IPARK현대산업개발 — 증권발행실적보고서 (20181016)
제출인: IPARK현대산업개발

증권발행실적보고서
2.2
HDC현대산업개발

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 16일

회 사 명 :

HDC 현대산업개발 주식회사

대 표 이 사 :

김대철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로23길 55 현대아이파크몰 9층

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 육근양

(전 화) 02-2008-9114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2021년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2023년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 16일
2018년 10월 16일
2018년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000

40,000,000,000

66.66
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
66.66
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
17
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 16일
2018년 10월 16일
2018년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000

50,000,000,000

71.43
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
5,000,000
71.43
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일
2018년 10월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서: 현대산업개발(주) : 서울특별시 용산구 한강대로23길 55
 키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 
 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21
 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
--

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
50,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
70,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 차환자금

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

현대산업개발145
2015-11-26
2018-11-26
4.49
1,000
-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금

(단위 : 억원)

사용목적
사용일
발행금액(억원)
비고

지급어음결제
2018-10-29
200
국민은행 외

지급어음결제
2018-11-29
100
국민은행 외