메이슨캐피탈 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180920)
제출인: 메이슨캐피탈

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
메이슨캐피탈주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 09월 20일

회 사 명 :
메이슨캐피탈(주)

대 표 이 사 :
강 승 태

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 완산구 기린대로 213(서노송동 ,전주대우빌딩 14층)

(전 화)063-287-5305

(홈페이지)http://www.mason-capital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)손 덕 곤

(전 화)063-287-5305

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,980,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
97,204,408

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
990,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조의 1(신주인수권)②항

9. 납입일
2018년 09월 28일

10. 신주의 배당기산일
2018년 04월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 10월 17일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 10월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 09월 20일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류제출(10억미만)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주의 발행가액 산정 방법
 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고,제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

[신주 발행가액 산정표]

(기산일 : 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일, 2018.09.17 ~ 2018.09.19)
 (단위 : 원, 주)

거래일자

종가

거래량

총거래대금

2018.09.17
531
858,639
449,010,497

2018.09.18
520
734,570
385,234,763

2018.09.19
501
346,331
173,973,270

합 계
-
1,939,540
1,008,218,530

기준주가
520
가중산술평균적용

할인율
10%

산정가액
468
[기준주가]*(1-할인율)

신주발행가액
500
산정가액이 액면가액 이하이므로 액면가액을 발행가액으로 합니다.

3) 청약취급처 
- 청약일 : 2018년 09월 27일
- 청약취급처 : 메이슨캐피탈(주) 경영기획팀
- 주금납입일 : 2018년 09월 28일
- 주금납입처 : 신한은행 영동기업금융센터

4) 신주의 배정방법

가. 당사 정관 제9조의 1(신주인수권)②항 규정 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수 범위 내에서 배정합니다.

나. 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

다. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정합니다.

라. 청약자에게 배정되는 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 됩니다.

5) 기타사항
가. 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.

나. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조의 1(신주인수권)
ⓛ이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로자복지기본법」 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인, 법인 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
1) 사유 : 자본 확충을 통한 재무구조 개선 및 영업 활성화

2) 사용목적 : 운영자금 등 영업 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엠제이인베스트먼트
해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

1,000,000

-

박성규
해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

280,000

-

이귀환
해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

260,000

-

김주환

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

200,000

-

김우형

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

80,000

-

이성태

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

80,000

-

김선아

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

20,000

-

김재훈

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

20,000

-

정일문

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

20,000

-

김정곤

해당사항없음
경영상의 목적 달성 및 납입능력을 고려하여 대상자를 선정하였음
없음

20,000

-

합 계
-
-
-
1,980,000
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재