롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20180912)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.2
롯데케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 12일

회 사 명 :

롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김교현

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상무 (성 명) 조성택

(전 화) 02-829-4035

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
54-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2028년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
68.8
-

한국투자증권
250,000
2,500,000,000
3.1
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
6.3
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
6.3
-

아이비케이투자증권
250,000
2,500,000,000
3.1
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
5,500,000
68.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
250,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
250,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,250,000
52,500,000,000
43.8
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
4.2
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
4.2
-

아이비케이투자증권
1,750,000
17,500,000,000
14.6
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,250,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,750,000
14.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
12,000,000
120,000,000,000
100.0
6
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100.0
6
12,000,000
120,000,000,000
100.0
6
12,000,000
120,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 09월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
문서명
비고

2018년 08월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영 및 기재정정

2018년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2018년 09월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 12일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
120,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제54-1회 및 제54-2회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총
2,000억원은
차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액

제49-2회 공모사채
2013-09-12
2018-09-12
3.57
210,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.