키움증권 — 증권발행실적보고서 (20180910)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.2
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 10일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02) 3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 
(성 명) 이 동 율

(전 화) 02) 3787-5204

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018.09.04
2018.09.07
2018.09.10

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

855
2,000,000,000
15
98,000,000
4.900
15
98,000,000
4.900

856
2,000,000,000
31
913,000,000
45.650
31
913,000,000
45.650

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명: 키움증권 제855회 파생결합증권(주가연계증권)] (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
9,800
98,000,000
98,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
9,800
98,000,000
98,000,000
-

[종목명: 키움증권 제856회 파생결합증권(주가연계증권)] (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
91,300
913,000,000
913,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
91,300
913,000,000
913,000,000
-

나. 발행비용

[종목명: 키움증권 제855회 파생결합증권(주가연계증권)] 
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행
분담금 :
4,900원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

[종목명: 키움증권 제856회 파생결합증권(주가연계증권)] 
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행
분담금 : 45,650
원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제855회 파생결합증권(주가연계증권)]

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제855회 파생결합증권(주가연계증권)

(
원금비보장형, 고위험
)

2) 기초자산
현대차/ 셀트리온

3) 모집총액
2,000,000,000 원

4) 1증권당 액면가액
10,000 원

5) 1증권당 발행가액
10,000 원

6) 발행 수량
200,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000 원

8) 청약기간
청약시작일
2018년 09월 04일 (08:00 부터)

청약종료일

2018년 09월 07일 (13:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상 청약시작일
2018년 09월 04일

숙려제도 대상 청약종료일
2018년 09월 05일

10) 숙려기간
2018년 09월 06일 ~ 2018년 09월 07일

11) 납입일(예정)

2018년 09월 10일

12) 배정 및 환불일(예정)

2018년 09월 10일

13) 발행일(예정)

2018년 09월 10일

14) 예탁기관
한국예탁결제원

15) 증권의 상장여부
비상장

16) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

17) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

18) 자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

19) 만기일(예정)
2019년 09월 10일

20) 만기상환

본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

21) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

22) 기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2018년 09월 07일

나. 자동조기상환 

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이

각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2018년 12월 07일
액면금액 ×104.25%

2차
2019년 03월 07일
액면금액 ×108.50%

3차
2019년 06월 07일
액면금액 ×112.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이
후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 100%이상인 경우

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}
x 100%]

② 위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에
두 기초자산의 모두 최초기준가격의 90% 이상이고 그중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 100% 미만으로 하락한 적이 없었던 경우

⇒ 원금손실발생

기준종목 기준으로 [{(만기평가가격/최초기준가격)-1}
x 100%]

(-10% ≤ 손실률〈 0%)

③ 위 ①에 해당하지 않고,
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 100% 미만으로 하락한 적이 있었던 경우

⇒ 원금손실발생

-10%
 (최대 10% 원금손실 발생)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일 : 2019년 09월 04일, 2019년 09월 05일, 2019년 09월 06일

○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

[종목명: 키움증권 제856회 파생결합증권(주가연계증권)]

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제856회 파생결합증권(주가연계증권)

(
원금비보장형, 고위험
)

2) 기초자산

KOSPI200/ 삼성전자 보통주

3) 모집총액
2,000,000,000 원

4) 1증권당 액면가액
10,000 원

5) 1증권당 발행가액
10,000 원

6) 발행 수량
200,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000 원

8) 청약기간
청약시작일
2018년 09월 04일 (08:00 부터)

청약종료일

2018년 09월 07일 (13:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상 청약시작일
2018년 09월 04일

숙려제도 대상 청약종료일
2018년 09월 05일

10) 숙려기간
2018년 09월 06일 ~ 2018년 09월 07일

11) 납입일(예정)

2018년 09월 10일

12) 배정 및 환불일(예정)

2018년 09월 10일

13) 발행일(예정)

2018년 09월 10일

14) 예탁기관
한국예탁결제원

15) 증권의 상장여부
비상장

16) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

17) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

18) 자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

19) 만기일(예정)
2021년 09월 09일

20) 만기상환

본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

21) 헷지운용사
KB증권 (단, 발행회사의 판단에 따라 헷지거래의 상대방은 발행조건에 명시된 만기 이전에 변경될 수 있습니다.)

22) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

23) 기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2018년 09월 07일

나. 자동조기상환 

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2019년 03월 07일
액면금액 ×103.55%

2차
2019년 09월 06일
액면금액 ×107.10%

3차
2020년 03월 06일
액면금액 ×110.65%

4차
2020년 09월 07일
액면금액 ×114.20%

5차
2021년 03월 05일
액면금액 ×117.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이
후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에
두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 80%이상인 경우

원금 ×121.30%

② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 60%미만으로 하락한 적이 없었던 경우

원금 ×121.30%

③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 60%미만으로 하락한 적이 있었던 경우
 ⇒
원금손실발생

원금 ×(만기평가가격/최초기준가격)
 *만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일 : 2021년 09월 03일, 2021년 09월 06일, 2021년 09월 07일

○
최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)

 2018년 09월 10일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현