롯데관광개발 — 증권발행실적보고서 (20181022)
제출인: 롯데관광개발

증권발행실적보고서
2.2
롯데관광개발

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10 월 22 일

회 사 명 :

롯데관광개발 주식회사

대 표 이 사 :

백 현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 149 (세종로)

(전 화) 1577-3000

(홈페이지) http://www.lottetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정호명

(전 화) 02-2075-3834

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
215,813,951,600
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 10월 11일
2018년 10월 11일
2018년 10월 19일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 10월 11일
2018년 10월 12일
2018년 10월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,449
16,808,400
0.01
단수주 인수

계
1,449
16,808,400
0.01
단수주 인수

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약 후 발생한 단수주를 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,116,279
6.0
1
580,882
6,738,231,200
2.9
1
580,882
6,738,231,200
3.1

신주인수권증서
17,488,372
94.0
4,556
17,257,972
200,192,475,200
87.4
4,556
17,257,972
200,192,475,200
92.8

초과청약
-
0.0
3,472
1,913,573
22,197,446,800
9.7
3,007
764,348
8,866,436,800
4.1

주관회사 인수
-
0.0
-
-
-
0.0
1
1,449
16,808,400
0.0

계
18,604,651
100.0
8,029
19,752,427
229,128,153,200
100.0
7,565
18,604,651
215,813,951,600
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2018년 10월 19일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김기병
본인
보통주
19,768,171
43.26%
19,768,17
30.74%
-

신정희
특수관계인
보통주
1,408,147
3.08%
1,408,147
2.19%
-

김한성
특수관계인
보통주
641,445
1.40%
641,44
1.00%
-

김한준
특수관계인
보통주
290,757
0.64%
290,75
0.45%
-

동화투자개발
특수관계인
보통주
15,505,376
33.93%
15,505,37
24.11%
-

계
보통주
37,613,896
82.31%
37,613,896
58.50%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 09월 03일 기준이며, 증자 후는 주금납입일인(2018년 10월 19일) 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 45,696,227주이었으며, 본 유상증자로 인해 보통주 18,604,651주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 보통주 64,300,878 주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2018년 10월 23일(예정)
2. 주권교부예정일 : 2018년 10월 31일
3. 주권상장예정일 : 2018년 11월 01일
※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 09월 03일
회사 홈페이지
(http://www.lottetour.com)

모집가액 확정의 공고
2018년 10월 08일
회사 홈페이지
(http://www.lottetour.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사, 인수회사 및 모집주선회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 03일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 08월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
반기보고서 제출로 인한 자진 정정

2018년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 10월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 10월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 롯데관광개발(주) - 서울특별시 종로구 세종대로 149
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
215,813,951,600
11,600
18,604,651
215,813,951,600
-

계
215,813,951,600
11,600
18,604,651
215,813,951,600
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
215,813,951,600
11,600
18,604,651
215,813,951,600
-

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사, 인수회사 및 모집주선회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

175,813,951,600
40,000,000,000
-
215,813,951,600

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통해 조달하는 자금은 제주 드림타워 복합리조트 건설을 위한 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구 분

세부목적

우선순위

합 계

사용시기

시설자금

제주 드림타워 복합리조트 토지 및 건물 59.02%에 대한1차 중도금 지급

1

100,000

2018년 하반기

제주 드림타워 복합리조트 인테리어 공사비

4

25,814

2018년 하반기

제주 드림타워 복합리조트 토지 및 건물 59.02%에 대한 2차 중도금 지급

3

50,000

2019년 상반기

운영자금

파라다이스 제주롯데 카지노 인수 및 운영을 위해 차입한 단기차입금 400억원 상환

2

40,000

2018년 하반기

합 계

-

-

215,814

-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다 
주3) 발행제비용은 동사 자체자금으로 사용 예정입니다.
(출처: 당사 제시 자료)

(1) 시설자금 사용계획

금번 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 200,000백만원을 제주 드림타워 복합리조트 토지 및 건물 59.02% 에 대한 1차 중도금(1,000억원)과 2차 중도금(500억원), 인테리어공사비(258억원)으로 사용할 예정입니다.

당사는 중국 녹지그룹과 제주 드림타워 복합리조트를 59대 41 비율로 공동개발하고 있으며, 2014년 체결한 공동개발계약에 따라 제주 드림타워 복합리조트 준공 1년전에 1차 중도금 1,000억원, 준공6개월전에 2차 중도금 500억원, 준공시 잔금을 지급하도록 되어 있으며, 인테리어공사는 당사가 자체적으로 진행하도록 되어 있습니다.

금번 유상증자 자금 조달로 제주 드림타워 복합리조트 토지 및 건물 59.02%에 대한 1,2차 중도금이 모두 확보되고, 잔금은 건물 완공후 토지 및 건물을 담보로 조달가능하므로 제주도 핵심관광명소로 조성될 제주 드림타워 복합리조트의 실현 가능성이 한층 높아집니다.

실제 투자시점에 필요 금액이 본 유상증자 대금 활용계획과 차이가 있을 경우, 해당 부족분은 증자대금 사용계획을 변경하지 아니하고 당사의 유보 현금 및 영업현금으로 전액 충당할 계획입니다 

(2) 운영자금 사용계획

시설자금 외 유상증자 대금 40,000백만원을 동 사업 운영에 필요한 운영자금으로 활용하고자 합니다 .

당사는 파라다이스 제주롯데 카지노를 인수운영하기 위해 동화투자개발㈜로부터 40,000백만원을 단기차입하였으며, 금번 유상증자 자금을 활용하여 단기차입금을 상환할 계획입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 09월 03일
2018년 09월 11일
한국예탁결제원
-
17,488,372

계
17,488,372

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 09월 19일 ~ 2018년 09월 28일

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 10월 12일
한국예탁결제원
-
17,257,972

계
17,257,972

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.