SK이노베이션 — 증권발행실적보고서 (20180913)
제출인: SK이노베이션

증권발행실적보고서
2.2
SK이노베이션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 13일

회 사 명 :

SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :

김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무3실장 (성 명) 김장우

(전 화) 02-2121-5412

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2021년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2023년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
3-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2028년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
46.7
대표주관회사

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.7
인수회사

한화투자증권(주)

3,000,000
30,000,000,000
20.0
인수회사

미래에셋대우(주)

1,000,000
10,000,000,000
6.7
인수회사

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
7,000,000
46.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
4,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)

3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)

1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
15,000,000
150,000,000,000
100.0
3
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
3
15,000,000
150,000,000,000
100.0
3
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
50.0
대표주관회사

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
28.6
인수회사

신한금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
3.6
인수회사

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.1
인수회사

아이비케이투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
10.7
인수회사

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
7,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,500,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
14,000,000
140,000,000,000
100.0
3
14,000,000
140,000,000,000
100.0

계
14,000,000
100.0
3
14,000,000
140,000,000,000
100.0
3
14,000,000
140,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
14,000,000
140,000,000,000
66.7
대표주관회사

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
19.0
인수회사

한국투자증권

1,500,000

15,000,000,000

7.1
인수회사

신한금융투자

1,500,000

15,000,000,000

7.1
인수회사

계
21,000,000
210,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
14,000,000
66.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,000,000
19.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권

1,500,000

7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자

1,500,000

7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
21,000,000
210,000,000,000
100.0
12
21,000,000
210,000,000,000
100.0

계
21,000,000
100.0
12
21,000,000
210,000,000,000
100.0
12
21,000,000
210,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 09월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK이노베이션(주) : 서울시 종로구 종로 26

NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56

신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26

아이비케이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
210,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채의 자금 사용 목적은 기타자금(예정된 투자를 위한 자금확보)입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[기타자금 세부 사용내역]

구 분
내 용
향후 출자예정 금액
사용시기

배터리사업
해외자회사인 SK Battery Hungary kft.의 생산공장 투자를 위한 출자
7,364억원
- 2018년 4분기 : 약 800억원
- 2019년 : 약 2,200억원
- 2020년 : 약 1,800억원
- 2021년 : 약 1,500억원
- 2022년 : 약 1,000억원

(주1) 당사의 SK Battery Hungary kft.에 대한 출자계획은 당사의 2017년 11월 30일 공시사항(특수관계인에 대한 출자)를 참조하시기 바랍니다.

(주2) 사용시기 및 사용시기별 정확한 출자금액은 SK Battery Hungary kft.와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 최종 결정될 예정입니다.

(주3) 향후 출자예정금액 7,364억원은 총 출자예정금액 8,405억원에서 기출자금액 1,041억원을 차감하여 산출하였습니다.

(주4) 향후 출자예정 금액 중 본 사채의 발행금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.

(주5) 본 사채의 발행일로부터 자금 사용시기까지의 기간에는 본 사채 발행금액을 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.