피엔티엠에스 — 증권발행실적보고서 (20180910)
제출인: 피엔티엠에스

증권발행실적보고서
2.2
명성티엔에스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 10일

회 사 명 :

명성티엔에스 주식호사

대 표 이 사 :

권태욱

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

(전 화) 053-582-3577

(홈페이지) http://www.ms-mc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 권태욱

(전 화) 053-582-3577

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
38,400,000,000
주1), 주2)

주1)
신주모집 1,320,000주(26,400,000,000원)와 구주매출 600,000주(12,000,000,000원)이 합산된 금액입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 50,000주(1,000,000,000원)이 제외된 금액입니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

KB증권(주)
기명식 보통주
50,000주
20,000원
1,000,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 09월 04일
2018년 09월 05일
2018년 09월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,920,000
38,400,000,000
100
대표주관회사

계
1,920,000
38,400,000,000
100
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
5.21
1
100,000
2,000,000,000
0.06
1
100,000
2,000,000,000
5.21

일반공모
1,820,000
94.79
17,013
310,474,240
6,209,484,800,000
99.97
16,898
1,820,000
36,400,000,000
94.79

계
1,920,000
100.00
17,014
310,574,240
6,211,484,800,000
100.00
16,899
1,920,000
38,400,000,000
100.00

주1)
일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.

주2)
청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 20,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월
309,720
21.57

1개월
64,520
4.49

15일
62,380
4.34

미확약
999,380
69.59

합계
1,436,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
공모전 기준
공모후 기준
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

권태욱
2,170,920
43.42%
1,820,920
28.59%
최대주주 본인

이용진
1,990,000
39.80%
1,740,000
27.32%
임원

신상철
361,820
7.24%
361,820
5.68%
임원

명성티엔에스(주)
25,000
0.50%
25,000
0.39%
자기주식

합계
4,547,740
90.95%
3,947,740
61.97%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증자 등기일 : 2018년 9월 11일 (예정)

나. 증권 교부일 : 2018년 9월 12일 (예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2018년 9월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2018년 09월 03일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2018년 09월 03일

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2018년 09월 03일 대표주관회사인 KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 09월 03일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 09월 04일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2018년 09월 06일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 09월 06일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월 06일(증권신고서)
 2018년 08월 27일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 09월 03일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) 명성티엔에스(주) : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)
(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 08월 06일(예비투자설명서)
 2018년 08월 27일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 08월 29일(투자설명서)
 2018년 09월 03일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,400,000,000
20,000
1,320,000
26,400,000,000
-

계
26,400,000,000
20,000
1,320,000
26,400,000,000
-

매출
보통주
12,000,000,000
20,000
600,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
20,000
600,000
12,000,000,000
-

총 계
38,400,000,000
20,000
1,920,000
38,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

13,000,000,000
4,387,912,000
21,012,088,000
38,400,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수분 금액 제외 기준입니다.

주2)
기타 금액에는 연구개발자금 및 차입금 상환, 발행제비용, 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.