엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20181024)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.2
엘에스산전

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 24일

회 사 명 :

LS산전 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.lsis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
180-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2021년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
180-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2023년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
180-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 24일
2018년 10월 24일
2018년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
180-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 24일
2018년 10월 24일
2018년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
41.6
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.0
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,500,000
41.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일

2018년 10월 24일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : LS산전(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주): 서울시 영등포구 의사당대로 88
 한화투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 56
 이베스트투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 14
 KB증권(주): 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주): 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
180-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
180-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
40,000,000,000
-
60,000,000,000

[자
금의 세부 사용내역]
금번 제180-1회 및 제180-2회 발행 총액은 금

1,000억원(\100,000,000,000)
이며 차환자금
및 운용자금
으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다. 

[차환자금]

(단위 : 억원)

차환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제177회 무보증사채
800
2015-12-03
2018-12-03
2.396%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

내역
지급일
상대방
금액(억원)
비고

전자결제대금 지급
 주3)
2018.10.24 ~
2018.11.24
삼성에스디아이(주)(124-81-31282)
341
-

(주)지이테크(141-81-06610)
25
-

산전정밀(주)(301-81-40146)
18
-

주식회사 성신산전(317-81-16302)
18
-

주식회사 포스코대우TMC사업부 포항사업장(525-85-00544)
15
-

한국컴퓨터(주)천안(312-85-51471)
15
-

(주)태인(315-81-01759)
13
-

주식회사 디에이치아이에스(317-81-44152)
10
-

합계
455
-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임
주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.