한진 — 증권발행실적보고서 (20180917)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.2
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 17일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

서 용 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당 (성 명) 김 종 성

(전 화) 02-728-5563

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

5_발행개요

회차 :
85
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2020년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
700,000
7,000,000,000
17.50
-

한국투자증권
700,000
7,000,000,000
17.50
-

미래에셋대우
700,000
7,000,000,000
17.50
-

NH투자증권
700,000
7,000,000,000
17.50
-

유안타증권
700,000
7,000,000,000
17.50
-

이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
12.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,000,000
40,000,000,000
100.00
7
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
7
4,000,000
40,000,000,000
100.00
7
4,000,000
40,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 09월 17일 

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진 - 서울시 중구 남대문로 63
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
20,000,000,000
-
40,000,000,000

가. 자금조달금액

[제85회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
192,016,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
39,807,984,000

주1: 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제85회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 이상 2년 이하)

인수수수료
100,000,000
인수금액 X 0.25%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 X 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
41,096,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000(최대 50만원)

등록수수료
400,000
발행금액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합계
192,016,000

(주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제85회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
계

-
20,000,000,000
20,000,000,000
40,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증 공모사채 발행자금 400억원 중 200억원은 차환자금 용도로 사용하고, 200억원은 운영자금 용도로 사용할 예정입니다. 자세한 사용내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 

(1) 차환자금 세부 사용내역

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

차환할 사채의 종류
이자율
발행일
만기일
금액

제71-2회 회사채
4.708%
2015-09-15
2018-09-15
20,000,000,000

(2) 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

용도
사용예정일자
금액
비고(내용)

운영자금
2018년 9월~12월
20,000,000,000
렌터카 및 택배 물류기기 등 구매