건설PG 2017 친환경건설산업대상 주상복합 부문 대상 수상
- 구미공장 2017 노사문화 우수기업 선정
- 용연공장 사회복지공동모금회 착한기업 선정
- KAIST 산학 강좌 개설
- 용연공장 일학습병행제 전국 우수사례 경진대회 수상
- 영흥 태양광 발전단지에 국내 최대 태양광 발전 연계 ESS 준공
- 창권1공장 내 FACT 공장 준공
- 대한적십자사 최고명예대상 수상
- 중공업PG, 부탄 지그멜링 GIS변전소 준공
- 2018 KLPGA투어 시즌 개막전 "KLPGA 효성 챔피언쉽" 개최
- 구미공장, 경북1호 사회복지공동모금회 "착한기업" 가입
- 동반성장 주간 "중기부 장관표창" 수상
- 중공업연구소, 변전소 자산관리솔루션으로 "철도 10대 기술상" 수상
- 문화예술후원 우수 기관 선정
- 에너지경영시스템 인프라구축 지원사업 우수사례 선정
- 효성기술원 개발 프로판가스 탈수소 촉매공정 기술 "2017 산업기술성과 14선" 선정
- 중공업PG, 핵융합연구 공헌 장관표창 수상

-

2016년

- 창립 50주년(11월 3일)
- 블랙야크와 R&D 및 마케팅 업무협약 체결
- 2016 나눔국민대상 국무총리표창 수상
- 기후 week 2016 산업통상자원부 장관상 수상
- 한국풍력에너지학회 추계 학술대회 기술상 수상
- 정진기언론문화상 과학기술연구 부문 대상 수상
- POK사업단, ISO/TS16949 자동차 품질경영 시스템 인증 획득
- 건설PG, 친환경건설산업대상 국토교통부 장관상 수상
- 산업자재PG, 중국 청도 자동차용 카페트 공장 완공
- 기업협력군 에너지 동행사업 협약
- 중공업PG, 해상풍력연계용 20MW급 직류송전 시스템 실증 기술개발 협약
- 백운지식문화밸리 도시개발 사업 착공
- 동반성장지수 평가서 우수 등급 기업 선정
- 전북창조경제혁신센터와 전북게임업체 해외진출사업지원 업무협약 체결
- 화학PG, 중국 절강성 취조우시 NF3 공장 착공
- 전북창조경제혁신센터 창업&고용존 개소 및 전라북도 취·창업 활성화 MOU체결
- 울산공장 직장어린이집 개원
- 효성기술원 서울대학교 산학강좌 개설

-

2015년
- 전력PU, 에너지풀社와 수요관리사업 업무 협약 체결
- 창원공장, 직장 어린이집 개원
- 문화체육관광부 '문화예술후원우수기관'에 선정
- 창조경제지원단 출범
- 전력PU, 인도 MIDC社와 MOU체결
- 대구텍스타일콤플렉스內 섬유박물관 효성기업관 개관
- 굿윌스토어 세빛섬점 오픈
- 협력사 스마트공장 구축사업 지원
- 나라사랑 보금자리 사업 후원
- 울산광역시와 공장건설 투자 양해각서 체결
- 전력PU, Basra 400kV 변전소 1단계 가압 완료
- 대학생 글로벌 봉사단 '효성블루챌린저' 베트남 현지 활동 실시
- 다문화가정 특화 사회적기업 지원 협약체결
- 취약계층 여성 취업활성화 프로그램 지원
- 효성-전북도, 탄소섬유 CNG용기 장착 버스 출고
- 건설PG, 의왕시 백운지식문화밸리 도시개발사업 MOU체결
- 전라북도 특화산업 수출 활성화 MOU체결
- 전주 탄소특화창업보육센터 개소
- Neochem PU, Air Liquide와 공급계약 체결
- 중공업PG, 몽골 전력망 구축 양해각서 체결
- 2015 가족친화우수기업 인증 획득
- 베트남법인 롱토 초등학교에 효성도서관 2호점 기증
- 국내 최초 인도 및 파나마에 스태콤 수주
- 그린경영팀, 산업통상자원부장관 표창 수상
- 의료봉사단 미소원정대 베트남 무상 진료
- 온누리 사랑 챔버 오케스트라 1억원 후원
- 2015 대한민국 창조경제 기업대상 '창조경제 기술대상' 수상
- 2015 대한민국 커뮤니케이션 대상 '여성 가족부장관상' 수상
-

2014년
- 전력PU, 알제리 전력청으로부터 1억불 규모 변전소 수주
- 전력PU, 모잠비크 태양광발전소 준공 및 전력 공급
- 기전PU, 국내 첫 택시용 CNG 충전소 완공
- 전력PU, 전남 가사도에 신재생에너지용 ESS(1.25MW/3MWh) 공급
- 전력PU, 신성남변전소에 100Mvar 스태콤(정지형 무효전력 보상장치) 공급
- 스판덱스PU 구미공장, 국내 최초 ISO/TS 29001 인증서 획득 
- 효성인포메이션시스템 HDS, '2014 퀄리티 어워드'에서 최우수 공급업체로 선정
- Neochem PU, 삼성전자 주관 '2014년 Best Partner Award' 수상
- 한국경영자총협회 주관 '행복더함 사회공헌대상' 수상
- 효성굿스프링스, 세계 최대 규모 '펌프시험센터' 준공
- 기저귀용 스판덱스 브랜드 '크레오라 컴포트(creora? comfort)' 론칭
- 건설PU, 부산시 온천동 해링턴 타워 주상복합 수주
- 국립서울현충원과 1사 1묘역 자매결연 협약을 체결
- 세계 최대 산업 기술전 'Hannover Messe 2014' 참가
- 중공업PG, 인도 국가전력청으로부터 '2013 BEST GIS CONTRACT 부문' 수상자로 선정
- HIS, 엔터프라이즈 스토리지 VSP G1000출시
- 제주대학교에 1MVA 스태콤 기증 
- 에덴복지재단과 컴브릿지(Computer-Bridge)사업 지원 협약 체결
- 노틸러스효성, 인도네시아 자카르타 현지 사무소 개설
- 효성, 유럽 최대규모 ‘국제대전력망 기술회의(CIGRE)’ 참가
- 사우디 전력청과 ‘전력분야 협력 관계 강화를 위한 업무협약(MOU)’ 체결
- 효성기술원, 폴리케톤 소재 하수처리 분리막 제조기술 개발
- 대한상의 주최 '기후변화경쟁력 우수기업' 선정에서 섬유 부문 우수기업으로 선정
- TPA PU 용연공장 TPA기술팀, 산업통상자원부장관 표창 수상
- 구미공장, 노동부/안전보건공단 주관 위험성평가 우수사업장 인정 획득
- 건설부문, 수주액 1조원 돌파
- 수출입은행과 '상생금융 프로그램 운용을 위한 업무협약' 체결
- 베트남법인, Hungyen Knitting & Dteing사와 3년 장기 계약 체결
- 독일 DEWI-OCC로부터 2MW급 풍력발전기 HS90 신재생에너지 설비인증 취득
- HIS, 히타치 콘텐트 플랫폼(HCP) 포트폴리오 출시
- 효성토요타, 토요타 서초/평촌 전시장 이전
- 스판덱스PU, 신규 브랜드 ‘크레오라 이지스카워 (creora? easy scour)’ 출시
- 충청지역 7개사업장 대전 현충원 1사1묘역 체결
- 세빛섬, 신규 BI확정 및 발표
- 효성ITX, 사회봉사단 ‘드림봉사단’출범
- 미소원정대, 베트남에 무상 진료 실시
- 효성캐피탈, 주식매입자금 대출 신규 상품 ‘제로(Zero)스탁론’ 출시
- 세빛섬 개장
- 철강1PU, 베스타스社와 후판 연간 공급계약 MOU체결
- 전력PU, 필리핀 보홀섬 Corella 변전소 건설 완료
- 전북창조경제혁신센터 출범
- 전력PU, 아크용접기 품목 상생협력 협약
- 더클래스효성, 천안 전시장 오픈
- 기전PU, 방음형 컨테이너 디젤 발전기 세트 개발 및 아프리카 시장 최초 진출
- 요요마와 실크로드 앙상블 공연 후원 및 티칭클래스 진행
- 온누리사랑챔버 음악교육 지원사업 협약체결
- 노틸러스효성, 비디오 뱅킹 시스템 갖춘 신제품 Monimax7800i 소개
- 고성능 탄소섬유 '탄섬' 2014 대한민국 기술대상 수상
- 효성ITX, 일자리 창출 공로 '동탑산업훈장' 수상
-

2013년
- 옥산산업단지 TAC필름 공장 2호기 건설 투자협약 체결
- 건설PU·진흥기업 통합 새 아파트 브랜드 '효성해링턴 플레이스' 론칭
- 전주공장 탄소섬유사업부, ISO 인증서 획득
- 패키징PU, 4개 음료업체의 6종 신제품 생산
- 전력PU, 모잠비크공화국 태양광 발전소 턴키 수주
- 건설PU·진흥기업 '효성해링턴 플레이스' 경북 칠곡·옥동에 견본 주택 개관 후 분양 도입
- 탄소섬유 브랜드 TANSOME 론칭
- 기전PU, IECEx Service FAcility 인증 취득
- 효성기술원, 가압형 중공사막 막모듈 인증 취득
- 전주 탄소섬유 공장 준공
- 산업혁신운동 3.0 참여, 동반성장 기금 출연위한 협약 체결
- Neochem PU, '2012 Global Preferred Supplier'상 수상
- 패키징PU, 신제품 음료 출시(정식품 베지밀 그린티 두유라떼 등)
- ESS(에너지 저장 시스템) 사업, '2013 프로스트 앤 설리번 대한민국 어워드 제품 전략상' 수상
- 제1회 대한민국 행복나눔 사회공헌대상 '국회 보건복지위원장상' 수상
- 패키징PU, 신제품 음료 출시(파리바게트 신제품 2종 녹차의 향기, 순 옥수수수염차)
- 의료봉사단 '미소원정대' 베트남공장(동나이성 년짝)에서 진행
- 섬유PG, KMAC(한국능률협회컨설팅)이 실시한 '2013 한국에서 가장 일하기 좋은 기업'으로 선정
- 기전PU, 일본 도리시마제작소와 얀부 3단계 PJT의 해수담수펌프용 전동기 계약 체결
- 사회적기업 굿윌스토어효성1호점 설립
- 고분자 신소재 '폴리케톤' 개발
- 구미공장, PSM 'P'등급 2년 연속 획득
- 2013 대한민국 교육기부대상 교육부장관상 수상
- 전력PU 가스절연개폐장치 '2013 세계일류상품' 인증서 취득
- 전라남도 수질개선사업 '멤브레인 정수시스템' 수주
- 타이어보강재PU 국제통용 탄소라벨링 인증서 획득
- 용연공장, 프로필렌 공장증설 기공식 실시
-

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
회사의 연혁
비고

Hyosung USA Inc.

2017년 Lloyd Dynamowerke GmbH 청산

2016년 멕시코 GST Safety Textile Mexico 소액 지분참여
2015년 독일Blitz사 지분 참여 (現. Lloyd Dynamowerke GmbH)

-

Nautilus Hyosung America, Inc.
2017년 Retail 대상 서비스 사업개시
2016년 Bank of America ATM 판매 계약 체결
2014년 PNC, Fifth Third Bank New Branch Solution 수주
2013년 EPP(Encrypting Pin Pad) 미국 보안규정 TR-39 인증 획득
-

효성굿스프링스㈜

2016년 산업통상자원부장관 표창 수상
2016년 3월 본점 사무실 이전(서울시 마포구 마포대로 119)
2015년 사우디 Zamil社와 펌프 공급 MOU체결
2014년 세계 최대 규모 '대형고압펌프시험센터' 준공
-

효성티앤에스㈜(구:노틸러스효성㈜)
2018년 4월 효성티앤에스(주)로 회사명 변경
2016년 중국내 판매법인 북경효성컴퓨터유한공사 매각,
 셀프뱅킹솔루션 출시
2014년 인도네시아 사무소 설립, 중국 심천 연락사무소 설립,
 중국 혜주 생산공장 설립
-

효성캐피탈㈜
2015년 11월 본점 사무실 이전(서울시 강남구 도산대로 306)
2014년 9월 주식매입자금 대출 신규 상품 '제로(Zero)스탁론' 출시
2013년 12월 회사채 신용등급 A, 기업어음 신용등급 A2
-

㈜에프엠케이
2017년 판매대수 2,000대 돌파 및 매출 2,900억 달성
2016년 한남사업장 오픈으로 총 6개 전시장* 및 6개 A/S센터**로 네트워크 확장
 * 전시장(6개) : 청담, 강남, 분당, 부산, 한남, 양재(중고차)
 ** A/S센터(6개) : 성수, 강남, 분당, 부산, 한남, 강서BP
2015년 지배기업이 '동아원㈜'에서 '㈜효성'으로 변경
2015년 판매대수 1,400대 돌파 및 매출 1,800억 달성
2014년 판매대수 700대 돌파 및 매출 1,000억 달성
2013년 판매대수 200대 돌파 및 매출 500억 달성
-

공덕경우개발㈜
2017년 1월 공덕 해링턴 스퀘어 오픈
-

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호
(구: 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호)
2017년 12월 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경
2013년 12월 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경
-

효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사
2017년 1월 효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사 설립
-

3. 자본금 및 발행주식총수

가. 자본금의 변동 사항

(기준일 :
신고서제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2018년 06월 04일
주식분할
보통주
21,322,304
5,000
-
회사분할

※ 당사는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성과 분할신설회사인 효성 티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜로 분할되었습니다. 위의 내 용은 2018년 6월 4일(분할등기일) 기준으로 작성하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없음

(기준일 :

신고서제출일 현재

)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능주식수

해당없음
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다. 미상환 신주인권부사채 발행현황 : 해당사항 없음

(기준일 :

신고서제출일 현재

)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
행사대상
주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미행사신주인수권부사채
비고

행사비율
(%)
행사가액
권면총액
행사가능주식수

해당없음
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 : 해당사항 없음

(기준일 :

신고서제출일 현재

)
(단위 : 원, 주)

구분
발행일
만기일
권면총액
주식
전환의
사유
주식
전환의
범위
전환가액
주식전환으로
인하여 발행할 주식
비고

종류
수

해당없음
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

마. 주식의 총수 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
150,000,000
50,000,000
200,000,000
정관 제5조 및 제7조의 2

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
35,117,455
-
35,117,455
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
21,322,304
-
21,322,304
-

1. 감자
21,322,304
-
21,322,304
회사 분할

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
13,795,151
-
13,795,151
-

Ⅴ. 자기주식수
740,201
-
740,201
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
13,054,950
-
13,054,950
-

4. 임원의 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

조현준
남
1968년 01월
회장
 (대표이사)
등기임원
상근
회장
일본 모건스탠리
2,013,381

-

98.02.01~
2020년 03월 22일

이상운
남
1952년 03월
부회장
미등기임원
상근
COO
전략본부장
1,418

-

94.01.01~

김규영
남
1948년 05월
사장
 (대표이사)
등기임원
상근
총괄사장
나이론PET원사 PU장
 타이어보강재 PU장
-
-
90.02.01~
2019년 03월 16일

조현상
남
1971년 11월
사장
등기임원
상근
총괄사장
전략본부 임원
1,684,064
-
01.02.01~
2020년 03월 22일

노재봉
남
1960년 05월
부사장
미등기임원
상근
지원실장
KOPEC사무국장
 대외경제정책연구원

-

-
05.12.15~

김광오
남
1964년 12월
부사장
미등기임원
상근
재무실장
삼일회계법인
 Coopers & Lybrand
480
-
16.03.14~

장두원
남
1955년 03월
부사장
미등기임원
상근
효성기술원장
솔브레인, 제일모직

-

-
17.02.01~

최영범
남
1960년 07월
부사장
미등기임원
상근
커뮤니케이션실장
동아일보, SBS

-

-
18.01.15~

성낙양
남
1965년 10월
부사장
미등기임원
상근
경영혁신실장
두산동아 CEO

-

-
18.06.18~

박승용
남
1956년 09월
전무
미등기임원
상근
중공업연구소장
삼성종합기술원

-

-
10.05.24~

이원
남
1957년 11월
전무
미등기임원
상근
효성기술원 중합/공정연구1,2팀 담당
삼성토탈

-

-
11.08.01~

임진달
남
1959년 05월
전무
미등기임원
상근
경영전략실장
중국 산업자재 총괄

-

-
04.02.11~

가종현
남
1967년 12월
전무
미등기임원
상근
경영혁신실 신사업팀장
SK Planet International 싱가폴법인대표
 SK텔레콤㈜ 글로벌 IPE 담당

-

-
15.02.01~

최현태
남
1954년 07월
전무
미등기임원
상근
비서실 임원
사업개발 담당

-

-
04.02.11~

유영환
남
1959년 05월
전무
미등기임원
상근
경영진단실장
미국LA지사

-

-
05.01.14~

김중인
남
1957년 07월
전무
미등기임원
상근
효성기술원 소재개발팀 담당
제일모직 화학연구소
 Bayer

-

-
16.01.21~

이종복
남
1957년 04월
전무
미등기임원
상근
미국타이어보강재 법인
인테리어PU 안양공장장

-

-
10.01.25~

조재준
남
1962년 05월
상무
미등기임원
상근
경영진단실 임원
감사담당

-

-
05.01.14~

윤한춘
남
1959년 10월
상무
미등기임원
상근
안양공장장
나이론PET원사 울산공장장

-

-
06.01.13~

김태형
남
1964년 01월
상무
미등기임원
상근
두바이지사장
철강2PU 신사업팀장

-

-
07.02.08~

김수영
남
1966년 11월
상무
미등기임원
상근
지원실 인력개발원 담당
-

-

-
09.12.04~

장성옥
여
1957년 06월
전무
미등기임원
상근
비서실
앤더슨컨설팅, 맥킨지

-

-
13.01.08~

이태근
남
1960년 05월
상무
미등기임원
상근
비서실
기획팀

-

-
10.01.25~

구명신
남
1968년 01월
상무
미등기임원
상근
비서실 임원
중국 가흥판매법인 수석경리
16
-
12.01.19~

은종혁
남
1966년 10월
상무
미등기임원
상근
효성기술원 TAC 연구 담당
삼성SDI 전자재료사업부

-

-
16.02.16~

최원호
남
1958년 12월
상무
미등기임원
상근
중공업연구소 코어기술1 담당
중공업연구소 구조진동팀

-

-
14.02.18~

김철
남
1969년 11월
상무
미등기임원
상근
효성기술원 타이어보강재 연구 담당
효성기술원 타이어보강재연구팀

-

-
14.02.18~

이반석
남
1972년 06월
상무
미등기임원
상근
비서실
㈜일간스포츠 대표이사

-

-
14.10.01~

에구치다이이치로
남
1961년 05월
상무
미등기임원
상근
경영전략실 임원
일본 도시바

-

-
17.08.01~

강연수
남
1962년 12월
상무
미등기임원
상근
효성기술원 Spandex연구 담당
효성기술원 Spandex연구팀장

-

-
15.01.15~

배민수
남
1966년 04월
상무
미등기임원
상근
비서실
삼성SDI 글로벌마케팅실
 삼성전자 光에너지 사업부

-

-
15.04.01~

원종선
남
1958년 09월
상무
미등기임원
상근
효성기술원 필름개발 담당
SKC㈜

-

-
18.02.01~

연규찬
남
1971년 03월
상무보
미등기임원
상근
피츠버그법인장
전력PU 차단기해외영업팀장

-

-
17.01.01~

신준규
남
1970년 07월
상무보
미등기임원
상근
러시아법인장
화학PU 합성수지팀장

-

-
18.01.23~

손순근
남
1963년 01월
상무
미등기임원
상근
자카르타법인장
철장1PU장, 싱가폴법인, 두바이지사

-

-
87.07.13~

김태원
남
1970년 06월
상무보
미등기임원
상근
경영혁신실 미래전략팀
LG Display

-

-
18.06.18~

신우진
남
1964년 05월
상무보
미등기임원
상근
GST Safety Textiles Mexico 법인장
베트남법인 섬유타이어코드부문
 공장장/품질보증 담당

-

-
17.09.01~

이형욱
남
1972년 04월
상무보
미등기임원
상근
재무실
전략본부 경영혁신팀
238
-
18.01.23~

신동익
남
1974년 04월
상무보
미등기임원
상근
경영진단실
노틸러스효성

-

-
18.01.23~

전상익
남
1966년 05월
상무보
미등기임원
상근
비서실
지원본부 법무팀

-

-
18.03.19~

최중경
남
1956년 09월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
지식경제부 장관
 동국대 석좌교수

-

-
14.03.21~
2020년 03월 22일

손병두
남
1941년 08월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
서강대학교 총장
 KBS 이사장

-

-
13.03.22~
2019년 03월 21일

박태호
남
1952년 07월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
국제공정무역학회 회장

-

-
15.03.23~
2019년 03월 21일

손영래
남
1946년 02월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
국세청장

-

-
17.09.22~
2019년 09월 21일

김명자
여
1944년 07월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
환경부장관

-

-
17.09.22~
2019년 09월 21일

권오곤
남
1953년 09월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
舊유고국제형사재판소 재판관

-

-

17.09.22~
2019년 09월 21일

정상명
남
1950년 04월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
동양대 석좌교수
 검찰총장

-

-

17.09.22~
2019년 09월 21일

※ 상기 임원현황 및 소유주식현황은 공시서류작성기준일(2018.10.26) 기준입니다.
※ 임원은 내부적인 규정에 따라 전원 '임원배상책임보험'에 가입되어 있습니다.
※ 사외이사 외 비상근임원 및 고문, 자문역은 임원명부에서 제외되어 있습니다.

5. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

(기준일 :
신고서제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

조현준
본인
보통주
5,010,939
14.27
2,013,381
14.59
회사분할 및 장내매수

조석래
친인척
보통주
3,575,758
10.18
1,404,659
10.18
회사분할

조현상
친인척
보통주
4,287,020
12.21
1,684,064
12.21
회사분할

송광자
친인척
보통주
258,097
0.73
101,387
0.73
회사분할

조양래
친인척
보통주
3,696
0.01
1,451
0.01
회사분할

이상운
임원
보통주
3,612
0.01
1,418
0.01
회사분할

조인영
친인척
보통주
11,125
0.03
4,523
0.03
회사분할

조인서
친인척
보통주
11,125
0.03
4,523
0.03
회사분할

(학)동양학원
재단
보통주
0
0
73,871
0.54
특수관계인 추가

이천규
계열사임원
보통주
0
0
196
0.00
특수관계인 추가

문섭철
계열사임원
보통부
0
0
79
0.00
특수관계인 추가

계
보통주
13,161,372
37.48
5,289,552
38.34
-

우선주
0
0
0
0
-

※ 기초 주식수/지분율은 2017. 12월말 기준임.

6. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 "'I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 / 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항'"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 억원)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

개인
조현준
최대주주
대표이사 회장
-
-
-

조석래
특수관계인
명예회장
-
-
-

조현상

특수관계인

사장
-
-
-

송광자
특수관계인
-
-
-
-

조양래

특수관계인

-
-
-
-

이상운
특수관계인
부회장
-
-
-

조인영

특수관계인

-
-
-
-

조인서
특수관계인
-
-
-
-

이천규

특수관계인

관계회사임원
-
-
-

문섭철
특수관계인

관계회사임원

-
-
-

회사
(학)동양학원
특수관계인
-
-
-
재단법인

7. 최근 3사업연도의 재무제표

연결 재무상태표

제 64 기 반기말 2018.06.30 현재

제 63 기 2017.12.31 현재

제 62 기 2016.12.31 현재

제 61 기 2015.12.31 현재

(단위 : 원)

제 64 기 반기말

제 63 기

제 62 기

제 61 기

자산

유동자산

1,397,555,891,241

4,630,981,270,390

4,048,446,712,394

4,217,166,746,005

현금및현금성자산

348,219,790,758

501,132,727,881

431,707,331,819

513,261,651,276

매출채권 및 기타유동채권

471,671,460,149

2,013,675,533,945

1,736,071,596,567

1,859,541,738,873

단기미청구공사

844,326,136

140,355,416,148

116,981,932,624

93,747,746,870

기타유동금융자산

12,482,527,817

82,976,288,355

50,326,424,344

70,232,118,391

기타유동자산

46,685,727,988

190,578,575,489

169,151,789,619

166,344,236,341

재고자산

502,498,944,137

1,679,932,259,367

1,524,769,672,246

1,498,284,406,606

당기법인세자산

15,153,114,256

22,330,469,205

19,437,965,175

15,754,847,648

비유동자산

4,537,465,770,419

9,903,997,291,098

10,072,354,702,523

9,796,011,118,146

장기매출채권 및 기타비유동채권

56,431,941,863

313,039,984,117

305,046,235,035

278,456,865,029

유형자산

945,032,986,272

5,663,176,124,292

5,845,021,989,677

5,628,843,018,936

투자부동산

146,849,484,094

550,216,926,916

628,822,784,522

620,004,091,505

무형자산

165,855,915,199

318,129,719,888

420,069,888,718

452,656,471,843

관계기업 투자

419,029,856,821

117,237,524,473

115,372,734,931

110,940,992,886

기타금융업자산

2,023,798,368,094

2,240,412,888,180

2,091,144,600,375

2,058,255,919,858

기타비유동금융자산

709,825,812,555

580,452,184,729

552,834,377,194

549,803,411,389

기타비유동자산

36,854,100,987

65,685,574,872

62,766,066,844

54,125,826,630

이연법인세자산

33,787,304,534

55,646,363,631

51,276,025,227

42,924,520,070

자산총계

5,935,021,661,660

14,534,978,561,488

14,120,801,414,917

14,013,177,864,151

부채

유동부채

2,248,392,534,811

7,601,179,357,212

6,883,076,534,236

6,718,310,490,806

매입채무 및 기타유동채무

451,678,031,684

2,073,791,846,058

1,786,516,483,397

1,491,379,066,878

단기초과청구공사

3,847,387,935

78,409,427,589

98,277,974,874

108,119,784,622

차입금

1,584,865,105,553

4,916,996,917,132

4,380,424,409,951

4,722,372,870,495

기타유동금융부채

4,088,448,357

29,503,836,594

24,815,369,253

당기법인세부채

31,633,159,272

83,601,122,729

150,204,178,174

42,103,838,563

기타유동부채

176,368,850,367

444,291,595,347

438,149,651,246

329,519,560,995

비유동부채

1,610,387,619,734

3,070,517,508,915

3,396,508,475,651

3,822,753,834,730

장기매입채무 및 기타비유동채무

218,783,596,183

400,492,452,453

376,166,182,873

367,690,337,249

장기차입금

1,077,610,777,344

2,345,089,385,399

2,662,171,015,348

3,055,933,284,180

순확정급여부채

118,658,590

23,274,885,336

43,498,615,126

35,566,068,252

이연법인세부채

20,869,215,500

174,323,844,214

234,630,678,591

252,120,405,735

기타비유동금융부채

285,727,976,444

592,938,442

7,226,498,928

8,183,919,927

기타비유동부채

7,277,395,673

126,744,003,071

72,815,484,785

103,259,819,387

부채총계

3,858,780,154,545

10,671,696,866,127

10,279,585,009,887

10,541,064,325,536

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,817,963,123,653

3,653,516,421,754

3,619,209,314,467

3,258,258,648,052

자본금

68,975,755,000

175,587,275,000

175,587,275,000

175,587,275,000

주식발행초과금

51,392,321,849

130,826,224,469

130,826,224,469

130,826,224,469

이익잉여금(결손금)

6,045,424,651,846

3,143,152,952,249

2,971,856,915,725

2,660,445,921,364

기타자본구성요소

(4,347,829,605,042)

203,949,970,036

340,938,899,273

291,399,227,219

비지배지분

258,278,383,462

209,765,273,607

222,007,090,563

213,854,890,563

자본총계

2,076,241,507,115

3,863,281,695,361

3,841,216,405,030

3,472,113,538,615

자본과부채총계

5,935,021,661,660

14,534,978,561,488

14,120,801,414,917

14,013,177,864,151

연결 포괄손익계산서

제 64 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지

제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

제 64 기 반기

제 63 기

제 62 기

제 61 기

수익(매출액)

1,347,623,597,605

12,546,410,309,121

11,929,113,071,954

12,458,453,529,733

매출원가

1,164,343,904,326

10,654,352,129,338

9,770,993,714,723

10,429,795,501,306

매출총이익

183,279,693,279

1,892,058,179,783

2,158,119,357,231

2,028,658,028,427

판매비와관리비

138,085,259,887

1,003,611,543,267

1,025,168,978,871

957,004,274,104

연구개발비

9,030,130,708

117,639,359,187

116,603,669,514

121,484,903,978

영업이익(손실)

36,164,302,684

770,807,277,329

1,016,346,708,846

950,168,850,345

기타수익

16,055,115,482

66,841,201,741

66,275,630,310

89,692,388,963

기타비용

11,310,058,561

395,202,814,881

185,300,265,769

128,515,031,721

금융수익

40,745,026,793

442,822,882,218

450,963,239,442

395,874,572,452

금융비용

50,104,502,377

509,378,218,817

680,086,537,826

721,381,611,692

관계기업손익

181,319,833,768

6,938,340,672

28,315,175,063

11,450,855,223

법인세비용차감전순이익(손실)

212,869,717,789

382,828,668,262

696,513,950,066

597,290,023,570

법인세비용

67,607,944,673

41,989,451,208

221,111,993,840

71,399,025,660

당기순이익(손실)

3,107,171,239,088

340,839,217,054

475,401,956,226

525,890,997,910

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,047,613,265,263

325,574,090,372

455,525,959,569

492,691,072,119

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

59,557,973,825

15,265,126,682

19,875,996,657

33,199,925,791

기타포괄손익

44,651,102,918

(131,573,489,332)

31,309,832,285

40,406,909,019

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

13,261,113,315

(3,109,375,109)

(19,968,519,111)

순확정급여부채의 재측정요소

1,190,970,222

14,003,504,015

(2,813,909,260)

(19,088,950,536)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분

97,751,142

(742,390,700)

(295,465,849)

(879,568,575)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(144,834,602,647)

34,419,207,394

60,375,428,130

매도가능금융자산평가손익

(34,113,793,126)

15,360,332,592

38,602,979,226

관계기업투자평가손익

1,899,332,987

95,719,020

(110,749,251)

8,400,641,976

해외사업환산손익

20,710,312,543

(110,816,528,541)

19,169,624,053

13,371,806,928

총포괄손익

3,151,822,342,006

209,265,727,722

506,711,788,511

566,297,906,929

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,089,019,367,457

202,780,721,359

483,932,050,479

533,411,901,945

총 포괄손익, 비지배지분

62,802,974,549

6,485,006,363

22,779,738,032

32,886,004,984

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

9,786

13,692

14,809

연결 자본변동표

제 64 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지

제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

2,231,683,147,528

253,942,580,210

2,792,039,227,207

103,229,511,124

2,895,268,738,331

총포괄손익

분기순이익

492,691,072,119

492,691,072,119

33,199,925,791

525,890,997,910

순확정급여부채의 재측정 요소

(18,185,468,807)

(18,185,468,807)

(903,481,729)

(19,088,950,536)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분

(879,568,575)

(879,568,575)

(879,568,575)

매도가능금융자산평가손익

38,616,698,993

38,616,698,993

(13,719,767)

38,602,979,226

관계기업투자평가손익

8,400,641,976

8,400,641,976

8,400,641,976

해외사업환산손익

12,768,526,239

12,768,526,239

603,280,689

13,371,806,928

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당

(66,537,208,000)

(66,537,208,000)

(10,597,004,586)

(77,134,212,586)

기타자본잉여금변동

(1,028,490,494)

2,434,164,179

1,405,673,685

1,405,673,685

기타

(1,700,838,969)

(360,107,816)

(2,060,946,785)

(576,572,847)

(2,637,519,632)

연결범위의변동

88,912,951,888

88,912,951,888

2015.12.31 (기말자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

2,636,042,644,802

315,802,503,781

3,258,258,648,052

213,854,890,563

3,472,113,538,615

2016.01.01 (기초자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

2,636,042,644,802

315,802,503,781

3,258,258,648,052

213,854,890,563

3,472,113,538,615

총포괄손익

분기순이익

455,525,959,569

455,525,959,569

19,875,996,657

475,401,956,226

순확정급여부채의 재측정 요소

1,618,370,155

1,618,370,155

1,195,539,105

2,813,909,260

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분

295,465,849

295,465,849

295,465,849

매도가능금융자산평가손익

14,401,723,624

14,401,723,624

958,608,968

15,360,332,592

관계기업투자평가손익

110,749,251

110,749,251

110,749,251

해외사업환산손익

16,028,952,541

16,028,952,541

3,140,671,512

19,169,624,053

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당

116,440,114,000

116,440,114,000

18,480,000,000

134,920,114,000

기타자본잉여금변동

27,443,226

27,443,226

27,443,226

기타

1,357,738,642

5,156,088,196

6,513,826,838

2,661,364,870

연결범위의변동

2016.12.31 (기말자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

2,971,856,915,725

340,938,899,273

3,619,209,314,467

222,007,090,563

3,841,216,405,030

2017.01.01 (기초자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

2,971,856,915,725

340,938,899,273

3,619,209,314,467

222,007,090,563

3,841,216,405,030

총포괄손익

분기순이익

325,574,090,372

325,574,090,372

15,265,126,682

340,839,217,054

순확정급여부채의 재측정 요소

13,384,008,366

13,384,008,366

619,495,649

14,003,504,015

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분

742,390,700

742,390,700

742,390,700

매도가능금융자산평가손익

33,939,763,668

33,939,763,668

174,029,458

34,113,793,126

관계기업투자평가손익

95,719,020

95,719,020

95,719,020

해외사업환산손익

101,590,942,031

101,590,942,031

9,225,586,510

110,816,528,541

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당

166,343,020,000

166,343,020,000

20,130,000,000

186,473,020,000

기타자본잉여금변동

148,730,166

148,730,166

148,730,166

기타

576,651,514

1,981,863,906

1,403,176,681

578,687,225

연결범위의변동

2017.12.31 (기말자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

3,143,152,952,249

203,949,970,036

3,653,516,421,754

209,765,273,607

3,863,281,695,361

2018.01.01 (기초자본)

175,587,275,000

130,826,224,469

3,143,152,952,249

203,949,970,036

3,653,516,421,754

209,765,273,607

3,863,281,695,361

회계정책변경의 누적효과

19,468,192,820

(42,704,878,359)

(23,236,685,539)

(600,037,058)

(23,836,722,597)

총포괄손익

반기순이익

3,047,613,265,263

3,047,613,265,263

3,107,171,239,088

순확정급여부채의 재측정 요소

1,188,992,907

1,188,992,907

1,977,315

1,190,970,222

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분

97,751,142

97,751,142

97,751,142

공정가치측정지분상품 평가손익

20,817,760,343

20,817,760,343

(65,024,319)

20,752,736,024

매도가능금융자산평가손익

관계기업투자평가손익

20,302,324

20,302,324

1,879,030,663

1,899,332,987

해외사업환산손익

19,281,295,478

19,281,295,478

1,429,017,065

20,710,312,543

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당

(166,343,020,000)

(166,343,020,000)

(17,820,000,000)

(184,163,020,000)

인적분할로 인한 변동

(106,611,520,000)

(79,433,902,620)

(4,549,448,406,454)

(4,735,493,829,074)

2,693,366,958

(4,732,800,462,116)

기타

246,517,465

254,351,590

500,869,055

1,436,805,406

1,937,674,461

2018.06.30 (기말자본)

68,975,755,000

51,392,321,849

6,045,424,651,846

(4,347,829,605,042)

1,817,963,123,653

258,278,383,462

2,076,241,507,115

연결 현금흐름표

제 64 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지

제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

제 64 기 반기

제 63 기

제 62 기

제 61 기

영업활동현금흐름

72,536,513,672

684,622,052,254

1,812,938,835,260

1,334,054,437,596

영업으로부터 창출된 현금흐름

132,164,033,034

857,416,833,589

1,993,922,716,061

1,532,899,021,595

법인세납부

(69,103,802,788)

(151,873,013,598)

(142,841,595,603)

(165,812,917,351)

이자지급

(77,412,505,172)

(179,904,148,230)

(191,770,663,777)

(200,508,349,766)

이자수취

80,375,810,407

150,841,054,520

141,127,051,591

164,436,662,511

배당금수취

6,512,978,191

8,141,325,973

12,501,326,988

3,040,020,607

투자활동현금흐름

(590,095,220,013)

(970,202,695,015)

(908,332,969,277)

(707,152,144,004)

기타채권의 처분

2,976,555,692

3,750,532,576

54,966,355,689

86,814,090,246

기타금융자산의 처분

42,183,249,040

100,125,368,319

130,926,807,667

91,887,779,753

장기기타채권의 처분

56,199,489,886

101,854,864,590

155,892,435,970

28,359,337,135

유형자산의 처분

3,841,826,936

7,136,493,130

48,730,113,262

45,160,614,421

정부보조금의 수취

3,499,416,000

343,260,252

1,268,775,575

20,446,958,895

투자부동산의 처분

56,418,614,180

5,415,955,612

20,278,462,340

무형자산의 처분

302,533,828

1,669,598,445

7,470,635,320

2,317,497,652

관계기업투자의 처분

2,521,586,392

723,968,753

2,957,658,389

5,717,181,449

종속기업 지배력상실(보유 현금 차감 후)

55,551,407,022

종속기업의 취득(보유현금 차감 후)

(1,433,729,163)

16,026,581,143

종속기업의 처분(보유 현금 차감 후)

(480,678,311)

(496,689,797)

기타비유동자산의 처분

8,585,980

26,086,399,922

기타채권의 취득

(29,791,431,855)

(96,316,695,981)

(121,337,976,293)

기타금융자산의 취득

(14,499,761,481)

(119,545,768,471)

(102,172,000,880)

(52,967,961,410)

장기기타채권의 취득

(285,547,300,334)

(183,009,152,657)

(52,252,585,834)

(48,564,370,002)

기타비유동금융자산의 취득

(403,198,378)

(191,925,541,961)

(115,294,581,718)

(148,128,549,627)

유형자산의 취득

(321,499,176,259)

(704,261,549,110)

(903,271,337,201)

(702,244,275,525)

투자부동산의 취득

(780,000,000)

(4,325,723,978)

(8,600,000)

무형자산의 취득

(8,039,257,041)

(11,626,424,639)

(33,287,186,253)

(28,330,575,835)

관계기업투자의 취득

(700,000,000)

(8,749,870,000)

(3,920,000,000)

기타비유동자산의 취득

(69,716,776,820)

(88,836,770)

(300,310,896)

(296,145,290)

재무활동현금흐름

377,407,327,999

368,614,566,470

(999,087,219,080)

(656,460,143,268)

단기차입금의 증가

7,387,638,900,230

10,856,705,186,287

11,927,715,530,418

10,406,183,968,339

장기차입금의 증가 및 사채의 발행

1,575,292,923,800

2,394,652,558,209

3,352,787,558,278

정부보조금의 수취

1,497,786,160

1,830,026,612

2,598,380,558

3,519,537,370

장기예수보증금의 수령

15,670,315,207

단기차입금의 상환

(6,029,495,699,443)

(10,367,253,139,032)

(12,647,162,170,235)

(10,868,265,679,554)

장기차입금의 상환

(1,525,308,071,834)

(2,540,099,148,639)

(3,451,274,234,066)

배당금지급

(184,239,909,993)

(166,343,020,000)

(116,440,114,000)

(87,779,574,007)

비지배지분변동

(20,130,000,000)

(18,480,000,706)

정부보조금의 상환

(1,696,269,501)

(1,849,654,570)

(1,133,675,038)

(11,631,719,628)

예수보증금의 상환

(738,579,647)

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,761,558,781)

(13,608,527,647)

12,927,033,640

15,899,167,190

현금및현금성자산의순증가(감소)

(152,912,937,123)

69,425,396,062

(81,554,319,457)

(13,658,682,486)

기초현금및현금성자산

501,132,727,881

431,707,331,819

513,261,651,276

526,920,333,762

기말현금및현금성자산

348,219,790,758

501,132,727,881

431,707,331,819

513,261,651,276

8. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 몇칭

계열사에 대한 보다 자세한 사항은

기업집단의 명칭은 효성이며, (주)효성 포함 총 57개의 국내 계열사가 있으며, 해외에도 71개의 계열사를 보유하고 있습니다.

계열사에 대한 보다 자세한 사항은
1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항
/ 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 

나. 계통도

그림7

※ 계통도 상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 (동륭실업, 공 덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션 등 4개), SPC 등
※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다. 

다. 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부
당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.

2. 임원 겸직 현황
(기준일 : 2018년 6월 30일)

등기이사
겸직회사
직위
상근여부
비고

성명
직워

조현준
회장
효성인포메이션시스템㈜
이사
비상근
-

효성투자개발㈜

갤럭시아코퍼레이션㈜
상근

효성아이티엑스㈜

효성티앤에스㈜
감사
비상근

조현상
사장
효성티앤에스㈜
이사
비상근
-

㈜에프엠케이

효성트랜스월드㈜

신화인터텍㈜
상근

효성인포메이션시스템㈜
감사
비상근

3. 타법인출자 현황

법인명
최초취득일자
출자
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
직접
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

효성티앤씨
2018년06월01일
인적분할
91,618
-
-
-
227,842
4,215

227,842
5
4,215

효성중공업
2018년06월01일
인적분할
63,420
-
-
-
490,915
9,082

490,915
5
9,082

효성첨단소재
2018년06월01일
인적분할
61,122
-
-
-
235,859
4,363

235,859
5
4,363

효성화학
2018년06월01일
인적분할
47,237
-
-
-
167,953
3,107

167,953
5
3,107

금호타이어㈜(상장)
2015년 11월 03일
단순투자
30,000
812,736
1
3,596

1,532
812,736
1
5,128
4,500,924
- 111,842

Dong Anh EEMC(상장)
2018년 04월 03일
단순투자
2,975
-
0
-
770,171
2,975
17
770,171
3
2,992
89,655
5,238

옥산오창고속도로
2014년 08월 05일
단순투자
14,970
2,994,000
30
14,970

734
2,994,000
30
15,704
191,162
- 1,409

서부내륙고속도로
2016년 05월 24일
단순투자
182
36,420
3
182

36,420
3
182
8,164
- 183

㈜남우애드
2001년 12월 31일
단순투자
500
33,851
10
333

33,851
10
333
2,950
- 499

㈜애큐온캐피탈
1998년 12월 31일
단순투자
3,000
600,000
2
537

600,000
2
537
4,701,790
75,494

㈜기협기술금융
1998년 12월 31일
단순투자
500
100,000
2
500

100,000
2
500
98,120
1,107

엑시아머티리얼스
2015년 06월 01일
단순투자
1,053
39,000
9
1,053

39,000
9
1,053
20,432
62

㈜한국경제신문
1998년 12월 31일
단순투자
1,354
124,308
1
1,354

124,308
1
1,354
453,638
39,947

㈜한국능률협회컨설팅
1998년 12월 31일
단순투자
180
35,988
5
180

35,988
5
180
57,321
5,870

진흥기업㈜ (상장)
2012년 03월 31일
단순투자
181,893
70,569,854
48
135,141
-70,569,854
-163,722
28,581
0
0
0
313,602
21,832

㈜카프로 (상장)
1999년 05월 06일
단순투자
22,880
4,658,217
12
35,309
-4,658,217
-32,281
-3,028
0
0
0
462,169
12,349

금호홀딩스㈜
2015년 11월 03일
단순투자
10,000
100,000
4
10,000

3,328
100,000
4
13,328
2,998,321
129,178

Momus Ventures group
1999년 12월 31일
단순투자
3,242
160,040
9
-

160,040
9
-
-
-

완주테크노벨리㈜
2016년 12월 01일
단순투자
200
40,000
5
200

40,000
5
200
152,211
401

TransLink Capital Partners I, L.P.
2007년 05월 16일
단순투자
2,022
0
4
1,364

0
4
1,364
40,528
3,480

디지털헬스펀드
2017년 09월 18일
단순투자
113
0
7
283
163

0
7
446
2,259
- 300

노틸러스효성㈜
1986년 11월 27일
경영참여
1,737
449,811
54.0
75,178

449,811
54.0
75,178
437,565
-1,345

태안솔라팜㈜
2008년 01월 25일
경영참여
2,100
420,000
100.0
1,880

420,000
100.0
1,880
5,025
459

효성굿스프링스(주)
1989년 10월 12일
경영참여
42,133
1,800,000
100.0
74,361

1,800,000
100.0
74,361
207,372
193

효성인포메이션시스템㈜
1985년 08월 26일
경영참여
865
173,000
50.0
24,860

173,000
50.0
24,860
148,725
5,252

효성캐피탈㈜
1997년 05월 27일
경영참여
320,920
8,809,052
97.2
361,762
30,633
1,084

8,839,685
97.5
362,846
2,705,995
26,589

효성투자개발㈜
1973년 09월 05일
경영참여
470
94,000
58.8
34,798

94,000
58.8
34,798
60,412
40,486

효성트랜스월드㈜
1997년 04월 01일
경영참여
300
60,000
100.0
4,698

60,000
100.0
4,698
39,516
3,582

효성ITX㈜(상장)
2001년 04월 02일
경영참여
3,675
4,349,000
35.0
6,961

4,349,000
35.0
6,961
139,399
8,640

세빛섬(주)
2009년 02월 26일
경영참여
24,885
4,961,880
57.8
-
-4,961,880

-
0.0
-
82,400
-2,224

태백풍력발전
2009년 10월 01일
경영참여
5,334
1,066,800
35.0
5,334

1,066,800
35.0
5,334
39,227
2,312

평창풍력발전
2010년 06월 17일
경영참여
893
1,302,000
42.0
6,510

1,302,000
42.0
6,510
80,902
3,919

효성토요타
2009년 12월 31일
경영참여
800
160,000
40.0
-

160,000
40.0
-
17,078
2,536

공덕경우개발㈜
2012년 03월 01일
경영참여
4,400
880,000
73.3
974

880,000
73.3
974
181,953
-19,095

하나랜드칩사모부동산투자신탁39호
2012년 06월 04일
경영참여
16,000
-
50.0
16,000

-
50.0
16,000
191,941
1,943

Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd
2003년 11월 28일
경영참여
5,882
-
55.0
-

-
0.0
-
11,721
-2,730

Hyosung (H.K) LIMITED
1979년 08월 17일
경영참여
87,032
621,660
100.0
557

621,660
100.0
557
1,887
-4

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd
2001년 11월 28일
경영참여
97,883
-
90.8
156,059

-156,059

-
0.0
-
310,987
20,696

Hyosung Europe SRL
2005년 01월 06일
경영참여
4,642
-
100.0
3,704

-3,704

-
0.0
-
25,512
499

Hyosung Holdings USA, Inc.
2008년 10월 14일
경영참여
173,991
35,000
100.0
89,589

35,000
100.0
89,589
181,765
-6,182

Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.
2007년 05월 04일
경영참여
929
-
100.0
1,295

-1,295

-
0.0
-
102,233
2,516

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI
2007년 04월 16일
경영참여
9,354
-
43.4
12,621

-12,621

-
0.0
-
169,067
21,888

Hyosung Japan Co, Ltd.
1971년 07월 31일
경영참여
17,248
490,000
100.0
6,899
-490,000
-6,899

-
0.0
-
96,984
-1,683

Hyosung Luxembourg S.A
2006년 10월 25일
경영참여
16,156
-
100.0
19,976

-19,976

-
0.0
-
85,015
2,480

Hyosung Brasil industrial & commercial LTDA
2006년 12월 26일
경영참여
4,408
-
100.0
5,451

-
100.0
5,451
88
-1,383

Hyosung Resources(Australia) PTY Ltd
1994년 04월 15일
경영참여
14,195
13,192,011
100.0
14,475

67

13,192,011
100.0
14,542
10,659
-27

Hyosung Singapore PTE Ltd.
1981년 10월 15일
경영참여
30,506
33,518
100.0
17
-33,518
-17

-
0.0
-
7,208
27

Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd
2004년 02월 18일
경영참여
57,801
-
75.0
102,594

-102,594

-
0.0
-
257,837
7,413

Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd
2000년 11월 06일
경영참여
61,361
-
100.0
117,289

-117,289

-
0.0
-
232,984
27,618

Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd
2007년 02월 13일
경영참여
26,136
-
75.0
24,644

-24,644

-
0.0
-
71,519
3,882

HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
2010년 04월 01일
경영참여
33,322
-
100.0
33,322

-33,322

-
0.0
-
74,988
16,131

Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.
2006년 06월 28일
경영참여
26,698
-
100.0
10,772

-
100.0
10,772
9,823
-2,816

Hyosung SteelCord(Qingdao) Co., Ltd
2004년 01월 19일
경영참여
75,829
-
100.0
16,667

-16,667

-
0.0
-
138,860
-16,513

Hyosung Vietnam Co., Ltd.
2007년 06월 08일
경영참여
47,591
-
71.4
49,192

-49,192

-
0.0
-
780,870
108,650

Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.
1996년 08월 27일
경영참여
4,781
-
64.5
10,404

-10,404

-
0.0
-
36,730
204

Hyosung Chemicals(Jiaxing) Co., Ltd
2009년 12월 31일
경영참여
6,454
-
25.0
4,848

-4,848

-
0.0
-
116,718
8,375

GST Global GmbH
2011년 08월 01일
경영참여
170,682
1
100.0
160,226
-1
-160,226

-
0.0
-
438,130
-5,863

Hyosung (Taiwan) Corporation
2011년 08월 25일
경영참여
558
1,500,000
100.0
226
-1,500,000
-226

-
0.0
-
970
-157

Hyosung Corporation India Private Limited.
2012년 09월 10일
경영참여
460
2,249,999
100.0
461
-2,249,999
-461

-
0.0
-
1,855
158

Hyosung SRL
2012년 11월 30일
경영참여
-
-
100.0
1

-
100.0
1
-
-

Hyosung RUS.
2013년 05월 27일
경영참여
1,692
-
100.0
1,692

-
100.0
1,692
44,925
49

신화인터텍
2013년 03월 27일
경영참여
32,000
4,446,227
15.3
10,738
-4,446,227
-10,738

-
0.0
-
192,946
-1,866

PT.HYOSUNG JAKARTA
2013년 12월 04일
경영참여
1,268
-
99.9
1,268

-
99.9
1,268
9,383
-961

PT. Papua Agro Lestari
2014년 03월 10일
경영참여
6,347
79,558
15.0
10,458

79,558
15.0
10,458
62,813
462

PT. Gelora Mandiri Membangun
2014년 10월 30일
경영참여
4,687
4,286
15.0
4,687

4,286
15.0
4,687
46,302
15

주식회사 에프엠케이
2015년 06월 11일
경영참여
20,000
1,400,000
100.0
20,001

1,400,000
100.0
20,001
108,528
5,369

HYOSUNG T & D INDIA PRIVATE LIMITED
2015년 06월 01일
경영참여
11,685
66,999,999
100.0
11,685
-66,999,999
-11,685

-
0.0
-
75,524
3,584

예향광주일보
2015년 08월 18일
경영참여

39,200,000
49.0
3,290

39,200,000
49.0
3,290
22,273
-768

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
2015년 12월 03일
경영참여

-
100.0
2,179

-2,179

-
0.0
-
183,156
209

포항신재생에너지㈜
2017년 05월 17일
경영참여
500
10,000
100.0
500

10,000
100.0
500
2,204
-20

순천에코그린
2017년 04월 01일
경영참여
-
-
29.5

-
29.5
-
40,012
-1,792

HYOSUNG INDIA PVT. LTD.(인도스판덱스)
2018년 03월 26일
경영참여
24,056
-
-

-
-

-
0.0
-
31,572
-

(유)그린파워제5차
2018년 03월 30일
경영참여
.001
-
-

-
-

-
0.0
-
12,278
-

(유)베스트레드
2018년 03월 30일
경영참여
.001
-
-

-
-

-
0.0
-
55,736
-

(유)베스트블루
2018년 03월 30일
경영참여
.001
-
-

-
-

-
0.0
-
44,585
-

(유)베스트퍼플
2018년 03월 30일
경영참여
.001
-
-

-
-

-
0.0
-
55,786
-

㈜그랜드제5차
2018년 03월 30일
경영참여
.0001
-
-

-
-

-
0.0
-
30,553
-

㈜그랜드제6차
2018년 03월 30일
경영참여
.0001
-
-

-
-

-
0.0
-
20,885
-

㈜그랜드제7차
2018년 03월 30일
경영참여
.0001
-
-

-
-

-
0.0
-
79,815
-

㈜프로베스트킹덤제1차
2018년 03월 30일
경영참여
.0003
-
-

-
-

-
0.0
-
46,214
-

(유)그린파워제8차
2018년 03월 30일
경영참여
.001
-
-

-
-

-
0.0
-
34,300
-

HYOSUNG SOUTH AFRICA (PTY) LTD
2017년 03월 20일
경영참여
.06
-
-
-
-
-

-
0.0
-
903
258

※ 2018년 6월 1일 인적분할로 분할 신설회사에 승계된 주식은 기중 감소로 표시되 었습니다.

※ 최초 취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 재작성하였습니다.
※ 최근 사업연도 재무현황은 2017년말 기준으로 작성하였으며, K-IFRS 개별 또는 별도 기준이 혼용되어 있습니다. 단, 분할 신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업 ㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 재무현황은 2018년 6월 1일 기준입니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성명
관계
보유주식 등
합계
지분율

주권
신주인수권증권
전환사채권
기타

조석래
친인척
324,826
-
-
-
324,826
10.18

조현준
본인
465,592

-

-

-

465,592
14.59

조현상
친인척
389,438

-

-

-

389,438
12.21

송광자
친인척
23,445
-
-
-
23,445
0.73

조양래
친인척
335

-

-

-

335
0.01

이상운
계열사임원
328

-

-

-

328
0.01

조인영
친인척
1,046
-
-
-
1,046
0.03

조인서
친인척
1,046

-

-

-

1,046
0.03

이천규
계열사임원
45

-

-

-

45
0

문섭철
계열사임원
18
-
-
-
18
0

(주)효성
계열사
167,951

-

-

-

167,951
5.26

(학)동양학원
재단
17,082

17,082
0.54

합계
1,391,152

-

-

-

1,391,152
43.61

나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

성명
(명칭)
관계
주식등의
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분단가

변동전
증감
변동후

조석래
친인척
보통주
2018년 7월 13일
-
324,826
324,826
인적분할로 인한 취득
-

조현준
본인

보통주

2018년 7월 13일

-
465,592
465,592

인적분할로 인한 취득

-

조현상
친인척
보통주
2018년 7월 13일
-
389,438
389,438
인적분할로 인한 취득
-

송광자
친인척

보통주

2018년 7월 13일

-
23,445
23,445

인적분할로 인한 취득

-

조양래
친인척
보통주
2018년 7월 13일
-
335
335
인적분할로 인한 취득
-

이상운
계열사임원

보통주

2018년 7월 13일

-
328
328

인적분할로 인한 취득

-

조인영
친인척
보통주
2018년 7월 13일
-
1,046
1,046
인적분할로 인한 취득
-

조인서
친인척

보통주

2018년 7월 13일
-
1,046
1,046
인적분할로 인한 취득
-

이천규
계열사임원
보통주

2018년 7월 13일

-
45
45

인적분할로 인한 취득

-

문섭철
계열사임원

보통주

2018년 7월 13일
-
18
18
인적분할로 인한 취득
-

(주)효성
계열사
보통주

2018년 7월 13일

-
167,951
167,951

인적분할로 인한 취득

-

(학)동양학원
재단

보통주

2018년 7월 13일

17,082
17,082

인적분할로 인한 취득

-

합 계
-
1,391,152
1,391,152
-
-

주) 효성화학(주)는 2018년 06월 01일을 분할기일로 (주)효성으로부터 인적분할 신설된 회사로 2018년 7월 13일 한국거래소 유가증권시장에 재상장되어 거래되고 있습니다. 상기 내역은 공개매수자인 (주)효성 및 특별관계자의 분할 이후 효성화학(주)에 대한 대상주식 등의 거래내역입니다.

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
2018.05.30
Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam
프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매
202,963
기업의결권의
과반수 소유
(기업회계기준서
제1110호)
해당
(당기말 자산총액
750억원 이상)

※ 주요종속회사는 최근사업연도말 재무제표상(IFRS) 자산총액이 지배회사 재무제
 표상 자산총액의 10% 이상이거나, 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다.
※ Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.는 2018년 5월에 설립되어, 최근 사업연도말
 자산총액에 당기(2018년 6월)말 자산총액을 기재하였으며, 그 금액을 기준으로 주
 요종속회사 여부를 결정 하였습니다.

- 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
-
-

-
-

연결
제외
-
-

-
-

※ 당사는 주식회사 효성에서 인적분할하여 2018년 6월 4일에 설립되었고,
 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.는 2018년 5월 30일에 설립되었습니다.

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 '효성화학 주식회사'이고, 영문명은 'Hyosung Chemical
Corporation'입니다.

(3) 설립일자 및 존속기간
당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성에서 인적분할하여 2018년 6월 4일에 설립되었고, 2018년 7월 13일에 유가증권시장에 재상장되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 서울시 서초구 반포대로 235(반포동)
- 전화번호 : 02-2146-5500
- 홈페이지 : http://www.hyosungchemical.com

(5) 중소기업 해당 여부
당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

(6) 주요 사업의 내용
당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성이 영위하는 사업 중 화학 사업부문이 인적분할하여 신설되었습니다. 당사 및 주요종속회사의 주요 사업 내용은 아래와 같습니다.
[화학 사업부문]

구 분
회사수
주요종속회사
비 고

국 내
1
효성화학(주)
-

해 외
1
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
-

화학섬유 원료인 TPA를 비롯하여 폴리프로필렌(PP) 수지, 나이론·폴리에스터 필름, TAC 필름, NF3 가스, 친환경 고분자 신소재 폴리케톤 등 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다. 
폴리프로필렌(PP)은 세계 최고 경쟁력을 갖춘 Specialty 수지로 파이프용도 세계 1위를 자리매김 하고 있으며, 필름부문은 나이론 필름 국내 Market Share 1위로 시장을 선도하고 있습니다.
최근에는 사업부문별 특화 및 차별화 제품 개발과 판매에 주력하며 수익성 개선을 통한 지속적인 성장 기반을 강화하고 있습니다.

※ 사업부문에 대한 보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'I. 회사의 개요 1. 회사의 개
 요 (1) 연결대상 종속회사 개황' 과 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 계열회사에 관한 사항

당사는 2018년 7월 1일 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 효성 기업집단에 계열편입되었습니다. 당사의 계열회사는 보고서 작성기준일 현재 ㈜효성을 포함하여 총

128
개입니다.

구분
주권상장여부
회사수
계열회사
비고

국내
유가증권시장 상장
8
(주)효성

효성티앤씨(주)

효성중공업(주)

효성첨단소재(주)

효성화학(주)

(주)갤럭시아에스엠

진흥기업(주)

효성아이티엑스(주)

코스닥 시장 상장
2
갤럭시아커뮤니케이션즈(주)

신화인터텍(주)

비상장
47
(주)가비

(주)광주일보)

(주)세빛섬

(주)신동진

(주)아승오토모티브그룹

(주)에브리쇼

(주)에이에스씨

(주)에이티엠플러스

(주)에프엠케이

(주)엔에이치테크

(주)태억건설

갤럭시아디바이스(주)

갤럭시아마이크로페이먼트(주)

갤럭시아일렉트로닉스(주)

갤럭시아코퍼레이션(주)

공덕개발(주)

공덕경우개발(주)

그랜드제오차(주)

그랜드제육차(주)

그랜드제칠차(주)

그린파워제오차(유)

그린파워제팔차(유)

더클래스효성(주)

더프리미엄효성(주)

동륭실업(주)

베스트레드(유)

베스트블루(유)

베스트퍼플(유)

신성자동차(주)

아이티엑스마케팅(주)

아이티엑스엠앤에스(주)

엔에이치씨엠에스(주)

태안솔라팜(주)

트리니티에셋매니지먼트(주)

평창풍력발전(주)

포항신재생에너지(주)

프로베스트킹덤제일차(주)

행복두드리미(주)

효성굿스프링스(주)

효성에프엠에스(주)

효성인포메이션시스템(주)

효성캐피탈(주)

효성토요타(주)

효성투자개발(주)

효성트랜스월드(주)

효성티앤에스(주)

효성프리미어모터스(주)

해외
비상장
71
Central Trade Investment Ltd.

Consorcio Hyosung-Vimac, S.A.

Global Safety Textiles GmbH

Global Safety Textiles LLC

Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.

GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V.

GST Automotive Safety Components International LLC.

GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo.

GST Automotive Safety RO S.R.L.

GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited.

GST Automotive Safety UK Limited.

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.

GST China Investment Limited.

GST Global Gmbh

GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V

GST Safety Textiles RO S.R.L.

HICO America Sales & Tech.

Hyosung (H.K) LIMITED.

Hyosung (Taiwan) Coporation.

Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda.

Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung Corporation India Private Limited.

Hyosung DongNai Co,LTD

Hyosung Europe SRL.

Hyosung Holdings USA, Inc.

HYOSUNG INDIA Pvt Ltd

Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung International(HK) Ltd.

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.

Hyosung Japan Co., Ltd.

Hyosung Luxembourg S.A

Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V

Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd.

Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd.

Hyosung RUS.

Hyosung Singapore PTE Ltd.

Hyosung South Africa (PTY) LTD.

Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.

Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.

Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.

Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.

Hyosung SRL

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.

Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.

Hyosung T&D INDIA Pvt Ltd

Hyosung USA Inc.

Hyosung Vietnam Co., Ltd.

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

Luck Faith Investment Ltd.

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.

PT. HYOSUNG JAKARTA

Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.

IB America, Inc.

IB China., Ltd.

Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.

Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.

Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.

Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd

DNS Technology Co., Ltd.

Galaxia Japan Co.,Ltd.

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD

SHINWHA INTERTEK CORP

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o

GREEN PLAN ENERGY (WELLINGBOROUGH) LIMITED

HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD

Nautilus Hyosung America, Inc.

HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO.,. LTD

Hyosung Mexico City S.A. de C.V.

※ 기업집단의 범위는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제3조 및 제3조의
 2에 따라 지분율 요건 및 지배력(영향력) 요건에 따라 구분하였습니다.

(8) 신용평가에 관한 사항

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상 유가
증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2018-06-22
회사채
A+
NICE신용평가
수시평가

2018-06-22
기업어음
A2+
NICE신용평가
수시평가

2018-06-22
회사채
A+
한국신용평가
수시평가

※ 상기 신용평가는 인적분할 시 (주)효성으로부터 당사로 이관된 무보증사채의
 신용등급으로서, 존속 및 신설법인의 상호 연대보증부 회사채 신용등급입니다.
※ 당사가 신용평가를 받은 신용평가사의 평가 범위는 각사 회사채의 경우
 AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D의 10단계이며(AA에서 B까지는 등급 내
 상대적 위치에 따라 +, - 를 부여할 수 있음), 기업어음은 A1,A2,A3,B,C,D의 6단
 계(A2에서 B까지는 상대적 우열정도에 따라 +, - 를 부여할 수 있음) 입니다.

(9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2018년 07월 13일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

(1) 본점소재지 및 그 변경

[지배회사의 내용]
서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) (변경사항 없음)

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
본점소재지 및 그 변경
비고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
Lot 01CN~08CN, Cai Mep Industrial Zone, Tan Phuoc Ward,
Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province, Viet Nam
(변경사항 없음)
-

(2) 경영진의 중요한 변동

[지배회사의 내용]
당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성의 화학 사업부문이 인적분할하여 신설되었으며, 경영진의 현황은 아래와 같습니다.
(2018년 06월 30일 현재)

구 분
성 명
선임일
비 고

사내이사

(대표이사)

박준형
2018년 6월 1일
신규선임

사내이사
최영교
2018년 6월 1일
신규선임

사외이사
편호범
2018년 6월 1일
신규선임

왕윤종
2018년 6월 1일
신규선임

이창재
2018년 6월 1일
신규선임

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
경영진의 중요한 변동
비 고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
2018년 5월 30일 김종기 대표이사 선임
-

(3) 최대주주의 변동

[지배회사의 내용]
2018년 6월 1일 분할기일에 당사의 최대주주는 조현준이며, 이후 보고서 작성기준일(2018년 6월 30일) 현재까지 최대주주의 변동은 없습니다.

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
최대주주의 변동
비 고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
2018년 6월 1일 (주)효성 회사분할로 최대주주가
(주)효성에서 효성화학(주)로 변경
-

(4) 상호의 변경 및 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성의 화학 사업부문이 인적분할하여 신설되었으며, 설립 이후 상호의 변경은 없습니다.

(5) 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용
공시대상기간 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다.

(6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성이 영위하는 사업 중 화학 사업부문이 인적분할하여 신설되었으며, 설립 이후 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

(7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[지배회사의 내용]

사업연도
회사의 연혁
비고

2018년
07월 13일 유가증권시장 재상장
06월 04일 효성화학(주) 설립 등기
06월 01일 창립총회 갈음 이사회
06월 01일 (주)효성 인적분할
-

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사
회사의 연혁
비고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
2018년 5월 30일 베트남, Hyosung Vina Chemicals
법인 설립 완료
-

3. 자본금 및 발행주식총수

(1) 증자(감자)현황

(기준일 :
신고서제출일현재
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2018년 06월 01일
-
보통주
3,190,126
5,000
5,000
회사분할

※ 당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성에서 인적분할하여 설립되었
 고, 설립 후 자본금의 변동사항은 없습니다.

(2) 전환사채 등 발행현황
보고서 작성기준일(2018년 10월 26일) 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.

(3) 주식의 총수 현황

(기준일 :

신고서제출일 현재

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
150,000,000
50,000,000
200,000,000
정관 제5조 및 제7조의2

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
3,190,126
-
3,190,126
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
3,190,126
-
3,190,126
-

Ⅴ. 자기주식수
12,331
-

12,331

-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
3,177,795
-
3,177,795
-

(4) 자기주식 취득 및 처분 현황

2018년 7월 13일 재상장 후 회사분할로 발생한 단주 12,331주를 자기주식으로 취득하여 보유하고 있습니다.

(기준일 :
신고서제출일현재
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

종류주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
12,331
-
-

12,331

-

종류주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
-

12,331

-
-

12,331

-

종류주식
-
-
-
-
-
-

3. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항

(기준일 :

신고서제출일 현재

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

조석래
친인척
보통주
324,826
10.18
324,826
10.18
-

조현준
본인
보통주
465,592
14.59
465,592
14.59
-

조현상
친인척
보통주
389,438
12.21
389,438
12.21
-

송광자
친인척
보통주
23,445
0.73
23,445
0.73
-

조양래
친인척
보통주
335
0.01
335
0.01
-

이상운
계열사임원
보통주
328
0.01
328
0.01
-

조인영
친인척
보통주
1,046
0.03
1,046
0.03
-

조인서
친인척
보통주
1,046
0.03
1,046
0.03
-

이천규
계열사임원
보통주
45
0
45
0
-

문섭철
계열사임원
보통주
18
0
18
0
-

(주)효성
계열사
보통주
167,951
5.26
167,951
5.26
-

(학)동양학원
재단
보통주
17,082
0.54
17,082
0.54
-

계
보통주
1,391,152
43.61
1,391,152
43.61
-

우선주

-

※
기초 주식수/지분율은 회사분할기일인 2018.6.1일 기준
입
니다.

4. 최근 3사업연도의 요약재무정보

※ 공개매수 대상회사인 효성화학(주)은 2018년 06월 01일을 기준으로 舊(주)효성에서 인적분할 되어 신설된 회사입니다. 이에 따라 3사업연도의 재무제표를 기재할 수 없어 2018년 반기말 기준 별도 재무상태표만을 기재하였습니다.

재무상태표

제 1 기 반기말 2018.06.30 현재

(단위 : 원)

제 1 기 반기말

자산

유동자산

287,039,372,203

현금및현금성자산

6,439,416,474

매출채권 및 기타채권

153,969,999,153

기타금융자산

2,577,972,569

기타유동자산

10,291,033,890

재고자산

113,760,950,117

비유동자산

1,353,983,759,161

장기매출채권 및 기타채권

4,096,030,801

유형자산

1,114,918,901,901

무형자산

14,430,839,918

종속기업 및 관계기업투자

205,371,638,205

기타비유동금융자산

4,236,944,762

기타비유동자산

1,208,774,582

이연법인세자산

9,720,628,992

자산총계

1,641,023,131,364

부채

유동부채

653,268,883,388

매입채무 및 기타채무

236,149,846,270

차입금

406,443,191,057

당기법인세부채

6,250,701,723

기타유동부채

4,425,144,338

비유동부채

642,286,392,140

장기매입채무 및 기타채무

11,771,365,725

장기차입금

622,571,240,123

순확정급여부채

5,940,075,044

기타비유동부채

2,003,711,248

부채총계

1,295,555,275,528

자본

자본금

15,950,630,000

주식발행초과금

327,697,938,702

이익잉여금

1,819,287,134

자본총계

345,467,855,836

자본과부채총계

1,641,023,131,364

5. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

기업집단의 명칭은 효성이며, (주)효성 포함 총 57개의 국내 계열사가 있으며, 해외에도 71개의 계열사를 보유하고 있습니다.

계열사에 대한 보다 자세한 사항은

1. 공개매수 대상회사의 개황

/

1
.회
사의
개
요 / (7).계열회사에관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 계통도

그림8

※ 계통도 상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 4개사(동륭실
 업, 공덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션), SPC 9개사
※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월
 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다.

(3) 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부
당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.

※ 계통도 상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 4개사(동륭실
 업, 공덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션), SPC 9개사
※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월
 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다.

6. 임원 겸직 현황

※ 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 :
2018년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

신화인터텍
2013년 03월 27일
경영참여
32,000
4,446,227
15.26
10,738
-
-
-
4,446,227
15.26
10,738
192,946
-1,866

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
2018년 05월 31일
경영참여
194,634
-
100
194,634
-
-
-
-
100
194,634
202,963
-

합 계
-
-
205,372
-
-
-
-
-
205,372
395,909
-1,866

※ 최초취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 재작성하였습니다.
※ 최근사업연도 재무현황은 2017년말 기준으로 작성하였으며, K-IFRS 개별 또는
 별도기준이 혼용되어 있습니다.
※ Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.는 2018년 5월에 설립되어 최근사업연도 재무
 현황은 당기(2018년 6월)말 기준으로 작성하였습니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
2018년 7월
2018년 8월
2019년 9월

보통주
최 고
173,000
197,500
185,500

최 저
140,000
158,500
151,000

평 균
153,922
175,792
167,676

월간 거래량
3,564,984
1,477,758
664,156

주1) 대상주식은 2017년 07월 13일 유가증권시장에 재상장되어 거래되고 있습니다.
주2) 기재된 주가는 종가기준입니다.
주3) 평균가격은 월간 거래대금을 월간 거래량으로 나눈 가격(미정)으로 원단위 미만은 절상하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

2018년 6월 1일 인적분할 전 (주)효성의 채무 및 보증에 대해 상법 제530조의9에 의거하여 공개매수자인 (주)효성과 공개매수대상회사인 효성화학(주)는 연대책임을 부담하고 있으나, 분할 후 발생하는 채무 및 보증 등에 대한 신용공여는 존재하지 않습니다. 다만, 분할 후 공개매수자 (주)효성은 공개매수대상회상인 효성화학(주)에 연구용역, CI용역 등을 제공하고 있습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

(주)효성
은 지주회사 전환을 위해 2018년 6월 1일 인적분할방식으로 분할하여 (주)효성이 영위하는 사업 중
섬유/무역 사업부문을 분할하여 효성티앤씨(주)를 설립하고, 중공업/건설 사업부문을 분할하여 효성중공업(주)를 설립하고, 산업자재 사업부문을 분할하여 효성첨단소재(주)를 설립하고, 화학 사업부문을 분할하여 효성화학(주)를 각 설립하였습니다. 이후 존속법인인 (주)효성 및 각 분할신설회사(효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주))는
2018년 7월 13일
각각 한국거래소 유가증권시장에서 주권을 변경상장, 재상장하였습니다. 

한편 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상) 및 자회사 주식소유요건(상장사 20%, 비상장사 40%)을 충족하여야 합니다. 다만, 신고서 제출일 현재 (주)효성의 자회사 지분가액비율은 35.3%(6,099억원)이며, 분할된 신설 4개사의 지분을 약 5.26%(효성티앤씨(주) 227,841주, 효성중공업(주) 490,914주, 효성첨단소재(주) 235,858주, 효성화학(주) 167,951주) 소유하고 있습니다. 따라서 지주회사 요건의 충족을

위하여 (주)효성은 주권 상장법인인 분할 신설 4개사 발행주식을 20% 이상이 되도록 취득할 필요가 있습니다. 

(주)효성은 금번 효성화학(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 성립 및 행위제한요건을 충족하고 효성화학(주)를 자회사로 편입시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 (주)효성이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 요건을 충족하지 못하거나 효성화학(주)의 최다출자자가 되지 못하게 될 경우 (주)효성은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보하기 위한 방안을 검토할 예정입니다. 다만, 지분확보를 위한 구체적인 방법이 결정되는 않았습니다.

(주
)효성은
상기에 명시한 효성화학(주) 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간(공개매수기간 : 2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일) 동안

효성화학(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해

(주)효성의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인

(주)효성의 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분

주당 현물출자가격(공개매수가격)

효성화학(주) 기명식 보통주식

125,500원

(주)효성은 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하
고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

(주)효성은 효성화학(주)의 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사요건을 총족하고 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하여 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 유지 및 발전해나갈 예정입니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류

효성화학(주) 기명식 보통주식

대상회사

효성화학(주)

주식수

950,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

(단위: 주)

명칭

신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)

공개매수 예정
주식등의 수 (B)

공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

비고

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

조석래
324,826
10.18
미정
미정
-

조현준
465,592
14.59
-

조현상
389,438
12.21
-

송광자
23,445
0.73
-

조양래
335
0.01
-

이상운
328
0.01
-

조인영
1,046
0.03

조인서
1,046
0.03

이천규
45
0

문섭철
18
0

(학)동양학원
17,082
0.54

㈜효성

167,951
5.26
950,000
29.78%
1,117,951
35.04%
-

계

1,391,152
43.61

주) 효성화학(주) 보통주 발행 주식총수는 3,190,126주이며, 현재 공개매수자는 효성화학(주)의 주식을 167,951주 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자들이 1,223,201주(38.34%에 해당) 를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류

매수가격

매수예정수량

지급방법

주권
(기명식 보통주)

125,500원
950,000주

(주)효성 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 효성화학(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)효성 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

[효성화학(주)의 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자

종가

2018-09-27(목)
151,500

2018-09-28(금)
153,000

2018-10-01(월)
145,000

2018-10-02(화)
139,500

2018-10-04(목)
133,000

2018-10-05(금)
133,500

2018-10-08(월)
139,500

2018-10-10(수)
134,000

2018-10-11(목)
128,500

2018-10-12(금)
133,500

2018-10-15(월)
137,500

2018-10-16(화)
132,000

2018-10-17(수)
138,000

2018-10-18(목)
135,000

2018-10-19(금)
131,000

2018-10-22(월)
136,000

2018-10-23(화)
132,500

2018-10-24(수)
132,500

2018-10-25(목)
125,500

최근일종가(A)
125,500

1주일평균(B)
131,500

1개월평균(C)

136,368.42

산술평균 D=(A+B+C)/3

131,122.81

현물출자 가격 E=Min(A,D)
(원단위 미만 절상)

125,500

※ 관련법규

『상법』시행령

제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.
1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액
2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가
③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

 - 다 음 -

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 효성화학(주) 기명식 보통주식수× 효성화학(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수 =
---------------------------------------------------------------------

(주)효성 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)효성의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 = [각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수×주당 현물출자 가격]
 - [각 단주 발생 청약자에 대해서 (주)효성이 발행하는 신주의 수×신주의 1주당 발행가액]

(3) (주)효성 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2018년 11월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 11월 21일 ~ 2018년 11월 23일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

유상증자 이사회결의일(2018년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)효성의 기명식 보통주식의 주당 발행(예정)가격은 45,970원이며, 동 가격에 따른 효성화학(주) 기명식 보통주식과 (주)효성 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다.

(주)효성 기명식 보통주식 : 효성화학(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 2.7300413주

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 : 미래에셋대우(주
) 영업부)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인
2018년 12월 20일에
응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일(20일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료 후 단수주대금 결제일(2018년 12월 20일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 (주)효성 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- (주)효성의 기명식 보통주식(신주) : 2019년 1월 3일에 응모주주의 응모계좌로 입고
- 단수주에 대한 현금지급 : 2018년 12월 20일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않은 주식은 2018년 12월 20일에 응모주주의 응모계좌로 입고됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인 2018년 12월 20일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.5%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소

- 점포명 : 미래에셋대우 주식회사 본ㆍ지점

- 소재지 : (본점) 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
 (지점) 본 신고서 V.1 바 참조

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.5%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인
2018년 12월 20일에
징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 효성화학(주) 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격 × 0.5%

(3) 단수주대금 결제일인
2018년 12월 20일
로 응모계좌에 증권거래세 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 미래에셋대우(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당 법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)

(5) 공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(6) 비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. 조세협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증 책임은 당해 비거주자에게 있으며,당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수 의무자인 공개매수사무 취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용하지 않을 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세·면제신청서(소득세법시행 규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) 

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득 비용을 증빙할 수 있는 서류를 제출하여야 합니다(가능한 경우).

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재하거나, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyosung.com)에 게시하겠습니다.

주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
미래에셋대우(주) 본ㆍ지점 에서 교부 (공개매수기간 종료일 이전까지)

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 공개매수사무취급자인 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. 효성화학(주) 기명식 보통주식 명부주주

미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고, 공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다. 효성화학(주) 기명식 보통주식 실질주주

(1) 미래에셋대우 주식회사의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 타 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성, 미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 타 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 미래에셋대우 주식회사에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 미래에셋대우(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면
허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 공개매수 청약은 공개매수 종료일(2018년 12월 17일) 오후 3시까지만 접수합니다.

(4) 공개매수 응모자가 응모시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)효성이 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(5) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(6) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2018년 12월 17일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있으며, 공개매수 청약취소를 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2018년 12월 17일) 오후 3시까지 청약 당시 청약을 접수한 미래에셋대우(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다.

(주)효성이 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다. 

바. 청약의 장소

- 미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점

본 사
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워

콜센터
1588-3322

인터넷홈페이지
https://www.miraeassetdaewoo.com/

소재지
지점명
도로명 주소

서울,
경기
강남구청WM
서울특별시 강남구 학동로 429, 3층 (청담동, 설비건설회관)

강남센터WM
서울특별시 서초구 강남대로 373, 3층 (서초동, 홍우빌딩)

갤러리아WM
서울특별시 강남구 압구정로 416, 4·5층 (청담동, 더트리니티플레이스)

교대역WM
서울특별시 서초구 서초중앙로 138, 3층 (서초동, 건강빌딩)

반포WM
서울특별시 서초구 고무래로 26, 4층 (반포동, 쌍동빌딩)

방배WM
서울특별시 서초구 방배로 95, 1층 (방배동, 서경빌딩)

방배중앙WM
서울특별시 서초구 방배로 208, 3층 (방배동, 범양빌딩)

서초남WM
서울특별시 서초구 효령로 285, 2층 (서초동, 일복빌딩)

서초동WM
서울특별시 서초구 강남대로 355, 3층 (서초동, 삼성화재 서초타워)

서초중앙WM
서울특별시 서초구 서초중앙로 142, 2·3층 (서초동, 삼하빌딩)

신반포WM
서울특별시 서초구 반포대로 275, 4층 (반포동, 래미안퍼스티지아파트 중심상가)

압구정WM
서울특별시 강남구 압구정로 210, 2층 (신사동, 융기빌딩)

압구정중앙WM
서울특별시 강남구 논현로176길 14, 4층 (신사동, 압구정증권빌딩)

역삼동WM
서울특별시 강남구 테헤란로 124, 1·2층 (역삼동, 풍림빌딩)

역삼역WM
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 3층 (역삼동, 아주빌딩)

WM강남파이낸스센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1층 (역삼동, 강남파이낸스센터)

강남롯데WM
서울특별시 강남구 도곡로 405, 3층 (대치동, 삼환아르누보2)

대치WM
서울특별시 강남구 남부순환로 2947, 3층 (대치동, 대원빌딩)

도곡WM1
서울특별시 강남구 언주로30길 39, 2층 (도곡동, 삼성SEI타워)

도곡WM2
서울특별시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, 삼성SEI타워)

동탄WM
경기도 화성시 동탄원천로 163, 4층 (반송동, 위너스타)

미금역WM
경기도 성남시 분당구 돌마로 67, 3층 (금곡동, 금산젬월드)

분당WM
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 1·2층 (서현동, 센트럴타워)

분당중앙WM
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 2층 (정자동, 인텔리지I킨스타워)

수원WM
경기도 수원시 팔달구 권광로 197, 2층 (인계동, 남현프라자)

수원광교WM
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 2층 (이의동, 광교푸르지오월드마크)

수원중앙WM
경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 2층 (인계동, 한국교직원공제회 경기회관)

수지WM
경기도 용인시 수지구 수지로112번길 11, 4층 (성복동, 성복프라자)

영통WM
경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 2층 (영통동, 밀레니엄프라자)

정자동WM
경기도 성남시 분당구 정자일로 234, 2층 (정자동, 태남프라자)

한티역WM
서울특별시 강남구 도곡로 408, 2층 (대치동, 디마크빌딩)

가락WM
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정플라자)

건대역WM
서울특별시 광진구 능동로 90, 3층 (자양동, 스타시티더클래식500)

광나루WM
서울특별시 광진구 아차산로 563, 5층 (광장동, 대한제지빌딩)

구리WM
경기도 구리시 검배로 5, 1층 (수택동, 우진빌딩)

명일동WM
서울특별시 강동구 고덕로 254, 4층 (명일동, 이화빌딩)

방이역WM
서울특별시 송파구 마천로5길 10, 3층 (오금동, 삼아빌딩)

성동WM
서울특별시 성동구 고산자로 234, 3층 (행당동, 나래타워)

송파WM
서울특별시 송파구 백제고분로 364, 3층 (석촌동, 대준빌딩)

신천역WM
서울특별시 송파구 올림픽로 119, 3층 (잠실동, 잠실파인애플상가)

올림픽WM
서울특별시 송파구 양재대로 1178, 2층 (방이동, 올림픽선수촌APT상가 C동)

잠실WM
서울특별시 송파구 송파대로 570, 2층 (신천동, 타워730)

장한평WM
서울특별시 성동구 천호대로 432, 1층 (용답동, 금풍빌딩)

청량리WM
서울특별시 동대문구 홍릉로 28, 1층 (청량리동, 성일빌딩)

테헤란밸리WM
서울특별시 강남구 테헤란로 504, 1·2층 (대치동, 해성빌딩)

훼미리WM
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정프라자)

WM센터원
서울특별시 중구 을지로5길 26, 35층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

광화문WM
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 2층 (당주동, 로얄빌딩)

노원WM
서울특별시 노원구 노해로 467, 4층 (상계동, 교보빌딩)

돈암동WM
서울특별시 성북구 동소문로 92, 2층 (동소문동5가, 강윤빌딩)

명동WM
서울특별시 중구 명동7길 21, 3층 (을지로2가, 명동아르누보센텀)

명동로얄WM
서울특별시 중구 명동3길 6, 6층 (명동1가, 개양빌딩)

상계WM
서울특별시 노원구 노해로 457, 1·2층 (상계동, 은성빌딩)

서울역WM
서울특별시 중구 한강대로 416, 2층 (남대문로5가, 서울스퀘어빌딩)

서울파이낸스WM
서울특별시 중구 세종대로 136, 15층 (태평로1가, 서울파이낸스빌딩)

센터원영업부
서울특별시 중구 을지로5길 26, B1층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

수유WM
서울특별시 강북구 도봉로 325, 3층 (수유동, 수성타워)

용산WM
서울특별시 용산구 한강대로 92, 3층 (한강로2가, LS용산타워)

용산타워WM
서울특별시 용산구 한강대로 92, 3층 (한강로2가, LS용산타워)

의정부WM
경기도 의정부시 신흥로 251, 2층 (의정부동, 구성타워)

중앙우체국WM
서울특별시 중구 소공로 70, B2층 (충무로1가, 포스트타워 서울중앙우체국)

홍제동WM
서울특별시 서대문구 통일로 464, 2층 (홍제동, 홍제빌딩)

강서WM
서울특별시 강서구 화곡로 347, 3층 (화곡동, 그랜드아이파크)

강서중앙WM
서울특별시 강서구 화곡로 301, 2층 (화곡동, 원풍빌딩)

개봉동WM
서울특별시 구로구 경인로 323, 2층 (개봉동, 도루코빌딩)

관악WM
서울특별시 관악구 관악로 217, 3층 (봉천동, 동진빌딩)

금천WM
서울특별시 금천구 시흥대로 415, 3층 (독산동, DDS빌딩)

디지털구로WM
서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 2층 (구로동, 우림e-Biz센터2차)

마포WM
서울특별시 마포구 백범로 192, 2층 (공덕동, S-oil빌딩)

목동WM
서울특별시 양천구 목동동로 401, 2층 (목동, 부영그린2차타워)

목동광장WM
서울특별시 양천구 목동서로 49, 3층 (목동, 광장종합상가)

목동중앙WM
서울특별시 양천구 오목로 299, 3층 (목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴)

보라매WM
서울특별시 동작구 보라매로5가길 16, 3층 (신대방동, 보라매아카데미타워)

상암WM
서울특별시 마포구 월드컵북로54길 11, 6층 (상암동, 전자회관빌딩)

신제주WM
제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 2층 (노형동, 세기빌딩)

신촌WM
서울특별시 서대문구 신촌로 67, 2층 (창천동, 거촌빌딩)

여의도영업부
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38, 2층 (여의도동, 한국화재보험협회)

영등포WM
서울특별시 영등포구 영중로 27, 5층 (영등포동4가, 신한은행빌딩)

영등포중앙WM
서울특별시 영등포구 영등포로 208, 3층 (영등포동4가, 뉴포트빌딩)

경남,
제주
제주WM
제주특별자치도 제주시 관덕로 44, 2층 (일도1동, 미래에셋대우빌딩)

거제WM
경상남도 거제시 옥포대첩로 54, 2·3층 (옥포동, 아주비즈니스텔)

거제고현WM
경상남도 거제시 거제중앙로 1925, 2층 (고현동, GJ빌딩)

김해WM
경상남도 김해시 내외중앙로 74, 2층 (내동, 밝은메디칼센터)

마산WM
경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 628, 2층 (석전동, 무학빌딩)

북부산WM
부산광역시 북구 만덕대로 9, 2층 (덕천동, 구포빌딩)

사상WM
부산광역시 사상구 사상로 200, 4층 (괘법동, M-City빌딩)

진주WM
경상남도 진주시 진주대로 1036, 3층 (동성동, 미래에셋대우빌딩)

진주중앙WM
경상남도 진주시 진주대로 1038, 2층 (동성동, 동성아트홀)

창원WM
경상남도 창원시 성산구 용지로 106, 2층 (중앙동, 미래에셋대우빌딩)

창원시티WM
경상남도 창원시 의창구 원이대로 320, 2층 (대원동, 더시티세븐교육문화센터)

창원중앙WM
경상남도 창원시 성산구 중앙대로61번길 4, 1층 (중앙동, 캔버라호텔)

통영WM
경상남도 통영시 무전대로 33, 2층 (무전동, 동인빌딩)

경인
남인천WM
인천광역시 남동구 인하로 497-8, 3층 (구월동, 오아시스빌딩)

부천WM
경기도 부천시 길주로 195, 3층 (중동, 금영프라자2차)

부평WM
인천광역시 부평구 부평대로 21, 5층 (부평동, 금남빌딩)

산본WM
경기도 군포시 산본로323번길 16-26, 3층 (산본동, 국민은행빌딩)

송도WM
인천광역시 연수구 센트럴로 232, 1층 (송도동, 더샵센트럴파크Ⅰ A동)

송도중앙WM
인천광역시 연수구 센트럴로 160, 2층 (송도동, 송도센트럴파크푸르지오)

안산WM
경기도 안산시 단원구 당곡로 11, 2층 (고잔동, 거풍스카이팰리스)

안산중앙WM
경기도 안산시 단원구 광덕대로 181, 3층 (고잔동, BYC빌딩)

연수WM
인천광역시 연수구 먼우금로 189, 2층 (청학동, 소망빌딩)

인천WM
인천광역시 중구 제물량로 172, 1·2층 (신생동, [舊] 미래에셋대우빌딩)

일산WM
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1406, 3층 (주엽동, 한솔코아)

일산중앙WM
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 2층 (주엽동, 화성프라자)

주안WM
인천광역시 남구 경인로 407, 3층 (주안동, 미래에셋대우빌딩)

중동WM
경기도 부천시 원미구 신흥로 187, 5층 (중동, 부천농협빌딩)

평촌WM
경기도 안양시 동안구 동안로 120, 3층 (호계동, 평촌스포츠센터)

평촌중앙WM
경기도 안양시 동안구 시민대로 230, 3층 (관양동, 평촌아크로타워 A동)

화정WM
경기도 고양시 덕양구 화중로 72, 2층 (화정동, 케이탑리츠빌딩)

경북
경산WM
경상북도 경산시 경안로 233, 2층 (중방동, 도륜빌딩)

경주WM
경상북도 경주시 화랑로 125, 1층 (성동동, KT경주지사)

구미WM
경상북도 구미시 송정대로 107, 2층 (송정동, KDB산업은행)

대구WM
대구광역시 수성구 달구벌대로 2435, 2층 (범어동, 두산위브더제니스 상가)

범어동WM
대구광역시 수성구 달구벌대로 2421, 3층 (범어동, 참타워빌딩)

상인WM
대구광역시 달서구 월곡로 260, 2층 (상인동, 상인프라자)

서대구WM
대구광역시 달서구 달구벌대로 1542, 3층 (감삼동, 죽전메디빌)

성서WM
대구광역시 달서구 성서로 419, 4층 (이곡동, 국민연금관리공단빌딩)

안동WM
경상북도 안동시 영가로 25, 1층 (동부동, 미래에셋대우빌딩)

칠곡WM
대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411, 2층 (태전동, 스카이빌딩)

포항WM
경상북도 포항시 북구 중흥로 271, 1층 (죽도동, 미래에셋대우빌딩)

포항남WM
경상북도 포항시 남구 포스코대로 338, 1층 (대도동, 태영빌딩)

부산,
울산
남천동WM
부산광역시 수영구 광남로 33, 1층 (남천동, 한진빌딩)

범일WM
부산광역시 동구 자성로 129, 1층 (범일동, 미래에셋대우빌딩)

부산WM
부산광역시 부산진구 서면문화로 14, 1층 (부전동, 부전이빌딩)

사하WM
부산광역시 사하구 낙동남로 1414, 2층 (하단동, 삼영빌딩)

서면WM
부산광역시 부산진구 서면로 74, 7층 (부전동, 아이온시티빌딩)

서울산WM
울산광역시 남구 대학로 152, 1층 (무거동, 대로빌딩)

센텀시티WM
부산광역시 해운대구 센텀동로 9, 2층 (우동, 트럼프월드센텀1차상가)

울산WM
울산광역시 남구 삼산로 274, 2층 (삼산동, 더블유센터)

울산남WM
울산광역시 남구 삼산로 251, 3층 (달동, 미래에셋대우빌딩)

울산중앙WM
울산광역시 중구 번영로 487, 2층 (약사동, 대호빌딩)

중앙동WM
부산광역시 중구 대청로 136, 5층 (중앙동2가, KDB산업은행빌딩)

하단WM
부산광역시 사하구 낙동남로 1427, 3층 (하단동, 삼성전자빌딩)

해운대WM
부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 7층 (우동, 마리나센터)

충청,
강원
강릉WM
강원도 강릉시 경강로 2109, 6층 (임당동, 문선빌딩)

대전WM
대전광역시 중구 중앙로 149, 2층 (은행동, 한솔빌딩)

동대전WM
대전광역시 대덕구 송촌북로36번길 36, 5층 (송촌동, 대덕메디칼빌딩)

동해WM
강원도 동해시 천곡로 56, 2층 (천곡동, 동해빌딩)

둔산WM
대전광역시 서구 둔산중로 50, 2층 (둔산동, 파이낸스타워)

세종WM
세종특별자치시 절재로 194, 205호 (어진동, 중앙타운)

속초WM
강원도 속초시 중앙로 3, 2층 (교동, 보광빌딩)

온양WM
충청남도 아산시 충무로 22, 5층 (온천동, 유엘시티)

원주WM
강원도 원주시 능라동길 59, 6층 (무실동, 정한프라자)

제천WM
충청북도 제천시 의림대로 123, 2층 (중앙로2가, 대명빌딩)

천안WM
충청남도 천안시 서북구 불당대로 260, 2층 (쌍용동, 하이렉스타운)

천안아산역WM
충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 147, 3층 (우성메디피아)

청주WM
충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 4, 2층 (북문로1가, 미래에셋대우빌딩)

청주중앙WM
충청북도 청주시 상당구 상당로 36, 1층 (서운동)

춘천WM
강원도 춘천시 중앙로 54, 2층 (중앙로2가, 우리은행빌딩)

평택WM
경기도 평택시 평택로32번길 25, 2층 (평택동)

호남
군산WM
전라북도 군산시 하나운로 70, 2층 (나운동, 유앤미프라자)

두암동WM
광주광역시 북구 동문대로 152, 5층 (두암동, 동강빌딩)

목포WM
전라남도 목포시 옥암로 95, 3층 (상동, 쇼핑천국 포르모)

상무WM
광주광역시 서구 상무중앙로 64, 3층 (치평동, 아주청연빌딩)

서전주WM
전라북도 전주시 완산구 용머리로 110, 1층 (효자동1가, 동아빌딩)

수완WM
광주광역시 광산구 장신로 140, 2층 (수완동, 동원빌딩)

순천WM
전라남도 순천시 이수로 319, 5층 (조례동, 세븐빌딩)

순천연향WM
전라남도 순천시 연향중앙상가길 13, 3층 (연향동, BYC빌딩)

신목포WM
전라남도 목포시 백년대로 360, 3층 (상동, 썬시티)

여수WM
전라남도 여수시 망마로 21, 2층 (학동, 지구빌딩)

여천WM
전라남도 여수시 시청로 30, 2층 (학동, KDB산업은행)

익산WM
전라북도 익산시 하나로 426, 4층 (어양동, 엘드타운)

전주WM
전라북도 전주시 완산구 온고을로 13, 1·2층 (서신동, 국민연금전북회관)

전주중앙WM
전라북도 전주시 완산구 기린대로 213, 1층 (서노송동, 미래에셋대우빌딩)

IWC
부문
IWC1
경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12 (삼평동, 판교미래에셋센터 5층)

IWC2
서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 1·2층 (여의도동, 미래에셋대우빌딩)

IWC3
서울특별시 강남구 테헤란로 624, 1층 (대치동, 오로라월드빌딩)

IWC부산
부산광역시 동래구 충렬대로 225, 2·3층 (수안동, 미래에셋대우빌딩)

IWC대구
대구광역시 중구 달구벌대로 2126, 1·2층 (봉산동, 대성빌딩)

IWC대전
대전광역시 서구 대덕대로 197, 1·2층 (둔산동, 영남빌딩)

IWC광주
광주광역시 동구 금남로 168, 1층 (금남로5가, 미래에셋대우빌딩)

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금 

(단위 : 원)

매수대금 (A)

현금

801,000,000원

증권

2,593,539주

매매수수료 (B)

-원

기타 (C)

726,441,090원

합계 (A+B+C)

현금

1,527,441,090원

증권

2,593,539
주

주1) '매수대금 (A)' 중 '현금'은 효성화학(주) 주식회사 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)효성의 신주지급시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 효성화학(주)의 주주수 (2018년 6월 1일 기준으로 약 17,217명)에 (주)효성 신주의 1주당 발행(예정)가격(45,970원)을 곱한 금액은 791,465,490원이며, 당사는 단수주 매수 대금으로 801,000,000원으로 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 미래에셋대우 주식회사와 분할, 현물출자, 본건 공개매수등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선 수수료는 따로 기재하지 않았습니다.'매수대금 (A)'의
2,593,539
주는 (주)효성의 신주를 의미합니다.

주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)효성 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 원)

구분

금액

계산근거

모집주선 수수료
200,000,000
-

발행분담금
107,559,870
발행금액×0.018% (10원 미만 절사)

상장수수료
56,910,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
주2)

등록면허세
259,976,020
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
51,995,200
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
726,441,090
-

주1) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 종가로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금

공개매수
자금의
조성내역

자기자금 (A)

3,629,000,000원

차입금 (B)

차입처

금액

비고

-

-

-

기타 (C)

-

합계 (A+B+C)

3,629,000,000원

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고 등
보유내용

예금잔고 등

금융기관명

금액

비고

미래에셋대우 
주식회사

3,629,000,000원

단주대금

합계

3,629,000,000원

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

- 상기 효성화학(주) 기명식 보통주식 공개매수 결제대금인 801,000,000원을 포함하여 총 3,629,000,000원(효성티앤씨(주) 893,000,000원, 효성중공업(주) 1,024,000,000원, 효성첨단소재(주) 911,000,000원, 효성화학(주) 801,000,000원)을 공개매수용 계좌인 미래에셋대우 주식회사 마포WM에 개설한 미래에셋대우 주식회사 계좌에 2018년 10월 12일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용

교환대상증권 종류

-

수량

-

교환대상증권 보관방법

-

신주발행내용

신주발행증권 종류

(주)효성 기명식 보통주식

수량(예정) (A)

2,593,539주

1주당 발행(예정)가격(B)

45,970원

금액 (A×B=C)

119,224,987,830원

기타

- 신주의 배당기산일 : 2018년 01월 01일
- 증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
증권신고서 : 
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
투자설명서 :
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : (주)효성 → 서울시 마포구 마포대로119(공덕동) 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

주1) '1주당 발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2018년 11월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 11월 21일 ~ 2018년 11월 23일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2) 유상증자 이사회일(2018년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된(주)효성 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액은 45,970원 입니다.

주3) '수량(예정) (A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

효성화학(주) 기명식 보통주식 공개매수수량
×효성화학(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정) (A) =
---------------------------------------------------------------------

(
주)효성 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행(예정)가액

단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 (주)효성 공개매수방식을 통해 공개매수 대상회사인 효성화학(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 (주)효성 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 (주)효성으로 동일합니다. 

(단위 : 원, 주)

회 사 명

주식회사 효성

본점소재지

서울시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

대표자 직명 및 성명

김규영

자본금

68,975,755,000

회사의 목적 및
사업의 내용

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 물품매도확약서 발행업

4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업

5. 상품 중개업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 보관 및 창고업

8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 / 매매
9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업
12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업
13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업
14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 각종물의 제조, 가공 및 봉제업
15. 공학 연구개발 및 용역업
16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업
17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업
18. 목재 및 동 제품 판매업
19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업
20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업
21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무

23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 / 투자

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제64기 반기
제63기
제62기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
3,047,613
325,574
455,526

(별도)당기순이익(백만원)
3,022,829
316,067
538,372

(연결)주당순이익(원)
101,794
9,786
13,692

현금배당금총액(백만원)
-
166,343
166,343

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
51.1
36.5

현금배당수익률(%)
-
-
3.6
3.4

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
5,000
5,000

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익
 입니다.
※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장
 에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.
※ 상기 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 연결
 그룹이 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균
 유통보통주식수로나누어 산정하였습니다.
※ 지배회사는 최근 3사업연도 중 중간배당을 실시하지 않았습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 지주회사의 성립요건(자회사 지분가액 50%이상 확보) 및 행위제한요건(자회사 주식보유비율, 상장사 20%, 비상장사 40%) 충족을 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. 

(주)효성은 본 공개매수와 관련하여 효성화학(주)의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)효성은 본 공개매수 대상회사인 효성화학(주)의 기명식 보통주식 167,951주(지분율 5.26%)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)효성의 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한, (주)효성은 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.