SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20180917)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.2
에스케이텔레콤 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 17일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02-6100-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
74-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
74-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
74-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2038년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
총액인수

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
총액인수

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

신영증권
500,000
5,000,000,000
5.0
총액인수

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
50.0
총액인수

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
46.7
총액인수

한양증권
500,000
5,000,000,000
3.3
총액인수

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,000,000
46.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0
5
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
74-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일

2018년 09월 17일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
74-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
80,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
74-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
74-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제74-1회, 제74-2회 및 제74-3회 무보증사채 발행자금은 당사가 발행한 회사채 800억원에 대한 차환에 우선 사용하고, 나머지 금액은 주파수 사용대가로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 차환자금 세부 내역]

회차
발행일
상환일
이자율
발행금액

제68-1회
2015년 11월 30일
2018년 11월 30일
2.07%
800억원

주) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역]

내역
결제일
2018년 지급액
금액

주파수 사용대가
2018년 11월 말까지
3,565억원
2,200억원 내외

주1) 실제 주파수 사용일자에 따라 결제일과 지급액은 변동가능합니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.