구영테크 — 증권발행실적보고서 (20180914)
제출인: 구영테크

증권발행실적보고서
2.2
(주)구영테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 14일

회 사 명 :

(주) 구 영 테 크

대 표 이 사 :

이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지) http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 희 상

(전 화) 053 - 592 - 6111

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,438,000,000
유상증자
(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주
2018년 09월 06일
2018년 09월 06일
2018년 09월 14일

주주배정
2018년 09월 06일
2018년 09월 07일
2018년 09월 14일

일반공모
2018년 09월 11일
2018년 09월 12일
2018년 09월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 우리사주조합, 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,320,000
20.00
1
863,700
1,235,091,000
0.19
1
863,700
1,235,091,000
13.09

구주주청약
5,280,000
80.00
1,836
4,954,029
7,084,261,470
1.06
1,836
4,954,029
7,084,261,470
75.06

초과청약
-
-
1,496
379,794
543,105,420
0.08
1,496
379,794
543,105,420
5.75

실권주 일반공모
-
-
1,696
459,417,415
656,966,903,450
98.67
1,694
402,477
575,542,110
6.10

계
6,600,000
100.00
5,029
465,614,938
665,829,361,340
100.00
5,027
6,600,000
9,438,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

이희화
본인
4,395,105
22.20
5,678,781
21.52
-

(주)미광정공
계열회사
3,139,161
15.86
4,056,014
15.37
-

이종명
자녀
1,165,071
5.89
1,505,352
5.70
-

(주)엠지전자
투자회사
932,975
4.71
1,205,468
4.57
-

김혜자
배우자
372,404
1.88
502,924
1.91
-

이유현
자녀
273,155
1.38
352,935
1.34
-

계
10,277,871
51.92
13,301,474
50.40
-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 19,794,174주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 26,394,174주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2018년 09월 19일 
- 주권교부예정일 : 2018년 09월 28일
- 주권상장예정일 : 2018년 10월 01일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 07월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.guyoungtech.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 09월 04일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.guyoungtech.com)

실권주 일반공모 청약공고
2018년 09월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.guyoungtech.com)
DB금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.db-fi.com)

실권주 일반공모 배정공고
2018년 09월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.guyoungtech.com)
DB금융투자(주) 인터넷 홈페이지(http://www.db-fi.com)

2. 증권신고서
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)구영테크 - 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,438,000,000
1,430
6,600,000
9,438,000,000
-

계
9,438,000,000
1,430
6,600,000
9,438,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,438,000,000
1,430
6,600,000
9,438,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,300,000,000

4,138,000,000

-

9,438,000,000

■ 자금의 세부 사용계획

[자금사용의 우선순위]

(단위 : 원)

우선순위
구분
세부내역
금액
사용시기
비고

1
시설자금
신차수주에 따른 금형,검사구
5,300,000,000
2018년 10월~2019년 06월

2
운영자금
차입금상환

4,138,000,000

2018년 09월~2019년 06월

합계

9,438,000,000

-
-

주) 발행제비용은 당사 자제차금으로 조달할 예정입니다.

1
)
신
차 프로젝트 수주에 따른 시설투자비용

[ 프로젝트 관련 자금사용 상세 ]

(단위 : 천원)

내역
프로젝트명
세부내역
금액(E)
사용시기
비고
양산시기

시설자금
ON(SEAT)차종
 신형SUV
금형
2,310,000
2018년 09월~2019년 01월
해외법인 신규차종 
선투자
2019년 1월 예정

검사구
190,000
2018년 09월~2019년 01월

DN8A차종
 소나타후속
금형
2,600,000
2018년 10월~2019년 06월
해외법인 신규차종
 선투자
2019년 9월 예정

검사구
100,000
2018년 10월~2019년 06월

용접JIG
100,000
2018년 10월~2019년 06월

합 계
5,300,000

(출처 : 당사 제시)

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동, 예상공모자금 조달 규모의 변동, 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[ 프로젝트별 상세 자금 사용 계획 ]

A. 프로젝트명 : ON(SEAT)차종
(단위 : 천원)

구분
SET
업체명
예상
계약금액
사용계획

2018년
2019년
소계

3분기
4분기
1분기
2분기

금형
310
금화**
784,700
549,290
235,410

784,700

미광**
31,680
22,176
9,504

31,680

세일**
690,000
483,000
207,000

690,000

신화**
282,800
197,960
84,840

282,800

청덕**
271,560
190,092
81,468

271,560

티에스**
210,000
147,000
63,000

210,000

사출**
67,200
47,040
20,160

67,200

기타
3,500
2,450
1,050

3,500

금형 소계
2,341,440
1,639,008
702,432

2,341,440

검사구
99
엠아**
64,820

64,820

64,820

웰픽*
22,000

22,000

22,000

탑모*
110,480

110,480

110,480

검사구 소계
197,300

197,300

197,300

합 계
2,538,740
1,639,008
899,732

2,538,740

(출처 : 당사 제시)

B. 프로젝트명 : DN8A차종
(단위 : 천원)

구분
SET
업체명
예상
계약금액
사용계획

2018년
2019년
소계

3분기
4분기
1분기
2분기

금형
219
금화**
252,500

176,750

75,750
252,500

월산**
1,050,000

735,000

315,000
1,050,000

유창**
336,600

235,620

100,980
336,600

청덕**
508,400

355,880

152,520
508,400

하나하이**
230,000

161,000

69,000
230,000

화진**
250,000

175,000

75,000
250,000

금형 소계
2,627,500

1,839,250

788,250
2,627,500

검사구
1
탑모*
118,600

83,020

35,580
118,600

검사구 소계
118,600

83,020

35,580
118,600

용접JIG
4
동방**
25,200

17,640

7,560
25,200

기타
108,000

75,600

32,400
108,000

용접JIG 소계
133,200

93,240

39,960
133,200

합 계
2,879,300

2,015,510

863,790
2,879,300

(출처 : 당사 제시)

프로젝트 진행절차는 고객사로부터 수주 개발요청서 수령 후, 금형 및 검사구업체 선정, 양산전 샘플 검수 순으로 진행되며, 대금지급은 진행경과에 따라 진행되고 잔금은 양산전 샘플검증후 지급되고 있습니다.

당사는 금번 공모자금 중 5,300백만원을 당사의 수주된 신차 프로젝트 관련 영업활동 금형및 검사구에 사용할 예정입니다. 증권신고서 제출전일 현재 당사는 2018년에 수주한 완성차업체의 신규차종 프로젝트에 수주를 확정하였고, 자동차 SEAT와 관련하여 프레스공정에 필요한 금형 및 검사구에 자금을 투입할 계획을 가지고 있습니다. 다만 사용 예정금액 및 일정은 각 프로젝트, 완성차업체의 일정 변경 등 예상치 못한 요인에 인하여 변동 될수 있습니다.

2) 차입금 상환

[ 차입금 상환계획 (2018년

07월

30일
기준) ]

(단위 : 천원, %)

구분
은행
상환여부
이자율
최초차입일
약정만기일

잔액

(18/07/30)

향후1년 상환계획
상환 누계
차입금잔액

2018년
3분기
2018년
4분기
2019년
1분기
2019년
2분기

운영자금
국민은행
일시상환
3.23%
2016-05-02
2019-03-15
2,000,000
0
0
2,000,000
0
2,000,000
0

국민은행
분할상환
3.23-3.26%
2015-09-21
2020-12-15
8,400,000
850,000
700,000
588,000
0
2,138,000
6,262,000

합 계
10,400,000
850,000
700,000
2,588,000
0
4,138,000
6,262,000

(출처 : 당사 제시)

당사는 금번 증자대금 중

4,138
백만원을

일시만기 상환 및 분기별 차입금상환대출에 사용하려고 합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 08월 14일
국민은행
증권대행부
명의개서대행기관
4,874,921

-
2018년 08월 14일
명부주주
주요주주
403,055

계
5,277,976

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 09월 06일
명부주주
주요주주
403,055

2018년 09월 07일
한국예탁결제원
-
4,550,974

계
4,954,029

주) 초과청약 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

가. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

우리사주조합
456,300
-
456,300

신주인수권증서
323,947
2,024
325,971

합계
780,247
2,024
782,271

나. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

782,271
379,794
100.0%
-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 402,477주는 일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.