옵티팜 — 증권발행실적보고서 (20181022)
제출인: 옵티팜

증권발행실적보고서
2.2
옵티팜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 22일

회 사 명 :

주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :

박 철 세

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화) 043-249-7500

(홈페이지) http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이준희

(전 화) 043-249-7500

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,458,900,000
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 2,200,000주(22,000,000,000원) 및 구주매출 745,890주(7,458,900,000원)가 합산된 금액으로 상장주선인 의무인수분 88,377주(883,770,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.10.16
2018.10.17
2018.10.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
2,945,890
29,458,900,000
100.000
-

계
2,945,890
29,458,900,000
100.000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 88,377주이며, 의무인수금액 883,770,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
200,000
6.80
1
200,000
2,000,000,000
0.07
1
200,000
2,000,000,000
6.80

일반공모
2,745,890
93.20
12,610
275,236,072
2,752,360,720,000
99.93
12,543
2,745,890
27,458,900,000
93.20

계
2,945,890
100.00
12,611
275,436,072
2,754,360,720,000
100.00
12,544
2,945,890
29,458,900,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
2,500
0.12

1개월
234,500
10.87

3개월
114,550
5.31

6개월
138,000
6.40

미확약
1,667,162
77.30

합계
2,156,712
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
이지바이오
최대주주
4,473,743
37.50%
4,473,743
31.47%

팜스토리 외
특수관계인
2,853,767
23.92%
2,107,877
14.83%

소계
7,327,510
61.43%
6,581,620
46.29%

5%이상
주요주주

엔베스터킹메이커3호 투자조합
-
600,000
5.03%
-
-

소계
600,000
5.03%
-
-

계
7,927,510
66.46%
6,581,620
46.29%

주1) 증자전은 총 발행주식수 11,928,881주, 증자후는 14,217,258주 기준입니다.

주2) 엔베스터킹메이커3호 투자조합의 경우, 공모 후 기준 지분율이 5% 미만에 해당됨에 따라 기재하지 않았습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 10월 22일(예정)

2. 증권교부일

2018년 10월 25일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 10월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 10월 15일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 10월 15일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 10월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 10월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 10월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 10월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월 14일 (증권신고서)
 2018년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜옵티팜 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 08월 14일 (예비투자설명서)
 2018년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 10월 01일 (투자설명서)
 2018년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,000,000,000
10,000
2,200,000
22,000,000,000
신주모집

계
22,000,000,000
10,000
2,200,000
22,000,000,000
-

매출
보통주
7,458,900,000
10,000
745,890
7,458,900,000
구주매출

계
7,458,900,000
10,000
745,890
7,458,900,000
-

총 계
29,458,900,000
10,000
2,945,890
29,458,900,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 88,377주(883,770,000원)는 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

18,682,584,050
-
10,776,315,950
29,458,900,000

주1) 총 공모가액 29,459백만원 및 상장주선인 의무인수분 884백만원의 합계에서 ㈜ 마니커의 구주매출분 7,425백만원, 발행제비용 907백만원의 합계를 차감한 기준입니다.
주2) 기타는 연구개발비용, 구주매출대금, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.