노바텍 — [기재정정]투자설명서 (20181022)
제출인: 노바텍

투자설명서
1.5
주식회사 노바텍

정 정 신 고 (보고)

2018년 10월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 10월 04일

3. 정정사유 : 공모가액확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
-모집(매출)가액(예정):12,500원 ~ 16,500원
-모집(매출) 확정가액: 10,000원

-공모주식수: 1,450,000주(신주모집 1,015,000주 및 구주매출 435,000주)
- 공모주식수 : 1,160,000주(신주모집 812,000주 및 구주매출 348,000주)

- 모집(매출)총액(예정): 18,125,000,000원 ~ 23,925,000,000원
- 모집(매출)확정총액: 11,600,000,000원

요약정보
핵심투자위험 및 의 요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
주1)
주1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주2)
주2)

2. 공모방법
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정개요
주4)
주4)

3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항
주5)
주5)

3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항
주6)
주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건
주7)
주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 다. 청약요건 및 투자설명서의 교부
주8)
주8)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 라. 청약결과 배정방법
주9)
주9)

5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항
주10)
주10)

5. 인수 등에 관한 사항 나. 인수대가에 관한 사항
주11)
주11)

5. 인수 등에 관한 사항 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
주12)
주12)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험. 아.
주13)
주13)

3. 기타위험. 나.
주14)
주14)

3. 기타위험. 다.
주15)
주15)

3. 기타위험. 라.
주16)
주16)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

2. 평가의 개요 가. 개요
주17)
주17)

4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과
주18)
주18)

4. 공모가격에 대한 의견 나. 공모가액의 산출방법
주19)
주19)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1
. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

주20)
주20)

2. 자금의 사용목적
주21)
주21)

주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,450,000
500
12,500
18,125,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
1,450,000
18,125,000,000
489,375,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2018.10.23 ~ 2018.10.24
2018.10.26
2018.10.23
2018.10.26
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

연구개발

4,500,000,000

해외시장진출
6,000,000,000

운영자금

2
,100,000,000

발행제비용
631,250,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

오춘택
대표이사
2,878,615
435,000
2,443,615

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,160,000
500
10,000
11,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
1,160,000
11,600,000,000
313,200,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2018.10.23 ~ 2018.10.24
2018.10.26
2018.10.23
2018.10.26
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

연구개발

3,000,000,000

해외시장진출
4,000,000,000

운영자금

1,000,000,000

발행제비용
468,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

오춘택
대표이사
2,878,615
348,000
2,530,615

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,450,000
500
12,500
18,125,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
1,450,000
18,125,000,000
489,375,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2018.10.23(화) ~ 2018.10.24(수)
2018.10.26(금)
2018.10.23(화)

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『
3. 공
모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜노바텍의 제시 공모희망가액인

12,500원 ~ 16,500원
중 최저가액인 12,500원
기준
입니다
.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 인수인과 발행회사인 ㈜노바텍이 합의를 통해 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 -
우리사주
조합 청약일 :

2018년 10월 23일(화) (1일간)
-
기관투자자 청약일 :
2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수) (2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수) (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2018년 10월 23일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은

2018년 10월 23일부터 10월 24일
까지 2일
간 실
시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일
의 변경 및 회사의 상황, 주식시장의 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2018년 05월 04일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 07월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,500주)에서 잔여주식 인수 수량 만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

하나금융투자
기명식보통주
43,500주
543,750,000원
-

주8)

상장주선인의 의무
취득분은 코스닥시장 상장규정 상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의하여 제시한 공모희망가
12,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 12,500원
기준
입니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 2.7%이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)
신주모집(의문인수분 포함)에 해당하는 인수수수료는 발행사에서 부담할 예정이며, 구주매출에 해당하는 인수수수료는 구주매출자들이 부담할 예정입니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,160,000
500
10,000
11,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
1,160,000
11,600,000,000
313,200,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2018.10.23(화) ~ 2018.10.24(수)
2018.10.26(금)
2018.10.23(화)

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『
3. 공
모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜노바텍의
확
정공모가액은 10,000원

기준입니다
.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 인수인과 발행회사인 ㈜노바텍이 합의를 통해 1주당 확정공모가액을
10,000원으로 결정하였습니다.

주4)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였습니다.

주5)

청약일 -
우리사주
조합 청약일 :

2018년 10월 23일(화) (1일간)
-
기관투자자 청약일 :
2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수) (2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수) (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2018년 10월 23일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은

2018년 10월 23일부터 10월 24일
까지 2일
간 실
시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일
의 변경 및 회사의 상황, 주식시장의 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2018년 05월 04일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 07월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
34,800주)에서 잔여주식 인수 수량 만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

하나금융투자
기명식보통주
34,800주
348,000,000원
-

주8)

상장주선인의 의무
취득분은 코스닥시장 상장규정 상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의하여 제시한 공모희망가
12,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 12,500원
기준
입니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의 2.7%이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한
확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주10)
신주모집(의문인수분 포함)에 해당하는 인수수수료는 발행사에서 부담할 예정이며, 구주매출에 해당하는 인수수수료는 구주매출자들이 부담할 예정입니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주3) 정정 전

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,015,000주와 구주매출 435,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,435,500주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
14,500주
1.0%
우선배정

합계
1,450,000주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
290,000주
20.0%
12,500원주)
3,625,000,000원
-

기관투자자
1,145,500주
79.0%
14,318,750,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,435,500주
99.0%
17,943,750,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망
공모가액인
12,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 12,500원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등
[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,004,850주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,150주
1.0%
우선배정

합계
1,015,000주
100.0%
-

[일반모집주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
203,000주
20.0%
-

기관투자자
801,850주
79.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,004,850
주

99.0%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수주5)
배정비율주5)
주당모집가액
모집총액주7)
비고

우리사주조합(주1)
10,150주
1.0%
12,500원
126,875,000원
우선배정

일반청약자(주2)
203,000주
20.0%
2,537,500,000원
-

기관투자자(주3)
801,850주
79.0%
10,023,125,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,015,000주
100.0%
12,687,500,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
10,150주(1.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 우리사주조합, 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜노바텍이 제시
한 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원
중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예
측 결과를 반영하여 하나금융투자㈜와 ㈜노바텍이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공
모희망가액(
12,500원 ~ 16,500원
)의 제시 밴드 최저가액인 12,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니
다.

주7)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
430,650주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
4,350주
1.0%
우선배정

합계
435,000주
100.0%
-

[일반매출주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
87,000주
20.0%
-

기관투자자
343,650주
79.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
430,650주
99.0%
-

[참조] 매출세부내역

매출대상
주식수주5)
배정비율주5)
주당매출가액
매출총액주7)
비고

우리사주조합(주1)
4,350주
1.00%
12,500원주6)
54,375,000원
우선배정

일반청약자(주2)
87,000주
20.00%
1,087,500,000원
-

기관투자자(주3)
343,650주
79.00%
4,295,625,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
435,000주
100.00%
5,437,500,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식
중
4,350주(1.0%)
를 우선 배정
하였습니다.

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 하나금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당매출가
액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜노바텍이 제시한 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원
중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동
수요예측 결과를 반영하여 하나금융투자㈜와 ㈜노바텍이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(
12,500원 ~ 16,500원)의 제시밴드 최저가액인 12,500원을
근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

오춘택
주주 오춘택의 보유주식 435,000주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유증권종류
매출전보유증권수
매출증권수주1)
매출후 보유증권수주2)

오춘택
최대주주
기명식 보통주
2,878,615
435,000
2,443,615

합 계
2,878,615
435,000
2,443,615

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)
매출주주인 오춘택은 금번 상장을 위한 상기의 435,000주 매출 이후 2,443,615주의 보통주, 즉 전체 발행주식의 50.50%(공모 후 기준/상장 주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
43,500주
12,500원주1)
543,750,000원
-

합계
43,500주
543,750,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(12,500원~16,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준
입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3) 정정 후

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
812,000주
와 구주매출
348,000주
의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,148,400주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
11,600주
1.0%
우선배정

합계
1,160,000주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
232,000주
20.0%

10,000원주)

2,320,000,000원
-

기관투자자
916,400주
79.0%
9,164,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,148,400주
99.0%
11,484,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인
10,000원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등
[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
803,880주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
8,120주
1.0%
우선배정

합계
812,000주
100.0%
-

[일반모집주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
162,400주
20.0%
-

기관투자자
641,480주
79.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

803,880
주

99.0%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수주5)
배정비율주5)
주당모집가액
모집총액주7)
비고

우리사주조합(주1)
8,120주
1.0%
10,000원
81,200,000원
우선배정

일반청약자(주2)
162,400주
20.0%
1,624,000,000원
-

기관투자자(주3)
641,480주
79.0%
6,414,800,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
812,000주
100.0%
8,120,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
8,120주
(1.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 우리사주조합, 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜노바텍이 제시
한 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원
을 기준으로 청약일 전에 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜노바텍이 협의한 후 10,000원으로 결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정한 1주당 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으며, 이에 따라 모집할 주식수도 기존의 1,015,000주에서 812,000주로 변경하였습니다.

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
344,520주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,480주
1.0%
우선배정

합계
348,000주
100.0%
-

[일반매출주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
69,600주
20.0%
-

기관투자자
274,920주
79.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
344,520주
99.0%
-

[참조] 매출세부내역

매출대상
주식수주5)
배정비율주5)
주당매출가액
매출총액주7)
비고

우리사주조합(주1)
3,480주
1.00%

10,000원주6)

34,800,000원
우선배정

일반청약자(주2)
69,600주
20.00%
696,000,000원
-

기관투자자(주3)
274,920주
79.00%
2,749,200,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
348,000주
100.00%
3,480,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식
중
3,480주
(1.0%)
를 우선 배정
하였습니다.

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 하나금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜노바텍이 제시
한 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원
을 기준으로 청약일 전에 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜노바텍이 협의한 후 10,000원으로 결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정한 1주당 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으며, 이에 따라 모집할 주식수도 기존의 1,015,000주에서 812,000주로 변경하였습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

오춘택

주주 오춘택의 보유주식
348,000주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유증권종류
매출전보유증권수
매출증권수주1)
매출후 보유증권수주2)

오춘택
최대주주
기명식 보통주
2,878,615
348,000
2,530,615

합 계
2,878,615
348,000
2,530,615

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

매출주주인 오춘택은 금번 상장을 위한 상기의
348,000주 매출 이후
2,530,615주의 보통주, 즉 전체 발행주식의
54.69%(공모 후 기준/상장 주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
34,800주

10,000원주1)

348,000,000원
-

합계
34,800주
348,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확
정공모가액 10,000원
기준
입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주4) 정정 전

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법
금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의한 후 최종 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
위에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜노바텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

주4) 정정 후

대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이
협의하여 주당 10,000원으로 결정하였습니다,.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
위에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜노바텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 10,000원으로 결정하였습니다,.

주3)
공모희망가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

주5) 정정 전

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,145,500주
79.00%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,450,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 290,000주(20.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주5) 정정 후

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
916,4100주
79.00%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수
1,160,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
232,000주(20.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

주6) [추가 기재]

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
131
60
51
40
27
75
384

수량
24,377,000
11,332,000
9,390,000
3,721,000
4,986,000
6,973,000
60,779,000

경쟁률
26.60
12.37
10.25
4.06
5.44
7.61
66.32

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
50,000
3
348,000
1
25,000
2
1,160,000
1
20,000
4
4,560,000
12
6,163,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
6
3,016,000
5
28,000
-
-
3
3,000
3
22,000
26
57,000
43
3,126,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5,000

밴드 중간값
4
103,000
1
70,000
1
7,000
-
-
-
-
-
-
6
180,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
2
15,000
1
5,000
2
12,000
-
-
-
-
5
32,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
4
376,000
2
1,150,000
-
-
1
1,145,000
1
229,000
-
-
8
2,900,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
25
919,000
14
45,000
10
1,190,000
12
46,000
22
4,715,000
29
2,319,000
112
9,234,000

밴드하단미만
91
19,913,000
32
9,671,000
38
8,163,000
20
1,355,000
-
-
16
37,000
197
39,139,000

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
131
24,377,000
60
11,332,000
51
9,390,000
40
3,721,000
27
4,986,000
75
6,973,000
384
60,779,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

16,500원 이상
55
14.32%
9,289,000
15.28%

12,500원 이상 ~ 16,500원 미만
132
34.38%
12,351,000
20.32%

10,000원 이상 ~ 12,500원 미만
138
35.94%
14,298,000
23.52%

10,000원 미만
59
15.36%
24,841,000
40.87%

합계
384
100,000%
60,779,000
100,00%

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비고

1개월 확약
1
16,000
-

15일 확약
-
-
-

합계
1
16,000
-

총 수량 대비 비율
0.26%
0.03%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 노바텍과 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1 주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.주7) 정정 전

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수
기명식 보통주 1,450,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,125,000,000원

확정가액
-

청약단위
주1)

청약일
우리사주조합
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일

2018년 10월 23일(화)

기관투자자
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일
2018년 10월 24일(수)

일반청약자
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일
2018년 10월 24일(수)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
-

환불 및 납입일
2018년 10월 26일(금)

주1)

①
우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주2)

청약
증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일
(2018년 10월 26일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2018년 10월 26일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년 10월 26일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2018년 10월 26일)
에 주금납입금으로 대체됩니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주3)

청약취급처

① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜
본ㆍ지점

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2018년 10월 23일
에만 실시되고, 기관투자자 및 일반투자자의 청약은
2018년 10월 23일부터 10월 24일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 기
관투자자 및 일반투자자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

[하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도 및 청약 단위]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
290,000주

14,000주

50%

주) 하나금융투자㈜ 일반고객 최고청약한도는 14,000주이며, 우대고객의 경우 28,000주까지 청약이 가능합니다.- 하나금융투자㈜ 일반청약자 청약 단위

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과 ~ 20,000주 이하
2,000주

20,000주 초과
4,000주

주7) 정정 후

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수

기명식 보통주
1,160,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원

확정가액
10,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,125,000,000원

확정가액
11,600,000,000원

청약단위
주1)

청약일
우리사주조합
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일

2018년 10월 23일(화)

기관투자자
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일
2018년 10월 24일(수)

일반청약자
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일
2018년 10월 24일(수)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
-

환불 및 납입일
2018년 10월 26일(금)

주1)

①
우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주2)

청약
증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일
(2018년 10월 26일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2018년 10월 26일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년 10월 26일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2018년 10월 26일)
에 주금납입금으로 대체됩니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주3)

청약취급처

① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜
본ㆍ지점

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2018년 10월 23일
에만 실시되고, 기관투자자 및 일반투자자의 청약은
2018년 10월 23일부터 10월 24일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 기
관투자자 및 일반투자자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

[하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도 및 청약 단위]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
232,000주

11,000주

50%

주) 하나금융투자㈜ 일반고객 최고청약한도는
11,000주
이며, 우대고객의 경우
22,000주
까지 청약이 가능합니다.- 하나금융투자㈜ 일반청약자 청약 단위

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과

1,000주

주8) 정정 전

[하나금융투자㈜ 일반청약자 청약자격 및 배정기준]

구분
내용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약방법
① 지점 내방청약② 온라인청약 (홈페이지 및 HTS, MTS)③ 유선 및 ARS

우대고객기준
구분
기준평점
등급
평점적용방법의 자세한 내용은 하나금융투자(주) 홈페이지(www.hanaw.com) ☞ 화면 상단 "고객지원" ☞ 화면 좌측 "서비스안내/통합우대고객서비스"에서 참고하시기 바랍니다.

우대고객
10,000점
HANA VIP

3,000점
VIP

1,000점
HANA FAMILY

일반고객
500점 이상
FAMILY

500점 미만
GREEN

청약증거금률
50%

1인당 청약한도
일반고객 14,000주, 우대고객 28,000주

청약수수료
구분
등급

HANA VIP
VIP
HANA FAMILY
FAMILY
GREEN

청약 한도
200%
200%
200%
100%
100%

지점 내방 및유선 청약 수수료
면제
면제
50% 감면
2,000원
2,000원

온라인 및 ARS청약 수수료
면제
면제
면제
면제
면제

배정방법
① 5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정함② 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 배정함③ 단, 불가피한 상황이 발생할 경우, 대표주관회사가 1주 이상을 임의배정할 수 있음

주8) 정정 후

[하나금융투자㈜ 일반청약자 청약자격 및 배정기준]

구분
내용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약방법
① 지점 내방청약② 온라인청약 (홈페이지 및 HTS, MTS)③ 유선 및 ARS

우대고객기준
구분
기준평점
등급
평점적용방법의 자세한 내용은 하나금융투자(주) 홈페이지(www.hanaw.com) ☞ 화면 상단 "고객지원" ☞ 화면 좌측 "서비스안내/통합우대고객서비스"에서 참고하시기 바랍니다.

우대고객
10,000점
HANA VIP

3,000점
VIP

1,000점
HANA FAMILY

일반고객
500점 이상
FAMILY

500점 미만
GREEN

청약증거금률
50%

1인당 청약한도

일반고객
11,000주, 우대고객
22,000주

청약수수료
구분
등급

HANA VIP
VIP
HANA FAMILY
FAMILY
GREEN

청약 한도
200%
200%
200%
100%
100%

지점 내방 및유선 청약 수수료
면제
면제
50% 감면
2,000원
2,000원

온라인 및 ARS청약 수수료
면제
면제
면제
면제
면제

배정방법
① 5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정함② 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 배정함③ 단, 불가피한 상황이 발생할 경우, 대표주관회사가 1주 이상을 임의배정할 수 있음

주9) 정정 전

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 1.00%(14,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.00%(290,000주)를 배정합니다.③ 기관투자자 : 총 공모주식의 79.00%(1,145,500주)를 배정합니다.주9) 정정 후

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 1.00%(
11,600주
)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.00%(
232,000주
)를 배정합니다.③ 기관투자자 : 총 공모주식의 79.00%(
916,400주
)를 배정합니다.주10) 정정 전

인수인
인수주식의 종류 및 수
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)
기명식 보통주 1,450,000주
18,125,000,000 원
총액인수

주1)
대표주관회사인 하나금융투자㈜가 전체 공모물량의 100%(1,450,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(12,500원 ~ 16,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원
기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주10) 정정 후

인수인
인수주식의 종류 및 수
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

기명식 보통주
1,160,000주

11,600,000,000 원
총액인수

주1)

대표주관회사인 하나금융투자㈜가 전체 공모물량의 100%(
1,160,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(12,500원 ~ 16,500원)
기준으로 실시한 수요예측 결과에 따라 대표주관회사 및 발행회사가 협의한 주당확정공모가액인 10,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주11) 정정 전

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
489,375,000원
주1)

주1)

인수수수료는 공모희망가액인
12,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 12,500원
기준으로 산정한 총 공모금액의 2.7%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주11) 정정 후

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
313,200,000원
주1)

주1)

인수수수료는
주당확정공모가액인 10,000원
기준으로 산정한 총 공모금액의 2.7%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주12) 정정 전

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자
기명식보통주
43,500주
543,750,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으
로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의하여 제시한 공모희망가
12,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 12,500원
기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(43,500주)에서 잔여주식 인수 수량 만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0이 될 수 있습니다.

주12) 정정 후

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자
기명식보통주
34,800주
348,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으
로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의

한 확정공모가액
10,000원

기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
34,800주)에서 잔여주식 인수 수량 만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0이 될 수 있습니다.

주13) 정정 전

[경영권 변동 가능성에 대한 위험]

아
. 증권신고서 제출일 현재,
당사의

최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인 1인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 전 95.19%에서 공모 후 65.38%로 변경될 것으로 예상
됩
니다. 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮을 것으로 예상되나,
상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 공모 전 주식수는 3,780,000주로, 금번 신규 발행 주식수는1,058,500주(공모주식수 1,015,000주, 주관사 의무인수 주식수 43,500주)를 포함하여 공모 후 주식수는 4,838,500주입니다. 당사의 최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 후 65.38%로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

[공모 전·후 지분구조]

구 분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

등

오춘택 (최대주주)

2,878,615

76.15%

2,443,615

50.50%

강원자석기술(주) (관계사)

719,655

19.04%

719,655

14.87%

소 계

3,598,270

95.19%

3,163,270

65.38%

소액주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

176,494

3.65%

김효진

5,236

0.14%

5,236

0.11%

공모주식수

-

-

1,450,000

29.97%

- 신주모집

-

-

1,015,000

20.98%

- 구주매출

-

-

435,000

8.99%

주관사 의무 인수 주식수

-

-

43,500

0.90%

소 계

181,730

4.81%

1,675,230

34.62%

합계

3,780,000

100.00%

4,838,500

100.00%

상장 후 최대주주 등의 지분율은 95.19%에서 65.38%로 변경될 것으로 예상되며, 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

다만, 당사는 청구서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

주13) 정정 후

[경영권 변동 가능성에 대한 위험]

아
. 증권신고서 제출일 현재,
당사의

최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인 1인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 전 95.19%에서 공모 후
70.25%
로 변경될 것으로 예상
됩
니다. 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮을 것으로 예상되나,
상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 공모 전 주식수는 3,780,000주로, 금번 신규 발행 주식수는
846,800주
(공모주식수
812,000주
, 주관사 의무인수 주식수
34,800주
)를 포함하여 공모 후 주식수는
4,626,800주
입니다. 당사의 최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 후
70.25%
로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

[공모 전·후 지분구조]

구 분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

등

오춘택 (최대주주)

2,878,615

76.15%

2,530,615
54.69%

강원자석기술(주) (관계사)

719,655

19.04%

719,655
15.55%

소 계

3,598,270

95.19%

3,250,270
70.25%

소액주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

176,494
3.81%

김효진

5,236

0.14%

5,236
0.11%

공모주식수

-

-

1,160,000
25.07%

- 신주모집

-

-

812,000
17.55%

- 구주매출

-

-

348,000
7.52%

주관사 의무 인수 주식수

-

-

34,800
0.75%

소 계

181,730

4.81%

1,376,530
29.75%

합계

3,780,000

100.00%

4,626,800
100.00%

상장 후 최대주주 등의 지분율은 95.19%에서
70.25%로 변경될 것으로 예상되며, 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

다만, 당사는 청구서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

주14) 정정 전

[공모주식수 변경 가능성]
나. 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라
수요예측 실시 후, 신고서 작성기준일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니
투자 시 유의하시기 바랍니다.

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.따라서 금번 공모의 경우, 수요예측 실시 후 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

주14) 정정 후

[공모주식수 변경 가능성]
나. 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라
수요예측 실시 후, 신고서 작성기준일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으
며, 이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으니

투자 시 유의하시기 바랍니다.

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.따라서 금번 공모의 경우, 수요예측 실시 후

대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으니
투자 시 유의하시기 바랍니다.

주15) 정정 전

[보호예수 등 매도금지 물량 출회 위험]
다. 상장 후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의
29.67%
에 해당하는 1,435,500주에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

상장예비심사청구일전
1년이내에 3자배정으로 신주를 인수한 우리사주조합 (176,494주, 공모 후 지분율 3.65%)은 예탁일로부터 1년간 증권금융에 예탁될 계획이며, 퇴사로 인해 우리사주조합에서 탈퇴한 김효진(5,236주, 공모 후 지분율 0.11%)은 최대주주 등과 동일하게 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무 보호예수될 예정입니다.

그 외에 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된 14,500주는 향후 예탁일 기준 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정되는 주식수는 현재 14,500주이나, 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

추가로 코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 상장주선인인 하나금융투자㈜는 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 43,500주를 추가로 인수하여야 하며, 동 의무취득분은 상장 후 3개월간 보호예수됩니다.
상기 보호예수 대상 주식의 현황을 정리하면 아래와 같습니다.

[보호예수 대상 주식현황]

(단위 : 주, %)

구 분

공모 전

공모 후

보호예수 기간

주식수

지분율

주식수

지분율

유통

제한

최대

주주

등

오춘택

2,878,615

76.15%

2,443,615

50.50%

상장일로부터 6개월

강원자석기술(주)

719,655

19.04%

719,655

14.87%

소 계

3,598,270

95.19%

3,163,270

65.38%

소액

주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

176,494

3.65%

예탁일로부터 1년

우리사주조합(공모후 우선배정분)
-
-
14,500
0.30%
예탁일로부터 1년

김효진

5,236

0.14%

5,236

0.11%

상장일로부터 6개월

주관사 의무 인수분

-

-

43,500

0.90%

상장일로부터 3개월

소 계

181,730

4.81%

239,730
4.95%

-

소 계

3,780,000

100.00%

3,403,000
70.33%

-

유통

가능

소액

주주

공모주식수

-

-

1,435,500
29.67%

-

합계

3,780,000

100.00%

4,838,500

100.00%

-

코스닥시장 상장 후 유통제한 주식수는 의무보호예수 대상인 최대주주 등의 지분 3,163,270주 (공모 후 지분율 65.38%),

상장예비심사청구일전
1년이내에 3자배정으로 신주를 인수한 우리사주조합 176,494주 (공모 후 지분율 3.65%), 퇴사로 인해 우리사주조합에서 탈퇴한 김효진

5,236주 (공모 후 지분율 0.11%)
, 상장공모시 우리사주조합 우선배정분 14,500주 (공모 후 지분율 0.30%) 및 금번 상장공모에 따른 주관사 의무 인수 주식수 43,500주(공모 후 지분율 0.90%)로 3,403,000주(공모 후 지분율 70.33%)입니다.

따라서 당사의 상장후 총 발행주식수인 4,838,500주 중 1,435,500주(29.67%)는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량으로, 이는 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보호예수 및 의무예탁주식수인 3,403,000주(70.33%) 역시 각각의 의무보호예수 및 의무예탁 기간이 경과한 이후 매도가 가능하므로,
해당 시점 이후에는 당사 주가의 하락 요인이 될 수 있습니다.
상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 또한,

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』
제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 작성기준일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주15) 정정 후

[보호예수 등 매도금지 물량 출회 위험]
다. 상장 후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의
24.82%
에 해당하는
1,148,400주
에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

상장예비심사청구일전
1년이내에 3자배정으로 신주를 인수한 우리사주조합 (176,494주, 공모 후 지분율
3.81%
)은 예탁일로부터 1년간 증권금융에 예탁될 계획이며, 퇴사로 인해 우리사주조합에서 탈퇴한 김효진(5,236주, 공모 후 지분율 0.11%)은 최대주주 등과 동일하게 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무 보호예수될 예정입니다.

그 외에 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된
11,600주
는 향후 예탁일 기준 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정되는 주식수는 현재
11,600주
이나, 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

추가로 코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 상장주선인인 하나금융투자㈜는 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
34,800주
를 추가로 인수하여야 하며, 동 의무취득분은 상장 후 3개월간 보호예수됩니다.
상기 보호예수 대상 주식의 현황을 정리하면 아래와 같습니다.

[보호예수 대상 주식현황]

(단위 : 주, %)

구 분

공모 전

공모 후

보호예수 기간

주식수

지분율

주식수

지분율

유통

제한

최대

주주

등

오춘택

2,878,615

76.15%

2,530,615

54.69%

상장일로부터 6개월

강원자석기술(주)

719,655

19.04%

719,655
15.55%

소 계

3,598,270

95.19%

3,250,270

70.25%

소액

주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

176,494
3.81%

예탁일로부터 1년

우리사주조합(공모후 우선배정분)
-
-
11,600
0.25%
예탁일로부터 1년

김효진

5,236

0.14%

5,236
0.11%

상장일로부터 6개월

주관사 의무 인수분

-

-

34,800
0.75%

상장일로부터 3개월

소 계

181,730

4.81%

228,130
4.93%

-

소 계

3,780,000

100.00%

3,478,400
75.18%

-

유통

가능

소액

주주

공모주식수

-

-

1,148,400
24.82%

-

합계

3,780,000

100.00%

4,626,800

100.00%

-

코스닥시장 상장 후 유통제한 주식수는 의무보호예수 대상인 최대주주 등의 지분
3,250,270주
(공모 후 지분율
70.25%
),

상장예비심사청구일전
1년이내에 3자배정으로 신주를 인수한 우리사주조합 176,494주 (공모 후 지분율
3.81%
), 퇴사로 인해 우리사주조합에서 탈퇴한 김효진

5,236주 (공모 후 지분율 0.11%)
, 상장공모시 우리사주조합 우선배정분
11,600주
(공모 후 지분율
0.25%
) 및 금번 상장공모에 따른 주관사 의무 인수 주식수
34,800주
(공모 후 지분율
0.75%
)로
3,478,400주
(공모 후 지분율
75.18%
)입니다.

따라서 당사의 상장후 총 발행주식수인
4,626,800주
중
1,148,400주(24.82%)
는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량으로, 이는 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보호예수 및 의무예탁주식수인
3,478,400주(75.18%)
역시 각각의 의무보호예수 및 의무예탁 기간이 경과한 이후 매도가 가능하므로,
해당 시점 이후에는 당사 주가의 하락 요인이 될 수 있습니다.
상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다.

주16) 정정 전

[청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성]
라. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,450,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청
약자 배정 주식수
290,000주(공모주식수의
20.00%),
우리사주조합 배정 주식수 14,500주(공모주식의 1.00%)
, 기관투자자 배정주식
수
1,145,500주
(공모주식수의 79.00%)
입니다. 기관투자자 배정주식 1,145,500주를 대상으로
2018년
10월16일(화) ~ 10월 17일(수)
간 수요예측을 실시하여 배정할 예정이며, 동 수요예측 결과에 따
라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
한편,

2018년

10월23일(화) ~ 10월 24일(수)
에
실시 예정인 청약 결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 다른 청약자 유형군의 배정분
에
합산하여 배정할 수 있으
며, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하게 됩니다.

주16) 정정 후

[청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성]
라. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식
1,160,000주
의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청
약자 배정 주식수
232,000주
(공모주식수의
20.00%),
우리사주조합 배정 주식수
11,600주
(공모주식의 1.00%)
, 기관투자자 배정주식
수
916,400주
(공모주식수의 79.00%)
입니다. 기관투자자 배정주식
916,400주
를 대상으로
2018년
10월16일(화) ~ 10월 17일(수)
간 수요예측을 실시하여 배정할 예정이며, 동 수요예측 결과에 따
라
배정비율이 변경되었습니다.

한편,

2018년

10월23일(화) ~ 10월 24일(수)
에
실시 예정인 청약 결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 다른 청약자 유형군의 배정분
에
합산하여 배정할 수 있으
며, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하게 됩니다.

주17) 정정 전대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 기명식 보통주식 1,450,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3사업연도 감사 및 검토보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.주17) 정정 후대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 기명식 보통주식
1,160,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3사업연도 감사 및 검토보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.주18) 정정 전

구분

내용

주당 공모희망가액

12,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주18) 정정 후

구분

내용

주당 공모희망가액

12,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여
1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

주19) 정정 전

구분

PER 비교가치 적용

비고

주당 평가가액

18,005 원

2018년 상반기 연환산 기준

주당 공모희망가액

12,500 원 ~ 16,500 원

할인율
30.58%~ 8.36%

확정 공모가액

-

-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정임

대표주관회사인 하나금융투자㈜는
주당 평가가액
18,005
원에 할인율
30.58% ~ 8.36%
를 적용한 12,500원~16,500원
을
금번 ㈜노바텍의 공모희망가격으로 제시합니다.

주19) 정정 후

구분

PER 비교가치 적용

비고

주당 평가가액

18,005 원

2018년 상반기 연환산 기준

주당 공모희망가액

12,500 원 ~ 16,500 원

할인율
30.58%~ 8.36%

확정 공모가액

10,000원
수요예측 결과 반영하여 결정

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정임

대표주관회사인 하나금융투자㈜는
주당 평가가액
18,005
원에 할인율
30.58% ~ 8.36%
를 적용한 12,500원~16,500원
을
금번 ㈜노바텍의 공모희망가격으로 제시합니다.
동 사항을 기준으로 수요예측을 실시한 후, 확정공모가액은 10,000원으로 결정하였습니다.

주20) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
18,125,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
543,750,000

발행제비용(3)
631,250,000

구주매출대금(4)
5,437,500,000

순 수 입 금 [ (1) + (2) - (3)]

12,600,000,000

주1)
모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은 제시 공모 최저가액 12,500원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
489,375
공모금액의 3.0%와 3.0억원 중 큰 금액

상장심사수수료
5,000
500만원 정액

상장수수료
5,770
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세
2,030
증가 자본금의 (4/1000)

교육세
406
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약 안내공고 등

기타비용
108,669
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
631,250
-

주1)
모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은 제시 공모 최저가액 12,500원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

주20) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
11,600,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
348,000,000

발행제비용(3)
468,000,000

구주매출대금(4)
3,480,000,000

순 수 입 금 [ (1) + (2) - (3)]

8,000,000,000

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은
주당확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
313,200
공모금액의 2.7%

상장심사수수료
5,000
500만원 정액

상장수수료
1,000
기준 시가총액 500억원 이하인 경우 100만원

등록세
1,694
증가 자본금의 (4/1000)

교육세
339
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약 안내공고 등

기타비용
126,767
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
468,000
-

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은
주당확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

주21) 정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

연구개발

차폐자석 성능 증진 등

4,500

2018년 하반기 ~ 2020년 하반기

해외시장진출
법인설립 및 공장부지 등
6,000
2018년 하반기 ~ 2020년 하반기

운영자금

상시 운영자금 확보

2
,100

-

합 계

12,600

-

[연구개발]

(단위 : 백만원)

구분

개발내용

사용시기

금액

무선

충전

패드

차폐

기술

무선충전 패드 개발

- 무선충전패드 원리 및 구조 파악

- 무선충전패드에 당사가 보유한 차폐 기술 접목

- 다양한 소재를 Shield 재료로 접목

- Shield 종류별 증폭test/일부 송신 전류값 증폭 확인

- 소형기기부터 전기차까지 적용가능성 확대

2018년 09월

~

2019년 12월

500

자기회전방식

전자기장을 이용한 것이 아닌 자기장만으로 전류를 생산하는 무선충전패드 개발

- 교류 전원이 필요 없이 자석모듈의 회전만으로

생성된 자기장을 전기에너지로 변환

- 효율을 극대화하기 위해 차폐기술 도입 가능

2018년 9월

~

2020년 12월

1,000

에너지

진동에너지의 전기적 에너지 전환 장치 개발

- 사용자가 보행을 할 때 또는 일상생활에서 발생하는

작거나 큰 진동을 기계적 장치에 진동에너지를 저장

- 에너지를 고회전 토크에너지로 변환, 제네레이터를

동작시켜 전력을 재생산

- 자체배터리에 저장되는 전력 효율증가

- 휴대용 전자기기의 보조전원공급장치로 사용 가능

2018년 09월

~

2020년 12월

1,000

기타

TAB S4.0, A2, SKY 심재 개발

Tablet 과 Stand 를 고정시키기 위한 Magnet Module 개발

자석 착자 패턴이 들어간 Shield Magnet 개발

TPU(친환경) 심재개발

2018년 09월

~

2020년 12월

2,000

합 계

4,500

[해외시장진출]

(단위 : 백만원)

구분

개발내용

사용시기

금액

해외시장진출
중국
공장부지 확보 등

2018년 하반기

~

2020년 상반기

3,000

베트남
법인설립 및 공장부지 확보 등

2018년 하반기

~

2020년 하반기

3,000

향후 사업성 검토를 통해 중국 또는 베트남에 생산(또는 판매법인)을 설립할 수 있습니다. 이 경우 금번 공모를 위해 사용하기로 한 운영자금 중 일부를 해외법인 설립비용(공장준공 등 소요자금)으로 사용할 예정입니다.
[운영자금]당사는 핵심 역량인 차폐기술 및 응용자석 설계 기술을 바탕으로 2017년 말 태블릿PC 심재 부문으로 신규매출이 발생하였으며, 향후 NVIDIA 등 고객사도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 향후 매출이 고성장할 것으로 전망되며, 안정적인 유동자금 확보가 필요합니다. 당사는 공모자금 중
일부를
매출 증대에 따른 원재료 구매, 외주가공 등 운영자금에 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

용 도

사용시기

금 액

운영자금

매출 증대 등을 위한 운영자금

상시

2,100

주21) 정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

연구개발

차폐자석 성능 증진 등

3,000

2018년 하반기 ~ 2020년 하반기

해외시장진출
법인설립 및 공장부지 등
4,000
2018년 하반기 ~ 2020년 하반기

운영자금

상시 운영자금 확보

1,000

-

합 계

8,000

-

[연구개발]

(단위 : 백만원)

구분

개발내용

사용시기

금액

무선

충전

패드

차폐

기술

무선충전 패드 개발

- 무선충전패드 원리 및 구조 파악

- 무선충전패드에 당사가 보유한 차폐 기술 접목

- 다양한 소재를 Shield 재료로 접목

- Shield 종류별 증폭test/일부 송신 전류값 증폭 확인

- 소형기기부터 전기차까지 적용가능성 확대

2018년 09월

~

2019년 12월

500

자기회전방식

전자기장을 이용한 것이 아닌 자기장만으로 전류를 생산하는 무선충전패드 개발

- 교류 전원이 필요 없이 자석모듈의 회전만으로

생성된 자기장을 전기에너지로 변환

- 효율을 극대화하기 위해 차폐기술 도입 가능

2018년 9월

~

2020년 12월

1,000

에너지

진동에너지의 전기적 에너지 전환 장치 개발

- 사용자가 보행을 할 때 또는 일상생활에서 발생하는

작거나 큰 진동을 기계적 장치에 진동에너지를 저장

- 에너지를 고회전 토크에너지로 변환, 제네레이터를

동작시켜 전력을 재생산

- 자체배터리에 저장되는 전력 효율증가

- 휴대용 전자기기의 보조전원공급장치로 사용 가능

2018년 09월

~

2020년 12월

500

기타

TAB S4.0, A2, SKY 심재 개발

Tablet 과 Stand 를 고정시키기 위한 Magnet Module 개발

자석 착자 패턴이 들어간 Shield Magnet 개발

TPU(친환경) 심재개발

2018년 09월

~

2020년 12월

1,000

합 계

3,000

[해외시장진출]

(단위 : 백만원)

구분

개발내용

사용시기

금액

해외시장진출
중국
공장부지 확보 등

2018년 하반기

~

2020년 상반기

1,000

베트남
법인설립 및 공장부지 확보 등

2018년 하반기

~

2020년 하반기

3,000

향후 사업성 검토를 통해 중국 또는 베트남에 생산(또는 판매법인)을 설립할 수 있습니다. 이 경우 금번 공모를 위해 사용하기로 한 운영자금 중 일부를 해외법인 설립비용(공장준공 등 소요자금)으로 사용할 예정입니다.
[운영자금]당사는 핵심 역량인 차폐기술 및 응용자석 설계 기술을 바탕으로 2017년 말 태블릿PC 심재 부문으로 신규매출이 발생하였으며, 향후 NVIDIA 등 고객사도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 향후 매출이 고성장할 것으로 전망되며, 안정적인 유동자금 확보가 필요합니다. 당사는 공모자금 중
일부를
매출 증대에 따른 원재료 구매, 외주가공 등 운영자금에 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

용 도

사용시기

금 액

운영자금

매출 증대 등을 위한 운영자금

상시

1,000

투 자 설 명 서

2018 년 10 월
22 일

( 발 행 회 사 명 )주식회사 노바텍

( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주
1,160,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
11,600,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :
2018년 10월 03일

2. 모집가액 :
10,000원

3. 청약기간 :
2018년 10월 23일 ~ 2018년 10월 24일

4. 납입기일 :
2018년 10일 26일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 1) 한국거래소 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) ㈜노바텍- 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 511호, 1101호, 1111호,1112호,1113호(영덕동, 유타워)
3) 하나금융투자㈜- 본점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 - 지점 : 별첨 참조

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )주식회사 하나금융투자

【투자자 유의사항】

투자자의 본건 공모증권에 대한 투자결정에 있어 당사는 본 증권신고서 중 중요사항에 대하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우에만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 상의 책임을 부담합니다. 다만, 배상의 책임을 질 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 증권의 취득자가 취득의 청약을 할 때에 그 사실을 안 경우에는 책임을 부담하지 아니합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없습니다. 투자자는 본건 공모증권에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모증권 및 당사에 관한내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다. 투자자는 본건 공모증권에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다. 본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다. 본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모증권을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있으며, 청약일 전일까지 중요사항에 변경이 있는 경우 정정이 될 수 있음을 유의해야 합니다. 구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

【예측정보에 관한 유의사항】

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다. 본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.

예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 따라서 청약일 이전까지 중요사항의 변경 등과 관련하여 정정될 수 있습니다. 만일 중요사항의 변경 시 예측정보의 유효성이 떨어질수 있으므로, 관련 정정 사항을 참고할 필요가 있습니다. 따라서 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

【기타 공지사항】

"당사", "회사", "㈜노바텍" 또는 "발행회사" 라 함은 금번 공모의 발행회사인 주식회사 노바텍을 말합니다. "대표주관회사", "상장주선인", "인수인", "인수회사", "하나금융투자㈜" 라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 하나금융투자 주식회사를 말합니다. "코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

[하나금융투자㈜ 본ㆍ지점]

본사 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

고객지원센터 : 1588-3111인터넷홈페이지 : http://www.hanaw.com ■ 지점

소재지
영업점/본부명
우편번호
주소(지번주소)
전화번호

서울
Club1금융센터
06173
서울특별시 강남구 영동대로 96길 26, 6~8층(삼성동 169-8)
02-511-6800

강남
06619
서울특별시 서초구 서초대로 396, 1층 (서초동 1321 강남빌딩)
02-582-8117

강남WM센터
06173
서울특별시 강남구 영동대로96길 34 대윤빌딩 2층, 7층(삼성동 170 대윤빌딩)
02-6907-5111

강남중앙
06611
서울특별시 서초구 사평대로 368, 2층 (서초동 1303-3 중앙화촌빌딩)
02-558-0006

강서
07654
서울특별시 강서구 공항대로 426, 2층 (화곡6동 1107 VIP빌딩)
02-2601-0039

광장동
04983
서울특별시 광진구 아차산로 563,2층 (광장동 445-5)
02-3437-4111

노원
01751
서울특별시 노원구 동일로 1398, 2층 (상계동 728)
02-932-3111

덕수궁
04515
서울특별시 중구 서소문로 135, 2층(서소문동 21-1 연호빌딩)
02-775-0123

도곡
06272
서울특별시 강남구 도곡로 204, 2층 (도곡동 543 동신빌딩)
02-572-8545

도곡역
06292
서울특별시 강남구 언주로30길 13,4층( 도곡동 467-6 대림아크로텔 C동)
02-553-0363

돈암동
02830
서울특별시 성북구 동소문로 97, 1층 (동소문동6가 130)
02-922-7771

명동금융센터
04539
서울특별시 중구 을지로 55, 7층 (을지로2가 9-10, 하나은행별관)
02-776-2553

목동
08022
서울특별시 양천구 목동로 183, 1층 (신정동 995-2)
02-2694-5282

반포금융센터
06574
서울특별시 서초구 방배로 268, 2층 (방배동 725)
02-534-1151

서초
06606
서울특별시 서초구 서초대로 301, 2층 (서초동 1692-1,동익성봉빌딩)
02-599-2181

선릉금융센터
06193
서울특별시 강남구 테헤란로 412, 7층 (대치동 890 삼성생명대치2빌딩)
02-563-6111

신림역
08777
서울특별시 관악구 신림로 318, 3층 (신림동 86-3)
02-874-3111

신반포
06544
서울특별시 서초구 잠원로 24, 5층 (반포동 20-45 반포자이플라자)
02-536-1361

신촌
04100
서울특별시 마포구 서강로 144, 3층 (노고산동 107-1 하나은행 신촌지점)
02-323-2111

압구정금융센터
06017
서울특별시 강남구 압구정로 320, 3층 (신사동 639-3 극동빌딩)
02-511-3344

영등포
07301
서울특별시 영등포구 영중로 35, 1층 (영등포동4가 65-1)
02-2678-5421

영업부금융센터
07321
서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 1층 (여의도동 27-3 하나금융투자빌딩 )
02-785-0961

올림픽
05648
서울특별시 송파구 양재대로 1222, 2층 (방이동 89-11 올림픽프라자)
02-475-3113

은평
03462
서울특별시 은평구 은평로 136, 4층 (응암동 98-65 은경빌딩)
02-354-3540

잠실
05555
서울특별시 송파구 석촌호수로 61, 3층 (잠실동 35-2 트리지움상가)
02-421-3111

청량리
02559
서울특별시 동대문구 왕산로 194, 2층 (전농동 620-1)
02-962-6851

한남동
04401
서울특별시 용산구 한남대로 51, 1,2층 (한남동 76-16)
02-3785-3222

훼미리
05833
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동 150-2)
02-443-4900

경기
미금역
13618
경기도 성남시 분당구 돌마로 67, 3층 (금곡동 157)
031-716-3111

부천
14548
경기도 부천시 원미구 신흥로 201 (중1동 1140-3 트리플타워 B동 201호)
032-667-6670

분당금융센터
13591
경기도 성남시 분당구 황새울로 312번길 32, 3층 (서현동 265-2)
031-702-3111

수원
16488
경기도 수원시 팔달구 권광로 170, 3층 (인계동 1124-2, 하나은행빌딩)
031-237-5111

일산
10387
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1441, 3층 (주엽동 110-3)
031-917-8111

평촌
14072
경기도 안양시 동안구 시민대로 194, 1층 (호계동 1041 흥국생명빌딩)
031-385-7300

부산
동래
47816
부산광역시 동래구 충렬대로 200, 4층 (수안동 665-8, 불이빌딩)
051-553-0701

부산
48939
부산광역시 중구 중앙대로 94, 2층 (중앙동4가 89-1)
051-241-5911

서면
47291
부산광역시 부산진구 중앙대로 724, 2층 (부전동 156-12)
051-806-2011

해운대
48092
부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 6층 (우동 1434-1, 마리나센터)
051-702-7100

대구
대구금융센터
41943
대구광역시 중구 달구벌대로 2109, 1층(덕산동 128-1)
053-425-8721

범어동
42028
대구광역시 수성구 달구벌대로 2425, 1층 (범어2동 178-2)
053-744-2900

대전
대덕테크노밸리
34019
대전광역시 유성구 관평2로 56, 4층 (관평동 911)
042-671-3111

대전
34921
대전광역시 중구 중앙로 154, 2층 (은행동 142-1)
042-253-5111

둔산
35240
대전광역시 서구 문예로 59, 1,2층 (둔산동 1503)
042-486-0066

광주
광주금융센터
61472
광주광역시 동구 금남로 183, 1층 (금남로5가 153-2)
062-223-2222

전북
익산
54593
전라북도 익산시 중앙로5길 27, 2층 (창인동1가 156-1)
063-843-4001

전주
54999
전라북도 전주시 완산구 팔달로 229, 1층 (고사동 2-1)
063-276-1212

강원
강릉
25533
강원도 강릉시 경강로 2071, 1층 (임당동 139)
033-646-5111

원주
26431
강원도 원주시 원일로 57, 2층 (원동 58-1)
033-766-9111

인천
인천
21574
인천광역시 남동구 인하로 497-5, 3층(구월동 1469-1)
032-761-3111

울산
울산
44705
울산광역시 남구 삼산로 283, 2층 (삼산동 1525-8 소망빌딩)
052-268-5111

충북
청주
28525
충청북도 청주시 상당구 사직대로350번길 11-4, 2층(서문동 3)
043-253-7161

충남
천안
31108
충청남도 천안시 서북구 동서대로 125-3, 2층 (성정동 1262 하나금융프라자)
041-569-3222

경북
포항
37755
경상북도 포항시 북구 포스코대로 288, 1층 (죽도동 644-6)
054-272-2266

경남
창원
51494
경상남도 창원시 성산구 중앙대로84번길 3, 2층(상남동 75-4 대동빌딩)
055-286-7000

■ 영업소

소재지
영업점/본부명
우편번호
주소(지번주소)
전화번호

서울
강남영업소
06169
서울특별시 강남구 테헤란로 513, 15층 (삼성동 158-23 삼성케이타워)
02-2087-9817

대치동영업소
06291
서울특별시 강남구 남부순환로 2942, 1층 (대치동 507-1 풍림프라자)
02-561-2860

방배서래영업소
06575
서울특별시 서초구 사평대로 60, 3층 (반포동 113-3)
02-6716-2020

압구정영업소
06023
서울특별시 강남구 언주로 867 (신사동 618-3, 뉴서울빌딩지하1층)
02-541-2120

여의도영업소
07333
서울특별시 영등포구 국제금융로 72, 2층 (여의도동 43-2)
02-3771-3400

이촌동영업소
04427
서울특별시 용산구 이촌로64길 14, 2층 (이촌동 302-44)
02-2084-6952

청담동영업소
06075
서울특별시 강남구 영동대로 702, 7층 (청담동 133-3)
02-6921-8620

평창동영업소
03009
서울특별시 종로구 평창문화로 95, 2층 (평창동 150-1)
02-6917-4031

하나은행본점 VIP영업소
04523
서울특별시 중구 을지로 35, 3층(을지로1가 101-1)
02-6917-4050

전남
목포영업소
58665
전라남도 목포시 백년대로 319, 1층 (상동 835)
061-285-2595

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인_1022

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[경기 변동에 따른 위험]
가. 당사의 제품은 경기에 민감한 소비재가 아니므로 일반 소비자의 경제활동에 많은 영향을 받지 않습니다. 그러나
국내경기의 침체가 악화되거나 지속될 경우, 이는 공공 및 금융부문의 투자 심리 위축으로 이어져 정보보안 시장이 축소되면 당사의 매출에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
[주력시장 성장 둔화에 따른 위험]

나. 스마트폰 및 태블릿 PC 시장은 성숙기 시장으로서 성장이 침체되고 있습니다. 당사는 스마트기기가 고도화되고 다양한 기능을 요구함에 따라 디바이스 당 채용되는 자석수가 증가하여 당사 제품에 대한 매출은 증가하고 있습니다. 그러나,
전방시장인 스마트기기 시장의 경기 둔화에 의하여 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[판매단가의 변동에 관련된 위험]

다.
당사는 주요 제품에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있고, 안정적인 수익 구조를 확보하고 있으므로 판매 단가 인하 압력에 따른 위험은 상대적으로 적다고 판단되고 있습니다. 그러나,
스마트기기 제조업체의 원가 절감 및 국내 및 글로벌 업체와의 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있습니다.

[
핵심 인력 이탈 및 기술 유출에 따른 위험]

라. 당사는 기술 개발 인력에 대한 이탈을 최소화 하는데 주력하고 있으며 기술개발 핵심 인력 이탈이 높지 않은 상태입니다.
우수한 기술 기반의 바탕인 핵심 연구 개발 인력의 사외 유출은 회사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사의 인력 관리 정책에도 불구하고 핵심 연구개발 인력이 이탈할 시 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[신규사업 진출에 따른 위험]

마. 당사는 기존 충전방식의 단점을 보완하는 새로운 무선충전패드 및 에너지 하베스트 기술 연구 등 신규 사업을 위한 제품을 개발 중에 있습니다.
신규사업 진출에 대한 투자 기간, 규모, 범위 등이 클 것으로 판단되어 장기적 개발 프로젝트로 단계적으로 진입할 계획이나, 이러한 신규사업 투자가 예상과 다르게 진행될 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[환율 변동에 따른 위험]

바. 당사의 외화자산 합계는 2018년 상반기 10,149백만원으로 자산총계 대비 약 49%의 비율을 나타내고 있습니다.
예기치 못한 환율의 급격한 하락과 해외매출처 및 매입처의 다변화에 따른 매출 및 매입의 증가로 당사의 재무 및 손익사항에 영향을 미칠 수 있습니다.

회사위험

[지적재산권 분쟁에 따른 위험]

가
. 당사는 설립 이후 지
속적인 기술개발 투자 및 수요처와의 신뢰를 통해 글로벌 대기업을 포함한 기업을 대상으로 다양한 레퍼런스를 보유한 응용자석 기업으로 성장하였으며, 지속적인 기술개발을 통해 다수의 특허를 획득하였습니다.
당
사는 신고서 제출일 현재 실용신안과 관련하여 소송이 진행중에 있으
며,
해당 소송에 패소할 경우 당사에서는 현재 영위하고 있는 사업의 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁업체가 출몰할 가능성이 있습니다.
따
라서
당사의 실용신안 소송이 패소한다면 경쟁이 심화되어 수익성 및 재무구조 악화로 당사에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[무형자산 손상 위험]

나
. 당사는 상장 후 실용신안권 등의 무형자산으로 인한 소송 등의 분쟁 발생 가능성과 적정하지 않은 내부 거래 발생 가능성에 대비하기 위하여, 상장 준비과정에서 영업 및 기술개발에 필요한 무형자산을 당사의 자산으로 귀속하기로 결정하여, 실용신안권을 대표이사에게서 양수하였습니다. 그러나
향후 해당 실용신안권 관련 소송에서 패소하거나 예상치 못한 상황으로 급격히 가치가 하락하여 무형자산의 손상이 발생하게 되면 당사의 수익 및 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[관계회사 지배구조 변경에 따른 위험]

다
.
당사는 한국거래소 코스닥시장 상장 심사 과정에서, 2019년 06월 30일까지 강원자석기술(주)를 종속회사로 편입하기로 확약하였습니다. 그 방법은 오춘택 대표이사 1인을 대상으로 제3자배정 유상증자를 진행하며, 증자의 대가는 강원자석기술(주)의 발행주식 총수의 100분의 55의 주식(기명식보통주 1,100주) 입
니다. 해당 유상증자로 인하여
최대주주의 지분율이 변동될 수 있으며, 강원자석기술(주)의 종속회사 편입으로 강원자석기술(주)가 보유하고 있는 당사의 주식 719,655주는 편입된 날로부터 6개월 이내에 처분할 예정입니다. 이는
향후

당사의

주가에 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[재무안정성 비율과 관련된 위험]

라
. 당사는 지속적인 매출의 성장 및 당기순이익의 실현으로 재무안정성 지표들은 안정적인 모습을 보이고 있으며,
부채비율은 업종평균 대비 낮은 수치를 기록하고 있습니다.
그럼에도 불구하고
향후 정부정책 및 관련부처 규제의 변화, 신규 경쟁사 및 대체산업 등과 같은 요소는 당사의 매출에 부정적 영향을 미쳐 전반적인 재무현황에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[현금흐름 위험]

마
.

2018년 상반기말
당
사의
현금 및 현금성자
산은

7,555백만원

이며, 지속적으로 당기순이익을 달성하므로 영업활동에서의 현금흐름은 양호한 모습을 보이고 있습니다. 그러나
향후 당사의 계획과는 달리 영업활동 현금흐름에서 지속적으로 양(+)의 현금흐름이 발생하지 않고, 미지급금 상환 등으로 현금흐름의 부담이 가중될 경우에는 고객사의 발주에 따른 제품 등의 공급이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

[매출채권과 관련된 위험]

바
.
매출채권회전율은
2016년 8.51회로 업종평균인 5.71회를 상회하고 있으며, 2018년 상반기 12.05회로
증가하였습니다.

또
한,
당사의 주요매출처가 삼성전자 등 글로벌 메이저 제조사로 과거 매출채권의 대손 사례가
매우 미미한 것으로 나타나고 있습니다.
다
만,
향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

[매출처 편중에 따른 위험]

사
.
당사의

2018년 상반기 매출 중 상위 2사의 매출비
중은
전체 매출의 80.25%
를 차지하고 있습니다.

당사는 제품 연구개발을 통하여 삼성전자 이외에도 LG전자, 엔비디아 등 매출처를 다각화 하기 위하여 노력을 지속하고 있습니다. 다만,
당사
의 계획과는 다르게 신규 매출처를 다각화에 실패하거나 주요 매출처의 영업활동이 부진 등으로 매출이 줄어들 경우 당사의 실적이 급격히 악화될 가능성이 존재합니다.

[경영권 변동 가능성에 대한 위험]

아
. 증권신고서 제출일 현재,
당사의

최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인 1인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 전 95.19%에서 공모 후
70.25%
로 변경될 것으로 예상
됩
니다. 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮을 것으로 예상되나,
상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

[종속회사 위험]
자.
당사는 2017년 중국에 종속법인인
Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.
를 설립
하였습니다.
동
종속회사에 당사의 지분은 100%이며, 설립 초기인 회사로 현재 매출이 미미 하며,
향후 종속기업의 영업에 가시적인 성과가
없다면, 당사의 재무구조 및 연결 손익의 악화로 이어질 수 있습니다.
투자자 분들은 투자시, 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[수익성 악화 위험]
차. 당사
의 영업이익률은
2015년 41.37%, 2016년 34.17%, 2017년 26.00%,
2018년 상반기 23.92%으로 업종 평균 대비 양호한 수치
를 나타내고 있습니다. 하지만,
신사업이 실패하거
나 해외 및 기타 기업들에 의한 경쟁이 심화될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 이익률의 변동 가능성이 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

[해외진출에 따른 위험]

카.
당사는 해외시장 개척에 신중하게 접근하고 있으며,
해외 시장의 개척은 매출을 증가시키고, 수익성을 개선할 수 있는 성장 요인이 될것
이라 판단하고 있습니다.
이에 따라 당사는 공모자금 중 약 60억원 정도를 2018년 하반기부터 2020년 하반기까지 단계적으로 해외시장 사업에 사용할 계획입니다. 그러나,
해외시장 개척에 따른
공장 부지 확보 및 제조설비 구축 비용
발생에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 가시적인 성과가 나타나지 않을 경우 고정비와 유형자산 취득비용 증가에 따른 동사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

기타 투자위험

[투자설명서 교부]
가. 2009년 2월 4일 부로 시행된
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반청약자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.
[공모주식수 변경 가능성]

나. 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라
수요예측 실시 후, 신고서 작성기준일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으
며, 이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으니

투자 시 유의하시기 바랍니다.

[보호예수 등 매도금지 물량 출회 위험]

다. 상장 후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의
24.82%
에 해당하는
1,148,400주
에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성]
라. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

[상장요건 미충족 위험]
마. 금번 공모는
『
코스닥시장 상장규정
』
제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청 작성기준일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매가 개시됩니다.
그러나,
일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

[상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험]
바.
당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라
주가가 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우
공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.

[2018년 상반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동상황 미반영]
사.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서") 상의 재무제표에 관한 사항은 2018년 상반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않고 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후부터 본 증권신고서의 작성기준일 사이에, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 및 회사의 경영상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

[증권신고서 정정 위험]
아.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한
본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

[Put-Back Option 미부여]
자.
『증권 인수업무 등에 관한 규정』개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

[수요예측 참여 가능 기관투자자 범위]
차. 금번 공모를

위한 수요예측 시
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능
하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[공모가격 결정 방식]

카. 금번 공모를 위한 가격 결정은
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제5조 제1항 제2호에 따라
기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

[일일 가격제한폭 확대]

타.
2015년 6월 15일부터

코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서
±30%
로 확대되었으므로
,

투자시 유의하시기 바랍니다.

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]
파. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.
또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있습니다. 이러한
유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계를 투자 시 유념하여 주시기 바랍니다.

[미래예측진술의 포함]
하.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는
향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[
집
단소송 위험]
거. 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

[

소수주주권 행사로 인한 소송위험]
너. 소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,160,000
500
10,000
11,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
1,160,000
11,600,000,000
313,200,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2018.10.23 ~ 2018.10.24
2018.10.26
2018.10.23
2018.10.26
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

연구개발

3,000,000,000

해외시장진출
4,000,000,000

운영자금

1,000,000,000

발행제비용
468,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

오춘택
대표이사
2,878,615
348,000
2,530,615

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,160,000
500
10,000
11,600,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나금융투자
기명식보통주
1,160,000
11,600,000,000
313,200,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2018.10.23(화) ~ 2018.10.24(수)
2018.10.26(금)
2018.10.23(화)

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『
3. 공
모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜노바텍의
확
정공모가액은 10,000원

기준입니다
.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 인수인과 발행회사인 ㈜노바텍이 합의를 통해 1주당 확정공모가액을
10,000원으로 결정하였습니다.

주4)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였습니다.

주5)

청약일 -
우리사주
조합 청약일 :

2018년 10월 23일(화) (1일간)
-
기관투자자 청약일 :
2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수) (2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수) (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2018년 10월 23일
에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은

2018년 10월 23일부터 10월 24일
까지 2일
간 실
시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일
의 변경 및 회사의 상황, 주식시장의 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2018년 05월 04일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 07월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
34,800주)에서 잔여주식 인수 수량 만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

하나금융투자
기명식보통주
34,800주
348,000,000원
-

주8)

상장주선인의 의무
취득분은 코스닥시장 상장규정 상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의하여 제시한 공모희망가
12,500원 ~ 16,500원 중 최저가액인 12,500원
기준
입니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의 2.7%이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한
확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주10)
신주모집(의문인수분 포함)에 해당하는 인수수수료는 발행사에서 부담할 예정이며, 구주매출에 해당하는 인수수수료는 구주매출자들이 부담할 예정입니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

2. 공모방법

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
812,000주
와 구주매출
348,000주
의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,148,400주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
11,600주
1.0%
우선배정

합계
1,160,000주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
232,000주
20.0%

10,000원주)

2,320,000,000원
-

기관투자자
916,400주
79.0%
9,164,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,148,400주
99.0%
11,484,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인
10,000원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등
[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
803,880주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
8,120주
1.0%
우선배정

합계
812,000주
100.0%
-

[일반모집주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
162,400주
20.0%
-

기관투자자
641,480주
79.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

803,880
주

99.0%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수주5)
배정비율주5)
주당모집가액
모집총액주7)
비고

우리사주조합(주1)
8,120주
1.0%
10,000원
81,200,000원
우선배정

일반청약자(주2)
162,400주
20.0%
1,624,000,000원
-

기관투자자(주3)
641,480주
79.0%
6,414,800,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
812,000주
100.0%
8,120,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식
중
8,120주
(1.0%)
를 우선
배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 우리사주조합, 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜노바텍이 제시
한 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원
을 기준으로 청약일 전에 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜노바텍이 협의한 후 10,000원으로 결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정한 1주당 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으며, 이에 따라 모집할 주식수도 기존의 1,015,000주에서 812,000주로 변경하였습니다.

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
344,520주
99.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,480주
1.0%
우선배정

합계
348,000주
100.0%
-

[일반매출주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
69,600주
20.0%
-

기관투자자
274,920주
79.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
344,520주
99.0%
-

[참조] 매출세부내역

매출대상
주식수주5)
배정비율주5)
주당매출가액
매출총액주7)
비고

우리사주조합(주1)
3,480주
1.00%

10,000원주6)

34,800,000원
우선배정

일반청약자(주2)
69,600주
20.00%
696,000,000원
-

기관투자자(주3)
274,920주
79.00%
2,749,200,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
348,000주
100.00%
3,480,000,000원
-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식
중
3,480주
(1.0%)
를 우선 배정
하였습니다.

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 하나금융투자(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "고위험고수익투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구합니다. 동 서류를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

주4)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주5)

주당모집가액 : 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행사인 ㈜노바텍이 제시
한 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원
을 기준으로 청약일 전에 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜노바텍이 협의한 후 10,000원으로 결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정한 1주당 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주7)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.
이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으며, 이에 따라 모집할 주식수도 기존의 1,015,000주에서 812,000주로 변경하였습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

오춘택

주주 오춘택의 보유주식
348,000주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수함

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유증권종류
매출전보유증권수
매출증권수주1)
매출후 보유증권수주2)

오춘택
최대주주
기명식 보통주
2,878,615
348,000
2,530,615

합 계
2,878,615
348,000
2,530,615

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

매출주주인 오춘택은 금번 상장을 위한 상기의
348,000주 매출 이후
2,530,615주의 보통주, 즉 전체 발행주식의
54.69%(공모 후 기준/상장 주식수 기준)를 보유하게 될 것이며, 매출 후 보유하는 보통주식은 상장일로부터 6개월간 보호예수 됩니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
34,800주

10,000원주1)

348,000,000원
-

합계
34,800주
348,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확
정공모가액 10,000원
기준
입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자, 일반청약자 IR 실시
기관투자자 대상 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 주식 배정
⑥ 배정주식 통보

수요예측 결과 및 증시상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사간 협의
기관투자자별 유형 및 제시공모가격을 고려하여 주식 배정
배정된 주식수를 대표주관회사홈페이지를 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이
협의하여 주당 10,000원으로 결정하였습니다,.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
위에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜노바텍의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

금번 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
주당 10,000원으로 결정하였습니다,.

주3)
공모희망가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
수요예측은 증권을 공모함에 있어 공모가액을 결정하기 위하여 대표주관회사가 발행회사의 사업성 및 성장성 등을 감안하여 결정한 공모희망가액 범위를 제시하고 그에 대한 수요 상황을 파악하는 절차입니다. 수요예측 이후 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 수요예측의 결과를 반영하여 협의한 후 확정 공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비고

공고 일시
2018년 10월 16일(화)
인터넷 공고 주1)

기업 IR
2018년 10월 16일(화)
주2)

수요예측 일시
2018년 10월 16일(화) ~ 2018년 10월 17일(수)
주3)

문의처

㈜노바텍 : ☎

031-627-5290하나금융투자㈜ : ☎ 02-3771-3164, 3248

-

주1)

수요예측 안내
공
고는
2018년 10월 16일(화)
대
표주관회
사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com) 에 게시합니다.

주2)
기업 IR의 시간 및 장소는 추후 공지할 예정입니다.

주3)

수요예측 마감시간은 국내외 모두 대한민
국 시간 기준
2
018년 10월 17일 오후 5시
까지
입니
다.

주4)
상기 일정은 추후 공모 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자

기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하"투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균 보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말합니다)이 100분의 2이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정 시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 요건을 갖춘 것으로 봅니다.

[고위험고수익투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하"고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』

제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.

② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.

③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.

2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ (코넥스)고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁 자산 편입요건을 모두 충족한 경우, 하나의 수요예측 참여 유형으로만 수요예측 참여 가능합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 벤처기업투자신탁 】

『조세특례제한법』제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.1.1., 2010.12.27., 2011.12.31., 2013.1.1., 2014.1.1., 2014.12.23., 2015.1.28., 2016.12.20., 2017.12.19.>

1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재·부품전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

『조세특례제한법 시행령』제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. <개정 2003.12.30., 2005.2.19., 2009.2.4., 2010.2.18., 2012.2.2., 2018.2.13.>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 기관투자자 중 마목 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 ① 및 ④를 적용하지 아니합니다.

[투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건]

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 다음 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 「증권인수업무에관한규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 본 수요예측에 투자일임회사나 고위험고수익투자신탁, 부동산신탁회사로 참여하는 경우 대표주관회사는 각각「증권인수업무에관한규정」제2조 제8호 마목, 사목, 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.
(나) 참여제외대상다음 중 하나에 해당하는 자는 본 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[수요예측 참여 제외대상]

① 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함)② 발행회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자④ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 01월 01일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

(다) 불성실 수요예측등 참여자 지정불성실 수요예측등 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2제1항에 따라 다음 중 하나에 해당하는 자를 말합니다.

[불성실 수요예측등의 기준]

① 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우② 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.③ 수요예측등에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우④ 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우⑤ 투자일임회사 및 부동산신탁회사가 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우⑥ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우⑦ 그밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로 제1호부터 제6호까지 규정에 준하는 경우

「증권 인수업무에 관한 규정」제17조의2제2항에 의거, 대표주관회사는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자가 발생하는 경우 아래의 정보를 금융투자협회에 통보하여야 하며, 아래의 정보를 대표주관회사의 관리대장에 기록하고 인터넷 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시할 수 있습니다.1. 사업자등록번호(외국인투자등록번호)2. 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 금융투자협회가 필요하다고 인정하는 사항금번 수요예측에 참여한 후 「증권 인수업무에 관한 규정」제17조의2제3항에 의거 "불성실 수요예측등 참여자"로 지정되는 경우, 해당 불성실 수요예측등의 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측등의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.(라) 불성실 수요예측등 참여자에 대한 제재

[불성실 수요예측등 참여 제재사항]

적용 대상

위반금액*

수요예측 참여제한기간

미청약·미납입

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 수요예측 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 수요예측 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

제17조의2제1항제3호 및 제4호에 해당하는 사유

12개월 이내 금지

제17조의2제1항제6호에 해당하는 사유
12개월 이내 금지

제17조의2제1항제5호 및 제7호에 해당하는 사유

6개월 이내 금지

주1)
미청약ㆍ미납입 위반금액 : 미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격의무보유 확약 위반금액 : 의무보유 확약위반 주식수 × 공모가격

주2)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)
감면 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
916,4100주
79.00%
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수
1,160,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
232,000주(20.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 x 신청가격)또는 1,145,500주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000 주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 중ㆍ장기 투자성향, 가격분석능력 및 공모참여실적 등 수요예측에 대한 기여도)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다.따라서 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 청약할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
신청 최고한도는 수요예측 대상수량인 1,145,500주를 초과할 수 없습니다.

주3)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는

15일, 1개월
의 의무보유기간을 확약하
거나, 확약을 하지 아니할 수 있으며, 의무보유기간을 확약한 기관투자자에 대해서는 미확약 기관투자자보다 우대하여 배정합니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구분
내용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법 및 제출서류

금번 공모의 수요예측은 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지를 통하여 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수를 받지 않습니다. 다만, 하나금융투자㈜의 홈페이지 문제로 인해 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 인터넷을 통한 수요예측참여 방법은 아래와 같습니다.① 홈페이지 접속:「www.hanaw.com ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용)」② 로그인: 사업자(투자)등록번호, 하나금융투자㈜ 위탁계좌번호, 계좌비밀번호 입력③ 참여기관 및 담당자 기본정보 입력 후 수요예측 참여대표주관회사인 하나금융투자(주)의 수요예측에 처음 참여하는 기관투자자는 기관투자자임을 증명하는 서류를 하나금융투자 홈페이지에 사전 제출 후 참여하실 수 있습니다.고위험고수익투자신탁은 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지에서 "고위험고수익투자신탁 확약서" 양식을 다운로드하여 해당 확약서를 "
IPO@hanafn.com
"로 보내주시기 바랍니다.또한, 수요예측에 참여한 집합투자재산 및 고위험고수익투자신탁의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측 참여집계표"를 "
IPO@hanafn.com
"으로 보내주시기 바랍니다.벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지에서 "벤처기업투자신탁 확약서" 양식을 다운로드하여 해당 확약서를
"IPO@hanafn.com
"로 보내주시기 바랍니다. 또한, 수요예측에 참여한 집합투자재산 및 벤처기업투자신탁의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측 참여집계표"를 "
IPO@hanafn.com
"으로 보내주시기 바랍니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

구분
내용

접수기간
2018년 10월 16일(화) ~ 2018년 10월 17일(수)

접수시간
09:00 ~ 17:00

접수방법
인터넷 접수

문의전화
02-3771-3164, 3248

(8) 수요예측 참여와 관련한 유의사항
① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 하나금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 수요예측에 처음 참여하는 기관투자자는 기관투자자임을 증명하는 서류를 하나금융투자 홈페이지에 사전 제출 후 참여하실 수 있습니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 구분하여 접수해야하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.② 비밀번호 5회 입력 오류시 소정의 서류를 지참하여 하나금융투자㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호를 변경하여야 하오니 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신후 참여하시기 바랍니다.
③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 수요예측 마감시간 이후에는 참
여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

④ 참가신청수량이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.⑤ 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 구분하여 접수하셔야 하며 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 또한 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측 참여집계표"를 "
IPO@hanafn.com
"으로 보내주시기 바랍니다.⑦ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 「증권인수업무에관한규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑧ 본 수요예측에 투자일임회사나 고위험고수익투자신탁, 부동산신탁회사로 참여하는 경우 대표주관회사는 각각「증권인수업무에관한규정」제2조 제8호 마목, 사목, 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한, 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁에 대하여 「증권 인수업무에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 증빙서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 벤처기업투자신탁이 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
⑨ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다.⑩ 수요예측 참여시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지의 일별 잔고내역서를 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간동안 동 증권의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 의무보유확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하오니 유의하시기 바라며, 잔고증명서 및 거래내역서는 동 기준에 근거하여 제출해 주시기 바랍니다.⑪ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁계좌번호 및 계좌비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으니 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 해당 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑫ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 하나금융투자㈜ 홈페이지 「www.hanaw.com ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용)」에서 확인하시기 바랍니다.

(9) 확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 중ㆍ장기 투자성향, 가격분석능력 및 공모참여실적 등수요예측에 대한 기여도)등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 공평하고 합리적인 기준 아래 자율적으로 배정물량을 결정합니다.한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다. 특히, 금번 수요예측 시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정(코스닥시장 상장의 경우 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정)합니다. 고위험고수익투자신탁의 경우 자산총액의 100분의 20 이내 범위(공모의 방법으로 설정·설립된 경우 자산총액의 100분의 10 이내의 범위)에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보

대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 하나금융투자㈜ 홈페이지 (www.hanaw.com)에 게시하며, 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 하나금융투자㈜ 홈페이지 「www.hanaw.com ☞ 온라인지점 ☞ 청약/권리 ☞ 수요예측신청(기관전용) ☞ 배정결과조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항
1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
131
60
51
40
27
75
384

수량
24,377,000
11,332,000
9,390,000
3,721,000
4,986,000
6,973,000
60,779,000

경쟁률
26.60
12.37
10.25
4.06
5.44
7.61
66.32

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
50,000
3
348,000
1
25,000
2
1,160,000
1
20,000
4
4,560,000
12
6,163,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
6
3,016,000
5
28,000
-
-
3
3,000
3
22,000
26
57,000
43
3,126,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5,000

밴드 중간값
4
103,000
1
70,000
1
7,000
-
-
-
-
-
-
6
180,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
2
15,000
1
5,000
2
12,000
-
-
-
-
5
32,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
4
376,000
2
1,150,000
-
-
1
1,145,000
1
229,000
-
-
8
2,900,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
25
919,000
14
45,000
10
1,190,000
12
46,000
22
4,715,000
29
2,319,000
112
9,234,000

밴드하단미만
91
19,913,000
32
9,671,000
38
8,163,000
20
1,355,000
-
-
16
37,000
197
39,139,000

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
131
24,377,000
60
11,332,000
51
9,390,000
40
3,721,000
27
4,986,000
75
6,973,000
384
60,779,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

16,500원 이상
55
14.32%
9,289,000
15.28%

12,500원 이상 ~ 16,500원 미만
132
34.38%
12,351,000
20.32%

10,000원 이상 ~ 12,500원 미만
138
35.94%
14,298,000
23.52%

10,000원 미만
59
15.36%
24,841,000
40.87%

합계
384
100,000%
60,779,000
100,00%

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비고

1개월 확약
1
16,000
-

15일 확약
-
-
-

합계
1
16,000
-

총 수량 대비 비율
0.26%
0.03%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 노바텍과 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 협의하여 1 주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 주, 원)

구분
내용

모집 또는 매출 주식의 수

기명식 보통주
1,160,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원

확정가액
10,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,125,000,000원

확정가액
11,600,000,000원

청약단위
주1)

청약일
우리사주조합
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일

2018년 10월 23일(화)

기관투자자
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일
2018년 10월 24일(수)

일반청약자
개시일
2018년 10월 23일(화)

종료일
2018년 10월 24일(수)

청약증거금율
우리사주조합
100.0%

일반청약자
50.0%

기관투자자
-

환불 및 납입일
2018년 10월 26일(금)

주1)

①
우리사주조합과 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 하나금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 하나금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주2)

청약
증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일
(2018년 10월 26일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(2018년 10월 26일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년 10월 26일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2018년 10월 26일)
에 주금납입금으로 대체됩니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주3)

청약취급처

① 우리사주조합 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자 : 하나금융투자㈜
본ㆍ지점

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2018년 10월 23일
에만 실시되고, 기관투자자 및 일반투자자의 청약은
2018년 10월 23일부터 10월 24일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 기
관투자자 및 일반투자자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

[하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도 및 청약 단위]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
232,000주

11,000주

50%

주) 하나금융투자㈜ 일반고객 최고청약한도는
11,000주
이며, 우대고객의 경우
22,000주
까지 청약이 가능합니다.- 하나금융투자㈜ 일반청약자 청약 단위

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과

1,000주

나. 모집 또는 매출의
절차

(1) 공모의 일자 및 방법

구분
일자
방법

수요예측 안내공고
2018년 10월 16일(화)
인터넷 공고(주1)

모집 또는 매출가액 확정공고
2018년 10월 22일(월)
인터넷 공고(주2)

일반청약 공고
2018년 10월 23일(화)

매일경제신문

배정 공고
2018년 10월 26일(금)
인터넷 공고(주1)

주1)
수요예측 안내공고 및 배정 공고는 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고는 대표주관회
사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하며,
2018년 10월 23일
자
매
일경제신문에 공고되는 청약공고시 함께 공고합니다.

주3)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

다. 청약요건 및 방법

(1) 모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처(하나금융투자㈜ 본ㆍ지점)에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.(2) 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.
(3) 기관투자자의 청약수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '기관청약'이라 함)은 청
약일인

2018년 10월 23일(화) ~ 10월 24일(수)
에 하나금융투자㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2018년 10월 26일(금)
13시
까지 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

(4) 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능하며, 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, 기관투자자 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정 받을 수 있습니다. 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만 기관투자자 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.(5) 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 발행회사 또는 대표주관회사의 이해관계인 및 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에게 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 않습니다.(6) 일반청약자의 청약 자격일반청약자 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 향후 청약자격의 변경이 있는 경우에는 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)를 통하여 고지할 계획입니다.

[하나금융투자㈜ 일반청약자 청약자격 및 배정기준]

구분
내용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

청약방법
① 지점 내방청약② 온라인청약 (홈페이지 및 HTS, MTS)③ 유선 및 ARS

우대고객기준
구분
기준평점
등급
평점적용방법의 자세한 내용은 하나금융투자(주) 홈페이지(www.hanaw.com) ☞ 화면 상단 "고객지원" ☞ 화면 좌측 "서비스안내/통합우대고객서비스"에서 참고하시기 바랍니다.

우대고객
10,000점
HANA VIP

3,000점
VIP

1,000점
HANA FAMILY

일반고객
500점 이상
FAMILY

500점 미만
GREEN

청약증거금률
50%

1인당 청약한도

일반고객
11,000주, 우대고객
22,000주

청약수수료
구분
등급

HANA VIP
VIP
HANA FAMILY
FAMILY
GREEN

청약 한도
200%
200%
200%
100%
100%

지점 내방 및유선 청약 수수료
면제
면제
50% 감면
2,000원
2,000원

온라인 및 ARS청약 수수료
면제
면제
면제
면제
면제

배정방법
① 5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정함② 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 배정함③ 단, 불가피한 상황이 발생할 경우, 대표주관회사가 1주 이상을 임의배정할 수 있음

(8) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 않습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[청약이 제한되는 자]

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항" 에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 1.00%(
11,600주
)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.00%(
232,000주
)를 배정합니다.③ 기관투자자 : 총 공모주식의 79.00%(
916,400주
)를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 일반투자자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다.

④ 상기 ①항의 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는이를 ②항의 청약자 유형군에 배정하며, 그 결과 여전히 청약미달 잔여주식이 있는 경우 최종적으로 ③항의 일반투자자에 합산 배정합니다.⑤ 일반투자자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑥ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자(6개월 의무보유 확약시 배정 가능), 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 01월 01일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 6개월 의무보유 확약시 배정 가능, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정
결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은

2018년 10월 26일

대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에
는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

마. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (기관투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 동법 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면 또는 유선으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.

본 주식에 투자하고자 하는 투자자(『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다.인수인인 하나금융투자㈜는 청약자가 실명자임을 확인한 후 투자설명서를 교부하고 투자설명서 교부 사실을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다. 단,『자본시장과금융투자업에관한법률』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의해 투자설명서 교부 의무가 면제되는 대상인 전문투자자, 수령거부 의사를 자본시장법 시행령 132조에 의거한 서면 또는 유선 등의 방법으로 표시한 자, 회계법인, 신용평가업자, 기타 전문가 등은 제외합니다.투자설명서 교부 의무가 있는 인수인인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍은『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. ① 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조』에 의거 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 합니다.② 투자설명서를 교부받지 않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다.
(2) 투자설명서의 교부 방법
가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

[하나금융투자(주) 투자설명서 교부방법]

구분
교부방법
비고

영업점 내방
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인)후 청약 가능합니다.
-

온라인(홈페이지 및 HTS, 모바일)
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.
-

유선 및 ARS

당사 홈페이지(www.hanaw.com)에서 투자설명서를 교부받은 후 청약이 가능합니다.

-

나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.
(3) 투자설명서 교부 의무의 주체
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 인수인인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하 생략)

바. 청약증거금의 대체, 반환 및 주금납입
일반청약자 청약증거금은 주금납
입기일
(
2018년 10월 26일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일
(2
018년 10월 26일)
에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2
018년 10월 26일
13시
까지 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일
(
2018년 10월 26일
)
에 주금
납입
금으로 대체됩니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.
대표주
관회사 하나
금융투자㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일
에

KB
국민은행
분당정자지점
에

납입합
니다.

사. 기타사항

(1) 신주의 배당기산일
금번 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은 2018년 1월 1일입니다.
(2) 주권교부에 관한 사항
① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사가 공고합니다.② 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.③ 상기 ②항에도 불구하고 청약자 또는 인수인이 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제309조 제5항의 규정에 의하여 동법 제294조의 규정에 의한 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고됩니다.
(3) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항
본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.
(4) 신주인수권증서에 관한 사항
금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 증자방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.
(5) 정보이용제한 및 비밀유지
대표주관회사인 하나금융투자㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(6) 한
국거래소 상장예비심사 승인에 관한 사항
당사는 2018년 05월 04일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여
2018년 07월 26일
한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 '사후 이행사항'을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.

(7) 주권의 매매개시일
주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의 종류 및 수
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

기명식 보통주
1,160,000주

11,600,000,000 원
총액인수

주1)

대표주관회사인 하나금융투자㈜가 전체 공모물량의 100%(
1,160,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
(12,500원 ~ 16,500원)
기준으로 실시한 수요예측 결과에 따라 대표주관회사 및 발행회사가 협의한 주당확정공모가액인 10,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
313,200,000원
주1)

주1)

인수수수료는
주당확정공모가액인 10,000원
기준으로 산정한 총 공모금액의 2.7%에 해당합니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 회사의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자
기명식보통주
34,800주
348,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으
로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 발행회사인 ㈜노바텍이 협의

한 확정공모가액
10,000원

기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
34,800주)에서 잔여주식 인수 수량 만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0이 될 수 있습니다.

라. 기타의 사항

(1) 발행회사와 대표주관회사 간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나금융투자㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장후 1년

까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.
(2) 발행회사와 대표주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 하나금융투자㈜는 「증권 인수업무에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식 등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합 등이 금융투자회사의 주식 등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식 등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 공모와 관련하여 초과배정옵션 계약을 체결한 바 없습니다.

(4) 일
반청약자의 환매청구권
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 액면금액

금번 당사의 공모주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주식으로서 특이사항은 없습니다.

※ 당사의 정관(이하동일)
제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식1주의 금액은500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제8조(주권의발행과종류)
1. 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

3. 의결권에 관한 사항

제30조(주주의의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제31조(상호주에대한의결권제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제32조(의결권의불통일행사)

1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2. 회사는 주주의 의결권 불통일 행사를 거부할 수 있다. 다만, 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제33조(의결권의행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 본조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 주주 우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우

④ 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 여신전문금융업법에 따른 신 기술금융업자 및 신기술사업투자조합, 중소기업창업 지원법에 따른 중소기업창업투자 회사 및 중소기업창업투자조합에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우

⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 신규시장의 개척 및 전략적 제휴 등 회사의 경영 상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑨ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 법인 또는 제3자에게 신주를 발행 하는 경우

⑩ 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 본조 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의한 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 배당에 관한 사항

제12조(신주의배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제59조(이익배당)

1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 본조 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 한다.

제60조(중간배당)

1. 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 특정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 본조 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 본조 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전 결산기의 자본금의 액

② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금

⑤ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

4. 사업연도 개시일 이후 본조 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

Ⅲ. 투자위험요소

본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래에 기재된 「투자위험요소」를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.또한 2007년 6월 19일 자로 시행되는 증권 인수업무에 관한 규칙 개정에 따라 종전 규정의 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었습니다. 따라서 금번 공모에서는 인수 증권회사가 매매개시후 1월간 주가가 공모가격의 90% 이상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장후 주가 하락시 일반청약자는 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 반면에 2016년 12월 13일 '증권 인수업무등에 관한 규정 개정'에 따라 규정 제10조의3 제1항에 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 그러나 금번 공모시 동 사항을 적용하지 않음에 따라 금번 공모 시 환매청구권을 부여하지 않음에 유의하시기 바랍니다.2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.

1. 사업위험

[경기 변동에 따른 위험]
가. 당사의 제품은 경기에 민감한 소비재가 아니므로 일반 소비자의 경제활동에 많은 영향을 받지 않습니다. 그러나
국내경기의 침체가 악화되거나 지속될 경우, 이는 공공 및 금융부문의 투자 심리 위축으로 이어져 정보보안 시장이 축소되면 당사의 매출에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

당사의 제품은 경기에 민감한 소비재가 아니므로 일반 소비자의 경제활동에 많은 영향을 받지 않습니다.

[국내 주요 거시경제지표 전망 (2018년 4월)]

(단위: %)

구분(전년동기대비)
2017년
2018년 전망
2019년

상반기
하반기
연간
연간

GDP
3.1
3.0
2.9
3.0
2.9

민간소비
2.6
3.1
2.3
2.7
2.7

설비투자
14.6
5.0
0.9
2.9
2.6

지식재산생산물투자
3.0
3.3
2.6
2.9
2.7

건설투자
7.6
1.6
-1.8
-0.2
-2.0

상품수출
3.8
2.8
4.3
3.6
3.6

상품수입
7.4
2.9
3.7
3.3
3.2

출처:
한국은행 경제전망보고서 2018. 04

한국은행이 2018년 4월 발표한 경제전망보고서에 따르면, 한국 경제는 민간소비와 설비투자는 양호한 흐름을 시현하고 있다고 밝혔습니다.
그러나, 국내경기의 침체가 악화되거나 지속될 경우, 이는 소비심리의 위축으로 이어져 스마트 디바이스의 시장이 축소되면 당사의 매출에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

향후 브렉시트에 따른 영국 및 EU 경제 둔화, 미 연준의 금리인상 재개, 선진국과의 무역마찰 등과 같은 정치적 불확실성이 국내 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 민간 소비 또한 취업자수 증가폭 축소, 자영업자 소득 감소 등 가계소득 여건개선이 제한적인 상황으로 소비심리가 위축되어 있습니다.

현재와 같은 저성장 기조가 유지되면서 대외변수로 인한 경기변동이 발생할 경우, 당사의 매출 및 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[주력시장 성장 둔화에 따른 위험]

나. 스마트폰 및 태블릿 PC 시장은 성숙기 시장으로서 성장이 침체되고 있습니다. 당사는 스마트기기가 고도화되고 다양한 기능을 요구함에 따라 디바이스 당 채용되는 자석수가 증가하여 당사 제품에 대한 매출은 증가하고 있습니다. 그러나,
전방시장인 스마트기기 시장의 경기 둔화에 의하여 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

스마트폰 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있으며, 삼성전자가 반도체 및 디스플레이 사업부를 통해 자체 Supply Chain을 구축하고 있는 점은 중요한 강점이라고 판단됩니다.

더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 당사가 저렴한 가격에 공급함으로써 상기와 같은 삼성전자의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 더불어 향후 삼성전자가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다.

글로벌 스마트폰 출하량은 2018년 이후 증가하는 추세를 보일 것으로 예상되었습니다. 최근에 발표된 IDC 자료에 따르면 2017년~2022년까지 출하량 CAGR은 2.8%로 예상되었습니다. 또한, IDC에 따르면 2017년 역성장을 보이던 태블릿 시장은 2018년 이후 기업 수요 증가에 따라 판매량이 증가하는 추세를 보이다 2021년 추세가 전환되어 다시 판매량이 감소할 것으로 예측되었습니다.

[전방 시장 및 주력 시장 현황]

(단위: 백만대)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

글로벌 스마트폰 출하량
1,472
1,586
1,642
1,697
1,710

글로벌 태블릿 출하량
164
176
180
185
150

출처: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, February 27, 2018)상기와 같이 스마트폰 및 태블릿 PC 시장은 성숙기 시장으로서 성장이 침체되고 있으나, 당사는 스마트기기가 고도화되고 다양한 기능을 요구함에 따라 디바이스 당 채용되는 자석수가 증가하여 당사 제품에 대한 매출은 증가하고 있습니다. 그러나, 전방시장인 스마트기기 시장의 경기 둔화에 의하여 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[판매단가의 변동에 관련된 위험]

다.
당사는 주요 제품에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있고, 안정적인 수익 구조를 확보하고 있으므로 판매 단가 인하 압력에 따른 위험은 상대적으로 적다고 판단되고 있습니다. 그러나,
스마트기기 제조업체의 원가 절감 및 국내 및 글로벌 업체와의 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있습니다.

당사는 자석 및 차례자석 등 제조업체로서 전방 시장인 스마트기기 시장의 성장과 경쟁에 따라 당사의 매출과 수익성이 영향을 받고 있습니다.

또한 판매 가격의 영향력이 전방 산업인 스마트기기 제조업체에 의해 결정이 이루어지고 있으나, 당사의 제품이 스마트기기의 핵심부품으로 가격 보다는 품질, 안정성 및 신뢰성에 초점을 맞추고 있기 때문에 판매 가격의 하락 압력은 매우 낮으며, 최근 3개년 아래와 같이 안정적인 단가 추이를 보이고 있습니다.

[주요 제품 등의 가격변동추이]

(단위: 원, $)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

2015년

자석

(Magnet)

내수

95.99

85.94

171.44

153.23

수출

183.60($0.17)

194.47

($ 0.17)

204.40

($ 0.18)

148.19

($ 0.13)

차폐자석

(Shield Magnet)

내수

252.79

237.60

286.53

278.64

수출

250.12($0.23)

258.15

($ 0.23)

261.90

($ 0.23)

269.86

($ 0.24)

심재

내수

-

-

-

-

수출

2,189.03($2.04)

2,203.19

($ 2.03)

-

-

또한, 당사는 주요 제품에 대한 기술 경쟁력을 확보하고 있고, 안정적인 수익 구조를 확보하고 있으므로 판매 단가 인하 압력에 따른 위험은 상대적으로 적다고 판단되고 있습니다.

그러나, 스마트기기 제조업체의 원가 절감 및 국내 및 글로벌 업체와의 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있습니다.

[
핵심 인력 이탈 및 기술 유출에 따른 위험]

라. 당사는 기술 개발 인력에 대한 이탈을 최소화 하는데 주력하고 있으며 기술개발 핵심 인력 이탈이 높지 않은 상태입니다.
우수한 기술 기반의 바탕인 핵심 연구 개발 인력의 사외 유출은 회사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사의 인력 관리 정책에도 불구하고 핵심 연구개발 인력이 이탈할 시 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 경쟁력은 우수한 기술력을 바탕으로 이루어져 있으며, 이를 기반으로 하여 성장을 이루어왔습니다. 특히 빠르게 변화하는 스마트기기 산업의 특성상 시장에서 경쟁력 우위를 점하는 기술력을 확보하는 회사만이 지배적으로 시장에서의 우위를 점할 수 있습니다. 기술의 발달 속도가 빠르다는 측면에서도 기술력의 확보는 중요한 요소입니다.

이러한 기술력의 축적은 산업의 특성상 인력에 집중이 되기 때문에 새로운 기술을 빠르게 습득하여 해당 솔루션을 연구 개발할 수 있는 연구 인력의 원활한 확충이 업계에서 가장 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 이에 따라 우수한 연구인력 확보를 위한 근무 환경 개선, 급여 인상, 임직원 복지 지원, 교육비 투자 등의 비용이 발생될 수 있으며, 동 투자를 당사의 구체적인 매출 및 수익 등의 성과로 나타내는 것이 중요한 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 우수한 기술 기반의 바탕인 핵심 연구 개발 인력의 사외 유출은 회사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[연구 개발 인력 현황]

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

2016년

수석연구원

1

-

1

-

책임연구원

-

1

-

1

전임연구원

-

1

-

1

연구원

2

-

1

1

계

3

2

2

3

2017년

이사

-

1

-

1

수석연구원

-

1

-

1

책임연구원

1

3

1

3

선임연구원

-

1

-

1

전임연구원

1

1

-

2

연구원

1

2

1

2

계

3

9

2

10

신고서 제출일

현재

이사

1

-

-

1

수석연구원

1

1

-

2

책임연구원

3

-

2

1

선임연구원

1

1

-

2

전임연구원

2

1

-

3

연구원

2

-

1

1

계

10

3

3

10

주) 심재팀 개발 인원을 포함한 인원수입니다.

당사는 기술 개발 인력에 대한 이탈을 최소화 하는데 주력하고 있으며 기술개발 핵심 인력 이탈은 거의 없는 상태입니다. 다만, 이러한 당사의 인력 관리 정책에도 불구하고 핵심 연구개발 인력이 이탈할 시 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[신규사업 진출에 따른 위험]

마. 당사는 기존 충전방식의 단점을 보완하는 새로운 무선충전패드 및 에너지 하베스트 기술 연구 등 신규 사업을 위한 제품을 개발 중에 있습니다.
신규사업 진출에 대한 투자 기간, 규모, 범위 등이 클 것으로 판단되어 장기적 개발 프로젝트로 단계적으로 진입할 계획이나, 이러한 신규사업 투자가 예상과 다르게 진행될 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

기존 무선충전 방식은 아래와 같이 자기유도방식과 공진방식이 존재합니다. 동 방식들은 충전이 유선충전 방식에 비해 속도가 느리며 최대 충전 비율도 낮기 때문에 무선충전시장은 과거부터 수요가 존재하여 왔으나, 기술의 한계로 실질적인 시장 성장에 한계가 존재했습니다.

자기유도방식은 비교적 간단한 방법으로 전력 전송 코일에서 발생한 자기장에 의해 전력 수신 코일에 전자기가 유도되도록 하는 기술입니다. 현재 상용화 되어 있는 무선충전기 방식이며, 스마트폰 충전으로 활용될 때에는 주로 보호케이스에 코일과 무선충전 관련 회로를 넣어 제작됩니다. 자기유도방식은 전송거리가 1cm 방식으로 매우 짧은 단점이 있습니다. 또한, 자기공명방식은 자기유도 방식에 비하여 비교적 개발이 최근에 이루어졌습니다. 자기공명방식이란 발신장치와 수신장치가 모두 같은 주파수를 사용해서 전력을 주고받는 방식인데, 이를 통해 근접거리에 있어야 하는 자기유도 방식의 단점을 보완하였습니다. 그러나 인체에 영향을 미칠 가능성이 존재하고 자기유도 방식에 비해 낮은 효율이 단점입니다.

당사는 기존 충전방식의 단점(충전효율, 충전속도)을 보완하는 새로운 무선충전패드를 개발하고 있습니다. 당사가 개발하는 방식은 당사의 원천기술인 차폐자석의 원리를 통해 자기장을 증폭시켜서 충전의 효율을 향상시키는 원리입니다.

향후 상기 무선충전패드에도 당사의 충전의 효율을 향상시키기 위해 당사의 차폐 기술을 도입할 수 있으며, 해당 기기의 효율이 높게 형성될 경우 다양한 무선 스마트기기에 활용될 것으로 판단합니다.

에너지 하베스팅 기술은 원천 자원 등으로부터 수확한 에너지를 저장장치에 저장한 후 다양한 전자 장치를 구동하는데 사용하는 것을 말합니다. 간단히 말해 에너지를 외부(염도차, 태양력, 풍력, 열에너지, 조력 에너지 등)에서 추출해 전기 에너지로 전환해 활용하는 기술입니다.

당사는 이러한 에너지 하베스팅 기술을 이용한 웨어러블 제품으로서, 사람의 운동에너지를 전기에너지로 축적하여 사용하는 방법을 연구하고 있습니다. 즉 외부전력 공급이 필요 없는 자가발전을 통해 전력을 확보하도록 하는 방법으로써 휴대성이 용이하여 야외활동에서 비상시 사용할 수 있는 제품을 개발 중에 있습니다.

이러한 에너지 하베스팅 시장은 최근 에너지 고갈 및 환경문제와 더불어 IoT용 센서, 스마트 기기의 양이 증가함에 따라 이들을 더욱 효과적으로 작동할 수 있는 방법으로 주목 받고 있습니다.

당사의 하베스트 기본 개념은 사람의 운동에너지를 전기화해서 저장장치에 저장한 후 사용가능한 초소형 진동자가 발전기입니다. 즉 사용자가 보행을 할 때 또는 일상생활에서 발생하는 작거나 큰 진동을 기계적 장치에 진동에너지를 저장하여, 이 에너지를 고회전 토크에너지로 변환하여 제네레이터를 동작시켜 전력을 재생산하는 구조로, 현재는 무브먼트(회전시켜주는 구동장치)를 개발 중에 있으며, 장기적으로 자석 및 차폐자석이 도입되는 모터 부문까지 개발할 예정입니다.

당사는 신규사업 진출에 대해 투자의 기간, 규모, 범위 등이 클 것으로 판단되어 장기적 개발 프로젝트로 단계적으로 진입할 계획이나, 이러한 신규사업 투자가 예상과 다르게 진행될 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[환율 변동에 따른 위험]

바. 당사의 외화자산 합계는 2018년 상반기 10,149백만원으로 자산총계 대비 약 49%의 비율을 나타내고 있습니다.
예기치 못한 환율의 급격한 하락과 해외매출처 및 매입처의 다변화에 따른 매출 및 매입의 증가로 당사의 재무 및 손익사항에 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 외화자산 합계는 2018년 상반기 10,149백만원으로 자산총계 대비 약 49%의 비율을 나타내고 있으며, 삼성전자 등에 대한 매출의 경우 대금지금이 US$로 이루어지고 있고 아래와 같이 외화금융자산을 보유하고 있기 때문에 환율 변동에 따른 수익성에 영향이 있을 수 있습니다.

[외환관련 자산/부채 현황]

(단위 : 천원, 천$, 천€)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

외화

원화환산액

외화

원화환산액

외화

원화환산액

외화자산

$9,040
10,149,364

$11,074

11,884,157

$5,640

6,804,438

현금 및 현금성자산

$3,086
3,461,181

$1,413

1,513,578

$3,580

4,314,054

기타단기금융상품

$5,003
5,620,901

$2,000

2,162,220

-

-

단기매매증권($)

-
-

-

-

$8

10,254

단기매매증권(EUR)

-
-

-

-

EUR 14.75

18,699

외상매출금

$947
1,062,506

$1,303

1,396,396

$2,037

2,461,431

미수금

-
-

$4

4,071

-

-

선급금

$4
4,776

$12

13,058

-

-

종속기업투자(삼성신탁)

-
-

$6,342

6,794,834

-

-

외화부채

$482
540,401

$729

781,291

-

-

외상매입금

$476
533,671

$727

778,687

-

-

미지급금

$6
6,730

$2

2,604

-

-

[외환관련 손익 현황]

(단위 : 천원)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

외환차익

337,096

210,062

170,943

외환차손

105,087

853,907

195,701

외화환산이익

252,926

195,048

353,258

외화환산손실

19,338

490,457

-

이에 대하여 당사는 US$ 순포지션을 안정적인 수준으로 유지하기 위하여 경영지원팀이 전담하여 지속적으로 관리하고 있습니다. 또한, 향후 필요에 따라 환 헷지 파생상품 계약 및 환변동보험계약등 환율위험을 줄이기 위한 검토를 진행하고 있어, 환변동에 의한 환차손 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 당사는 이에 대하여 헷지파생상품 계약을 체결하고 있지 않으며, 따라서 외화 거래 과정에서 환율변동으로 인한 외화자산 및 부채에 대한 환차손이 당사의 예상치를 크게 넘을 경우 손익 구조에 부정적인 영향을 미출 수 있습니다. 다만, 예기치 못한 환율의 급격한 하락과 해외매출처 및 매입처의 다변화에 따른 매출 및 매입의 증가로 당사의 재무 및 손익사항에 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 회사위험

[지적재산권 분쟁에 따른 위험]

가
. 당사는 설립 이후 지
속적인 기술개발 투자 및 수요처와의 신뢰를 통해 글로벌 대기업을 포함한 기업을 대상으로 다양한 레퍼런스를 보유한 응용자석 기업으로 성장하였으며, 지속적인 기술개발을 통해 다수의 특허를 획득하였습니다.
당
사는 신고서 제출일 현재 실용신안과 관련하여 소송이 진행중에 있으
며,
해당 소송에 패소할 경우 당사에서는 현재 영위하고 있는 사업의 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁업체가 출몰할 가능성이 있습니다.
따
라서
당사의 실용신안 소송이 패소한다면 경쟁이 심화되어 수익성 및 재무구조 악화로 당사에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 지속적인 기술개발 투자 및 수요처와의 신뢰를 통해 글로벌 대기업을 포함한 기업을 대상으로 다양한 레퍼런스를 보유한 응용자석 기업으로 성장하였으며, 지속적인 기술개발을 통해 다수의 특허를 획득하였습니다.

[지적개산권 소유 내역]

종류

출원일

등록일

소유자

내 용

주무

관청

적용

제품

실용

신안

2012.12.06

2014.01.08

㈜노바텍

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된

휴대폰 케이스

특허청

차폐

자석

실용

신안

2014.09.12

2015.07.22

㈜노바텍

휴대단말 케이스

특허청

차폐

자석

특허권

2016.05.10

2017.10.31

㈜노바텍

차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가

결합하는 휴대 단말기

특허청

심재

특허권

2017.09.29

-

㈜노바텍

자석 부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석

부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호 케이스

특허청

심재

특허권

2017.07.28

-

㈜노바텍

자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를

포함하는 휴대용 전자 기기 보호 케이스 및

휴대용 전자 기기

특허청

차폐

자석

특허권

2017.09.01

-

㈜노바텍

수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템

특허청

-

특허권

2018.2.05

-

㈜노바텍

Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same

미국

-

당사는 2014년 01월 08일 실용신안으로 등록된 “홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스”의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 해당 실용신안은 휴대폰 케이스에 장착되는 차폐자석의 지적 재산권이며 해당 기술로 독자적인 영업을 수행하였습니다.

[소송관련 지적재산권]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용

제품

출원국

1

실용

신안

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케
이스

(실용신안등록 제0470862호)

노바텍

2012.12.06

2014.01.08

차폐

자석

대한

민국

당

사는 신고서 제출일 현재 해당 실용신안과 관련하여 소송이 진행중에 있습니다. 특허심판원과 특허법원에서 패소하였으며, 대법원에서 상고심 진행중에 있으며 심사불속행기간 도과하여 판결 선고시기를 대기하고 있습니다.

[실용신안 소송관련 내용]

발생일
2015.04.09

소송내용
실용신안등록 제 0470862호 무효 [특허심판원]
심판청구일자 : 2015.04.09심판번호 : 2015 당 2288청구취지 : 청구인이 본 실용신안은 통상적 지식을 가진자가 쉽게 채택할 수 있는 진보성이 없는 특허로 무효를 주장함.청구인 : 대한특수금속심결일 : 2016.02.17결과 : 청구인 승소

2015 당 2288 (실용신안등록 제 0470862호 무효심판) 소 [특허법원]
소제기 일자 : 2016.04.07사건번호 : 2016 허당 2300청구취지 : 상기 심판 "2015 당 2288"의 무효 심결을 취소해 달라는 소 제기청구인 : 오춘택심결일 : 2016.11.18결과 : 청구인 패소

2016 허(당) 2300 (실용신안등록 제 0470862호 무효심판) 상고
심판청구일자 : 2016.12.08심판번호 : 2016 후당 2829상고취지 : 위 당사자간 특허법원 2016 허 2300 등록무효(실) 사건에 관하여 같은 법원에서 2016.11.18 선고한 판결에 대해 원고 상고인은 전부 불복하여 상고함. 상고인 : 오춘택심결일 : 미정진행상황 : 심사불속행기간 도과(심리 인용됨)하여 판결 선고시기 대기중

해당 소송은 실용신안의 무효를 주장하는 소송이며, 해당 소송에 패소할 경우 당사에서는 현재 영위하고 있는 사업의 진입장벽이 낮아짐에 따라 경쟁업체가 출몰할 가능성이 있습니다.
당사는 해당 기술로 독자적인 영업을 수행하고 있으나 소송 패소로 인하여 공급 경쟁체계로 전환하게 되면 수익성 악화, 매출의 감소 등으로 당사에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 실용신안권의 무효 심결이 확정될 경우(소송에서 패소하게 되는 경우) 실용신안권 잔액이 전액(2018년 상반기 현재 약 19억원) 손상될 수 있습니다. 다만, 실용신안권 이전 계약에 따라 대표이사가 수령했던

양도대금(
21억원
) 및 본건 실용신안과 관련하여 대표이사가 수령한 직무발명보상금(
약 3억원
) 일체 금원
이 당사
로 반환될 것이며, 이는 잡이익 계정으로 회계처리 될 예정입니다.
당사는 차폐자석 기술의 노하우와 탁월한 원가경쟁력을 보유하고 있지만, 경쟁이 심화되어 수익성 및 재무구조 악화로 당사에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[무형자산 손상 위험]

나
. 당사는 상장 후 실용신안권 등의 무형자산으로 인한 소송 등의 분쟁 발생 가능성과 적정하지 않은 내부 거래 발생 가능성에 대비하기 위하여, 상장 준비과정에서 영업 및 기술개발에 필요한 무형자산을 당사의 자산으로 귀속하기로 결정하여, 실용신안권을 대표이사에게서 양수하였습니다. 그러나
향후 해당 실용신안권 관련 소송에서 패소하거나 예상치 못한 상황으로 급격히 가치가 하락하여 무형자산의 손상이 발생하게 되면 당사의 수익 및 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 상장 후 실용신안권 등의 무형자산으로 인한 소송 등의 분쟁 발생 가능성과 적정하지 않은 내부 거래 발생 가능성에 대비하기 위하여, 상장 준비과정에서 영업 및 기술개발에 필요한 무형자산을 당사의 자산으로 귀속하기로 결정하여, 실용신안권을 대표이사에게서 양수하였습니다.

당사로의 실용신안권 이전은 ① 거래 절차의 적정성(이사회 및 주주총회 사전 승인 후 양수 계약 체결)을 확보하였고 ② 평가 가격 및 방법의 합리성(복수의 감정평가법인 의뢰)을 확보하였으며 ③ 주주 지분율 변동이 없어 주주이익을 침해하지 않았으므로 상장 후 소액주주 이익 침해 방지를 위해서도 적정한 의사결정으로 판단됩니다. 실용신안권 양수 계약으로 당사는 실용신안의 권리를 인수하였
으며,
만약 실용신안권의 무효 심결이 확정되는 경우(소송에서 패소하게 되는 경우) 대표이사가 수령한 양도대금(
21억원
) 및 본건 실용신안과 관련하여 대표이사가 수령한 직무발명보상금(
약 3억원
) 일체 금원을 당사로 반환하도록 계약 하였습니다.

[지적재산권 평가내역]

평가일자

평가대상

(실용신안번호)

평가기관

평가방법

평가내용

(평가금액 등)

비고

2017.10.30

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스

(실용신안등록 제0470862호)

삼창감정평가법인

수익환원법

특허권 가치평가

(2,013백만원)

-

2017.10.18

하이테크감정평가법인

수익접근법

특허권 가치평가

(2,100백만원)

-

2018.03.12

삼일회계법인

로열티면제법

특허권 손상검토

( 2,739백만원)

-

또한, 당사는 상장 후 투명한 경영과 주주 권익보호를 위한 장치로서, 이해관계자와의 거래 통제규정 제정 및 이해관계자와의 거래가능 범위와 한도를 별도로 승인하여 향후에도 투명한 경영환경을 유지하고자 합니다.

대표이사 소유
의 특허권을 당사가 양수함으로써, 당사의 무형자산 금액이 증가하여 아래와 같이 자
산총계 대비 11.05%로 높은 비중
을 차지하고 있습니다. 2018년 기준으로 외부평가법인 (삼일회계법인)의
평가보고서에 따르면 당사가 양수한 특허는 기준일 장부가액을 크게 상회하는 가치로 평가되므로 특허권 손상 이슈는 매우 낮은 것으로 판단됩니다.
그러나 실용신안권의 무효 심결이 확정될 경우(소송에서 패소하게 되는 경우) 실용신안권 잔액이 전액(2018년 상반기 현재 약 19억원) 손상될 수 있습니다. 다만, 실용신안권 이전 계약에 따라 대표이사가 수령했던

양도대금(
21억원
) 및 본건 실용신안과 관련하여 대표이사가 수령한 직무발명보상금(
약 3억원
) 일체 금원
이 당사
로 반환될 것이며, 이는 잡이익 계정으로 회계처리 될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분

2018년 상반기

취득가액

상각누계액

국고보조금

기말가액

실용신안권

2,100,000
245,000
-
1,855,000

심재개발비

281,116
32,797
-
248,319

회원권

183,664
-
-
183,664

산업재산권

-
-
-
-

특허

3,060
459
-
2,601

무형자산 합계

2,567,840
278,256
-
2,289,584

구 분

2017년

취득가액

상각누계액

국고보조금

기말가액

실용신안권

2,100,000

35,000

-

2,065,000

심재개발비

281,116

4,685

-

276,430

회원권

38,511

-

-

38,511

산업재산권

32,600

32,600

-

-

특허

3,060

153

-

2,907

무형자산 합계

2,455,287

72,439

-

2,382,848

당사는 실용신안권 잔액을 기술의 경제적 수명 기준 (5년, 2022년까지)으로 보아 매년 정액 상각을 하고 있으나, 향후 해당 실용신안권 관련 소송에서 패소하거나 예상치 못한 상황으로 급격히 가치가 하락하여 무형자산의 손상이 발생하게 되면 당사의 수익 및 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[관계회사 지배구조 변경에 따른 위험]

다
.
당사는 한국거래소 코스닥시장 상장 심사 과정에서, 2019년 06월 30일까지 강원자석기술(주)를 종속회사로 편입하기로 확약하였습니다. 그 방법은 오춘택 대표이사 1인을 대상으로 제3자배정 유상증자를 진행하며, 증자의 대가는 강원자석기술(주)의 발행주식 총수의 100분의 55의 주식(기명식보통주 1,100주) 입
니다. 해당 유상증자로 인하여
최대주주의 지분율이 변동될 수 있으며, 강원자석기술(주)의 종속회사 편입으로 강원자석기술(주)가 보유하고 있는 당사의 주식 719,655주는 편입된 날로부터 6개월 이내에 처분할 예정입니다. 이는
향후

당사의

주가에 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 한국거래소 코스닥시장 상장 심사 과정에서 경영투명성 및 지배구조 투명성 강화를 위하여 2019년 06월 30일까지 강원자석기술(주)를 당사의 종속회사로 편입하기로 확약하였습니다.

[신고서 제출일 현재 주주 구성]

구 분

공모 전

주식수

지분율

최대주주등

오춘택

2,878,615

76.15%

강원자석기술(주)

719,655

19.04%

소 계

3,598,270

95.19%

소액주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

김효진

5,236

0.14%

소 계

181,730

4.81%

합 계

3,780,000

100.00%

편입의 방법은 오춘택 대표이사 1인을 대상으로 제3자배정 유상증자를 진행하며, 증자의 대가는 강원자석기술(주)의 발행주식 총수의 100분의 55의 주식(기명식보통주 1,100주) 입니다.
강원자석기술(주)는 원자재 공급 사업을 영위하는 회사이며, 오춘택 대표이사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

강원자석기술(주) 현황

회사명
설립일
주소
산업분류
주주 구성

강원자석기술(주)
2013년 7월 30일
강원도 원주시 나비허리길 5, 101동 910호(단구동, 정우월드피아)
그 외 기타 전자부품 제조업(C26299)
오춘택 100%

다음은 강원자석기술(주)의 요약 재무상황 입니다.

(단위: 원)

과목
2017년
2016년

자산총계
2,206,946,380
2,411,542,725

유동자산
1,148,427,868
1,470,150,428

비유동자산
1,058,518,512
941,392,297

부채총계
30,762,656
927,155,778

유동부채
30,077,918
913,666,195

비유동부채
684,738
13,489,583

자본총계
2,176,183,724
1,484,386,947

자본금
1,000,000
1,000,000

이익잉여금
2,175,183,724
1,483,386,947

부채및자본총계
2,206,946,380
2,411,542,725

매출액
1,231,335,544
7,189,460,976

매출원가
457,325,497
5,776,899,056

매출총이익
774,010,047
1,412,561,920

판매비와관리비
129,674,068
203,826,695

영업이익
644,335,979
1,208,735,225

영업외수익
67,580,990
21,156,519

영업외비용
3,375,554
36,903,917

법인세차감전이익
708,541,415
1,192,987,827

법인세등
16,744,638
49,447,083

당기순이익
691,796,777
1,143,540,744

향후 강원자석기술(주)가 종속회사로 편입된다면 해당 회사의 실적이 당사의 연결재무제표에 직접, 간접적으로 반영되어 당사의 경영성과에 영향을 미치게 됩니다. 이에 따라 당사의 연결자회사의 재무상태 및 경영실적에 따라 당사의 경영성과가 변동될 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

또한, 유상증자와

관련된 일정 및 절차는 코스닥 시장 매매개시일 이후의 공시를 통하여 확인하시기 바랍니다. 또한, 해당 유상증자로 인하여
최대주주의 지분율이 변동될 수 있으며, 강원자석기술(주)의 종속회사 편입으로 강원자석기술(주)가 보유하고 있는 당사의 주식 719,655주는 편입된 날로부터 6개월 이내에 처분할 예정입니다. 이는
향후
당사의
주가에 영향을 줄 수 있으니 투자자들께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[재무안정성 비율과 관련된 위험]

라
. 당사는 지속적인 매출의 성장 및 당기순이익의 실현으로 재무안정성 지표들은 안정적인 모습을 보이고 있으며,
부채비율은 업종평균 대비 낮은 수치를 기록하고 있습니다.
그럼에도 불구하고
향후 정부정책 및 관련부처 규제의 변화, 신규 경쟁사 및 대체산업 등과 같은 요소는 당사의 매출에 부정적 영향을 미쳐 전반적인 재무현황에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

당사의 재무안정성 지표는 영업실적 상승 등에 따라 개선되고 있으며, 업종평균과 비교 시 우수한 수준입니다. 당사의 유동비율은 2015년 말 555.16%에서 2018년 상반기말 1,701.96%로 증가하였으며, 당좌비율 또한 2015년 말 489.78%에서 2018년 상반기말 1,607.56%로 증가하였습니다. 또한, 2018년 상반기말 기준 차입금의존도는 0.00%이며 재무안정성의 급격한 악화로 인한 채무불이행 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

[최근 3개년 재무 안정성 지표]

(단위: %, 배)

구 분

2018년상반기

2017년

2016년

2015년

업종평균

(2016년)

당좌비율

1,607.56%

367.97%

1036.32%

489.78%

114.14%

유동비율

1,701.96%

420.00%

1099.30%

555.16%

142.17%

부채비율

9.07%

15.84%

10.40%

16.34%

77.52%

차입금의존도

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

23.98%

이자보상배율

-

-

-

7,144.42배

5.28배

주1) 업종평균 재무비율은 한국은행 기업경영분석(2016년 기준)을 참조하였으며, 업종은 한국표준 산업분류상 J582(소프트웨어 개발 및 공급업)을 참조하였습니다.

당사는 2018년 상반기말 기준 금융권으로부터의 단기 및 장기차입금이 없으며, 매입 등 상거래를 통한 매입채무 및 미지급금이 부채로 존재하나, 당사의 현금성자산 규모 및 영업현금흐름 창출 능력 등을 고려할 경우 채무불이행 위험은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.

위와 같은 당사의 우수한 재무안정성에도 불구하고 향후 매출의 감소, 수익성의 악화, 설비투자를 위한 차입금 증가 등의 요인으로 인하여 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 가능성이 존재합니다.

[현금흐름 위험]

마
.

2018년 상반기말
당
사의
현금 및 현금성자
산은

7,555백만원

이며, 지속적으로 당기순이익을 달성하므로 영업활동에서의 현금흐름은 양호한 모습을 보이고 있습니다. 그러나
향후 당사의 계획과는 달리 영업활동 현금흐름에서 지속적으로 양(+)의 현금흐름이 발생하지 않고, 미지급금 상환 등으로 현금흐름의 부담이 가중될 경우에는 고객사의 발주에 따른 제품 등의 공급이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

당사의 최근 3사업연도 현금흐름 추이는 아래와 같습니다. 당사는 영업활동에서 3년 연속 양(+)의 현금흐름을 시현하고 있고, 투자활동 현금흐름은 금융상품 및 유무형자산의 취득 등으로 부(-)의 현금흐름이며, 재무활동은 우리사주조합 대상 유상증자 등으로 2017년에 소폭의 양(+)의 현금흐름이 나타나고 있습니다. 당사의 영업활동 세부내역은 아래와 같으며, 지속적으로 당기순이익을 달성하므로 영업활동에서의 현금흐름은 양호한 모습을 보이고 있습니다.

[최근 3개년 현금흐름 추이]

(단위: 천원)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

2015년

기초의 현금 및 현금성자산

1,745,625
5,553,983
1,975,226
155,765

현금 및

현금성 자산의

순증감

영업활동현금흐름

2,464,291
8,444,093
2,065,475
2,432,337

투자활동현금흐름

3,328,397
-12,720,791
350,796
-612,876

재무활동현금흐름

-
902,558
894,649
-

소 계

5,792,688
-3,374,140
3,310,921
1,819,461

외화환산으로 인한 현금의 변동

17,034
-434,218
267,837
-

기말의 현금 및 현금성자산

7,555,348
1,745,625
5,553,983
1,975,226

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

[최근 3개년 영업활동현금흐름 세부 내역]

(단위: 천원)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

2015년

영업에서 창출된 현금흐름

2,879,775
8,621,517
2,366,908
2,472,532

이자의 수취 및 지급

106,159
71,806
534
4,437

법인세 납부

-521,643
-249,229
-301,967
-44,632

영업활동현금흐름

2,464,291
8,444,093
2,065,475
2,432,337

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

당사는 공급업체의 특성상 고객사로부터 회수된 자금으로 매입처의 채무를 상환해야 하며, 유동성 위험을 회피할 수 있는 현금 및 현금성자산이 필요합니다. 그러나 당사는 매입채무와 미지급금을 상회하는 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으므로 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

그러나 향후 당사의 계획과는 달리 영업활동 현금흐름에서 지속적으로 양(+)의 현금흐름이 발생하지 않고, 미지급금 상환 등으로 현금흐름의 부담이 가중될 경우에는 고객사의 발주에 따른 제품 등의 공급이 원활히 되지 않을 수 있습니다.

[매출채권과 관련된 위험]

바
.
매출채권회전율은
2016년 8.51회로 업종평균인 5.71회를 상회하고 있으며, 2018년 상반기 12.05회로
증가하였습니다.

또
한,
당사의 주요매출처가 삼성전자 등 글로벌 메이저 제조사로 과거 매출채권의 대손 사례가
매우 미미한 것으로 나타나고 있습니다.
다
만,
향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

당사의 주요 매출처는 삼성전자 등 글로벌 메이저 제조사로, 매출채권 대부분이 납품 후(매출인식 후) 익월 말에 현금 결제가 이루어지고 있습니다. 일반적으로 IT업체의 수요가 상반기보다 하반기에 집중되고 있으나, 비교적 짧은 결제조건으로 당사의 매출채권은 매출 증가 대비 높지
않은 수준입니다.
매출채권회전율은 2016년 8.51회로 업종평균인 5.71회를 상회하고 있으며, 2018년 상반기 12.05회로 증가하였습니다.
지속되는 매출증가에도 안정적인 매출채권 유지로 인하
여 매출채권 회전율과 회전기간은 지속적으로 양호해 지고 있습니다. 최근 3개년 매출채권 현황은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 매출채권 회전율]

(단위: 천원, 회, 일)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

2015년

업종평균

매출액

10,726,027

21,277,953

13,456,041

6,801,126

-

기초 매출채권

1,735,102

2,735,892

424,689

338,940

-

기말 매출채권

1,824,622

1,735,102

2,735,892

424,689

-

평균 매출채권

1,779,862

2,235,497

1,580,290

381,815

-

매출채권 회전율

12.05

9.52

8.51

17.81

5.71

매출채권 회전기간

30.28

38.35

42.87

20.49

63.92

주) 업종평균 재무비율은 한국은행 기업경영분석(2016년 기준)을 참조하였으며, 업종은 한국표준 산업분류상 C261,2. (반도체 및 전자부품)을 참조하였습니다.

당사의 주요매출처가 삼성전자 등 글로벌 메이저 제조사로 과거 매출채권의 대손 사례가 매우 미미한 것으로 나타나고 있습니다. 따라서, 최근 3사업연도 매출채권에 대한 대손충당금 설정 현황을 살펴보면 대손발생으로 인한 제각 외에 추가로 대손충당금 설정하지 않았습니다.

[최근 3개년 매출채권 대손충당금 설정 현황]

(단위: 천원, 회, 일)

구 분

2018년 상반기

2017년

2016년

2015년

매출채권

1,824,622

1,735,102

2,735,892

424,689

대손상각비(제각)

-

-

15,025

-

충당금 설정비율

0.00%

0.00%

0.55%

0.00%

당사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권 중 연체되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손충당금을 설정하지 않습니다. 당사의 2017년 말 매출채권 대부분이 발생 3개월 미만의 채권인 것으로 분석되며 매출채권의 회수 지연에 따른 대손위험은 낮은 것으로 파악됩니다.

당사의 매출채권은 매월 말 영업팀에서 매출 발생 및 내역을 파악하며 경영지원팀에서는 매출채권의 회수와 미회수 내역을 정리하여 영업팀에 통보하는 형태로 상호 관리가 이루어지고 있습니다. 그러나, 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 있습니다.

[매출처 편중에 따른 위험]

사
.
당사의

2018년 상반기 매출 중 상위 2사의 매출비
중은
전체 매출의 80.25%
를 차지하고 있습니다.

당사는 제품 연구개발을 통하여 삼성전자 이외에도 LG전자, 엔비디아 등 매출처를 다각화 하기 위하여 노력을 지속하고 있습니다. 다만,
당사
의 계획과는 다르게 신규 매출처를 다각화에 실패하거나 주요 매출처의 영업활동이 부진 등으로 매출이 줄어들 경우 당사의 실적이 급격히 악화될 가능성이 존재합니다.

당사는 아래와 같이 2018년 상반기 SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN,
SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM 등에 대한
매출 비
중이
약 80.15%

를 차지하고 있으며, 당사의 매출처는 대부분 글로벌 메이저사를 통한 매출로
볼 수 있습니다.
당
사는 삼성전자 베트남 법인에 대한 매출의존도가 높으며, 거래처 관리 비용절감, 매출의 안정적인 성장 및 일정 수준 이익률 확보가 가능하다는 점 등 긍정적인 요인이 있습니다. 다만, 최종 수요처인 삼성전자의 시장점유율이 하락하는 등 주요 매출처의 영업활동이 부진한 경우 당사의 영업활동에도 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[주요 매출처별 매출현황]

(단위 : 천원, %)

구 분

2018년 1분기

2017년

2016년

2015년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

금액

비율

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN
4,459,410
41.58%
11,724,968
55.10%
6,250,261
46.45%
-
-

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM
4,148,330
38.68%
6,347,413
29.83%
5,626,149
41.81%
5,412,339
79.58%

기타
2,118,287
19.75%
3,205,572
15.07%
1,579,631
11.74%
1,388,787
20.42%

제품 및 용역매출

10,726,027
100.00%
21,277,953
84.93%
13,456,041
88.26%
6,801,126
100.00%

당사는 제품 연구개발을 통하여 삼성전자 이외에도 LG전자, 엔비디아 등 매출처를 다각화를 진행 및 계획하고 있습니다. 다만, 당사의 계획과는 다르게 신규 매출처를 다각화에 실패하거나 주요 매출처의 영업활동이 부진 등으로 매출이 줄어들 경우 당사의 실적이 급격히 악화될 가능성이 존재합니다.

[경영권 변동 가능성에 대한 위험]

아
. 증권신고서 제출일 현재,
당사의

최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인 1인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 전 95.19%에서 공모 후
70.25%
로 변경될 것으로 예상
됩
니다. 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 낮을 것으로 예상되나,
상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 공모 전 주식수는 3,780,000주로, 금번 신규 발행 주식수는
846,800주
(공모주식수
812,000주
, 주관사 의무인수 주식수
34,800주
)를 포함하여 공모 후 주식수는
4,626,800주
입니다. 당사의 최대주주는 오춘택 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은 공모 후
70.25%
로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

[공모 전·후 지분구조]

구 분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

등

오춘택 (최대주주)

2,878,615

76.15%

2,530,615
54.69%

강원자석기술(주) (관계사)

719,655

19.04%

719,655
15.55%

소 계

3,598,270

95.19%

3,250,270
70.25%

소액주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

176,494
3.81%

김효진

5,236

0.14%

5,236
0.11%

공모주식수

-

-

1,160,000
25.07%

- 신주모집

-

-

812,000
17.55%

- 구주매출

-

-

348,000
7.52%

주관사 의무 인수 주식수

-

-

34,800
0.75%

소 계

181,730

4.81%

1,376,530
29.75%

합계

3,780,000

100.00%

4,626,800
100.00%

상장 후 최대주주 등의 지분율은 95.19%에서
70.25%로 변경될 것으로 예상되며, 상장 후 보통주 이외에 보통주로 전환 가능한 스톡옵션 49,068주를 제외하고 상환전환우선주, 전환사채, 신주인수권 등의 희석화 가능 상품의 발행내역은 존재하지 않으므로 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

다만, 당사는 청구서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[종속회사 위험]
자.
당사는 2017년 중국에 종속법인인
Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.
를 설립
하였습니다.
동
종속회사에 당사의 지분은 100%이며, 설립 초기인 회사로 현재 매출이 미미 하며,
향후 종속기업의 영업에 가시적인 성과가
없다면, 당사의 재무구조 및 연결 손익의 악화로 이어질 수 있습니다.
투자자 분들은 투자시, 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 2017년 08월 중국에 종속법인인 Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd. 를 설립하였습니다. 동 종속회사에 당사의 지분은 100%이며, Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd. 의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

년도

자산

부채

자본

매출

반기순손익

총포괄손익

2018년 상반기
253,583
132,009
121,574
532,793
(30,863)
(30,863)

2017년
156,815
91,307
65,508
94,543
(16,853)
(16,853)

동 종속회사는 원활한 원재료 수급, 원재료 공급선 관리 및 발굴 ,자석가공업체 관리 및 발굴, 중국 자석시장 동향 파악 등을 목적으로 설립하였으며, 설립 초기인 회사로 현지 기업들과 계약 유치를 위한 미팅을 진행 중이나, 2018년 상반기까지 매출이 미미한 편이며, 외부의 환경 변화에 민감하게 움직일 가능성이 있습니다.

따라서 향후 종속기업의 영업에 가시적인 성과가 없다면, 당사의 재무구조 및 연결 손익의 악화로 이어질 수 있습니다. 투자자 분들은 투자시, 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[수익성 악화 위험]
차. 당사
의 영업이익률은
2015년 41.37%, 2016년 34.17%, 2017년 26.00%,
2018년 상반기 23.92%으로 업종 평균 대비 양호한 수치
를 나타내고 있습니다. 하지만,
신사업이 실패하거
나 해외 및 기타 기업들에 의한 경쟁이 심화될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 이익률의 변동 가능성이 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 당사가 영위하는 영구자석을 이용한 응용자석 분야는 소형전자기기부터 자동차, 발전기 등 일상생활부터 산업용까지 전반에 걸쳐 다양하게 사용되고 있는 분야입니다. 특히, 최근 각종 기술발달로 각종 기기가 소형화, 고성능화가 이루어지고 있으며, 에너지/환경 문제로 인해 경량화 요구가 증가하고 있어 매출이 상승하고 있습니다. 이러한 우호적인 시장을 바탕으로
매출 및 이익의 증가를 이어가고 있습니다. 특히, 당사의 영업이익률은

2015년 41.37%, 2016년 34.17%, 2017년 26.00%,
2018년 상반기 23.92%으로 업종 평균 대비 양호한 수치
를 나타
내고 있습니다.

[수익성 관련 비율 추이(별도)]

재무비율
2018년상반기
2017년
2016년
2015년
2016년업종평균

매출액 순이익률
27.87%

18.76%

33.71%

39.43%

4.27%

매출액 영업이익률
23.92%

26.00%

34.17%

41.37%

6.00%

총자산 순이익률
30.57%

27.97%

62.56%

89.05%

3.52%

자기자본 순이익률
34.28%

31.84%

70.14%

110.95%

6.32%

주1) 2018년 비율은 2018년 상반기 수치를 연환산하여 적용하였습니다.주2) 업종평균 재무비율은 한국은행 기업경영분석(2016년 기준)을 참조하였으며, 업종은 한국표준 산업분류상 C261,2. (반도체 및 전자부품)을 참조하였습니다.

우호적인 시장환경으로 업종평균 이상의 우수한 수익성을 나타내고 있지만, 영업이익률이 지속적으로 하락하고 있고, 향후 신사업이 실패하거나 해외 및 기타 기업들에 의
한 경쟁이 심화될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 이익률의 변동 가능성이 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

[해외진출에 따른 위험]

카.
당사는 해외시장 개척에 신중하게 접근하고 있으며,
해외 시장의 개척은 매출을 증가시키고, 수익성을 개선할 수 있는 성장 요인이 될것
이라 판단하고 있습니다.
이에 따라 당사는 공모자금 중 약 60억원 정도를 2018년 하반기부터 2020년 하반기까지 단계적으로 해외시장 사업에 사용할 계획입니다. 그러나,
해외시장 개척에 따른
공장 부지 확보 및 제조설비 구축 비용
발생에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 가시적인 성과가 나타나지 않을 경우 고정비와 유형자산 취득비용 증가에 따른 동사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

당사는 중국에 자회사(Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd.)를 보유하고 있고, 향후 매출 증대 및 수익성 개선 등의 목적으로 베트남에 투자를 계획하고 있습니다. 공모자금 중 약 60억원 정도를
2018년 하반기부터 2020년 하
반기까지 단계적으로 사용할 예정이며, 사업계획은 다음과 같습니다.

해외시장 사업 계획

목표 시장
투자 세부 내역

중국

- 원활한 원재료 수급
을 위한 운영자금
- 원재료 공급선 관리 및 발굴을 위한 운영자금- 자석가공업체 관리 및 발굴
을 위한 운영자금
- 중국 자석시장 동향 파악- 공장 부지 확보 등

베트남

- 당사의 원가 절감을 위하여 베트남 현지 진출을 위해 여러 방안을 모색 중에 있으며 이와 관련하여 제조시설 구축 등의 목적으로 투자하고자 함- 법인 설립 및 공장부지 확보 등

당사는 해외시장 개척에 신중하게 접근하고 있으며,
해외 시장의 개척은 매출을 증가시키고, 수익성을 개선할 수 있는 성장 요인이 될것
이라 판단하고 있습니다.그러나, 해외시장 개척에 따른 공장 부지 확보 및 제조설비 구축 비용 발생에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 가시적인 성과가 나타나지 않을 경우 고정비와 유형자산 취득비용 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

3. 기타위험

[투자설명서 교부]
가. 2009년 2월 4일 부로 시행된
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반청약자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반청약자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은
"I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 투자설명서 교부에 관한 사항"
항목을 참조하시기 바랍니다.

[공모주식수 변경 가능성]
나. 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라
수요예측 실시 후, 신고서 작성기준일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으
며, 이에 대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으니

투자 시 유의하시기 바랍니다.

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.따라서 금번 공모의 경우, 수요예측 실시 후

대표주관회사 및 발행회사의 협의에 따라 공모할 증권수를 기존에 제출한 증권신고서 상 기재한 공모할 증권수(1,450,000주)의 100분의 80에 해당하는 1,160,000주로 변경하였으니
투자 시 유의하시기 바랍니다.

[보호예수 등 매도금지 물량 출회 위험]
다. 상장 후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의
24.82%
에 해당하는
1,148,400주
에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

상장예비심사청구일전
1년이내에 3자배정으로 신주를 인수한 우리사주조합 (176,494주, 공모 후 지분율
3.81%
)은 예탁일로부터 1년간 증권금융에 예탁될 계획이며, 퇴사로 인해 우리사주조합에서 탈퇴한 김효진(5,236주, 공모 후 지분율 0.11%)은 최대주주 등과 동일하게 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무 보호예수될 예정입니다.

그 외에 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정된
11,600주
는 향후 예탁일 기준 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 공모주식 중 우리사주조합에 우선배정되는 주식수는 현재
11,600주
이나, 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

추가로 코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 상장주선인인 하나금융투자㈜는 공모물량의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
34,800주
를 추가로 인수하여야 하며, 동 의무취득분은 상장 후 3개월간 보호예수됩니다.
상기 보호예수 대상 주식의 현황을 정리하면 아래와 같습니다.

[보호예수 대상 주식현황]

(단위 : 주, %)

구 분

공모 전

공모 후

보호예수 기간

주식수

지분율

주식수

지분율

유통

제한

최대

주주

등

오춘택

2,878,615

76.15%

2,530,615

54.69%

상장일로부터 6개월

강원자석기술(주)

719,655

19.04%

719,655
15.55%

소 계

3,598,270

95.19%

3,250,270

70.25%

소액

주주

우리사주조합(공모전 사전배정분)

176,494

4.67%

176,494
3.81%

예탁일로부터 1년

우리사주조합(공모후 우선배정분)
-
-
11,600
0.25%
예탁일로부터 1년

김효진

5,236

0.14%

5,236
0.11%

상장일로부터 6개월

주관사 의무 인수분

-

-

34,800
0.75%

상장일로부터 3개월

소 계

181,730

4.81%

228,130
4.93%

-

소 계

3,780,000

100.00%

3,478,400
75.18%

-

유통

가능

소액

주주

공모주식수

-

-

1,148,400
24.82%

-

합계

3,780,000

100.00%

4,626,800

100.00%

-

코스닥시장 상장 후 유통제한 주식수는 의무보호예수 대상인 최대주주 등의 지분
3,250,270주
(공모 후 지분율
70.25%
),

상장예비심사청구일전
1년이내에 3자배정으로 신주를 인수한 우리사주조합 176,494주 (공모 후 지분율
3.81%
), 퇴사로 인해 우리사주조합에서 탈퇴한 김효진

5,236주 (공모 후 지분율 0.11%)
, 상장공모시 우리사주조합 우선배정분
11,600주
(공모 후 지분율
0.25%
) 및 금번 상장공모에 따른 주관사 의무 인수 주식수
34,800주
(공모 후 지분율
0.75%
)로
3,478,400주
(공모 후 지분율
75.18%
)입니다.

따라서 당사의 상장후 총 발행주식수인
4,626,800주
중
1,148,400주(24.82%)
는 상장 직후 출회가 가능한 매도가능(유통가능)물량으로, 이는 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보호예수 및 의무예탁주식수인
3,478,400주(75.18%)
역시 각각의 의무보호예수 및 의무예탁 기간이 경과한 이후 매도가 가능하므로,
해당 시점 이후에는 당사 주가의 하락 요인이 될 수 있습니다.
상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다.

[상장요건 미충족 위험]
마. 금번 공모는
『
코스닥시장 상장규정
』
제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청 작성기준일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매가 개시됩니다.
그러나,
일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 당사는 2018년 05월 04일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 07월 26일 한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지 받았습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 모집 및 매출을 통해 공모하는 것입니다.한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 주식의 분산(「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호)요건을 구비하여야 하며, 당사가 신규상장신청일에
「
코스닥시장 상장규정
」
제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 「코스닥시장 상장규정」 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 않으므로, 이 경우 일반기업 상장요건을 구비하여야 합니다.또한 당사가 「코스닥시장 상장규정」 제9조 제1항 각 호의 사유에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니하며, 이 경우 당사는 재심사를 받을 수 있습니다.따라서 본 건 공모후 신규상장신청일까지 상기 요건을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[한국거래소 상장예비심사 결과]

1. 상장예비심사결과

□ ㈜노바텍이 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('18.7.26)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제55조제1항제1호(1년이내의 기간의 유가증권의 발행제한) 또는 제56조제1항(검찰고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제55조에 해당하는 조치(임원의 해임권고, 3년이내의 기간의 감사인 지정 또는 변경요구, 시정요구, 각서(회계처리기준의 성실한 준수를 확약하는 내용이어야 한다)제출요구, 경고, 주의 등 기타 필요한 조치)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 청구 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 재심사하여 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

[상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험]
바.
당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라
주가가 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우
공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부 등 다양한 변수의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같은 점에 유의하시기 바랍니다.

[2018년 상반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동상황 미반영]
사.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서") 상의 재무제표에 관한 사항은 2018년 상반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않고 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후부터 본 증권신고서의 작성기준일 사이에, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 및 회사의 경영상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

당사는 2018년 상반기에 대해 이촌회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준 재무제표를 기준으로 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")를 기재하였습니다. 따라서 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항은 2018년 상반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않고 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후부터 본 증권신고서의 작성기준일 사이에, 증권신고서에 기
재된 사항 이외에 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 및 회사의 경영상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

[증권신고서 정정 위험]
아.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한
본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자 시 이러한 점을 유의하시기 바랍니다.또한, 공모일정을 포함한 본 증권신고서의 기재사항은 확정된 것이 아니며 관계기관 간 조정 또는 신고서 수리 과정에서 변경될 수 있음을 투자자께서는 유
의하시기 바랍니다.

[Put-Back Option 미부여]
자.
『증권 인수업무 등에 관한 규정』개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 투자자께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

금번 공모의 대표주관회사인 하나금융투자(주)는 2007년 6월 18일부터 시행된
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

[수요예측 참여 가능 기관투자자 범위]
차. 금번 공모를

위한 수요예측 시
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능
하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2016년 12월 13일
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조 제1항 제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.그러나 금번 공모를 위한 수요예측시
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제5조 제1항 제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조 제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모가격 결정 방식]

카. 금번 공모를 위한 가격 결정은
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제5조 제1항 제2호에 따라
기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “창업투자회사등”이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하“최저공모가격”이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정

제5조

제
1항
제
2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

[일일 가격제한폭 확대]
타.
2015년 6월 15일부터
코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서
±30%
로 확대되었으므로
,

투자시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]
파. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.
또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있습니다. 이러한
유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계를 투자 시 유념하여 주시기 바랍니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(또는 서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자께서 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이 점을 유의하시기 바랍니다.

또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있습니다. 상기와 같은 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계를 투자자께서는 투자 시 유념하여 주시기 바랍니다.

[미래예측진술의 포함]
하.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는
향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.
투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서에 기재된 전망 또는 예측 관련 내용은 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대한 확정적인 수치를 보장하는 것은 아니므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[
집
단소송 위험]
거. 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게 되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

[

소수주주권 행사로 인한 소송위험]
너. 소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.또한 0.5%(회사의 자본금이1,000억원 이상인 경우0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못 할 수 있습니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 하나금융투자㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "하나금융투자㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 ㈜노바텍의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "㈜노바텍"으로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 ㈜노바텍으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여, 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 희망 공모가격 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.하나금융투자㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 하나금융투자㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가의 개요
가. 평가기관

구 분
증권회사 (분석기관)

회사명
고유번호

대표주관회사
하나금융투자
00113465

나
.
개요
대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 기명식 보통주식
1,160,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 최근 3사업연도 감사 및 검토보고서, 사업계획서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 위험요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.

다. 기업실사 이
행상황

(1) 대표주관회사 기업실사 담당자

소속
부서
성명
직책
실사업무분장

하나금융투자㈜
IPO실

박병기

상무

상장업무 총괄 책임

김진평
이사
기업실사 및 상장실무 총괄

홍원기
과장
기업실사 및 상장실무 담당

김동욱
대리
기업실사 및 상장실무 담당

(2) 발행회사 실사 참여자

성명

직급

담당업무

오춘택
대표이사

경영총괄

이응창

이사

영업 등 사업총괄

백철승

연구소장

연구개발 총괄

이광명
팀장

경영지원총괄

이병우

차장

경영지원

남희완
과장

경영지원

유희란
대리
경영지원

(3) 기
업실사 주요 일정 및 내용

일자

실사내용

2017.06.29

코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결

2017.09.18

~

2017.09.22

■ 1차 기업실사

1) 대표이사 면담

- 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 및 상장을 추진하게 된 경위 청취

- 회사의 핵심사업 및 설립 배경, 주요 영위 사업 종류 등의 설명

2) 상장업무담당자 면담

- 설립 이후부터 현재까지의 사업 활동 내역, 사업 전반에 관련된 설명 청취

- 재무상황의 변동 및 향후 상장 추진 일정에 관한 사항 문의

- 상장을 위한 준비사항 확인, 상장일정 설명

3) 발행회사의 일반적인 사항

- 정관, 주주명부 및 주식 변동 사항, 등기부등본, 사업계획서, 사규 등 검토

- 임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토

- 기타 경영상의 주요 계약 검토

- 이사회 구성 검토

- 관계회사 현황 검토

2017.11.06

~

2017.11.10

■ 2차 기업실사

1) 경영성과 및 재무관련 사항

- 최근 3개년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토

- 주요 계정별 원장 검토

2) 과거 매출 실적에 대한 분석

3) 주요 사업 분야 별 세부 매출현황 검토

4) 과거 최대주주 변동 등 기업 이력 청취

5) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

6) K-IFRS 전환에 따른 예상 재무제표 변동 효과 점검

7) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

2018.01.29

~

2018.02.02

■ 3차 기업실사

1) 내부통제시스템 정비내역 확인

2) 이사회 및 주주총회 의사록 구비내역 점검

3) 소송/분쟁 내역 점검

2018.02.20

~

2018.02.23

■ 4차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 협의

2) 영업 및 연구개발 담당자 인터뷰

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

2018.03.06

~

2018.03.08

■ 5차 기업실사

1) 경영성과 점검

- 2017년 예상실적 검토

2) 주주명부 및 주식 변동상황 확인

- 과거 유상증자 세부내역 확인

- 주주간 주식 매매내역 확인

3) 상장예비심사청구 일정 협의

2018.03.20

~

2018.03.22

■ 6차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 관련 협의

2) 영업 및 연구개발 담당자 인터뷰

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

2018.01.23

~

2018.01.26

■ 7차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 현황 점검

2) 2017년 재무제표 검토

2018.04.02

~

2018.04.04

■ 8차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 현황 점검

2) 2017년 재무제표 검토

2018.04.09

~

2018.04.11

■ 9차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성 내역 검토

2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비 관련 협의

3) 상장요건 충족 여부 및 내부통제시스템 최종 점검

4) Valuation 및 공모구조 협의

2018.04.16

~

2018.04.16

■ 10차 기업실사

1) 상장예비심사청구서 작성

2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비현황 점검

3) 내부통제시스템 세부 정비내역 재확인

4) Valuation 및 공모구조 최종 확정

5) 주주명부 및 보호예수 대상주식 최종 확정

2018.04.23

~

2018.04.27

■ 11차 기업실사

1) 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토

2) 2017년 재무제표 검토

3) 상장예비심사청구서 작성 완료

4) 기타 상장요건 검토 및 일정 협의

2018.05.04

상장예비심사청구서 제출

2018.07.26
■ 상장예비심사 승인

2018.09.06
■ 총액인수계약 체결

2018.09.06
■ 증권신고서 제출

2. 기업실사 결과 및 평가내용

가. 기술성
(1) 기술의 완성도

(가) 기술의 신뢰성

동사의 주력 제품인 자석 및 응용자석 부품은 휴대폰 태블릿 등의 스마트 기기에서 본체 및 커버에서 자성을 요구하는 부분에 적용되고 있으며, 삼성전자 등 글로벌 메이저 제조사를 주요 매출처로 확보하여 동사의 제품을 인정받았습니다.

(나) 기술을 구현하기 위한 안정된 인프라의 존재

동사의 연구개발 조직은 기업부설연구소와 2017년 12월 신설된 심재팀으로 구성되어 있습니다. 기술연구소는 자석을 응용한 제품개발, 신기술 개발 등의 업무를 수행하고 있으며, 태블릿 PC의 스마트커버 부문은 심재팀에서 독립적으로 연구, 개발하고 있습니다. 필요시 심재팀과 기술연구소는 협업하여 제품을 개발하고 있습니다.

동사는 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있으며, 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

(가) 기술의 특장점

- Shield Magnet 설계 및 제작 기술 (Shield를 이용한 자속밀도 증폭 및 차폐)

자력으로 인해 전자제품에 '이상 현상' 등이 발생할 수 있는데 이 부분을 차폐 (반사 및 흡수)해서 시스템 기능을 향상시키는 자석이 차폐자석으로, 동사의 제품 출시 이전에는 자력제품과 차폐제품을 별도로 사용해왔으나, 동사는 이러한 기능을 자석 하나로 통합하여 탑재하였습니다.

통상적으로 사용되는 사각과 원형자석의 기본 형태는 유지를 하면서, 타사 제품 대비 자석의 부착력이 우수하게 설계하고 Shield를 씌워 원하는 방향으로 증폭을 시켜 전자기기에 보다 효과적으로 적용할 수 있으며, Shield Magnet 기술을 이용하여 휴대용 전자기기 액세서리의 활용 폭을 좀 더 넓힐 수 있습니다. 휴대용 전자기기 Hall IC를 이용한 스마트 액세서리들을 비롯하여 자석 본연의 성질을 이용한 다양한 부착용도에 대하여 보다 작은 크기로 훨씬 높은 자석의 힘을 얻어낼 수 있습니다.

제품의 효용성뿐만 아니라, 동사는 적용되는 원자재를 2종류(Magnet, Shield)로 줄여 경쟁사 대비 단가가 낮고, 제조공정의 간소화가 이루어졌으며, Press타입의 Shield를 이용하여 허용 공간의 형태를 비교적 자유롭게 구현하여 생산할 수 있습니다.

- Magnet module 기술

동사는 자성 및 자력설계 기술로 고객사 요청에 적합한 복잡한 형상의 Magnet Module 설계를 통한 Total Magnet Solution 제공합니다.

각 부품의 위치별 특성에 맞는 Magnet Module화를 통한 고객사의 조립성 및 양산성을 확보해줍니다. 또한 한정된 공간 내에서의 부착력 performance 향상을 통해 설계의 자유도를 확보하고 추가적인 기능 구현을 할 수 있는 설계가 가능합니다.

즉, Magnet 또는 Shield Magnet을 한 개의 모듈에 여러 개를 조립하여 필요로 하는 성능을 모듈 하나로 합쳐서 사용의 편의성을 증가시킵니다. 모듈의 부위별로 여러 가지 소재를 적재적소에 적용하여 고객이 요구하는 형태로 제작이 가능합니다.

자석은 휴대폰과 태블릿PC 등 모바일 디바이스의 주요 부품으로 자리잡으면서, 자석이 포함된 다양한 형태의 모듈(부품 집합) 분야로 확장되고 있는 추세입니다. 또한, 전기차와 자율주행차 시대로 발전하면서 자동차업계에서 전장부품이 많이 도입되고 있고, 전장부품은 자력을 효율적으로 사용해야 하는 동시에 '안전'을 담보하기 위해서 차폐 기능이 필수적이므로 차폐 자석 및 모듈의 수요가 크게 증가할것으로 보입니다.

(나) 지적재산권 소유내역

동사는 아래와

같이
7

건의
지적재산권

등을
보
유 및 출원하고 있으며, 보유한 특허권은 차폐자석과 심재 기술에 집중되어 있습니다. 향후에는 지적재산권이 중요한 기술적 Factor가 될 수 있으므로 더욱 많은 특허 및 논문을 제출할 예정입니다.

종류

출원일

등록일

소유자

내 용

주무

관청

적용

제품

실용

신안

2012.12.06

2014.01.08

㈜노바텍

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된

휴대폰 케이스

특허청

차폐

자석

실용

신안

2014.09.12

2015.07.22

㈜노바텍

휴대단말 케이스

특허청

차폐

자석

특허권

2016.05.10

2017.10.31

㈜노바텍

차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가

결합하는 휴대 단말기

특허청

심재

특허권

2017.09.29

-

㈜노바텍

자석 부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석

부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호 케이스

특허청

심재

특허권

2017.07.28

-

㈜노바텍

자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를

포함하는 휴대용 전자 기기 보호 케이스 및

휴대용 전자 기기

특허청

차폐

자석

특허권

2017.09.01

-

㈜노바텍

수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템

특허청

-

특허권

2018.02.05

-

㈜노바텍

Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same

미국

-

(3) 연구인력의 수준

동사는 신고서 제출일 현재 11명의 연구 개발 인력을 보유하고 있습니다. 동사는 설립 시부터 연구 개발 전문 인력 충원에 노력하였으며, 신기술 개발을 위해 우수한 연구 개발 인력을 추가로 확보할 예정입니다. 주요 연구 인력 현황은 아래와 같습니다.

[주요 연구 인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

연구

소장

(이사)

백철승

자석

연구개발

총괄

아주대학교 기계공학과 대학원 석사 (’99)

한라중공업 (‘95~’97)

SK Teletech (‘99~’05)

Pantech (‘06~’07)

Liteonmobile(’09~’13)

YES24(‘14~’17)

노바텍 연구소장(’17 ~ 현재)

- 중장비 무한궤도(상하부 Roller) 설계, 개발

- CAM process의 surface roughness를 예측

Simulation하는 알고리즘 개발

- 비구면 surface 설계 및 가공을 통한 첨단

자동차용 (사각방지) concept제품 개발

- 각종 휴대폰 등 개발 참여

(국내향 폴더/슬라이드, 국내향 게임전용 폰, 곡선형 슬라이드폰, 슬림 슬라이드형 폰)

- LG Watch phone GD910 개발 참여

- IT 부품 신공법/mechanism개발 project

- 삼성 Galaxy camera project 개발참여

- Crema1 테블렛 & E-book 개발

책임

연구원

김진우

VEH,

신제품

개발

한국폴리텍대학교 컴퓨터응용기계과(제천캠퍼스) (’00)

KH바텍 (‘02~’06)

티엔엑스 중공업(‘06~’08)

라이트온모바일(‘09~’12)

㈜파이시스/aura (‘13~’17)

노바텍(’17 ~ 현재)

- 휴대폰용 내,외장 부품용 Zn,Mg금형설계 및

후처리 개발

- 코일러, 리코일러, 세퍼레이터, 정렬 및

리프팅 시스템장비 디테일 설계.

- 중량 물 샤프트 구조해석

- 필립스 전동면도기 개발 참여

(레이져 틸팅 가이드 )

- 휴대폰용 힌지 개발 및 샘플 제작

- Al, Mg 내장류 부품과 외장케이스 기구 설계

- 구조 및 스트럭쳐 시뮬레이션

- PBA 제품군 검사기, 지그류 개발

- 휴대폰용 PBA 제품 류의 기본통전검사

및 성능검사기의 개발 및 제작 레포팅

- BBT지그 설게 및 제작

- 하이브리드 자동차에 적용되는 모터

드라이버의 펌웨어 업로드 장비 개발

- 화장품 케이스 자동 조립장비 개발

책임

연구원

정귀상

VEH,

무선충전

개발

Toyohashi University of Technology 정보시스템 공학과 박사(’92)

한국전자통신연구원 (‘92~’93)

동서대학교 교육 및 연구개발

(‘93~’05)

Kyoto University 연구개발

(‘99~’00)

UC Berkeley 연구개발(‘04~’06)

UC Santa Cruz 연구개발(’09~’11)

울산대학교 교육 및 연구개발

(’95~’17)

노바텍(’17 ~ 현재)

학술지 게재 논문 ? SCI 국제 84건, 국내 21건

- “주파수 튜닝이 가능한 진동형 에너지 하베스터에 관한 연구, 이병철, 정귀상

Journal of Sensor Science and Technology, vol. 23, no. 3, pp. 202∼206 (2014.05).” 외 다수

학술대회 발표 문 : 국제 57건, 국내 65건

- “Network of ultra-smal Pd/Mg bimetallic nanowires as high performance wearable hydrogen sensor, Kamrul Hassan, Gwiy-Sang Chung ” 외 다수

특허 : 출원 35건, 등록 28건

- 진주파수 조절이 가능한 에너지 하베스터 외 다수

선임

연구원

이헌범

자석 및

쉴드

설계

호서대학교 기계공학 학사(2005)

차디오스텍 (2006~2011)

넥스타 (2011~2013)

크루셜텍 (2013~2014)

드림텍 (2015)

엠디펄스 (2016~2017)

노바텍 (2018 ~ 現)

모바일 카메라 Actuator 개발

- 카메라 자동초점 장치 연구개발

생체(지문) 인식 모듈 개발

R&D for Magnet application & IT components

전임

연구원

김동욱

자석구조 및

소재개발

세종대학교 나노공학 학사('14)

노바텍(’15 ~ 현재)

- 커버용 Shield Magnet 개발

- 커버용 심재 개발

연구원

안우주

고객사

승인업무

대림대학교 기계공학 학사('14)

노바텍(’17 ~ 현재)

- 자석의 3D설계, 해석 프로그램 업무에 참여

전임

연구원

윤형묵

자석 가공,

설비연구

도봉정보산업고('00)

네오오토 피니언 기어 (‘11~’15)

노바텍(‘15~ 현재)

- 네오오토 생산부서 현장직 근무

전임

연구원

심형보

설계

및 구조

한양대학교 에리카 캠퍼스 전자시스템 학사('12)

히로세코리아 (‘12~’17)

노바텍(’17 ~ 현재)

- Board TO Board 커넥터 양산 및 납기/품질 관리 - CLAIM 발생/유출 원인 분석, 대책 수립 - 신규모델 개발회의 참여 및 초기 양산 이관 관리 / BOM 검증 - 삼성 갤럭시, LG G SERIES, 화웨이, 샤오미, 아이폰 등 모델 생산 - SHIELD 설계 및 구조 담당

- PRESS 가공 및 업체관리

- 무선충전 효율 증대 연구

수석

연구원

최상돈

심재

연구

개발

총괄

한국항공대학교 항공기계공학과(02)

삼홍사(‘02~’06)

에스피지 (‘06~’11)

모아텍 (‘11~’15)

효성전기 (‘15~'16)

노바텍( ’16 ~ 현재)

- CD-ROM,RW / 노트북용 BLDC 모터개발

- 에어컨,세탁기,공기청정기 모터개발

- 자동차 해드램프용 엑츄에이터 개발

- 자동차용 DC, BLDC 모터 개발

- Book cover 심재 개발

선임

연구원

이희천

심재

연구

개발

영남대학교 기계공학부 ( ’06)

KH 바텍 (‘07~’12)

파트론 ( ‘13~’14)

파이시스 ( ‘14~’15)

오라 ( ‘15~’17)

노바텍( ’17 ~ 현재)

- 핸드폰 내외장 및 HING 개발

- 태블릿 Back cover 개발

- Camera Actuator(VCM) 개발

- (1.9M,5M,8M VCM)

- FPCB 검사 장비 설계

- Book cover 심재 개발

책임연구원
창곤희
자석연구개발
(주)A.M.C('03.08 ~ '18.07)노바텍( ’18 ~ 현재)
- 2004년 7~12월 : FLUX JIG 개발- 2005년 1~12월 : 단극/다극 착자요크 개발- 2009~2012년 : 면2극/3극/4극 착자요크 개발- 2014년 1~10월 : 착자설비 개발- 2014~2015년 : 표면처리 조건개선 산학과제 주관- 2015년 2~10월 : 공심/래디얼 착자요크 개발

(4) 기술의 상용화 경쟁력

(가) 기술의 표준화 및 제품화 정도

동사가 보유하고 있는 기술을 시장 환경 및 요구에 맞게 제품화하는 것은 경쟁력 있는 IT부품 제조 분야에서는 필수 요건이며, 급변하는 IT시장의 수요에서 특히 중요시 되고 있는 요소라고 할 수 있습니다. 기본적으로 동사의 모든 기술 개발은 제품화를 전제로 하고 있으며 이미 제품화 되어 생산되는 제품은 아래와 같습니다.

[주요 매출 현황]

(단위 : 백만원, %)

제품명

주요상표

2017년

제품설명

매출액

비율

Magnet

GH61-11236A 등

14,296

67.19%

테블릿 본체 및 스마트폰 케이스용 일반 자석

Sheild Magnet

GH61-12929A 등

6,847

32.18%

스마트폰 케이스용 차폐 자석

심재

Epoxy Ass'y, 10.1 Front 등

106

0.50%

테블릿 케이스 북커버

기타

샘플 등

29

0.14%

양산단계이전의 샘플

합계

21,278

100.00%

(나) 기술 제품의 신뢰성

동사의 제품은 장기간 스마트기기에 사용되므로 IT시장의 유행 및 고객의 편의성에 민감하여, 제품 품질 미비 및 고객의 개선 요구 사항으로 인하여 고객의 불만 사항이 발생되는 경우가 있습니다.

이 경우 기술 인력 투입을 통해 불만 원인을 신속히 파악하고, 상황에 맞는 적절한 대응을 통해 고객 만족을 기함은 물론 제품 분석을 통해 이를 수시로 고객에게 Feed Back하여 고객 불만 방지 등의 노력을 기하고 있습니다.

이러한 노력을 바탕으로 하여 동사는 삼성전자 등 글로벌 메이저사와 직접적으로 안정적인 신뢰 관계를 유지하고 있고, 판매 물량을 늘려나가며 기술력을 인정받고 있는 것으로 파악됩니다.

(다) 기술 제품의 모방 장벽

동사가 보유하고 있는 제품들은 장기간 시장에서 안정성 및 사용성 부분의 검증이 필요한 특징을 가지고 있습니다. 제품 사용자들의 다양한 환경에서 오류 없이 안정적으로 작동하도록 제품을 만드는 것은 오랜 시간 및 노하우가 필요한 작업입니다.

일단 기술적 표준으로 다수의 사업자로부터 채택이 될 경우 사업자에 의해 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 있는 성질의 아이템이 아니므로 이는 충분한 검증 기간을 거쳐 채택되어야 하는 특징으로 타 경쟁사가 단기간 내에 진입할 수 있는 기술적인 모방 장벽이라고 할 수 있습니다.

또한 장기간 높은 시장 점유율을 가지고 있는 제품을 다른 제품으로 전환하기 위해서는 새로운 기능을 익히고 학습하는 시간과 비용, 즉 전환 비용이 필요하며, 이는 다른 제품들이 시장으로의 진출을 어렵게 하는 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

특히, 동사의 주력 생산 제품은 고객사가 요구하는 사양과 기능에 충실하여야 하며, 각 제품마다 고유한 기능의 설계가 필요하므로 개발 경험과 축적된 기술이 없이는 모방이 불가능한 분야입니다.

또한, 동사는 다년간의 오랜 개발 기술에 대한 여러 지적 재산권을 갖고 있으며, 매출처와는 동사 제품의 기술 신뢰관계를 통한 거래로 인해, 경쟁업체의 진입이 어렵기 때문에, 핵심 기술의 외부 유출 가능성이 매우 낮다 하겠습니다.

동사가 보유하고 있는 응용 자석에 대한 제반 기술은 이미 시장에서 충분히 검증이 되어 그 성능의 우수성이 증명된 상태이며 비교적 장기간의 시험에 의해 성능이 검증되는 특징으로 인해 동사의 기술 장벽은 타 회사가 단 시간 내에 모방하기 어렵다고 할 수 있습니다.

(라) 기술 제품의 응용 및 확장 가능성

동사의 기술은 자석 및 차폐자석 설계 및 제조 기술로, 동사의 주력시장인 스마트기기 이외에 다양한 전자부품 등에 활용될 수 있습니다.

특히, 스마트카 및 자율주행차 등의 도입으로 자동차 전장 시장이 급속도록 확대될 것으로 예상됨에 따라 자동차 시장 등 다양한 응용 분야에 대해서도 기술 및 제품 확장이 가능할 것으로 판단됩니다.

나. 시장성
(1) 시장의 규모 및 성장잠재력

전세계적으로 환경보호 정책, 에너지 절감, 신기술 채용 확대에 힘입어 xEV(친환경 차), 풍력발전, 인버터콤프레서, 엘리베이터, 자동차 EPS, 산업용 로봇, 스마트 디바이스의 생산이 확대될 것으로 전망되며, 이는 글로벌 영구자석 수요 확대로 이어질 전망입니다. 조사기관 마다 다소 상이하나, Walter T. Benecki LLC는 글로벌 영구자석 시장이 2015년 13 Billion$ 에서 연평균 9.4% 성장해서 2024년 30.4 Billion$ 로 성장할 것으로 전망하고 있으며, Grand View Research, Inc.는 2024년 38 Billion$ 로 성장할 것으로 전망하였습니다.

[글로벌 영구자석 시장규모 추이 및 전망]

(단위: Billion $)

구 분

2015년(A)

2016년(A)

2018년(F)

2019년(F)

2022년(F)

2024년(F)

시장규모

13

20

18.8

28.7

31.4

30.4

출처 : More Than You Ever Wanted to Know About the Permanent Magnet Industry, Walter T. Benecki LLC, 2017.01

글로벌 영구자석 생산은 중량 기준으로는 페라이트 계열이 전체 영구자석 생산량 중 85%를 구성하였으나, 금액 기준으로는 고가의 네오디움이 전체 생산금액의 65%를 구성하면서 가장 많은 비중을 차지하였습니다. 즉 페라이트 자석 소재와 비교하여 네오디움 자석 소재의 생산량은 약 1/6정도이지만 가격 면에서는 2배 정도의 시장을 형성하고 있음을 알 수 있습니다.

[2016 Global Permanent Magnet Production]

구 분

Tons x 1,000

% by weight

US$ Million

% by Value

NdFeB

90

13.5

12,200

61.0

Ferrite

565

85.0

6,780

33.9

Samarium Cobalt

4

0.6

600

3.0

Alnico

6

0.9

420

2.1

TOTAL

665

100.0%

$20,000

100.0%

출처 : More Than You Ever Wanted to Know About the Permanent Magnet Industry, Walter T. Benecki LLC, 2017.01

국내 희토류 자석 시장규모 역시 각종 IT기기, 풍력발전, 전기자동차 모터 등에 사용되는 양이 증가할 것으로 예상됨에 따라 2012년 1,983억원에서 연평균 3.1% 성장하여 2020년 3,474억원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 희토류 자석 시장규모 추이 및 전망]

(단위: Billion $)

구 분

2012년

2014년

2016년

2018년

2020년

% CAGR

시장규모

1,983

2,361

2,739

3,117

3,474

3.1%

출처 : 연자성, 강자성 시장 규모

출처 : 재료연구소, 희유금속 대체/저감형 기술개발 기획보고서, 2011

(2) 시장경쟁 상황

(가) 경쟁 현황

국내 영구자석 업체는 대부분 영세하고 소규모로 운영되고 있으며, 동사와 같이 Nd계 자석 생산업체 중 기술력을 보유한 회사는 동사 외 2개사가 존재합니다. 경쟁회사는 에폭시 분야에 강점을 갖고 심재를 삼성전자에 납품하는 업체와 영구자석에 대한 연구, 개발을 수행하고 있는 업체이나 뚜렷한 매출 증가세를 이루지 못하고 있습니다.

[영구자석 응용분야 시장규모 및 동사 점유율 현황]

(단위: 억원)

구 분

2017년

2016년

2015년

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율

노바텍 주1)

213

7.27%

134

4.90%

68

2.66%

A사

39

1.33%

33

1.22%

35

1.38%

B사

31

1.06%

14

0.52%

-

-

기타업체

2,646

90.38%

2,557

93.35%

2,447

95.96%

시장규모 주2)

2,928

100.00%

2,739

100.00%

2,550

100.00%

주1) 동사 매출액은 심재를 제외한 Sheild Magnet, 일반 Magnet의 연도별 제품 매출액입니다.

주2) A사는 제품매출액 전액을 영구자석 매출로 가정하였습니다.

주3) B사 제품 매출 구성에 대한 정확한 구분이 어렵기 때문에 동사 영업팀에서 제시한 다음 기준하에 Magnet 부문 매출을 산정하였습니다. 동사 영업자료(2017년 하반기 기준)에 따르면 동사 Magnet 생산수량 대비 생산수량 비율은 약 82.23:17.77 비율로 산정되었으며, 이에 따라 Magnet 매출은 동사의 Magnet 매출 대비 해당 비율을 적용하여 산정하였습니다.

주4) 시장규모 계는 연자성/강자성 시장 규모(출처 : 재료연구소, 희유금속 대체/저감형 소재화 기술개발 기획보고서, 2011)에서 추정한 수치를 수정하여 적용하였습니다. 구체적으로 2015년 수치는 2014년과 2016년 전망치의 평균, 2016년 수치는 2016년 전망치, 2017년 수치는 2016년과 2018년 전망치의 평균을 적용하였습니다.

동사는 경쟁업체와 비교하여 아래와 같이 독보적인 시장점유율을 차지하고 있으며, 기술력, 영업력 및 수익성 등에서 동사는 시장을 선도하고 있는 것으로 판단됩니다.

(나) 진입의 난이도

동사는 세계 최초로 차폐자석을 개발하여 차페자석의 원천기술을 보유하고 있습니다. 차폐자석은 Hall IC를 구동시키기 위한 자력 증폭 기능을 제공하는 동시에 자력에 민감한 주변기능을 보호하는 역할을 수행합니다. 동사가 해당 제품을 개발하기 이전에는 전자제품에 차폐테이프를 부착하였으나 해당 테이프 가격이 고가인데다 제조공정이 동사 제품공정 보다 복잡하였습니다. 그러나 동사가 차폐자석을 이용한 제품화 방안을 제공하여 고객의 원가절감에 기여하였습니다. 동사는 차폐자석 원천기술을 토대로 고객사가 원하는 구동 조건 및 사양에 따라 크기와 성능구현이 가능하기 때문에 다양한 전방산업으로의 확장 가능성이 높습니다.

동사는 단순히 원천기술을 개발하는데 그치는 것이 아니라 타 경쟁사와 비교하여 원천 기술을 이용하여 제품화하는 역량을 보유하고 있습니다. 동사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 삼성전자에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 무선충전패드, 전기자동차 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다.

동사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로서, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 또한 본사 내에 자석가공기와 착자기를 직접 보유중으로 고객의 SAMPLE 요구에 빠른 대응을 할 수 있습니다.

이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 동사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것이며, 동사의 영업인력은 IT업계 자석응용 분야에 최고의 수준을 자랑하고 있습니다.

구분

노바텍

A사
B사

주력 분야

응용자석 전문업체

자석 전문업체

에폭시 전문업체

차폐자석 원천기술

실용신안 등록

없음

없음

다극착자 설계기술 및

모듈 설계역량

보유

중간

응용자석을 구매하여

그대로 사용하는 수준

자체 설비 보유로

빠른 샘플 개발력 보유

설비보유

설비보유

자석 관련

설비 미보유

가격 경쟁력 우위

공법 변경을 통해

원가 절감 가능

-

-

영업이익 (백만원)

5,517

915

2,836

동사는 응용자석의 핵심 기술을 자체적으로 보유함으로써, 타사의 제품보다 우수한 성능 및 품질을 갖고 있으며 원가경쟁력을 위한 Know-How를 보유하고 있습니다. 전ㆍ후방 산업간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 원가 경쟁력으로 인해 향후 신규 업체의 시장 진입이 어려운 상황이며, 시장 진입에 성공했다 하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술 확보한 연구원 보유 등의 여부가 최적화된 제품 개발 및 공급에 중요한 요소이며 동사의 중요한 진입 장벽이라고 할 수 있습니다.

다. 수익성

(1) 비용의 우위성

동사는 우수한 가격 경쟁력 및 기술 경쟁력을 기반으로 삼성전자 등에 자석 및 자석 부품류 등을 공급하고 있으며, 중국 등 원재료 공급회사와의 유대적 관계 강화, 이로 인한 가격 교섭력 확보 등의 이유로 경쟁사 대비 높은 이익률을 보이고 있으며 기술 경쟁력을 바탕으로 추가적인 비용 및 부가적인 부품이 소요되지 않으므로 낮은 매출원가율을 보이고 있습니다.

동사는 유사회사와의 수익성 지표 비교평가 시 2017년 기준으로 우수한 수치를 보이고 있습니다. 2017년 매출총이익률과 영업이익률은 매출액 대비 약 40.90%, 26.00%이며, 경상이익률 및 당기순이익률도 20.85%, 18.76%로 상장된 유사회사와 비교하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 동사의 낮은 원가율로 인한 높은 수익성 지표는 매출액의 증가에 따른 고정비율의 하락의 효과로 인하여 월등히 높은 이익률을 시현하고 있습니다.

[상장 유사회사 대비 수익성 비교 (2017년 기준)]

구 분

노바텍

상장유사회사

자화전자

덕우전자

와이솔

덕산네오룩스

매출액비율

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

영업이익률

26.00%

6.26%

16.16%

11.78%

18.32%

당기순이익률

18.76%

5.31%

12.52%

10.01%

16.70%

구 분

노바텍

상장유사회사

바이오로그

디바이스

아모텍

유티아이

파트론

매출액비율

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

영업이익률

26.00%

9.51%

12.96%

28.98%

1.40%

당기순이익률

18.76%

4.94%

8.03%

21.17%

0.16%

동사는 제조업종 업종 성격상 재료비 등 매출원가가 원가의 대부분을 구성하고 있습니다. 그러나 동사의 경우 대규모 시설투자와 많은 인력 채용이 필요하지 않기 때문에 일정한 고정비로 인해 매출액의 증가로 인한 비용의 증가는 제한적이므로 향후 수익성 악화 요인은 낮은 것으로 보입니다.

따라서 동사의 매출이 증가에 따른 수익성은 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.

동사의 제조 과정은 시장 조사와 기획, 개발, 테스트, 출시의 과정을 통해 주력 제품을 생산하고 있습니다. 설계를 통한 최적화 기술에 따라 완제품의 성능은 크게 달라질 수 있으며, 매입처에 구매하는 유지, 보수와 외주업체에 아웃소싱하는 프로세스 자체가 경쟁력을 가지는 것은 아닙니다. 따라서 매입처의 공급 압력은 없으며 이에 따른 매입처와 마찰 및 공급이 원활하지 못할 가능성은 매우 낮다고 할 수 있습니다.

(2) 매출의 우량도

(가) 매출규모 및 매출의 우위성

(단위 : 천원)

구 분

2018년 상반기 (제12기)

2017년 (제11기)

2016년 (제10기)

2015년 (제9기)

매출액

10,726,027

21,277,953

13,456,041

6,801,126

수출금액

(비중)

8,749,401(
81.57%_

18,417,555

(86.56%)

12,061,823

(89.64%)

5,535,165

(81.39%)

거래업체 수

17

21

14

17

기말 매출채권

(6월이상 채권)

1,824,622
(-)

1,735,012

(-)

2,735,892

(-)

424,689

(-)

부도금액(주)

(업체 수)

-(0개)

-

(0개)

15,025

(2개)

-

(0개)

매출총이익률

38.14%

40.90%

42.52%

58.16%

동사의 매출액은 지속적으로 상승하는 추세를 나타내어 2015년 매출 68.01억원, 2016년 134.56억원, 2017년에 212.78억원, 2018년 상반기 107.26억원을 시현하였습니다. 2010년 중반 스마트폰 및 태블릿 시장의 성장에 따라 메이저 제조사인 삼성전자 등의 생산량이 증가하였고 최근 스마트폰 및 태블릿에 부착용 자석이 적용 확대되면서, 동사는 기술력 등을 바탕으로 원가경쟁력 있는 제품 개발과 우수한 고객사 대응력로 높은 매출 성장을 시현하였습니다.

동사는 차폐자석 등에 대한 설계 등의 원천기술을 보유할 뿐 아니라, 응용자석 부품은 제품의 민감도가 높기 때문에 고객사의 까다로운 승인 과정이 필요하며 동사는 경쟁사 대비 품질ㆍ가격 우수성을 보유하고 있으므로 지속적인 매출 성장이 예상됩니다. 특히, 삼성전자등에 국한되던 매출처가 엔비디아 등으로 신규매출처가 확대되면서 동사의 매출액은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

동사는 기술력과 영업력을 바탕으로 자석 및 응용 자석 부품 등을 공급하며 국내 응용 자석 시장을 선도하는 기업으로 자리매김하였습니다. 동사는 메이저 고객사인 삼성전자 등 안정적인 매출처를 선확보함으로써 타 경쟁회사 대비 높은 영업 안정성과 수익성 지표를 보이고 있습니다.

동사는 자석 및 응용 자석 부품 시장에 대한 매출 성장세와 안정적인 매출처를 확보함에 따라 높은 매출총이익률과 낮은 부도금액을 보이고 있어 타 경쟁회사 대비 우량한 매출 안정성을 보이고 있습니다.

라. 경영성

(1) CEO의 자질

성명

오 춘 택(吳 春 澤)

Oh Choon Teak

국적

대한민국

학력

기간

학교명

전공분야

수학상태

1985.02

부산대학교

기계설계학과

졸업

경력

기간

근무처명

최종직위

86.04 ~ 97.10

LG전자

통신QA팀장

98.03 ~ 06.12

텔컴전자

대표이사

13.07 ~ 17.08

강원자석기술

대표이사

07.11 ~ 현 재

노바텍 (구 엠플러스)

대표이사

수상 실적

- 2017. 한국무역협회 천만불 수출의탑 수상

- 2017. 이노비즈협회장 표창장 수상

- 2018. 용인시 성실납세자 인증 수상

설립배경

1986년부터 전자통신기기의 개발, 생산, 품질부문에서 경험과 텔컴전자에서의 무역 및 영업의 경험을 쌓았습니다. 현재의 전자통신기기는 단순히 DATA를 통한 음성, 화면, 정보만을 주고 받으나, 미래에는 Mechatronics를 겸비한 행동하는 기기로 발전할 것으로 확신합니다.

자석은 Electronics의 기초소재임과 더불어 Mechanics의 기초재료이기도 합니다. 지속가능하면서 미래의 고부가가치의 Blue Ocean으로서 자석사업을 기반으로하여 전자통신기기의 Mechanics로의 세계적기업으로 성장할 계획으로 본 회사를 설립하였고, 이제 그 꿈을 하나하나 실현하는데 보람을 느끼고 있습니다.

경영 철학

‘최고가 되자’, ‘사회에 봉사하라’라는 사훈에서와 같이, 세계적 최고의 기술과 인적 역량을 확보하여 최고의 기업성과를 창출하고, 이를 통한 궁극적인 목적은 사업으로서의 사회에 대한 제반 봉사라고 생각하고 있습니다.

법률 위반

해당 사항 없음

최고경영자

관련소송

해당 사항 없음

가입단체

중소기업기술혁신협회(INNO-BIZ), 벤처기업현회(KOVA), 한국산업기술진흥협회(KOITA)

(2) 인력 및 조직 경쟁력

(가) 보유 인력의 전문성 및 숙련도

동사는 2015년 13명의 임직원으로 운영되었으나, 신고서 제출일 현재 29명이 재직하고 있습니다. 매출이 지속적으로 확대되면서 안정적인 운영을 위해 영업, 생산 및 관리 인력을 충원하였고, 고객의 다양한 요구에 대처하고 제품경쟁력을 강화하기 위하여 연구개발 인력을 지속적으로 확충하였기 때문입니다.

동사는 영업, 기획, 연구, 개발 등 각 부문에 있어 풍부한 근무경험을 구비한 인력을 보유함으로써 조직 전체를 전문가로 구성하고 있으며, 핵심인력 현황은 다음과 같습니다.

[핵심인력 현황]

직책명

성 명

업무

약력

대표이사

(등기/상근)

오춘택

경영

총괄

85.02 부산대학교 기계설계학과

86.04 ~ 97.10 LG전자 통신QA

98.03 ~ 06.12 텔컴전자 대표이사

13.07 ~ 17.08 강원자석기술 대표이사

07.11 ~ 현 재 노바텍 대표이사

사내이사

(등기/상근)

이응창

사업

총괄

93.02 동아대학교 전자공학과

93.06 ~ 98.04 LG전자 생산기술

98.07 ~ 98.10 SK텔레콤

98.10 ~ 05.12 SKY텔레텍

05.12 ~ 11.07 팬택

11.11 ~ 12.02 유트로닉스

12.07 ~ 13.11 나우테크

14.02 ~ 15.10 루텍

16.04 ~ 현 재 노바텍 사내이사

사내이사

(등기/상근)

백철승

연구

개발

총괄

95.02 아주대학교

생산자동화공학과

99.07 ~ 05.12 SK텔레텍

05.12 ~ 08.10 팬텍

08.10 ~ 13.10 Lite on Mobile

14.01 ~ 17.05 Shou communication

17.06 ~ 현 재 노바텍 연구소장

감사

(등기/비상근)

이장숙

감사

85.02 부산대학교 기계설계학과

85.02 ~ 98.02 현대자동차

98.04 ~ 08.05 UL Korea

08.06 ~ 현 재 DQS Korea 대표이사

사외이사

(등기/비상근)

최진영

사외

이사

82.02 서울대학교

제어계측공학과 학사

84.02 서울대학교

제어계측공학과 석사

93.02 서울대학교

제어계측공학과 박사

84.03 ~ 94.02 전자통신연구원

94.03 ~ 현 재 서울대학교

전기정보공학부 교수

사외이사

(등기/비상근)

조재두

사외

이사

87.02 충남대학교 경영학과

93.08 연세대학교

경영전문대학원

87.04 ~ 14.01 한국거래소

14.02 ~ 15.11 신라젠 부사장

15.11 ~ 17.04 코라오그룹 미래전략실장

팀장

(비등기/상근)

이광명

경영

지원

99.08 경희대학교 토목공학과

05.06 ~ 11.05 데이콤MI 재무기획팀장

11.05 ~ 12.11 인터파크홀딩스 경영진단팀장

12.12 ~ 14.11 인터파크 재무기획팀장

17.08 ~ 현 재 노바텍 경영지원팀장

팀장

(비등기/상근)

김정태

영업

팀장

98.02 연성대학교 전자통신학과

98.01 ~ 05.11 기린텔레콤 영업부

05.12 ~ 13.02 신성반도체 TFT-LCD팀

13.03 ~ 13.09 솔테크전자 영업부

13.09 ~ 현 재 노바텍 영업팀장

팀장

(비등기/상근)

이태훈

구매

팀장

00.02 부산대학교 경영학과

00.01 ~ 14.12 노키아 구매팀

15.06 ~ 16.06 시냅틱스 SCM

16.09 ~ 17.02 슈프리마 구매팀장

17.03 ~ 현 재 노바텍 구매팀장

팀장

(비등기/상근)

김진우

개발

팀장

02.02 제천기능전문대학

전산응용기계학과

02.02 ~ 05.07 KH바텍 금형개발

07.11 ~ 08.10 티엔엑스중공업 기계설계

08.11 ~ 10.01 에스에스컴텍 금형개발

10.09 ~ 12.12 L.O.M 메커니즘 개발

13.01 ~ 14.07 파이시스 장비개발

14.09 ~ 15.02 엠에프에스 장비개발

15.03 ~ 17.06 오라 장비개발

17.08 ~ 현 재 노바텍 개발팀장

팀장

(비등기/상근)

최상돈

심재

팀장

02.02 한국항공대 항공기계공학과

01.12 ~ 05.10 삼홍사 모터개발

05.11 ~ 11.02 에스피지 모터개발

11.03 ~ 15.07 모아텍 모터개발

15.08 ~ 16.08 에이치에스지 모터개발

16.08 ~ 현 재 노바텍 심재팀장

팀장

(비등기/상근)

이병선

품질

팀장

06.02 상지대학교 산업공학과

06.02 ~ 08.07 플렉스컴 품질팀

08.08 ~ 13.03 멜파스 품질팀

14.02 ~ 17.10 하이딥 품질팀

17.10 ~ 현 재 노바텍 품질팀장

(3) 경영의 투명성

동사의 이사회는 상근/등기 사내이사 3명, 비상근/등기 사외이사 2명, 비상근/등기감사 1명으로 총 6명으로 경영진이 구성되어 있으며 중요 의사 결정에 적절한 견제가 이루어지고 있습니다. 또한 내부 정보 관리 규정 및 내부 감사 규정 등 사내 규정 정비와 전문성을 갖춘 감사를 선임함으로써 독립적이고 투명한 경영 관리가 이루어질 수 있도록 제도화 하고 있습니다.

동사의 경영관리는 회계, 재무, 인사 및 총무 담당 4명으로 구성되어 있으며, 회계와 자금의 업무 분장을 통하여 적절한 내부 통제가 이루어지고 있으며 회계 관리 업무를 수행하는 데 충분한 것으로 판단됩니다. 또한 2018년에 상장사 기준 내부 회계 관리에 대한 컨설팅을 받을 계획이며 이를 통해 내부통제 시스템을 더욱 보강하여 투명한 회계 관리가 가능해질 것으로 판단됩니다.

동사는 주요 경영상의 의사결정을 이사회 및 주주총회의 사전 결의를 통해 진행하였으며, 이해관계자와의 거래에 대해서는 이해관계자거래규정을 준수하는 등 내부통제 절차를 준수하고자 노력한 것으로 판단됩니다.

동사는 이사회 운영규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을 강화하였습니다.

이와 더불어 2017년 06월에 상장 대표주관회사를 선정하고 상장을 준비하면서 2017년 10월에 동사는 경영, 인사, 회계, 일반 분야 등 회사의 운영에 있어서 내부통제 관련 사규의 정비를 완료하였으며, 새롭게 정비된 사규를 적극적으로 활용하여 내부통제 수준의 향상을 이루고 있습니다.

동사는 관계회사 및 이해관계자와의 거래가 존재하나, 거래와 관련하여 투명성 및 공정성을 확보하기 위하여‘이해관계자거래규정’을 제정하였으며, 규정을 준수하는 범위 내에서 거래가 이루어지도록 내부통제시스템을 갖추고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 설립 이후 현재까지 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 동사는 사내이사 3인, 사외이사 2인 및 감사(비상근) 1인을 두고 있으며, 상장예비심사청구를 위한 내부통제 정비 과정에서 감사의 결격에 해당 없음을 확인하였습니다.

또한, 이사회의사록 및 주주총회의사록 검토 결과 이장숙 감사의 활동은 충실히 이루어지고 있다고 판단됩니다. 감사의 주요 이력은 다음과 같습니다.

직책

성명

업무

약력

결격 여부

감사

(등기/비상근)

이장숙

(59.12.02)

감사

85.02 부산대학교 기계설계학과

85.02 ~ 98.02 현대자동차

98.04 ~ 08.05 UL Korea

08.06 ~ 현 재 DQS Korea 대표이사

해당사항

없음

마. 재무상태

(1) 재무성장성

(단위: 천원)

구 분

2018년 상반기(제12기)

2017년 (제11기)

2016년 (제10기)

2015년 (제9기)

매출액

(증감률 %)

10,726,027(0.82%)

21,277,953

(58.13%)

13,456,041

(97.85%)

6,801,126

(51.89%)

영업이익

(증감률%)

2,566,045(-7.24%)

5,532,623

(20.34%)

4,597,400

(63.39%)

2,813,728

(244.18%)

경상이익률(%)

30.00%

20.85%

35.63%

42.65%

2010년 중반 스마트폰 및 태블릿 시장의 성장에 따라 메이저 제조사인 삼성전자 등의 생산량이 증가하였고 최근 스마트폰 및 태블릿에 부착용 자석이 적용 확대되면서, 동사는 기술력 등을 바탕으로 원가경쟁력 있는 제품 개발과 우수한 고객사 대응력로 높은 매출 성장을 시현하였습니다.

위와 같은 매출액의 증가에 힘입어 동사의 영업이익 또한 상승 추세가 이어지고 있습니다. 최근 3년간 영업이익 규모 및 성장률 추이를 살펴보면 2015년 영업이익은 약 28.14억 원에서 2017년 55.33억원으로 약 96.63% 증가하였으며, 2018년 상반기는 25.66억원을 시현하였습니다.

(2) 재무안정성

(단위: 천원)

구 분

2018년 상반기

(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제9기)

업종평균

2016년

부채비율

9.07%

15.84%

10.40%

16.34%

77.52%

자본의 잠식률

-

-

-

-

N/A

재고자산 회전율

22.10회

27.99회

30.60회

29.96회

10.67회

매출채권 회전율

12.05회

9.52회

8.51회

17.81회

5.71회

영업활동으로 인한 현금흐름

2,464,291
8,444,093
2,065,475
2,432,337

-

특정인에 대한 자금의존

또는 자금 대여

-

-

-

-

-

(가) 부채비율

동사의 부채비율은 매우 낮은 수준이며 2018년 상반기에 9.07%입니다. 2016년 기준 업종평균 부채비율은 77.52%로 동사의 부채비율은 업종평균 대비 낮은 수준이며, 지속적인 영업이익의 시현으로 계속 자기자본이 확충되고 있으며 향후에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(나) 재고자산 회전율

동사의 재고자산회전율은 2015년 29.96회, 2016년 30.60회, 2017년 27.99회, 2018년 상반기 22.10회로 업종평균 대비 높은 수준을 보이고 있습니다. 지속적인 매출 증가와 비교하여 재고자산은 소폭 증가하였기 때문입니다.

자석 및 자석 부품류 제조업은 지속되는 매출액 증가에 대비하여 원재료를 사전에 매하여야 하고 제조해야 하는 특성이 존재합니다. 또한, 고객의 주문을 받은 후 제작을 시작하면 납기를 맞추기가 어렵기 때문에, 고객사와 협의하여 예측된 주문량에 맞게 여유분의 제품을 준비하고 있다가 발주 시 준비해둔 제품을 납품하는 방식으로 진행이 됩니다. 동사는 이를 원활히 하기 위해 거래처의 판매 계획에 따라 안전 재고를 보유하며 체크하고 있습니다. 또한, 재고자산 중 원재료와 미착품 비중이 약 40% 이상을 유지하고 있어, 장기 제품 재고 유지에 대한 부담은 적은 것으로 보입니다.

(다) 매출채권 회전율

동사의 주요매출처는 삼성전자 등 글로벌 메이저 IT기업으로 매출채권의 회수에 큰 어려움이 없고, 대금 지급 시점이 안정적인 특징이 있습니다. 따라서, 동사의 매출채권 회전은 우량한 고객사 기반의 영업을 통하여 안정적인 수준으로 이루어지는 것으로 파악됩니다. 동사는 향후에도 지속적으로 우량 거래처와의 매출이 확대될 것으로 전망됨에 따라 매출채권의 안정적인 회수가 이루어질 것으로 판단됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

동사는 2018년 상반기 감사인 이촌회계법인을 통하여 검토를 받았으며, 2017년에 대해 지정감사인인 한영회계법인을 통해 지정감사를 받았습니다. 2015년과 2016년에 대해서는 인덕회계법인으로부터 감사를 받았으며, 최근 2개년 감사의견은 모두 적정을 받았습니다.

신고서 제출일 현재 동사의 외부감사인은 이촌회계법인입니다. 외부감사인의 임직원은 동사의 주식, 주식매수선택권 또는 기타 주식연계채권 등에 투자하거나 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 거래 관계가 없으며, 동사와 외부감사인간 중요한 이해관계 역시 존재하지 않습니다.

[감사인의 감사의견]

구 분

감사의견

감사인

채택 회계기준

특 기 사 항

비고

2018년 상반기 (제12기)

-

이촌회계법인

K-IFRS

-

검토

2017년 (제11기)

적정

한영회계법인

K-IFRS

-

-

2016년 (제10기)

적정

인덕회계법인

K-GAAP

-

(주)

2015년 (제 9기)

한정

인덕회계법인

K-GAAP

-

주) 인덕회계법인이 적정의견을 표명한 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 조정사항이 반영되기 전의 재무제표이며, 상장예비심사청구서 본문에 기재된 재무제표는 한국채택국제 회계기준 (K-IFRS) 조정사항이 반영된 재무제표입니다.

따라서, 기업회계기준에 의거하여 외부감사인으로서 적절한 감사 절차 및 감사 업무 수행의 독립성을 유지하였다고 판단되며, 고의로 진실을 감추거나 허위 보고를 한 사실이 있음에 대하여 확인된 바가 없습니다. 또한, 동 회계법인의 임직원과도 상호출자 및 금전대차 등의 독립성을 저해할만한 사실이 없는 바, 감사인은 동사의 감사 업무를 수행하는데 있어 독립성이 확보되었다고 판단됩니다.

3. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
대표주관회사인 하나금융투자㈜는 ㈜노바텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

12,500원 ~ 16,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여
1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동
사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동 가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

나. 공모가액의 산출 방법 (1) 공모희망가액 산출 개요
(가) 평가모형의 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다. 절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 평가 대상회사와 동일하거나 영업위험이 유사하여 비교가능성이 높은 회사들이 존재하고, 주식시장은 이러한 회사들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 평가 대상회사와 비교회사를 비교 ·평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교회사의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다. (나) 비교평가 모형의 선정 대표주관회사인 하나금융투자㈜은 금번 공모를 위한 ㈜노바텍의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다.

[㈜노바텍 비교가치 산정시 PER 적용사유]

적용 투자지표

투자지표의 적합성

PER

PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익력의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

[㈜노바텍 비교가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR 제외사유]

제외 투자지표

투자지표의 부적합성

EV/EBITDA

EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

PBR

PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR

PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에, 동사와 같이 수익성이 다른 사업 포트폴리오를 갖고있는 기업의 경우 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 제외하였습니다.

(2) 비교회사의 선정

(가) 비교회사 선정 개요 ㈜노바텍은 정보보호제품을 개발 및 생산, 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅 보안관제 등 서비스를 수행하고 있으며,한국표준산업분류상 “(C26299) 그외 기타 전자부품 제조업”으로 분류되어 있습니다.

가) 1차 비교회사 선정 (사업적 비교유의성)동사와 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사는 한국표준산업분류[C26299 그외 기타 전자부품 제조업] 중에서 '마그네틱 및 휴대폰 부품' 사업을 영위하는 기업을 기준으로 유사회사 26개사를 선정하였습니다.

[1차 비교회사의 선정]

J
C26299그외 기타 전자부품 제조업

(26개사)

삼성전기, LG이노텍, 자화전자, 나노스, 나무가, 덕우전자, 멜파스, 바이오로그디바이스, 시노펙스, 아모텍, 아이엠, 아이엠텍, 알비케이이엠디, S&K폴리텍, 에이치엔티, 옵토팩, 와이솔, 와이제이엠게임즈, 유테크, 유티아이, 캠시스, KH바텍, 크루셜텍, 트레이스, 파트론, 덕산네오룩스

[1차 선정 유사회사의 주요제품 현황]

회사명
주요 제품

삼성전기
카메라모듈, 통신모듈

LG이노텍
카메라모듈 등

자화전자
Auto Focus Actuator, OIS, Vibration Motor 등(자기 엔지니어링)

나노스
광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및 홀센서등

나무가
카메라모듈

덕우전자
휴대폰용 카메라모듈

멜파스
터치 컨트롤러 IC, 터치스크린 모듈

바이오로그디바이스
스마트폰 카메라 모듈 부품 중 AF/OIS 모듈

시노펙스
FPCB 모듈(휴대폰 부품)

아모텍
휴대폰안테나 및 세라믹칩 부품

아이엠
카메라모듈, 안테나, 세라믹

아이엠텍
카메라모듈

알비케이이엠디
폴리우레탄 폼 시트는 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재

S&K폴리텍
카메라모듈

에이치엔티
이미지센서가 패키징(카메라모듈에 사용)

옵토팩
휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 RF부품

와이솔
휴대폰 진동모터

와이제이엠게임즈
모바일 디스플레이

유테크
카메라모듈

유티아이
카메라모듈

캠시스
휴대폰부품

KH바텍
모바일 트랙패드 및 LED플래시모듈

크루셜텍
터치스크린모듈, 후레시 광모듈

트레이스
카메라모듈 등

파트론
카메라모듈 등

덕산네오룩스
모바일 디스플레이 OLED소재

나) 2차 비교회사 선정 (재무적 비교유의성)1차 선정된 26개사 중에서 2017년, 2018년 상반기 실적기준 영업이익과 순이익이 적자 또는 미미한 회사 17개사를 제외하였고, 재무적 괴리(매출액 100배 이상)가 큰 2개사를 제외하여 7개사를 유사회사로 선정하였습니다.

[2차 비교회사의 선정]

(단위: 백만원)

회사명

2018년 상반기
최근 12개월(2017년 3분기~2018년 2분기)
2017년

선정

여부

미선정

사유

매출액

영업이익

순이익

매출액

영업이익

순이익

매출액

영업이익

순이익

삼성전기
3,828,545
360,816
233,178
7,386,673
570,810
359,379
6,838,474
306,203
161,739
X
재무적 괴리

LG이노텍
3,238,414
30,222
6,177
7,895,448
227,357
127,351
7,641,361
296,491
174,778
X
재무적 괴리

자화전자
168,643
(14,988)
(9,834)
408,882
-614
4,835
445,632
27,895
23,667
X
상반기 적자

나노스
23,801
(1,639)
(6,684)
43,037
-11,420
-19,230
35,770
(14,674)
(20,150)
X
상반기 적자

나무가
164,968
(2,605)
(3,502)
304,066
-18,486
-26,712
257,565
(31,480)
(40,584)
X
상반기 적자

덕우전자
38,729
1,024
333
115,729
18,707
14,818
115,729
18,707
14,486
X
상반기 미미

멜파스
22,141
(4,601)
(11,297)
49,277
-26,190
-30,501
55,841
(27,696)
(31,540)
X
상반기 적자

바이오로그디바이스
38,198
2,896
3,357
72,969
5,856
4,691
70,020
6,656
3,459
O
채택

시노펙스
80,508
5,720
8,860
168,540
19,327
-20,214
181,187
24,863
(22,620)
X
전기 적자

아모텍
145,861
10,888
8,940
292,740
30,348
17,910
315,448
40,890
25,331
O
채택

아이엠
91,279
(3,305)
(5,838)
218,970
-4,483
-10,010
249,372
1,206
(3,688)
X
상반기 적자

아이엠텍
34,460
(3,850)
(11,670)
69,824
-7,657
-29,537
69,006
(6,640)
(20,965)
X
상반기 적자

알비케이이엠디
12,203
(1,634)
(4,874)
35,953
-1,160
-11,358
43,413
(1,626)
(9,215)
X
상반기 적자

S&K폴리텍
144,326
6,028
6,092
240,590
9,490
6,380
178,587
9,830
3,628
O
채택

에이치엔티
111,880
2,943
4,091
225,124
1,294
434
204,322
1,688
(2,032)
X
전기 적자

옵토팩
4,668
(1,969)
(2,100)
12,094
-3,284
-3,513
14,183
(3,106)
(3,219)
X
상반기 적자

와이솔
217,281
26,003
21,387
445,136
57,106
51,829
446,123
52,562
44,645
O
채택

와이제이엠게임즈
18,126
(3,543)
(2,212)
36,736
-4,965
-9,818
35,071
(2,475)
(9,993)
X
상반기 적자

유테크
14,570
(9,526)
(12,439)
30,040
-17,650
-22,557
31,990
(8,563)
(15,745)
X
상반기 적자

유티아이
20,460
4,221
3,827
44,267
8,567
6,933
50,909
14,754
10,779
O
채택

캠시스
222,316
5,567
2,705
448,861
16,797
-28,767
424,429
13,721
(34,229)
X
전기 적자

KH바텍
102,426
(11,783)
(21,981)
253,995
-20,885
-32,187
351,127
(31,454)
(37,532)
X
상반기 적자

크루셜텍
48,090
(14,793)
(17,304)
130,915
-39,657
-61,663
172,702
(39,570)
(63,688)
X
상반기 적자

트레이스
1,314
(2,503)
(3,410)
1,813
-10,742
-28,791
3,483
(14,260)
(36,415)
X
상반기 적자

파트론
399,816
5,823
1,365
791,205
15,051
4,447
791,340
11,046
1,235
O
채택

덕산네오룩스
45,064
7,858
7,488
99,098
17,623
16,185
100,406
18,396
16,772
O
채택

출처: 금융감독원 전자공시시스템

다) 3차 비교회사 선정 (기타 비교유의성)
2차 선정된 7개사 중에서 ① 상장 후 6개월 이상 경과 ② 최근 사업년도 감사의견 적정 여부 ③ 최근 6개월내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 분할, 영업양수도 여부 ④ 최근 6개월내 투자경고, 위험종목, 관리종목, 불성실공시, 기업회계기준 위반 조치 여부를 판단하여 7개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.

[3차 비교회사의 선정]

회사명

상장 후

6개월 이상

경과 여부

최근 사업년도

감사의견

적정 여부

최근 6개월내 경영에

중대한 영향을 미칠 수

있는 합병, 분할,

영업양수도 여부

최근 6개월내

투자경고, 위험종목, 관리종목,

불성실공시, 기업회계기준

위반 조치 여부

선정

여부

바이오로그디바이스

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

아모텍

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

S&K폴리텍

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

와이솔

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

유티아이

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

파트론

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

덕산네오룩스

경과

적정

해당 없음

해당 없음

O

출처: 금융감독원 전자공시시스템

(나) 최종 유사기업 선정
대표주관회사인 하나금융투자㈜는 '사업적 비교유의성', '재무적 비교유의성', '기타 비교유의성' 등을
고려하
여 바이오로그디바이스, 아모텍, S&K폴리텍, 와이솔, 유티아이, 파트론, 덕산네오룩스 7개사
를 발행회사인 ㈜노바텍의 평가를 위한 비교회사로 선정하였습니다. 이와 같은 비교회사의 선정은 비교회사의 사업 내용이 일정 부문 동사의 사업과 유
사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 비교회사를 선정함으로써 본 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다.

그러나 회사규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 비교회사의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 또한 비교회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주요 매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 동사의 주당 평가가액은 동사의 2018년 상반기 연환산 실적 기준으로 PER을 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다. 따라서, 비교회사의 기준주가가 미래 예상 손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. (다) 비교회사의 기준주가
기준주가는 시장상황의 일시적인 급변
등 단기변동성을 배제하기 위해 평가기준일(2018년
08월
31일)로부터 소급하여 1개월간 종가의 산술평균(
2018년 08월 01일부터 2018년 08월 31일까지
), 1주일간 종가의 산술평균(
2018년 08월 24일부터 2018년 08월 31일까지)
과 평가기준일(
2018년 08월 31일
)의 종가를 비교하여 가장 낮은 주가를 기준주가로 사용하였습니다.

※ 기준주가 = Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가]

[기준주가의 산정]

(단위: 원)

날짜

바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

20180831
2,190
32,400
4,075
18,050
14,950
8,010
17,300

20180830
2,215
31,950
4,075
18,150
14,850
7,750
17,100

20180829
2,320
32,650
4,060
18,900
14,700
7,790
17,500

20180828
2,305
33,100
4,035
18,700
14,750
7,730
17,000

20180827
2,295
33,150
3,970
17,950
14,500
7,730
17,700

20180824
2,275
32,900
3,985
17,400
14,700
7,470
16,750

20180823
2,185
33,500
4,060
17,350
14,600
7,470
16,750

20180822
2,155
33,050
4,090
17,450
14,850
7,440
17,000

20180821
2,135
33,450
4,075
17,450
14,900
7,570
16,650

20180820
2,110
31,600
3,950
17,450
14,550
7,460
16,050

20180817
2,170
31,950
4,035
16,400
14,700
7,300
15,800

20180816
2,120
32,500
3,970
16,300
15,600
7,160
15,750

20180814
2,185
31,350
3,785
16,900
17,850
7,250
15,700

20180813
2,190
30,850
3,670
16,650
17,950
7,190
16,200

20180810
2,340
33,150
3,805
16,600
19,050
7,390
15,550

20180809
2,445
35,300
3,850
16,950
19,100
7,720
15,900

20180808
2,450
35,300
3,815
17,150
19,000
7,280
16,400

20180807
2,345
34,600
3,725
17,550
19,150
7,180
17,850

20180806
2,345
34,800
3,710
16,950
18,800
7,040
17,450

20180803
2,335
36,550
3,715
16,850
18,800
7,040
17,650

20180802
2,230
36,100
3,695
16,800
18,800
7,070
18,000

20180801
2,180
37,450
3,700
16,650
19,200
7,110
17,650

1개월평균종가
2,251
33,530
3,902
17,300
16,607
7,416
16,805

1주일평균종가
2,265
32,650
4,043
18,350
14,750
7,802
17,320

최근일종가
2,190
32,400
4,075
18,050
14,950
8,010
17,300

기준종가
2,190
32,400
3,902
17,300
14,750
7,416
16,805

(3) 비교회사 PER 산정

[PER을 적용한 비교가치 산정방법의 의의, 산정방법 및 한계점] ① 의의 - 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. - PER은 대부분의 주식가치 평가에 적용 가능하며 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다. ② 산정방법 - PER을 적용한 비교가치는 위에서 결정된 기준주가를 기준으로 2018년 상반기 연환산 실적으로 PER을 산출한 후, 발행회사의 2018년 상반기 연환산 실적에 적용하여 비교가치를 산출하였습니다. ※ PER를 이용한 비교가치 = 기준 시가총액 ÷ 연환산 당기순이익 - 대표주관회사인 하나금융투자㈜가 제시하는 발행회사의 적용주식수는 신고서 제출일 현재 주식수에 금번 공모를 통해 발행할 주식을 포함하여 제시하고 있습니다. ※ 발행회사 적용주식수 = 현재주식수 + 모집주식수 + 의무인수주식수 ※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원에 공시된 각사의 2018년 반기보고서를 참조하였습니다. ③ 한계점 - 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER를 비교할 수 없습니다. - 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. - 비교회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율,인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다. - PER 결정요인에는 당기순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다. - 비교회사간의 적용회계기준 및 연결대상여부가 상이할 경우 비교기업간 PER의 비교가 곤란할 수 있습니다.

위에서 산
출한 기준주가 및 비교회사의 2018년 상반기 당기순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

(단위: 원, 주, 백만원, 배)

구분

바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

기준주가

2,190
32,400
3,902
17,300
14,750
7,416
16,805

발행주식총수

27,565,606
9,743,406
11,703,721
24,096,941
5,332,145
54,156,410
24,010,012

시가총액

60,369
315,686
45,668
416,877
78,649
401,624
403,488

반기순이익

3,357
8,940
6,092
21,387
3,827
1,365
7,488

PER

8.99
17.66
3.75
9.75
10.28
147.07
26.94

평균 PER

14.72

주1) S&K폴리텍, 파트론 2개사는 PER괴리가 커서 평균 PER산정시 배제함

참고사항으로 최근 12개월(2017년 3분기 ~ 2018년 2분기) 적용한 PER 산출 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주, 백만원, 배)

구분

바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

기준주가

2,190
32,400
3,902
17,300
14,750
7,416
16,805

발행주식총수

27,565,606
9,743,406
11,703,721
24,096,941
5,332,145
54,156,410
24,010,012

시가총액

60,369
315,686
45,668
416,877
78,649
401,624
403,488

반기순이익

4,691
17,910
6,380
51,829
6,933
4,447
16,185

PER

12.87
17.63
7.16
8.04
11.34
90.31
24.93

평균 PER

14.96

주1) S&K폴리텍, 파트론 2개사는 상반기 연환산 기준 PER 괴리가 커서 평균 PER산정시 배제함

(4) PER을 적용한 비교가치 산정결과

구분

2018년

비고

당기순이익

5,917 백만원

2018년 상반기 연환산 실적

적용PER

14.72 배

-

기업가치

87,119 백만원

-

적용주식수

4,838,500 주

-

주당가치

18,005 원

-

주) 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식수에 금번 공모를 통해 발행할 모집 및 매출 주식수 및 의무인수주식수를 합한 주식수임

(5) 공모희망가액의 산정

구분

PER 비교가치 적용

비고

주당 평가가액

18,005 원

2018년 상반기 연환산 기준

주당 공모희망가액

12,500 원 ~ 16,500 원

할인율
30.58%~ 8.36%

확정 공모가액

10,000원
수요예측 결과 반영하여 결정

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정임

대표주관회사인 하나금융투자㈜는
주당 평가가액
18,005
원에 할인율
30.58% ~ 8.36%
를 적용한 12,500원~16,500원
을
금번 ㈜노바텍의 공모희망가격으로 제시합니다.
동 사항을 기준으로 수요예측을 실시한 후, 확정공모가액은 10,000원으로 결정하였습니다.

다. 비교회사와의 비교참고

(1) 요
약 재무정보

㈜노바텍의 적정 공모가액 산정에 사용된 유사기업의
2017년, 2018년 상반기 재무수치를 기재하였습니다.

[2017년]
(단위 : 백만원)

회사명
바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

적용회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

자산총계
63,923
394,149
221,932
343,090
70,113
511,092
149,245

- 유동자산
32,230
182,486
97,749
143,399
41,649
201,986
76,721

- 비유동자산
31,693
211,663
124,182
199,691
28,464
309,106
72,524

부채총계
21,987
202,351
152,492
123,801
14,939
152,288
26,763

- 유동부채
10,095
123,790
86,264
113,298
13,297
144,809
19,614

- 비유동부채
11,892
78,561
66,228
10,503
1,642
7,478
7,149

자본총계
41,936
191,798
69,440
219,289
55,174
358,805
122,482

- 지배주주 자본
42,279
191,798
68,721
219,609
55,174
309,063
122,482

매출액
70,020
315,448
178,587
446,123
50,909
791,340
100,406

영업이익
6,656
40,890
9,830
52,562
14,754
11,046
18,396

당기순이익
3,438
25,331
4,260
44,539
10,779
4,465
16,772

- 지배주주귀속(계속영업)
3,459
25,331
3,628
44,645
10,779
1,235
16,772

[2018년 상반기]
(단위 : 백만원)

회사명
바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

적용회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

자산총계
71,236
387,379
244,575
381,253
74,597
478,155
147,209

- 유동자산
31,679
166,876
132,133
154,218
42,063
177,987
70,715

- 비유동자산
39,557
220,502
112,441
227,035
32,534
300,167
76,493

부채총계
27,084
185,405
168,967
142,742
17,287
121,624
17,239

- 유동부채
25,014
128,445
97,735
137,691
11,786
115,262
11,212

- 비유동부채
2,070
56,960
71,232
5,051
5,501
6,362
6,026

자본총계
44,152
201,974
75,608
238,511
57,310
356,531
129,970

- 지배주주 자본
44,455
201,974
75,608
238,764
57,310
307,277
129,970

매출액
38,198
145,861
144,326
217,281
20,460
399,816
45,064

영업이익
2,896
10,888
6,028
26,003
4,221
5,823
7,858

당기순이익
3,397
8,940
6,092
21,454
3,827
2,788
7,488

- 지배주주귀속(계속영업)
3,357
8,940
6,092
21,387
3,827
1,365
7,488

(2) 주요 재무비율

[ 2017년]
(단위: %, 회)

구분
재 무 비 율
바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

성장성(%)
매출액 증가율
2.05
6.57
181.55
2.40
30.93
-0.01
137.19

영업이익 증가율
-14.96
41.07
174.07
22.11
20.10
-71.10
368.62

당기순이익 증가율
-47.15
55.01
52.71
40.00
-16.11
-84.20
258.84

총자산 증가율
21.43
11.27
60.52
14.88
43.97
0.97
26.33

활동성(회)
총자산 회전율
1.20
0.84
0.99
1.39
0.86
1.56
0.75

매출채권 회전율
3.87
9.30
6.47
10.38
13.74
8.99
22.56

재고자산 회전율
26.86
7.81
9.58
14.60
9.80
11.02
8.19

수익성(%)
매출액 영업이익률
9.51
12.96
5.50
11.78
28.98
1.40
18.32

매출액 순이익률
4.91
8.03
2.39
9.98
21.17
0.56
16.70

총자산 순이익률
5.90
6.77
2.37
13.88
18.14
0.88
12.55

자기자본 순이익률
8.75
14.20
6.68
23.60
29.30
1.20
14.52

안정성(%)
유동비율
319.25
147.41
113.31
126.57
313.22
139.48
391.15

부채비율
52.43
105.50
219.60
56.46
27.08
42.44
21.85

차입금의존도
21.57
32.90
43.47
15.62
14.26
13.06
0.67

[ 2018년 상반기]
(단위: %, 회)

구분
재 무 비 율
바이오로그디바이스
아모텍
S&K폴리텍
와이솔
유티아이
파트론
덕산네오룩스

성장성(%)
매출액 증가율
9.11
-7.52
61.63
-2.59
-19.62
1.05
-10.24

영업이익 증가율
-12.97
-46.75
22.64
-1.06
-42.78
5.43
-14.57

당기순이익 증가율
97.60
-29.41
186.05
-3.66
-28.99
24.89
-10.71

총자산 증가율
11.44
-1.72
10.20
11.12
6.40
-6.44
-1.36

활동성(회)
총자산 회전율
1.13
0.75
1.24
1.20
0.57
1.62
0.61

매출채권 회전율
3.16
10.99
6.94
8.06
8.97
10.37
9.41

재고자산 회전율
27.45
6.44
9.31
12.92
5.20
11.24
5.44

수익성(%)
매출액 영업이익률
7.58
7.46
4.18
11.97
20.63
1.46
17.44

매출액 순이익률
8.89
6.13
4.22
9.87
18.70
0.70
16.62

총자산 순이익률
10.05
4.58
5.22
11.85
10.58
1.13
10.10

자기자본 순이익률
15.78
9.08
16.80
18.75
13.61
1.56
11.86

안정성(%)
유동비율
126.65
129.92
135.20
112.00
356.89
154.42
630.69

부채비율
61.34
91.80
223.48
59.85
30.16
34.11
13.26

차입금의존도
26.00
33.56
38.23
14.37
14.93
9.59
0.68

*주요 재무비율 산식

구 분
산 식
설 명

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액─────── ×100 - 100전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익─────── ×100 - 100 전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익증가율
당기순이익─────── ×100 - 100전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산─────── ×100 - 100전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산회전율
당기 매출액────────────(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 총자산의 활동성을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액─────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액─────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 회전현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

[수익성 비율]

매출액영업이익률
당기 영업이익───────── ×100당기 매출액
=기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익률
당기 당기순이익───────── ×100당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익률
당기 당기순이익─────────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본순이익률
당기 당기순이익─────────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산───────── ×100 당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 ───────── ×100 당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등───────── ×100 당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
11,600,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
348,000,000

발행제비용(3)
468,000,000

구주매출대금(4)
3,480,000,000

순 수 입 금 [ (1) + (2) - (3)]

8,000,000,000

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은
주당확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
313,200
공모금액의 2.7%

상장심사수수료
5,000
500만원 정액

상장수수료
1,000
기준 시가총액 500억원 이하인 경우 100만원

등록세
1,694
증가 자본금의 (4/1000)

교육세
339
등록세의 20%

공고비용
20,000
수요예측, 청약 안내공고 등

기타비용
126,767
IR비용, 인쇄비용, 전산비용, 등기비 등

합 계
468,000
-

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은
주당확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

연구개발

차폐자석 성능 증진 등

3,000

2018년 하반기 ~ 2020년 하반기

해외시장진출
법인설립 및 공장부지 등
4,000
2018년 하반기 ~ 2020년 하반기

운영자금

상시 운영자금 확보

1,000

-

합 계

8,000

-

[연구개발]

(단위 : 백만원)

구분

개발내용

사용시기

금액

무선

충전

패드

차폐

기술

무선충전 패드 개발

- 무선충전패드 원리 및 구조 파악

- 무선충전패드에 당사가 보유한 차폐 기술 접목

- 다양한 소재를 Shield 재료로 접목

- Shield 종류별 증폭test/일부 송신 전류값 증폭 확인

- 소형기기부터 전기차까지 적용가능성 확대

2018년 09월

~

2019년 12월

500

자기회전방식

전자기장을 이용한 것이 아닌 자기장만으로 전류를 생산하는 무선충전패드 개발

- 교류 전원이 필요 없이 자석모듈의 회전만으로

생성된 자기장을 전기에너지로 변환

- 효율을 극대화하기 위해 차폐기술 도입 가능

2018년 9월

~

2020년 12월

1,000

에너지

진동에너지의 전기적 에너지 전환 장치 개발

- 사용자가 보행을 할 때 또는 일상생활에서 발생하는

작거나 큰 진동을 기계적 장치에 진동에너지를 저장

- 에너지를 고회전 토크에너지로 변환, 제네레이터를

동작시켜 전력을 재생산

- 자체배터리에 저장되는 전력 효율증가

- 휴대용 전자기기의 보조전원공급장치로 사용 가능

2018년 09월

~

2020년 12월

500

기타

TAB S4.0, A2, SKY 심재 개발

Tablet 과 Stand 를 고정시키기 위한 Magnet Module 개발

자석 착자 패턴이 들어간 Shield Magnet 개발

TPU(친환경) 심재개발

2018년 09월

~

2020년 12월

1,000

합 계

3,000

[해외시장진출]

(단위 : 백만원)

구분

개발내용

사용시기

금액

해외시장진출
중국
공장부지 확보 등

2018년 하반기

~

2020년 상반기

1,000

베트남
법인설립 및 공장부지 확보 등

2018년 하반기

~

2020년 하반기

3,000

향후 사업성 검토를 통해 중국 또는 베트남에 생산(또는 판매법인)을 설립할 수 있습니다. 이 경우 금번 공모를 위해 사용하기로 한 운영자금 중 일부를 해외법인 설립비용(공장준공 등 소요자금)으로 사용할 예정입니다.
[운영자금]당사는 핵심 역량인 차폐기술 및 응용자석 설계 기술을 바탕으로 2017년 말 태블릿PC 심재 부문으로 신규매출이 발생하였으며, 향후 NVIDIA 등 고객사도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 향후 매출이 고성장할 것으로 전망되며, 안정적인 유동자금 확보가 필요합니다. 당사는 공모자금 중
일부를
매출 증대에 따른 원재료 구매, 외주가공 등 운영자금에 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

용 도

사용시기

금 액

운영자금

매출 증대 등을 위한 운영자금

상시

1,000

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항
당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항
당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 종속회사 현황

(단위: 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사여부

Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd.
2017.08.21
절강성 닝보 고신구 화미성광장 No.27011동 5-2호
무역 및 제조업
157

종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)

예

(2) 연결대상 회사의 변동
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 '주식회사 노바텍'이며, 영문으로는 'NOVATECH Co., Ltd.'라고 표기합니다.
다. 설립일자
당사는 2007년 02월 23일 "주식회사 엠플러스"로 설립되었습니다.이 후, 2018년 3월 23일 상호를 "주식회사 노바텍"으로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 주소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호,1101호,1111호,1112호,1113호(영덕동, 유타워)

전화번호
031-627-5290

홈페이지
http://www.NOVATEK.co.kr

마. 중소기업 해당 여부
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.
바
. 벤
처기업 해당 여부
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.
사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
당사는 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위하는 업체로서, 주요 제품은 삼성전자의 스마트폰용 스마트커버 및 태블릿PC에 부품으로 사용되고 있으며 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 '제2부 발행인에 관한 사항' 중 'II. 사업의 내용'을참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업
비고

1. 금속자석재료(희토류) 제조업

2. 역학센서류 제조업

3. 디스플레이 소재 제조업

4. 통신기기 및 관련부품 제조업

5. 전자기기 및 관련부품 제조업

6. 플라스틱 및 금속가공제품 및 관련부품 제조업

7. IT 및 전자기기 액세서리 제조업

8. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

9. 위 각호에 관련된 도소매업

10. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

11. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

12. 통신판매업

13. 전 각호와 관련된 부대사업 일체

-

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사가 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

구분
회사명(피출자회사)
상장여부
출자현황
비고

출자회사
지분율

해외법인

Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd.

비상장
㈜노바텍
100%
-

국내법인
강원자석기술
비상장
오춘택
100%
-

자. 신용평가에 관한 사항
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

내 용
변경일
주 소

본점설립
2007.02.23
경기도 군포시 산본동 1097-1 산본사이버텔 1015호

본점이전
2009.11.02
경기도 안양시 동안구 시민대로 361, 1102호(관양동,에이스평촌타워)

본점이전
2015.05.01
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호,1111호,1112호,1113호(영덕동,유타워)

본점이전
2018.04.11
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호,1101호,1111호,1112호,1113호(영덕동,유타워)

나. 경영진의 중요한 변동

최근 5사업연도 기간동안 주요경영진의 변동은 아래와 같습니다.

구분

변경전

변경후

대표

이사

등기

이사

사외

이사

기타비상무이사

감사

대표

이사

등기

이사

사외

이사

기타비상무이사

감사

2013.10.10
최종호

오춘택

2017.10.26
오춘택

오춘택
이응창백철승

이장숙

2017.11.20
오춘택
이응창백철승

이장숙
오춘택
이응창백철승
최진영조재두

이장숙

다. 최대주주의 변동

[증권신고서 작성기준일 현재]
(단위:주,%)

최대주주명

변동일자

액면가

보유주식수

총발행주식수

지분율

변동 사유

지위

최종호

2011.08.08

500

198,000

200,000

99.00

양수

-

오춘택

2013.10.10

500

199,900

200,000

99.95

양수

대표이사

2016.12.01

500

200,000

200,000

100.00

양수

상동

2016.12.28

500

200,000

250,000

80.00

유상증자

상동

500

1,584,000

1,980,000

80.00

무상증자

상동

2017.12.16

500

1,584,000

2,080,000

76.15

유상증자

상동

라. 상호의 변경

변경일
상호명
비 고

2007.02.23
주식회사 엠플러스
회사설립

2018.03.23
주식회사 노바텍
상호변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
당사는 최근 5사업연도 및 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자

주 요 사 항

2007.02

㈜엠플러스 설립

2009.10

본점이전(군포시에서 안양시로 이전)

2011.02

유상증자(자본금 1백만원에서 100백만원으로 변경)

2014.01

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스(Shield Magnet을 적용한 Smart Cover) 실용신안 등록(출원 2012.12)

2014.03

기업부설연구소 인증

2014.08

ISO 9001 취득

2014.08

ISO 14001 취득

2014.10

기술혁신형 중소기업(이노비즈) 인증

2014.12

삼성전자 베트남법인(SEV) 1차 협력사 등록

2015.05

본점이전(안양시에서 용인시로 이전)

2015.07

휴대단말 케이스 실용신안 등록(출원 2014.09)

2016.04

Tablet 10.1 Magnet, Shield Magnet 공급

2016.05

삼성전자 베트남법인(SEVT) 1차 협력사 등록

2016.06

벤처기업 인증

2016.07

기업부설연구소 인정(최초인정 2014.03)

2016.12

유상증자(신주발행, 자본금 100백만원에서 125백만원으로 변경)

2016.12

무상증자(증자비율 692%, 자본금 125백만원에서 990백만원으로 변경)

2017.07

자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를 포함하는 휴대용 전자기기 보호 케이스 및 휴대용 전자기기 출원

2017.07

NVIDIA 협력사 등록

2017.08

중국법인 Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd. 설립

2017.09

자석부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호케이스 출원

2017.09

수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템 출원

2017.10

차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가 결합하는 휴대 단말기 특허 등록(출원 2016.05)

2017.11

삼성전자 Tablet Book Cover 심재 Epoxy Mold Type Application 승인

2017.12

유상증자(제3자배정, 자본금 990백만원에서 1,040백만원으로 변경)

2017.12

한국무역협회 천만불 수출의 탑 수상

2017.12

이노비즈협회장 표창

2018.02

Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same 출원 (미국)

2018.02

무상증자(증자비율 82%, 자본금 1,040백만원에서 1,890백만원으로 변경)

2018.03

용인시 2018년 성실 납세자 인증

2018.03

엠플러스에서 노바텍으로 사명 변경

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

[증권신고서 작성기준일 현재]
(단위:주,원)

주식발행(감소)일자
발행형태
발행한 주식의 내용

주식 종류
주식수
주당 액면 가액
주당 발행가액
비고

2007.02.23
설립자본
보통주
2,000
500
500

2011.02.25
유상증자
보통주
198,000
500
500

2016.12.28
유상증자
보통주
50,000
500
18,000

무상증자
보통주
1,730,000
500
500

2017.12.16
유상증자
보통주
100,000
500
9,050

2018.02.02
무상증자
보통주
1,700,000
500
500
주)

합계

보통주

3,780,000

500

-

-

주) 당사는 상장을 준비하는 과정에서 공모 후 유동성 확보를 위하여 2018년 1월 18일 이사회 (준비금의 자본전입에 관한 건)이 결의 되었으며, 당사 주식발행초과금 850,000,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2018년 2월 2일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 0.8173074주의 비율로 동일하게 배정되었습니다.

나. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 발행현황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 전환사채 및 신주인수권부사채 등을 발행한 내역이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수현황
당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 증권신고서 작성기준일 현재 보통주 3,780,000주를 발행하였습니다.

(증권신고서 작성기준일 현재)
(단위:주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
37,500,000
12,500,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
3,780,000
-
3,780,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
3,780,000
-
3,780,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
3,780,000
-
3,780,000
-

나. 자기주식 취득 및 처분현황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 다양한 종류의 주식
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 의결권 현황

[증권신고서 작성기준일 현재]
(단위:주)

구 분
주식의종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
3,780,000
-

-
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

-
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

-
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

-
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

-
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
3,780,000
-

-
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항
당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제56조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 본조 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
나. 최근 3사업연도 배당내역

구 분
주식의종류
2018년
2017년
2016년
2015년

제12기 2분기
제11기
제10기
제9기

주당액면가액(원)
500
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,959
3,975
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
2,990
3,992
4,536
2,682

(연결)주당순이익(원)
783
1,103
1,571
13,408

현금배당금총액(백만원)
-
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주) 2018년2분기와 2017년은 연결재무제표 기준이며, 2016년과 2015년은 개별재무제표 기준입니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

(1) 사업 개황

(가) 사업 개요

당사가 영위하는 영구자석을 이용한 응용자석 분야는 소형전자기기부터 자동차, 발전기 등 일상생활부터 산업용까지 전반에 걸쳐 다양하게 사용되고 있는 분야입니다. 특히 최근 기술발달로 각종 기기가 소형화, 고성능화가 이루어지고 있으며, 에너지/환경 문제로 인해 경량화 요구가 증가하고 있어 자성이 강한 Nd계 영구자석을 이용한 응용자석에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

당사는 이러한 응용자석 시장에 2013년 글로벌 제조사인 삼성전자의 스마트폰 노트3 스마트커버에 차폐기술을 도입하여 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 당사의 차폐기술이 도입되기 전까지 삼성전자는 자기장에 대한 차폐를 테이프를 이용하여 수행해 왔습니다. 동 방법은 상대적으로 원가가 높고, 차폐효과는 적은 방법입니다. 그러나 당사는 응용자석에 CAP을 씌운 형태의 차폐자석을 개발하여 원가는 저렴하면서 차폐효과가 더 우수한 제품을 구현하는데 이바지 하였습니다.

응용자석 시장의 성장에 있어 당사의 차폐자석 기술은 자석의 응용범위를 확장할 수 있는 기반을 마련한 것과 동시에 기술의 진보 및 환경/에너지 부문의 시대적 요구에 따른 소형화, 경량화, 고성능화에 부합하는 기술입니다. 당사는 차폐자석을 통해 스마트기기의 외장 스마트커버 시장에서 글로벌 제조사인 삼성전자에 안정적인 공급을 수행함으로써 품질력, 기술력을 인정받았으며, 이러한 신뢰도를 바탕으로 2017년 11월 삼성전자 태블릿 PC 심재부문에서 기존 심재 독점 제조업체를 위협하는 이원화 승인을 이끌어냈습니다. 당사는 해당 심재부문에 진입함에 있어 태블릿 내장용 자석과 심재의 자성에 따른 오작동을 방지하고 전원인식 기능을 수행하기 위해 당사의 차폐자석을 도입하였습니다.

차폐기술은 오작동 방지기능뿐만 아니라 자기장의 크기를 증폭시키는 역할을 하기 때문에 IT기기 등에 대해 다양한 성능 구현이 가능합니다. 당사는 이러한 차폐자석 기술과 더불어 자석과 전기에 대한 이해도를 바탕으로 다극착자 기술 등 응용자석 설계 및 모듈화 역량을 보유하고 있습니다. 따라서 제품별로 효율적이고 효과적인 설계 솔루션을 통해 고객사에게 원하는 제품을 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 자체적인 제품화를 위한 연구개발도 차분히 준비해 가고 있습니다. 당사의 제품화 준비를 위한 연구개발 진행중인 사항으로는 무선충전패드 및 에너지하베스트(VEH) 가 있으며, 중장기적으로 각종 스마트기기 및 모터가 들어가는 다양한 부품시장으로 확장하여 진출할 계획입니다.

또한 자석가공기를 자체라인에 보유하고 있어 고객이 원하는 신규개발 SAMPLE의 공급을 발빠르게 대응할 수 있어 신제품 출시 전의 제품 테스트, 신규 고객사 확보를 위한 생산실적 확보 등 사업을 영위하는 데 있어 큰 이점으로 작용하고 있습니다.

(나) 성장과정

구분

국내/외 시장여건

주요 생산 및

판매활동 개요

영업상 주요 전략

설립기

(07∼12)

2008년 글로벌 금융위기 발생

통신기술의 진보와 함께

스마트폰, 태블릿PC 기술 진보

2010년 중국의 희토류 생산/수출 규제

- 자석 단가 급등

휴대폰 부품 자석 판매를 통한 운영/연구개발 자금 조달

응용자석에 대한 연구개발 중점

차폐자석 실용신안 출원

변화기

(13∼16)

스마트 폰의 스마트커버 도입

국내 스마트폰 시장 성숙기 진입

삼성전자 스마트커버에 안정적 품질의 제품 제공 초점

실용신안을 통한 지적재산권 보호

안정적 매출처 확보

- 차폐자석 제품화(안)을

삼성전자에 선제시하여

삼성전자 협력사 등록

성장기

(17∼)

기술 발달에 따른 스마트 기기의 고성능화, 기기간 연계상품 니즈 증가

환경오염, 에너지 문제 해결에 대한 국제적 필요성 대두

중국 자회사 설립을 통해원재료의 안정적 조달 역량 향상

어플리케이션 및 매출처 확대

- 차폐자석 기술 및 자석의 모듈화 설계 역량을 바탕으로 다양한 모듈화 제품을 개발하여 매출처, 매출품목 확대 전략

무선충전 시장, 에너지 시장 등 진입 준비

○ 설립기(2007년 ~ 2012년)

당사는 2007년 설립되었으며, 휴대폰내에 삽입되는 LG전자에 자석 판매를 개시하였습니다. 동 시기는 TSP(터치스크린패널) 기술 진보로 스마트폰의 고도화가 진행되는 시기이자 스마트폰 시장이 확대되었던 시기입니다. 동 시기에 당사는 스마트 디바이스의 발달에 따라 응용자석 및 차폐기술에 진보에 대한 시장 수요를 바탕으로 차폐자석의 활용 가능성 및 응용가능성을 높이기 위해 제품화 연구개발에 매진하였습니다.

○ 변화기(2013년 ~ 2016년)

2010년 중반 MOBILE(스마트폰, 태블릿)시장의 성장에 따라 국내 메이저 제조사인 삼성전자의 스마트폰, 태블릿 생산량도 증가하였습니다. 당사는 2012년 말 오춘택 대표이사가 2007년 개발한 차폐자석 기술을 이용한 스마트폰 홀아이씨 인식용 차폐자석에 대한 실용신안을 출원하였습니다. 이후 당사의 대표이사는 2013년 삼성전자 홈페이지에 당사의 차폐자석을 이용한 제품 기획안을 등록하였고, 몇 개월 후 삼성전자와 관련 제품에 대한 신뢰성 검증을 통해 단시일 내 글로벌 제조사로부터 구매확약을 통보 받을 수 있었습니다. 삼성전자는 기존 모델(갤럭시S4)에 차폐 테이프를 이용한 스마트커버를 도입하고 있었으나, 기존 방식보다 원가도 저렴하고 효율도 높은 당사의 방안을 바로 다음 모델인 갤럭시 노트 3에 도입하였습니다. 당사는 이렇게 2013년에 삼성전자에서 동 솔루션을 채택함으로서 회사 성장의 기틀을 다지게 되었으며, 이후 현재까지 안정적으로 삼성전자에 매출을 시현하고 있습니다. 또한 삼성전자에서 2016년부터 태블릿에 부착용 자석이 적용되기 시작하면서 당사 또한 적극적으로 시장에 대응하여 매출 신장을 이루었습니다.

당사는 2014년 초 기업부설연구소를 설립(2014년 3월)하였으며 이노비즈(INNO-BIZ) 기업 인증(2014년 10월), 벤처기업 인증(2016년 6월), 한국무역협회 천만불 수출의탑 수상 및 이노비즈 협회장 표창 등으로 대내외적 인정을 받아 응용자석 전문기업으로의 면모를 갖추게 되었습니다.

○ 성장기(2017년 ~ 현재)

동 시기는 안정적 품질을 통한 글로벌 제조사와의 신뢰도 구축을 기반으로 당사의 응용자석 솔루션을 확대, 적용하는 시기입니다. 당사는 2017년 북커버 내장재로 삽입되는 에폭시 심재에 대하여 높은 기술력과 단가경쟁력을 가지고 시장 진입에 성공하였으며, 향후 당사 매출 증대에 기여하게 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 미국 NVIDIA에서 진행중인 태블릿과 북커버에 자석 MODULE을 적용하는 솔루션을 제안하였고, 현재 공동으로 개발진행 중에 있습니다. 올 하반기 전세계로 출시예정인 모델에 적용됨에 따라 추가적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한 스마트기기 외에 모터, 에너지 등 다양한 분야로의 진출을 통해 매출 확장 기반을 마련하고 있습니다. 더불어 2017년 8월 중국 닝보에 현지법인을 설립하여 품질, 가격, 납기에 대한 경쟁력 확보에 기반을 마련하였습니다.

(2) 제품 설명

당사는 영구자석 및 관련 응용제품을 개발, 생산하고 있습니다. 영구자석은 현대사회에서 전기, 전자기기에 없어서는 안 될 중요한 재료로 앞으로 에너지 절약기술이나 지구온난화 대책으로서도 유효한 기능 재료로서 많은 분야에서 응용되고 있습니다.

과거에는 알니코(Alnico)자석이 주류를 이루다가 값싸고 자원이 풍부한 페라이트자석으로 대체되었으며, 다시 네오디움의 금속간 화합물인 Nd2Fe14B가 1980년대에 등장한 이래 현재까지 최고 성능의 영구자석으로 퍼스널 컴퓨터나 휴대기기의 소형 고성능 액추에이터나 모터 등에 널리 사용되어 각광을 받고 있습니다. 종래의 페라이트자석을 대체할 고성능 자석을 찾고 있던 중 네오디움 자석이 발명되어 앞으로는 자동차와 산업용 모터 및 IT기기 등에 적용이 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

당사는 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B) 이용한 시장에 주력하고 있으며, 특히 삼성전자, LG 전자의 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공하고 있습니다. 중, 장기적으로 당사는 당사의 응용자석 설계 노하우를 바탕으로 각종 스마트 기기부터 자율주행차로 응용시장을 확대하고자 하며, 환경오염 문제로 대두되는 녹색 에너지 관련 시장(자가충전 배터리, 소수력발전기 등)으로 확장하고자 합니다.

[ 영구자석의 종류와 응용시장 ]

001.영구자석의종류와응용시장

(가) 제품 라인업 및 주요 제품의 기능, 용도, 특징

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 주요 제품은 하기와 같이 Magnet(자석) 및 관련 모듈, Shield Magnet(차폐자석), 심재로 구성되어 있습니다.

구분

당사 제품

주요 응용제품

개요

Magnet

(자석)

단품

[NdFeB]

[무선충전패드,

태블릿 PC 및 액세서리 등]

- NdFeB, SmCo, Ferrite등의

자석을 부착력용 또는 센서인식용으로 최적화하여 공급

- 고객의 각종 요구사양에 맞는 설계 및 Simulation 해석 진행

- 가격 경쟁력을 확보하여 범용제품부터 고신뢰성이 요구되는 제품까지 대응 가능

모듈

[POGO/다극]

[태블릿 PC 본체 및 케이스]

- 극성배열 등 최적화 설계 및

모듈화 제작 공급

- 제품 해석 및 동작 Simulation 제공

Shield

Magnet

(차폐자석)

[차폐자석]

[스마트 커버 및 센서인식용]

- 자력선 유도를 통한 자력의 차폐 및 증폭의 자석 개발 및 공급

- 본체 기기 내 센서 인식용

심재

[태블릿 PC 커버, 내장재]

[태블릿 PC 커버]

- 고강도 / 경량화 박형 심재 개발 및 공급

- 일반 Magnet 및 Shield Magnet 내재화

1) Nd Magnet

네오디움은 원소기호로 60이며, 원자량 144.25의 은백색의 금속입니다. 1885년, 오스트리아의 월스바하라는 화학자에 의해, 프라세오디움(원소기호 59)과 동시에 발견되었습니다. 원소명은 희랍어의 Neos(새로운 것의 뜻)와 Didymos(쌍둥이의 뜻)에 연관되어 있습니다. 네오디움의 광석은 이온흡착형광입니다. 이 광석은 물에 의한 천연의 농축과정에 의해 만들어졌습니다. 원래 존재하고 있던 다른 낡은 광석이 풍화되어, 그 광석에 포함되어 있던 희토류 원소가 물에 녹아 이온화하여, 그 이온이 점토에 흡착되어 모인 것이 이온흡착형광입니다. 이 광석에는 30%의 산화네오디움이 포함되어 있습니다. 네오디움의 중요한 사용품은 네오디움자석과 레이저광선의 발생원입니다.

네오디움자석은 통상의 자석(산화철을 사용한 페라이트자석)의 10배 이상의 파워를 가지고 있어, 디스크드라이버나 비디오데크, 환경에너지분야, 전기자동차, 풍력발전기 외에도 매우 광범위하게 사용되고 있는 자석으로서 현재 대체 불가한 강력 자석입니다.

본 자석의 주요 원재료인 네오디움(Nd)및 디스프로슘(Dy)는 희토류광물로서,희토류 공급 파동시에는 크게 가격 및 공급에서 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다.

휴대용 전자기기에 사용되는 네오디움자석은 주로 카메라모듈, 스피커, 전자기기 구동용 센서, 기타 액세서리 부착 등으로 적용됩니다. 작은 크기의 자석으로도 강한 부착력을 얻을 수 있고, 희토류 자석 중에서 가공성이 뛰어남을 십분 활용하여 태블릿 또는 노트북에 흔히 들어갑니다. 설계 구조에 따라 자석의 1개면에 여러 개의 극을 형성한 자석을 이용하여 훨씬 강한 부착력에 더해 역부착이 되지 않도록 사용 가능합니다.

2) Shield Magnet(차폐자석)

Shield Magnet은 자석과 강자성체를 결합하여 자기장의 유도와 분산을 통해 자력의 증폭과 차폐를 구현합니다. 즉, 필요한 영역에 자력을 증폭 제공하고, 불필요한 영역에 자력을 차폐함으로써, 자력을 유용하게 사용하도록 설계된 금속 자성체입니다. 자력의 세기 및 차폐의 정도는 고객의 요구에 따라 설계 제작될 수 있습니다. 일반적으로 1개면이 자석이 드러나는 부분이고, 나머지 모든 면은 강자성체로 감싸져 있습니다.

주로 이형태의 Shield Magnet은 휴대기기의 Hall IC 기능을 이용한 스마트커버, 전자기기의 센서 등에 사용됩니다. 일반적인 자석은 N극과 S극의 표면자속밀도가 서로 동등한 것과 다르게 Shield Magnet은 아래와 같은 자속밀도 분포가 나타납니다.

[기구도와 제품사진 및 자력 분포 비교]

002.magnet과 sheild magnet 비교.jpg
002.magnet과 sheild magnet 비교

자석이 드러나는 표면의 자속밀도가 반대쪽 차폐면에 비해 월등히 높은 것을 볼 수 있습니다. 이것을 Shielding Effect라고 하며 ‘차폐효과=반사효과+흡수효과’로 나타낼 수 있습니다. Shield Magnet은 해당 자석의 고유 표면자속밀도와 대비하여 동작면은 105~180%정도 강화되고, 차폐면은 5~96%의 자력 차폐가 나타납니다. 이를 이용하여 Hall IC로 향하는 방향으로 자속밀도를 증폭시키고, 나머지 부분은 다른 부품들로의 간섭 또는 센서 오작동을 막아주는 역할을 하게 됩니다. 즉, 보다 소형화된 자석을 이용하여 휴대기기 액세서리 설계의 폭을 넓힐 수 있고, 휴대기기 커버 개폐와 동시에 해당기기가 자동으로 동작됨으로써 사용자의 편의성이 증대되는 효과가 있게 됩니다.

Hall IC 센싱 이외의 용도로는 휴대기기 커버의 부착 또는 여러 종류의 스마트 액세서리 도킹 용도로 사용됩니다. 주로 원형이 아닌 사각 구조가 사용되고, 부착 구조에 따라 130~200%이상의 부착력 증가 효과가 있습니다. 원형 Shield Magnet과 다르게 x, y, z 3개의 축으로 방향성을 가지기 때문에 자석 표면의 N, S 극성 배열을 여러 개로 나누어 부착력을 더욱더 증가시키고, 반대로 차폐효과는 훨씬 높게 제작이 가능합니다. 특히 태블릿과 노트북에 스마트펜을 사용함에 있어, 펜 끝에 들어있는 페라이트코어의 신호를 받아들이는 디지타이저에 영향을 주지 않고 강한 부착력으로 휴대기기 액세서리를 부착할 수 있게 합니다.

3) Magnet Module

각 부품의 위치별 특성에 맞는 Magnet Module화를 통한 고객사 제품의 조립성 및 양산성을 확보하는 사업입니다. 고객사 완제품의 한정된 공간 내에서의 부착력 및 성능(Performance) 향상을 통한 설계의 자유도를 확보시켜주고, 추가적인 기능을 구현 할 수 있도록 하는 것으로 디바이스가 복잡화, 다기능화, 소형화 됨에 따라 Magnet Module 설계 및 솔루션 제공 역량이 중요한 요소가 되고 있습니다. 당사는 고객사 요청에 적합한 복잡한 형상의 Magnet 및 Magnet Module 설계를 통한 Total Magnet Solution 제공하고 있습니다. 당사는 현재 삼성 Galaxy TAB. A 10.1및 향후 신제품 의 내부에 내장자석을 생산, 공급하고 있으며, NVIDIA에서 개발 진행 중인 Tablet과 Stand를 고정시키기 위한 Magnet Module을 개발 중에 있습니다.

4) 심재

최근 들어 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 휴대 전자기기의 사용이 급증하고 있으며, 휴대 전자기기의 파손이나 긁힘 등의 손상을 방지하기 위한 보호 케이스의 수요 또한 증대되고 있습니다. 일반적으로, 보호 케이스는 전면 커버와 후면 커버를 포함하며, 각각의 커버는 외피와 내피, 그리고 외피와 내피 사이에 삽입되는 보강 플레이트를 포함하여 이루어집니다. 이 때, 커버의 개폐를 용이하게 하기 위해, 전면 커버와 후면 커버가 자력에 의해 서로 탈 부착 되게끔 구성되는데, 전면 커버와 후면 커버 내부에 각각 개재되는 보강 플레이트의 일 측에 영구자석이 삽입 됩니다. 최근에는, 전면 커버 또는 후면 커버의 일 측을 절곡 시킴으로써 휴대 전자기기를 경사지게 세워서 거치할 수 있는 보호 케이스가 제시되고 있으며, 이 때 절곡된 부분을 거치대의 형상으로 유지시킴에 있어서도 보강 플레이트의 영구자석이 이용되고 있습니다.

그런데, 종래에는 보강 플레이트를 상하 관통하는 관통 홀을 형성하고 상기 관통 홀 내에 점착제 또는 접착제를 도포한 후, 얇은 두께의 영구자석을 관통 홀 내에 삽입하였는데, 이 경우에는 누설된 점착제 또는 접착제의 경화로 인해 표면이 거칠어지거나 지저분해지는 문제가 있습니다. 또한, 접착제의 도포량을 균일하게 조절하기 어렵기 때문에, 복수 개의 영구자석 장착 시 장착 높이가 균일하지 못하고, 일부 장착부위가 커버 표면으로 돌출되는 문제가 있습니다. 당사의 제품은 기존 제품과 공정 방식과 차별을 두어, 내부에 삽입된 자성 부재의 이탈을 방지하면서, 경량화 및 고경도의 자석 부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호 케이스를 실현시킵니다.

(나) 주요 제품의 기능, 용도, 특징

당사는 앞서 설명드린 바와 같이 영구자석 설계 역량 및 차폐자석 기술을 이용하여 스마트 기기 관련 응용자석을 설계, 개발하여 자석, 모듈 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 스마트폰의 정품 스마트커버를 독점 공급하고 있으며, 삼성전자 Galaxy TAB. A 10.1, TAB. S4, TAB. A2 관련 심재와 자석을 공급하고 있습니다.

응용제품

적용부품

기능

적용모델

스마트폰

스마트

커버

차폐자석

스마트커버를 열고 닫을 때, 커버에

실장된 차폐자석의 자력을 스마트폰

내 Hall IC가 인식하여, 외장 커버의 화면이 시현되거나, 스마트폰의

디스플레이가 ON/OFF 되는 기능을

구현함

스마트커버를 뒤로 접었을때는 스마트폰내의 Hall IC에 자력이 인가되지 않도록 차폐하는 역할을 수행함

삼성전자, LG전자

정품 스마트커버에

독점 공급

자석

스마트 커버 기구물 간의 부착

태블릿 PC

내장부품

차폐자석/자석

스마트기기 내부에 자석 또는 차폐자석을 실장하여 스마트기기 커버의 자석과의 자성을 통하여 부착 유지가 되도록 구현하며, 스타일러스 펜의 자력 방해로 인한 오동작을 방지함

Galaxy TAB. A 10.1, TAB. S4, TAB. A2

(삼성전자 및 NVIDIA 신규모델 개발중)

태블릿 PC

외장커버

심재

태블릿 PC의 외관 보호 및 스탠딩 기능은 물론 심재 내 자석 및 차폐 자석을 통해 스마트 기기의 거치기능 및 센서 인식기능을 구현함

특히 차폐자석(Shield Magnet)은 당사가 원천기술을 보유하고 있는 제품입니다. 차폐자석은 기본적으로 차폐를 통해 고성능화된 스마트화 기기의 소프트웨어를 보호하고, 기기의 오작동을 방지하는 기능을 갖고 있습니다. 따라서 각 종 다양한 웨어러블 디바이스 및 전자기기가 고도화됨에 따라 차폐자석에 대한 수요는 필연적으로 증가될 것으로 판단됩니다. 특히 안전성이 중요한 자율주행차, 전기차에서 차폐자석에 대한 필요성은 더욱 높을 것으로 판단됩니다.

더불어 최근 스마트기기 제조사는 강화된 정품관리 정책의 일환으로 차폐자석을 이용하여 스마트커버의 정품 인증 시스템을 도입했습니다. 이를 통해 스마트 커버 1개당 채용되는 자석 수가 정품인증용 차폐자석 1개, 부착용 2개가 증가하여, 현재 기기당 4개의 자석을 공급하고 있습니다. 향후 추가적인 기능이 요구될 경우 차폐자석의 추가 채용 가능성이 존재하며, 각종 전자기기 제조사가 삼성전자와 동일하게 정품인증 방법을 당사의 차폐자석을 이용한 방법으로 채택할 가능성도 높을 것으로 판단됩니다.

마지막으로 당사의 차폐자석은 활용도가 높은 품목으로, 현재 당사는 무선충전 기능을 강화하는 데 해당 기술의 적용을 연구하고 있습니다. 즉 차폐를 통해 자기장을 증폭시켜 무선충전 속도 및 충전율을 향상시켜서 기존 무선충전패드의 한계를 극복하는 제품을 개발하고 있으며, 향후 이러한 차폐기능을 활용하여 보다 다양한 응용제품을 개발 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

추후 시장의 규모에서 상세하게 언급하겠지만, 당사는 과거 EMI차폐 시장의 성장과 유사하게, 자성에 대한 차폐 기술에 대한 수요가 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트기기가 고성능화 됨에 따라 스마트 기기 내 자석의 채용수가 증가할 수 있으며, 소형화됨에 따라 자석간의 간격이 필연적으로 작아질 것으로 전망됨에따라 스마트기기 내 채용되는 자석 또한 차폐자석으로 대체되어 도입될 것으로 당사는 추정하고 있습니다.

특히 차폐자석은 EMI 차폐가 전자파 차폐를 통한 오작동 방지에 국한되는 것과 다르게 차폐를 통한 자성의 증폭을 활용하여 각종 제품에 응용하여 활용할 수 있기 때문에 장기적으로 차폐자석 시장은 고성장할 것으로 추정됩니다.

따라서 당사는 상기 스마트 기기 외 자석응용기술(차폐기술, 다극착자 기술)을 토대로 무선충전기, 각종 스마트 기기, 모터/터빈, 에너지 기기 등으로 응용제품을 확대하고자 합니다.

(다) 경기변동과의 관계

당사가 생산하는 스마트 커버 및 내장부품은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 스마트폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였습니다. 그러나 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 감소될 수 있는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도가 빠를 수 있습니다. 특히 당사가 생산하는 품목 중 스마트 커버의 경우 스마트 기기의 필수재가 아닌 부가품으로써 경기 변동에 따라 매출액에 변동성이 있을 수 있는 제품입니다.

또한, 스마트 기기가 성숙기에 접어들면서 마케팅 경쟁이 심화되거나 경기하강에 따른 판매감소 대응으로 액세서리류의 판촉물화(ex. 2017년 삼성 Note 7 액세서리 번들 판매)로 인한 매출 성장으로 이어질수 있는 양면성을 가지고 있습니다.

(라) 계절적 요인

스마트커버 및 태블릿PC 내장부품은 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 삼성전자 스마트폰의 경우 갤럭시 S 시리즈의 경우 상반기, 노트 시리즈는 하반기에 출시되며, 출시 시기를 다소 선행하여 당사의 매출이 발생합니다. 태블릿PC는 크게 계절성을 보이지 않으나, 스마트기기의 특성상 새학기, 방학 시즌이 도래하는 1분기에 성수기가 조성되며, 여름방학이 시작되는 하절기에도 매출이 소폭 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

(마) 제품의 라이프사이클

당사 제품의 라이프사이클은 해당 메이커 상의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 스마트폰의 경우 브랜드, 모델 라인마다 차이는 존재하겠지만 일반적으로 개발주기가 약 1년 내외이며, 태블릿PC는 스마트폰 보다 다소 긴 2년 내외입니다. 또한 Life cycle은 스마트폰의 경우 평균 3년, 태블릿pc의 경우 4년 정도입니다. 이에 따라 스마트폰 및 태블릿PC의 신규모델이 출시되더라도 기존 스마트커버는 지속적으로 판매가 이루어지기 때문에 당사 제품의 라이프 사이클은 스마트 기기 개발주기 보다 긴 것으로 보입니다.

(3) 사업 구조

(가) 원재료 수급상황

1) 주요 원재료

당사 제품의 주요 원재료는 자석과 쉴드, 에폭시, 프리프레그입니다. 자석은 태블릿 PC 내장부품 뿐만 아니라 차폐자석, 심재 등에 공통으로 사용되며, 차폐 자석은 쉴드, 기타 심재는 에폭시, 프리프레그가 추가로 소요됩니다.

구분

당사 제품에서의 기능

자석

자석은 케이스 커버를 휴대기기 화면 또는 케이스 본체에 탈부착 시키는 부분과 태블릿 PC 내장 부품으로 활용됨

당사는 주로 희토류 자석 중 네오디움 자석을 이용함

쉴드(CAP)

자석의 자기력으로 인해 휴대 기기가 오작동을 방지하기 위해 자석에 차폐 기능을 제공하기 위해 씌우는 CAP

에폭시

심재 생산시 에폭시는 자석 부착 모듈을 지지하는 부분으로, 1층 또는 복수 층일 수 있음. 복수 층일 경우, 자석 부착 모듈의 제조 시에 서로 가열 압착 또는 접착되어 일체화되어 있음

프리프레그

심재 생산시 복수의 자석 및 에폭시 상부와 하부에 적층되는 것으로 에폭시와 자석을 프리프레그에 밀착 고정시켜 자석이 에폭시로부터 탈락되는 것을 방지하고, 에폭시의 표면을 보호하면서 에폭시의 기계적 물성(예, 강도, 경도)을 보강함

2) 원재료 수급상의 특성

주요 원재료의 수급은 중국과 국내에서 이뤄지고 있습니다. 당사의 주력 원재료인 자석은 희토류 비중이 제품 중 적은 것은 20%에서 많은 건 70%까지 사용되고 있습니다. 중국은 자원민족주의 정책의 일환으로 희토류를 산업화함으로써 자국 산업의 경쟁력 및 대외 반제품/완제품을 통제하고 있습니다. 환경 보호 규제와 맞물려서 희토류에 대한 생산을 일부러 감산 하는 경향이 최근 들어서 강화되고 있고, 이에 따라 재료비 상승에 원인이 되기도 합니다. 특히 19차 당대회 이후 파란 하늘과 쾌적한 공기를 위해서 정협이나 기타 정부 기관에서도 시행규칙이 강화되고 있습니다. 이에 따라 국내에서 조달할 경우 가격 변동성이 높으며, 품질력을 보장받기 어렵습니다. 따라서 당사는 중국 내 주요자석 산업단지인 닝보 지역의 5개 업체(중국 NBPM 와 Yineng 등)에서 조달하고 있으며, 2017년 8월 현지법인을 설립하여 체계적으로 관리, 구입하는 시스템을 준비하고 있습니다.

저장성에 위치한 닝보는 중국 자석산업의 메카로 200여개 이상의 자석업체가 있습니다. 원재료 소결공정을 가지고 있는 업체도 20여 곳이 있으며, 단순 가공뿐만 아니라 가공공정까지 수직적 통합을 하는 업체도 있습니다. 당사도 현지 구매 강화 및 품질, 납기, 단가의 경쟁력 확보를 위해 2017년 8월에 법인을 설립해서 운영하고 있습니다.

당사가 거래하는 주요 업체로는 NBPM(중국 내 top 10 자석업체), Kesheng, Yineng이며, Xinlin, Future, Tongchang 등 업체를 다변화하고 있습니다. 최근에는 페라이트자석 수요의 증가로 인해, 중국 내 현지법인을 통해 이 부분에 경쟁력 있는 Xinci, Jinahua 등 페라이트 전문 업체를 신규 발굴하였습니다.

기타 에폭시와 프리프레그는 중국 HANGZHOU JOHO TECHNOLOGY 와 유풍위화, 국내 한국카본 에서 공급받고 있으며, 쉴드는 국내 대흥정밀에서 공급받고 있습니다.

3) 원재료 가격변동 추이

상기 주요 원재료별 가격변동 추이는 아래와 같습니다. 당사 원재료인 영구자석의 가격은 자석의 주요 원재료인 희토류 가격 변동의 영향을 받으며, 이는 전세계 생산량의 70% 이상을 구성하는 중국의 정책에 영향을 받습니다. 최근 3개년간 희토류 가격 추이를 살펴보면 2010년 중국이 희토류 품목에 대해 수출 쿼터를 대폭 감소해서 희토류 가격이 급등한 이후 다소 감소하였으나, 2017년 전기차 등의 수요 증가에 따라 최근 상승하고 있습니다.

[중국 희토류 제품 가격 추이]

003.중국 희토류 제품 가격 추이.jpg
003.중국 희토류 제품 가격 추이

당사는 중국 내에서 직접 영구자석을 조달하고 있으며, 가격 변동추이는 다음과 같습니다.

[원재료 가격 변동 추이]

(단위: 원, USD)

구분

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

Magnet

국내

-

135.71

102.28

30.03

수입

59.15

65.41

-

-

(달러)

($ 0.06)

($ 0.06)

-

-

Cap

국내

32.32

48.17

36.31

31.52

Epoxy

국내

1,625.00

1,625.00

-

-

수입

1,553.82

1,589.20

-

-

(달러)

($ 1.44)

($ 1.46)

-

-

Prepreg

수입

283.84

282.99

-

-

(달러)

($ 0.26)

($ 0.26)

-

-

주1) Magnet의 가격상승은 2017년 원재료 상승과 제품의 대형화에 따른 고가화의 영향 때문입니다.

주2) 2017년 Cap의 가격상승은 제품의 대형화 영향입니다.

4) 수입규제 유무

당사의 제품을 생산하기 위한 주요 원재료에 대한 특별한 수입 규제 유무는 존재하지 않습니다.

(나) 주요 제품의 생산, 판매방식

현재 외주 협력사와 노바텍 협업으로 제품공정이 진행되고 있으며, 원재료를 취합하여 외주 가공 업체에서 2차가공까지 공정을 진행하며, 착자 이후 공정(품질검수 포함) 및 포장, 출하는 노바텍 자사에서 진행하고 있습니다. 포장 완료 후, 베트남 현지의 삼성전자 베트남법인(SEV, SEVT) 등으로 항공 운송하여 제품을 출하합니다.

(다) 외주생산에 관한 사항

당사의 제품은 단순 공정 및 조립, 검사 등의 수작업을 필요로 하는 제품으로 생산의 난이도는 높지 않습니다. 반면에 당사는 B2B방식으로 판매를 하기 때문에 고객사의 주문의 변동에 따른 생산 라인의 탄력적인 운영이 필요합니다. 따라서 당사는 당사가 제품 생산을 위한 모든 생산라인과 공정을 보유하여 고정비를 부담하기 보다는 각 생산 단계별로 외주가공업체에 의뢰하여 고정비 부담을 최소화하고 탄력적인 운영을 하고 있습니다.

즉, 당사는 각 생산 단계별로 숙련도가 높은 외주업체에게 생산을 분담시키고, 당사는 각 외주업체별 유기적 연계, 생산관리, 기술 교육 등의 품질관리 등을 수행하여 생산의 효율성을 극대화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 타사 대비 설비, 인력 등 고정비용에 대한 부담을 최소화 하면서 고객사의 주문에 맞춰 탄력적으로 생산을 수행할 수 있으며, 더불어 당사는 시장의 변화에 따른 경쟁력을 유지할 수 있는 지속적인 신제품 개발에 역량을 집중할 수 있습니다.

[주요 외주처에 관한 사항]

(단위 : 백만원)

사업연도

외주처

외주금액

외주비중

외주내용

2018년도상반기 (제12기)

㈜엠아이티
432
39.17%
심재 외주비

㈜씨비에스
311
28.20%
자석 조립

에스엘와이지씨앤씨
177
16.05%
심재 외주비

㈜대경컴퍼니
129
11.69%
자석 조립

기타
54
4.89%
심재 외주비 등

소 계

1,103

100.00%

-

2017년도 (제11기)

㈜씨비에스

531

60.27%

자석 조립

㈜대경에이치알

212

24.06%

자석 조립

기타

138

15.66%

심재 외주비 등

소 계

881

100.00%

-

2016년도 (제10기)

㈜케이에스엘

291

65.84%

자석 조립

㈜대경솔루션

81

18.33%

자석 조립

㈜성우아이비즈

70

15.84%

자석 조립

소 계

442

100.00%

-

2015년도 (제09기)

㈜성우아이비즈

165

37.67%

자석 조립

㈜케이에스엘

143

32.65%

자석 조립

㈜유트로닉스

130

29.68%

자석 조립

소 계

438

100.00%

-

(4) 신규 사업

(가) 무선충전기기 사업의 내용 및 전망

스마트폰, 노트북PC 등 모바일 기기의 성능은 계속 진화하고 있고, 웨어러블 디바이스를 포함한 각종 다양한 무선 스마트 기기가 계속적으로 출시되고 있습니다. 스마트 기기의 성능상의 발전속도는 빠른 반면 배터리 발전 속도 및 방열 기술 등의 발전이 더디기 때문에 해당 기기의 충전 문제가 수반됩니다.

디바이스 제조사들이 이에 대한 해법으로 도입하기 시작한 것이 바로 무선충전 기술입니다. 무선충전은 케이블을 스마트폰에 직접 연결하지 않고 충전기에 올려놓기만 해도 바로 충전이 되는 기술입니다.

무선충전 기술은 사실 이미 100여년 전인 1890년경 크로아티아 출신 물리학자 니콜라 테슬라에 의해 개발됐지만 크게 주목받진 못했습니다. 하지만 웨어러블(옷처럼 착용하는) 디바이스의 확산과 함께 무선충전 시장이 급성장할 것이라는 전망이 속속 나오고 있습니다. 시장조사업체 파이크 리서치는 오는 2020년까지 연평균 15.1%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망했습니다.

[무선충전 시장]

004.무선충전 시장.jpg
004.무선충전 시장

적용 범위 역시 소형 모바일 디바이스부터 시작해 점차 전자가전, 전기자동차 등으로 확대될 전망입니다. 주차장이나 도로에 무선충전 기술을 적용하면 전기자동차의 짧은 주행거리와 번거로운 충전 과정의 단점은 바로 해소할 수 있습니다.

1) 차폐자석기술을 응용한 무선충전 사업

기존 무선충전 방식은 아래와 같이 자기유도방식과 공진방식이 존재합니다. 동 방식들은 충전이 유선충전 방식에 비해 속도가 느리며, 최대 충전 비율도 70% 수준에 그칩니다. 이에 따라 무선충전시장은 과거부터 수요가 존재하여 왔으나, 기술의 한계로 실질적인 시장 성장에 한계가 존재했습니다.

자기유도방식은 비교적 간단한 방법으로 전력 전송 코일에서 발생한 자기장에 의해 전력 수신 코일에 전자기가 유도되도록 하는 기술입니다. 현재 상용화 되어 있는 무선충전기 방식이며, 스마트폰 충전으로 활용될 때에는 주로 보호케이스에 코일과 무선충전 관련 회로를 넣어 제작됩니다. 자기유도방식은 전송거리가 1cm 방식으로 매우 짧은 단점이 있습니다.

자기공명방식은 자기유도 방식에 비하여 비교적 개발이 최근에 이루어졌습니다. 자기공명방식이란 발신장치와 수신장치가 모두 같은 주파수를 사용해서 전력을 주고받는 방식인데, 이를 통해 근접거리에 있어야 하는 자기유도 방식의 단점을 보완하였습니다. 그러나 인체에 영향을 미칠 가능성이 있을 뿐더러 자기유도 방식에 비해 낮은 효율이 단점입니다.

[기존 무선충전방식]

구분

자기유도방식

공진방식

충전원리

자기장 공진 이용해 근거리에 전력 공급

충전기 내부 코일로 원거리에 전력 공급

충전방법

충전기와 접촉(수CM 이내) 필요

충전기 주변에서 자동으로 충전

장점

유선방식 대비 70% 수준 충전

원거리 충전 가능

단점

수 cm 이내 근거리 충전만 가능

표준 없고 인체 유해성 논란

당사는 기존 충전방식의 단점(충전효율, 충전속도)을 보완하는 새로운 무선충전패드를 개발하고 있습니다. 당사가 개발하는 방식은 당사의 원천기술인 차폐자석의 원리를 통해 자기장을 증폭시켜서 충전의 효율을 향상시키는 원리입니다.

동 개발이 완료될 경우 무수한 무선 스마트 기기는 물론 전기차 충전에도 활용되어 매출 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2) 자기회전방식을 이용한 무선충전패드

당사는 중/장기적으로 기존의 전자기장을 이용한 것이 아닌 자기장만으로 전류를 생산하는 무선충전패드를 개발하고 있습니다.

기존의 무선충전 방식은 송신코일에 교류 전류를 인가하여 자기 변화를 유도하는 방식이나, 당사가 개발하고 있는 제품은 송신코일을 다극자석으로 대체하고 회전시켜 자기변화를 유도하는 방식입니다.

당사의 방식은 발전기의 원리를 이용한 방식으로, 발전기는 가운데 영구자석이 회전하여 고정된 코일에 자기장 변화를 유도하여 기전력을 발생시킵니다. 이 원리를 이용하여 무선충전기 송신부의 코일을 자석으로 대체하여 회전시키고 수신부의 코일이 이 유도기 전력을 받아 충전하는 방식입니다. 즉 발전기의 영구자석과 코일부를 무선충전기의 송신부와 휴대폰의 수신부로 분리시켜놓은 형태입니다.

이러한 원리는 퀵보드 바퀴(LED)에서 볼 수 있는데, 건전지를 사용하지 않고, 전기도 충전하지 않아도 바퀴가 돌아가면 불빛이 납니다. 이것은 위에서 유도전류를 만드는 원리를 이용한 것으로 바퀴가 회전하는 힘으로 전기를 발생시키고 그 전기로 램프를 켜는 것입니다.

퀵보드 바퀴의 단면은 아래 그림처럼 형성되어 있습니다. 바퀴의 축 바로 바깥에는 원형자석이 있고, 바퀴가 회전해도 자석은 회전하지 않고 고정되어 있습니다. 원평바퀴의 바깥에는 바퀴와 함께 회전하는 코일을 감은 철심이 위치하고 있습니다. 이 철심은 자석의 자속을 끊으면서 회전하기 때문에 코일에는 전류가 유도됩니다. 이렇게 하여 유도된 전류는 LED에 연결되어 바퀴가 회전하는 동안 불을 밝히게 됩니다.

향후 상기 무선충전패드에도 당사의 충전의 효율을 향상시키기 위해 당사의 차폐 기술을 도입할 수 있으며, 해당 기기의 효율이 높게 형성될 경우 다양한 무선 스마트기기에 활용될 것으로 판단합니다.

(나) 에너지 하베스트 사업의 내용 및 전망

에너지 하베스팅 기술은 원천 자원 등으로부터 수확한 에너지를 저장장치에 저장한 후 다양한 전자 장치를 구동하는데 사용하는 것을 말합니다. 간단히 말해 에너지를 외부(염도차, 태양력, 풍력, 열에너지, 조력 에너지 등)에서 추출해 전기 에너지로 전환해 활용하는 기술입니다.

당사는 이러한 에너지 하베스팅 기술을 이용한 웨어러블 제품으로서, 사람의 운동에너지를 전기에너지로 축적하여 사용하는 방법을 연구하고 있습니다. 즉 외부전력 공급이 필요 없는 자가발전을 통해 전력을 확보하도록 하는 방법으로써 휴대성이 용이하여 야외활동에서 비상시 사용할 수 있는 제품을 개발 중에 있습니다.

이러한 에너지 하베스팅 시장은 최근 에너지 고갈 및 환경문제와 더불어 IoT용 센서, 스마트 기기의 양이 증가함에 따라 이들을 더욱 효과적으로 작동할 수 있는 방법으로 주목 받고 있습니다.

인도의 시장조사 기관인 모도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)는 전 세계 에너지 하베스팅(Energy Harvesting) 시스템 시장이 2015년 2억 4,598만 달러에서 연평균 21.37%로 성장해 2020년이면 6억 4,788만 달러의 규모에 달할 것으로 전망했으며, 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)은 2015년 2억 6,860만 달러에서 2022년 9억 7,440만 달러(연평균 성장률 19.6%)로 성장한다고 전망한 것처럼 향후 성장잠재력이 매우 큰 시장입니다.

동 시장은 과거부터 지속적으로 전세계적으로 연구개발이 수행되어 왔으며, 현재도 다양한 기업들이 연구하고 있습니다. 2010년경 브라더 공업은 리모콘용 AA건전지 Type자가 발전기를 개발한 바 있으며, 동 모델은 리모콘 사용시 흔들어서 자가발전하는 형태로 보여집니다. AA건전지 한 개 용량이 2500mAh(10W수준)인 점을 미루어 볼 때, 흔들어서 27mAh 생성하는 등 상용성이 적은 제품입니다. 국내업체인 코어칩스도 무전원 무선센서 및 하베스팅과 관련하여 다양한 연구 및 상용화 진행하고 있으며, 관련 다양한 국책과제를 수행하고 있는 것으로 보여집니다.

또한 당사와 유사한 개념의 제품도 출시된 바 있습니다. 캐나다의 바이오닉 파워(Bionic Power)는 무릎을 구부릴 때 압전소자에서 전기를 생산하는 기술을 이용해 군인용 에너지 하베스팅 장비를 개발했습니다. 바이오닉 파워에서 개발한 파워워크 키네틱 에너지 하베스터(PowerWalk Kinetic Energy Harvester, 이하 파워워크)를 착용하면 평균 10~12W의 전력을 생산할 수 있습니다. 한시간을 걸으면 최대 4대의 스마트폰을 충전할 수 있어 백업 배터리를 휴대하는 사용자의 요구사항을 줄이고 현장에서 배터리를 공급해야 하는 필요성도 줄였습니다. 이 기술로 바이오닉 파워는 2016년 5월 26일, 국방부와 JIC-P 프로그램에서 현장 시험을 위한 파워워크의 소량 공급에 대한 125만 달러의 공급 계약을 체결했습니다.

상기와 같이 에너지 하베스트 분야는 세계적으로 다양한 기업/기관에서 다양한 Type으로 Havesting관련 개발, 상용화를 진행중에 있고, 현재 전원 Source대비 가격 /크기에서 경쟁력을 갖춘다면 폭발적인 시장의 성장이 예상되며, 현재 시장 형성단계이기 때문에 진입할 경우 일정 위치를 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

당사의 하베스트 기본 개념은 사람의 운동에너지를 전기화해서 저장장치에 저장한 후 사용가능한 초소형 진동자가 발전기입니다. 즉 사용자가 보행을 할 때 또는 일상생활에서 발생하는 작거나 큰 진동을 기계적 장치에 진동에너지를 저장하여, 이 에너지를 고회전 토크에너지로 변환하여 제네레이터를 동작시켜 전력을 재생산하는 구조로, 현재는 무브먼트(회전시켜주는 구동장치)를 개발 중에 있으며, 장기적으로 자석 및 차폐자석이 도입되는 모터 부문까지 개발할 예정입니다.

다만 당사는 하베스팅 기술과 관련되어 요구되는 기술분야(재료, MEMS, 나노, 기계, 전기전자)가 전문성/특수성이 상당히 깊고, 투자의 기간, 규모, 범위 등이 클 것으로 판단되어 당사의 장기적 개발 프로젝트로 단계적으로 진입할 계획입니다.

[당사의 단계적 목표 설정]

구분

목표

세부내용

영위업체

1차

비접촉식 자가 발전기

자전거 Back Light 자가발전 등 다양한 사례 발굴

위드어스

2차

IOT용 무전원, Wireless센서

하베스팅만으로는 시장성 한계 존재, IOT 제품과 연계하여 개발 계획

코어칩스

3차

휴대용 고전력 VEH Device

궁극적으로 스마트폰용 휴대용 VEH 시장 Target

-

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

1) 응용시장별

최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 응용자석 또한 더욱 나은 성능과 기능을 요구하고 있습니다.

당사는 현재 대표적인 스마트기기인 스마트폰, 태블릿 PC 시장을 타겟으로 영업을 수행하고 있습니다. 당사는 차폐자석 원천기술과 자석 모듈 설계 기술을 토대로 스마트커버 시장을 창출하였으며, 이를 통해 스마트 기기 이용자에게는 스마트기기의 사용가치를 증대시키고, 메이커 제조사에게는 부가가치를 창출해 주었습니다.

2020년 5G 도입시 모든 것이 연결되는 IoE 시대가 될 것으로 전망하고 있으며, 자율주행차를 비롯한 스마트카 시장, 스마트홈 시장의 성장이 예상됩니다. 더불어 각종 무선 디바이스, 웨어러블 기기 시장이 확대되고, 이와 동반하여 무선충전 시장 확대가 필연적으로 수반될 것으로 전망됩니다. 또한 친환경, 에너지 보존에 대한 시대적 요구가 지속적으로 증대되어 각종 녹색 사업, 전기차 시장의 성장도 예상되는데, 이러한 모든 산업에 영구자석이 이용되기 때문에 당사는 다양한 전방시장으로의 확대가 가능합니다.

당사는 중장기적으로 무선충전시장, 각종 소형 웨어러블 기기를 중심으로 타켓 시장을 확대할 계획입니다.

2) 주요 영업지역별

당사는 주로 국내 삼성전자 등의 메이커 제조사에 직접적으로 납품을 수행하기 때문에 1차적인 영업지역은 국내이며, 실질적인 판매는 글로벌 시장입니다. 또한 최근 당사의 기술을 토대로 NVIDIA, BYD 등 글로벌 거래처로 영업 시장을 확대하고 있습니다. 향후 중, 장기적으로 베트남에 생산 또는 판매기지를 구축하여, 베트남에 진출한 다수의 글로벌 제조사를 통해 유럽, 아시아, 미국 등으로 영업 시장을 확대하고자 합니다.

3) 소비자별

영구자석 소재를 이용하는 IT 기기 제조회사가 당사의 잠재적 고객군이라고 볼 수 있습니다. 따라서 각종 전자제품 및 각종 부품업체 등 잠재적 고객군이 매우 포괄적이며, 고객군도 삼성전자, LG전자와 같은 대기업부터 여타 중소기업까지 다양합니다.

당사는 중장기적으로 무선충전시장, 각종 소형 웨어러블 기기 및 자율주행/전기자동차 시장을 중심으로 타켓 시장을 확대할 계획입니다.

(나) 산업의 연혁

1) 영구자석 산업

자석은 쇠붙이를 끌어당기는 힘을 지니고 있는 자철석(Magnetite)이라는 광석에서 천연적으로 산출됩니다. 자철광이 마그네시아(Magnesia)라는 지방에 많이 분포했기 때문에 이 지방의 이름을 따서 자기(Magnet)란 말의 기원이 생겼습니다. 자석이 생활에 응용되기 시작한 것은 자석의 지극성을 발견하고 나침반으로 선박 항해에 사용되었으며, 이후 서기 1600년경에 영국의 Gilbert에 의해 지구가 커다란 자석이라는 사실이 발견되었습니다. 자석은 외부자기장에 의한 자성에 따라 일시자석과 영구자석으로 나눌 수 있습니다. 일시자석은 전자석의 철심과 같이 외부자기장을 제거하면 자성이 없어지는 것을 말하며, 영구자석은 외부로부터 전기 에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석을 말합니다.

1916년 일본인 Honda Kotaro에 의해 KS-steel이 개발된 이후 약 90년간 많은 연구를 통해 Alnico, Ferrite, 희토류계 영구자석이 개발되었습니다. 1930년 대 알니코(Alnico) 자석이 개발되기 전까지 영구자석의 소재는 주로 포화 자화는 크지만 보자력이 매우 작은 코발트 강이 주로 사용되었습니다. 처음으로 자성특성이 크게 향상되고 널리 사용되기 시작한 영구자석은 일본의 Mishima가 1931년에 개발한 알니코 자석이었습니다. 알니코 자석은 Al-Ni-Co 합금의 주조 자석으로 1960년대까지 지속적으로 특성이 개선되었습니다. 이러한 알니코 자석은 1954년 개발된 페라이트 자석에 의해 대체되었습니다. 페라이트 자석은 철계 산화물(MnFe2O3 등) 자석으로서 비록 자기적 특성은 그리 높지 않지만, 원료 자원이 풍부하여 가격이 저렴하기 때문에 음향통신, 가전용 기기 등 광범위하게 응용되고 있습니다.

이후 1960년대 후반에 Sm-Co 계 자석이 개발되었습니다. 먼저 1966년에서 1969년 사이에 개발되어 상용화된 SmCo5 자석은 매우 큰 자기 이방성으로 인해 상대적으로 큰 보자력을 나타내며 최대 자기에너지적은 약 18에서 25MGOe 범위에 있습니다. 그러나 잔여유도(Br)가 상대적으로 작다는 단점으로 가지고 있습니다. 이 때문에 SmCo5 자석에 관한 연구는 고유 보자력 감소 없는 잔류 유도의 증가에 초점이 맞춰졌으며, 또다른 금속 간 화합물 자석인 Sm2Co17이 개발되었습니다. 이후 값비싼 Co를 대체하려는 연구가 진행되어 Sm(Co, Fe, Cu, Zr)자석이 개발되었으며, 이 자석의 최대 자기에너지적은 약 24~33 MGOe의 범위에 있습니다.

Sm-Co계 자석은 1970년 1980년대 Co가 전략금속으로서 늘어나는 수요와 공급 불안으로 인한 가격 변동성으로 인해 Co-free 영구자석을 개발하려는 노력이 계속 되었으며, 가격적인 문제와 포화 자화의 크기를 크게 하려는 시도로서 Fe계 자석의 개발이 추진되었습니다. 또한, Sm을 대신하여 사용함으로써 가격을 낮추고 자석의 포화자 화를 높이려는 연구가 진행되었습니다. 그러나 이러한 노력은 초기에는 성공하지 못하였으나, B의 첨가를 통해 새로운 Nd2Fe14B 상을 얻게 되면서 우수한 특성을 가지는 새로운 영구자석이 나타나게 되었습니다. 1984년 처음으로 시장에 나타난 NdFeB 영구자석은 개인용 컴퓨터 시장의 성장과 더불어 급속도로 성장하였으며, 현재까지 영구자석의 주원료로 사용되고 있습니다.

즉 Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로, 동 영구자석 개발로 인해 영구자석에 대한 짧은 개발 기간 동안 영구자석의 세기를 나타내는 최대자기에너지적[(BH)max]이 KS-steel의 60배나 증가하였으며, 이러한 영구자석 세기의 향상은 관련 부품의 소형화, 고출력화와 직결되었습니다.

하기 표는 같은 자력을 발생시키기 위한 자석의 상대크기를 비교한 표입니다. 예를 들면 N48급의 Nd-Fe-B 계 자석의 경우 Alnico9 보다 약 1/54의 크기의 자석으로 같은 세기를 낼 수 있습니다. 그렇기 때문에 소형, 경량화가 요구되는 곳에는 Nd-Fe-B계 자석이 필수적입니다.

[영구 자석 개발의 역사]

005.영구 자석 개발의 역사.jpg
005.영구 자석 개발의 역사

2) 스마트 기기 내 자석/차폐자석 등 도입

기술의 발달에 따라 스마트기기가 소형화, 경량화, 고사양화 되고 있습니다. 이에 따라 스마트 기기에 채용되는 자석 및 차폐자석에 대해서도 높은 기능이 요구되고 있습니다. 단순 부착용, 전자기기 오작동 방지 역할에서 그치는 것이 아니라 자석 및 차폐기술을 활용하여 고성능화가 요구되며, 이를 통해 다양한 응용시장으로의 확대가 진행되고 있습니다.

구체적으로 휴대폰에 자석은 오래전부터 채용되어 왔습니다. 과거에는 응용자석이 폴더형, 슬라이드형 휴대폰에 채용되어 전원의 On-off 기능(일정범위 동작시 기기의 On-Off 동작 구현)을 제공하였습니다. 이후 Full Touch 스크린 형태로 스마트폰이 변경되어 일시적으로 시장이 감소하는 시기가 존재하였으나, 당사가 차폐기술을 적용한 스마트커버에 대한 제품화를 삼성전자에 제시하면서 스마트커버라는 신규 시장을 창출하였습니다.

향후 스마트 기기의 형태가 변화함에 따라 당사의 자석 모듈 설계 기술 및 차폐기술을 바탕으로 한 자석모듈에 대한 수요가 증가할 것으로 전망되며, 특히 5세대 통신기술의 도입으로 각종 웨어러블 기기 등 스마트 기기 시장이 급속도로 증가하여 응용자석 시장 또한 성장할 것으로 전망됩니다. 이와 동시에 각종 기기의 성장와 동반하여 필연적으로 무선충전시장도 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

삼성전자 및 LG전자의 외장 스마트 커버 및 심재 도입 연혁은 다음과 같습니다.

년도

제조사

모델명

자석 공급업체

구분

2013

삼성전자

Galaxy Note3

노바텍

스마트폰

LG전자

G PRO

노바텍

스마트폰

2014

삼성전자

Galaxy TAB. 4 7”

DIC

태블릿

삼성전자

Galaxy S5

노바텍

스마트폰

삼성전자

Galaxy Note4

노바텍

스마트폰

LG전자

G3

노바텍

스마트폰

2015

삼성전자

Galaxy TAB. A 8”

DIC

태블릿

삼성전자

Galaxy S6

노바텍

스마트폰

삼성전자

Galaxy Note5

노바텍

스마트폰

LG전자

G4

노바텍

스마트폰

2016

삼성전자

Galaxy TAB. A 10.1”

DIC

태블릿

삼성전자

Galaxy S7

노바텍

스마트폰

LG전자

G5

노바텍

스마트폰

2017

삼성전자

Galaxy TAB. S3 9.7”

DIC

태블릿

삼성전자

Galaxy TAB. A 10.1”

노바텍

태블릿

삼성전자

Galaxy S8

노바텍

스마트폰

삼성전자

Galaxy Note8

노바텍

스마트폰

LG전자

G6

노바텍

스마트폰

2018

삼성전자

Galaxy S9

노바텍

스마트폰

(다) 수요 변동요인

1) 전방산업인 스마트 기기 수요 변동

당사는 스마트폰의 스마트커버 및 태블릿 PC 내장 자석, 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요에 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 국내 스마트 폰 시장은 성숙기 시장으로 향후 폭발적인 성장을 전망하기는 어려운 시장이며, 태블릿 PC 또한 성장이 정체되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장은 지속적으로 교체수요가 창출되고 있으며, 전세계적으로는 신흥 아시아/태평양 시장의 성장으로 여전히 성장 여력을 보유하고 있다고 보여집니다.

즉 지역별로는 2017년부터 2021년까지 글로벌 스마트폰 시장의 연평균 성장률은 3.9% 의 한자리수 초반대로 낮아질 전망이나 (Gartner, 2017. 6) 신흥 아시아·태평양 지역은 12.6%의 두자리수 성장률로 글로벌 스마트폰 시장을 주도할 것으로 기대됩니다.

[2017~2021 글로벌 지역별 스마트폰 성장율 전망]

006.글로벌 지역별 스마트폰 성장율 전망.jpg
006.글로벌 지역별 스마트폰 성장율 전망

한편 당사가 영위하는 태블릿PC는 노트북의 경량화와 스마트폰 기능 향상에 따라 성장이 정체되고 있습니다. IDC에 따르면 2017년 역성장을 보이던 태블릿시장은 2018년 이후 기업수요 증가에 따라 판매량이 증가하는 추세를 보이다 2021년 추세가 전환되어 다시 판매량이 감소할 것으로 예측하고 있습니다.

2) 관련 제품 내 자석 내재 개수 증가

당사가 생산하는 자석 및 차폐자석은 스마트기기의 성능 향상 등 다양한 요인에 의해 1개 제품에 채용되는 (차폐)자석 수가 증가하고 있습니다. 최초 당사가 스마트커버를 납품할 당시에는 전면부에 전원 On-Off 인식용으로 차폐자석 1개를 부착했으나, 현재는 전면부 전원 On-Off인식용 1개, 후면부에 정품인증용 1개, 부착용 2개, 즉 총 4개로 적용 자석 수가 증가하였습니다.

3) 스마트 기기 형태 변경 및 대체

스마트 기기의 형태는 현재 지속적으로 변화하고 있습니다. 향후 스마트폰은 물론 태블릿 PC 도 여러가지 형태로 변화가 가능합니다. 현재 2화면 폴더블 스마트폰은 물론 3화면 폴더블 및 플렉서블 디바이스에 대한 연구, 개발이 진행 중입니다. 스마트 기기의 형태가 진화할 경우 현재보다 디바이스 당 자석 및 차폐자석의 수량이 더 많이 필요할 수 있을 것으로 보이며, 보다 고도화된 (차폐)자석 및 관련 모듈화 기술이 요구될 수 있습니다.

4) 기술의 발달 등으로 인해 응용기기 및 산업의 발달

향후 5세대 통신 도입 및 관련 기술 진보로 각종 웨어러블 기기 및 IoT 관련 스마트 디바이스시장의 급성장이 전망됩니다. 이렇게 통신기술 및 관련 IT 기술이 발달할 경우 응용 시장의 확대로 수요가 증가할 수 있습니다.

(라) 규제환경

당사가 생산하는 자석 및 관련 모듈 등은 고객사의 설계 및 요구 스팩에 맞춰 생산됩니다. 따라서 당사는 일반적인 제조사가 준수해야 할 환경 및 산업안전에 대한 준수 의무 외에 별도의 정부의 규제 및 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

(가) 국내,외 시장규모 추이 및 전망

1) 영구자석 시장

당사의 주요 원재료인 영구자석 시장은 환경보호, 에너지 보존의 시대적 요구와 더불어 통신기술의 발전에 따른 웨어러블 기기의 성장으로 응용범위가 확대되어 잠재적 성장 가능성이 매우 높은 시장입니다.

하기 표에서 볼 수 있듯이 희토류 응용산업은 산업의 성장성에 따라 신흥 응용산업과 성숙 응용산업으로 나뉘는데 신흥 응용산업의 대표주자인 영구자석의 수요는 2012년 ~ 2016년 연평균 6.8% 증가를 나타내며 전체 희토류 수요의 38%를 구성하였습니다.

[글로벌 희토류 전방산업 수요량]

007.글로벌 희토류 전방산업 수요량.jpg
007.글로벌 희토류 전방산업 수요량

특히 당사가 영위하는 영구자석 중 네오디움 자석은 전체 영구자석 중 69.4%를 구성하고 있으며, 전방산업으로 자동차, 풍력발전, 가전, 계측기 등 다양한 분야에 응용되고 있습니다.

[희토류 전방산업 분포 ]

008.희토류 전방산업 분포.jpg
008.희토류 전방산업 분포

전세계적으로 환경보호 정책, 에너지 절감, 신기술 채용 확대에 힘입어 xEV(친환경 차), 풍력발전, 인버터콤프레서, 엘리베이터, 자동차 EPS, 산업용 로봇, 스마트 디바이스의 생산이 확대될 것으로 전망되며, 이는 글로벌 영구자석 수요 확대로 이어질 전망입니다. 조사기관 마다 다소 상이하나, Walter T. Benecki LLC는 글로벌 영구자석 시장이 2015년 13 Billion$ 에서 연평균 9.4% 성장해서 2024년 30.4 Billion$ 로 성장할 것으로 전망하고 있으며, Grand View Research, Inc.는 2024년 38 Billion$ 로 성장할 것으로 전망하였습니다.

[글로벌 영구자석 시장 추이 및 전망]

(단위: Billion $)

구분

2015

2016

2018F

2019F

2022F

2024F

Billion $

13

20

18.8

28.7

31.4

30.4

출처 : More Than You Ever Wanted to Know About the Permanent Magnet Industry, Walter T. Benecki LLC, 2017.01

글로벌 영구자석 생산은 중량 기준으로는 페라이트 계열이 전체 영구자석 생산량 중 85%를 구성하였으나, 금액 기준으로는 고가의 네오디움이 전체 생산금액의 65%를 구성하면서 가장 많은 비중을 차지하였습니다. 즉 페라이트 자석 소재와 비교하여 네오디움 자석 소재의 생산량은 약 1/6정도이지만 가격 면에서는 2배 정도의 시장을 형성하고 있음을 알 수 있습니다.

[2016 Global Permanent Magnet Production]

Magnet Type

Tons x 1,000

% by weight

US$ Million

% by Value

NdFeB

90

13.5

12,200

61.0

Ferrite

565

85.0

6,780

33.9

Samarium Cobalt

4

0.6

600

3.0

Alnico

6

0.9

420

2.1

TOTAL

665

100.0%

$20,000

100.0%

출처 : More Than You Ever Wanted to Know About the Permanent Magnet Industry, Walter T. Benecki LLC, 2017.01

이와 같은 격차는 네오디움 소재 시장의 확대로 2020년에는 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

[ 영구자석 시장 크기/ in Ton]

009.영구자석 시장 크기.jpg
009.영구자석 시장 크기

[ 영구자석 시장 크기/ in current dollars ]

010.영구자석 시장 크기(달러).jpg
010.영구자석 시장 크기(달러)

국내 희토류 자석 시장규모 역시 각종 IT기기, 풍력발전, 전기자동차 모터 등에 사용되는 양이 증가할 것으로 예상됨에 따라 2012년 1,983억원에서 연평균 3.1% 성장하여 2020년 3,474억원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 희토류 자석 시장규모 추이 및 전망]

구분

2012년

2014년

2016년

2018년

2020년

% CAGR

억원

1,983

2,361

2,739

3,117

3,474

3.1%

출처 : 연자성, 강자성 시장 규모(출처 : 재료연구소, 희유금속 대체/저감형 기술개발 기획보고서, 2011

2) 차폐자석 시장

당사는 과거 EMI차폐 시장의 성장과 유사하게, 자성에 대한 차폐 기술에 수요가 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 차폐자석 시장은 2013년 스마트폰 외장 스마트커버 도입시 자성으로 인한 기기의 오작동 방지를 위해 채용된데서 시작되었습니다. 이후 스마트폰용 스마트커버 외에도 태블릿 내 자석이 내장되면서 심재 등에 다수의 차폐자석이 도입되고 있습니다.

향후 스마트기기가 고성능화 됨에 따라 스마트 기기 내 자석의 채용수가 증가할 수 있으며, 소형화됨에 따라 자석간의 간격이 필연적으로 작아질 것으로 전망되고 있습니다. 이 경우 자성으로 인한 오작동이 발생할 수 있기 때문에 향후에는 스마트기기 내 채용되는 자석 또한 차폐자석으로 대체되어 도입될 것으로 당사는 추정하고 있습니다.

또한 차폐자석은 스마트기기뿐만 아니라 모터, 자동차 분야 등 자석이 채용되는 다양한 분야에서 수요가 형성될 것으로 전망됩니다. 더불어 차폐자석은 EMI 차폐가 전자파 차폐를 통한 오작동 방지에 국한되는 것과 다르게 차폐를 통한 자성의 증폭을 활용하여 각종 제품에 응용하여 활용할 수 있기 때문에 장기적으로 시장은 고성장할 것으로 추정됩니다.

차폐자석과 유사한 EMI시장의 성장을 보면 차폐자석의 향후 성장가능성을 유추할 수 있습니다. EMI(Electro-Magnetic Interference)는 전자파 간섭, 전자파 장애로 해석되며, 전기전자 기기로부터 직접 방사 또는 전도되는 전자파가 다른 기기의 전자기 수신기능에 장애를 주는 것을 의미합니다. EMI(전자파 간섭)를 일으키는 불필요한 노이즈를 차폐 또는 억제하는 방법에는 접지(Grounding), 배치(Layout), 필터링(Filtering), 차폐(Shielding) 등의 방법이 있는데, 이 중 차폐(Sheilding)는 노이즈 영향을 받는 회로나 기기의 장애를 방지하는 가장 근본적인 방법입니다.

과거에도 차폐기술에 대한 수요는 존재하였으나 시장규모는 미미하였습니다. 그러나 전자기기가 고성능화, 소형화되면서 EMI 차폐 시장이 급격하게 성장하여 왔습니다. 전세계 정보통신기기 전자파 차폐관련 시장은 2009년 약 1,200 백만 달러에서2013년 약 1억 200백만 달러로 성장하였으며, 국내의 정보통신기기 전자파 차폐관련 시장은 2009년 약 17억 원에서 2013년132억 원 규모로 성장한 바 있습니다.

향후에도 반도체 칩의 고사양화에 따른 잡음 발생이 증가하고, 모바일 기기의 경박/단소화로 인한 칩과 칩 사이의 간격 축소 등의 원인으로 전자파 차단이 지속적으로 중요해지고 있습니다. 마켓앤드마켓(MarketandMarket)은 세계 EMI 차폐시장이 2017년 ~ 2022년 연평균(CAGR) 5.68%로 성장하여 2022년에는 73억 8,000만달러에 이를 것으로 예측하였습니다.

3) 영구자석 관련 전방산업 시장

가) 스마트폰, 태블릿 PC 시장의 침체기와 대책

당사는 삼성전자, LG전자 스마트폰 플래그십 모델의 스마트 외장 정품 커버와 삼성전자 갤럭시 탭의 내장 자석과 외장커버의 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 이에 따라 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 직접적인 전방산업은 스마트폰, 태블릿 PC 시장입니다.

먼저 2017년 글로벌 스마트폰 판매량은 15.6억대를 기록하면서 성장세가 둔화되는 모습을 나타냈습니다. 업체별로 삼성전자, 애플이 각각 3.2억대, 2.2억대를 기록하며 전년대비 각각 3%, 0% 성장을 기록한 반면 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등 중국 세트업체들의 판매량은 고성장세가 지속되었습니다.

글로벌 Top-2 스마트폰 판매 업체인 삼성전자와 애플의 성장세가 주춤한 사이 중국 세트업체들의 경쟁력 약진으로 중국 세트업체들의 점유율은 15년 18% → 16년 24% → 17년 30%를 기록하며 지속적으로 확대시켜 나가고 있습니다.

다만, 샤오미를 제외한 나머지 중국 세트업체들의 스마트폰 판매 증가율 또한 지속적으로 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 샤오미의 경우 2016년 기저효과와 인도 시장 폭발적 인 점유율 확대 영향으로 상대적으로 2017년 큰 폭의 성장을 기록했으나, 기타 업체들의 성장률은 둔화되고 있습니다. 이는 전반적인 스마트폰 시장의 성장세가 지속적으로 둔화되고 있는 가운데 업체간 경쟁이 심화되고 있기 때문입니다.

삼성전자는 2013년 이후 시장점유율 1위를 유지하고 있으나 중국업체들의 성장으로 인하여 시장점유율이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 아이폰이 출시되는 매년 4분기에는 애플과 동일한 수준으로 수렴하는 특징이 있습니다.

그 동안 스마트폰 시장의 성장세를 주도한 지역은 중국, 인도, 그리고 중동 및 아프리카 지역이었습니다. 그런데 중국 시장 내 스마트폰 판매량은 2017년 역성장을 기록했고, 인도 시장 역시 성장세는 둔화되고 있습니다. 그나마 중동 및 아프리카 지역 내 판매량이 견조한 모습을 유지하고 있으나, 한 지역의 성장만을 가지고 전체 시장의 성장을 야기시키기에는 역부족하기 때문에2018년에도 스마트폰 시장은 2017년 대비 큰 폭의 성장은 나타나기 힘들 것으로 전망합니다.

SA 발표자료에 따르면 중국시장은 화웨이를 필두로 대부분 중국업체가 장악한 모습을 보이고 있으며, 삼성전자 점유율은 2017년 4분기 기준 1.7% 수준으로 시장에서 존재감이 크게 감소하였습니다. 시장규모가 가장 큰 중국시장에서의 점유율 감소는 삼성전자의 글로벌 시장 점유율에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 시장규모 2위인 미국에서의 2017년 3분기 시장점유율은 23.2%로 애플에 이어 2위를 차지하고 있습니다. 현재 시장규모 3위인 인도에서의 2017년 4분기 시장점유율은 24% 수준으로 1위를 차지하고 있습니다. 하지만 중국업체들의 추격으로 인해 시장점유율은 감소하는 추세입니다.

구체적으로 당사의 제품이 주로 적용되는 플래그십 모델의 출시후 1년간 판매량은 다음과 같습니다. 갤럭시 S8과 노트8은 각각 2017년 4월 17일, 2017년 9월 15일 출시로 하기 그래프에서는 2017년까지의 판매량만 반영되어 있습니다.

[갤럭시 S 시리즈 판매량]

[갤럭시노트 시리즈 출하량]

011.갤럭시s시리즈 판매량.jpg
011.갤럭시s시리즈 판매량

012.갤럭시노트시리즈 판매량.jpg
012.갤럭시노트시리즈 판매량

주: 각 제품별 출시분기를 포함 4개분기 판매량 갤럭시S8은 4Q17까지의 출하량

주: 각 제품별 출시분기를 포함 4개분기 판매량 갤럭시 노트8은 4Q17까지의 출하량

스마트폰 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있다고 판단됩니다. 이런 비용 통제 측면에서, 삼성전자가 반도체 및 디스플레이 사업부를 통해 자체 Supply Chain을 구축하고 있는 점은 안정적인 공급과 더불어 삼성전자의 중요한 강점이라고 판단됩니다.

더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 저렴한 가격에 공급함으로써 상기와 같은 삼성전자의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 향후 삼성전자가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다.

2014년까지 성장세를 보이던 태블릿시장 역시 2015년부터 출하량이 감소하여 역성장이 발생하였습니다. IDC에 따르면 2017년 태블릿 출하량 순위는 전년대비 3% 증가한 4,380만대로 애플이 압도적인 1위를 차지했고, 2,490만대를 출하한 삼성전자가 2위, 1,670만대를 기록한 아마존, 뒤이어 중국업체인 화웨이, 레노버가 차지했습니다. 아이패드는 2013년 7,400만대를 정점으로 2014년 6,400만대, 2015 5,000만대, 2016년 4,300만대로 3년 연속 하락세를 기록하다 지난해서야 하락세를 멈췄습니다.

이는 기업 비즈니스 분야에서 활용도가 높아진 디태처블 아이패드 프로의 영향 때문으로 보고 있습니다. 한편, 삼성전자는 지난해 총 2,490만대를 출하해 전년대비 6.4% 감소했습니다.

[ 글로벌 태블릿 출하량 ]

013.글로벌 태블릿 출하량.jpg
013.글로벌 태블릿 출하량

글로벌 스마트폰 출하량은 2018년 이후 증가하는 추세를 보일 것으로 예상되었습니다. 최근에 발표된 IDC 자료에 따르면 2017년~2022년까지 출하량 CAGR은 2.8%로 예상되었습니다.(출처: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, February 27, 2018) IDC에 따르면 2017년 역성장을 보이던 태블릿 시장은 2018년 이후 기업 수요 증가에 따라 판매량이 증가하는 추세를 보이다 2021년 추세가 전환되어 다시 판매량이 감소할 것으로 예측되었습니다.

014.글로벌 스마트폰 출하량 전망.jpg
014.글로벌 스마트폰 출하량 전망

015.글로벌 태블릿 출하량 전망.jpg
015.글로벌 태블릿 출하량 전망

출처 : IDC

상기와 같이 스마트폰 및 태블릿 PC 시장은 성숙기 시장으로서 성장이 침체되고 있으나, 당사는 스마트기기가 고도화되고 다양한 기능을 요구함에 따라 디바이스 당 채용되는 자석수가 증가하여 당사 제품에 대한 매출은 증가하고 있습니다.

아울러, 마케팅 강화에 따른 판촉용으로 활용시에는 크게 증가할 잠재력을 가지고 있습니다.

나) 영구자석 주요 응용처, 모터

구체적으로 영구자석의 응용처를 살펴보면 아래와 같이 각종 모터에 주로 이용되고 있음을 알 수 있습니다. 모터는 카메라 등 소형전자기기부터 자동차, 발전기 등 다양한 기기의 필수 부품으로 최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석 모터의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 더욱 나은 성능과 기능을 모터에 요구하고 있습니다.

[영구자석 = 모터]

Application Area

% of Total Production by Weight

Automotive Motors

18%

Appliance Motors

13%

HVAC Motors

12%

Industrial/Commercial Motors

12%

Loudspeakers

11%

Separation Equipment

8%

Holding & Lifting Equipment

6%

Advertising/ Promotional Products

5%

MRI

3%

All Other

12%

TOTAL

100%

출처 : Hard Ferrite Magnet Applications

출처 : More Than You Ever Wanted to Know About the Permanent Magnet Industry, Walter T. Benecki LLC, 2017.01

모터는 에너지 변환 과정을 통해 전기 에너지를 기계 에너지로 바꾸어주는 전기기기로, 자계의 저장 에너지를 매개로 전기 에너지와 기계 에너지의 상호 교환을 포함합니다. 이러한 에너지 변환 과정에서 핵심적인 역할을 하는 소재로 영구자석이 사용되고 있습니다. 별도의 전원이 필요하지 않은 영구자석은 과거의 전자석을 대체함으로써 에너지 절감 및 소형화에 이바지하고 있으며, 에너지 밀도가 높은 고성능 영구자석의 개발이 계속 이루어지고 있습니다.

이전에는 모터의 회전 부분에 주로 전자석이 사용되었지만, 최근 특히 소형모터에는 Nd계 영구자석이 사용되어 소형화, 경량화, 저소음화가 진행되고 있습니다. 엘리베이터에는 일찍부터 Nd계 영구자석이 적용되었고, 이후 세탁기 모터에도 사용되어 탈수력 향상과 구동소음을 크게 줄일 수 있었습니다. 또한 중장비 기기에까지 그 응용분야를 넓혀갔습니다. 종래의 유압방식으로는 엔진을 계속해서 작동시키기 때문에 구동소음이 문제이었지만 Nd계 영구자석을 사용한 모터를 사용함에 따라 주택밀집지역과 야간 공사에도 중장비 기기 사용이 용이해졌습니다.

수량적으로는 전자, 정보기기에 Nd계 영구자석이 많이 사용되어 왔습니다. 보이스 코일 모터(VCM)은 영구자석의 자계 중에 설치된 보이스 코일에 흐르는 전류에 비례하여 직진운동을 하는 리니어 모터로 컴퓨터용 하드디스크 헤드의 위치결정, 카메라의 줌, 조리개, 셔터, 미세가공기의 액츄에이터 등 널리 사용되고 있습니다. 또한 휴대전화의 박형화에도 Nd계 영구자석을 사용하면 두계 1mm 정도의 매우 얇은 스피커 제조가 가능합니다.

시대적으로 1990년대 전세계적으로 컴퓨터 보급에 따라 전자, 정보기기 용도를 중심으로 Nd계 영구자석의 생산이 확대되어 왔습니다. 최근에도 계속해서 Nd계 영구자석의 수요가 증가하고 있는데, 한 가지 주목할 점은 모터 용도의 수요 증가가 전체 수요 증가를 주도하고 있다는 점입니다.

그 배경에는 기후 변화에 대처하기 위한 CO2와 같은 온실가스 배출량의 저감을 위해 전력소비 저감과 에너지 절약형 기기에 대한 산업적 요구가 크게 증가하고 있기 때문입니다. Nd계 영구자석에 의해 에너지 절감이 크게 실현된 대표적인 제품이 에어컨 입니다. 에어컨은 전력의 대부분을 컴프레셔용 모터 구동에 소비합니다. 이전에는 교류모터인 유도모터가 사용되었지만 1981년에 처음으로 인버터 방식 에어컨이 판매되어 1990년대에는 고효율 브러쉬레스 DC 모터가 개발되었습니다. 현재 세계 각국에서 가전제품에 엄격한 에너지 저감 규정을 적용하고 있고 앞으로 더욱 강화될 예정이기 때문에 에어컨 제조사들은 에너지 사용 저감을 위한 모터성능 향상 연구를 더욱 강화하고 있습니다.

최근 Nd계 영구자석의 이용이 가장 급증하고 있는 제품은 친환경 자동차용 모터입니다. 더불어 친환경 자동차의 경우 다양한 영구자석의 도입이 연구되고 있으며, 도입이 상용화될 경우 관련시장은 확대될 것으로 전망됩니다.

최근 온실가스를 대폭 삭감하는 방법으로 Hybrid Vehicle(HV), Plug-in Hybrid Electrical Vehicle(PHEV) 및 Electrical Vehicle(EV)가 개발되어 판매되고 있습니다.

기존 자동차는 2가지 큰 문제점을 지니고 있습니다.

첫번째는 배기가스로 인한 환경오염입니다. 자동차에서 나오는 배기가스는 정화장치를 거치긴 하지만 일산화탄소, 질소산화물 등 여러 유해물질을 포함하고 있습니다. 화석연료를 사용하는 내연기관(가솔린/디젤) 자동차는 화석연료에 포함되어있는 탄소(C)를 산소(O)와 반응시켜 에너지를 내기 때문에 어쩔 수 없이 대기오염의 주범이 되는 일산화탄소(CO)를 배기가스로 배출할 수밖에 없습니다. 이 유해물질은 지구온난화를 부추기는 대표적인 온실가스가 되기도 합니다. 세계적으로도 화석연료 사용에 따른 세금을 부과하는 '탄소세' 도입을 검토하는 등 배기가스는 큰 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 그리고 두번째는 시동을 걸고 엔진이 돌아갈 때, 소음이 발생하고 중량이 높다는 것 입니다. 기존 자동차의 엔진을 구동하기 위해서는 피스톤, 실린더, 캠축 등등 수많은 부품들이 필요합니다. 이 부품들은 기본적으로 폭발적인 연소과 압력 상승을 견디기 위해 단단한 금속으로 제작되는데, 금속으로 제작되는 만큼 차량의 무게는 무거워질 수밖에 없으며, 이 경우 자동차 연비는 당연히 경제적이지 않게 됩니다.

이에 따라 친환경 자동차 업계는 전기모터를 도입하고 있습니다. 전기모터는 전류의 방향을 주기적으로 바꿔줘서 같은 극은 밀어내고 다른 극은 당기는 자석의 원리로 영구자석 사이의 물체는 계속해서 돌게 되는 원리입니다. 이때 전기를 사용할 경우 모터의 성능을 향상시키기 위하여 고성능의 Nd 자석을 사용함으로써 자동차의 무게를 줄이면서 성능을 향상시키는 역할을 합니다.

이와 같이 Nd계 모터는 지속적으로 상업용 제품에 도입되어 왔으며, 최근 경량화, 소형화 요구에 따라 더욱더 다양한 기기에 도입될 것으로 전망됩니다.

다) 영구자석/모터가 사용되는 주요 어플리케이션 시장 전망

다-1) 스마트 디바이스 시장

사물인터넷(Internet of Things : IoT)은 모든 사물을 인터넷을 연결하는 것을 의미하는 4차 산업 혁명의 핵심기술입니다. 사람과 사물 간 상호작용에 따른 데이터가 지능화되어 모든 산업에 영향을 미치고 그 영향이 다시 데이터로 축적되어 순환하는 4차 혁명 구조에서 사물인터넷은 인프라로서 그 중요성의 가치가 부각되고 있습니다.

따라서 사물인터넷은 사람, 사물, 공간 등 모든 것이 인터넷으로 연결되어 정보를 공유하고 생성, 활용하는 개념이며, 사물 간 정보 교환을 의미하는 기존의 M2M(Machine to Machine)의 확장, 그리고 과거 유비쿼터스 컴퓨팅의 고도화라고 할 수 있습니다.

현재는 사물인터넷의 주요 기술(IoT 플랫폼, IoT 서비스, IoT 보안 등)들은 매우 높은 대중적인 인지도를 가지고 있으며, 수많은 실패 사례를 통해서 기술적 대중화에 대한 검증을 받는 단계라고 할 수 있습니다.

사물인터넷 시장이 본격적인 성장기에 접어들면서 인터넷에 연결되는 디바이스 수가 2020년에는 500억개가 넘을 것으로 예상되고 있으며, 화웨이는 2025년 1000억개 이상의 기기가 연결될 것으로 전망하고 있습니다.

최근 각 산업별로 사물인터넷 도입이 본격화되고 있으며, 센서 가격 하락 및 실시간/지능형 개인 맞춤 서비스가 가능하게 되면서 인터넷에 연결되는 사물의 수가 급격하게 증가하고 있습니다. 특히 생활밀착형이고 지능화된 Sensing 융합 서비스 및 차세대 디바이스 규모가 증가할 것으로 보입니다. 이에 따라 세계 사물인터넷 시장은 급격히 성장하여 2022년 1조 달러 이상의 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다.

[사물인터넷 연도별 성장 및 디바이스 확장 전망]

016.사물인터넷 연도별 성장 및 디바이스 확장 전망.jpg
016.사물인터넷 연도별 성장 및 디바이스 확장 전망

특히 세계 사물인터넷 시장을 이끌고 있는 주요 3대 분야(스마트홈, 스마트 시티, 커넥티드 카)가 시장의 확대를 견인할 예정입니다. 시장조사 통계 전문기관 Statista에서 조사한 바에 따르면 2020년까지 세계 스마트홈시장은 약 430억 달러이며, 2020년 커넥티드 카 세계시장규모는 약 1,200억 달러로 예상되며, 이 중에서 사물인터넷으로 연결되는 차량의 숫자는 1억 6,030만 대로 증가할 예정입니다.

이와 같이 각종 기술적 발전에 힘입어 연결되는 스마트기기의 수가 급진적으로 증가함에 따라 당사 제품이 적용될 스마트기기 관련 시장도 성장할 것으로 보여지며, 특히 5세대 이동통신이 본격적으로 도입될 경우 사물인터넷 시장의 성장과 함께 동 부문의 응용자석 시장도 폭발적으로 성장할 것으로 보여집니다.

다-2) 웨어러블 시장

웨어러블 디바이스 시장은 초기 시장 형성 단계로서 시장 조사 기관마다 포함하는 제품군 기준도 달라 예측치에 상당한 차이가 존재하나 공통적으로 향후 크게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 웨어러블 디바이스는 소비자의 요구가 높은 건강관리 및 피트니스 시장 확대를 시작으로 내비게이션, 상거래, 미디어 등 다양한 분야에서 5~10년 내 생활 전반을 빠르게 변화시킬 것으로 전망됩니다.

초기 시장은 피트니스 밴드 등 저가 제품을 중심(2015년 68.3% a 2020년 9.6%)으로 시장이 형성될 것이나 향후 스마트 워치, 스마트 글래스 등의 고가 제품으로(2015년 29.4% a 2020년 88.5%) 시장이 확대될 전망입니다. IDTechEx는 웨어러블 디바이스 시장이 2015년 200억 달러에서 2025년 652억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며(2016), IMS 리서치는 웨어러블 디바이스 시장이 2015년 110억달러에서 2020년 420억 달러로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.(2016)

전세계 웨어러블 디바이스의 영역별 세계시장 규모 전망치는 다음과 같습니다.

[세계 웨어러블 디바이스 시장 전망]

(단위 : 백만달러)

017.세계 워어러블 디바이스 시장 전망.jpg
017.세계 워어러블 디바이스 시장 전망

2010년대에는 스마트폰과 태블릿PC 등 스마트 기기의 발전뿐만 아니라 무선통신 인프라의 구축과 배터리 수명향상 등 기술적 한계들이 극복되면서 일상생활에서도 사용이 가능한 수준에 이르렀고, 웨어러블 디바이스에서 수집된 정보를 스마트폰과 같은 전자기기로 M2M(Machine to Machine:사물통신) 방식을 통해 실시간 상호 전송·교환해 서로 연동하는 방식으로 이용되기도 합니다.

웨어러블 기기의 형태는 휴대하는 형태의 제품 및 액세서리와 같은 액세서리형(Portable), 패치와 같이 피부에 부착하거나 의류형태인 의류일체형(Attachable) 그리고 신체에 직접 이식하거나 복용하는형태의 신체부착/생체이식형(Eatable)로 분류할 수 있으며, 이는 웨어러블 디바이스의 발전단계라 할 수 있습니다.

향후 동 시장은 5세대 이동통신 기술 발달로 인해 다양화되고, 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사의 자석 모듈 및 차폐자석의 응용시장은 확대될 것으로 전망됩니다.

다-3) 자율주행차

하기와 같은 자율주행차는 운행 및 안전을 위해 다양한 전자제어장치가 설치됩니다. 이러한 전자 제어장치에는 당사가 영위하고 있는 영구자석이 적용될 수 있습니다. 당사는 자동차 부품업체 및 자동차 관련 업체와의 협업을 통해 동 부문으로의 응용시장을 확대할 예정입니다.

자율주행차는 카메라와 센서로 도로 상황을 실시간으로 중앙서버에 업데이트하고 이 데이터를 기초로 자동차 주행에 도움을 주는 개념입니다. 4G 는 기기간의 데이터 송/신에 지연이 있기 때문에 이 같은 개념의 자율주행을 구현하기에 부족했습니다. 하지만 5G 는 통신지연성이 낮기 때문 에 갑작스러운 도로환경 변화를 인지하고 자동차에 신호를 보낼 수 있습니다. 따라서 완전자율주행이 가능합니다. 주행 중 갑자기 발생한 장애물 혹은 돌발상황을 인간이 감지하고 제동 혹은 회피 행위를 하는데 걸리는 시간은 60ms(ms : 밀리세컨트, 1/1000초) 입니다. 완전한 자율주행도 이 같은 일련의 연산을 60ms 내에 처리하는 것이 4G에서는 한계가 있었지만 5G에서는 가능합니다.

2018년 2월 26일과 3월 1일, 미국 캘리포니아주와 애리조나 주에서 각각 완전자율주행을 허가했습니다. 두 주에서는 4월부터 자율주행이 전면 허가될 예정입니다. 캘리포니아주 차량 국 DMV(Department of Motor Vehicles)에서는 Remote Operator의 존재를 강조하고 있지만 차량에 직접 그 해당 Operator가 탑승하지 않아도 됨을 설명하고 있습니다. 이는 기존에 비해 완전 자율주행의 시대가 현격하게 앞당겨졌음을 의미합니다.

애리조나주의 경우, 기존까지만 하더라도 Testing 중인 자율주행 차량에는 Operator가 동석해야 함을 강조하고 있었지만, 금번 캘리포니아주의 조치에 이어 곧바로 기존 Operator의 동석해야하는 rule을 삭제했습니다. 미국내 이러한 지역별 경쟁은 기업유치 및 관련 인력의 확보, 고용창출로 이뤄질 것으로 예상되기 때문에 이미 미시건, 네바다 주 등에서도 치열하게 유치작업이 이뤄지고 있는 상황입니다.

다-4) 전기차 시장의 성장 전망

전기차는 각종 환경규제 및 배터리 가격의 하락으로 빠른 성장이 예상되고 있습니다. 특히 2015년 폭스바겐의 디젤 게이트 사건 이후 내연기관차로는 향후 연기개선과 배기가스 규제를 맞출 수 없음을 인식하는 계기가 되어, 많은 국가에서 내연기관차 판매 중단 발표를 하기에 이르렀고, 전세계 주요 자동차 업체도 빠르게 전기차로의 판매정책 전환을 발표하고 있습니다.

2016년 전세계 전기차 보급 대수는 201만대(BEV 121만대+PHEV 80만대)이며, 신규 등록된 전기차가 75만대(BEV 47만대+PHEV 29만대)로 전년 대비 38% 성장하었습니다. 2020년에는 각국 정책 및 충전 인프라 확충 등으로 연평균 63% 성장하여 전기차가 534만대 보급될 것으로 전망됩니다. 당사는 증권신고서 작성기준일 현재 중국 BYD에 협력사 등록을 추진중에 있습니다.

(나) 대체시장 존재 여부 및 전망

당사가 영위하는 시장은 영구자석을 이용한 응용제품을 만드는 시장입니다. 당사가 주로 취급하고 있는 네오디움 계열의 자석 외에 새로운 신소재가 개발되거나, 스마트 커버 등에 삽입되는 물질이 자석이 아닌 다른 물질로 변경될 가능성은 현재로서는 희박합니다.

다. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁형태

국내 자석업체의 대부분은 영세하고, 소규모로 운영되고 있으며, 그중 자석응용 기술을 보유하고 있는 업체는 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다. 당사가 영위하는 스마트폰 및 태블릿 PC 부문에서 실질적으로 경쟁하고 있는 국내업체는 A사, B사 2개사입니다.

특히 스마트폰용 스마트커버는 국내 삼성전자, LG전자 모두 당사가 차폐자석의 원천기술을 바탕으로 100% 독점 공급하고 있으며, 삼성전자의 태블릿 PC 심재는 기존에 B사가 독점 공급하고 있었으나, 2017년 당사와 B사로 이원화되어 공급하고 있습니다. 태블릿 PC 내 일반 자석 제품은 당사, A사, B사 3사가 원가경쟁력을 토대로 경쟁하고 있습니다.

(나) 진입장벽

응용자석 사업은 초기 투자비용이 크지 않아 타 산업 대비 진입이 용이한 편에 속합니다. 그러나 당사의 제품이 부착되는 스마트기기는 디바이스가 점점 고성능화됨에 따라 민감도가 높기 때문에, 글로벌 제조사는 품질력 및 안정성에 있어 고도의 신뢰도를 요구합니다. 이에 따라 당사가 영위하는 시장은 실질적으로 진입 장벽이 매우 높습니다.

더불어 글로벌 스마트기기 제조사의 경우 기기의 기능은 점점 고성능화 되었으나, 시장이 포화상태에 이르면서 가격의 상방 경직성이 존재하기 때문에 원가 절감이 중요해지고 있습니다. 이에 따라 글로벌 스마트 기기 제조사에 제품을 공급하기 위해서는 해당 제조사가 요구하는 사양을 낮은 단가에 제조할 수 있는 기술이 필요하기 때문에 진입장벽이 높게 작용합니다.

구체적으로 진입장벽은 다음과 같습니다.

1) 특허를 통한 원천기술 보호

당사는 세계 최초로 차폐자석을 개발한 업체로서 관련 기술에 대해 실용신안권에 등록하여 지적재산권을 보호하고 있습니다. 당사의 대표이사는 과거 사업 영위시 중소기업의 지적재산권 보호에 대한 중요성을 깨달았으며, 이에 따라 개발완료한 차폐자석에 대해 2012년 실용신안 출원을 통해 진입장벽을 구축하였습니다.

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용

제품

출원국

1

실용

신안

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스

노바텍

2012.12.06

2014.01.08

차폐

자석

대한

민국

2

실용

신안

휴대단말 케이스

노바텍

2014.09.12

2015.07.22

차폐

자석

대한

민국

3

특허권

차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가 결합하는 휴대 단말기

노바텍

2016.05.10

2017.10.31

심재

대한

민국

4

특허권

자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를 포함하는 휴대용 전자 기기 보호 케이스 및 휴대용 전자 기기

노바텍

2017.07.28

-

차폐

자석

대한

민국

5

특허권

수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템

노바텍

2017.09.01

-

-

대한

민국

6

특허권

자석 부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석 부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호 케이스

노바텍

2017.09.29

-

심재

대한

민국

7

특허권

Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same

노바텍

2018.2.05

-

-

미국

2) 대기업의 까다로운 승인 과정

당사의 매출처는 삼성전자 등의 글로벌 기업입니다. 또한 당사가 납품하는 제품은 스마트 기기 관련 부품으로 제품의 민감도가 높기 때문에 해당 제품을 납품하기 위해서는 해당 매출처의 까다로운 협력사 승인 과정이 필요합니다. 따라서 신규업체가 동 시장에 진입하기는 어려우며, 또한 해당 거래처도 특별한 문제가 발생하거나 원가경쟁력에 혁신을 갖고 오지 않는 한 부품업체를 타 업체로 바꾸는 등의 절차를 수행하기 위해 시간과 비용을 소요하기는 현실적으로 어렵습니다.

3) 원가경쟁력 확보

당사가 영위하는 산업뿐만 아니라 산업전반에 걸처 최근 중국업체의 공격적인 시장진입에 따라 브랜드 제조사의 가격 경쟁력 확보가 매우 중요한 영업력이 되고 있습니다. 이에 따라 브랜드 제조사 또한 본인들의 가격 경쟁력 확보를 위해 부품사에게 고품질의 부품을 저가에 공급하기를 요구하고 있습니다. 따라서 각 부품 제조사는 원가경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사가 독점 공급하고 있는 차폐자석 외에 일반 자석 및 심재의 경우에도 원가경쟁력이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 당사의 경우 중국 내 안정적인 원재료 공급처 확보와 더불어 차폐자석 등의 안정적인 매출 기반을 바탕으로 자금 여력이 높기 때문에 경쟁사 대비 경쟁력 있는 단가로 제품을 공급할 수 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

(가) 경쟁업체 주요 현황

국내 영구자석 업체는 대부분 영세하고 소규모로 운영되고 있으며, 당사와 같이 Nd계 자석 생산업체 중 기술력을 보유한 회사는 당사를 비롯하여 3개사가 존재합니다.

(나) 시장점유율

최근 3년간 영구자석의 시장규모는 2015년 2,550억원에서 2017년 2,928억원으로 증가했을 것으로 추정됩니다. 또한 2017년 기준 기타 시장규모인 2,583억원은 기타 IT기기 등에 대해 채용되는 금액으로 추정됩니다.

영구자석 응용분야별 시장규모 및 업체별 시장점유율에 대한 공식적인 자료은 존재하지 않으나, 당사 영업팀에서 산정한 기준에 따르면 당사의 희토류계 영구자석 부문 시장점유율은 2015년 2.66%에서 2017년 7.22%로 점진적으로 증가하고 있습니다. 이는 차폐자석 매출 증대와 더불어 태블릿 내장 자석 관련 매출 증가에서 기인한 것입니다.

(3) 비교우위 사항

(가) 차폐자석 등 최초 원천기술 보유

당사는 세계 최초로 차폐자석을 개발하여 차페자석의 원천기술을 보유하고 있습니다. 차폐자석은 Hall IC를 구동시키기 위한 자력 증폭 기능을 제공하는 동시에 자력에 민감한 주변기능을 보호하는 역할을 수행합니다. 당사가 해당 제품을 개발하기 이전에는 전자제품에 차폐테이프를 부착하였으나 해당 테이프 가격이 고가인데다 제조공정이 당사 제품공정 보다 복잡하였습니다. 그러나 당사가 차폐자석을 이용한 제품화 방안을 제공하여 고객의 원가절감에 기여하였습니다. 당사는 차폐자석 원천기술을 토대로 고객사가 원하는 구동 조건 및 사양에 따라 크기와 성능구현이 가능하기 때문에 다양한 전방산업으로의 확장 가능성이 높습니다.

(나) 원천기술을 바탕으로 제품화 개발 역량

당사는 단순히 기술을 개발하는데 그치는 것이 아니라 기술을 이용하여 제품화하는 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 삼성전자에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 무선충전패드, 모터 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다.

(다) 기술력 등을 바탕으로 원가경쟁력 있는 제품 개발 역량 보유

앞서 언급한 차폐자석은 물론 심재 또한 원가경쟁력 있는 제품을 개발함으로써 기존 벤더를 제치고 신규제품 납품에 채택되었습니다. 이러한 원가경쟁력 있는 제품을 개발할 수 있는 것은 차폐자석에 대한 원천기술 보유 외에도 자석 및 전기에 대한 높은 이해력을 바탕으로 한 다음과 같은 기술을 보유하고 있기 때문입니다.

구분

세부사항

고사양 NdFeB 자석 구현

다양한 Size, 자력, 신뢰성(내열)과 단극, 다극 자석 구현기술 보유

비관통 구조 기술력

기존 심재 생산방식과 상이한 독창적인 비관통 구조를 개발하여 타사 대비 작업 준비시간 단축 및 불량률 감소

기타 중국 등의 외주 생산 도입

고객의 요구에 최적화 된 가격 제시

(라) 차폐(Shield) 설계 역량 보유

고객사는 설계의뢰시 외곽 SIZE와 자력(GAUSE) 값만을 제시합니다. 당사는 이렇게 고객이 요구하는 스펙에 부합하도록 SHIELD 재질, 두께, 금형CONCEPT, 공법 등을 선택합니다. 이 때 당사는 Maxwell Simulation을 통해 실제 제작을 해보지 않아도 소재 두께, 자석의 크기, 자석의 Grade를 입력하여 요청 스펙에 맞는 최적의 Gause 조건을 찾을 수 있으며, 양산 전에 와이어가공 및 간이 지그를 제작하여 적은 비용으로 소량의 샘플 테스트가 가능합니다.

또한 양산시 벤딩, 드로윙, 컷팅, 피어싱 등 고객사 요청에 적합한 다양한 형상 구현 가능합니다. 당사는 다양한 Press 제작 경험으로, 벤딩각도, 살접힘, 소재변형 등의 품질 문제를 방지한 설계 후 고객사 역제시하고 설계를 변경 요청하기도 하는 등 고객사와 적극적인 상호작용을 통해 빠른 개발 대응 및 솔루션 제시 역량을 보유하고 있습니다.

더불어 이러한 차폐 설계 역량을 바탕으로 기존 Prepreg -> Hot PRESS 로 진행하는 공법을 대체하는 연구를 계속하고 있으며 신규 공법 성공시 추가적인 원가경쟁력을 확보하게 될 것으로 예상됩니다.

(마) 우수한 고객사 대응력

당사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로서, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 또한 본사 내에 자석가공기와 착자기를 직접 보유중으로 고객의 SAMPLE 요구에 빠른 대응을 할 수 있습니다. 이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 당사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것이며, 당사의 영업인력은 IT업계 자석응용 분야에 최고의 수준을 자랑하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

제품명

생산(판매) 개시일

주요상표

2018년 상반기

2017년

제품설명

매출액

비율

매출액

비율

Magnet

2015.05

GH61-11236A 등

5,783
53.91%

14,296

67.19%

테블릿 본체 및 스마트폰 케이스용 일반 자석

Sheild Magnet

2012.12

GH61-12929A 등

3,081
28.72%

6,847

32.18%

스마트폰 케이스용 차폐 자석

심재

2017.12

Epoxy Ass'y, 10.1 Front 등

1,755
16.37%

106

0.50%

테블릿 케이스 북커버

기타

샘플 등

107
1.00%

29

0.14%

양산단계이전의 샘플

합계

10,726
100.00%

21,278

100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 원, $)

사업연도 품목

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

Magnet

내수

95.99

85.94

171.44

153.23

수출

183.60($ 0.17)

194.47

($ 0.17)

204.40

($ 0.18)

148.19

($ 0.13)

Shield Magnet

내수

252.79

237.60

286.53

278.64

수출

250.12($ 0.23)

258.15

($ 0.23)

261.90

($ 0.23)

269.86

($ 0.24)

심재

내수

-

-

-

-

수출

2,189.03($ 2.04)

2,203.19

($ 2.03)

-

-

주) 당사 매출의 86.56%이상이 수출이며, 수출 판매가격의 변화는 크지 않으나 내수는 판매 제품별 구성 변동에 따라 변화를 보이고 있습니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사는 고객이 설계하거나, 요구한 사양에 맞춰 제품을 생산하기 때문에 제품과 관련된 산업표준은 존재하지 않습니다.

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 최근 3년 내 주요 제품 등 관련 반품, 하자 등의 소비자 불만과 소송 등의 발생사실이 존재하지 않습니다.

3. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황

(단위: 백만원, 1,000달러)

매입유형

품목

구분

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

원재료

Magnet

국내

-

35

6,022

958

수입

3,792($ 3,526)

8,677

($ 7,673)

-

-

소계

3,792

8,712

6,022

958

Cap

국내

450

1,337

921

932

소계

450

1,337

921

932

Epoxy

국내

10

2

-

-

수입

350($ 326)

69

($ 63)

-

-

소계

361

70

-

-

Prepreg

국내
11
-

-

-

수입
134($ 123)

50

($ 46)

-

-

소계

144

50

-

-

Tape외 기타

국내

-

-

233

300

소계

-

-

233

300

원재료 합계

국내

471

1,374

7,176

2,190

수입

4,276($ 3.976)

8,796

($ 7,783)

-

-

소계

4,747

10,170

7,176

2,190

외주가공비

자석

국내

468

820

442

439

소계

468

820

442

439

심재

국내

635

62

-

-

소계

635

62

-

-

외주가공비 합계

국내

1,103

882

442

439

소계

1,103

882

442

439

총 합 계

국내

1,574

2,256

7,618

2,629

수입

4,276($ 3,976)

8,796

($ 7,783)

-

-

소계

5,850

11,052

7,618

2,629

주) 상기 외주가공비는 제조원가명세서의 제조경비 중 외주가공비 및 용역료(도급비)의 합계금액입니다.

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도

주요 제품명

원재료명

원재료 비중(%)

2018년도상반기(제12기)

Magnet

Magnet

100.00%

Shield Magnet

Magnet

42.34%

Cap

57.66%

심재

Epoxy

34.36%

Prepreg

12.57%

Magnet

50.36%

Cap

2.71%

2017년도 (제11기)

Magnet

Magnet

100.00%

Shield Magnet

Magnet

33.84%

Cap

66.16%

심재

Epoxy

30.12%

Prepreg

10.66%

Magnet

56.16%

Cap

3.06%

2016년도 (제10기)

Magnet

Magnet

96.29%

Tape

3.71%

Shield Magnet

Magnet

38.38%

Cap

60.14%

Tape

1.48%

2015년도 (제09기)

Magnet

Magnet

75.18%

Tape

24.82%

Shield Magnet

Magnet

39.50%

Cap

47.45%

Tape

13.04%

다. 원재료 가격변동추이

(단위: 원, $)

사업연도 품목

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

Magnet

국내

-

135.71

102.28

30.03

수입

59.15($ 0.06)

65.41

($ 0.06)

-

-

Cap

국내

32.32

48.17

36.31

31.52

수입

-

-

-

-

Epoxy

국내

1,625.00

1,625.00

-

-

수입

1,553.82($ 1.44)

1,589.20

($ 1.46)

-

-

Prepreg

국내

451.49

-

-

-

수입

283.84($ 0.26)

282.99

($ 0.26)

-

-

라. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 백만원, $1,000)

품목

구입처

2018년도상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

결제조건

Magnet

강원자석기술

국내

-

35

6,022

958

익월말

NINGBO KESHENG MAGNET CO.,LTD

수입

904($ 841)

1,215

($ 1,075)

-

-

익월말

NINGBO YINZHOU YINENG MEGNETIC CO.,LTD

수입

902($ 839)

2,326

($ 2,058)

-

-

익월말

NINGBO JIAWEN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

수입

19($ 17)

2,195

($ 1,942)

-

-

익월말

NINGBO PERMANENT MAGNETICS CO.,LTD

수입

1,284($ 1,194)

1,872

($ 1,655)

-

-

익월말

NINGBO MPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD

수입

336($ 313)

28

($ 25)

-

-

익월말

NINGBO PETROCHEMICALS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

수입

-

458

($ 405)

-

-

익월말

CHINA_BASE NINGBOFOREIGN TRADE CO.,LTD
수입
347($ 323)
-
-
-
익월말

기타

수입

-

581

($ 514)

-

-

-

Cap

강원자석기술

국내

-

580

921

932

익월말

승리정밀공업사

국내

244

446

-

-

익월말

우신테크

국내

176

307

-

-

익월말

주식회사 대흥정밀

국내

25

4

-

-

익월말

기타
국내
5
-
-
-
익월말

Epoxy

㈜한국카본

국내

10

2

-

-

익월말

HANGZHOU JOHO TECHNOLOGY CO.,LTD

수입

336($ 313)

66

($ 61)

-

-

선급50%

NINGBO MPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD
수입
14($ 13)
-
-
-
익월말

기타

수입

-

3

($ 2)

-

-

-

Prepreg

NINGBO MPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD

수입

133($ 124)

50

($ 46)

-

-

익월말

기타

수입

11($ 10)

2

($ 2)

-

-

-

Tape외 기타

강원자석기술

국내

-

-

233

300

익월말

총 합 계

국내

460

1,374

7,176

2,190

-

수입

4,286($ 3,640)

8,796

($ 7,782)

-

-

-

합계

4,747

10,170

7,176

2,190

-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 1,000EA, 백만원)

제품 품목명

구분

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

Magnet

생산능력

44,352
5,204

116,424

13,052

89,628

16,138

64,051

11,786

생산실적

30,970
3,634

84,472

9,470

34,368

6,188

1,076

198

가동율

69.83%

72.56%

38.35%

1.68%

기말재고(장)

3,142
248

5,363

353

1,970

222

84

12

Shield Magnet

생산능력

44,352
3,895

116,424

10,514

89,628

7,085

64,051

6,570

생산실적

11,592
1,018

27,992

2,528

25,036

1,979

27,649

2,836

가동율

26.14%

24.04%

27.93%

43.17%

기말재고(장)

1,085
92

1,773

198

2,225

135

2,741

182

심재

생산능력

877
2,059

62

218

-

-

-

-

생산실적

877
2,059

62

218

-

-

-

-

가동율

100.00%

100.00%

-

-

기말재고(장)

76
180

14

52

-

-

-

-

주1) 2015년 Magnet을 신규 런칭하였기에 2015년 가동률이 낮게 나타남

주2) 생산능력 산출근거

(단위: 1,000EA)

품목군

산출근거

Magnet & Shield Magnet

연도별 월평균도급인원: 2015년 (17.33명) / 2016년 (24.25명) / 2017년 (31.5명) / 2018년 (24명)

- 도급인원은 작업지시에 따라 Magnet또는 Shield Magnet 생산에 투입되므로 산출기준 중 인원기준을 공유

- 인당 하루 생산량 : 14,000EA

Magnet

생산능력 : 월평균 도급인원 * 인당 하루 생산량(14) * 월 작업일수(22Days) * 월- 2018년 상반기 생산능력24 * 14 * 22 * 6 = 44,352- 2017년 생산능력

31.5 * 14 * 22 * 12 = 116,424

- 2016년 생산능력

24.25 * 14 * 22 * 12 = 89,628

- 2015년 생산능력

17.33 * 14 * 22 * 12 = 64,051

Shield Magnet

생산능력 : 월평균 도급인원 * 인당 하루 생산량(14) * 월 작업일수(22Days) * 월

- 2018년 상반기 생산능력24 * 14 * 22 * 6 = 44,352- 2017년 생산능력

31.5 * 14 * 22 * 12 = 116,424

- 2016년 생산능력

24.25 * 14 * 22 * 12 = 89,628

- 2015년 생산능력

17.33 * 14 * 22 * 12 = 64,051

심재

착자공정 이외의 모든 공정은 외주업체에서 이루어지고 있고 유동적으로 외주업체와 협의하여 물량이 부족할 경우 기간내에 인력을 추가로 투입하더라도 추가인건비를 지급하며 납품일정에 맞춰 생산하고 있기 때문에 외주업체의 납품수량을 생산능력으로 판단하고 있음.

생산능력 : 외주업체 납품수량

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

(증권신고서 작성기준일 현재)
(단위: 백만원)

공장별

자산별

소재지

기초

가액

당기증감

당기

상각

상각

누계액

기말

가액

비고

증가

감소

본사

기계장치

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

178

12

-

18

121

69

-

기계장치

(심재)

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

168

14

19

16

22

140

-

시설장치

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

19

43

-

5

13

50

-

주) 생산설비 중 취득가액 1억원 이상의 자산이 없어 자산별로 구분하여 기재함

(2) 최근 3년간 변동사항

(단위: 백만원)

설비자산명

취득(처분)

가액

취득(처분)

일

취득(처분)사유

용도

취득(처분)처

Shield Magnet 조립기

50

2015-01-30

제품생산

차폐자석 조립

유일시스템

Shield Magnet 조립기

30

2015-04-18

제품생산

차폐자석 조립

유일시스템

도금용정류기외

5

2015-08-28

제품생산

도금용도

엠제이씨테크

X-선 도금두께측정기 (iEDX-150T-sp10)

28

2017-07-12

제품생산

두께측정용도

엠비테크

착자요크

2

2017-12-04

제품생산

착자용도

Ningbo Mplus MagnetTechnology Co., Ltd.

PCB 휨 Test M/C

15

2017-09-28

제품생산

심재생산용도

도원테크

전자석 착자 시스템 (컨베어 타입)

87

2017-10-31

제품생산

심재생산용도

에스시엠아이

세정기

14

2017-10-31

제품생산

심재생산용도

에스에이치코리아

[심재]냉난방기 인버터 외 양산설비

22

2017-11-30

제품생산

심재생산용도

엠아이티

[심재]냉난방기
19
2017-11-30
제품생산
심재생산용도
엠아이티

[심재]Tab 10.1 압출롤러장비 외

10

2017-12-08

제품생산

심재생산용도

비엠 시스텍

1101호 Layout 변경공사

7

2017-12-13

제품생산

생산환경개선

부성건축

MAGNETIZING YOKE
12
2018-02-28
제품생산
착자용도
에스시엠아이

[심재]냉난방기
(19)
2018-03-26
(외주업체변경)
심재생산용도
(씨엠텍)

심재S4용 다극착자기
14
2018-06-07
제품생산
착자용도
Ningbo Mplus MagnetTechnology Co., Ltd.

(3) 설비의 신설,매입계획

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 제품별 생산 공정도

(1) Magnet

단계

설명

MAGNET, TAPE 부착

베이스지그에 양면테이프 블루시트 안착

캐리어지그를 베이스지그에 얹고 자석을 삽입 안착

안착 후 캐리어지그를 걷어내고 보호비닐 적용

치수(TAPE 상태 두께 게이지)

자석조립품용 두께게이지로 제품의 두께를 측정하여 제품이 공차 범위 내에 들어오는지 확인

성능검사

가우스미터(KANETEC TM-801)를 이용하여 제품의 자석 표면자석밀도를 측정

제품 스펙 범위에 들어오는지 확인

포장

제품을 비닐 포장하여 Unit → Carton → Master

순서로 박스 포장

(2) Shield Magnet

단계

설명

CAP 안착

베이스지그에 캐리어지그 얹음

Cap 홀이 상면을 향하도록 안착

BOND 도포

본드도포용 지그를 덮음

Cap에 본드 도포

MAGNET

조립

마스터샘플로 자석의 극성 확인

Cap에 자석 안착

TAPE 작업

테이프지그를 덮고 조립된 Shield Magnet을 바닥면이 보이도록 뒤집어 양면테이프 부착

성능검사(TAPE 멀티)

Shield Magnet 검사용 멀티성능기를 이용하여 스펙 범위에 들어오는지 검사

치수(TAPE 상태 두께 게이지)

Shield Magnet용 두께 게이지를 이용하여 두께 공차 범위에 들어오는 검사

포장

제품을 비닐 포장하여 Unit → Carton → Master 순서로 박스 포장

(3) 심재

단계

설명

수입검사

Epoxy, Prepreg, Magnet, Shield 수입검사

Epoxy 재단

Epoxy, Prepreg 재단

Router 가공

Epoxy Magnet & Shield 안착부 단차가공

1차 가접

Epoxy & Prepreg 가접 (6 Point)

Magnet 삽입

Epoxy Magnet & Shield 삽입

2차 가접

Epoxy Magnet & Shield 삽입후 Prepreg 가접(6 Point)

Hot press

Hot press (Hot _ 60min, Cold 30min) Prepreg(반경화판) 가열 압착 진행 방식

Stif 접착

Stif 접착 (Front Ass'y 기준)

평탄도 측정

평탄도 측정 (Max 0.3mm, 6Point)

착자

Magnet 착자 진행

자력검사

착자후 자력(Gauss & N/S극) 검사

출하검사

마그네트 & Shield 돌출 및 외관, 자력,기타이물 검사

포장

완제품 포장

5. 매출에 관한 사항

가. 매출개요

(단위 : 백만원)

판매방법 및 판매경로

구분

판매방법

판매경로

국내(18.43%) 수출(81.57%)

직접생산 후 판매

직접판매(100%)

품목

매출액

매출원가

원가율

매출비중

주요품목 매출원가 등

2018년상반기

제품

Magnet

5,783
3,619
62.58%
53.91%

Shield Magnet

3,081
1,057
34.32%
28.72%

심재

1,755
1,959
111.58%
16.37%

기타

107
-
0.00%
1.00%

합계

10,726
6,635
61.86%
100.00%

2017년

제품

Magnet

14,296

9,172

64.16%

67.19%

Shield Magnet

6,847

2,861

41.78%

32.18%

심재

106

542

513.10%

0.50%

기타

29

-

0.00%

0.14%

합계

21,278

12,575

59.10%

100.00%

2016년

제품

Shield Magnet

6,794

1,890

27.82%

50.50%

Magnet

6,636

5,845

88.09%

49.31%

심재

-

-

0.00%

0.00%

기타

26

-

0.00%

0.19%

합계

13,456

7,735

57.49%

100.00%

2015년

제품

Shield Magnet

6,642

2,660

40.04%

97.67%

Magnet

145

186

128.01%

2.13%

심재

-

-

0.00%

0.00%

기타

14

-

0.00%

0.20%

합계

6,801

2,846

41.83%

100.00%

나. 매출실적

(단위: 백만원, $1,000, 1,000EA)

매출유형

품목

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

제품매출

Magnet

국내

3,563
342

13,033

1,120

299

51

122

19

수출

29,634
5,441($ 5,059)

67,751

13,176

($ 11,651)

32,214

6,585

($ 5,673)

851

126

($ 111)

소계

33,197
5,783

80,784

14,296

32,513

6,636

973

145

Shield Magnet

국내

6,155
1,556

7,223

1,716

4,623

1,325

4,432

1,235

수출

6,097
1,525($ 1,418)

19,877

5,131

($ 4,537)

20,885

5,470

($ 4,713)

20,038

5,407

($ 4,779)

소계

12,252
3,081

27,100

6,847

25,509

6,795

24,470

6,642

심재

국내

-
-

-

-

-

-

-

-

수출

802
1,755($ 1,633)

48

106

($ 97)

-

-

-

-

소계

802
1,755

48

106

-

-

-

-

기타매출

국내

-
79

-

24

-

18

-

12

수출

-
28($ 26)

-

5

($ 4)

-

8

($ 6)

-

2

($ 1)

소계

-
107

-

29

-

26

-

14

합계

국내

9,718
1,977

20,256

2,860

4,922

1,394

4,554

1,266

수출

36,533
8,749($ 8,136)

87,676

18,418

($ 16,290)

53,099

12,062

($ 10,393)

20,889

5,535

($ 4,891)

소계

46,251
10,726

107,932

21,278

58,022

13,456

25,443

6,801

다. 매출원가

(단위 : 백만원,%)

매출

유형

품목

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

금액

원가율

금액

원가율

금액

원가율

금액

원가율

제품

Magnet

3,619

62.58%

9,172

64.16%

5,845

88.09%

186

128.01%

Shield Magnet

1,057

34.32%

2,861

41.78%

1,890

27.82%

2,660

40.04%

심재

1,959

111.58%

543

513.10%

-

-

-

-

합계

6,635

61.86%

12,575

59.10%

7,735

57.49%

2,846

41.83%

라. 수출 현황

(단위 : 백만원, $1,000)

매출

유형

품목

2018년도 상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

제품

매출

Magnet

베트남

5,441

($ 5,074)

베트남

13,176

($ 11,651)

베트남

6,584

($ 5,673)

베트남

126

($ 111)

Shield Magnet

베트남

1,525

($ 1,422)

베트남

5,131

($ 4,537)

베트남

5,470

($ 4,713)

베트남

5,407

($ 4,779)

심재

베트남

1,755($ 1,637)

베트남

106

($ 97)

-

-

-

-

기타매출

베트남

28

($ 26)

베트남

5

($ 4)

베트남

8

($ 6)

베트남

2

($ 1)

합계

베트남

8,749

($ 8,160)

베트남

18,418

($ 16,290)

베트남

12,062

($ 10,393)

베트남

5,535

($ 4,891)

마. 주요 매출처 등 현황

(단위 : 백만원, $1,000)

매출

유형

품목

매출처

2018년도상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

결제

조건

제품매출

Magnet

국내

아로주식회사

261

988

-

-

익월말

국내

기타(10)

85

132

51

19

익월말

수출

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN

4,460($ 4,147)

11,725

($ 10,368)

6,251

($ 5,386)

-

익월말

수출

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM

890

($ 828)

1,111

($ 982)

156

($ 135)

3

($ 3)

익월말

수출

MOBASE VIETNAM

87

($ 81)

340

($ 301)

178

($ 153)

123

($ 109)

익월말

소계

5,783

14,296

6,636

145

-

Shield Magnet

국내

㈜한보이앤씨

984

1,360

1,202

417

익월말

국내

㈜서원인텍

-

-

-

417

익월말

국내

기타(8)

588

356

123

401

익월말

수출

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM

1,509

($ 1,403)

5,131

($ 4,537)

5,470

($ 4,713)

5,407

($ 4,779)

익월말

소계

3,081

6,847

6,795

6,642

-

심재

수출

SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM

1,749($ 1,627)

106

($ 97)

-

-

익월말

수출
MOBASE VIETNAM
6($ 6)
-
-
-
익월말

소계

1,755

106

-

-

-

기타매출

국내

기타(2)

79

24

18

12

익월말

수출

기타(2)

28

($ 26)

5

($ 4)

8

($ 6)

2

($ 1)

익월말

소계

107

29

26

14

-

합계

국내

1,997

2,860

1,394

1,266

-

수출

8,729

($ 8,111)

18,418

($ 16,290)

12,062

($ 10,393)

5,535

($ 4,891)

-

합계

10,726

21,278

13,456

6,801

-

바. 수주현황

당사는 주요 매출이 PO를 통해 발생하고 있어 특정 수주일자 및 납기일자를 기재하기 어려우며, 주문으로부터 공급까지 소요되는 기간이 매우 짧은 바 특정 시점에서의 수주현황을 작성하는 데 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다.

사. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1)심재 매출의 증가

2017년 12월 새로이 사업화 진출한 심재사업이 본격적인 매출증가가 이루어 질 수 있을 것으로 예상됩니다.현재 세 모델의 생산 판매가 이루어지고 있으며, 이 중 Galaxy TAB. S4와 TAB. A2는 2018년 신제품으로 7월 이후 본격적인 매출의 향상이 예상되고 있습니다.

(2) NVIDIA 매출의 증가

당사는 2017년 7월 NVIDIA에 협력사 등록을 완료한 이후, 2017년 10월 NVIDIA 태블릿 신제품에 적용될 자석 모듈과 관련한 샘플을 납품하였으며, 2018년 중 양산이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. NVIDIA는 글로벌 그래픽처리장치(GPU)기업으로 2014년 게임용 쉴드 태블릿을 출시한 바 있습니다.

당사는 NVIDIA에서 신규로 개발 진행 중인 Tablet과 Stand를 고정시키기 위한 Magnet Module 개발하고 있습니다. NVIDIA 제품 양산이 본격적으로 진입할 경우 당사의 매출액이 증가될 수 있습니다.

(3) 무선충전패드 매출 증가

당사는 차폐기술을 이용한 무선충전패드를 개발 중에 있습니다. 해당 무선충전패드는 기존 방식에서 쉴드를 이용하여 자기장을 증폭시켜서 충전의 효율을 돕는 방식입니다. 동 무선충전패드가 제품화 될 경우 단기적으로는 소형 스마트기기 관련 충전패드의 매출이 증가할 것으로 전망되며, 중/장기적으로 전기차 충전사업까지 사업을 확장할 계획입니다.

(4) 스마트 커버의 스마트폰 내 기본제품화를 통한 매출 증대

현재 스마트폰 시장은 성숙기 시장으로 각 스마트폰 제조사 간에 경쟁이 심화되고 있으며, 특히 중국 스마트폰 성장에 따라 삼성전자의 점유율이 하락하고 있습니다. 이에 따라 삼성전자는 다양한 차별화 방법을 구상하고 있으며, 당사의 스마트커버를 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품으로 제공하는 것도 한 가지 방안으로써 가능성이 있습니다. 스마트커버가 기본 구성품에 번들화될 경우 당사의 매출은 스마트폰 1개 기기당 최소 1개 제품이 제공되기 때문에 매출의 급격한 성장으로 이어질 수 있습니다.

(5) 환경, 에너지 부문의 수요 증가

당사는 글로벌 환경 문제 및 에너지 고갈에 대한 대안으로 제시되고 있는 신재생에너지 분야에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 수력 및 진동을 이용한 Energy Harvesting 기술을 개발하여 특허 출원 중에 있으며, 향후 당사 기술을 이용한 부양식 수력 발전기, 진동 자가발전 배터리 등이 상용화시 매출이 증가할 수 있습니다.

(6) 통신기술 발달에 따른 IoT 시대 수요 증가

2020년 상용화 예정인 5G 기술도입으로 응용자석의 활용도 및 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 5G는 현재의 4G보다 수십 배에서 수백 배 빠른 속도를 구현하는 차세대 통신기술로 모든 기기의 연결을 가능하게 하여 통신 패러다임 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 국내 산학연합동 5G 연구단체가 ‘5G 포럼’에서 제시한 디지털콘텐츠, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 로봇, 공공안전 시장 전망치의 합계에 따르면 5G의 모든 기기 연결로 인한 디지털콘텐츠 진화 등으로 신규시장 성장이 가속화 될 것이고,‘25년 세계 디지털콘텐츠 1,174조원, 빅데이터 89조원, 사물인터넷 30조원 등 관련 산업 시장이 약 1,400조원의 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

따라서 이와 함께 각종 스마트 기기 등의 발달이 함께 이루어질 것으로 보이며, 가정, 도로, 자동차 등 모든 기기의 스마트화가 이루어짐에 따라 당사가 제공하고 있는 응용자석의 시장도 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

(7) 기타

한국알프스를 통한 한전 전력 송전시스템 제어기기의 본격 보급화 사업의 개시 및 그동안 거래선 확대를 위한 삼성전기, LG이노텍, 자화전자 등의 거래가 개시 될 경우 매출이 증가할 수 있습니다.

또한 BYD 및 NSG Technology(Foxconn미국법인) 등 해외거래선과의 협력사 등록이 진행중에 있으며 향후 거래 개시에 따른 품목 확대로 인한 매출 증가가 이루어 질 수 있습니다.

6. 판매경로 등

가. 판매조직

(1) 판매조직에 관한 사항

당사는 국내 본사에서 고객사 제품 개발 대응을 통해 영업을 수행하고 있으며, 본사 영업팀과 각 기술연구소, 심재, 품질팀 등의 도움을 통해 고객사의 요구 사양에 대한 샘플 개발을 수행하여 영업을 수행하고 있습니다. 이밖에 영업팀은 관련 시장 개척을 통해 주요 고객사 외에 신규 고객사 발굴 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 인력현황(증권신고서 작성기준일 현재)

(단위: 명)

부서명

사업담당임원

부장,차장

과장,대리

주임,사원

합 계

영업1팀

1

1

1

-

3

영업2팀
-
1
-
1
2

나. 판매경로

(단위: 백만원, 천$)

매출

유형

품목

구분

판매경로

2018년도상반기 (제12기)

2017년도 (제11기)

비중

제품

Magnet

국내

직접판매

342

1,120

3.19%

수출

직접판매

5,441($ 5,059)

13,176

($ 11,651)

50.72%

Shield Magnet

국내

직접판매

1,556

1,716

14.51%

수출

직접판매

1,525($ 1,418)

5,131

($ 4,537)

14.22%

심재

수출

직접판매

1,755($ 1,633)

106

($ 97)

16.37%

기타매출

국내

직접판매

79

24

0.73%

수출

직접판매

28($ 26)

5

($ 4)

0.26%

합계

국내

직접판매

1,977

2,860

18.43%

수출

직접판매

8,749($ 8,136)

18,418

($ 16,290)

81.57%

합계

10,726

21,278

100.00%

다. 판매전략

(1) 글로벌 브랜드사의 응용자석 부문의 안정적 플랫폼사 도약

당사는 2007년 LG전자에 휴대폰용 자석 부품을 공급한 이후 2013년 삼성전자 스마트폰의 스마트커버에 적용되는 차폐자석(Shield Magnet)을 공급하기 시작하였습니다. 이후 품질력 및 설계 역량을 인정받아 2016년에는 삼성전자 태블릿에 적용하는 자석까지 품목이 확대되었으며, 2017년에는 글로벌 GPU 기업인 NVIDIA의 협력업체로 등록되었습니다.

당사는 휴대폰용 악세서리 업체나 글로벌 브랜드사의 2차 벤더가 아닌 글로벌 브랜드사를 타켓으로하여 판매를 시현하고 있습니다. 이는 당사의 우수한 응용자석 및 관련 모듈 설계역량을 바탕으로 글로벌 브랜드사 스마트 기기의 안정적 구현 및 발전을 도모해 주는데서 비롯된 것 입니다. 또한 당사는 희토류 강국인 중국 내 자회사를 통해 자석 및 가공업체 공급망를 확보함에 따라 소재의 안정적 확보 그리고 경쟁력 있는 품질과 가격을 글로벌 IT업체에 제공하는 Total Solution 업체로서의 전략을 취하고 있습니다.

이로서 당사는 각종 글로벌 브랜드사의 기술 진보의 플랫폼 역할을 수행하여 글로벌 종합 응용자석 전문 플랫폼사로 도약하고자 합니다.

(2) 본사 영업팀 및 기술연구소, 심재팀 종합적 개발 대응

현재 삼성전자, LG전자 스마트폰에 사용되는 정품 스마크커버용 차폐자석은 당사가 독점으로 공급하고 있으며, 태블릿 PC에 사용되는 심재는 경쟁회사와 더블 벤더로 공급하고 있습니다. 삼성전자 등은 스마트 기기에 대한 진행단계별 개발일정에 맞춰 액세서리 제품들에 대한 개발도 함께 진행이 되며, 개발초기 디자인 컨셉단계에서 차폐자석, 심재 개발에 대한 의뢰를 합니다. 이때 당사는 브랜드사가 원하는 스팩이 구현되도록 기술연구소, 심재팀과 종합적으로 대응하여, 짧은 개발 납기 동안 안정적 구현이 가능한 샘플을 개발하여 신뢰도를 쌓고 있습니다.

(3) 해외시장 확대 전략

청구일 현재 구체적으로 확정된 바는 없으나, 당사는 향후 사업성 검토를 통해 베트남에 법인을 설립하여 삼성전자 베트남 법인을 비롯하여, 글로벌 기업에 대한 현지 생산/기술 대응 역량을 확대하고자 합니다.

또한 중국, 미국 등의 시장에도 진입하기 위해 관련 특허, 실용신안권 등을 활용한 제품을 개발하고 있습니다.

현재 해외영업으로 NVIDIA에서 개발진행 중인 태블릿 및 거치대에 적용되는 자석, 자석모듈, 심재 등을 개발대응 중에 있으며, BYD의 IT사업분야에도 응용자석 부분의 영업활동이 진행되고 있습니다. BYD는 현재 전기자동차 사업부분을 영위하고 있으며, 이 사업군에 자석공급을 할 수 있도록 진행중에 있습니다.

(4) 응용시장 확대 전략

당사는 스마트폰, 태블릿 PC 뿐만 아니라 응용자석 설계 기술을 토대로 자동차, 에너지, 각종 스마트 기기, 무선충전기 등 IT산업 전반에 걸쳐 다양한 응용시장으로의 확대를 준비하고 있습니다.

7. 연구개발 현황

가. 연구개발 조직

당사의 연구개발 조직은 기업부설연구소와 2017년 12월 신설된 심재팀으로 구성되어 있습니다. 기술연구소는 자석을 응용한 제품개발, 신기술 개발 등의 업무를 수행하고 있으며, 태블릿 PC의 스마트커버 부문은 심재팀에서 독립적으로 연구, 개발하고 있습니다. 필요시 심재팀과 기술연구소는 협업하여 제품을 개발하고 있습니다.

(1) 연구개발인력 증감표

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

'15년도

수석연구원

-

1

-

1

연구원

1

2

1

2

계

1

3

1

3

'16년도

수석연구원

1

-

1

-

책임연구원

-

1

-

1

전임연구원

-

1

-

1

연구원

2

-

1

1

계

3

2

2

3

'17년도

이사

-

1

-

1

수석연구원

-

1

-

1

책임연구원

1

3

1

3

선임연구원

-

1

-

1

전임연구원

1

1

-

2

연구원

1

2

1

2

계

3

9

2

10

증권신고서작성기준일

현재

이사

1

-

-

1

수석연구원

1

-

-

1

책임연구원

3

1

1

3

선임연구원

1

1

-

2

전임연구원

2

-

-

2

연구원

2

-

-

2

계

10

2

1

11

주) 심재팀 개발 인원을 포함한 인원수입니다.

(2) 연구개발인력 구성

학력

박사

석사

학사

기타

인원수

1

1

8

1

(3) 주요 연구개발인력 현황

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

연구

소장

(이사)

백철승

자석

연구개발

총괄

아주대학교 기계공학과 대학원 석사 (’99)

한라중공업 (‘95~’97)

SK Teletech (‘99~’05)

Pantech (‘06~’07)

Liteonmobile(’09~’13)

YES24(‘14~’17)

노바텍 연구소장(’17 ~ 현재)

- 중장비 무한궤도(상하부 Roller) 설계, 개발

- CAM process의 surface roughness를 예측

Simulation하는 알고리즘 개발

- 비구면 surface 설계 및 가공을 통한 첨단

자동차용 (사각방지) concept제품 개발

- 각종 휴대폰 등 개발 참여

(국내향 폴더/슬라이드, 국내향 게임전용 폰, 곡선형 슬라이드폰, 슬림 슬라이드형 폰)

- LG Watch phone GD910 개발 참여

- IT 부품 신공법/mechanism개발 project

- 삼성 Galaxy camera project 개발참여

- Crema1 테블렛 & E-book 개발

책임

연구원

김진우

VEH,

신제품

개발

한국폴리텍대학교 컴퓨터응용기계과(제천캠퍼스) (’00)

KH바텍 (‘02~’06)

티엔엑스 중공업(‘06~’08)

라이트온모바일(‘09~’12)

㈜파이시스/aura (‘13~’17)

노바텍(’17 ~ 현재)

- 휴대폰용 내,외장 부품용 Zn,Mg금형설계 및

후처리 개발

- 코일러, 리코일러, 세퍼레이터, 정렬 및

리프팅 시스템장비 디테일 설계.

- 중량 물 샤프트 구조해석

- 필립스 전동면도기 개발 참여

(레이져 틸팅 가이드 )

- 휴대폰용 힌지 개발 및 샘플 제작

- Al, Mg 내장류 부품과 외장케이스 기구 설계

- 구조 및 스트럭쳐 시뮬레이션

- PBA 제품군 검사기, 지그류 개발

- 휴대폰용 PBA 제품 류의 기본통전검사

및 성능검사기의 개발 및 제작 레포팅

- BBT지그 설게 및 제작

- 하이브리드 자동차에 적용되는 모터

드라이버의 펌웨어 업로드 장비 개발

- 화장품 케이스 자동 조립장비 개발

책임

연구원

정귀상

VEH,

무선충전

개발

Toyohashi University of Technology 정보시스템 공학과 박사(’92)

한국전자통신연구원 (‘92~’93)

동서대학교 교육 및 연구개발

(‘93~’05)

Kyoto University 연구개발

(‘99~’00)

UC Berkeley 연구개발(‘04~’06)

UC Santa Cruz 연구개발(’09~’11)

울산대학교 교육 및 연구개발

(’95~’17)

노바텍(’17 ~ 현재)

학술지 게재 논문 ? SCI 국제 84건, 국내 21건

- “주파수 튜닝이 가능한 진동형 에너지 하베스터에 관한 연구, 이병철, 정귀상

Journal of Sensor Science and Technology, vol. 23, no. 3, pp. 202∼206 (2014.05).” 외 다수

학술대회 발표 문 : 국제 57건, 국내 65건

- “Network of ultra-smal Pd/Mg bimetallic nanowires as high performance wearable hydrogen sensor, Kamrul Hassan, Gwiy-Sang Chung ” 외 다수

특허 : 출원 35건, 등록 28건

- 진주파수 조절이 가능한 에너지 하베스터 외 다수

선임

연구원

이헌범

자석 및

쉴드

설계

호서대학교 기계공학 학사(2005)

차디오스텍 (2006~2011)

넥스타 (2011~2013)

크루셜텍 (2013~2014)

드림텍 (2015)

엠디펄스 (2016~2017)

노바텍 (2018 ~ 現)

모바일 카메라 Actuator 개발

- 카메라 자동초점 장치 연구개발

생체(지문) 인식 모듈 개발

R&D for Magnet application & IT components

전임

연구원

김동욱

자석구조 및

소재개발

세종대학교 나노공학 학사('14)

노바텍(’15 ~ 현재)

- 커버용 Shield Magnet 개발

- 커버용 심재 개발

연구원

안우주

고객사

승인업무

대림대학교 기계공학 학사('14)

노바텍(’17 ~ 현재)

- 자석의 3D설계, 해석 프로그램 업무에 참여

전임

연구원

윤형묵

자석 가공,

설비연구

도봉정보산업고('00)

네오오토 피니언 기어 (‘11~’15)

노바텍(‘15~ 현재)

- 네오오토 생산부서 현장직 근무

전임

연구원

심형보

설계

및 구조

한양대학교 에리카 캠퍼스 전자시스템 학사('12)

히로세코리아 (‘12~’17)

노바텍(’17 ~ 현재)

- Board TO Board 커넥터 양산 및 납기/품질 관리 - CLAIM 발생/유출 원인 분석, 대책 수립 - 신규모델 개발회의 참여 및 초기 양산 이관 관리 / BOM 검증 - 삼성 갤럭시, LG G SERIES, 화웨이, 샤오미, 아이폰 등 모델 생산 - SHIELD 설계 및 구조 담당

- PRESS 가공 및 업체관리

- 무선충전 효율 증대 연구

수석

연구원

최상돈

심재

연구

개발

총괄

한국항공대학교 항공기계공학과(02)

삼홍사(‘02~’06)

에스피지 (‘06~’11)

모아텍 (‘11~’15)

효성전기 (‘15~'16)

노바텍( ’16 ~ 현재)

- CD-ROM,RW / 노트북용 BLDC 모터개발

- 에어컨,세탁기,공기청정기 모터개발

- 자동차 해드램프용 엑츄에이터 개발

- 자동차용 DC, BLDC 모터 개발

- Book cover 심재 개발

선임

연구원

이희천

심재

연구

개발

영남대학교 기계공학부 ( ’06)

KH 바텍 (‘07~’12)

파트론 ( ‘13~’14)

파이시스 ( ‘14~’15)

오라 ( ‘15~’17)

노바텍( ’17 ~ 현재)

- 핸드폰 내외장 및 HING 개발

- 태블릿 Back cover 개발

- Camera Actuator(VCM) 개발

- (1.9M,5M,8M VCM)

- FPCB 검사 장비 설계

- Book cover 심재 개발

책임연구원
창곤희
자석연구개발
(주)A.M.C('03.08 ~ '18.07)노바텍( ’18 ~ 현재)
- 2004년 7~12월 : FLUX JIG 개발- 2005년 1~12월 : 단극/다극 착자요크 개발- 2009~2012년 : 면2극/3극/4극 착자요크 개발- 2014년 1~10월 : 착자설비 개발- 2014~2015년 : 표면처리 조건개선 산학과제 주관- 2015년 2~10월 : 공심/래디얼 착자요크 개발

나. 기술경쟁력

(1) 연구개발 실적

연구과제

Galaxy S6 Shield Magnet 개발

기간

2014.10.01 ~ 2015.03.31

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- Galaxy S6 case cradle 센싱 Shield Magnet 개발

: 이전과 다른 Hall IC 센서 인식 스마트 커버 탄생

기대효과

- 기존의 휴대폰과 케이스의 직접적인 도킹에서 Hall IC 센서의 자속밀도 인식으로 바뀌어

스마트 커버의 다양성 증가

상품화내용

휴대폰 Galaxy S6 커버 내장 제품 양산

연구과제

Galaxy S8 Shield Magnet 및 Magnet 개발

기간

2016.11.01 ~ 2017.3.31

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- 기존 커버에서 스탠드 기능이 추가된 형태의 케이스 자석 개발

: 자석 4개 교차배열 구조 적용

기대효과

- 아주 얇은 구조에서 부착력을 효과적으로 증가시켜 기존의 케이스 두께 유지

상품화내용

휴대폰 Galaxy S8 커버 내장 제품 양산

연구과제

Tab A 10.1 심재 개발

기간

2017.01.01 ~ 2017.10.31

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- Tablet PC COVER내장재인 심재 개발.

- 비 관통 구조로 기술 특허 출원.

기대효과

- 기술적 측면: 자석 삽입 공정 시 발생 되는 품질 문제 개선.

- 경제적 측면: 비관통 구조로 인한 조립 공정 개선 및 제품 품질 향상, 원가절감 효과 기대

상품화내용

Tablet PC용 TAB 10.1 CASE COVER내장재 심재 제품 양산.

연구과제

냉간압연강판을 이용한 Shield Magnet 개발

기간

2016.06.01 ~ 2017.12.31

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- 0.1~1.5t 두께의 냉간압연강판을 이용한 벤딩 Shield 개발

: press 금형을 이용한 제조공정 간소화

기대효과

- 요구 성능을 유지하며 모듈 조립부의 형태에 맞게 자유로운 설계 가능

- 기존 모듈의 원자재 구성대비 간소화되어 원가 절감 효과

상품화내용

주요 전자제품 업체 휴대용 단말기기에 공급 중

연구과제

진동을 이용한 전기적 에너지 발생 장치 개발

기간

2017.08.01~2017.12.31

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- 생활에서 발생하는 진동 기계적 에너지를 다단기어의 감속비를 적용하여 증속함으로써 제네레이터의 발전효율을 올리고 130mV의 전기적 에너지를 확인

기대효과

- 외부전력 공급 필요 없는 자가발전을 통해 전력 확보 가능

- 휴대성이 용이하여 야외활동에서 휴대용 전자기기의 배터리 사용시간 증가

- 휴대전화와 같은 통신용 장비의 배터리 방전으로 인하여 긴급통화 기능을 필요 할 때 비상 충전기능 사용 가능

상품화내용

검증용 시제품 제작

연구과제

Galaxy S9 Shield Magnet 및 Magnet 개발

기간

2017.11.01 ~ 2018.2.28

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- 스탠드 기능이 있는 케이스의 들뜸 방지용 자석 개발

기대효과

- Cradle 인식용 Shield Magnet 부위의 들뜸 방지로 불량 개선

상품화내용

휴대폰 Galaxy S9 커버 내장 제품 양산

연구과제

TAB S4.0,A2 심재 개발

기간

2017.12.01 ~2018. 06.30

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- Tablet PC COVER내장재인 심재 개발.

- 비 관통 구조로 기술 특허 출원.

기대효과

- 기술적 측면: 자석 삽입 공정 시 발생 되는 품질 문제 개선.

- 경제적 측면: 비관통 구조로 인한 조립 공정 개선 및 제품 품질 향상, 원가절감 효과 기대

상품화내용

Tablet PC용 TAB S4,A2 CASE COVER내장재인 심재 제품 양산

주1) 상기 연구개발을 토대로 상품화 개발 내역

연구과제

연구 기간

연구결과 및 기대효과

연구결과의

상품화

삼성향

Galaxy S6 Shield Magnet

개발

2014.10

~ 2015.03

- Galaxy S6 case cradle 센싱 Shield Magnet 개발

: 이전과 다른 Hall IC 센서 인식 스마트 커버 탄생

- 기존의 휴대폰과 케이스의 직접적인 도킹에서 Hall IC 센서의 자속밀도 인식으로 바뀌어 스마트 커버의 다양성 증가

양산

삼성향

Galaxy S8 Shield Magnet

개발

2016.11

~ 2017.03

- 기존 커버에서 스탠드 기능이 추가된 형태의 케이스 자석 개발

: 자석 4개 교차배열 구조 적용

- 아주 얇은 구조에서 부착력을 효과적으로 증가시켜 기존의 케이스 두께 유지

양산

삼성향

Galaxy S9 Shield Magnet

개발

2017.11

~ 2018.02

- 스탠드 기능이 있는 케이스의 들뜸 방지용 자석 개발

- Cradle 인식용 Shield Magnet 부위의 들뜸 방지로 불량 개선

양산

냉간압연강판을 이용한

Shield Magnet 개발

2016.06

~ 2017.12

- 0.1~1.5t 두께의 냉간압연강판을 이용한 벤딩 Shield 개발

: press 금형을 이용한 제조공정 간소화

- 요구 성능을 유지하며 모듈 조립부의 형태에 맞게 자유로운 설계 가능

- 기존 모듈의 원자재 구성대비 간소화되어 원가 절감 효과

양산

주2) 수행과제 내역

사업명

부과제명

시행기관

과제기간

원형Shield Magnet 개발1

Galaxy S6 Shield Magnet 개발

-

2014.10.01~2015.03.31

원형Shield Magnet 개발2

Galaxy S8 Shield Magnet 개발

-

2016.11.01 ~ 2017.03.31

TAB 10.1 심재 개발

-

-

2017.01.01~2017.10.31

Shield Magnet 개발

냉간압연강판을 이용한 형태별

hield Magnet 개발

-

2016.06.01~2017.12.31

에너지 발생 장치 개발 1차

스프링을 이용한 전기적 에너지

발생 장치 개발

-

2017.08.01~2017.12.31

원형Shield Magnet 개발3

Galaxy S9 Shield Magnet 개발

-

2017.11.01 ~ 2018.02.28

에너지 발생 장치 개발 2차

진동에너지의 전기적 에너지

전환장치 개발

-

2018.01.01~

TAB S4.0 심재 개발

-

-

2017.12.01~2018.06.30

TAB A2.0 심재 개발

-

-

2017.12.01~2018.06.30

주3) 정부과제 수행실적

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 연구개발 계획

연구과제

진동에너지의 전기적 에너지 전환 장치 개발

기간

2018.01.01~현재

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

사용자가 보행을 할 때 또는 일상생활에서 발생하는 작거나 큰 진동을 기계적 장치에 진동에너지를 저장하여, 이 에너지를 고회전 토크에너지로 변환하여 제네레이터를 동작시켜 전력을 재생산

플라이휠 효과 적용하여 발전 시간을 증가시킴으로써 자체배터리에 저장되는 전력의 효율증가 유도

기대효과

- 일상생활에서 쉽게 소멸될 수 있는 진동에너지를 전기적에너지로 확보하여 비용절감 효과

- 야외활동에서 휴대용 전자기기의 보조 전원공급장치로 사용 가능

- 콤팩트 디자인을 적용하여 각종 레져나 군사활동에 효과적으로 전원 공급함

소요자금

10억원

재원조달방법

내부 유보자금

상품화내용

-

연구과제

무선충전 패드

기간

2018. 02~현재

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

- 무선충전패드 원리 및 구조 파악

- Shield 종류별 증폭 test / 일부 송신 전류값 증폭 확인

기대효과

- 송신 전류 증가 : 現 1.1A -> 1.5A

- 충전시간 : 고속충전 기준 2시간 30분 -> 2시간 이하 목표

소요자금

15억원

재원조달방법

내부 유보자금

상품화내용

재료 및 구조 변경을 통한 송신 전류 증폭 무선충전기 개발

연구과제

Tablet과 Stand를 고정시키기 위한 Magnet Module 개발

기간
2017.03.01~현재

지원기관

-

연구기관

㈜노바텍 기술연구소

연구결과

사용자 편의성 증가를 위해 open/close mode에서 Magnet의 자력을 이용하여 Tablet과 Stand를 고정시킴

다축 mechanism을 통한 자유로운 각도 구현

기대효과

Tablet과 Stand간 다변 mode simulation을 통한 Magnet System 구축은 Mobile, IOT, Home Appliance, 자동차 등 다양한 분야에 접목이 가능함

소요자금

3억원

재원조달방법

내부 유보자금

상품화 내용

NVIDIA 태블릿 양산 적용 중

연구과제
자석 착자 패턴이 들어간 Shield Magnet 개발

기관
㈜노바텍 기술연구소

기대효과

기존 단극 또는 천편일률적인 자석 극 배치에서 벗어나 비교적 복잡하고 자유로운 자석 표면의 극 배치를 하여, Shield Magnet으로 조립하여 고객이 요구하는 구조에서 성능 극대화

소요자금

1억원

재원 조달방법

내부 유보자금

연구과제
TPU(친환경) 심재 개발

기관
㈜노바텍 기술연구소

기대효과

친환경 소재로 생산성이 증가하여 생산단가 절감

소요자금

1억원

재원 조달방법

내부 유보자금

(3) 보유 기술의 경쟁력

[주요 보유기술 현황]

구 분

기 술

제조공정 분야

Magnet 및 Shield Magnet 설계 제작 기술

Magnet module 기술

비관통 구조의 심재 제조 공정 기술

연구 분야

- 재료 및 구조 변경을 통한 송신 전류 증폭 무선충전기 개발

- 진동융합자가발전기기(Vibration Energy Harvesting)

- 일체형 소수력 발전기기

(가) Magnet 및 Shield Magnet 설계 및 제작 기술

자석 착자 배열과 Shield를 이용한 자속밀도 증폭 및 차폐

Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 1982년에 Sumitomo금속에서 개발한 자석으로 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로 전자기기의 소형, 경량, 고성능화가 가능합니다. 이에 따라 전자기기들의 변화도 계속되어 왔습니다. 당사가 보유 중인 Shield Magnet 기술을 이용하여 휴대용 전자기기 액세서리의 활용 폭을 좀 더 넓힐 수 있습니다. 휴대용 전자기기 Hall IC를 이용한 스마트 액세서리들을 비롯하여 자석 본연의 성질을 이용한 다양한 부착용도에 대하여 보다 작은 크기로 훨씬 높은 자석의 힘을 얻어낼 수 있습니다.

1) 우수한 자석 성능 연구

통상적으로 사용되는 사각과 원형자석의 기본 형태는 유지를 하면서, 타사 제품 대비 자석의 부착력이 우수하게 설계 또는 Shield를 씌워 원하는 방향으로 증폭을 시켜 전자기기에 보다 효과적으로 적용할 수 있습니다.

2) 구조적인 단순화

현재 시판되고 있는 휴대용 전자기기(휴대폰, 태블릿, 노트북 등)들에 적용된 자석 또는 자석모듈들은 대부분 3종류 이상의 원자재를 사용하고 제조공정이 복잡합니다. 이에 비해 당사는 적용되는 원자재를 2종류(Magnet, Shield)로 줄여 경쟁사 대비 단가가 낮고, 제조공정의 간소화가 이루어졌습니다.

3) 기구물에 따른 자유로운 설계

기구물의 형태 또는 요구하는 부착력의 정도에 따라 허락하는 공간 내에서 효과적으로 자석의 극을 배치하여 적용할 수 있고, Press타입의 Shield를 이용하여 허용 공간의 형태를 비교적 자유롭게 구현하여 생산할 수 있습니다.

(나) Magnet module 기술

고객사 요청에 적합한 복잡한 형상의 Magnet Module 설계를 통한 Total Magnet Solution 제공

각 부품의 위치별 특성에 맞는 Magnet Module화를 통한 고객사의 조립성 및 양산성을 확보해 줍니다. 또한 한정된 공간 내에서의 부착력 performance 향상을 통해 설계의 자유도를 확보하고 추가적인 기능 구현을 할 수 있는 설계가 가능합니다.

즉, Magnet 또는 Shield Magnet을 한 개의 모듈에 여러 개를 조립하여 필요로 하는 성능을 모듈 하나로 합쳐서 사용의 편의성을 증가시킵니다. 모듈의 부위별로 여러 가지 소재를 적재적소에 적용하여 고객이 요구하는 형태로 제작이 가능합니다.

(다) 비관통 구조의 심재 제조 공정 기술

자석 부착 모듈에서 에폭시는 자석 부착 모듈을 지지하는 부분으로, 1층 또는 복수 층일 수 있습니다. 복수 층일 경우, 자석 부착 모듈의 제조 시에 서로 가열 압착 또는 접착되어 일체화되어 있습니다. 다만, 당사 제품일 경우 에폭시는 상하를 관통하여 자성 부재가 삽입될 수 있는 관통 홀을 포함하지 않습니다. 에폭시에는 복수의 오목 홈이 형성되어 있습니다. 각각의 홈에는 자석이 안착되고 절삭 된 오목 홈에 의해 삽입 된 자석은 이탈되지 않습니다. 뿐만 아니라, 관통 홀과 달리, 자석 부착 모듈의 기계적 강도가 저하되지 않으며 오목 홈의 형상이나 크기, 개수는 자석에 따라 조절할 수 있습니다.

1) 높은 제품 생산성

비 관통 구조로 인해 자석 삽입 시, 작업 효율성이 향상 되어 생산 시 준비 작업 및 BOTTLE NET 구간이 줄어 들어 생산성을 높일 수 있습니다.

타사의 관통 구조의 경우 자석 삽입 시, HOT PRESS시의 준비에 상당한 시간이 소요되는 반면, 당사의 비 관통 구조는 에폭시 가공 후 자석 삽입이 가능하여 HOT PRESS시 준비 작업 시간이 단축되어 생산성이 높아 지는 구조 입니다.

2) 불량률 감소

비 관통 구조로 인해 자석 준비 작업시간 단축 및 품질관리가 개선되어 자석 및 쉴드의 이탈이 줄어들어 불량률이 감소 합니다.

심재의 경우 가죽 공정에서 외관 부위 돌출 및 수축 불량이 발생하지만, 비 관통 구조에서는 설계 시 외관 부위의 방향을 바꾸어 외관 수축이나 돌출 불량을 미연에 방지 할 수 있습니다.

3) 넓은 제품 활용도

심재 사업은 Tablet PC나 휴대폰 같은 휴대성이 필요한 제품의 디바이스 보호를 위해 그 수요가 늘어 나고 있습니다. 다른 휴대성이 필요한 전자기기의 디바이스 보호 또한, 수요가 증가하고 있으며 계속 늘어 날 것이라 판단됩니다.

4) 경쟁사 대비 품질ㆍ가격 우수성

경쟁사에 비해 당사의 구조는 위에 언급한 바와 같이 높은 생산성을 보이고 있으며, 불량률을 줄여 타사 대비 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 가격적인 면에서도 경쟁력이 높은 것으로 파악되고 있습니다.

아울러 현재 당사에서는 추가적인 에폭시 업체 발굴 및 친환경 소재 기업을 발굴 중이기에 앞으로 더욱 많은 경쟁력을 확보할 것이라 판단됩니다.

(라) 재료 및 구조 변경을 통한 송신 전류 증폭 무선충전기 개발

무선충전패드 개발시 소재 변경을 통한 충전 전류 증폭

2014년 국제 표준인 QI가 확정되면서 무선충전 시장은 급격하게 성장하였고, 휴대폰을 필두로 태블릿 PC, 자동차 등 여러 분야에 활용되고 있지만 높은 편리함에도 불구하고 유선 충전을 대체하지 못하고 있습니다. 그 이유는 무선 충전의 효율이 효율이 70% 정도에 그치고 있기 때문입니다.

전자기 유도 현상에 의해 발생된 전류가 휴대폰의 코일에 충분히 전달되지 못하기에 배터리 잔량이 낮거나, 충전과 동시에 사용 중일 때는 유선 충전을 포기 할 수 없습니다.

당사가 보유중인 차폐자석 기술을 이용하여, 전자기 유도 현상으로 발생된 전류를 차폐, 반사 시킴으로써 LOSS를 줄이고 휴대폰 Coil에 전달되는 전류 값을 늘릴 수 있습니다. 이에 현재 완전충전까지 약 2시간 30분이 걸리는 충전 시간을 2시간 이내로 줄여 유선충전과의 시간 차이를 줄이는데 그 목적이 있습니다.

1) 기존 구조를 최대한 활용한 연구

기존의 무선충전패드는 송신 Coil 뒤에 페라이트 시트가 있는 구조 입니다. 당사의 무선충전패드 연구는 SPCC, EGI, 퍼멀로이, 규소강판 등의 소재를 이용하여 차폐와 증폭의 원리를 파악하고 페라이트 시트와의 조합 또는 구조적 변경을 통해 그 효율을 증폭시키는데 있습니다. 즉 기존의 구조에서 송신 코일 뒤에 소재를 추가함으로써 간단히 효과를 볼 수 있어, 개발 성공시 큰 어려움 없이 상용되고 있는 모든 무선충전패드에 적용할 수 있다는 점에 그 장점이 있습니다.

2) Maxwell 을 이용한 Simulation

당사에 보유중인 Maxwell 프로그램을 이용하여 다양한 구조 및 소재를 Simulation 할 수 있습니다. 소재 별로 일일이 제작, 측정하지 않아도 Simulation 을 통해 전자기력 선의 분포 및 자력을 시각화해 볼 수 있습니다.

3) 넓은 제품 활용도

위에서도 언급되었지만 무선 충전은 휴대폰은 물론이고 태블릿 PC, 자동차, 시계 등 각종 전자기기 및 일상생활용품에 활용될 수 있습니다. 조금씩 충전 효율이 증대됨에 따라 그 사용성이 늘고 있는바, 당사가 보유한 실용신안을 활용한 증폭 개발에 성공한다면 무선충전 사용에 무한히 활용될 수 있습니다.

(4) 지적재산권 현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용

제품

출원국

1

실용

신안

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스

노바텍

2012.12.06

2014.01.08

차폐

자석

대한

민국

2

실용

신안

휴대단말 케이스

노바텍

2014.09.12

2015.07.22

차폐

자석

대한

민국

3

특허권

차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가 결합하는 휴대 단말기

노바텍

2016.05.10

2017.10.31

심재

대한

민국

4

특허권

자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를 포함하는 휴대용 전자 기기 보호 케이스 및 휴대용 전자 기기

노바텍

2017.07.28

-

차폐

자석

대한

민국

5

특허권

수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템

노바텍

2017.09.01

-

-

대한

민국

6

특허권

자석 부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석 부착 모듈을 포함하는 휴대기기 보호 케이스

노바텍

2017.09.29

-

심재

대한

민국

7

특허권

Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same

노바텍

2018.02.05

-

-

미국

다. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분

20연도

(제14기)

19연도

(제13기)

당해사업연도

(제12기)

17연도

(제11기)

16연도

(제10기)

15연도

(제09기)

자산 처리

원재료비

-

-

-

100

-

-

인건비

-

-

-

76

-

-

감가상각비

-

-

-

5

-

-

위탁용역비

-

-

-

45

-

-

기타 경비

-

-

-

55

-

-

소 계

-

-

-

281

-

-

비용 처리

제조원가

1,389

997

450

80

199

104

판관비

1,135

909

681

941

405

400

합 계

(매출액 대비 비율)

2,524

1,906

1,131

1,302

(6.12%)

604

(4.49%)

504

(7.41%)

주1) 17연도(제11기) 연구개발비용은 K-IFRS 변환에 따른 우리사주 종업원급여 및 주식매수선택권 주식보상비용 약 4.6억원이 반영된 금액임

주2) 당해사업연도를 포함하여 미래의 연구개발비용에 대한 자산처리 여부는 회계적인 검토가 충분히 이루어진 후 반영되어야 하는 사항으로 계획시에는 비용처리(경상연구개발비) 기준으로 반영함

주3) 2017년 자산처리된 프로젝트에 관한 사항

프로젝트명

금액

프로젝트 개요

매출 금액

매출 시기

심재 개발

281백만원

갤럭시 탭 10.1 개발

106백만원

2017년 12월 매출

8. 해외진출

가. 해외진출의 동기 및 기대효과

당사는 2017년 08월 중국에 100% 자회사 Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd.를 설립하였으며 2017년 12월부터 매출이 발생하였습니다. 당사가 생산하는 차폐자석, 자석, 심재의 주요 원재료인 자석은 영구자석으로서 전세계 희토류 생산량의 70% 이상을 생산하고 있는 중국이 핵심 생산국입니다. 이에 따라 원재료의 안정적 조달은 품질 및 원가 경쟁력 확보를 위해 필수적인 요소입니다. 이를 위해 당사는 중국 자석 생산의 주요 지역인 저장성에 자회사를 설립하였으며, 향후 안정적으로 원재료를 조달하고 품질을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 해외진출의 연혁과 그 내용

[Ningbo Mplus Magnet Technology Co.,Ltd. 연혁]

일 자

내 용

2017년 8월

중국법인(Ningbo Mplus Magnet Technology Co.,Ltd.) 설립

2017년 12월

중국법인 매출 개시

[Ningbo Mplus Magnet Technology Co.,Ltd. 3개년 요약 재무제표]

(단위 : 백만원)

구분

2017년도 (제11기)

2016년도 (제10기)

2015년도 (제09기)

감사의견

-

-

-

총자산

156

-

-

자본금

82

-

-

자본총계

65

-

-

부채총계

91

-

-

매출액

94

-

-

영업이익

(15)

-

-

법인세비용차감전 계속사업이익

(16)

-

-

당기순이익

(16)

-

-

본사 매출액

90

-

-

본사 매입액

-

-

-

기타 거래

4

-

-

다. 진출형태 및 합작파트너

회사명

구분

지분율

주요사업

Ningbo Mplus Magnet Technology

해외현지법인

100%

원재료(영구자석) 구매 및

자석 품질관리

라. 향후 해외진출계획

증권신고서 작성기준일 현재 당사는 향후 추가적인 해외진출에 대해 구체적인 계획이 존재하지 않습니다. 다만 베트남 진출에 대해 사업성 검토를 수행할 예정입니다. 당사의 주력 매출처인 삼성전자 베트남 법인SEV(SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM), SEVT(SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM TECHNOLOGY)를 비롯하여 다양한 글로벌 전자기기 업체들이 베트남에 진출해있습니다. 이에 따라 향후 고객에 대한 원활한 품질, 생산 대응 및 고객 확대를 위해 베트남 진출을 고려 중에 있습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

주1) 제12기 2분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부감사인의 검토를 받았으며, 제11기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표 입니다.

주2) 제10기와 제09기 재무제표는 연결대상이 없어 개별기준이며
감사 받지 않은 재무제표
입니다.

가. 요약 연결재무정보

1) 요약 연결재무상태표(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

회계처리 기준

K-IFRS
K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

[유동자산]

17,335
14,875

9,310

2,938

-현금및현금성자산

7,640
8,643

5,554

1,975

-매출채권및기타채권

1,908
1,770

2,859

525

-기타금융자산

6,456
2,997

30

22

-재고자산

955
987

533

346

-기타유동자산

377
479

333

70

[비유동자산]

3,355
3,566

830

1,423

-매도가능금융자산

-
-

-

543

-유형자산

471
437

235

262

-무형자산

2,290
2,383

45

53

-기타비유동금융자산

417
566

550

550

-이연법인세자산

178
180

1

15

자산총계

20,690
18,441

10,140

4,361

[유동부채]

1,035
1,946

847

529

-매입채무및기타채무

824
1,282

681

308

-기타유동부채

21
172

6

5

-당기법인세부채

190
491

161

216

[비유동부채]

711
620

108

83

-확정급여부채

711
620

108

83

부채총계

1,746
2,566

955

613

[지배기업소유주지분]
18,945
15,875
9,185
3,749

[자본금]

1,890
1,040

990

100

[자본잉여금]

1,910
2,760

5

-

[기타자본]

140
20

-

(18)

[이익잉여금]

15,005
12,056

8,190

3,667

[비지배지분]
-
-
-
-

자본총계

18,945
15,875

9,185

3,749

2) 요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

[매출액]

10,742

21,284

13,456

6,801

[매출원가]

6,622

12,572

7,735

2,846

[매출총이익]

4,120

8,713

5,721

3,955

[판매비와관리비]

1,605

3,196

1,124

1,142

[영업이익]

2,515

5,517

4,597

2,814

-기타수익

62

2

-

1

-기타비용

16

114

1

1

-금융수익

737

482

525

203

-금융비용

126

1,467

327

117

[법인세비용차감전순이익]

3,172

4,419

4,795

2,901

-법인세비용

213

444

259

219

[당기순이익]

2,959

3,975

4,536

2,682

[기타포괄손익]

(8)

(110)

(12)

(18)

[총포괄손익]

2,951

3,865

4,524

2,664

-기본주당순이익 (단위 : 원)

783

1,103

1,571

13,408

-희석주당순이익 (단위 : 원)

783

1,103

1,571

13,408

나. 요약 재무정보
1) 요약 재무상태표(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

회계처리 기준

K-IFRS
K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

[유동자산]

17,210

7,965

9,310

2,938

-현금및현금성자산

7,555
1,746

5,554

1,975

-매출채권및기타채권

1,873
1,759

2,859

525

-기타금융자산

6,456
2,997

30

22

-재고자산

955
987

533

346

-기타유동자산

372
477

333

70

[비유동자산]

3,502
10,443

830

1,423

-종속기업투자

168
6,877

-

-

-매도가능금융자산

-
-

-

543

-유형자산

465
437

235

262

-무형자산

2,290
2,383

45

53

-기타비유동자산

417
566

550

550

-이연법인세자산

163
180

1

15

자산총계

20,713
18,409

10,140

4,361

[유동부채]

1,011
1,897

847

529

-매입채무및기타채무

800
1,220

681

308

-기타유동부채

21
172

6

5

-당기법인세부채

190
504

161

216

[비유동부채]

711
620

108

83

-확정급여부채

711
620

108

83

부채총계

1,722
2,517

955

613

[자본금]

1,890
1,040

990

100

[자본잉여금]

1,910
2,760

5

-

[기타자본]

138
20

-

(18)

[이익잉여금]

15,053
12,073

8,190

3,667

자본총계

18,991
15,892

9,185

3,749

2) 요약 포괄손익계산서(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

[매출액]

10,726

21,278

13,456

6,801

[매출원가]

6,635

12,575

7,735

2,846

[매출총이익]

4,091

8,703

5,721

3,955

[판매비와관리비]

1,525

3,170

1,124

1,142

[영업이익]

2,566

5,533

4,597

2,814

-기타수익

60

2

-

1

-기타비용

16

114

1

1

-금융수익

731

482

525

203

-금융비용

124

1,466

327

117

[법인세비용차감전순이익]

3,218

4,436

4,795

2,901

-법인세비용

228

444

259

219

[당기순이익]

2,990

3,992

4,536

2,682

[기타포괄손익]

(9)

(110)

(12)

(18)

[총포괄손익]

2,980

3,882

4,524

2,664

-기본주당순이익 (단위 : 원)

791

1,107

1,571

13,408

-희석주당순이익 (단위 : 원)

791

1,107

1,571

13,408

2. 연결재무제표

주1) 제12기 2분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부감사인의 검토를 받았으며, 제11기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표 입니다.

주2) 제10기와 제09기 재무제표는 연결대상이 없어 개별기준이며
감사 받지 않은 재무제표
입니다.

가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2분기 2018년 06월 30일 현재

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

제 10 기 2016년 12월 31일 현재

제 09 기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

자 산

[유동자산]

17,335,299,411
14,875,188,872
9,309,545,145

2,938,257,930

-현금및현금성자산

7,639,978,175
8,642,913,684

5,553,983,474

1,975,225,832

-매출채권및기타채권

1,907,894,163
1,769,864,383

2,858,781,794

524,689,102

-기타금융자산

6,455,682,217
2,997,000,839

30,049,050

22,400,070

-재고자산

954,634,241
986,785,469

533,348,650

346,042,606

-기타유동자산

377,110,615
478,624,497

333,382,177

69,900,320

[비유동자산]

3,354,972,723
3,566,217,047

830,340,145

1,423,088,040

-매도가능금융자산

-
-

14,069

543,473,013

-유형자산

471,109,265
436,553,496
234,569,866

261,848,781

-무형자산

2,289,583,960
2,382,848,367

45,030,725

52,859,802

-기타비유동금융자산

416,630,000
566,430,000

550,130,000

550,000,000

-이연법인세자산

177,649,498
180,385,184

595,485

14,906,444

자산총계

20,690,272,134
18,441,405,919

10,139,885,290

4,361,345,970

부 채

[유동부채]

1,034,984,698
1,945,932,582

846,864,231

529,261,236

-매입채무및기타채무

824,244,078
1,282,428,429

680,555,771

307,866,172

-기타유동부채

20,653,230
172,405,840

5,783,050

5,171,140

-당기법인세부채

190,087,390
491,098,313

160,525,410

216,223,924

[비유동부채]

710,613,859
620,153,551

107,979,743

83,333,784

-확정급여부채

710,613,859
620,153,551

107,979,743

83,333,784

부채총계

1,745,598,557
2,566,086,133

954,843,974

612,595,020

자 본

[지배기업소유주지분]
18,944,673,577
15,875,319,786
9,185,041,316
3,748,750,950

[자본금]

1,890,000,000
1,040,000,000

990,000,000

100,000,000

[자본잉여금]

1,909,806,520
2,759,806,520

4,649,020

-

[기타자본]

139,739,161
19,724,154

-

(18,068,731)

[이익잉여금]

15,005,127,896
12,055,789,112

8,190,392,296

3,666,819,681

[비지배지분]
-
-
-
-

자본총계

18,944,673,577
15,875,319,786

9,185,041,316

3,748,750,950

부채 및 자본총계
20,690,272,134
18,441,405,919
10,139,885,290
4,361,345,970

나
.
연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2분기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

제 11 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

제 10 기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

제 09 기
2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

[매출액]

10,742,091,268

21,284,428,198

13,456,041,363

6,801,126,312

[매출원가]

6,621,746,057

12,571,554,407

7,734,837,921

2,845,815,723

[매출총이익]

4,120,345,211

8,712,873,791

5,721,203,442

3,955,310,589

[판매비와관리비]

1,605,141,472

3,196,103,514

1,123,803,408

1,141,582,489

[영업이익]

2,515,203,739

5,516,770,277

4,597,400,034

2,813,728,100

-기타수익

61,629,415

1,846,368

355,027

1,221,721

-기타비용

15,569,376

113,759,809

1,008,385

601,631

-금융수익

736,682,374

481,523,119

524,735,229

203,338,243

-금융비용

126,033,891

1,467,295,163

326,906,837

116,947,825

[법인세비용차감전순이익]

3,171,912,261

4,419,084,792

4,794,575,068

2,900,738,608

-법인세비용

213,172,368

443,862,111

258,897,389

219,106,899

[당기순이익]

2,958,739,893

3,975,222,681

4,535,677,679

2,681,631,709

[기타포괄손익]

(7,722,602)

(109,824,461)

(12,105,064)

(18,068,731)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,401,109)
(109,825,865)
(12,105,064)
-

-순확정급여부채의 재측정요소
(9,401,109)

(109,825,865)

(12,105,064)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,678,507
1,404
-
(18,068,731)

-매도가능금융자산평가손익
-
-
-

(18,068,731)

-해외사업환산손익
1,678,507
1,404
-
-

[총포괄손익]

2,951,017,291

3,865,398,220

4,523,572,615

2,663,562,978

-기본주당순이익

783

1,103

1,571

13,408

-희석주당순이익

783

1,103

1,571

13,408

다 .연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2분기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

제 11 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

제 10 기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

제 09 기
2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유지분 소계
비지배지분
자본총계

2015년 01월 01일(전전전기초)

100,000,000

-

-

985,187,972

1,085,187,972

-

1,085,187,972

당기순이익

-

-

-

2,681,631,709

2,681,631,709

-

2,681,631,709

매도가능증권처분

-

-

-

-

-

-

-

매도가능증권평가손익

-

-

(18,068,731)

-

(18,068,731)

-

(18,068,731)

2015년 12월 31일(전전전기말)

100,000,000

-

(18,068,731)

3,666,819,681

3,748,750,950

-

3,748,750,950

2016년 01월 01일(전전기초)
100,000,000
-
(18,068,731)
3,666,819,681
3,748,750,950
-
3,748,750,950

유상증자
25,000,000
869,649,020
-
-
894,649,020
-
894,649,020

무상증자
865,000,000
(865,000,000)
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
4,535,677,679
4,535,677,679
-
4,535,677,679

매도가능증권처분
-
-
18,068,731
-
18,068,731
-
18,068,731

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(12,105,064)
(12,105,064)
-
(12,105,064)

2016년 12월 31일(전전기말)
990,000,000
4,649,020
-
8,190,392,296
9,185,041,316
-
9,185,041,316

2017년 01월 01일(전기초)
990,000,000
4,649,020
-
8,190,392,296
9,185,041,316
-
9,185,041,316

유상증자
50,000,000
2,755,157,500
-
-
2,805,157,500
-
2,805,157,500

주식매수선택권
-
-
19,722,750
-
19,722,750
-
19,722,750

당기순이익
-
-
-
3,975,222,681
3,975,222,681
-
3,975,222,681

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(109,825,865)
(109,825,865)
-
(109,825,865)

해외사업장환산차이
-
-
1,404
-
1,404
-
1,404

2017년 12월 31일(전기말)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,724,154
12,055,789,112
15,875,319,786
-
15,875,319,786

2018년 01월 01일(당기초)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,724,154
12,055,789,112
15,875,319,786
-
15,875,319,786

총 포괄손익:

반기순이익
-
-
-
2,958,739,893
2,958,739,893
-
2,958,739,893

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(9,401,109)
(9,401,109)
-
(9,401,109)

해외사업환산손익
-
-
1,678,507
-
1,678,507
-
1,678,507

총 기타포괄손익
-
-
1,678,507
(9,401,109)
(7,722,602)
-
(7,722,602)

총 포괄손익
-
-
1,678,507
2,949,338,784
2,951,017,291
-
2,951,017,291

소유주와의 거래:

무상증자
850,000,000
(850,000,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
118,336,500
-
118,336,500
-
118,336,500

소유주와의 거래 총액
850,000,000
(850,000,000)
118,336,500
-
118,336,500
-
118,336,500

2018년 06월 30일(당반기말)
1,890,000,000
1,909,806,520
139,739,161
15,005,127,896
18,944,673,577
-
18,944,673,577

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2분기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

제 11 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

제 10 기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

제 09 기
2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

I. 영업활동현금흐름
2,365,295,408
8,464,186,556
2,065,475,428
2,432,337,088

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,756,237,210
8,641,609,141
2,366,908,249
2,472,532,453

2. 이자의 수취
117,397,153
71,806,905
534,183
4,436,774

3. 법인세의 납부
(508,338,955)
(249,229,490)
(301,967,004)
(44,632,139)

II. 투자활동현금흐름
(3,386,891,358)
(5,843,596,928)
350,796,229
(612,875,792)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,581,870,798
1,140,150,583
439,753,121
800,000,000

단기금융상품의 감소
12,221,670,798
49,961,160
-
500,000,000

단기대여금의 회수
4,200,000
1,033,257,110
-
-

매도가능금융자산의 처분

-
56,932,313
439,753,121
-

유형자산의 처분
6,000,000
-
-
-

보증금의 감소
350,000,000
-
-
300,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,968,762,156)
(6,983,747,511)
(88,956,892)
(1,412,875,792)

단기금융상품의 증가
15,446,582,221
4,168,804,658
-
-

단기매매증권의 취득
-
-
11,984,173
22,400,070

단기대여금의 증가
-
56,000,000
22,890,000
100,000,000

매도가능금융자산의 취득

-
-
-
566,638,053

유형자산의 취득
176,826,745
358,466,880
53,952,719
125,326,999

무형자산의 취득
145,153,190
2,384,175,973
-
38,510,670

보증금의 증가
200,200,000
16,300,000
130,000
560,000,000

III. 재무활동현금흐름
-
902,557,500
894,649,020
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
905,000,000
900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
(2,442,500)
(5,350,980)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,021,595,950)
3,523,147,128
3,310,920,677
1,819,461,296

V. 기초의 현금및현금성자산
8,642,913,684
5,553,983,474
1,975,225,832
155,764,536

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
18,660,441
(434,216,918)
267,836,965
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
7,639,978,175
8,642,913,684
5,553,983,474
1,975,225,832

3. 연결재무제표 주석

제 12기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지

제 11기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지(검토받지 아니한 연결재무제표)

주식회사 노바텍(구, 주식회사 엠플러스)와 그 종속기업

기업회계기준서 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 노바텍(이하 '지배기업')은 Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd. 1개 종속기업(이하 주식회사 노바텍과 그 종속기업을 일괄하여 '연결기업')을 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

1. 일반사항지
배기업은
2007년 2월 23
일에 설립되었으며, 통신기기용 금석자석재료의 제작 및 판매, 수출을 주사업으로 하여 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동)에 본사와 공장을 두고 있습니다. 당반기말 현재 자본금은 1,890백만원입니다.
한편, 지배기업은 주주총회 결의를 통하여 2018년 3월 23일로 사명을 주식회사 엠플러스에서 주식회사 노바텍으로 변경하였습니다.

당반기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
보통주

주식수
지분율

오춘택
2,878,615
76.15%

강원자석기술㈜
719,655
19.04%

우리사주조합
181,730
4.81%

합 계
3,780,000
100.00%

1.1 종속기업 현황

당반기말
현재
연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
주요활동
소재지
지분율
연차결산월

Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.
원재료매입
중국
100.00%
12월

1.
2 연결대상범위의 변동

당반기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업은 없으며, 당반기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명
사 유

삼성증권특정금전신탁(*)
당반기 중 특정금전신탁 만기에 따른 해지로 지배력을 상실하였습니다.

(*) 전기에 신규 취득한 특정금전신탁으로, 전액 중국은행 정기예금에 투자되었습니다.

1.3 종속기업의 요약 재무정보

당반기말과 전기말 현재 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

<당반기말>
(단위: 천원)

기업명

자산

부채

자본

매출

반기순손익

총포괄손익

Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.
253,583
132,009
121,574
532,793
(30,863)
(30,863)

<전기말>
(단위: 천원)

기업명

자산

부채

자본

매출

당기순손익

총포괄손익

Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.
156,815
91,307
65,508
94,543
(16,853)
(16,853)

2.
중요한 회계정책2.1 재무제표 작성기준

연결기업의 2018년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한
요약반기연결재무제표는
기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이
요약반기연결재무제표
는 보고기간말인 2018년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 연결기업이 채택한 제ㆍ개정 기준서

연
결기업은
201
8
년
1월 1일로 개시
하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(1) 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다.
벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기준서 제1040호 '투자부동산' 개정

부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의 예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 연결재무제표 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없습니다. (4) 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정 제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은
대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다.
해당 해석서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 기준
서 제1109호 '금융상품'
연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며,
종전 장부금액과 최
초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에
이익잉여금
으

로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는
주석 27
에서 설명하고 있습니다.

(6) 기준
서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'
연결
기업은
기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며 최초 적용 누적효과는 2018년 1월 1일에
이익잉여금에
인식되도록 소급하여 적용하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정
보는
주석 27
에서 설명하고 있습니다.

2.1.2 연결
기업이
적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 연결기업이 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기준서 제1116호 '리스'2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 연결기업은 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. 새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.
연결기업은 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 6월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 연결재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 연결기업이 이러한 분석을 완료하기 전까지는재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

2.2
회계정책

요약반기연결재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법은
주석 2.1.1
에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.2.2 금융자산

(1) 분류

2018년 1월 1일부터 연결기업은 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

-
공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)

-
상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다.
연결기업은 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.
단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

연결기업은 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결기업은 채무상품을 다음의 세범주로 분류합니다.

(가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외
환손익은
'금융수익 또는 금융비용'
으로 표시하고 손상차손은 '
기타 비용'
으로 표시합니다.

(다) 당기손익-공정가치측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고
발생한 기간에 손익계산서에
'기타수익 또는 기타비용'
으로 표시합니다.

② 지분상품

연결기업은 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 중장기 보유목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결기업이 배당을 받을 권리가 확정된 때

'금융수익'
으로 당
기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은
손익계산서에
'기타수익 또는 기타비용'
으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로
측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

연결기업은 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 및 계약자산에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다.
단, 매출채권 및 계약자산에 대해 연결기업은 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.2.3 수익인식

연결기업은 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다
.

(
1
) 수행의무의 식별
연결기업은 통신기기용 금석자석재료를 제작 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 대부분의 수익은 이와 관련되어 있습니다.연결기업은 기업회계기준서 제1115호를 적용 시 고객과의 계약에서 "제품 판매"의 단일수행의무를 식별하였습니다. 내수 판매의 경우 모두 도착지(하차도)조건의 매출거래가 발생하고 있으며, 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 고객에게약속한 제품 판매와 제품 운송 용역이 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다.또한 수출 판매의 경우 모두 FOB 조건의 매출거래가 발생하고 있으며, 고객이 지정한 선박까지 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 고객에게 약속한 제품판매와 제품 운송 용역이 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다.

따라서 배분된 거래가격은 제품 운송이 완료된 시점에 인식합니다.

(2) 거래가격의 배분연결기업은 단일 수행의무를 식별하였음에 따라 거래가격의 배분은 불필요합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.
추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서
합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약반기연결재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
과
아래에서 설명하는 기준서 제1109호 및 제1115호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을
제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

(1) 금융자산의 손상

기준서 제1109호의 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 연결기업은 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

4. 영업부문 정보(1) 영업부문연결기업의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 연결기업을 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다.최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 연결기업은 전략적 의사결정을 수행하는 대표이사를 최고의사결정자로보고 있습니다.

(2) 주요 고객에 대한 정보당반기와 전반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객의 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

A사
4,459,410
5,282,911

B사
4,148,330
3,473,958

5. 공정가치

당반기 중 연결기업의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다

.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
7,639,978
7,639,978
8,642,914
8,642,914

매출채권및기타채권
1,907,894
1,907,894
1,769,864
1,769,864

기타유동금융자산

6,455,682
6,455,682
2,997,001
2,997,001

기타비유동금융자산
416,630
416,630
566,430
566,430

합 계
16,420,184
16,420,184
13,976,209
13,976,209

금융부채

매입채무및기타채무(주1)
808,643
808,643
1,266,828
1,266,828

(주1)
기타채무 중 제1019호 종업원급여가 적용되어 금융부채에 해당하지 않는 금액은 제외하였습니다.

6. 범주별 금융상품

6
.1 금융상품 범주별 장부금액

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산

당반기말

전기말

당기손익-공정가치 금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산

-
-

매도가능금융자산

-
-

상각후원가 금융자산

현금및현금성자산
7,639,978
8,642,914

매출채권및기타채권

1,907,894
1,769,864

기타유동금융자산

6,455,682
2,997,001

기타비유동금융자산
416,630
566,430

합 계
16,420,184
13,976,209

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채

당반기말

전기말

상각후원가

매입채무및기타채무(주1)

808,643
1,266,828

(주1)
기타채무 중 제1019호 종업원급여가 적용되어 금융부채에 해당하지 않는 금액은 제외하였습니다.

6.2 금융상품 범주별 순손익

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기(검토받지 아니함)

당기손익-공정가치 금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치 (매도가능) 금융자산

-
-

상각후원가 금융자산

이자수익

141,498
909

외환차손익
265,543
(382,116)

외화환산손익

252,926
-

당기손익-공정가치 금융부채

-
-

상각후원가 금융부채

외환차손익
(29,981)
(106,873)

외화환산손익

(19,338)
-

합 계

610,648
(488,080)

7. 금융자산

7
.1. 매출채권및기타채권과 기타상각후원가 측정금융자산

(1)
매출채권및기타채권과
손실충당금

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

매출채권

1,824,622
1,735,102

손실충당금

-
-

매출채권(순액)

1,824,622
1,735,102

단기대여금
15,200
19,400

미수금
41,907
4,071

미수수익
26,165
11,291

손실충당금
-
-

기타채권(순액)
83,272
34,762

합 계
1,907,894
1,769,864

(2) 상각후원가 측정 기타금융자산

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

유동

비유동

합계

유동

비유동

합계

원화정기예금

834,781
-
834,781
834,781
-
834,781

외화정기예금
2,243,400
-
2,243,400
-
-
-

외화 회사채

3,377,501
-
3,377,501
2,162,220
-
2,162,220

총 장부금액

6,455,682
-
6,455,682
2,997,001
-
2,997,001

차감: 손실충당금

-
-
-
-
-
-

상각후원가

6,455,682
-
6,455,682
2,997,001
-
2,997,001

(3) 기타비유동금융자산

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

보증금
416,630
566,430

차감: 손실충당금

-
-

상각후원가

416,630
566,430

8. 사용이 제한된 금융상품

당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
종류
금융기관
당반기말
전기말
제한내용

기타유동금융자산
정기예금
(주)KEB하나은행
834,781
834,781
질권설정(주석25 참조)

9. 기타유동자산당반기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

선급금
57,196
27,359

선급비용
30,072
3,462

부가세대급금
211,773
326,340

관세환급금
78,070
121,463

합 계
377,111
478,624

10. 재고자산(1) 당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목
당반기말
전기말

취득원가
평가충당금
장부가액
취득원가
평가충당금
장부가액

제품
520,072
(76,443)
443,629
602,790
(50,075)
552,715

재공품
-
-
-
4,688
-
4,688

원재료
629,417
(118,412)
511,005
466,699
(116,646)
350,053

미착품
-
-
-
79,329
-
79,329

합 계
1,149,489
(194,855)
954,634
1,153,506
(166,721)
986,785

(2) 당반기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 28,133천원(전반기: -원)이며,비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 4,643,938천원(전반기:
4,073,989
천원)입니다.

11. 유형자산

(1) 당반기와
전반기의 유형자산의 상세내역 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

구분
기계장치
차량운반구
비품
시설장치
합계

2018년 1월 1일

취득원가
346,677
168,135
177,505
19,015
711,332

감가상각누계액
(109,943)
(84,361)
(72,836)
(7,638)
(274,778)

기초순장부금액
236,734
83,774
104,669
11,377
436,554

기중변동

취득
30,895
37,568
19,009
43,400
130,872

처분
(17,692)
-
-
-
(17,692)

감가상각
(35,008)
(19,944)
(18,750)
(4,938)
(78,640)

외환차이조정
15
-
-
-
15

기말순장부금액
214,944
101,398
104,928
49,839
471,109

2018년 6월 30일

취득원가
358,286
205,703
196,514
62,415
822,918

감가상각누계액
(143,342)
(104,305)
(91,586)
(12,576)
(351,809)

<전반기>(검토받지 아니함)
(단위:천원)

구분
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
시설장치
합계

2017년 1월 1일

취득원가
149,038
129,626
911
146,854
12,365
438,794

감가상각누계액
(69,679)
(53,301)
(410)
(75,511)
(5,323)
(204,224)

기초순장부금액
79,359
76,325
501
71,343
7,042
234,570

기중변동

취득
-
38,509
-
34,990
-
73,499

처분
-
-
-
-
-
-

감가상각
(14,904)
(14,243)
(91)
(14,807)
(1,236)
(45,281)

기말순장부금액
64,455
100,591
410
91,526
5,806
262,788

2017년 6월 30일

취득원가
149,038
168,135
911
181,844
12,365
512,293

감가상각누계액
(84,583)
(67,544)
(501)
(90,318)
(6,559)
(249,505)

(2) 당반기와 전반기에 발생한 감가상각비를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
41,161
21,499

판매비와관리비
37,479
23,782

합 계
78,640
45,281

12. 무형자산

(1) 당반기와 전반기의 무형자산의 상세내역 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

구 분
산업재산권
개발비
회원권
합계

2018년 1월 1일

취득원가
2,103,060
281,116
38,511
2,422,687

상각누계액
(35,153)
(4,685)
-
(39,838)

기초순장부금액
2,067,907
276,431
38,511
2,382,849

기중변동

취득
-
-
145,153
145,153

상각
(210,306)
(28,112)
-
(238,418)

기말순장부금액
1,857,601
248,319
183,664
2,289,584

2018년 6월 30일

취득원가
2,103,060
281,116
183,664
2,567,840

감가상각누계액
(245,459)
(32,797)
-
(278,256)

<전반기>(검토받지 아니함)
(단위:천원)

구 분
산업재산권
개발비
회원권
합계

2017년 1월 1일

취득원가
32,600
-
38,511
71,111

상각누계액
(26,080)
-
-
(26,080)

기초순장부금액
6,520
-
38,511
45,031

기중변동

취득
-
48,331
-
48,331

상각
(3,260)
-
-
(3,260)

기말순장부금액
3,260
48,331
38,511
90,102

2017년 6월 30일

취득원가
32,600
48,331
38,511
119,442

감가상각누계액
(29,340)
-
-
(29,340)

(2) 당반기와 전반기에 발생한 무형자산상각비를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
28,112
-

판매비와관리비
210,306
3,260

합 계
238,418
3,260

(3) 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 연구 개발 관련 지출총액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
490,006
-

판매비와관리비
454,545
145,273

개발비
-
48,331

합 계
944,551
193,604

13. 매입채무및기타채무

당반기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

매입채무
608,584
905,235

미지급금
200,059
361,592

미지급비용
15,601
15,601

합 계
824,244
1,282,428

14. 기타유동부채

당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

예수금
20,653
172,406

15. 순확정급여부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치
710,614
620,154

사외적립자산의 공정가치
-
-

재무상태표상 부채
710,614
620,154

(2) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

기초
620,154
107,980

당기근무원가
77,358
24,038

순이자원가
1,049
727

과거근무원가
-
175,598

급여지급액
-
(10,056)

보험수리적손익(법인세비용차감전)
12,053
-

반기말
710,614
298,287

(3) 당반기와 전반기 손익계산서에 반영된 확정급여형 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

당기근무원가
77,358
24,038

순이자원가
1,049
727

과거근무원가 및 정산손익
-
175,598

종업원 급여에 포함된 총 비용
78,407
200,363

(4) 당반기와 전반기에 발생한 확정급여형 퇴직급여를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
23,757
3,839

판매비와관리비
42,240
189,323

경상연구개발비
12,410
3,775

개발비
-
3,426

합 계
78,407
200,363

16. 주식의 발행 및 취득

당반기와 전반기 중 지배기업이 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
주식수(단위: 주)
자본금
주식발행초과금
합 계

전기초
1,980,000
990,000
4,649
994,649

전반기말
1,980,000
990,000
4,649
994,649

당기초
2,080,000
1,040,000
2,759,807
3,799,807

무
상
증자(주1)

1,700,000
850,000
(850,000)
-

당반기말
3,780,000
1,890,000
1,909,807
3,799,807

(주1) 지배기업은 2018년 2월 2일 재무구조 개선 목적으로 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하였습니다.17. 주식보상비용

(1) 당반기와 전반기에 주식기준보상제도를 통해 발생한 주식보상비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

주식매수선택권
당반기
전반기(검토받지 아니함)

판매비와관리비(주1)
65,742
-

경상연구개발비(주1)
52,594
-

합 계
118,336
-

(주1) 연결기업은 상기 발생한 주식보상비용을 급여 항목으로 처리하였습니다.

(2) 연결기업이 전기 중 부여한 주식선택권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
부여일
행사가능기간(주2)
부여수량
행사가격
결제방식

주식매수선택권 1차(주1)
2017.11.30
2019.11.30 ~ 2022.11.30
24,534
4,980
주식결제형

주식매수선택권 2차(주1)
2017.11.30
2020.11.30 ~ 2023.11.30
24,534
4,980
주식결제형

(주1)

상기
부여수량
주식수 및 행사가격은 2018년 2월 2일의 무상증자효과가 반영되어 있습니다.(주2) 주식매수선택권은 행사시점에 연결기업의 주식으로 전환됩니다. 한편 연결기업은 부여된 주식선택권에 대해서 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였습니다. 산정된 주식매수선택권의 공정가치는 무상증자효과 반영 전 기준으로 1차 20,852원, 2차 21,316원이며, 무상증자효과 반영 후 기준으로 1차 11,474원, 2차 11,729원입니다. 18. 주당순이익(1) 기본주당순이익기본주당이익은 연결기업의 보통주소유주에게 귀속되는 반기순이익을 당반기 및 전반기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

보통주반기순이익
2,958,739,893원
3,736,782,831원

가중평균유통보통주식수(주1)
3,780,000
3,598,269

기본주당순이익
783원
1,038원

(주1) 지배기업은 2018년 2월 2일 1,700,000주를 무상증자로 발행하였으며, 상기 당반기 및 전반기 유통주식수에는 무상증자로 인한 발행주식수 증가가 반영되어 있습니다.

(2) 희석주당순이익
당반기 중 주식선택권에 의한 잠재적보통주의 희석효과를 검토한 결과 반희석효과가예상되는 바, 당반기의 희석주당손익은 기본주당손익과 일치합니다.
한편, 전반기에는 희석화 증권이 존재하지 않으므로 전반기의 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.
19. 비용의 성격별 분류

당반기와 전반기 중에 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제품 및 재공품의 변동
113,773
(349,382)

원재료의 사용
4,530,165
4,423,371

급여
941,110
438,526

퇴직급여
78,407
196,937

복리후생비
85,174
38,364

감가상각비
78,640
45,281

경상연구개발비
554,906
87,965

소모품비
259,361
596,597

무형자산상각비
238,418
3,260

외주가공비
662,518
-

용역료
587,697
460,483

기타
96,719
45,996

합 계(주1)
8,226,888
5,987,398

(주1) 포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

20. 판매비와관리비

당반기와 전반기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

급여
443,308
274,840

퇴직급여
42,240
189,323

복리후생비
66,598
18,565

여비교통비
35,137
41,528

접대비
34,580
22,671

통신비
1,715
844

세금과공과금
13,125
7,067

감가상각비
37,479
23,782

지급임차료
12,282
9,056

보험료
5,703
3,464

차량유지비
11,814
1,579

경상연구개발비
454,545
145,273

운반비
37,682
31,185

교육훈련비
480
13,680

도서인쇄비
1,116
524

소모품비
18,309
2,992

지급수수료
32,395
3,467

판매촉진비
1,923
-

건물관리비
4,221
3,730

무형자산상각비
210,306
3,260

해외시장개척비
-
25,701

용역료
140,183
21,500

합 계
1,605,141
844,031

21. 기타수익 및 기타비용

(1) 당반기와 전반기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

잡이익
61,629
913

(2) 당반기와 전반기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

유형자산처분손실
11,692
4,929

잡손실
3,877
-

합 계
15,569
4,929

22. 금융수익과 금융비용

(1) 당반기와 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

이자수익
141,498
909

외환차익
342,258
35,834

외화환산이익
252,926
-

합 계
736,682
36,743

(2) 당반기와 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

외환차손
106,696
524,823

외화환산손실
19,338
-

합 계
126,034
524,823

23. 법인세비용

연결기업의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

24. 현금흐름표

(1) 당반기와 전반기 중 영업에서 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

법인세차감전순이익
3,171,912
4,152,258

조정항목 :

퇴직급여
78,407
196,937

감가상각비
78,640
45,281

재고자산평가손실
28,133
-

무형자산상각비
238,418
3,260

주식보상비용
118,336
-

외화환산손실
19,338
-

유형자산처분손실
11,692
-

이자수익
(141,498)
(909)

외화환산이익
(252,926)
-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동:

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(112,754)
941,120

기타유동자산의 감소
101,572
294,411

재고자산의 감소(증가)
4,018
(491,970)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(435,298)
79,180

기타유동부채의 증가(감소)
(151,753)
75,856

퇴직금의 지급
-
(10,056)

영업에서 창출된 현금
2,756,237
5,285,368

(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

유형자산 취득 관련 미지급금의 증감
45,955
-

25. 우발부채와 약정사항
(1) 당반기말 현재 연결기업은 직원의 우리사주조합주식 취득 대금 차입금에 대하여 809백만원의 지급보증 및 835백만원의 정기예금담보를 제공하고 있습니다.(2)

연결기업은 2016년 특허관련 등록무효소송에 피소되었으며, 당반기말 현재 그 최종 결과는 예측할 수 없습니다.

26. 특수관계자와의 거래
(1) 당반기말 현재 연결기업의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계자명
특수관계자구분

강원자석기술(주)
기타특수관계자(주주)

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

특수관계자구분
특수관계자명
매입 등

매출원가
판매비와관리비
유형자산취득

기타특수관계자
강원자석기술(주)
-
-
-

<전반기>(검토받지 아니함)
(단위:천원)

특수관계자구분
특수관계자명
매입 등

매출원가
판매비와관리비
유형자산취득

기타특수관계자
강원자석기술(주)
604,002
-
22,783

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대하여 연결회사가 보유 중인 채권 및 채무는 없습니다.

(4) 연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

급여
206,100
100,500

퇴직급여
34,264
178,107

주식보상비용
118,336
-

합 계
358,700
278,607

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

27. 회계정책의 변경

27.1 기준서 제1109호 '금융상품'의 적용

주석 2
에서 설명한 바와 같이 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제 1109호의 적용이 연결재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1)
기초이익잉여금의 변동
전기말 현재 연결기업이 보유하였던 금융자산은 모두 대여금및수취채권이었으며, 금융자산 관련 손실충당금의 조정은 없음에 따라 기초이익잉여금의 변동은 없습니다.

(2) 금융상품의 분류 및 측정 경영진은 기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기준서 제1109호에 따라 분류하였습니다. 연
결기업은 전기말 보유하였던 기타유동금융자산(단기금융상품)을 모두대여금및수취채권으로 분류하고 있었으며, 동
금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기준서 제1109호에 따라
상각후원가 측정 금융자산으로 재분류하였습니다.

(단위: 천원)

당기초 금융자산

당기손익-공정가치

기타포괄손익-공정가치(전기는 매도가능금융자산)

상각후원가(전기는 만기보유와 대여금및수취채권)

금융자산 계

기초 장부금액-기준서 제1039호

-
-
13,976,209
13,976,209

기초 장부금액-기준서 제1109호

-
-
13,976,209
13,976,209

이러한 금융자산 재분류로 인한 연결기업의 자본에 미친 영향은 없습니다.

①
대여금및수취채권에서 상각후원가 금융자산으로 재분류

당기초 현재 채무상품(정기예금 포함) 투자액 2,997백만원은 대여금및수취채권에서 상각후원가 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 최초적용일의 연결기업의 사업모형은 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고 채권의 현금흐름은 원금과 이자의 지급만을 나타냅니다.
동 채무상품은 전기말에 대여금및수취채권으로 평가하였으므로 기초이익잉여금에 미치는 영향은 없습니다.

②

기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품의 재분류

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

측정 범주

장부금액

기준서 제1039호

기준서 제1109호

기준서 제1039호

기준서 제1109호

차이

유동금융자산

현금 및 현금등가물

상각후원가

상각후원가

8,642,914
8,642,914

-

매출채권및기타채권

상각후원가

상각후원가

1,769,864
1,769,864

-

외화 비상장 회사채

상각후원가

상각후원가

2,162,220
2,162,220

-

정기예금

상각후원가

상각후원가

834,781
834,781
-

소 계

13,409,779
13,409,779
-

비유동금융자산

상각후원가

상각후원가

566,430
566,430
-

합 계

13,976,209
13,976,209
-

27.2

기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용

주석 2
에 기재
된 것처럼 연결기업은 당기부터 기준서 제1115호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 연결기업은 기업회계기준서 제1115호를 적용 시 고객과의 계약에서 "제품 판매"의 단일수행의무를식별하였으며, 과거회계기준과 제1115호 적용에 따른 수익 인식 기준 간 실질적인 차이는 없습니다. 따라서 동 기준서의 적용이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다

4. 재무제표

주1) 제12기 2분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부감사인의 검토를 받았으며, 제11기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표 입니다.

주2) 제10기와 제09기 재무제표는
감사 받지 않은 재무제표
입니다.

가. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기 2분기 2018년 06월 30일 현재

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

제 10 기 2016년 12월 31일 현재

제 09 기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

자 산

[유동자산]

17,210,395,133
7,965,421,915
9,309,545,145

2,938,257,930

-현금및현금성자산

7,555,347,695
1,745,624,952

5,553,983,474

1,975,225,832

-매출채권및기타채권

1,873,031,649
1,758,725,905

2,858,781,794

524,689,102

-기타금융자산

6,455,682,217
2,997,000,839

30,049,050

22,400,070

-재고자산

954,634,241
986,785,469

533,348,650

346,042,606

-기타유동자산

371,699,331
477,284,750

333,382,177

69,900,320

[비유동자산]

3,502,137,242
10,443,411,145

830,340,145

1,423,088,040

-종속기업투자
167,610,000
6,877,194,098
-
-

-매도가능금융자산

-
-

14,069

543,473,013

-유형자산

465,496,153
436,553,496
234,569,866

261,848,781

-무형자산

2,289,583,960
2,382,848,367

45,030,725

52,859,802

-기타비유동금융자산

416,630,000
566,430,000

550,130,000

550,000,000

-이연법인세자산

162,817,129
180,385,184

595,485

14,906,444

자산총계

20,712,532,375
18,408,833,060

10,139,885,290

4,361,345,970

부 채

[유동부채]

1,011,208,644
1,896,508,259

846,864,231

529,261,236

-매입채무및기타채무

800,481,082
1,220,131,215

680,555,771

307,866,172

-기타유동부채

20,653,230
172,405,840

5,783,050

5,171,140

-당기법인세부채

190,074,332
503,971,204

160,525,410

216,223,924

[비유동부채]

710,613,859
620,153,551

107,979,743

83,333,784

-확정급여부채

710,613,859
620,153,551

107,979,743

83,333,784

부채총계

1,721,822,503
2,516,661,810

954,843,974

612,595,020

자 본

[자본금]

1,890,000,000
1,040,000,000

990,000,000

100,000,000

[자본잉여금]

1,909,806,520
2,759,806,520

4,649,020

-

[기타자본]

138,059,250
19,722,750

-

(18,068,731)

[이익잉여금]

15,052,844,102
12,072,641,980

8,190,392,296

3,666,819,681

자본총계

18,990,709,872
15,892,171,250

9,185,041,316

3,748,750,950

부채 및 자본총계
20,712,532,375
18,408,833,060
10,139,885,290
4,361,345,970

나
.
포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2분기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

제 11 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

제 10 기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

제 09 기
2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

[매출액]

10,726,026,926
21,277,952,789

13,456,041,363

6,801,126,312

[매출원가]

6,634,849,545
12,575,395,654

7,734,837,921

2,845,815,723

[매출총이익]

4,091,177,381
8,702,557,135

5,721,203,442

3,955,310,589

[판매비와관리비]

1,525,132,191
3,169,934,294

1,123,803,408

1,141,582,489

[영업이익]

2,566,045,190
5,532,622,841

4,597,400,034

2,813,728,100

-기타수익

60,083,808
1,832,846

355,027

1,221,721

-기타비용

15,554,736
113,759,809

1,008,385

601,631

-금융수익

731,419,182
481,521,998

524,735,229

203,338,243

-금융비용

124,424,875
1,466,280,216

326,906,837

116,947,825

[법인세비용차감전순이익]

3,217,568,569
4,435,937,660

4,794,575,068

2,900,738,608

-법인세비용

227,965,338
443,862,111

258,897,389

219,106,899

[당기순이익]

2,989,603,231
3,992,075,549

4,535,677,679

2,681,631,709

[기타포괄손익]

(9,401,109)

(109,825,855)

(12,105,064)

(18,068,731)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,401,109)

(109,825,865)
(12,105,064)
-

-순확정급여부채의 재측정요소

(9,401,109)

(109,825,865)

(12,105,064)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-
-
(18,068,731)

-매도가능금융자산평가손익
-
-
-

(18,068,731)

[총포괄손익]

2,980,202,122
3,882,249,684

4,523,572,615

2,663,562,978

-기본주당순이익

791

1,107

1,571

13,408

-희석주당순이익

791

1,107

1,571

13,408

다 .자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2분기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

제 11 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

제 10 기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

제 09 기
2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2015년 01월 01일(전전전기초)

100,000,000

-

-

985,187,972

1,085,187,972

당기순이익

-

-

-

2,681,631,709

2,681,631,709

매도가능증권처분

-

-

-

-

-

매도가능증권평가손익

-

-

(18,068,731)

-

(18,068,731)

2015년 12월 31일(전전전기말)

100,000,000

-

(18,068,731)

3,666,819,681

3,748,750,950

2016년 01월 01일(전전기초)
100,000,000
-
(18,068,731)
3,666,819,681
3,748,750,950

유상증자
25,000,000
869,649,020
-
-
894,649,020

무상증자
865,000,000
(865,000,000)
-
-
-

당기순이익
-
-
-
4,535,677,679
4,535,677,679

매도가능증권처분
-
-
18,068,731
-
18,068,731

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(12,105,064)
(12,105,064)

2016년 12월 31일(전전기말)
990,000,000
4,649,020
-
8,190,392,296
9,185,041,316

2017년 01월 01일(전기초)
990,000,000
4,649,020
-
8,190,392,296
9,185,041,316

유상증자
50,000,000
2,755,157,500
-
-
2,805,157,500

주식매수선택권
-
-
19,722,750
-
19,722,750

당기순이익
-
-
-
3,992,075,549
3,992,075,549

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(109,825,865)
(109,825,865)

2017년 12월 31일(전기말)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,722,750
12,072,641,980
15,892,171,250

2018년 01월 01일(당기초)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,722,750
12,072,641,980
15,892,171,250

총 포괄손익:

반기순이익
-
-
-
2,989,603,231
2,989,603,231

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(9,401,109)
(9,401,109)

총 포괄손익
-
-
-
2,980,202,122
2,980,202,122

소유주와의 거래:

무상증자
850,000,000
(850,000,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
118,336,500
-
118,336,500

소유주와의 거래 총액
850,000,000
(850,000,000)
118,336,500
-
118,336,500

2018년 06월 30일(당반기말)
1,890,000,000
1,909,806,520
138,059,250
15,052,844,102
18,990,709,872

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 2분기 2018년 1월 1일부터 2018년 06월 30일까지

제 11 기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

제 10 기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

제 09 기
2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
2018년 2분기(제12기)

2017년

(제11기)

2016년

(제10기)

2015년

(제09기)

I. 영업활동현금흐름
2,464,291,479
8,444,093,326
2,065,475,428
2,432,337,088

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,879,775,255

8,621,517,032

2,366,908,249
2,472,532,453

2. 이자의 수취
106,158,784
71,805,784
534,183
4,436,774

3. 법인세의 납부
(521,642,560)
(249,229,490)
(301,967,004)
(44,632,139)

II. 투자활동현금흐름
3,328,396,776
(12,720,791,026)
350,796,229
(612,875,792)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,376,704,896
1,140,150,583
439,753,121
800,000,000

단기금융상품의 감소
12,221,670,798
49,961,160
-
500,000,000

단기대여금의 회수
4,200,000
1,033,257,110
-
-

매도가능금융자산의 처분

-
56,932,313
439,753,121
-

종속기업투자주식의 처분
6,794,834,098
-
-
-

유형자산의 처분
6,000,000
-
-
-

보증금의 감소
350,000,000
-
-
300,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,048,308,120)
(13,860,941,609)
(88,956,892)
(1,412,875,792)

단기금융상품의 증가
15,446,582,221
4,168,804,658
-
-

단기매매증권의 취득
-
-
11,984,173
22,400,070

단기대여금의 증가
-

56,000,000

22,890,000
100,000,000

매도가능금융자산의 취득

-
-
-
566,638,053

종속기업투자주식의 취득
85,250,000
6,877,194,098

유형자산의 취득
171,122,709
358,466,880
53,952,719
125,326,999

무형자산의 취득
145,153,190
2,384,175,973
-
38,510,670

보증금의 증가
200,200,000
16,300,000
130,000
560,000,000

III. 재무활동현금흐름
-
902,557,500
894,649,020
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
905,000,000
900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
(2,442,500)
(5,350,980)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
5,792,688,255
(3,374,140,200)
3,310,920,677
1,819,461,296

V. 기초의 현금및현금성자산
1,745,624,952
5,553,983,474
1,975,225,832
155,764,536

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
17,034,488
(434,218,322)
267,836,965
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
7,555,347,695
1,745,624,952
5,553,983,474
1,975,225,832

5. 재무제표 주석

제 12기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지

제 11기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지(검토받지 아니한 재무제표)

주식회사 노바텍(구, 주식회사 엠플러스)

1. 일반사항주식회사 노바텍(이하
"당사")는
2007년 2월 23
일에 설립되었으며, 통신기기용 금석자석재료의 제작 및 판매, 수출을 주사업으로 하여 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동)에 본사와 공장을 두고 있습니다. 당반기말 현재
자본금은 1,890백만원입니다. 한편, 당사는 주주총회 결의를 통하여 2018년 3월 23일로 사명을 주식회사엠플러스에서 주식회사 노바텍으로 변경하였습니다.

당반기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
보통주

주식수
지분율

오춘택
2,878,615
76.15%

강원자석기술㈜
719,655
19.04%

우리사주조합
181,730
4.81%

합 계
3,780,000
100.00%

2.
중요한 회계정책2.1 재무제표 작성기준

당사의 2018년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한
요약반기재무제표
는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이
요약반기재무제표
는 보고기간말인 2018년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당사
는
201
8
년
1월 1일로 개시
하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(1) 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다.
벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기준서 제1040호 '투자부동산' 개정

부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의 예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 재무제표 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다. (4) 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정 제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은
대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다.
해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 기준
서 제1109호 '금융상품'
당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정
에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며,
종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에
이익잉여금
으

로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는
주석 28
에서 설명하고 있습니다.

(6) 기준
서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'
당사는 기준서 제1115호
'고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초적용 누적효과는 2018년 1월 1일에
이익잉여금에
인식되도록 소급하여 적용하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는
주석 28
에서 설명
하고 있습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 당사가 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기준서 제1116호 '리스'2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. 새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.
당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 6월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 당사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

2.2
회계정책

요약반기재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법은
주석 2.1.1
에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.2.2 금융자산

(1) 분류

2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

-
공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)

-
상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다.
당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.
단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

(가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외
환손익은
'금융수익 또는 금융비용'
으로 표시하고 손상차손은 '
기타 비용'
으로 표시합니다.

(다) 당기손익-공정가치측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고
발생한 기간에 손익계산서에
'기타수익 또는 기타비용'
으로 표시합니다.

② 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 중장기 보유목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때

'금융수익'
으로 당
기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은
손익계산서에
'기타수익 또는 기타비용'
으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로
측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 및 계약자산에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다.
단, 매출채권 및 계약자산에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.2.3 수익인식

당사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다
.

(
1
) 수행의무의 식별
당사는 통신기기용 금석자석재료를 제작 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 대부분의 수익은 이와 관련되어 있습니다.당사는 기업회계기준서 제1115호를 적용 시 고객과의 계약에서 "제품 판매"의 단일수행의무를 식별하였습니다. 내수 판매의 경우 모두 도착지(하차도)조건의 매출거래가 발생하고 있으며, 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 고객에게 약속한 제품 판매와 제품 운송 용역이 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다. 또한 수출 판매의 경우 모두 FOB 조건의 매출거래가 발생하고 있으며, 고객이 지정한 선박까지 제품 운송이 완료된 후 제품의 통제가 이전되므로 고객에게 약속한 제품판매와 제품 운송 용역이 별도로 구별되지 않는 것으로 판단하였습니다.

따라서 배분된 거래가격은 제품 운송이 완료된 시점에 인식합니다.

(2) 거래가격의 배분당사는 단일 수행의무를 식별하였음에 따라 거래가격의 배분은 불필요합니다.

2.3 종속기업
당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있습니다. 또한, 종속기업기업으로부터수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.
추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서
합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약반기재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
과
아래에서 설명하는 기준서 제1109호 및 제1115호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을
제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

(1) 금융자산의 손상

기준서 제1109호의 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 당사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

4. 영업부문 정보(1) 영업부문당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 당사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다.최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 당사는 전략적 의사결정을 수행하는 대표이사를 최고의사결정자로 보고 있습니다.

(2) 주요 고객에 대한 정보당반기와 전반기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객의 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

A사
4,459,410
5,282,911

B사
4,148,330
3,473,958

5. 공정가치

당반기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다

.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금 및 현금성자산
7,555,348
7,555,348
1,745,625
1,745,625

매출채권 및 기타채권

1,873,032
1,873,032
1,758,726
1,758,726

기타유동금융자산
6,455,682
6,455,682
2,997,001
2,997,001

기타비유동금융자산
416,630
416,630
566,430
566,430

합 계
16,300,692
16,300,692
7,067,782
7,067,782

금융부채

매입채무 및 기타채무(주1)
784,880
784,880
1,204,531
1,204,531

(주1)
기타채무 중 제1019호 종업원급여가 적용되어 금융부채에 해당하지 않는 금액은 제외하였습니다.

6. 범주별 금융상품

6
.1 금융상품 범주별 장부금액

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산

당반기말

전기말

당기손익-공정가치 금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산

-
-

매도가능금융자산

-
-

상각후원가 금융자산

현금 및 현금성자산
7,555,348
1,745,625

매출채권 및 기타채권

1,873,032
1,758,726

기타 상각후원가 금융자산

6,455,682
2,997,001

기타비유동금융자산
416,630
566,430

합 계
16,300,692
7,067,782

재무상태표 상 부채

당반기말

전기말

상각후원가

매입채무 및 기타채무(주1)

784,880
1,204,531

(주1)
기타채무 중 제1019호 종업원급여가 적용되어 금융부채에 해당하지 않는 금액은 제외하였습니다.

6.2 금융상품 범주별 순손익

(단위: 천원)

구 분

당반기

전반기(검토받지 아니함)

당기손익-공정가치 금융자산

-
-

기타포괄손익-공정가치 (매도가능) 금융자산

-
-

상각후원가 금융자산

이자수익

141,398
909

외환차손익
260,380
(382,116)

외화환산손익

252,926

-

당기손익-공정가치 금융부채

-
-

상각후원가 금융부채

외환차손익
(28,372)
(106,873)

외화환산손익

(19,338)
-

합 계

606,994
(488,080)

7. 금융자산

7
.1. 매출채권및기타채권과 기타상각후원가 측정금융자산

(1)
매출채권및기타채권과
손실충당금

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

매출채권

1,824,622
1,735,102

손실충당금

-
-

매출채권(순액)

1,824,622
1,735,102

단기대여금
15,200
19,400

미수금
7,045
4,071

미수수익
26,165
153

손실충당금
-
-

기타채권(순액)
48,410
23,624

합 계
1,873,032
1,758,726

(2) 상각후원가 측정 기타금융자산

(단위: 천원)

구 분

당반기말

전기말

유동

비유동

합계

유동

비유동

합계

원화정기예금

834,781
-
834,781
834,781
-
834,781

외화정기예금
2,243,400
-
2,243,400
-
-
-

외화 회사채

3,377,501
-
3,377,501
2,162,220
-
2,162,220

총 장부금액

6,455,682
-
6,455,682
2,997,001
-
2,997,001

차감: 손실충당금

-
-
-
-
-
-

상각후원가

6,455,682
-
6,455,682
2,997,001
-
2,997,001

(3) 기타비유동금융자산

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

보증금
416,630
566,430

차감: 손실충당금

-
-

상각후원가

416,630
566,430

8. 사용이 제한된 금융상품

당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
종류
금융기관
당반기말
전기말
제한내용

기타금융자산
정기예금
(주)KEB하나은행
834,781
834,781
질권설정(주석26 참조)

9. 기타유동자산당반기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기말
전기말

선급금
57,196
27,360

선급비용
24,660
2,122

부가세대급금
211,773
326,340

관세환급금
78,070
121,463

합 계
371,699

477,285

10. 재고자산(1) 당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목
당반기말
전기말

취득원가
평가충당금
장부가액
취득원가
평가충당금
장부가액

제품
520,072
(76,443)
443,629
602,790
(50,075)
552,715

재공품
-
-
-
4,688
-
4,688

원재료
629,417
(118,412)
511,005
466,699
(116,646)
350,053

미착품
-
-
-
79,329
-
79,329

합 계
1,149,489
(194,855)
954,634
1,153,506
(166,721)
986,785

(2) 당반기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 28,133천원(전반기: -원)이며,비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 4,657,041천원(전반기: 4,073,989천원)입니다.

11. 종속기업투자(1) 당반기말과 전기말 현재 종속기업투자내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
지분율
당반기말
전기말

당반기말
전기말
취득원가
순자산지분가액
장부가액
장부가액

Ningbo Mplus Magnet Technology Co. Ltd.
100.00%
100.00%
167,610
121,574
167,610
82,360

삼성증권특정금전신탁
-
100.00%
-
-
-
6,794,834

합 계

167,610
121,574
167,610
6,877,194

(2) 당반기와 전반기의 종속기업 및 관계기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

기초
6,877,194
-

취득(주1)
85,250
-

처분
(6,794,834)
-

반기말
167,610
-

(주1) 당사는 당반기 중 종속회사인 Ni
ngbo
Mplus
Magnet Technology Co. Ltd.에 85백만원을 추가 출자하였습니다.
(3) 당반기말 현재 당사가 투자하고 있는 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
자산총액
부채총액
자본총계
매출액
반기순손익

Nin
gbo
Mplus
Magnet Techn
ology Co. Ltd.

253,583
132,009
121,574
532,793
(30,863)

12. 유형자산(1) 당반기와 전반기의 유형자산의 상세내역 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

구 분
기계장치
차량운반구
비품
시설장치
합계

2018년 1월 1일

취득원가
346,677
168,135
177,505
19,015
711,332

감가상각누계액
(109,943)
(84,361)
(72,836)
(7,638)
(274,778)

기초순장부금액
236,734
83,774
104,669
11,377
436,554

기중변동

취득
25,191
37,568
19,009
43,400
125,168

처분
(17,692)
-
-
-
(17,692)

감가상각
(34,902)
(19,944)
(18,750)
(4,938)
(78,534)

기말순장부금액
209,331
101,398
104,928
49,839
465,496

2018년 6월 30일

취득원가
352,567
205,703
196,514
62,415
817,199

감가상각누계액
(143,236)
(104,305)
(91,586)
(12,576)
(351,703)

<전반기>(검토받지 아니함)
(단위:천원)

구 분
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
시설장치
합계

2017년 1월 1일

취득원가
149,038
129,626
911
146,854
12,365
438,794

감가상각누계액
(69,679)
(53,301)
(410)
(75,511)
(5,323)
(204,224)

기초순장부금액
79,359
76,325
501
71,343
7,042
234,570

기중변동

취득
-
38,509
-
34,990
-
73,499

처분
-
-
-
-
-
-

감가상각
(14,904)
(14,243)
(91)
(14,807)
(1,236)
(45,281)

기말순장부금액
64,455
100,591
410
91,526
5,806
262,788

2017년 6월 30일

취득원가
149,038
168,135
911
181,844
12,365
512,293

감가상각누계액
(84,583)
(67,544)
(501)
(90,318)
(6,559)
(249,505)

(2) 당반기와 전반기에 발생한 감가상각비를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
41,161
21,499

판매비와관리비
37,373
23,782

합 계
78,534
45,281

13. 무형자산

(1) 당반기와 전반기의 무형자산의 상세내역 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

구 분
산업재산권
개발비
회원권
합계

2018년 1월 1일

취득원가
2,103,060
281,116
38,511
2,422,687

상각누계액
(35,153)
(4,685)
-
(39,838)

기초순장부금액
2,067,907
276,431
38,511
2,382,849

기중변동

취득
-
-
145,153
145,153

처분
-
-
-
-

상각
(210,306)
(28,112)
-
(238,418)

기말순장부금액
1,857,601
248,319
183,664
2,289,584

2018년 6월 30일

취득원가
2,103,060
281,116
183,664
2,567,840

감가상각누계액
(245,459)
(32,797)
-
(278,256)

<전반기>(검토받지 아니함)
(단위:천원)

구 분
산업재산권
개발비
회원권
합계

2017년 1월 1일

취득원가
32,600
-
38,511
71,111

상각누계액
(26,080)
-
-
(26,080)

기초순장부금액
6,520
-
38,511
45,031

기중변동

취득
-
48,331
-
48,331

처분
-
-
-
-

상각
(3,260)
-
-
(3,260)

기말순장부금액
3,260
48,331
38,511
90,102

2017년 6월 30일

취득원가
32,600
48,331
38,511
119,442

감가상각누계액
(29,340)
-
-
(29,340)

(2) 당반기와 전반기에 발생한 무형자산상각비를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
28,112
-

판매비와관리비
210,306
3,260

합 계
238,418
3,260

(3) 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 연구개발관련 지출총액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
490,006
-

판매비와관리비
454,545
145,273

개발비
-
48,331

합 계
944,551
193,604

14. 매입채무및기타채무

당반기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

매입채무
590,650
856,994

미지급금
194,230
347,536

미지급비용
15,601
15,601

합 계
800,481
1,220,131

15. 기타유동부채

당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

예수금
20,653
172,406

16. 순확정급여부채(1) 당반기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치
710,614
620,154

사외적립자산의 공정가치
-
-

재무상태표상 부채
710,614
620,154

(2) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

기초
620,154
107,980

당기근무원가
77,358
24,038

순이자원가
1,049
727

과거근무원가
-
175,598

급여지급액
-
(10,056)

보험수리적손익(법인세비용차감전)
12,053
-

반기말
710,614
298,287

(3) 당반기와 전반기 손익계산서에 반영된 확정급여형 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

당기근무원가
77,358
24,038

순이자원가
1,049
727

과거근무원가 및 정산손익
-
175,598

종업원 급여에 포함된 총 비용
78,407
200,363

(4) 당반기와 전반기에 발생한 확정급여형 퇴직급여를 포함하고 있는 계정과목과 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제조원가
23,757
3,839

판매비와관리비
42,240
189,323

경상연구개발비
12,410
3,775

개발비
-
3,426

합 계
78,407
200,363

17. 주식의 발행 및 취득당반기와 전반기 중 당사가 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
주식수(단위: 주)
자본금
주식발행초과금
합 계

전기초
1,980,000
990,000
4,649
994,649

전반기말
1,980,000
990,000
4,649
994,649

당기초
2,080,000
1,040,000
2,759,807
3,799,807

무
상
증자(주1)

1,700,000
850,000
(850,000)
-

당반기말
3,780,000
1,890,000
1,909,807
3,799,807

(주1) 당사는 2018년 2월 2일 재무구조 개선 목적으로 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하였습니다.18. 주식보상비용

(1) 당반기와 전반기에 주식기준보상제도를 통해 발생한 주식보상비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

주식매수선택권
당반기
전반기(검토받지 아니함)

판매비와관리비(주1)
65,742
-

경상연구개발비(주1)
52,594
-

합 계
118,336
-

(주1) 당사는 상기 발생한 주식보상비용을 급여 항목으로 처리하였습니다.

(2) 당사가 전기 중 부여한 주식선택권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
부여일
행사가능기간(주2)
부여수량
행사가격
결제방식

주식매수선택권 1차(주1)
2017.11.30
2019.11.30 ~ 2022.11.30
24,534
4,980
주식결제형

주식매수선택권 2차(주1)
2017.11.30
2020.11.30 ~ 2023.11.30
24,534
4,980
주식결제형

(주1) 상기
부여수량
주식수 및 행사가격은 2018년 2월 2일의 무상증자효과가 반영되어 있습니다.(주2) 주식매수선택권은 행사시점에 당사의 주식으로 전환됩니다. 한편 당사는 부여된 주식선택권에 대해서 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였습니다. 산정된 주식매수선택권의 공정가치는 무상증자효과 반영 전 기준으로 1차 20,852원, 2차 21,316원이며, 무상증자효과 반영 후 기준으로 1차 11,474원, 2차 11,729원입니다.

19. 주당순이익(1) 기본주당순이익기본주당이익은 당사의 보통주반기순이익을 당반기 및 전반기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

보통주당기순이익
2,989,603,231원
3,736,782,831원

가중평균유통보통주식수(주1)
3,780,000
3,598,269

기본주당순이익
791원
1,038원

(주1) 당사는 2018년 2월 2일 1,700,000주를 무상증자로 발행하였으며, 상기 당반기및 전반기 유통주식수에는 무상증자로 인한 발행주식수 증가가 반영되어 있습니다.

(2) 희석주당순이익

당반기 중 주식선택권에 의한 잠재적보통주의 희석효과를 검토한 결과 반희석효과가예상되는 바, 당반기의 희석주당손익은 기본주당손익과 일치합니다.
한편 전반기에는 희석화 증권이 존재하지 않으므로 전반기의 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.
20. 비용의 성격별 분류

당반기와 전반기 중에 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

제품 및 재공품의 변동
113,773
(349,382)

원재료의 사용
4,543,268
4,423,371

급여
896,021
438,526

퇴직급여
78,407
196,937

복리후생비
84,868
38,364

감가상각비
78,534
45,281

경상연구개발비
554,906
87,965

소모품비
251,332
596,597

무형자산상각비
238,418
3,260

외주가공비
662,518
-

용역료
585,147
460,483

기타
72,790
45,996

합 계(주1)
8,159,982
5,987,398

(주1) 포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

21. 판매비와관리비

당반기와 전반기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

급여
398,220
274,840

퇴직급여
42,240
189,323

복리후생비
66,291
18,565

여비교통비
31,863
41,528

접대비
31,002
22,671

통신비
1,715
844

세금과공과금
13,125
7,067

감가상각비
37,373
23,782

지급임차료
8,074
9,056

보험료
5,703
3,464

차량유지비
11,814
1,579

경상연구개발비
454,545
145,273

운반비
26,212
31,185

교육훈련비
480
13,680

도서인쇄비
1,116
524

소모품비
10,281
2,992

지급수수료
31,072
3,467

판매촉진비
1,923
-

건물관리비
4,144
3,730

무형자산상각비
210,306
3,260

해외시장개척비
-
25,701

용역료
137,633
21,500

합 계
1,525,132
844,031

22. 기타수익 및 기타비용
(1) 당반기와 전반기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

잡이익
60,084
913

(2) 당반기와 전반기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

유형자산처분손실
11,692
-

잡손실
3,863
4,929

합 계
15,555
4,929

23. 금융수익과 금융비용(1) 당반기와 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

이자수익
141,398
909

외환차익
337,095
35,834

외화환산이익
252,926
-

합 계
731,419
36,743

(2) 당반기와 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

외환차손
105,087
524,823

외화환산손실
19,338
-

합 계
124,425
524,823

24. 법인세비용

당사의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

25. 현금흐름표(1) 당반기와 전반기 중 영업에서 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

법인세차감전순이익
3,217,569
4,152,258

조정항목 :

퇴직급여
78,407
196,937

감가상각비
78,534
45,281

재고자산평가손실
28,133
-

무형자산상각비
238,418
3,260

주식보상비용
118,336
-

외화환산손실
19,338
-

유형자산처분손실
11,692
-

이자수익
(141,398)
(909)

외화환산이익
(252,926)
-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동:

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(81,145)
941,120

기타유동자산의 감소
105,585
294,411

재고자산의 감소(증가)
4,018
(491,970)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(393,033)
79,180

기타유동부채의 증가(감소)
(151,753)
75,856

퇴직금의 지급
-
(10,056)

영업에서 창출된 현금
2,879,775
5,285,368

(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

유형자산 취득 관련 미지급금의 증감
45,955
-

26. 우발부채와 약정사항
(1) 당반기말 현재 회사는 직원의 우리사주조합주식 취득 대금 차입금에 대하여 809백만원의 지급보증 및 835백만원의 정기예금담보를 제공하고 있습니다.(2)

당사는 2016년 특허관련 등록무효소송에 피소되었으며, 당반기말 현재 그 최종 결과는 예측할 수 없습니다.

27. 특수관계자와의 거래
(1) 당반기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계자명
특수관계자구분

NINGBO MPLUS MAGNET TECHNOLOGY CO. LTD.(주1)
종속기업

강원자석기술(주)
기타특수관계자(주주)

(주1) 전기 중 설립되어 종속기업으로 편입되었습니다.
(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

특수관계자구분
특수관계자명
매입 등

매출원가
판매비와관리비
유형자산취득

종속기업
NINGBO MPLUS MAGNETTECHNOLOGY CO., LTD.
468,130
35,492
13,106

기타특수관계자
강원자석기술(주)
-
-
-

<전반기>(검토받지 아니함)
(단위:천원)

특수관계자구분
특수관계자명
매입 등

매출원가
판매비와관리비
유형자산취득

기타특수관계자
강원자석기술(주)
604,002
-
22,783

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

<당반기말>
(단위:천원)

특수관계자구분
특수관계자명
채권 등
채무 등

매출채권
매입채무
미지급금

종속기업
NINGBO MPLUS MAGNETTECHNOLOGY CO., LTD.
-
101,503
6,730

기타특수관계자
강원자석기술(주)
-
-
-

<전기말>
(단위:천원)

특수관계자구분
특수관계자명
채권 등
채무 등

매출채권
매입채무
미지급금

종속기업
NINGBO MPLUS MAGNETTECHNOLOGY CO., LTD.
-
41,882
-

기타특수관계자
강원자석기술(주)
-
-
-

(4) 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위:천원)

특수관계 구분
회사명
자금대여 거래
자금차입 거래
현금출자

대여
회수
차입
상환

종속기업

NINGBO MPLUS MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD.

-
-
-
-
85,250

(5) 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기(검토받지 아니함)

급여
206,100
100,500

퇴직급여
34,264
178,107

주식보상비용
118,336
-

합 계
358,700
278,607

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
28. 회계정책의 변경

28.1 기준서 제1109호 '금융상품'의 적용

주석 2
에서 설명한 바와 같이 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제 1109호의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1)
기초이익잉여금의 변동
전기말 현재 당사가 보유하였던 금융자산은 모두 대여금및수취채권이었으며, 금융자산 관련 손실충당금의 조정은 없음에 따라 기초이익잉여금의 변동은 없습니다.

(2) 금융상품의 분류 및 측정 경영진은 기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기준서 제1109호에 따라 분류하였습니다. 당
사는 전기말 보유하였던 기타유동금융자산(단기금융상품)을 모두 대여금및수취채권으로 분류하고 있었으며, 동
금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기준서 제1109호에 따라
상각후원가 측정 금융자산으로 재분류하였습니다.

(단위: 천원)

당기초 금융자산

당기손익-공정가치

기타포괄손익-공정가치 (전기는 매도가능금융자산)

상각후원가(전기는 만기보유와 대여금및수취채권)

금융자산 계

기초 장부금액-기준서 제1039호

-
-

7,067,782

7,067,782

기초 장부금액-기준서 제1109호

-
-

7,067,782

7,067,782

이러한 금융자산 재분류로 인한 당사의 자본에 미친 영향은 없습니다.

①
대여금및수취채권에서 상각후원가 금융자산으로 재분류

당기초 현재 채무상품(정기예금 포함) 투자액 2,997백만원은 대여금및수취채권에서 상각후원가 측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 최초적용일의 당사의 사업모형은 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고 채권의 현금흐름은 원금과 이자의 지급만을 나타냅니다.
동 채무상품은 전기말에 대여금및수취채권으로 평가하였으므로 기초이익잉여금에 미치는 영향은 없습니다.

②

기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품의 재분류

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

측정 범주

장부금액 (주1)

기준서 제1039호

기준서 제1109호

기준서 제1039호

기준서 제1109호

차이

유동금융자산

현금 및 현금등가물

상각후원가

상각후원가

1,745,625

1,745,625

-

매출채권및기타채권

상각후원가

상각후원가

1,758,726

1,758,726

-

외화 비상장 회사채

상각후원가

상각후원가

2,162,220

2,162,220

-

정기예금

상각후원가

상각후원가

834,781

834,781

-

소 계

6,501,352
6,501,352
-

비유동금융자산

상각후원가

상각후원가

566,430
566,430
-

합 계

7,067,782
7,067,782
-

28.2

기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용

주석 2
에 기재
된 것처럼 당사는 당기부터 기준서 제1115호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 당사는 기업회계기준서 제1115호를 적용 시 고객과의 계약에서 "제품 판매"의 단일수행의무를 식별하였으며, 과거회계기준과 제1115호 적용에 따른 수익 인식 기준 간 실질적인 차이는 없습니다. 따라서 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항
(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 그 사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황
(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금설정율

제12기 2분기(2018년 2분기)
매출채권
1,825
-
0.00%

단기대여금
15
-
0.00%

합 계
1,840
-
0.00%

제11기(2017년)
매출채권
1,735
-
0.00%

단기대여금
19
-
0.00%

합 계
1,754
-
0.00%

제10기(2016년)
매출채권
2,736
-
0.00%

단기대여금
123
-
0.00%

합 계
2,859
-
0.00%

제09기(2015년)
매출채권
425
-
0.00%

단기대여금
100
-
0.00%

합 계
525
-
0.00%

주) 단기대여금은 직원의 주택자금대출로, 매월 급여에서 일정한 금액을 공제하고 있습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분
제12기 상반기
제11기
제10기
제09기

(2018년)
(2017년)
(2016년)
(2015년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계
-
-
-
-

2. 순대손처리액(①-②±③)
-
-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)
-
-
-
-

② 상각채권회수액
-
-
-
-

③ 기타증감액
-
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액
-
-
-
-

4. 기말 대손충당금 잔액합계
-
-
-
-

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 매출채권의 회수가 3개월내에 이루어지고 있어 매출채권관련 대손충당금 설정을 하고 있지 않습니다.

주) 금융자산 또는 금융자산 개별로 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식할 수 있습니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

경과기간구분
6월 이하
6월 초과 1년 이하
1년 초과 1년 이하
계

금액
일반
1,825
-
-
1,825

특수관계자
-
-
-
-

계
1,825
-
-
1,825

구성비율
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%

다. 재고자산 현황
(1) 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

구 분
제12기 상반기(2018년)
제11기(2017년)
제10기(2016년)
제09기(2015년)

제품
443,629
552,715
356,999
193,612

원재료
511,005
350,053
176,349
152,431

미착품
-
79,329
-
-

재공품
-
4,688
-
-

합계
954,634
986,785
533,349
346,043

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]
4.6%
5.4%
5.3%
7.9%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
13.7
16.5
17.6
12.5

(2) 재고자산의 실사내용

(가) 실사일자 및 실사방법
2018년 6월29일 전수조사를 실시한 결과 실사일 현재의 재고는 제12기 2분기 재무제표의 재고자산과 일치하였으며, 실사일과 대차대조표일(2018년 6월 30일) 사이의 재고자산 차이는 없습니다.(나) 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고당사는 일정 기간 정상 입/출고가 없는 원재료와 제품을 장기재고로 판단하고 있으며 그 중 1년 이상 경과한 재고의 100%를 평가손실로 인식하고 있습니다. 또한 생산량이 감소한 월에는 재고자산 가액이 높아져 조업도 손실분이 발생할 수 있으므로, 판매단가보다 재고단가가 높아질 경우에는 순실현가치로 장부에 반영하기 위하여 판매단가에 단위당 운반비 추정액과 장부가액을 차감하여 평가손실을 인식하고 있습니다.

(단위 : 천원)

계정과목
구분
보유금액
당기평가손실
기말잔액
비고

원재료
장기재고
118,412
(118,412)
-
1년 이상 경과(100% 인식)

제품
장기재고
50,126
(50,127)
-
1년 이상 경과(100% 인식)

순실현가치(NRV)
153,338
(26,316)
127,022
조업도 손실분

합계
321,876
(194,855)
127,022

(다) 재고자산의 담보제공당사는 증권신고서 작성기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.
라. 수주계약 현황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 진행기준으로 수익을 인식하는 부분이 없으므로 해당사항 없습니다.

마. 공정가치평가 내역
당분기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산:

- 현금및현금성자산
7,555,348
7,555,348
1,745,625
1,745,625

- 매출채권 및 기타채권
1,873,032
1,873,032
1,758,726
1,758,726

- 기타유동금융자산
6,455,682
6,455,682
2,997,001
2,997,001

- 기타비유동금융자산
416,630
416,630
566,430
566,430

합 계
16,300,692
16,300,692
7,067,782
7,067,782

금융부채:

- 매입채무 및 기타채무(주1)
784,880
784,880
1,204,531
1,204,531

주1) 기타채무 중 제1019호 종업원급여가 적용되어 금융부채에 해당하지 않는 금액은 제외하였습니다.

바. 채무증권발행실적
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
사. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도

감사인

감사의견

특기사항

2018년 2분기(제12기 2분기)

이촌회계법인
적정
해당사항 없음

2017년(제11기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음

2016년(제10기)
인덕회계법인
적정
특수관계자와의 거래

2015년(제09기)
인덕회계법인
한정(주1)
특수관계자와의 거래

주1) 당시 감사인이 2016년 12월 27일에 선임되었기 때문에 보고기간 개시일 현재의 재고자산 실사에 입회하지 못하였고, 대체적인 방법에 의해서도 해당 2014년 12월 31일 현재 보유중인 재고자산 수량에 대해 만족할 만한 결과를 얻지 못하였습니다. 기초 재고자산이 재무성과와 현금흐름의 결정에 영향을 미치기 때문에 손익계산서에 보고된 연간 손익과 현금흐름표에 보고된 영업활동으로부터의 순현금흐름에 수정을 요하는 사항이 있는지 여부를 결정하지 못하였습니다.

나. 감사용역체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도

감사인

내용

보수

총소요시간

2018년 (제12기)

이촌회계법인

외부감사용역
45
-

2017년 (제11기)

한영회계법인

외부감사용역
69
764

2016년(제10기)
인덕회계법인
외부감사용역
12
254

다 .회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 회계감사인의 변경

당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 같은법 시행령에 따라 2017.10.24 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2017.11.13 외부감사인으로 한영회계법인을 지정받았으며 2017.11.23 지정감사인과 외부감사계약을 체결하였습니다. 2018년
은 지정감사 종료 이후 감사인을 교체하여 한영회계법인에서 이촌회계법인으로 변경되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리규정 개요

규정명 : 내부회계관리규정

나. 내부회계관리 조직

(1) 내부회계관리 담당업무 조직도

직책

성명

소속

담당업무

근무연수

감사

이장숙

감사

내부회계 관리제도의 전반적 관리

내부회계 관리제도 운용실태보고

9개월

내부회계

관리자

이응창

사업총괄

내부회계 관리제도의 전반적 관리

내부회계 관리제도 운용실태보고

2년 4개월

팀장

이광명

경영지원팀

자금 및 회계 관련 업무

1년

대리

유희란

경영지원팀

자금계획 수립 및 자금관리

2년 5개월

(2) 내부회계관리자의 인적사항

성명

생년월일

학력

주요 경력

이응창

69.11.21

93.02 동아대학교 전자공학과

93.06 ~ 98.04 LG전자 생산기술

98.07 ~ 98.10 SK텔레콤

98.10 ~ 05.12 SKY텔레텍

05.12 ~ 11.07 팬택

11.11 ~ 12.02 유트로닉스

12.07 ~ 13.11 나우테크

14.02 ~ 15.10 루텍

16.04 ~ 현 재 노바텍 사내이사

다. 내부회계관리제도의 운영실태

당사는 삼도회계법인의 컨설팅을 통하여 내부회계관리 제도를 구축하였으나, 구축 이후 내부관리조직 개편 및 담당업무의 변경 등의 사유로 실질적으로 운영하지 못한 바 있습니다.

당사는 코스닥시장 상장을 계기로 내부회계관리제도를 위하여 관련 인력을 충원하여 향후 이를 충실하게 운영할 계획입니다.목적한 시점에 상장이 완료될 경우, 기 도입된 내부회계관리제도를 외감법에 의거, 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스의 확립하고 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써 사업보고서 등에 주요한 사항에 대한 기재 및 표시누락, 허위 기재 등 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요
(1) 이사회의 구성당사의 이사회는 5인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.증권신고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회운영규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분

조 항

권한

제3조(이사회의기능)

1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 업무집행에 직접 또는 간접적으로 관련되는 중요 경영정책을 의결하며, 경영의 기본방침을 심의 결정한다.

2. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제4조(이사회내 위원회)

1. 이사회는 필요시 정관에 따라 위원회를 둘 수 있다. 다만, 이사회는 필요하다고 판단하는 경우 그 결의로써 새로운 위원회를 추가로 설치할 수 있다.

2. 각 위원회의 구성, 권한 운영, 위원의 선임 및 해임 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

부의사항

및

보고사항

제10조(부의사항및보고사항)

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

가) 주주총회의 소집

나) 영업보고서, 재무제표의 승인

다) 정관의 변경

라) 자본의 감소

마) 회사의 해산, 분할합병, 분할

바) 주식의 소각

사) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

아) 이사의 선임 및 해임

자) 주식배당 결정

차) 주식매수선택권의 부여

카) 기타 주주총회에 부의 및 보고할 의안

2. 경영에 관한 사항

가) 대표이사의 선임 및 해임

나) 공동대표의 결정

다) 이사회 및 이사회 내 위원회 규정의 제정, 개정 및 폐지

라) 이사회 내 위원회 설치, 운영 및 폐지

마) 지점의 설치, 이전 또는 폐지

바) 해외 영업소, 자회사 설립 또는 폐지

사) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

아) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3. 재무에 관한 사항

가) 신주의 발행

나) 사채의 모집, 전환사채, 신주인수권부사채 등 사채 발행

다) 자기주식의 취득, 처분

라) 준비금의 자본전입

마) 최근사업연도 말 자기자본 5% 이상이거나 10억원 이상의 유형자산 취득 및 처분

바) 최근사업연도 말 자기자본 5% 이상이거나 10억원 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분

사) 최근사업연도 말 자기자본 5% 이상이거나 10억원 이상의 장기차입

아)최근사업연도 말 자기자본 5% 이상이거나 10억원 이상의 영업 일부의 양도 및 영업양수

자) 최근사업연도 말 자기자본 5% 이상이거나 10억원 이상의 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 면제

차) 최근사업연도 말 자기자본 5% 이상이거나 10억원 이상의 타인에 대한 금전의 가지급, 금전대여 또는 유가증권의 대여

4. 기타

가) 주식매수선택권의 취소

나) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조 2항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 사외이사 2인을 선임하고 있습니다. 동사의 사외이사는 최대주주 등과의 이해관계가 없는 타인이며, 상법에 명시된 사외이사의 결격요건에 해당하는 사항이 없는 바, 상법에서 요구하고 있는 사외이사로서의 자격을 갖추고 있습니다.

사외이사의 주요 약력은 아래와 같습니다.

직책명

성 명

(생년월일)

약 력

최대주주등과의

이해관계

결격요건

여부

비고

사외이사

(등기

/비상근)

최진영

(59.07.16)

82.02 서울대학교

제어계측공학과 학사

84.02 서울대학교

제어계측공학과 석사

93.02 서울대학교

제어계측공학과 박사

84.03 ~ 94.02 전자통신연구원

94.03 ~ 현 재 서울대학교

전기정보공학부 교수

타인

해당사항없음

서울대학교전기정보공학부교수

사외이사

(등기

/비상근)

조재두

(62.05.02)

87.02 충남대학교 경영학과

93.08 연세대학교

경영전문대학원

87.04 ~ 14.01 한국거래소

14.02 ~ 15.11 신라젠 부사장

15.11 ~ 17.04 코라오그룹 미래전략실장

타인

해당사항없음

-

(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주요의결사항
(1) 이사회 주요의결사항 등

회차

일자

의 안 내 용

가결 여부

1

2016-02-04

1. 정기주주총회 소집의 건 1) 2015 사업연도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건 2) 이사 보수 한도 승인의 건 3) 이해관계자와의 거래 승인의 건 4) 금전 대여의 건

가결

2

2016-02-15

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관전면 개정의 건

가결

3

2016-03-17

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 금전 대여의 건

가결

4

2016-06-01

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 금전 대여의 건 2) 직무발명보상금 지급의 결정

가결

5

2016-06-23

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 금전 대여의 건

가결

6

2016-07-14

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 오춘택 이사의 강원자석기술 주식회사의 이사 중임 승인의 건 2) 금전 대여의 건

가결

7

2016-09-23

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 사내이사 중임의 건

가결

8

2016-11-14

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 주식양도 승인의 건

가결

9

2016-11-28

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 신주발행의 건

가결

10

2016-12-05

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 금전 대여의 건

가결

11

2016-12-12

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관일부 변경의 건 2) 주식발행 초과금의 자본전입에 관한 건

가결

12

2016-12-19

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 임원퇴직금지급규정 제정의 건

가결

13

2017-03-13

1. 정기주주총회 소집의 건 1) 2016 사업연도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건 2) 이사 보수 한도 승인의 건 3) 이해관계자와의 거래 승인의 건(강원자석기술 거래 연한도 부여 등) 4) 금전 대여의 건(오춘택: 02월28일의 가지급금 1,100만원)

가결

14

2017-07-24

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 중국법인 설립의 건

가결

15

2017-10-10

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 코스닥 상장 추진의 건

가결

16

2017-10-11

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관변경의 건 2) 이사선임의 건(이응창, 백철승) 3) 감사선임의 건(이장숙)

가결

17

2017-10-16

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 중요 무형자산 양수의 건

가결

18

2017-10-26

1. 대표이사 선임의 건(오춘택)

가결

19

2017-10-27

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 감사보수한도 승인의 건

가결

20

2017-10-30

1. 이사회운영규정 제정의 건2. 이해관계자거래규정 제정의 건3. 임시주주총회 소집의 건

가결

21

2017-11-03

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관일부 변경의 건 2) 사외이사 선임의 건(최진영)

가결

22

2017-11-10

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 주식매수선택권 부여의 건

가결

23

2017-11-27

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관 개정 2) 이사 선임에 관한 건(사외이사 조재두)

가결

24

2017-11-30

1. 신주 발행(3자 배정 유상증자)의 건

가결

25

2017-12-04

1. 이해관계자거래규정 개정의 건

가결

26

2017-12-08

1. 우리사주 청약자금대출관련 예금담보 및 입보에 관한 건

가결

27

2017-12-11

1. 임시주주총회 소집의 건

가결

28

2017-12-27

1. 규정제정의 건(주주총회운영규정, 감사직무규정, 내부회계관리규정 등)

가결

29

2018-01-03

1. 내부거래위원회 설치 및 위원.위원장 선임의 건2. 내부거래위원회 규정 제정의 건

가결

30

2018-01-18

1. 준비금의 자본전입 (무상증자)

가결

31

2018-03-09

1. 임시 주주총회 소집의 건 1) 정관 일부 변경의 건

가결

32

2018-03-16

1. 명의개서대리인 설치에 관한 건

가결

33

2018-03-19

1. 2017년 이해관계자 거래 현황 보고 및 2018년 이해관계자 거래 승인의 건

2. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제11기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건4. 제11기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건 1) 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사보수한도 승인의 건 3) 감사보수한도 승인의 건 4) 이해관계자 거래 승인의 건

가결

34

2018-04-11

1. 본점이전의 건

가결

35

2018-05-02

1. 코스닥 시장 상장 동의의 건

가결

36

2018-07-02

1.내부거래위원회 규정 개정의 건 2.실용신안권 양도 보충계약의 건

가결

37

2018-07-06

1.이해관계자거래규정 개정의 건 2.강원자석기술㈜ 보통주식 양수의 건

가결

38

2018-07-17

1.실용신안권 양도 보충계약서 변경의 건

가결

39

2018-09-05

1.코스닥 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건

가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 최대주주와 관련이 없는 외부인사로 사외이사를 2명 선임하였으며, 이사회에 참여하여 부의된 안건의 적정성과 그 내용의 타당성을 검토하여 기업의 사회적책임을 성실히 수행하도록 회사경영에 관한 감시 및 견제의 역할을 수행하고 있습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성

당사는 회사 경영의 투명성을 제고하기 위하여 관계사 및 특수관계인 간 내부거래를 점검하고 감시할 수 있도록 2018년 01월 03일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설치하였습니다.

내부거래위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성하였으며, 최진영 사외이사가 내부거래위원장으로 선임 되었습니다.

[내부거래위원회 규정의 주요내용]

구 분

조 항

설치목적

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 노바텍(이하 “회사”라 한다)의 회사 경영투명성을 제고하기 위하여 계열회사 간 내부거래 및 당사 이해관계자거래규정에 의한 이해관계자와의 거래(이하 “내부거래”라 한다)를 점검하는 내부거래위원회(이하 “위원회”라 한다)를 정관 제45조에 의거 설치하기로 하고, 그 운영 및 권한, 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

결의방법

제10조 (결의방법)

1. 위원회의 결의는 재적위원 과반수 이상으로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

2. 신속한 의사결정을 필요로 하는 사항 등 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 재적위원 과반수의 서면결의로 위원회의 의결을 대신할 수 있다.

3. 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

4. 제1항의 결의방법에도 불구하고 본 규정 제11조 제1항 제4호에 해당하는 거래의 경우에는 위원회 전원의 만창일치로 결의한다.

권한사항

제3조 (기능)

내부거래위원회는 내부거래 기본방침의 수립 및 시행, 기타 중요 내부거래와 관련된 업무에 관한 사항을 심의, 결정한다.

제4조 (권한 및 의무)

1. 위원회의 권한은 다음 각 호와 같다.

① 위원회는 관계회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부거래보고 청취권을 가진다.

② 위원회는 언제든지 내부거래위원회 간사(이하 “간사”라고 한다)에게 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 내부거래 세부 현황자료의 제출을 명령할 수 있다.

③ 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.

④ 위원회는 회사의 비용으로 관계임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

2. 위원회의 의무는 다음 각 호와 같다.

① 위원회의 위원(이하 “위원”)은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 수행하는 선관주의 의무를 가진다.

② 간사로부터 분기1회 이상 내부거래 현황을 보고받고, 이를 심의하며 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 즉시 이사회에 보고하여야 한다.

부의사항

제11조 (위원회 부의사항)

1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사를 상대방으로 하거나, 계열회사를 위하여 자금·유가증권·자산·상품·용역을 제공 또는 거래하는 행위로서 단일 거래금액 또는 당해 사업연도 중 특정인과의 거래금액 합이 회사의 최근사업연도 별도재무제표 기준 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 10억원 이상인 거래행위 중 아래 각 항에 해당하는 거래는 사전에 위원회의 결의를 득해야 한다.

① 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 직접 제공 또는 거래하거나, 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 의한 특수관계인(이하 ‘특수관계인’이라 한다)이 아닌 제3자를 통하여 간접적으로 자금을 제공 또는 거래하는 행위. 여기에서 자금은 회계처리상 계정과목을 가지급금 또는 대여금으로 분류하는 경우에 국한하지 아니한다.

② 주식 또는 회사채 등 유가증권을 직접 제공 또는 거래하거나, 특수관계인이 아닌 제3자의 중개 등을 통하여 간접적으로 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위를 말하며, 유가증권을 담보로 제공하거나 제공받는 행위를 포함한다.

③ 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위. 여기에서 자산은 제1호 및 제2호에 포함되지 않는 유동자산 및 고정자산(투자자산, 유형자산, 무형자산)을 말하며, 담보를 제공하거나 제공받는 행위와, 부동산의 임대차거래를 포함한다.

④ 최대주주 및 최대주주의 친족이 출자한 계열회사와 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위

⑤ 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항

2. 제1항에도 불구하고 계열회사와의 경상적인 상품 및 용역거래의 경우 위원회에서 거래금액 합계액을 사전 결의할 수 있다.

3. 제1항에서 자본총계는 주주총회에서 승인된 최근 사업연도말 재무제표에 표시된 자본총계를 말하며, 자본금은 위원회 의결일 직전일의 자본금을 말한다.

4. 당사 이해관계자거래규정 제6조에 관한 사항. 다만 동 규정 제6조에도 불구하고 위원회에서 거래총액을 사전 승인하고 그 승인된 금액의 범위 내에서 이행하는 거래는 위원회의 승인을 얻지 아니하고 할 수 있다.

[내부거래위원회 현황]

일자

구분

의 안 내 용

최진영

위원장

조재두

위원

이응창

위원

2018-03-15

내부거래위원회

1. 2017년 내부거래 결산 보고의 건

2. 2018년 내부거래 계획 승인의 건

1) 관계사(Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd.(중국)) 거래 승인의 건 (100억원)

1/1

1/1

1/1

2018-04-30

내부거래위원회

1. 1분기 내부거래 현황 보고

1/1

1/1

1/1

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
마. 사외이사의 전문성
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 당사는 과거 자본금 총액이 10억원 미만으로 감사를 선임하지 않았으며, 2017년 10월 26일 임시주주총회를 통하여 이장숙 감사(2017.10.26~현재)가 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명

주요 경력

결격요건 여부

비 고

이장숙

(59.12.02)

85.02 부산대학교 기계설계학과

85.02 ~ 98.02 현대자동차

98.04 ~ 08.05 UL Korea

08.06 ~ 현 재 DQS Korea 대표이사

해당사항없음

-

당사는 설립 이후 현재까지 주요 의안에 대하여 이사회 및 주주총회를 개최하여 적법한 절차를 거쳐 의사결정을 진행하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사는 사내이사 3인, 사외이사(비상근) 2일 및 감사(비상근) 1인을 두고 있으며, 내부통제 정비 과정에서 감사의 결격에 해당 없음을 확인하였습니다. 또한, 이사회의사록 및 주주총회의사록 검토 결과 이장숙 감사의 활동은 충실히 이루어지고 있다고 판단됩니다.
다. 감사의 독립성
당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분

조항

감사의

직무

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대하여는 제40조의 규정을 준용한다.

5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

6. 본조 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차

일자

의 안 내 용

가결 여부

1

2017-10-26

1. 대표이사 선임의 건(오춘택)

가결

2

2017-10-27

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 감사보수한도 승인의 건

가결

3

2017-10-30

1. 이사회운영규정 제정의 건2. 이해관계자거래규정 제정의 건3. 임시주주총회 소집의 건

가결

4

2017-11-03

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관일부 변경의 건 2) 사외이사 선임의 건(최진영)

가결

5

2017-11-10

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 주식매수선택권 부여의 건

가결

6

2017-11-27

1. 임시주주총회 소집의 건 1) 정관 개정 2) 이사 선임에 관한 건(사외이사 조재두)

가결

7

2017-12-04

1. 이해관계자거래규정 개정의 건

가결

8

2017-12-11

1. 임시주주총회 소집의 건

가결

9

2017-12-27

1. 규정제정의 건(주주총회운영규정, 감사직무규정, 내부회계관리규정 등)

가결

10

2018-03-09

1. 임시 주주총회 소집의 건 1) 정관 일부 변경의 건

가결

11

2018-03-19

1. 2017년 이해관계자 거래 현황 보고 및 2018년 이해관계자 거래 승인의 건

2. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 제11기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건4. 제11기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건 1) 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사보수한도 승인의 건 3) 감사보수한도 승인의 건 4) 이해관계자 거래 승인의 건

가결

12

2018-03-23

1. 정관 일부변경의 건 (상호변경 등)

가결

13

2018-03-27

1. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 이해관계자 거래 승인의 건

가결

14

2018-05-02

1. 코스닥 시장 상장 동의의 건

가결

15

2018-07-02

1.내부거래위원회 규정 개정의 건 2.실용신안권 양도 보충계약의 건

가결

16

2018-07-06

1.이해관계자거래규정 개정의 건 2.강원자석기술㈜ 보통주식 양수의 건

가결

17

2018-07-17

1.실용신안권 양도 보충계약서 변경의 건

가결

18

2018-09-05

1.코스닥 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건

가결

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부
당사는 정관 제37조(이사의선임) 제3항에 의하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다.
나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
다. 소수주주권의 행사여부
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
라. 경영권 경쟁
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(증권신고서 작성기준일 현재)

(단위:주,%)

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

기초(2018.01.01)
증권신고서 작성기준일

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

오춘택
본인
보통주
1,584,000
76.15%
2,878,615
76.15%
주1)

강원자석기술
특수관계인
보통주
396,000
19.04%
719,655
19.04%
주1)

계
-
1,980,000
95.19%
3,598,270
95.19%
-

주1) 당사는 2018.02.02 1주당 0.8173074주의 비율로 무상증자를 실시하였습니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성명
직책명
약력
비고

오춘택(1960.05.31)
대표이사
86.04~97.10 LG전자 통신QA팀장98.03~06.12 텔컴전자 대표이사13.07~17.08 강원자석기술 대표이사07.02~현재 노바텍 대표이사
-

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 최대주주 변동현황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포

가. 5%이상 주주와 우리사주조합등의 주식소유현황

(증권신고서 작성기준일 현재)

(단위 : 주, %)

구분
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
-
-
-

우리사주조합
176,494
4.67%
-

나. 소액주주현황

(증권신고서 작성기준일 현재)

(단위 : 인, 주, %)

구분
주주
보유주식
비고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
1
25.00%
5,236
0.14%
주1)

주1) 퇴사로 인하여 우리사주조합에서 탈퇴하였음.

4. 주식사무

신주인수권의 내용

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 본조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 주주 우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우

④ 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 여신전문금융업법에 따른 신 기술금융업자 및 신기술사업투자조합, 중소기업창업 지원법에 따른 중소기업창업투자 회사 및 중소기업창업투자조합에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우

⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 신규시장의 개척 및 전략적 제휴 등 회사의 경영 상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑨ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 법인 또는 제3자에게 신주를 발행 하는 경우

⑩ 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 본조 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의한 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일

12월 31일

정기주주총회

사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기

매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류

1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인

하나은행

공고게재신문

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.NOVATEK.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 일간 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래 실적

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2018년 6월 30일)

(단위 : 주)

성 명

성별
출생년월

직위

등기임원여부
상근여부

담당

업무

주요경력

소유주식

재직기간

임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

오춘택

남
1960년 05월
대표이사
등기임원
상근

경영총괄

LG전자 통신QA

텔컴전자 대표이사

강원자석기술 대표이사

노바텍 대표이사

2,878,615

-

중임(11년)

2019년 10월 10일

이응창

남
1969년 11월
사내이사
등기임원
상근

사업총괄

LG전자 생산기술

SK텔레콤

SKY텔레텍

팬택

유트로닉스

나우테크

루텍

노바텍 사내이사

-

-
신임(1년)
2020년 10월 26일

백철승

남
1971년 08월

사내이사

등기임원
상근

연구개발

총괄

SK텔레텍

팬텍

Lite on Mobile

Shou communication

노바텍 연구소장

-

-
신임(1년)
2020년 10월 26일

이장숙

남
1959년 12월

감사

등기임원
비상근

감사

현대자동차

UL Korea

DQS Korea 대표이사

-

-
신임(1년)
2020년 10월 26일

최진영

남
1959년 07월

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

서울대학교 제어계측공학과 박사

전자통신연구원

서울대학교 전기정보공학부 교수

-

-
신임(1년)
2020년 11월 20일

조재두

남
1962년 05월

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

한국거래소

신라젠 부사장

코라오그룹 미래전략실장

-

-
신임(1년)
2020년 12월 22일

[등기임원의 타회사 겸직현황]

(증권신고서 작성기준일 현재)

성 명

(생년월일)

회사명

직책

담당업무

선임시기

오춘택

(60.05.31)

Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd. (중국)

대표이사

경영총괄

2017.08

나. 직원 현황
(1) 직종별 구성

(단위: 명, 년, 천원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
비고

기간의정함이 없는근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

사무
남
3
-
-
-
3
7개월
103,421
34,743
-

여
1
-
-
-
1
2년 2개월
21,397
21,397
-

영업
남
2
-
-
-
2
1년 6개월
50,422
25,211
-

여
1
-
-
-
1
1년 3개월
15,437
15,437
-

연구
남
9
-
-
-
9
1년 3개월
195,485
21,721
-

여
-
-
-
-
-
-
-
-
-

생산
남
7
-
-
-
7
9개월
156,240
22,320
-

여
3
-
-
-
3
1년 9개월
53,183
17,728
-

합 계
26
-
-
-
26
-
595,585
-
-

주) 상기 직원의 현황은 등기임원을 제외한 당사의 2018년 6월말 기준입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수현황

(1) 주주총회 승인 금액

(단위: 백만원)

구 분

인원수

주총승인금액

비 고

이 사
5
2,000
-

감 사
1
300
-

(2) 보수 지급 금액[이사ㆍ감사 전체]

(기준일: 2018년 06월 30일)
(단위: 백만원)

인원수

보수총액

1인당 평균보수액

비고

6
205
34
-

[유형별]

(기준일: 2018년 06월 30일)
(단위: 백만원)

구분

보수총액

1인당 평균보수액

비고

등기이사(사외이사,감사위원회 위원 제외)
181
60
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)

18
9
-

감사위원회 위원

-
-
-

감사

6
6
-

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정, 지급하고 있습니다.
나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황
당사는 이사 및 감사의 개인별 보수총액이 5억원을 초과하지 않으므로 개인별 보수현황을 기재하지 않습니다.
다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2018년 06월 30일)

(단위 : 원, 주)

부여대상

부서 (직급)

부여주식종류

부여주식수

행사가격

행사기간

부여일

이응창

사업총괄(이사)

신주

교부

27,260 주

4,980원

부여 시 9,050원

(무상증자 전)

2019.11.30

~

2023.11.29

2017.11.30

백철승

기술연구소(이사/연구소장)

21,808 주

합 계

49,068 주

-

-

-

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭
증권신고서 작성기준일 현재 당사는 2개의 계열회사가 있습니다.

회사명
사업자등록번호
소재지
대주주
소유비율
관계
지분
상장여부

Ningbo Mplus MagnetTechnology Co., Ltd.
-
중국
노바텍
100%
자회사
-
-

강원자석기술
138-81-85977
대한민국
오춘택
100%
특수관계인
19.04%
-

주) 당사의 최대주주는 오춘택 대표이사이며, 당사는 Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd.(중국)을 자회사로 두고 있습니다. 또한 오춘택 대표이사는 강원자석기술을 지배하고 있습니다.

나. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원
겸직회사

성명
직위
회사명
직위
상근여부

오춘택
대표이사
Ningbo Mplus MagnetTechnology Co., Ltd.
대표
비상근

2. 타법인 출자현황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등

구분
내용

거래상대방
오춘택

거래종류
자산의 양수

거래일자
2017.10.31

거래대상물
실용신안권- 발명의 명칭: 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰케이스- 등록번호 : 20-0470862- 등록일자 : 2014년 01월 08일

거래목적
당사 제품 기술 양수

거래금액
21억원

거래조건
복수의 평가법인에서 평가

거래로 인한 손익
-

절차
2017.10.16 중요 무형자산 양수를 위한 임시주주총회소집 이사회결의2017.10.31 중요 무형자산 양수의 건 임시주주총회 결의

주1) 무형자산에 대한 최종 가치는 2017년 9월 30일 현재 하이테크감정평가법인 이십일억원(\2,100,000,000), 삼창감정평가법인 이십억원(\2,000,000,000)으로 평가되었습니다. 법인세법 시행령 제 89조 시가의 범위에 따라 복수의 감정가액이 있는 경우 그 감정한 가액의 평균액을 사용하므로, 상한금액은 이십일억오천이백오십만원(\2,152,500,000), 하한금액은 일십구억사천칠백백오십만원(\1,947,500,000) 평가금액으로 결정하였으며, 거래금액은 이십일억원(\2,100,000,000)으로 결정되었습니다.
주2)
당

사는 신고서 제출일 현재 해당 실용신안과 관련하여 소송이 진행중에 있습니다. 특허심판원과 특허법원에서 패소하였으며, 대법원에서 상고심 진행중에 있으며 심사불속행기간 도과하여 판결 선고시기를 대기하고 있습니다.

3. 대주주와의 영업거래

구분
내용

거래상대방
오춘택

거래종류
직무발명보상금

거래내용
주1)

거래금액
주2)

주1)
거래내용
직무발명보상제도에 따른 직무발명보상금 지급
이며, 실용신안권(홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰케이스,
등록번호 20-0470862) 개발에 따른 직무발명보상금으로 해당 기술의 양수 이전 발생하였던 거래입니다.

주2) 거래금액

(단위: 원)

2016.06.27
2016.07.11
2016.10.07
2016.12.27
합계

117,509,817
63,090,708
79,791,358
47,934,950
308,326,833

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황
당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
나. 주주총회의사록 요약

일자

구분

안건
가결여부

2016-02-19

정기주주총회

1. 2015 사업연도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 이해관계자와의 거래 승인의 건(강원자석기술 거래 연한도 부여 등)4. 금전 대여의 건(오춘택: 02월22일~03월 08일까지의 가지급금에 대하여)

가결

2016-04-01

임시주주총회

1. 금전 대여의 건(오춘택: 04월05일)

가결

2016-06-13

임시주주총회

1. 금전 대여의 건(오춘택: 06월16일)2. 직무발명보상금 지급의 결정(이해관계자 거래)

가결

2016-07-08

임시주주총회

1. 금전 대여의 건(오춘택: 07월11일 2억원)

가결

2016-07-29

임시주주총회

1. 오춘택 이사의 강원자석기술 주식회사의 이사 중임 승인의 건2. 금전 대여의 건(오춘택: 08월 10일~09월 01일까지 750만원)

가결

2016-10-10

임시주주총회

1. 사내이사 중임의 건(오춘택)

가결

2016-12-01

임시주주총회

1. 주식양도 승인의 건(최진규 주주의 주식 전량 오춘택에게 양도)

가결

2016-12-13

임시주주총회

1. 신주발행의 건(50,000주, 1주당 18,000원, 강원자석기술, 납입일: 2016년 12월 27일)

가결

2016-12-20

임시주주총회

1. 금전 대여의 건(오춘택: 12월 22일 100만원)

가결

2016-12-28

임시주주총회

1. 정관일부 변경의 건2. 주식발행 초과금의 자본전입에 관한 건

가결

2017-01-03

임시주주총회

1. 임원퇴직금지급규정 제정의 건

가결

2017-03-30

정기주주총회

1. 2016 사업연도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 이해관계자와의 거래 승인의 건(강원자석기술 거래 연한도 부여 등)4. 금전 대여의 건(오춘택: 02월28일의 가지급금 1,100만원)

가결

2017-08-14

임시주주총회

1. 중국법인 설립의 건

가결

2017-10-23

임시주주총회

1. 코스닥 상장 추진의 건

가결

2017-10-26

임시주주총회

1. 정관변경의 건2. 이사선임의 건(이응창, 백철승)3. 감사선임의 건(이장숙)

가결

2017-10-31

임시주주총회

1. 중요 무형자산 양수의 건

가결

2017-11-10

임시주주총회

1. 감사보수 승인의 건

가결

2017-11-20

임시주주총회

1. 정관일부 변경의 건2. 사외이사 선임의 건(최진영)

가결

2017-11-30

임시주주총회

1. 주식매수선택권 부여의 건

가결

2017-12-22

임시주주총회

1. 정관 개정2. 이사 선임에 관한 건(사외이사 조재두)

가결

2018-03-23

임시주주총회

1. 정관 일부변경의 건 (상호변경 등)

가결

2018-03-27

정기주주총회

1. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 이해관계자 거래 승인의 건

가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송
사건

당사는 2014년 01월 08일 실용신안으로 등록된 “홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스”의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 해당 실용신안은 휴대폰 케이스에 장착되는 차폐자석의 지적 재산권이며 해당 기술로 독자적인 영업을 수행하였습니다.

[소송관련 지적재산권]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용

제품

출원국

1

실용

신안

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스

(실용신안등록 제0470862호)

노바텍

2012.12.06

2014.01.08

차폐

자석

대한

민국

가) 실용신안 소송 관련 내용

구분
관련 내용

발생일

2015.04.09

특허 내용

홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스에 관한 것으로, 그 목적은 특정 구조의 요크 및 영구자석을 휴대폰 케이스에 내장하여 휴대폰 케이스의 개폐와 동시에 해당 휴대폰이 자동으로 동작되도록 하여 사용자의 편의성이 증대될 수 있도록 한 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스를 제공하기 위한 것이다.

이를 위해, 본 고안에 따른 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스는, 휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 해당 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스에 있어서, 상기 휴대폰 케이스의 전면부에는 휴대폰에 내장된 Hall IC와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장되어 구성된다.

소송

내용

실용신안등록제0470862호 무효

[특허심판원]

심판청구일자: 2015년 04월 09일

심판번호: 2015당 2288

청구의 취지: 청구인이 본 실용신안은 통상적 지식을 가진자가 쉽게 채택할 수 있는 진보성이 없는 특허로 무효를 주장하였음

청구인: ㈜대한특수금속,

심결일: 2016년 02월 17일

결과: 청구인 승소

2015당2288(실용신안등록제 0470862호무효심판) 소

[특허법원]

소제기 연월일: 2016년 04월 07일

사건번호: 2016 허당 2300

청구의 취지: 상기 심판 “2015당2288”의 무효 심결을 취소하여 달라는 소를 제기 하였음

청구인: 오춘택

심결일: 2016년 11월 18일

결과: 청구인 패소

2016허(당)2300(실용신안등록제0470862호무효심판) 상고

상고청구일자: 2016년 12월 08일

심판번호: 2016후당2829

상고의 취지: 위 당사자간 특허법원 2016허2300 등록무효(실) 사건에 관하여 같은 법원에서 2016.11.18. 선고한 판결에 대하여 원고 상고인은 전부 불복이므로 상고를 제기중

상고인: 오춘택

진행상황: 심사불속행기간 도과(심리 인용됨)하여 판결 선고시기 대기중

나
. 견질 또는 담보용 어음수표 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
다. 채무보증 현황

당사는 채무보증이 없으며, 직원의 우리사주조합주식 취득 대금 차입금에 대하여 918,259천원의 지급보증 및 834,781천원의 정기예금담보를 제공하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분

법인/개인

관계

채권자

2018년상반기

2017년

2016년

2015년

보증기간

담보

제공

㈜노바텍

본인

KEB하나은행

834,781

834,781

-

-

~2018-12-11

합계

834,781

834,781

-

-

-

라. 채무인수약정 현황

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
마. 그 밖의 우발채무 등

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

018.중소기업기준검토표-1

019.중소기업기준검토표-2

라. 직접금융 자금의 사용

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
마. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
바. 법적위험 변동사항

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
차. 합병등의 사후정보

당사는
증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

카. 녹색경영

당사는

증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.