SK디앤디 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180918)
제출인: SK디앤디

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
에스케이디앤디(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2018년 09월 18일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
함스테판윤성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지)http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 오 영 래

(전 화) 02-398-4700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,545,500

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,155,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
30,000,000,000

운영자금 (원)
100,001,300,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
28,600

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
 (1) 신주발행가액 산정 방법 참조

8. 신주배정기준일
2018년 11월 13일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)

-

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
10.0

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2018년 12월 17일

종료일
2018년 12월 17일

구주주
시작일
2018년 12월 17일

종료일
2018년 12월 18일

12. 납입일
2018년 12월 20일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
 (3) 신주의 배정 방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
2019년 01월 02일

16. 신주의 상장예정일
2019년 01월 03일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
한국투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
한국투자증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2018년 09월 18일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가 산정 방법

① 기준주가의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 제5-18조 2항을 일부 준용하여 이사회결의일 전일
(2018. 9. 17)
을 기산일로 하여 ① 달력기준으로 1개월 전인 2018. 8.18.부터 2018. 9.17.까지 1개월 동안의 가중산술평균주가,② 달력기준으로 1주일 전인 2018. 9.11부터 2018. 9.17.까지의 1주일 동안의 가중산술평균주가,③최근일(2018. 9.17.)의 가중산술평균주가의 산술평균 가액과 최근일(2018. 9.17.)의 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 금액으로 산정함

② (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준주가에 할인율(10%)을 적용하여 산정함.
 ▶(확정)발행가액 = 기준주가 ×[ 1- 할인율(10%)]

※ (확정)발행가액 산정표

일 자

종 가(원)

거 래 량(주)

거래대금(원)

2018/08/18
-
-
-

2018/08/19
-
-
-

2018/08/20
32,200
17,284
553,288,850

2018/08/21
32,450
25,172
814,820,950

2018/08/22
32,200
9,803
317,653,300

2018/08/23
32,250
12,299
398,047,500

2018/08/24
32,200
9,470
305,145,900

2018/08/25
-
-
-

2018/08/26
-
-
-

2018/08/27
32,400
9,647
312,454,100

2018/08/28
32,550
12,990
422,550,250

2018/08/29
32,500
7,021
227,259,550

2018/08/30
31,900
10,080
322,157,500

2018/08/31
31,650
19,712
623,973,100

2018/09/01
-
-
-

2018/09/02
-
-
-

2018/09/03
31,050
19,199
596,144,850

2018/09/04
31,050
21,978
676,385,200

2018/09/05
30,700
6,880
212,452,100

2018/09/06
30,950
4,156
128,383,150

2018/09/07
30,300
16,661
508,177,950

2018/09/08
-
-
-

2018/09/09
-
-
-

2018/09/10
30,700
9,944
305,838,850

2018/09/11
31,350
11,729
365,993,850

2018/09/12
31,300
6,602
206,958,300

2018/09/13
31,450
10,435
326,908,850

2018/09/14
31,750
17,017
537,953,200

2018/09/15
-
-
-

2018/09/16
-
-
-

2018/09/17
32,000
15,753
503,995,000

1개월 가중산술평균주가 (A)

31,649원

1주일 가중산술평균주가 (B)

31,556원

최근일 가중산술평균주가 (C)

31,994원

(A, B, C)의 산술평균 (D)

31,733원

기준주가 [= Min(C,D)]

31,733원

할인율

10%

확정발행가액 (호가단위미만 절상)

28,600원

(2) 1주당 신주배정주식수 산정 방법
 
① 신주의 배정비율은 모집예정주식수인 보통주식

4,545,500
주에서 우리사주조합 우선배정분을 제외한 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다.

② 상기 1주당 배정비율 산출 근거

A. 보통주식수

16,155,000주

B. 우선주식수

-

C. 발행주식총수 (A+B)

16,155,000주

D. 자기주식수 + 자기주식신탁

640주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)

16,154,360주

F. 유상증자 주식수

4,545,500주

G. 증자비율 (F/C)

28.14%

H. 우리사주조합 배정주식수

454,550주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)

4,090,950주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)

0.2532412302 주

③ 구주에 대한 신주의 1주당 배정비율은 신주배정기준일 현재 자기주식의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(3) 신주의 배정방법

①
우리사주조합 청약: "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호에 해당되어,

모집 주식수
4,545,500주의 100분의 10에 해당하는 454,550주를 우리사주조합에 우선 배정합니다.

② 구주주 청약: 신주배정기준일(2018년 11월 13일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을
1주당

0.2532412302
주
를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서
청약한 수량 만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 이전 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

③ 구주주 청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리함에 따라, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 제2항 제2호에 해당하는 구주주 초과청약을 실시하지 않습니다. 

(4) 청약취급처 및 청약일

청약대상자

청약취급처

청약일

우리사주조합

한국투자증권(주) 본ㆍ지점

2018.12.17

구주주
 (신주인수권증서 보유자)

명부주주
 (실질주주가 아닌
 주주명부 등재주주)

한국투자증권(주) 본ㆍ지점

2018.12.17
 ~ 
 2018.12.18

실질주주

1) 주주확정일 현재 SK디앤디(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점

2) 한국투자증권(주) 본ㆍ지점

(5) 신주인수권에 관한 사항

신주배정기준일

신주인수권증서의 매매 금융투자업자

회사명

회사고유번호

2018년 11월 13일

한국투자증권(주)

00160144

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
③ 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 11월 30일 ~ 2018년 12월 06일 (5영업일)
④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전 영업일까지로 합니다.
 
 (6) 기타 참고사항
 
① 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2018년 11월 14일로부터 2018년 11월 20일까지로 합니다.

② 금번 유상증자는, 당사의 최대주주 에스케이가스㈜와 특수관계인 최창원이 2018.09. 18.에 한앤코13호 유한회사와 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 계약에 따라 종결(2018. 11. 06.예정이나 변경될 수 있음)되는 것을 전제로 한 결정이며, 해당 거래의 종결이 예정보다 지연되는 경우 금번 유상증자의 일정은 변경될 수 있으며, 해당 거래에 대한 공정거래위원회의 기업결합승인을 받지 못하는 등의 사유로 위 거래가 무산되는 경우 금번 유상증자는 철회될 수 있습니다
.
③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은
향후
제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.