AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20181018)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
2.2
AJ네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 18일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화) 02-6240-9999

(홈페이지) http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9863

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
59,000,000,000

5_발행개요

회차 :
32-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
33,000,000,000
2020년 10월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
32-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
26,000,000,000
2021년 10월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권
600,000
6,000,000,000
18.2
-

한국투자증권
550,000
5,500,000,000
16.7
-

NH투자증권
550,000
5,500,000,000
16.7
-

키움증권
600,000
6,000,000,000
18.2
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
15.2
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
15.2
-

계
3,300,000
33,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

아이비케이투자증권
600,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
550,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
550,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
600,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
15.2
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
15.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
3,300,000
33,000,000,000
100.0
8
3,300,000
33,000,000,000
100.0

계
3,300,000
100.0
8
3,300,000
33,000,000,000
100.0
8
3,300,000
33,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :

32-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권
650,000
6,500,000,000
25.0
-

한국투자증권
650,000
6,500,000,000
25.0
-

NH투자증권
650,000
6,500,000,000
25.0
-

키움증권
650,000
6,500,000,000
25.0
-

계
2,600,000
26,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

아이비케이투자증권
650,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
650,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
650,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
650,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
2,600,000
26,000,000,000
100.0
4
2,600,000
26,000,000,000
100.0

계
2,600,000
100.00
4
2,600,000
26,000,000,000
100.0
4
2,600,000
26,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 10월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울시 송파구 정의로 8길 9 
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 유안타증권(주) → 서울시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

33,000,000,000
33,000,000,000
-
33,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
8,000,000,000
25,000,000,000
-
33,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

26,000,000,000
26,000,000,000
-
26,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
15,000,000,000
11,000,000,000
-
26,000,000,000

<자금조달금액>

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,000,000,000

발행제비용(2)
108,500,000

순수입금[(1)-(2)]
32,891,500,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
26,000,000,000

발행제비용(2)
115,030,000

순수입금[(1)-(2)]
25,884,970,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

<발행제비용의 내역>

[회 차 : 32-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
19,800,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 이상 2년 이하)

인수수수료
66,000,000
인수금액 X 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
18,350,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000(최대 50만원)

등록수수료
330,000
발행금액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합 계
108,500,000
-

[회 차 : 32-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,200,000
발행가액 X 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
78,000,000
인수금액 X 0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
14,450,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000(최대 50만원)

등록수수료
260,000
발행금액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합 계
115,030,000
-

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

<자금의 사용목적
>

금번 당사가 발행되는 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채 발행금액은 운영자금 및 차환자금으로 사용할 예정입니다.

[회 차 : 32-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
8,000,000,000
25,000,000,000
-
33,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
15,000,000,000
11,000,000,000
-
26,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.