오공 — 증권발행실적보고서 (20180920)
제출인: 오공

증권발행실적보고서
2.2
(주)오공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 20일

회 사 명 :

주식회사 오공

대 표 이 사 :

김 윤 정, 조 한 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 함박뫼로 341

(전 화) 032-822-5050

(홈페이지) http://www.okong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사 (성 명) 정 승 환

(전 화) 032-822-5050

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,062,200,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2018년 09월 10일
2018년 09월 11일
2018년 09월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,315
3,169,150
0.024
-

계
1,315
3,169,150
0.024
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
5,420,000
100.0
3,293
5,114,173
12,325,156,930
85.3
3,293
5,114,173
12,325,156,930
94.4

초과청약
-
-
2,755
877,890
2,115,714,900
14.7
2,536
304,512
733,873,920
5.6

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
0.0
-
1,315
3,169,150
0.0

계
5,420,000
100.0
6,048
5,992,063
14,440,871,830
100.0
5,829
5,420,000
13,062,200,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

김윤정
본인
보통주
2,540,264
22.04
1,199,117
83,545
3,822,926
22.56

김윤희
특수관계인
보통주
61,500
0.53
-
-
61,500
0.36

김세준
특수관계인
보통주
66,214
0.57
31,255
-
97,469
0.58

김나현
특수관계인
보통주
194,769
1.69
-
-
194,769
1.15

모연숙
특수관계인
보통주
469,398
4.07
-
-
469,398
2.77

조진숙
특수관계인
보통주
121,108
1.05
57,168
3,982
182,258
1.08

이승아
특수관계인
보통주
292,153
2.54
-
-
292,153
1.72

김병로
특수관계인
보통주
59,444
0.52
-
-
59,444
0.35

조한창
특수관계인
보통주
89,395
0.78
42,198
-
131,593
0.78

계
보통주
3,894,245
33.79
1,329,738
87,527
5,311,510
31.35

주1) 증자 전 발행주식총수 : 11,521,974주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 16,941,974주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 09월 21일
- 주권교부예정일 : 2018년 10월 05일
- 상장예정일 : 2018년 10월 08일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 07월 09일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.okong.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 09월 06일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.okong.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)오공 → 인천광역시 남동구 함박뫼로 341
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,062,200,000
2,410
5,420,000
13,062,200,000
-

계
13,062,200,000
2,410
5,420,000
13,062,200,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,062,200,000
2,410
5,420,000
13,062,200,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,620,000,000
7,442,200,000
-
13,062,200,000

주) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 건축물 보강 및 기계장치 구입 등의 시설자금과 원부재료 매입채무 결제, 차입금 상환 등의 운영자금에 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

시설자금
기계장치 및 
건축물 보완
1
5,620
2018년 9월 ~ 2019년 6월
핫멜트용 접착제 설비 증설

소계
5,620
-
-

운영자금
매입대금 지급
2
3,942
2018년 9월 ~ 2019년 6월
원재료 및 상품 매입에 따른 매입채무 지급

단기차입금 상환
3
3,500
2018년 11월 ~ 2019년 6월
만기도래 단기 차입금 부분 또는 전액 상환

영업비용
4
0
2018년 9월 ~ 2019년 6월
기타 영업활동 관련 비용

소계
7,442
-
-

합계
13,062
-
-

- 상세 사용 내역

가. 설비 증설 및 기계장치 구입

당사는 핫멜트 접착제의 생산량 및 생산성 증대를 통한 매출 확대를 목적으로 기존 충청북도 충주시 소재한 공장 유휴 공간을 활용하여 건축물 보강 및 핫멜트 생산 설비 증설을 계획하고 있으며 이를 위한 설비투자금 중 일부를 금번 유상증자 납입금을 활용하여 지급할 예정입니다. 설비 증설에 투입할 자금의 상세 내용은 다음과 같습니다. 

[시설투자 예정 공장 개요]

주소

면적 (㎡)

설비증설 기간

투자설비 상세

충청북도 충주시 용탄농공2길 25

5,933

2018년 08월 01일 ~

2019년 06월 31일

믹서기, 공냉식일체형냉동기, 스틸벨트 성형기계, 
램프용 핫멜트 절단기, 포장기 등

[건축물 보강 및 설비증설의 상세 내역]

(단위 : 백만원)

설비구분
적용제품
설비명
사양
수량
금액
투자비 지출 시기
세부용도

언더워터커터
배터리용/섬유용/
자동차내장재용
핫멜트 접착제
믹서기
3톤(agi-paddel mix)
2대
400
2018년 4분기 / 
2019년 2분기
최초 공정에서의 원재료 혼합

포장기
2톤/시간
1대
110
2019년 1분기 ~ 
2019년 2분기
제품 포장용

공냉식일체형냉동기 외
-
-
230
2019년 1분기 ~ 
2019년 2분기
혼합과정에서 가열된 핫멜트를 식혀줌
(액체상태에서 고체상태로 전환)

스틸벨트
포장용/합판용/필터용
핫멜트 접착제
스틸벨트 성형기계
2톤/시간
1대
420
2018년 3분기 ~
2018년 4분기
쿨링공정에서 핫멜트 운반

믹서기
3톤(paddle mixer)
1대
200
2018년 4분기 / 
2019년 2분기
최초공정에서 원재료 혼합

더블필터
-
1대
130
2019년 1분기
포장과정의 불순물 제거

포장기 외
-
-
220
2019년 1분기
완제품 포장용

블록

자동차내장재용
/스트로용
핫멜트 접착제

블럭자동포장기계
1톤/시간
1대
1,310
2018년 3분기 / 
2019년 2분기
제품 포장용

더블필터
-
1대
130
2019년 1분기
혼합과정의 불순물 제거

제품냉각열교환기 외
-
-
140
2018년 4분기 ~ 
2019년 1분기
쿨링공정 열교환기

니더
자동차램프용 
핫멜트 접착제
가압니더
75리터
1대
50
2019년 1분기
원재료혼합용

가압니더 이전 수리
2톤 / 0.8톤 / 75리터
3대
90
2018년 4분기
원재료혼합용

램프용 핫멜트 절단기 외
-
-
100
2019년 1분기
쿨링공정을 마친 핫멜트 절단

공용설비
-
열매체보일러
2,000,000kcal
1대
190
2018년 4분기
-

전기공사
믹서기10/성형기3 외
-
400
2019년 2분기
-

제품배관유니트
3line
-
710
2019년 1분기
-

집진기
풍량300CMM
1대
110
2019년 1분기
혼합과정에서 발생하는 가스필터용

진공펌프 외
-
-
50
2019년 1분기
-

건축물 보강
-
믹서기 데크 및 구조보강
-
-
490
2018년 4분기
-

보일러실 증축 외
-
-
140
2019년 1분기
-

합계
-
5,620
-
-

출처: 당사 내부 자료
주) 해당 금액은 시장조사를 통한 예상 금액이며, 실제 기계설비 구입 및 건축물 보강시 변동될 수 있습니다.

당사는 상기 설비 증설로 인해 현재 월 190~230톤 수준인 핫멜트 접착제 생산량이 월 370~410톤까지 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 핫멜트 접착제 제품 매출액이 2017년 약 83억원에서 2019년 100억원, 2020년 120억원으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 

[핫멜트 접착제 설비 증설로 인한 생산량 변화]

제품구분

기존 생산 capa

증설 후 생산 capa

비고

배터리용/섬유용/
핫멜트 접착제

40 ∼ 60 ton

80 ton

증설 후 핫멜트 접착제 
매출 연간 약 40억원 
증가 예상

포장용/합판용/필터용
핫멜트 접착제

100 ∼ 120 ton

180 ∼ 200 ton

자동차 내장제용/스트로용
 핫멜트 접착제

40 ton

80 ∼ 100 ton

자동차 램프용 
핫멜트 접착제

10 ton

30 ton

계

190 ∼ 230 ton

370 ∼ 410 ton

출처 : 당사 내부자료

나. 운영자금

①매입채무 결제

당사는 금번 유상증자로 조달되는 자금 중
7,442
백만원을 운영자금으로 활용할 계획이며,이중

3,942
백만원을 2018월 9월에서 2019년 6월 중 원재료 및 상품 매입에 따른 매입채무결제에 사용할 예정입니다. 매입채무 결제 대상 매입처는 총 185개로 대부분 1억원 미만의 금액으로 구성되어 있습니다.

[매입채무 결제 예정 금액]

(단위 : 백만원)

매입처
매입채무 결제 예정 금액
지급 시기

S사
834
2018년 9월 ~ 2019년 6월

D사

335
2018년 9월 ~ 2019년 6월

T사
205
2018년 9월 ~ 2019년 6월

C사
165
2018년 9월 ~ 2019년 6월

D사
164
2018년 9월 ~ 2019년 6월

S사
158
2018년 9월 ~ 2019년 6월

P사
126
2018년 9월 ~ 2019년 6월

J사
107
2018년 9월 ~ 2019년 6월

H사
104
2018년 9월 ~ 2019년 6월

기타 176개 업체
1,744
2018년 9월 ~ 2019년 6월

합계
3,942
-

출처 : 당사 내부자료
주1) 매입처 상호는 외부 공개시 영업활동에 영향을 미칠 가능성이 있어 영문 이니셜로 기재하였으며, S사와 D사의 경우 각기 다른 매입처입니다. 
주2) 1억원 미만의 매입처는 기타로 통합 기재하였습니다. 
주3) 매입처별 대금 지급 조건이 다른 관계로 실제 지급시기는 정확히 예측하기 어려워 지급 시기를 기간으로 기재하였습니다. 

② 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 단기차입금 중 일부를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 단기차입금은 10,600백만원이며, 이중 국민은행, KEB하나은행 및 한국씨티은행에 대한 차입금 3,500백만원에 대해 상환할 예정입니다. 당사의 차입금 상세내역은 다음과 같습니다.

[단기차입금 세부 내역]

(단위 : 원)

차주
차입처
차입금 종류
이자율
만기일
한도액
잔액

2018년 2분기
증권신고서 
제출일 현재

㈜오공
국민은행
운전자금
3.48%
2018-11-28
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

시설자금
2.59%
2019-08-18
1,900,000,000
1,900,000,000
1,900,000,000

신한은행
시설자금
3.03%
2019-04-17
300,000,000
300,000,000
300,000,000

운전자금
3.70%
2018-05-20
-
-
-

운전자금
3.30%
2019-08-11
500,000,000
500,000,000
500,000,000

KEB하나은행
운전자금
3.55%
2018-12-15
500,000,000
500,000,000
500,000,000

운전자금
3.40%
2019-06-15
3,500,000,000
3,500,000,000
3,500,000,000

한국씨티은행
운전자금
3.30%
2019-06-13
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000

한국산업은행
운전자금
2.93%
2019-06-25
400,000,000
400,000,000
400,000,000

합계

10,600,000,000

10,600,000,000

출처 : 당사 내부자료

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

거래기관
만기
상환예정일
차입금잔액
상환예정금액
비고

국민은행
2018.11.28
2018.11.28
1,000
1,000
만기 일시 상환

KEB하나은행
2018.12.15
2018.12.15
500
500
만기 일시 상환

2019.06.15
2019.06.15
3,500
500
만기 일부 상환

한국씨티은행
2019.06.13
2019.06.13
2,500
1,500
만기 일부 상환

합 계
7,500
3,500

출처: 당사 내부자료

③ 기타 영업활동 운영비용

당사의 금번 유상증자 대금은 기타 영업활동 운영비용에 사용되지 않을 예정입니다
.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 08월 14일
2018년 08월 14일
한국예탁결제원
-
5,416,922

계
5,416,922

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 09월 11일
한국예탁결제원
-
5,114,173

계
5,114,173

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

302,925
2,902
305,827

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

305,827
877,890
0.3483659684
초과청약 단수주 1,315주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,315주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.