디와이디 — [첨부추가]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20180918)
제출인: 디와이디

신주인수권부사채 발행결정
1.8
(주)엠피한강

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 09월 17일

회 사 명 :
주식회사 엠피한강

대 표 이 사 :
박진기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 273, 1206호

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://mphk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사

(성 명) 정의호

(전 화) 02-814-4640

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류

무기명식 이권부 무
보증
비분리형

사모 신주인수권부사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

타법인증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2021년 11월 09일

6. 이자지급방법

본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는

연 0.0%, 만기보장수익률은 연복리 2.0%
로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여
는
2021년
11월 09일에 권면금액의 만기보장
수익률
100
%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음
영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
2,640

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초행사가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 행사가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 엠피한강의 기명식 보통주식

주식수
3,787,879

주식총수 대비
비율(%)
6.66

권리행사기간
시작일
2019년 11월 09일

종료일
2021년 10월 09일

행사가액 조정에 관한 사항

(1) 행사가액의 조정

가. 인수인이 행사권을 행사하기 전에 발행회사가 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 
조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 /(1 + 주식배당률 또는 무상증자비율)

나. 발행회사가 (ⅰ) 유상증자를 실시하거나 (ⅱ) 전환사채를 발행하거나 (ⅲ)신주인수권부사채를 발행하거나 (ⅳ)기타 주식연계사채를 발행하는 경우에 1주당 발행가격, 행사가격 및 전환가격 등(이하 “해당 1주당 발행가격 등”이라 한다)이 본건 사채의 행사가격을 하회하는 경우, 본건 행사가격을 해당 1주당 발행가격 등으로 조정한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 행사권이 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 행사권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 행사권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율 만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 시가하락에 따른 행사가액 재조정(Refixing조건) : 본 사채 발행 후 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하기로 한다.다만, 이에 따라 산출된 가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다.

바. 위 가. 내지 마.에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option): 
투자자는 다음의 조건에 따라 본건 신주인수권부사
채에 대하여
발행일로부터 18개월이 되는 날(2020년 05월 09일)부
터 매 3개월에 해당하는 날에 발행회사에게 본건 신주인수권부사채의 전부 또는 일부 원리금을 청구할 수 있다. 

(2) 매도청구권(Call Option): 
본 매도청구권은 투자자가 보유한 본건 신주인수권부사채 액면총액의 100분의 50 범위 내 청구권을 가리키며 Call Option 행사기간의 개시일은 본건 신주인수권부사채 인수계약상의 발행일로부터 1년이 경과한 날로 하고, 종료일은 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날로 한다.

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 09월 18일

12. 납입일
2018년 11월 09일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 09월 18일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 발행방법 : 본건 신주인수권부사채를 실물발행한다. 

(2)
조기상환청구권 (Put Option)

1. 조기상환지급일 : 본건 사채의 투자자는 본건 사채 발행일로부터 18개월이 되는 날(2020년 05월 09일)부터 매 3개월에 해당하는 날에 발행회사에게 본건 사채 전부 또는 일부의 원리금 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고, 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 조기상환청구기간 : 각 조기상환기일의 60일 전부터 30일 전까지

3. 조기상환청구장소 : 발행회사의 본점

4. 조기상환지급장소 :
KB국민은행 디지털밸리지점

5. 조기상환금액 : 투자자가 조기상환을 청구한 본건 사채의 원금에 이자를 가산한 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

60 일전

30 일전

1차

2020-03-10
2020-04-09
2020-05-09
103.037%

2차

2020-06-10
2020-07-10
2020-08-09
103.552%

3차

2020-09-10
2020-10-12
2020-11-09
104.070%

4차

2020-12-11
2021-01-11
2021-02-09
104.591%

5차

2021-03-10
2021-04-09
2021-05-09
105.114%

6차

2021-06-10
2021-07-12
2021-08-09
105.639%

6. 조기상환절차 : 투자자는 발행회사에 대하여 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구금액, 조기상환지급일 등을 기재한 서면)를 투자자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환청구장소에 제출하여야 하며, 발행회사는 투자자가 달리 서면으로 조기상환 청구의 취소를 승인하지 않는 한, 서면에 기재된 조기상환지급일까지 청구 받은 부분에 해당하는 원리금을 상환하여야 한다.

(3)
매도청구권(Call Option):
본 매도청구권은 투자자가 보유한 본건 신주인수권부사채 액면총액의 100분의 50 범위 내 청구권을 가리키며 Call Option 행사기간의 개시일은 본건 신주인수권부사채 인수계약상의 발행일로부터 1년이 경과한 날로 하고, 종료일은 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날로 한다.

(4) 전환 방법

가. 투자자는 신주인수권부사채 행사청구서에 행사하고자 하는 사채의 범위, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 사채권을 첨부하여 발행회사의 명의개서 대리인((주)국민은행 증권대행부)에 제출하여 청구한다.

나. 행사의 효력발생시기 : 행사의 효력은 전환청구서와 함께 사채등록증을 제출한 때에 효력이 발생하며, 행사에 의하여 교부된 주식은 행사청구일에 전환된 것으로 본다. 단, 발행회사의 매도청구권과 관련하여 발행회사의 매도청구권이 존재할 경우에는 인수인은 행사청구 이전에 발행회사에게 행사청구예고의 의사를 서면으로 반드시 통보하여야 하며, 인수인이 행사청구예고를 할 경우에는 발행회사가 매도청구권의 청구를 서면으로 통지한 날 또는 매도청구권 행사기한(행사청구예고를 통보받은 날로부터 3영업일)이 경과한날의 익일부터 행사청구예고의 의사는 행사청구의 효력을 가지며, 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 행사된 것으로 본다. 

(5) 행사으로 발행된 주식의 최초 배당금: 행사로 발행된 주식은 행사청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다. 단, 기지급 이자에 대해서는 영향을 미치지 아니하고 행사청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 행사로 인하여 소멸한다. 

(6) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 행사기간 종료시까지 발행할 주식의 총수 중에 행사으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다. 

(7) 행사권 행사에 의한 증자등기 : 행사권 행사에 따른 증자 등기는 행사권 행사일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다. 

(8) 본 계약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제513조 내지 제516조의 규정을 따른다. 

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

DB금융투자(주)
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-