골드앤에스 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20180928)
제출인: 골드앤에스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
주식회사 더블유에프엠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 09월 28일

회 사 명 :
주식회사 더블유에프엠

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티빌딩 B동15층

(전 화)02-565-4874

(홈페이지)http://www.wfminc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 병 혁

(전 화)02-565-4874

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
588,252

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
22,173,875

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
2,002,998,060

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,405

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조제2항

9. 납입일
2018년 12월 14일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 12월 27일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 12월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 09월 28일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 현물출자에 관한 사항

① 소재지 및 건물명 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 1021 진접메디컬센터
② 취득자산 : 위 소재 구분건물 13개호의 모든 자산과 부채 일부 승계

층
해당호수
전유면적
평가금액(원)
비고

제1층
제104호
36.00㎡
331,000,000
구분건물

제108호
28.29㎡
182,000,000
구분건물

제109호
29.11㎡
187,000,000
구분건물

제2층
제201호
93.16㎡
320,000,000
구분건물

제202호
68.00㎡
226,000,000
구분건물

제203호
91.37㎡
304,000,000
구분건물

제204호
59.37㎡
178,000,000
구분건물

제205호
55.76㎡

167,000,000

구분건물

제3층
제301호
93.16㎡

192,000,000

구분건물

제302호
68.00㎡

136,000,000

구분건물

제303호
91.37㎡

183,000,000

구분건물

제304호
59.37㎡

107,000,000

구분건물

제305호
55.76㎡

100,000,000

구분건물

계
828.72㎡
2,613,000,000
-

③ 권리소유자 : 유관열
④ 평가금액 : 2,613,000,000원
⑤ 부채승계금액 : 610,000,000원
⑥ 취득금액 : 2,003,000,000원
⑦ 취득방법 : 법원의 인가를 통한 현물출자 방식에 의한 취득
⑧ 현물자산에 대한 평가금액은 (주)명일회계법인에서 2018년 09월 28일 실시한 외부평가의견서를 기준으로 작성하였습니다.

나. 신주의 발행가액 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 주가를 기준주가로 하여 할인율 10.0%를 적용하여 산정하였습니다.(호가단위미만 절상)

다. 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받은 대상자는 인수한 주식 전량을 신주 교부일로부터 1년간 의무 보호예수할 예정입니다.

라. 자금 사용목적 : 현물출자 유상증자가 예정대로 완료되면 당사가 취득하는 부동산(13개호)에 대해 장기적인 임대를 통하여 얻어지는 자금을 운영자금으로 사용 예정입니다.

마. 기타사항
① 상기의 유상증자 일정은 관계기관과의 조정에 따라 변경될 수 있습니다.
② 기타 본 건 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
③ 본 유상증자는 현물출자로서 법원의 인가 등 관계기관과의 협의에 따라 계획 및 일정이 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의100분의50 범위내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
재무구조 개선을 위해 
신주를 발행하는 경우

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유관열
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
588,252
보호예수 1년

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재