HDC — 증권발행실적보고서 (20180920)
제출인: HDC

증권발행실적보고서
2.2
에이치디씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 20일

회 사 명 :

에이치디씨 주식회사

대 표 이 사 :

정 몽 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 520 아이파크타워

(전 화) 02-2008-8697

(홈페이지) http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 민 광 희

(전 화) 02-2008-8697

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
669,166,451,889
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 08월 30일
2018년 09월 18일
2018년 09월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 한국투자증권(주)는 금번 HDC(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 에이치디씨(주)(이하 "HDC")의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 에이치디씨현대산업개발(주)("이하 HDC현대산업개발")의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 HDC(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 HDC현대산업개발(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 HDC(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2018년 08월 28일에 공시한 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
32,702,565
100
156
28,295,761
669,166,451,889
86.52
156
28,295,761
669,166,451,889
86.52

계
32,702,565
100
156
28,295,761
669,166,451,889
86.52
156
28,295,761
669,166,451,889
86.52

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

정몽규
보통주
4,201,169
13.36
18,764,671
31.41
최대주주

박영자
보통주
30,034
0.10
30,034
0.05
친인척

KIM JULIE ANN
보통주
1,856
0.01
1,856
0.00
친인척

노경수
보통주
291,999
0.93
291,999
0.49
친인척

정숙영
보통주
24,132
0.08
24,132
0.04
친인척

정유경
보통주
223,588
0.71
223,588
0.37
친인척

포니정장학재단
보통주
83,428
0.27
83,428
0.14
재단

에이치디씨아이콘트롤스(주)
보통주
1,064,130
3.38
1,064,130
1.78
계열사

국민연금공단
보통주
3,082,934
9.80
3,082,934
5.16
5%이상 소유 주주

KB자산운용
보통주
2,467,340
7.85
2,467,340
4.13
5%이상 소유 주주
(증자 전)

계
보통주
11,470,610
36.48
26,034,112
43.58
-

주1)

HDC(주)의 유
상증자 전 보통주 발행주식총수는 31,445,960주이며 유상증자 후 보통주 발행주식총수는
59,741,721주
입니다.

주2)
최대주주(특수관계인 포함)와 5% 이상 소유주주의 보유 현황입니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자

등기예정일 :

2018년
09월
21일

- 주권 교부예정일 : 2018년 10월 10일
- 주권 상장예정일 : 2018년 10월 11일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2018년 08월 02일
서울경제

2018년 08월 02일
한국경제

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2018년 09월 20일
한국투자증권(주)홈페이지
(http://www.truefriend.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : HDC(주) → 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
773,382,959,685
23,649
28,295,761
669,166,451,889
-

계
773,382,959,685
23,649
28,295,761
669,166,451,889
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
-
23,649
28,295,761
669,166,451,889
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
669,166,451,889
669,166,451,889

주1) 금번 HDC(주)의 유상증자는 HDC현대산업개발(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 HDC(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 HDC(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

HDC현대산업개발(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(
11,405,239주)가 공개매수 예정수량(13,181,466주)에 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수(
11,405,239주)에 확정교환비율을 반영한 HDC(주)의 기명식 보통주식(신주)
28,295,761주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. 

현물출자에 대하여 부여할 HDC(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. 

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 HDC(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]