에스프리즘 — 증권발행실적보고서 (20181008)
제출인: 에스프리즘

증권발행실적보고서
2.2
에스퓨얼셀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 08일

회 사 명 :

에스퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :

전희권

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 546(유투오코리아빌딩 3층)

(전 화) 070-4613-4900

(홈페이지) http://www.s-fuelcell.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임원택

(전 화) 070-4613-4900

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,185,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
56,700주
16,500원
935,550,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 10월 01일
2018년 10월 02일
2018년 10월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,701,000
28,066,500,000
90.0
대표주관회사

유진투자증권
189,000
3,118,500,000
10.0
인수회사

계
1,890,000
31,185,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,833,300
97.0
36,270
325,694,550
2,674,973,812,500
100.0
36,155
1,833,300
30,249,450,000
97.0

우리사주
56,700
3.0
1
56,700
935,550,000
0.0
1
56,700
935,550,000
3.0

계
1,890,000
100.0
36,271
325,751,250
2,675,909,362,500
100.0
36,156
1,890,000
31,185,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
17,665
1.2

1개월
246,452
16.9

3개월
431,016
29.6

6개월
264,231
18.2

미확약
495,936
34.1

합계
1,455,300
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)에스에너지
보통주
2,998,060
67.7
2,368,060
41.2
최대주주

홍성민
보통주
722,740
16.3
722,740
12.6
최대주주의 최대주주

전희권
보통주
106,400
2.4
106,400
1.9
등기임원

에스퓨얼셀(주)
보통주
240,000
5.4
240,000
4.2
자기주식

계
보통주
4,067,200
91.9
3,437,200
59.8
-

주)
상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 4,427,616주 및 5,744,316주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2018년 10월 10일(예정)

2. 증권 교부일

2018년 10월 12일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2018년 10월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 09월 21일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 09월 21일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
에스퓨얼셀 홈페이지
(http://www.s-fuelcell.com)
2018년 10월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2018년 10월 05일

유진투자증권 홈페이지
(https://www.eugenefn.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 10월 5일 한국투자증권㈜ 및 유진투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월 27일 (증권신고서)
 2018년 09월 14일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 09월 21일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,790,000,000
16,500
1,260,000
20,790,000,000
-

계
20,790,000,000
16,500
1,260,000
20,790,000,000
-

매출
보통주
10,395,000,000
16,500
630,000
10,395,000,000
-

계
10,395,000,000
16,500
630,000
10,395,000,000
-

총 계
31,185,000,000
16,500
1,890,000
31,185,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
56,700주
16,500원
935,550,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,775,893,920
0
22,409,106,080
31,185,000,000

주1)
「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 935,550,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 연구개발비, 재무구조개선, 발행제비용 및 구주매출 대금 10,395백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.