E1 — 증권발행실적보고서 (20180914)
제출인: E1

증권발행실적보고서
2.2
(주)E1

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 14일

회 사 명 :

주식회사 E1

대 표 이 사 :

구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 13층, 14층

(전 화) 02 - 3441 - 4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 윤 선 노

(전 화) 02-3441-4213

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
32
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2021년 09월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 14일
2018년 09월 14일
2018년 09월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
23.33
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
23.33
-

이베스트투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
15,000,000
150,000,000,000
100.0
10
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
10
15,000,000
150,000,000,000
100.0
10
15,000,000
150,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 09월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2018년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 09월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 14일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)E1 → 서울시 강남구 영동대로 517 아셈타워 13층, 14층

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14

미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로 5길 26
 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
150,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제32회 무보증사채 발행금액은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.

[차환자금]

(단위 : 원)

종목
금액
만기
이자율

제26회 공모사채
100,000,000,000
2018.10.22
3.590%

합계
100,000,000,000
-
-

[운영자금]
당사는 2018년 09월 10일 현재 연내 만기가 도래하는 당사 보유 외화 단기차입금의 규모는 약 3억 5,613만 달러이며, 한화로는 약 3,993억원 규모입니다. 

[외화단기차입금 현황]

(기준일 : 2018년 09월 10일)
(단위: USD, 백만원)

차입기관
금액(달러)
금액(백만원)
만기

신한은행 등
86,105,743.60
96,542
2018년 09월

하나은행 등
107,682,003.22
120,733
2018년 10월

산업은행 등
112,244,758.89
125,849
2018년 11월

미쓰비시 등
50,098,693.39
56,171
2018년 12월

Total
356,131,199.10
399,294
-

주) 환율은 2018년 9월 7일 매매기준율(1,121.20원/1USD) 적용

본 사채 발행을 통해 조달한 자금 중 당사 제26회 공모사채 차환용 자금 1,000억원을 제외한 500억원은 상기 외화단기차입금의 상환 재원 중 일부로 사용될 예정이며, 외화단기차입금 상환 재원의 대부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

공모를 통해 조달된 자금은 사채 발행일로부터 상기의 사용예정일까지, 다음과 같이 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[단기금융상품 금리]

구분
금리

특정금전신탁(MMT)
1.20% (변동가능)

MMF
1.30% (변동가능)