신화인터텍 — 주주총회소집공고 (20181005)
제출인: 신화인터텍

주주총회소집공고
2.7
신화인터텍

주주총회소집공고

2018년 10월 05일

회 사 명 :
신화인터텍(주)

대 표 이 사 :
윤승철

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308

(전 화) 041-590-3300

(홈페이지)http://www.shinwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김점환

(전 화) 041-590-3333

주주총회 소집공고

(제31기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에의거하여 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 10월 31일(수) 오전 9시 

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

3. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 사내이사 김학태 선임의 건

- 제2호 의안 : 상근감사 허영형 선임의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2018년 10 월 21일 ~ 2018년 10월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용

공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재
), 대리인의 신분증

8. 기타사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음하며 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 10월 05일

신화인터텍 주식회사

대표이사 윤 승 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손윤
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2018.02.08
① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건

※ 보고사항
① 제30기 2017년 경영실적 보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

2차
2018.03.07

① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)

찬성

3차
2018.03.12

① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건

찬성
찬성

4차
2018.04.26
① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고
-

5차
2018.05.31
① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) 
② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성

6차
2018.06.12
① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)
찬성

7차
2018.08.02
① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고
-

8차
2018.09.07
① 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

9차
2018.10.05
① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 위의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다

※ 위의 지급총액은 2018년 상반기까지 지급된 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
효성화학(주)용연3공장
2018.06.01~2018.06.30
12
1.6

주1) 비율은 2018년 상반기 별도 매출액 대비로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD
매출/매입
2018.01.01~2017.06.30
108
15.8

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o
매출/매입
2018.01.01~2017.06.30
57
8.4

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP
매출/매입
2018.01.01~2017.06.30
57
8.4

주1) 비율은 2018년 상반기 별도 매출액 대비로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필름 사업부문]

1. 산업의 특성
광학 Film은 LCD TV의 BLU를 구성하는 주요부품으로 TV시장의 성장에 따라 후방산업인 광학 Film 업계도 성장하였으며, 소재개발과 정밀 표면코팅기술이 집약된 하이테크 산업입니다.
최근 평판 TV(LCD, LED)의 광원 수량 감소 및 고색재현 구현, Slim化등으로 인해 발생되는 화질의 문제를 광학 Film이 해결해 줄 수 있게 됨으로써 광학 Film의 수요는 더욱 높아지고 있습니다.

2. 산업의 성장성
광학 Film의 종류는 크게, ① 휘도를 올려주는 집광 기능을 가진 프리즘Film 계열, 
②광원의 빛이 한 곳에 몰리지 않게 분산해 주는 기능을 가진 확산Film 계열, ③ 패널 반대편으로 향하는 빛을 되돌려 주는 기능을 가진 반사Film 계열 등 크게 세 가지 계열로 구분이 가능합니다.
현재 2~3종류의 Film기능을 1장으로 구현하는 복합시트의 사용확대로 향후 광학 Film은 복합시트의 성장이 두드러지고, 프리미엄 모델 QLED TV 확대에 따른 고기능성 제품의 활성화가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

전세계 TV 시장이 성숙기에 접어들면서 광학 Film 시장도 성숙기에 접어들었으나, TV의 대형화에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
시장 상황 변화를 살펴 보면, 다음과 같습니다.
① 2012년 복합시트 개발 이후 프리즘 Film과 확산 Film, 마이크로 렌즈 패턴 Film의대체가 진행되었고, ② 패널 생산기술의
발전과 복합 프리즘Film, 3매 복합Film의 개발은 패널업체들의 원가 절감 정책과 맞물려
반사형 편광Film(3M의 DBEF제품)을 빠른 속도로 대체하였습니다.

4. 경쟁요소

광학 Film 시장은 고객의 요청에 빠르게 대응하기 위한 개발대응력, 단가경쟁력, 코팅기술력의 확보가 중요합니다. 당사는 고객요청에 대응하고자 국내외 소재업체와 긴밀한 관계를 구축하고, 다양한 형태의 코팅설비 보유, 해외 제조법인 운영을 통한 생산 경쟁력을 확보하였으며 자체 Fomulation 기술과 고색재현 Film 제조기술, 다양한 Pattern 기술을 바탕으로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.
그러나 중국 저가 광학 Film 업체들의 등장으로 시장의 경쟁이 커지게 되어 차별화된고부가가치 신기능 제품의 개발을 통해 경쟁력을 확보하여 극복해 나갈 것 입니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문]

1. 산업의 특성

과학기술정보통신부가 발표한 통계자료에 따르면 2017년 12월 국내 이동전화 가입자 수는 약 5,600만 명이며, 이 중 약 4,800만 명이 스마트폰을 사용하고 있습니다.
이는 국내 경제활동인구 대부분이 사용하는 의미로 볼 수 있습니다.
Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰 등에 사용 되는 주요 소재부품으로 스마트폰의 성장과 함께 시장규모는 지속 확대되고 있습니다.

2
. 산
업의 성장성

2006년 애플의 아이폰이 출시된 이래 전세계 스마트폰 출하량은 '13년 10억대에서 '17년 15억대로 연평균 8%의 증가 추세를 보이고 있으며, '20년도에 20억대를 전망하고 있습니다

3. 경기변동의 특성

특이사항 없음

4. 경쟁요소

현재 당사는 SMART(복합) 시트의 개발력을 기반으로 세계 광학 Film시장에서 기술을 선도하고있으며, 광학 Film 사업부문에서 축적된 기술력을 바탕으로 스마트폰, 테블릿 PC 등 OLED用 제품 개발에 주력하여 새로운 성장 기반을 구축하고 있습니다.
특히, 당사는 스마트폰의 주요 부품소재인 OLED Tape 원단생산 뿐만 아니라 원단을 2차 가공하는 일괄생산체제를 갖추고 있습니다. 이로인해 복잡하게 얽혀있던 
기존 SCM의 구조를 단순화하여 다른 원단제조업체 및 타 2차 가공사 대비 공급대응력, 원가 경쟁력에서 우위를 갖추고 있습니다 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[광학필름 사업부문]

당사는 2005년 2월 삼성전자 LCD 7세대 라인에 제품을 공급을 시작으로 급속한 
시장점유율 확대를 통해 지금은 삼성전자, SDC를 비롯하여 대만의 LCD 패널 생산 기업인 AUO, INNOLUX, 중국 SET MAKER인 TCL, SKYWORTH, HISENSE, CHANGHONG, HAIER 터키의 VESTEL, ARCELIK, ATMACA 인도네시아 POLYTRON, 인도 VIDEOCON 등 국내 외 다수의 업체와 거래하고 있는 LCD BLU용 광학 Film시장의 선두업체입니다.
급변하는 광학 Film업계의 환경에서 끊임없는 연구개발을 통하여 고객요구에 맞는 신제품개발로 기술적 한계를 극복하며 업계를 선도하고 있습니다.
2009년 EDGE LED TV 등장에 따른 고효율, 내열강화성, 고신뢰성 제품이 요구됨 에 따라 PET Film 2매 Lamination 기술을 세계 최초 적용 양산하여 삼성전자와 LG Display에 Lamination 시트를 독점 공급하였습니다. 또한, 2012년도에는 저가형 Direct LED 제품 등장에 따른 저가화, 복합화 제품이 요구됨에 따라 광학시트 2매 효과를 1매로 대체 시킬 수 있는 SMART(2매 복합) 시트를 세계 최초로 개발 양산하여 TV의 고성능화 및 Slim化에 기여하고 있습니다.
2007년부터 고객의 지역적 한계를 극복하고자 해외법인(중국소주, 중국동관, 대만, 슬로바키아)을 통한 Global 공급능력 확대와 기술 Solution 제공으로 세계 시장변화에 발맞춰 지속 성장 하고 있습니다.
2016년도에는 미주 지역의 공급능력을 확대하였으며, TV시장의 고사양화 및 초-Slim化에 발맞춰 3매 SMART(복합)시트를 개발 양산하여 고객지향 SCM 구축과 광학 Film 업계의 기술선도를 하였습니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문]
Mobile OLED用 차광 Tape는 2014년 개발 양산에 성공하여 비즈니스를 적극 전개하고 있으며, Tape 원단 제품으로는, 스마트폰에서 빛을 차단시키는 차광 Tape를 
2014년 2월 보급형 모델용으로 공급을 시작으로 2017년에는 국내 주요 고객사의 
프리미엄급 모델을 포함한 전 Line-Up에 적용되는 성과를 이루었으며, 전자파를 
차단하는 EMI Shield Tape는 중국시장으로 공급하고 있습니다.
또한, 공정용 보호 Film은 주요고객사와 승인 진행 중에 있으며 2018년 하반기에 
양산 공급 예정이며 중국 동관법인은 2014년 7월부터 국내 주요고객사 및 중국법인에 Mobile OLED用 Tape 컨버팅 제품을 공급하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

광학Film 사업부문
LCD BLU용 광학Film
확산,반사,렌즈,프리즘,복합Film 등

Mobile OLED用 Tape 사업부문
Mobile OLED用 Tape
블랙차광, 방수, 쿠션, 공정용보호 Tape 등

(2) 시장점유율

구분
2017년
2016년
2015년
2014년

광학Film 전체
16%
18%
11%
10%

Mobile OLED用 Tape 전체
-
-
-
-

※ 상기자료는 당사 영업부 추정자료 입니다
※ Mobile OLED用 Tape 사업부문은 사업 특성상 정확한 시장점유율 산정이 어려워 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

[광학 Film 사업부문] 
2018년은 LCD TV시장의 성숙기 정체에 따른 역성장으로 고급화, 대형화를 중심으로 시장 환경의 변화가 예상됨에 따라 고기능성 제품에 대한 고객 Need가 증가하고 있으며, 신기능 TV 시장의 규모 또한 급격한 증가를 보이고 있습니다. 이에 따라, 고기능/고부가가치 제품의 매출증가가 예상됩니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문] 
최근 세계 주요 스마트폰 업체들의 패널 채용이 LCD에서 OLED 패널로 전환이 가속화 됨에 따라, 당사의 Mobile OLED用 Tape 사업의 매출확대가 기대됩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학 Film 사업부문] 
2018년 TV 시장에서는 고기능성 프리미엄 제품군(QLED TV) 확보를 통한 공급제품의 차별화 포트폴리오 운영으로 다양한 시장 Need에 적극 대응하고 시장을 선도하여 고객 만족과 신제품 매출 확대를 달성토록 추진하겠습니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문] 

Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰用 뿐만 아니라 Tablet PC용으로도 사용처가 지속 확대되고 있으며,기능별로는 기존 블랙 차광 Tape 뿐만 아니라 Emi shield+차광기능이 합쳐진 복합 Tape, 방수 Tape, 방열 Tape, 기존 Foam을 대체하는 충격흡수 Damping Polymer 등 제품종류가 다양화되고 있어 지속적인 매출성장이 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김학태
1964년 08월
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김학태
삼성전자 영상사업부 EBT 
(해외/국내 영업총괄)
삼성전자 캐나다 법인장 
(사업경영 총괄)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허영형
1952년 07월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허영형
-
효성그룹 종합조정실 이사 
효성물산㈜ 이사 
㈜나산 관리본부장 (전무)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당 없음