이루온 — 증권발행실적보고서 (20180920)
제출인: 이루온

증권발행실적보고서
2.2
(주) 이루온

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 20일

회 사 명 :

주식회사 이루온

대 표 이 사 :

이 승 구, 이 영 성 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 9층

(전 화) 070-4489-1000

(홈페이지) http://www.eluon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 서 인 철

(전 화) 070-4489-1000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
14,940,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2018년 09월 12일
2018년 09월 13일
2018년 09월 20일

초과청약
2018년 09월 12일
2018년 09월 13일
2018년 09월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,290
1,606,050
0.0108
-

계
1,290
1,606,050
0.0108
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
12,000,000
100.0
3,387
11,023,484
13,724,237,580
86.6
3,387
11,023,484
13,724,237,580
91.9

초과청약
-
-
2,828
1,704,491
2,122,091,295
13.4
2,828
975,226
1,214,156,370
8.1

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
-
1,290
1,606,050
0.0

계
12,000,000
100.0
6,215
12,727,975
15,846,328,875
100.0
6,215
12,000,000
14,940,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

이승구
최대주주
보통주
3,212,527
21.03%
1,089,419
-
4,301,946
15.77%

이영성
특수관계인
보통주
1,431
0.01%
1,189
135
2,755
0.01%

계
보통주
3,213,958
21.04%
1,090,608
135
4,304,701
15.78%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 15,275,020주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 27,275,050주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 09월 27일
- 주권교부예정일 : 2018년 10월 11일
- 상장예정일 : 2018년 10월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 07월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.eluon.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 09월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.eluon.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)이루온 - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 
 A동 9층
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,940,000,000
1,245
12,000,000
14,940,000,000
-

계
14,940,000,000
1,245
12,000,000
14,940,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,940,000,000
1,245
12,000,000
14,940,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
14,940,000,000
-
14,940,000,000

- 자금의 세부 사용계획 

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 차입금상환에 우선 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구 분
우선순위
2018년
2019년
2020년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

운영자금
차입금상환
1
839
1,090
819
650
1,040
3,599

4,438

R&D
2
463
494
507
537
533
2,070
573
569
591
582
2,314
4,848

유/무형자산 취득
2

160

47

58

57

58

220

57

58

57

58

230

610

매입채무 지급
2
1,885
2,463
510

2,973

4,859

기타
2

93
93

93
93
186

합 계

3,347
4,094
1,894
1,244
1,724
8,956
630
627
648
733
2,637
14,940

- 상세 사용 내역

가. 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는
일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 차입금은

10,378
백만원
(이루온 별도 재무제표 기준)입니다. 이중 차입금 상환스케줄에 따라 만기가 우선 도래하는 차입금 상환을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중
4,438백만원
을 상환자금으로 사용할 예정입니다. 차입금에 관한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 라 및 마."를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분
거래기관
만 기
2018년
2019년
합 계
비 고
(이자율)

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
계

차입금 상환
기업은행
2019-02-02

1,000

1,000
1,000
3.68%

하나은행
2018-11-03
150

0
150
4.20%

하나은행
2018-11-03

90
90
90
340
610
610
4.20%

국민은행
2018-10-19
689

0
689
6.03%

우리은행
2019-06-13

729

729
729
5.84%

유안타증권
2019-09-21

560

560
560
4.82%

미래에셋대우
2019-10-26

700
700
700
5.17%

합 계

839
1,090
819
650
1,040
3,599
4,438

주) 하나은행 차입금 중 일부는 대출만기 연장 후 2019년 중 상환을 가정하였습니다.

나. 운영자금(연구개발비 등)

당사는 핵심인력 확보, 연구개발 가속화, 연계사업 투자 등을 통해 본격적으로 '5G 시장 선점'을 위한 신성장 동력 확보에 주력할 방침입니다. 핵심인력 확보를 위해 기존 인력 등의 이탈방지를 막기 위한 연구인력 확충을 위해 인건비 등으로
4,848
백만원
을 사용할 예정이며,

610
백만원은
연구 지원 등 지원경비 및 운영경비 등으로
사용할 예정입니다.

본 유상증자 대금 중

4,848
백만원은
2018년 11월부터 2020년 12월까지

기존 연구인원의 인건비를 포함하여
충원되는 연구인원의 인건비로 사용할 계획입
니다. 당사의 연구인력은 2020년 말까지 70명으로 증가할 것으로 예상되며, 고급인력을 포함한 연구인력 충원 및 핵심인력 이탈방지를 위해 다음과 같이 비용이 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

[

연구인력 운용계획]

(단위 : 명)

구 분
2018년
2019년
2020년

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

기초인원
62
62
63
64
66
67
68
68
70

확충인원

1
1
2
1
1
-
2
-

기말인원
62
63
64
66
67
68
68
70
70

주1)
증권신고서 제출 전일 현재 계획에 따른 것으로 상기 계획은 다소 변동될 가능성이 있습니다.

주2) 기초인원은 당사의 전문연구인력 및 기타연구인력(시스템기술부 및 품질보증)이 포함된 인원입니다.

[

인건비 산출]

(단위 : 명, 천원)

구 분
2018년
2019년
2020년

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

연구소 인원
62
63
64
66
67

68
68
70
70

평균급여
12,519
12,895
12,895
12,895
12,895

13,540
13,540
13,540
13,540

발생 인건비
776,178
812,369
825,264
851,054
863,948
3,352,635
920,686
920,686
947,765
947,765
3,736,902

적용비율
59.7%
60.8%
61.4%
63.1%
61.7%

62.2%
61.8%
62.3%
61.4%

적용대상 인건비
463,203
493,921
506,855
536,818
532,660
2,070,254
572,871
568,659
590,636
582,199
2,314,365

주)
증권신고서 제출 전일 현재 계획에 따른 것으로 상기 계획은 다소 변동될 가능성이 있습니다.

당사는 남은 공모자금 재원
610백만원을 연구개발에 필요한 지원경비 및 운영경비로 사용할 예정입니다.

[

연구개발 지원경비 및 운영경비 내역]

(단위 : 명, 백만원)

구 분
2018년
2019년
2020년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
계
1분기
2분기
3분기
4분기
계

컴튜터, 노트북 구매
50
15
15
15
15
60
15
15
15
15
60
170

연구개발장비(서버 등) 구매

100

30

30

30

30

120

30

30

30

30

120

340

소프트웨어 구매

0

0

10

10

10

30

10

10

10

10

40

70

기타운영장비

10

2

3

2

3

10

2

3

2

3

10

30

계

160

47

58

57

58

220

57

58

57

58

230

610

주) 증권신고서 제출 전일 현재 계획에 따른 것으로 상기 계획은 다소 변동될 가능성이 있습니다.

다. 운영자금(
매입채무 지급)

당사는 금번 유상증자로 조달되는 자금 중

4,859
백만원을 매입채무 지급에 사용할 계획이며, 이를 2018월 10월에서 2019년 6월 중 사용할 예정입니다. 매입채무 결제 대상 주요 매입처(프로젝트)는
총
5개
로 금액은

4,859
백만원으로 아래와 같이 구성되어 있습니다.

[

매입채무 지급 예정금액]

(단위 : 백만원)

구 분
2018년
2019년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
계

A사
400
1,800

1,800
2,200

B사
1,000
0

0
1,000

C사
260
450
200

650
910

D사
118
106
310

416
534

E사
107
107

107
215

계
1,885
2,463
510

2,973
4,859

출처 : 당사 내부자료
주1) 매입처 상호(프로젝트 명)는 외부 공개시 영업활동에 영향을 미칠 가능성이 있어
영문 이니셜로
A~E
차례로 기재하였습니다. 
주2) 매입처별 대금 지급 조건이 다른 관계로 실제 지급시기는 정확히 예측하기 어려워 지급 시기를 기간으로 기재하였습니다.

라. 운영자금(기타)

상기 차입금 상환, 연구개발비, 매입채무 지급 외에 당사는 금번 유상증자 납입금을 활용하여 영업활동 관련 운영비용 명목으로

186
백만원

을 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 08월 17일
2018년 08월 17일
한국예탁결제원
-
11,996,822

계
11,996,822

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 09월 13일
한국예탁결제원
-
11,023,484

계
11,023,484

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

973,338
3,178
976,516

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

976,516
1,704,491
0.5729076892
초과청약 단수주
1,290주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,290주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.