크리스에프앤씨 — 증권발행실적보고서 (20180921)
제출인: 크리스에프앤씨

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 크리스에프앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 21일

회 사 명 :

주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :

우 진 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로 176(도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지) http://www.creas.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 성 룡

(전 화) 02-2049-6803

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
105,480,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.09.17
2018.09.18
2018.09.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
3,164,400
94,932,000,000
90
대표주관회사

KTB투자증권㈜
351,600
10,548,000,000
10
인수회사

계
3,516,000
105,480,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
369,300
10.5
1
369,300
11,079,000,000
11.6
1
369,300
11,079,000,000
10.5

기관투자자
2,443,500
69.5
232
2,443,500
73,305,000,000
76.7
232
2,443,500
73,305,000,000
69.5

일반청약자
703,200
20.0
597
372,270
11,168,100,000
11.7
597
224,087
6,722,610,000
6.4

인수회사
-
-
-
-
-
-
-
479,113
14,373,390,000
13.6

계
3,516,000
100.0
830
3,185,180
95,552,100,000
100.0
830
3,516,000
105,480,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월
-
-

1개월
-
-

2주일
-
-

미확약
2,443,500
100.0

합계
2,443,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[ 소유지분 분포 현황 ]

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)크리스에프앤씨인베스트
최대주주
5,767,865
57.9%
4,009,865
34.2%

우진석
특수관계인
696,600
7.0%
696,600
5.9%

소계

6,464,465
64.9%
4,706,465
40.2%

5% 이상 
소유주주
윤정화
-
2,275,880
22.9%
2,275,880
19.4%

소계

2,275,880
22.9%
2,275,880
19.4%

총계
8,740,345
87.8%
6,982,345
59.6%

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증자등기일 : 2018년 9월 27일(예정)

나. 증권교부일 : 2018년 9월 28일(예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2018년 10월 01일(예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
KB증권 홈페이지
2018년 09월 14일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 09월 14일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 09월 14일 대표주관회사인 KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 09월 14일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

나. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 09월 17일

다. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
2018년 09월 20일

KTB투자증권 홈페이지
2018년 09월 20일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 9월 20일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 인수회사인 KTB투자증권㈜ 홈페이지(www.ktb.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

라. 증권신고서 공시
(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 2018년 8월 16일(증권신고서)
 2018년 8월 31일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 9월 14일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

(3) 투자설명서 제출일: 2018년 8월 16일(예비투자설명서)
 2018년 8월 31일(정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 9월 7일(투자설명서)
 2018년 9월 14일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,740,000,000
30,000
1,758,000
52,740,000,000
-

계
52,740,000,000
30,000
1,758,000
52,740,000,000
-

매출
보통주
52,740,000,000
30,000
1,758,000
52,740,000,000
-

계
52,740,000,000
30,000
1,758,000
52,740,000,000
-

총 계
105,480,000,000
30,000
3,516,000
105,480,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-

51,866,096,600

53,613,903,400
105,480,000,000

주1) 기타금액은 구주매출, 발행제비용 등에 사용 될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주 

구분
주식수

실권주
479,113 주

단수주
-

합계
479,113 주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사또는
최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주수
지분율(%)

KB증권㈜

대표주관회사
415,755
3.5%
-

KTB투자증권㈜

인수회사
63,358
0.5%
-

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.