베노티앤알 — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20181016)
제출인: 베노티앤알

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.0
주식회사엔터메이트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 10 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 엔터메이트

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27 성원빌딩 나동 1,2층

(전 화) 02-3461-2150

(홈페이지)http://www.entermate.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 성 근

(전 화) 02-3461-2150

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
Boston AI INC.

국적
미국
대표자
강정석

자본금(원)
9,032
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
7,653,000
주요사업
인공지능 기반의 플랫폼 사업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
7,653,000

양수금액(원)(A)
14,000,000,000

총자산(원)(B)
17,769,477,505

총자산대비(%)(A/B)
78.79

자기자본(원)(C)
13,456,653,532

자기자본대비(%)(A/C)
104.04

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
7,653,000

지분비율(%)
100.0

4. 양수목적
사업다각화를 위한 신규사업진출

5. 양수예정일자
2019년 10월 19일

6. 거래상대방
회사명(성명)
강정석 외 3인

자본금(원)
-

주요사업
하단 거래상대방에 관한 사항 참조

본점소재지(주소)
하단 거래상대방에 관한 사항 참조

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : (주)엔터메이트 제4회차 전환사채권 대용납입 및 현금지급
2. 지급시기
- 계약금: 2018년 10월 24일(7,010,000,000원) / (주)엔터메이트 제4회차 전환사채권 대용지급
- 잔금: 2019년 10월 19일 또는 거래종결일(6,990,000,000원) / 현금지급

*구체적인 내용은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참고

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항에 따라 자산의 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음

외부평가기관의 명칭
참회계법인

외부평가 기간
2018.06.25 ~ 2018.10.15

외부평가 의견

당 법인은 평가대상회사의 주
식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수 대상 지분의 평가액은
12,552백만원 ~ 15,512백만원
의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액
14,000백만원
은 중요성의 관점에서 부적정하다고판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 10월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금'은 외부평가기관의 의견서에 제시된 자본금을 기준으로 하였으며, Boston AI INC는 2017년 신설법인입니다.
- 상기 '2. 양수내역' 중 양수금액은 계약금 금 7,010,000,000원과 잔금 6,990,000,000원으로 구성되며, 계약서 내 사항에 따라 잔금은 잔금일의 회사 매출액에 따라 변동가능성이 존재합니다. 향후 잔금일에 잔금지급시 정정 공시할 예정입니다.
- 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본' 은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다. 
- 본 계약의 계약금은 당사의 제4회차 전환사채발행을 통하여 대용납입 예정이며, 잔금은 잔금일에 현금을 지급할 예정입니다. 다만, 본 계약의 세부조건에 의해 잔금일인 2019년 10월 19일 또는 거래종결일에 매도인의 의무를 이행하지 못할 시 잔금의 조정 및 타법인 주식취득계약의 취소가 발생할 수 있습니다.
- 거래상대방은 총 4인이며, 세부사항은 하단의 [거래상대방에 관한 사항]에 기재하였습니다.

※ 관련공시 : 2018년 10월 16일 (주)엔터메이트 제4회차 전환사채발행결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
0
15,296,821
-15,287,789
9,032
0
-15,296,821
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

- 상기 자본금은 공시일 고시환율을 기준으로 계산하였습니다.
- Boston AI INC는 2017년 신설법인으로 전년도 및 전전년도의 재무상황은 기재하지 않았습니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

강정석
신태원
Yilun Zhu
한국
미국
중국
888 Massachusetts Avenue, No. 114 Cambridge, MA 02139, USA 
888 Massachusetts Avenue, No. 114 Cambridge, MA 02139, USA 
32 High Street, Rm 611, New Haven CT 06510 USA

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2017
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

Play Labs LLC
미국
436 Church Street Mountain View CA 94041 USA

직업(사업내용)
벤쳐캐피탈

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Bayview Labs LLC
LLC(유한회사)
50%

대표이사
Rizwan Virk
LLC(유한회사)
50%

(단위 : 원)

최근 사업연도
2017
결산기
12월

자산총계
205,735,412
자본금
-

부채총계
-
매출액
7,451,400

자본총계
205,735,412
당기순손익
-106,148,580

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

주) 상기 금액은 공시해당일 고시환율을 기준으로 산정하였습니다.