삼성SDI — 증권발행실적보고서 (20180911)
제출인: 삼성SDI

증권발행실적보고서
2.2
삼성SDI주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 11일

회 사 명 :

삼성SDI 주식회사

대 표 이 사 :

전 영 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20

(전 화) 031-8006-3100

(홈페이지) http://www.samsungsdi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 익 현

(전 화) 02-2255-2660

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
590,000,000,000

5_발행개요

회차 :
65-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
370,000,000,000
2021년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
65-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2023년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
65-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 11일
2018년 09월 11일
2018년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
11,000,000
110,000,000,000
29.7
-

NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
29.7
-

삼성증권
7,000,000
70,000,000,000
18.9
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
4.1
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
4.1
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
4.1
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
2.7
-

한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
6.7
-

계
37,000,000
370,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
11,000,000
29.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
11,000,000
29.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
7,000,000
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
4.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
4.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
4.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
2.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,500,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
37,000,000
370,000,000,000
100.0
11
37,000,000
370,000,000,000
100.0

계
37,000,000
100.0
11
37,000,000
370,000,000,000
100.0
11
37,000,000
370,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
65-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 11일
2018년 09월 11일
2018년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
27.3
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
27.3
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
22.8
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
6.8
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
4.5
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.5
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
6.8
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
22.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
6.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
6.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
22,000,000
220,000,000,000
100.0
10
22,000,000
220,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
10
22,000,000
220,000,000,000
100.0
10
22,000,000
220,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2018년 09월 11일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 09월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2018년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2018년 09월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2018년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2018년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 11일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: 삼성SDI㈜ - 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20
 KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길11

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
65-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

370,000,000,000
370,000,000,000
-
370,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
170,000,000,000
200,000,000,000
-
370,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
65-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제65회 무보증사채의 자금 사용 목적은 차
환자금 및 운영자금
입니다. 자금의 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

(1) 차환자금
금번 당사가 발행하는 제65-1회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.

[차환자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)

종목
금액
만기
이자율

제64-1회 무기명식 이권부 무보증사채
200,000
2018.09.14
1.956%

합 계
200,000
-
-

(2) 운영자금

금
번
당사가 발행하는 제65-1회 무보증사채 발행금액
1,700억원
및 제65-2회 무보증사채 발행금액
2,200억원
은
구매자금(운영자금)으로 사용할 예정입니다.
본 사채로 조달 예정인 운영자금 3,900억원은 2018년 하반기부터 증가가 예상되는 당사 배터리 매출 수요에 선제적으로 대응하기 위한 것으로서,
금번 공모 자금을 초과하는 금액은 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)

구분
금액
기간
비고

NCM 구매
221,100

2018년 9월~ 12월

양극활물질 원재료

NCA 구매
85,100

2018년 9월~ 12월

양극활물질 원재료

LCO 구매
103,900

2018년 9월~ 12월

양극활물질 원재료

합 계

410,100

-
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주3) 금번 제65회 무보증사채를 통하여 조달되는 자금을 우선순위에 따라 사용할 예정입니다.

주4) 양극활물질 원재료 소개
 - 정의: 리튬이온 전지를 구성하는 핵심 소재. 산소와 다른 원소(Li, Ni, Co, Mn 등)와의 화합물로서 전지의 전극 반응에 관여하여 전지의 용량과 출력을 결정함.
 - 대표 화합물 : LiCoO2(LCO), Li[NiCoMn]O2(NCM), Li[NiCoAl]O2, LiMn2O4, LiFePO4 등
※ NCM : 니켈 코발트 망간
※ NCA : 니켈 코발트 알루미늄
※ LCO : 리튬 코발트 옥사이드