육일씨엔에쓰 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20181019)
제출인: 케이디비중소중견메자닌사모투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.3
(주)육일씨엔에쓰

0000
0000
20181016

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2018년 10월 16일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2018년 10월 16일

보고자 :
케이디비중소중견메자닌사모투자 합자회사

요약정보

발행회사명
(주)육일씨엔에쓰
발행회사와의 관계
주요주주

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서

-

-

이번 보고서

2,360,160

20.13

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서

-

-

이번 보고서

2,360,160

20.13

보고사유
유상증자로 인한 신주(상환전환우선주) 인수

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명

(주)육일씨엔에쓰

회사코드

191410

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)

11,723,182

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
케이디비중소중견메자닌사모투자 합자회사
한자(영문)
-

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

서울특별시 영등포구 은행로 14(여의도동)

생년월일 또는
사업자등록번호 등

879-87-01162

직업(사업내용)

경영참여형 사모집합투자기구

발행회사와의 관계
주요주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

한국산업은행

부서

PE실

직위

대리

전화번호

02-787-6369

성명

김동우

팩스번호

02-787-6395

이메일 주소
******kdb.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
투자합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 경영참여형 사모집합투자기구)

자산총액
(또는 운용자산총액)
150,000,000,000원
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자

업무집행사원 한국산업은행

의사결정기구
(의사결정권자)

사원총회에서의 의사결정 및 업무집행사원의 업무집행

최대주주
(법인 대표자)
한국산업은행
(이동걸)
최대주주 지분율
66.67%

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1

한국

산업

은행

금융기관
최대주주

101-82-03970

대한민국

서울특별시 영등포구 은행로 14

금융기관
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격

한국산업은행법에 의해 설립된 법인

자산총액

(또는 운용자산총액)

268,781,423백만원

부채총액

234,328,271백만원

자본총액

34,453,152백만원

자본금

18,108,099백만원

대표자

이동걸(회장)

의사결정기구

(의사결정권자)

이사회

최대주주

(법인 대표자)

대한민국정부

최대주주 지분율

100%

* 2018.6월말 연결재무제표 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 10월 16일
케이디비중소중견메자닌사모투자합자회사
2

2,360,160

20.13

2,360,160

20.13

11,723,182

증 감

2,360,160

20.13

2,360,160

20.13

11,723,182

4. 보유목적

보고자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 "경영참여형 사모집합투자기구"로서, 발행회사의 상환전환우선주를 인수하고 투자자로서 임원을 선임하는 등 발행회사 및 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있습니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법

유상증자로 인한 신주(상환전환우선주) 인수

변동사유

신주(상환전환우선주) 인수에 따른 신규 보고

변경사유

-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
케이디비중소중견메자닌사모투자합자회사
879-87-01162
2,360,160
-
-
-
-
-
-
-
-

2,360,160

20.13

특별
관계자

한국산업은행

101-82-03970

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

11,723,182
-
20.13
20.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
케이디비중소중견메자닌사모투자합자회사
879-87-01162
2,360,160
-
-
-
-
-
-

2,360,160

20.13

특별
관계자

한국산업은행

101-82-03970

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

* 업무집행사원인 한국산업은행은 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

케이디비중소중견메자닌사모투자합자회사

본인

879-87-01162

의결권있는 주식

2,360,160

㈜육일씨엔에쓰, 기타개인

주주간 계약

2018.10.05

계약체결일로부터 보고자가 더 이상 보유주식을 보유하고 있지 아니한 경우까지

20.13

주1)

합계(주식등의 수)
2,360,160
합계(비율)
20.13
주1)

주1) 보고자는 보고대상 상환전환우선주를 발행회사로부터 인수하면서, 발행회사 및 발행회사의 최대주주인 구자옥(이하 '대주주')과 별도로 주주간 계약을 체결하였고, 주주간계약에 따라 보고자와 발행회사, 대주주 사이에는 다음과 같은 권리, 의무가 존재합니다.

- 대주주가 경영권 이전이나 최대주주 변동을 초래하는 지분 양도 시 투자자는 동반매도참여권(Tag-along Right)을 행사 가능

- 보고자의 매도선택권(Put-opition) 행사로 인한 보고대상 상환전환우선주의 상환요청에 대해 대주주가 3개월 내에 미상환 시 보고자는 대주주 지분 동반매각요청권(Drag-along Right) 행사 가능

- 대주주는 발행 1년 후부터 보고대상 상환전환우선주 최초 인수분의 50% 한도로 보고자 보유 상환전환우선주를 대주주 또는 대주주가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 매수선택권(Call-Option) 행사 가능

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

한국산업은행

특수관계인
-
-
2,360,160
20.13
2,360,160
20.13

합 계
-
-
2,360,160
20.13
2,360,160
20.13

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
케이디비중소중견메자닌사모투자합자회사
879-87-01162
2,360,160
-
-
-
-
-
-
-
-

2,360,160

20.13

특별
관계자

한국산업은행

101-82-03970

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

케이디비중소중견메자닌사모투자합자회사
879-87-01162
2018년 10월 16일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
-
2,360,160
2,360,160
4,237
주1)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리
행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 보고자는 보고대상 상환전환우선주를 발행회사로부터 인수하면서, 발행회사 및 발행회사의 최대주주인 구자옥(이하 '대주주')과 별도로 주주간 계약을 체결하였고, 주주간계약에 따라 보고자와 발행회사, 대주주 사이에는 다음과 같은 권리, 의무가 존재합니다.

- 대주주가 경영권 이전이나 최대주주 변동을 초래하는 지분 양도 시 투자자는 동반매도참여권(Tag-along Right)을 행사 가능

- 보고자의 매도선택권(Put-opition) 행사로 인한 보고대상 상환전환우선주의 상환요청에 대해 대주주가 3개월 내에 미상환 시 보고자는 대주주 지분 동반매각요청권(Drag-along Right) 행사 가능

- 대주주는 발행 1년 후부터 보고대상 상환전환우선주 최초 인수분의 50% 한도로 보고자 보유 상환전환우선주를 대주주 또는 대주주가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 매수선택권(Call-Option) 행사 가능

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

케이디비중소중견메자닌사모투자 합자회사
879-87-01162
9,999,997,920
-
-
9,999,997,920

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

케이디비중소중견메자닌사모투자 합자회사
879-87-01162
Capital Call 납입출자금(9,999,997,920원)