우진아이엔에스 — 증권발행실적보고서 (20180911)
제출인: 우진아이엔에스

증권발행실적보고서
2.2
우진아이엔에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 11일

회 사 명 :

주식회사 우진아이엔에스

대 표 이 사 :

홍평우, 손광근, 홍경모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 166

(전 화) 02-535-7050

(홈페이지) http://www.woojini.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이점식

(전 화) ) 02-535-7050

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문직별 공사업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,500,000,000
주1)

주1) 발행총액은 모집 및 매출총액 (모집 1,400,000주, 매출 700,000주, 주당 15,000원) 기준입니다. 

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2018년 09월 05일
2018년 09월 06일
2018년 09월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권
2,100,000
31,500,000,000
100.00
-

계
2,100,000
31,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,260,000
60.0
571
1,384,770
20,771,550,000
34.4
571
1,384,770
20,771,550,000
65.9

일반투자자
420,000
20.0
922
4,692,260
35,191,950,000
58.3
922
420,000
6,300,000,000
20.0

우리사주조합
420,000
20.0
1
295,230
4,428,450,000
7.3
1
295,230
4,428,450,000
14.1

계
2,100,000
100.0
1,494
6,372,260
60,391,950,000
100.0
1,494
2,100,000
31,500,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

30일 확약
-
-

15일 확약
12,984
0.94

미확약
1,371,786
99.06

합계
1,384,770
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항복
성 명
주식의 종류
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

홍평우

보통주

2,867,000

46.08%

2,167,000

28.43%

최대주주

홍경모

보통주

1,705,730

27.41%

1,705,730

22.38%

최대주주의 자

김혜경
보통주
183,000
2.94%
183,000
2.40%
-

소군호 외 7인
보통주
19,880
0.32%
19,880
0.26%
-

5%이상 주주
기획재정부
보통주

1,344,270

21.61%

1,344,270

17.64%

-

주요주주 소계
보통주
6,119,880
98.36%
5,419,880
71.10%
-

소계
6,119,880
98.36%
5,419,880
71.11%
-

전체주식수 합계
보통주
6,222,000
100.00
7,622,000
100.00
-

합계
6,222,000
100.00
7,622,000
100.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2018년 09월 12일(예정)

2. 증권 교부일 : 2018년 09월 13일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2018년 09월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신영증권 홈페이지
2018년 09월 04일

금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 09월 04일

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 09월 04일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 09월 04일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 09월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권 홈페이지
2018년 09월 10일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 09월 10일 대표주관회사인 신영증권(주)의홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월08일 (증권신고서)
 2018년 08월 29일 (정정증권신고서 - 기재사항 추가)
 2018년 09월 04일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)우진아이엔에스 : 서울특별시 서초구 방배로 166 
3) 신영증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일: 2018년 08월 08일 (예비투자설명서)
 2018년 08월 29일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 추가)
 2018년 08월 31일 (투자설명서)
 2018년 09월 04일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,000,000,000
15,000
1,400,000
21,000,000,000
-

계
21,000,000,000
15,000
1,400,000
21,000,000,000
-

매출
보통주
10,500,000,000
15,000
700,000
10,500,000,000
-

계
10,500,000,000
15,000
700,000
10,500,000,000
-

총 계
31,500,000,000
15,000
2,100,000
31,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,000,000,000
11,556,000,000
10,944,000,000
31,500,000,000

주1)
기타에는 구주매출대금 10,500,000천원, 상장제비용 444,000천원이 포함되어 있습니다.

주2)
과부족 금액은 당사 운영자금을 활용할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용 계획

(단위: 백만원)

구분
내역
세부사항
2018년
2019년
2020년
합계

3/4분기
4/4분기
1/4~
2/4분기
3/4~
4/4분기
1/4~
2/4분기
3/4~
4/4분기

운영자금
평택P-PJT 및 수주공사 관련 
자재대금
Coating 원료(약 120ton)
2,600
2,900
-
-
-
-
5,500

STS 원자재(약 800ton)
2,000
1,200
-
-
-
-
3,200

훅업용 자재
900
1,400
-
-
-
-
2,300

기타 부자재
556
-
-
-
-
-
556

소계
11,556
-
-
11,556

설비투자
생산설비 투자
자동용접 설비(4대)
600
500
-
-
-
-
5,000

Coating Oven(6대)
1,400
500
-
-
-
-

Coating 부대설비(집진기 외)
500
200
-
-
-
-

Rolling M/C(2대)
400
300
-
-
-
-

Loose Formming M/C(2대)
200
400
-
-
-
-

시설투자
연구실험실 신축(약 250평)
-
800
-
-
-
-
2,000

기숙사 신축(약 500평)
-
1,200
-
-
-
-

로토프론 라이닝 설비
소형 탱크용 회전식Oven(2대)
-
500
-
500
-
-
2,000

대형 탱크용 회전식Oven(1대)
-
-
-
-
-
1,000

소계
7,500
500
1,000
9,000

합계
19,056
500
1,000
20,556

(주1) 과부족 금액은 당사 운영자금을 활용할 예정입니다.

(1) 운영자금

당사는 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하는 회사로 매년 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다. 2018년 3/4분기에는 삼성전자 중국 시안 반도체공장 프로젝트를 수주 및 납품할 예정이며, 2018년 4/4분기에는 삼성전자 평택 반도체공장의 2기 Phase1~Phase2 프로젝트를 수주 및 납품할 예정에 있습니다. 해당 프로젝트를 성공적으로 완수하기 위하여 코팅원료 약 120ton 및 STS원자재 약 800ton 등이 필요할 것으로 예상되며, 관련 운영자금을 공모자금으로 사용할 예정 입니다.

(2) 설비투자

과거 반도체 및 디스플레이 공장은 가연성 재질인 PVC와 FRP덕트를 이용하였으나, 최근에는 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 코팅덕트로 전환하는 추세 입니다. 당사는 증가하고 있는 코팅덕트 물량에 적절히 대응하기 위하여 곡선자동용접기, 코팅오븐 등의 생산설비에 투자할 예정에 있습니다.

또한 당사는 급변하고 있는 코팅덕트 시장에 적절히 대응하기 위하여 연구개발 활동의 비중을 증가시킬 예정에 있으며, 기존 천안공장에 기술연구소를 보유하고 있으나 추가로 천안공장 제2공장에 연구실험실(약 250평)을 신축할 예정 입니다. 또한 현재 신규 사업으로 추진 중인 로토프론 라이닝을 위하여 관련 설비(탱크용 회전식 오븐)을 구입하기 위하여 공모자금을 사용할 예정 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.