경창산업 — 증권발행실적보고서 (20180911)
제출인: 경창산업

증권발행실적보고서
2.2
경창산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 11일

회 사 명 :

경창산업(주)

대 표 이 사 :

손일호

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 6(월암동)

(전 화) 053 - 721 - 1044

(홈페이지) http:/www.kc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 손일호

(전 화) 053-721-1044

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,218,329,275
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2018년 08월 30일
2018년 08월 31일
2018년 09월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
936
1,333,800
0.01
-

계
936
1,333,800
0.01
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
5,498,653
85.00
2,232
5,198,190
7,407,420,750
77.61
2,232
5,198,190
7,407,420,750
80.36

우리사주조합 청약
970,350
15.00
1
970,350
1,382,748,750
14.49
1
970,350
1,382,748,750
15.00

초과청약주식수
-
-
1,853
529,507
754,547,475
7.91
1,801
299,527
426,825,975
4.63

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
0.00
1
936
1,333,800
0.01

계
6,469,003
100.00

6,698,047
9,544,716,975
100.00

6,469,003
9,218,329,275
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

- 해당사항 없음 -

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2018년 9월 10일)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

손일호
본인
보통주
3,225,256
18.37
4,261,698
17.74
최대주주

손기창
부
보통주
798,703
4.55
798,703
3.32

손덕수
제
보통주
471,717
2.69

640,506

2.67

박의경
모
보통주
203,496
1.16
203,496
0.85

손명희
제
보통주
315,272
1.80
315,272
1.31

손영해
처
보통주
526,740
3.00
696,008
2.90

손태훈
자
보통주
309,700
1.76
420,516
1.75

손지영
자
보통주
9,000
0.05
12,219
0.05

손태환
조카
보통주
97,513
0.56
132,404
0.55

도창현
조카
보통주
66,717
0.38
66,717
0.28

정연홍
조카
보통주
66,939
0.38
66,939
0.28

주지훈
손자
보통주
1,000
0.01
1,357
0.01

주지성
손자
보통주
1,000
0.01
1,357
0.01

경창정공(주)
관계회사
보통주
223,302
1.27
295,060
1.23

(주)대경A/S
관계회사
보통주
1,270,000
7.23
1,678,116
6.98

KCW(주)
관계회사
보통주
60,469
0.34
60,469
0.25

(주)위드텍
관계회사
보통주
900,000
5.13
1,189,216
4.95

계
보통주
8,546,824
48.67
10,840,053
45.11
-

-
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 7월 27일 기준이며, 증자 후는
 본 보고서 제출일 전일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 17,560,000주였으며, 본 유상증자로 인해 6,469,003주가
 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 24,029,003주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기일 : 2018년 09월 10일
2. 주권교부 예정일 : 2018년 09월 18일
3. 신주상장 예정일 : 2018년 09월 19일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능합니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행 및 신주배정기준일(주주확정일)의 공고
2018년 6월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kc.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2018년 8월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kc.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 07월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 07월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 07월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 08월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
반기보고서 제출에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
 - 경창산업(주)→ 대구시 달서구 성서로 35길 6
 - NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
다. 제출일

제출일
문서명
비고

2018년 07월 25일
투자설명서
최초 제출

2018년 08월 30일
[기재정정]투자설명서
반기보고서 제출 및 최종발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,218,329,275
1,425
6,469,003
9,218,329,275
-

계
9,218,329,275
1,425
6,469,003
9,218,329,275
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,218,329,275
1,425
6,469,003
9,218,329,275
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
9,218,329,275
-
9,218,329,275

- 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 단기차입금 상환을 위함입니다. 
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위: 억원

차입종별
금융기관명
대출액
형태

단기차입금
국민은행 외
22,300,000,000
무역금융

한국수출입은행
25,273,547,200
수출성장성

산업은행
115,800,000,000
운영자금

합 계
163,373,547,200
-

출처 : 당사 내부 자료
주) 상기 차입금에 대하여 부족 자금은 은행과 협의를 통한 만기 연장 및 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 8월 8일
한국예탁결제원
-
5,496,586

계
5,496,586

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 08월 31일
한국예탁결제원
-
5,198,190

계
5,198,190

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

298,396
2,067
300,463

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

300,463
529,507
0.567439146225
초과청약 배정 후 단수주 936주
대표주관회사(NH투자증권(주)) 인수