SKC — 증권발행실적보고서 (20181017)
제출인: SKC

증권발행실적보고서
2.2
SKC주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 17일

회 사 명 :

에스케이씨(주)

대 표 이 사 :

이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Value혁신지원실장 (성 명) 노 영 주

(전 화) 02-3787-1234

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
140-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2021년 10월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
140-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 10월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
140-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.2
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
14.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
140-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
2018년 10월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 10월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
140-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
140-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[발행제비용의 내역]

[제140-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000

권면금액 금
700억원
x 0.30%

발행분담금
49,000,000

발행금액 금
7
00억원

x 0
.07%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
30,000,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
294,220,000
-

[제140-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000

권면금액 금
8
00억원
x 0
.30%

발행분담금
56,000,000

발행금액 금
8
00억원

x 0
.07%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
30,000,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권상장연부과금
500,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
331,420,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 당사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2)

발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[
자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제140-1회 및 제140-2회 무보증사채 발행총액 중 370억원은단기차입금 상환에 우선 사용하고, 나머지 금액은 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

[ 운영자금 세부 내역 ]

- 단기차입금 상환

차입기관
금액
만기
이자율

미쯔비시동경UFJ은행 등
370억원
2018년 10월 17일
2.25 ~ 2.80%

- 원재료 매입대금

내역
지급 시기
지급예정금액
거래처

프로필렌, 벤젠 등
2018년 11월 ~ 12월
720억원
SK종합화학(주)

TPA 등
2018년 11월 ~ 12월
350억원
한화종합화학(주)

수소 등
2018년 11월 ~ 12월
90억원
에스케이씨에보닉페록사이드코리아

합 계
1,160억원
-

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.