한국금융지주 — 증권발행실적보고서 (20181022)
제출인: 한국금융지주

증권발행실적보고서
2.2
한국투자금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 22일

회 사 명 :

한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :

김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88번지

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 허석준

(전 화) 02-3276-4236

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
26
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2021년 10월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 22일
2018년 10월 22일
2018년 10월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
5,000,000
50,000,000,000
38.46
-

현대차증권
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
5,000,000
38.46
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일
2018년 10월 22일

2. 증권교부일
본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 10일
증권신고서(채무증권)
최초공시

2018년 10월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 10월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한국투자금융지주(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-6400
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 (전화) 02-3773-8245

현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길

28

 (전화) 02-3787-2114

DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 (전화) 02-369-3000
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14
 (전화) 02-3779-0100
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 (전화) 02-3772-7000
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 10월 22일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-*

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
90,000,000,000
-
130,000,000,000

1. 자금의 세부 사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자
금은 총 금

일천삼백억원(\130,000,000,0
00)
이며
제
21-1회 무보증사채 차환 및 기업어음증권 상환의 용도
로 사용될 예정입니다
. 세부 내역은 아래와 같습니다.

구분
종목명
권면총액
발행일자
만기일
이자율

차환자금
제21-1회 무보증사채
90,000,000,000
2016년 11월 25일
2018년 11월 25일
2.320%

운영자금
기업어음
110,000,000,000
2018년 08월 28일
2018년 11월 22일
1.850%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.