포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20180913)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
2.2
포스코대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 13일

회 사 명 :

주식회사 포스코대우

대 표 이 사 :

사장 김영상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 10
연세재단세브란스빌딩

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.posco-daewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이희남

(전 화) 02-759-2742

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
19-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2021년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
19-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
2018년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 09월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주) 포스코대우 - 서울특별시 중구 통일로 10

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[회차: 19-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
256,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,743,280,000

[회차: 19-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
280,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,719,080,000

나. 발행제비용의 내역 

[회차: 19-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
금 700억원 x 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
금 700억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
56,000,000
한신평, 한기평 (부가세 별도)

발행분담금
49,000,000
금 700억원 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
10만원+100억원 초과 금액의 0.001%
(최대 50만원)

합 계
256,720,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차: 19-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
160,000,000
금 800억원 x 0.20%

대표주관수수료
8,000,000
금 800억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
NICE평가, 한신평 (부가세 별도)

발행분담금
56,000,000
금 800억원 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
10만원+100억원 초과 금액의 0.001%
(최대 50만원)

합 계
280,920,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 개요

[회차: 19-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[회차: 19-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 세부 사용목적

용 도
내 용

운영자금
무역영업 관련 잔존만기 6개월 이하의 외화 대출 및 Banker's Usance 상환

(1) 운영자금의 세부 사용 내역 : 무역영업 관련 잔존만기 6개월 이하의 외화 대출 및 Banker's Usance 상환

- 외화 대출 및 Banker's Usance 잔존만기 현황

(단위 : 천미불)

구분 ('18년)
8월
9월
10월
11월
127월
미확정만기
계

외화대출
23,048
32,478
36,350
73,627
29,221
-
194,724

Banker's Usance
50,036
115,454
76,522
67,672
61,816
30,096
401,596

계
73,084
147,932
112,872
141,299
91,037
30,096
596,320

주1) 부족분은 자체 자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다