나우IB — 증권발행실적보고서 (20180921)
제출인: 나우IB

증권발행실적보고서
2.2
나우아이비캐피탈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 21일

회 사 명 :

나우아이비캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 승 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로511(삼성동)

(전 화) 02-565-6234

(홈페이지) http://www.nauib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 재 규

(전 화) 02-565-6234

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,250,000,000
(주1)

주1) 발행총액은 모집 및 매출총액 (모집 1,900,000주, 매출 600,000주, 주당 8,500원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 75,000주가 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
 (단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
75,000
8,500
637,500,000
-

합계
75,000
8,500
637,500,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장상장공모
2018년 09월 17일
2018년 09월 18일
2018년 09월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권
2,500,000
21,250,000,000
100
-

계
2,500,000
21,250,000,000
100
-

상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 75,000주를 의무 취득하였습니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
 (단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
75,000
8,500
637,500,000
-

합계
75,000
8,500
637,500,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,000,000
80.0
501
126,337,000
1,073,864,500,000
88.6
451
2,000,000
17,000,000,000
80.0

일반투자자
500,000
20.0
1,688
32,447,300
137,901,025,000
11.4
1,688
500,000
4,250,000,000
20.0

계
2,500,000
100.0
2,189
158,784,300
1,211,765,525,000
100.0
2,139
2,500,000
21,250,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

30일확약
-
-

15일확약
-
-

미확약
2,000,000
100.0

합계
2,000,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항복
성 명
주식의 종류
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

정지완

보통주

3,965,800

52.84%

3,365,800

35.50%

최대주주

정문주

보통주

158,000

2.11%

158,000

1.67%

친인척

정석호

보통주

158,000

2.11%

158,000

1.67%

친인척

이승원

보통주

31,600

0.42%

31,600

0.33%

임원

5%이상 주주

솔브레인㈜

보통주

3,160,000

42.11%

3,160,000

33.33%

관계회사

주요주주 소계
보통주

7,473,400

99.58%

6,873,400

72.50%

-

소계

7,473,400

99.58%

6,873,400

72.50%

-

전체주식수 합계
보통주

7,505,000

100.0%

9,480,000

100.0%

-

합계

7,505,000

100.0%

9,480,000

100.0%

-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 09월 27일(예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 10월 02일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 10월 04일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신영증권 홈페이지
2018년 09월 13일

금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 09월 13일

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 09월 13일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 09월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 09월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권 홈페이지
2018년 09월 20일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 09월 20일 대표주관회사인 신영증권(주)의홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월17일 (증권신고서)
 2018년 09월 07일 (정정증권신고서 - 기재사항 추가)
 2018년 09월 13일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 나우아이비캐피탈(주) : 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동)3
) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일: 2018년 08월 17일 (예비투자설명서)
 2018년 09월 07일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 추가)
 2018년 09월 10일 (투자설명서)
 2018년 09월 13일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,150,000,000
8,500
1,900,000
16,150,000,000
-

계
16,150,000,000
8,500
1,900,000
16,150,000,000
-

매출
보통주
5,100,000,000
8,500
600,000
5,100,000,000
-

계
5,100,000,000
8,500
600,000
5,100,000,000
-

총 계
21,250,000,000
8,500
2,500,000
21,250,000,000
-

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
 (단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
75,000
8,500
637,500,000
-

합계
75,000
8,500
637,500,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

15,084,000,000
1,021,000,000
5,145,000,000
21,250,000,000

주1)
상장주선인의 의무취득분 637,500천원은 상기 표에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용될 예정입니다.

주2)
기타에는 구주매출대금 5,100,000천원, 상장제비용 45,000천원이 포함되어 있습니다.

주3)
과부족 금액은 당사 운영자금을 활용할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용 계획

(1) 투자조합출자

당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 21,887백만원 중 발행제비용 681백만원과 구주매출대금 5,100백만원을 제외한 16,105백만원을 신규펀드 결성 등에 사용할 예정입니다. 신규 펀드 결성 계획(목표)에 따른 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 자금의 규모와 지출시기, 지출 여부 등은 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구분
기결성
신규결성

그로쓰캐피탈
신기술 펀드
신기술 펀드
신기술 펀드
성장금융
국민연금

결성총액(예정)
200,000
40,000
30,000
30,000
100,000
300,000

당사출자율(예정)
12.50%
6.25%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

당사출자금액(예정)
25,000
2,500
3,000
3,000
10,000
30,000

기출자금액
16,250
250
-
-
-
-

추가출자금액(예정)
8,750
2,250
3,000
3,000
10,000
30,000

설립일(예정)
16년 1월
18년 6월
19년 7월
20년 7월
19년 1월
20년 1월

출자일정(예정)

2018년
6,250
500
-
-
-
-

2019년
2,500
1,000
400
-
1,600
-

2020년 2Q까지
-
750
600
200
500
784

합 계
8,750
2,250
1,000
200
2,100
784

(주1) 과부족 금액은 당사 운영자금을 활용할 예정입니다.

(2) 운영자금

과목

사용예정금액

사용시기

비고

운영비 (급여 등 판관비)

1,021

2018년~2019년

-

소계

1,021

-

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.