리튬포어스 — 주주총회소집공고 (20181025)
제출인: 리튬포어스

주주총회소집공고
2.7
(주)피엠지파마사이언스

주주총회소집공고

2018 년 10 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 피엠지파마사이언스

대 표 이 사 :
변익성

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 7로 17-15

(전 화) 042-582-5700

(홈페이지)http://at-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 강희준

(전 화)042-582-5700

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시: 2018년 11월 9일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3
 천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당

3. 회의의 목적사항

부의안건
제 1호 의안 : 정관 변경의 건
제 2호 의안 : 사내이사 임준영 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),대리인의 신분증 
 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2018년 10월 25일

주식회사 피엠지파마사이언스

대표이사 변 익 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성일
(출석률: 72.4%
성동규
(출석률: 14.2%)

찬 반 여 부

1
2018.06.29
1. 대표이사 변경의 건
 2. 제12회차 전환사채 정정의 건
-
-

2
2018.08.03
1. 관계회사 금전소비대차계약 체결의 건
-
-

3
2018.08.31
1. 제 21기 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

4
2018.09.07
1. 콜옵션 행사권자 지정의 건
찬성
-

5
2018.10.11
1. 임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

6
2018.10.18
1. 임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-

7
2018.10.25
1. 임시주주총회 소집 정정의 건
찬성

2. 제3자배정 유상증자 승인의 건
찬성

3. 이사회 규정 정정의 건
찬성

* 해당 내역은 선임 이후 이사회로 한정된 출석내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
12,000
6,000
-

* 해당 내역은 선임 이후로 한정된 지급 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 반도체 테스트 장비, 부품 및 용역 제공사업은 반도체 후공정에 필수적으로 해당하는 것으로 메모리 반도체 및 비메모리 반도체 모두 반도체 테스트 공정을 거쳐야 합니다. 

후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는 장비로, 칩에 리드선을 붙이고 패키징 및 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 테스트 장비들이 포함되며, 반도체 테스트 주요 장비로는 주로 메모리 반도체를 테스트하는 Memory Test System 장비와 반도체 동작의 안정성을 열과 전기적 악조건 속에서 테스트하는 Burn-InSystem 및, 이러한 테스트장비로 반도체 팩키지를 이송하는 Test Handler 등이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국제반도체장비재료협회(SEMI)는 세계반도체시장통계보고서(2017.03.14)를 통해 2016년 장비매출이 412억 4천만달러를 기록하여 전년대비 13%증가했다고 발표했습니다. 2016년 총 장비 수주액은 2015년 대비 24%가 증가했습니다. 7개 주요 반도체 생산 지역 및 24개 품목별로 자료를 집계한 이 보고서에 따르면 2015년 365억 3천만 달러의 매출에 비해 2016년은 412억 4천만 달러를 기록하였습니다.

매출 변화율로 보면, 기타지역(주로 동남아시아), 중국, 대만, 유럽, 한국 순으로 높은 반면, 북미와 일본의 장비 시장은 매출이 줄었습니다. 대만의 장비 시장은 122억 달러의 매출과 함께 5년 연속 반도체 장비 매출 1위를 지키고 있습니다. 한국 역시 2년 연속 반도체 장비 매출 2위 자리를 지키고 있습니다. 중국은 32% 성장을 하여, 일본과 북미지역을 넘어 3위로 도약했습니다. 일본과 북미지역의 2016년 장비 매출은 각각 4위, 5위로 떨어졌습니다.

장비 분야별로 보면, 글로벌 기타 전공정장비 부문은 5% 하락했고, 웨이퍼 가공 장비 부분은 14%, 테스트 장비는 11%, 어셈블리/패키징 부문은 20% 증가했습니다.

지역별반도체장비시장(15-16)

이러한 반도체 신규 장비의 투자는 신규제품의 생산 및 기존 반도체 제품 생산량의 증가로 이어질 가능성이 매우 높으며 공정 변화에 의해 반도체 제품이 변경되면 해당제품의 후공정 관련 장비도 변경되어야 하므로 당사의 테스트 장비 부품 생산 및 설치 및 관리용역의 확대로 이어질 수 있습니다. 

SEMI가 발표한 2017년 시장 예측은 16 년 예측 대비 9.3% 증가한 434억 달러로 2015 년 이후 상승세가 계속되고 있다라고 보고하고 있습니다. 각사의 수주도 일제히 호조입니다. 실적을 끌어 올리고있는 것은 3 차원(3D) 구조의 NAND 플래시 메모리이며, 이외에 IoT (사물의 인터넷) 기술의 확산으로 이전 세대의 장비의 수요도 증가하고 있습니다. 특히 SK그룹이 다가올 4차 산업혁명에 필요한 기술을 확보하기 위해 올해 17조원대 투자계획을 발표 하였다고 밝혔습니다. 이는 전년 대비 3조원이 늘어난 규모르 17조원 가운데 약 65%인 11조원은 국내 시설 투자에 집중한다고 했으며, 특히 SK하이닉스는 올해 7조원을 투자하여 충북 청주에 신규 공장을 건설해 중장기 낸드플래시 시장을 이끄는 거점으로 성장시킬 예정이어서 반도체 장비 관련 산업의 호황은 계속될 전망입니다.

[세계 반도체 시장 예측]

세계반도체시장

(출처:SEMI, 2015.08)
장비 기술의 발달로 범용성이 증가하면서 공정이 크게 변화하지 않는 경우 후공정인 반도체 테스트 장비를 교체 수요가 필요합니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 산업은 경기변동성에 따라 시장규모가 확대와 축소를 반복하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 생산업체들의 구조조정과 세계 경제 회복세를 발판으로 스마트폰 및 태블릿 출하량등이 크게 증가하며 2010년에는 반도체 생산규모가 연 3,000억달러를 회복하며 국제 금융위기 이후 급격히 침체되었던 반도체 산업의 경영 환경이 개선되기 시작하였습니다. 이후, 중국 및 인도, 브라질 등에서 저가형 스마트폰 수요가 급증하고 모바일 기기의 경쟁적 성능개선 및 용량 확대, 다양한 스마트 가전의 등장 등으로 반도체 수요가 증가하여 2016년 연간 4,000억 달러를 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 

반도체는 다양한 전자기기의 핵심 부품으로서 핸드폰, 태블릿, 컴퓨터 등 전자기기 수요에 영향을 주는 세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 호황과 불황을 반복하여 왔습니다. 과거 주요 수요처인 미국 및 유럽의 거시경제 상황과의 연관성이 매우 컸으나 최근에는 저가 스마트폰의 확대에 의한 신흥시장의 출현등으로 중국, 인도 및 브라질 등 신흥시장에 대한 전자기기 판매 비중이 확대되고, 산업내 구조조정도 비교적마무리되면서 반도체 산업 경기 변동 폭이 다소 감소하였습니다.

최근에는 4차산업과 관련하여 IOT관련 반도체들이 주목받고 있습니다. 뿐만아니라 과거에 가격때문에 자기저장장치(하드디스크)를 주로 이용한 한면 최근 낸드플래시 가격의 하락으로 SSD의 사용이 증가하여 이분야의 성장도 계속될 전망입니다.

낸드플래시시장

(출처:SEMI, 2015.08)

(4) 경쟁요소

국내 반도체 산업은 메모리 반도체를 위주로 형성되어 있어 테스트 장비 업체들 역시메모리 테스트 장비 개발 위주로 형성되어 있으며 메모리 컴포넌트 테스터, 고속 번인 장비, SSD테스터, 모바일 D램용 검사장비, 테스트 핸들러 등을 유니테스트, 테크윙, 제이티, 미래산업 등에서 생산하고 있습니다. 그러나 아직 국내 반도체 테스트 회사는 특정 제품군에 대한 테스트만 가능한 상태로 아드반테스트의 범용 테스트 장비는 생산하지 못하고 있습니다.

당사가 취급하는 ADVANTEST사는 반도체 시장 조사기관 VLSI Research가 제공하는 반도체 장비 업체 Top10에 27년 연속 이름을 올리고 있으며 반도체 테스트 기술력과 신뢰도가 세계 최상위 수준입니다. 하지만, 국내 메모리 반도체 테스트 장비 업체들의 기술개발 등으로 시장 경쟁이 심화됨에 따라 향후 원가 경쟁 심화 및 시장 점유율이 감소하고 있습니다.

(5) 국내외 시장여건
SEMI에 따르면, 세계 반도체 장비시장의 매출은 2년 연속 두 자리 성장을 기록할 전망이고, 세계반도체시장통계보고서(2017.03.14)를 통해 2016년 장비매출이 412억 4천만달러를 기록하여 전년대비 13%증가했다고 발표했습니다. 2016년 총 장비 수주액은 2015년 대비 24%가 증가했습니다. 

최근 장비 매출이 다시 상승하는 원인으로는, ▲제4차산업 발전에 따른 센서등 IOT관련 제품의 증가, ▲낸드플래시 회사들의 3D낸드를 포함하는 첨단기술 개발 및 생산 규모 증대, ▲모바일 애플리케이션에 대한 DRAM기술 업그레이드, ▲플립칩, 웨이퍼 범핑 그리고 웨이퍼레벨 패키징을 위한 첨단 패키징 기술 및 시설 투자, ▲NAND플래쉬 품귀 현상으로 인한 관련산업 투자증가 입니다. 2017년은 전 세계 모든 지역에서 장비 투자가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 검사장비(PCB등)를 제조, 판매하는 업체로서 주생상품은 PCB검사장비 및 Cok, Socket 등이 있습니다.

최근 개발장비 PCB Tester는 터치스크린패널(TSP) PCB Tester, Panel PCB Tester, IC-Package Substrate입니다. TSP 및 Panel 테스터는 모바일 기기 및 노트북 실장용 기판입니다. 반도체를 장착하기 위한 PCB는 기존 리드프레임(Lead Frame)을 이용하여 회로를 연결하던 형태에서 반도체의 집적도가 높아지고 모바일 기기 고사양화 등으로 수요가 큰 폭으로 증가하고 있는 기판 형태의 IC패키지를 집적화(IC-Package Substrate)한 형태를 말합니다. 당사가 개발한 IC-Package Substrate PCB Tester는 외산검사장비를 대체하는 국내 첫 제품으로 국내 PCB 제조사의 공정에 최적화되어 만들어진 국산화 장비로 외산장비와 대등한 수준의 기술적 대응이 가능한 검사장비 입니다.

당사의 DI(Device Interface)제품은 후정공정기술에 속하며, 후공정에서도 FINAL TEST 공정으로써 Wafer Chip을 Wire Bonding, Molding 공정을 거쳐 Packing 된 상태의 출시 전 Device의 양불 판정에 사용되는 Interface 제품입니다.

FINAL TEST 공정은 Device에 전기적 신호를 인가하고 반송되는 신호를 분석하여 양불 판정을 검사하는 Computer System인 TESTER와 Device를 Test하는 위치까지 이송하고 교대해주는 장비인 HANDLER, 그리고 정밀한 Test를 실행하기 위한 Device의 접촉성을 향상시켜 주는 DEVICE INTERFACE 제품으로 구성됩니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장여건

국내 반도체 장비시장에서 봤을 때에도 국내 반도체 장비에 대한 투자 중 후공정의 검사장비 관련 투자가 약 20% 정도를 차지할 정도로 시장을 형성하고 있습니다. 나아가 반도체 생산에 있어 Bit Growth가 높아질수록 Bit를 하나씩 전부 검사해야 하는 후공정의 특성상 검사장비 시장에 대한 투자는 더욱 증대될 수 밖에 없습니다.

국내 메모리 테스트 장비 시장은 장비의 국산화율이 저조한 상태로서 정부 및 업계에서도 반도체 장비의 국산화율이 열악한 환경을 해소하기 위해 노력을 기울이고 있는 등 반도체 테스트 장비의 국산화 요구가 확산되는 추세로서 향후 정책적 지원 등으로 국내 반도체 테스트 장비 회사가 혜택을 받게될 수 있으며 이 경우 일본의 아드반테스트사 제품을 주로 취급하고 있습니다. 반도체 장비 및 부품산업의 특성상 반도체 업체들의 투자규모 및 계획 등에 의존할 수 밖에 없으며, 반도체 경기변화에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(3) 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

반도체 검사장비 시장은 장비 개발 및 생산 기술의 축적의 어려움, 양산운용의 기술, 종합반도체업체(IDM)의 대응기술 등을 필요로 하기 때문에 시장에 진입하기가 어려운 특징을 지니고 있습니다. 또한 반도체 검사장비 산업은 수주산업으로서 종합반도체업체(IDM)의 설비투자에 따라 장비의 공급규모가 정해지는 특성이 있습니다. 
또한, 반도체 제품들의 검사결과 신뢰성이 확보되기 위해선 우선적으로 검사장비의 신뢰성이 동반되어야 하며, 다년간의 기술력이 축적되어야 고품질의 장비를 제작할 수 있습니다. 제작공정 중 검사공정 부문의 조정작업이 필수 공정이며 조정기술은 당사 엔지니어가 지니고 있는 우수한 기술력 중 하나입니다.

(4) 조직도

조직도_181019_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

46. 위 각항에 부대되는 사업일체

46. 창업자에 대한 투자

47. 중소기업 창업투자자금의 관리

48. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선

49. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업

50. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

51. 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선

52. 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업

53. 창업보육센터의 설립, 운영

54. 기업의 인수, 합병 등의 중개

55. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자

56. 창업엑셀러레이팅, 멘토링

57. 각호에 관련된 부대사업 일체

58. 콘텐츠IP뱅크 사업

59. 애니메이션 제작,수입 및 판매

60. 캐릭터 개발, 수입 및 판매

61. 방송프로그램 제작, 수입 및 판매

62. 영화 제작, 수입 및 판매

63. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매

64. 기획, 제작, 수입 및 판매

65. 마케팅 사업

66. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영

67. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)

68. 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입

69. 프랜차이즈업, 인테리어 공사업

70. 공유사무실 및 콘텐츠bj사업

71. 바이오 IT 융합사업

72. 바이오, 헬스케어사업

73. 바이오 제약 디자인 유통사업

74. 안티에이징 사업

75. 코스메틱 제조 기획 유통사업

76. 위 각항에 부대되는 사업일체

신사업을 위해 사업목적 추가

제8조(주식의 종류)
 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

１. 당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

２. 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

종류주식 추가

제8조의 2
(우선주식의 수와 내용)

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)

1. 당 회사가 발행할 우선주식은 본 정관상 다른 정함이 없는 한 의결권이 없는 것으로 한다. 의결권이 없는 우선주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1의 범위내로 한다.

2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

4. 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 당 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

5. 본 정관상 다른 정함이 없는 한, 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

종류주식 추가

제8조의 3
(전환우선주식의 내용)

제8조의 3(전환우선주식의 내용)

1. 당 회사는 이사회 결의로 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환우선주식을 발행할 수 있다.

2. 제1항에 의해 발행하는 전환우선주식은 의결권이 있는 것으로 할 수 있다.

3. 전환우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 0% 이상으로 하되 발행시에 이사회의 결의로써 우선배당률을 정한다.

4. 보통주식의 배당률이 전환우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

5. 전환우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 그 부족분은 다음 년도의 배당시에 전보하지 아니한다.

6. 전환우선주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년으로 하며, 그 범위 내에서 주주는 언제든지 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

7. 전환우선주식의 주주가 본 조 제6항의 존속기간 말일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에는 존속기간 말일의 다음 날에 보통주식으로 자동 전환 된다

8. 전환우선주식의 전환비율 및 전환 가격 등은 이사회의 의결로 정한다.

9. 본 조에서 정한 사항 이외의 사항은 제8조를 준용한다.

종류주식 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임준영
1977.01.26
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임준영
경영인

현) 브랜드아키텍츠 대표이사
전) 삼성전자 VD사업부
홍익대학교 건축학 학사
카이스트 경영학 석사

-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음