로보티즈 — 증권발행실적보고서 (20181023)
제출인: 로보티즈

증권발행실적보고서
2.2
(주)로보티즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 23일

회 사 명 :

주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :

김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지) http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 준 홍

(전 화) 070-8671-2600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,800,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,000주이며, 의무인수금액 714,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.10.17
2018.10.18
2018.10.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,275,000
17,850,000,000
75.0
대표주관(주1)

KTB투자증권
425,000
5,950,000,000
25.0
인수단

계
1,700,000
23,800,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,000주이며, 의무인수금액 714,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
255,000
15.0
1
255,000
3,570,000,000
15.0
1
255,000
3,570,000,000
15.0

기관투자자
1,105,000
65.0
918
1,105,000
15,470,000,000
65.0
918
1,105,000
15,470,000,000
65.0

일반투자자
340,000
20.0
29,152
340,000
4,760,000,000
20.0
28,823
340,000
4,760,000,000
20.0

계
1,700,000
100.0
30,071
1,700,000
23,800,000,000
100.0
29,742
1,700,000
23,800,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
352,950
31.9

3개월
289,700
26.2

1개월
126,110
11.4

15일
6,390
0.6

미확약
329,850
29.9

합계
1,105,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김병수
본인
3,941,650
41.5%
3,941,650
35.0%

하인용
임원
1,115,000
11.7%
1,115,000
9.9%

장욱
임원
125,000
1.3%
125,000
1.1%

김진욱
임원
100,000
1.1%
100,000
0.9%

주요주주 소계
1,320,413
55.6%
1,320,413
46.9%

전체주식수 합계
9,500,000
100.0%
11,251,000
100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(51,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 10월 23일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 10월 25일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 10월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2018년 10월 15일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 10월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 10월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 10월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 10월 19일

KTB투자증권 홈페이지

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 10월 19일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 09월 11일 (증권신고서)

2018년 10월 08일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2018년 10월 10일 (증권신고서 효력발생)

2018년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜로보티즈 : 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

(4) KTB투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66

다. 투자설명서 제출일: 2018년 09월 11일 (예비투자설명서)

2018년 10월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 10월 11일 (투자설명서)

2018년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,800,000,000
14,000
1,700,000
23,800,000,000
-

계
23,800,000,000
14,000
1,700,000
23,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,800,000,000
14,000
1,700,000
23,800,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,000,000,000
2,500,000,000
18,300,000,000
23,800,000,000

주1)
기타는 발행제비용 중 일부금액, 연구개발자금 및 상환자금을 포함한 금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.