푸드나무 — 증권발행실적보고서 (20180927)
제출인: 푸드나무

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 푸드나무

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 9월 27일

회 사 명 :

주식회사 푸드나무

대 표 이 사 :

김 영 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 15층 
(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

(전 화) 02-3152-8088

(홈페이지) http://www.foodnamoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표 (성 명) 김영완

(전 화) 02-3152-8088

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
37,339,440,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 41,666주이며, 의무인수금액 999,984,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.09.18
2018.09.19
2018.09.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,322,440
31,738,560,000
85.0
대표주관
(주1)

신한금융투자
233,370
5,600,880,000
15.0
-

계
1,555,810
37,339,440,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 41,666주이며, 의무인수금액 999,984,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
46,670
3.0
1
46,670
1,120,080,000
0.0
1
46,670
1,120,080,000
3.0

기관투자자
1,197,970
77.0
689
1,197,970
28,751,280,000
0.4
689
1,197,970
28,751,280,000
77.0

일반투자자
311,170
20.0
26,374
284,424,420
6,826,186,080,000
99.6
26,250
311,170
7,468,080,000
20.0

계
1,555,810
100.0
27,064
285,669,060
6,856,057,440,000
100.0
26,940
1,555,810
37,339,440,000
100.0

주1) 청약 현황 비율은 청약 수량 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
163,130
13.6

3개월
333,540
27.8

1개월
165,400
13.8

15일
24,880
2.1

미확약
511,020
42.7

합계
1,197,970
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김영문
본인
3,682,000
68.0%
3,539,949
52.0%

김영완
형
1,578,000
29.2%
1,517,121
22.3%

주요주주 소계
5,260,000
97.2%
5,057,070
74.3%

전체주식수 합계
5,411,488
100.0%
6,806,034
100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 9월 27일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 10월 2일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 10월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2018년 9월 14일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 9월 14일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 9월 14일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
인터넷 공고
(www.foodnamoo.com)
2018년 9월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 9월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 9월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 8월 21일 (증권신고서)

2018년 9월 03일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2018년 9월 12일 (증권신고서 효력발생)

2018년 9월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) (주)푸드나무 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 15층 
 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

(3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2018년 8월 21일 (예비투자설명서)

2018년 9월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 9월 12일 (투자설명서)

2018년 9월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,469,120,000
24,000
1,352,880
32,469,120,000
-

계
32,469,120,000
24,000
1,352,880
32,469,120,000
-

매출
보통주
4,870,320,000
24,000
202,930
4,870,320,000
-

계
4,870,320,000
24,000
202,930
4,870,320,000
-

총 계
37,339,440,000
24,000
1,555,810
37,339,440,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

17,000,000,000
7,656,000,000
12,683,440,000
37,339,440,000

주) 기타는 발행제비용 및 구주매출금액이 포함되어 있습니다.

[자금의 세부 사용계획]

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

가. 시설투자

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 170억원을 시설 투자에 사용하여 사업 확장 및 추가적인 성장 기반을 마련하고자 합니다. 당사는 현재 100% 외주에만 의존하고 있는 가공 공정을 가공 공장 인수를 통해 당사 제품 일부를 직접 생산하고자 하며, 도계공장 인수를 통해 당사가 소비하는 닭가슴살 등 원재료 수급을 원활하게 진행하고자 합니다. 이러한 도계와 가공공장 인수 및 투자를 통하여 제품에 대한 수직 계열화를 통하여 안정적인 성장 기반을 바탕으로 해외시장 진출의 발판을 마련할 계획입니다. 더불어, 당사의 지역별 회원수 및 매출액 등을 검토한 결과, 경기ㆍ인천권과 부산 영남권의 매출 비중이 2017년 기준 각각 33.8%와 22.3%의 비중을 나타내고 있는 바, 향후 경기ㆍ인천권 및 부산 영남권의 증가하는 고객 수요를 감당하고 합배송 및 직배송 등 대고객 서비스 향상과 물류 생산성 향상을 위하여 파주 물류창고를 시작으로 경기 남부권과 부산 영남권에 신규 물류창고 설립을 통하여 당사의 콜드체인 구성에 공모자금을 사용하고자 합니다. 또한 사업 확장에 따른 직원수 증가로 사무실 구입에 공모 자금 일부를 활용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

사용내역

2018년

2019년

2020년

합계

가공공장 인수 또는 투자
- 가공 공장 1개 업체 매입 또는 투자
-
6,000
-
6,000

도계공장 인수
또는 투자
- 도계 업체 1개 업체 매입 또는 투자
-
2,000
-
2,000

물류창고 설립
- 경기 남부권 거점 물류창고 건설
-
1,500
500
2,000

- 부산 영남권 거점 물류창고 건설

-
1,000
1,000
2,000

사무실 구입
- 사무실 확장을 위한 건물 매입 또는 토지 구입
-
5,000
-
5,000

합계

-
15,500
1,500
17,000

나. 운영자금

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 77억원을 향후 플랫폼 강화 및 재고 매입을 위한 운영자금으로 사용하고자 합니다. 당사는 하반기 '피키다이어트'와 '개근질마트' 플랫폼 런칭을 위한 개발 및 운영자금으로 약 15억원을 사용 예정입니다. 또한 2017년까지는 고객 주문 후 동 주문내역이 외주생산업체에 전달되고 OEM사에서 직접 배송을 진행하였기 때문에 동사 소유의 재고자산은 존재하지 않았으나, 2018년 반기부터 제품 일부에 대하여 물류대행업체를 통해 합배송을 시작하며 동사 소유 재고자산이 계상되기 시작하였으며, 2018년 하반기 내 운영 예정인 파주 물류창고 완공 이후, 본격적으로 합배송 및 직배송 등 고객서비스 향상과 물류 생산성 향상을 위하여 자사 및 타사 제품 직매입 운영을 계획하고 있음에 따라 이에 대한 재고 매입 자금으로 약 62억원을 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
총 소요자금
지출예정

2018년
2019년

사이트 개발
및 운영비
- 피키다이어트 플랫폼 개발 및 신규 인력 인건비 등 운영비용
750
200
550

- 개근질마트 플랫폼 개발 및 
신규 인력 인건비 등 운영비용

750
200
550

재고 매입
- 파주 물류센터 직매입 대금
6,156
1,800
4,356

합계
-
7,656
2,200
5,456

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.