GS글로벌 — 증권발행실적보고서 (20180917)
제출인: GS글로벌

증권발행실적보고서
2.2
GS글로벌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 17일

회 사 명 :

(주)GS글로벌

대 표 이 사 :

허 세 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508 (역삼동, GS타워)

(전 화)02-2005-5300

(홈페이지) http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 김 희 석

(전 화) 02-2005-5154

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
20
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2021년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
2018년 09월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
43.8
-

KTB투자증권
500,000
5,000,000,000
6.3
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,500,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

KTB투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
8,000,000
80,000,000,000
100.0
21
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.00%
21
8,000,000
80,000,000,000
100.0
21
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2018년 09월 17일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 09월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2018년 09월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 09월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 17일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)GS글로벌 - 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동, GS타워)

NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31

미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

KTB투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 발행되는
제20회
무보증사채는 발행금액
800억원
은 차환자금과 운영자금 목적으로 사용될 예정입니다.
당사는 해당 발행금액 한도 내에서 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 400억원을 당사의 GS글로벌 제19회 무보증 사모사채 상환에 우선적으로 사용할 예정입니다. 그리고 금번 조달자금
800
억원 중
400
억원은 매입채무 상환 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[차환자금 세부 사용 내역]
(단위: 원, %)

우선순위
종 목
발행일자
만기일
권면총액
이자율

1
GS글로벌 제19회 무보증사채(사모)
2017년 04월 03일
2018년 10월 03일
40,000,000,000
2.991

주) 금번 무보증 사채 발행 자금은 우선적으로 상기 회사채(사모) 만기 상환자금으로 사용될 예정이며, 이에 따라 실제 자금을 사용하는 시점까지 자금은 금융기
관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

운영자금으로 사용될
400
억원은 Mitsui & Co., Ltd와 GS칼텍스에서 원재료 구매로발생한 매입채무 상환 및 REPSOL TRADINGSINGAPORE 등의 매입처에 대한 매입채무 상환에 상환할 예정이며, 부족자금은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위: 백만원, %)

우선순위
구분
거래상대방
원금(USD)
금액(원)
품목
지급 시기

1
매입채무상환
Mitsui & Co., Ltd
5,370,882
5,984
화학제품
2018년 09월

2
매입채무상환
GS칼텍스
4,845,779
5,399
화학제품
2018년 09월

3
매입채무상환
REPSOL TRADING SINGAPORE 외
29,977,539
33,401
석유제품
2018년 10월

합계
40,194,200
44,784

주1) 상기 외화금액은 2018년 09월 04일 기준으로 원화 환산한 금액 임
(서울외국환중개 고시환율, USD/KRW 1,114.20원)
주2) 상기 매입채무상환 금액 중 REPSOL TRADING SINGAPORE 외에 대한 매입채무상환 금액은 변동될 수 있습니다 

주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
주3) 실제 자금을 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.