iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20181012)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 12일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

김태오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화)053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 권기욱

(전 화) 053-740-7939

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
370,000,000,000

5_발행개요

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2021년 10월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 10월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
11-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2028년 10월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 12일
2018년 10월 12일
2018년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

KB증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
58.3
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
16.7
1
2,000,000
20,000,000,000
16.7
1
2,000,000
20,000,000,000
16.7

KB증권(주)
7,000,000
58.3
1
7,000,000
70,000,000,000
58.3
1
7,000,000
70,000,000,000
58.3

한국투자증권(주)
3,000,000
25.0
1
3,000,000
30,000,000,000
25.0
1
3,000,000
30,000,000,000
25.0

계
12,000,000
100.0
1
12,000,000
120,000,000,000
100.0
1
12,000,000
120,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 12일
2018년 10월 12일
2018년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
70.0
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
7,000,000
70.0
1
7,000,000
70,000,000,000
70.0
1
7,000,000
70,000,000,000
70.0

KB증권(주)
3,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0

계
10,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 10월 12일
2018년 10월 12일
2018년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

신한금융투자(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
40.0
1
6,000,000
60,000,000,000
40.0
1
6,000,000
60,000,000,000
40.0

한국투자증권(주)
3,000,000
20.0
1
3,000,000
30,000,000,000
20.0
1
3,000,000
30,000,000,000
20.0

신한금융투자(주)
6,000,000
40.0
1
6,000,000
60,000,000,000
40.0
1
6,000,000
60,000,000,000
40.0

계
15,000,000
100.0
1
15,000,000
150,000,000,000
100.0
1
15,000,000
150,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수단이 수령하여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2018년 10월 15일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시
(2018.10.11)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

라. 투자설명서 공시 
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : (주)DGB금융지주 - 대구광역시 북구 옥산로 111
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역 

[운영자금]
(단위 : 원)

자금의 사용시기
자금의 사용용도
비고

2018.10.30
하이투자증권(주) 인수자금
-

주) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.