미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20180912)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 12일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1770

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김수환

(전 화) 02-3774-1308

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
48-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2021년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
48-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2023년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
48-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2025년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
36.4
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
36.4
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
27.2
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
27.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,000,000
110,000,000,000
100.0
8
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
8
11,000,000
110,000,000,000
100.0
8
11,000,000
110,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
34.6
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
19.2
-

신한금융투자
6,000,000
60,000,000,000
23.1
-

현대차투자증권
3,000,000
30,000,000,000
11.5
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
9,000,000
34.6
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
6,000,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
3,000,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
26,000,000
260,000,000,000
100.0
15
26,000,000
260,000,000,000
100.0

계
26,000,000
100.0
15
26,000,000
260,000,000,000
100.0
15
26,000,000
260,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
2018년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
53.8
-

현대차투자증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,000,000
53.8
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
13,000,000
130,000,000,000
100.0
6
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100.0
6
13,000,000
130,000,000,000
100.0
6
13,000,000
130,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

- 2018년 09월 12일

2. 증권교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2018년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정

2018년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2018년 09월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면공시 : 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14
 하이투자증권(주) -
서울시 영등포구 여의나루로 61 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 12일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
260,000,000,000
-
-
260,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역

[운영자금]
(단위 : 원)

자금의 사용시기
자금의 사용용도
비고

2018년 하반기 중
① 장단기 차입구조 개선
② 장기 투자자산 투자재원 확보
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.