유진증권 — 증권발행실적보고서 (20180910)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.2
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 09 월 10 일

회 사 명 :

유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

유 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC팀 팀장 (성 명) 전 제 응

(전 화) 02-368-6450

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2018.09.06
2018.09.10
2018.09.10

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

유진투자증권 제77회 기타파생결합증권
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLS 77
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 최소 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은

2
0
1

8.09.10

입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
2018.09.06

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
2018.09.10

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역
[종목명: 유진투자증권 제77회 파생결합증권(기타파생결합증권) 원금비보장형]]

(단위: 원,주)

구분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달 총액
확정 
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행 총액
(A ×B)

모집(a)
5,000,000,000
10,000
-
-
-

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
-
-
-

나. 발행분담금:

총 0원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제77회 파생결합증권(기타파생결합증권) 원금비보장형
-

합 계
-

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)

다. 자금사용예정내역
 
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 
 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 상품 개요

유진투자증권 제77회 파생결합증권(기타파생결합증권) 원금비보장형

항 목
내 용

종 목 명

유진투자증권 DLS 제77회 기타파생결합증권

(원금비보장, 초고위험/1등급)

기초자산
GBP 7Y CMS 금리

모집총액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 09월 06일

청약종료일

2018년 09월 10일(14시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 09월 10일

발 행 일
2018년 09월 10일

배정 및 환불일
2018년 09월 10일
(발행 취소시 2018년 09월 10일)

등 록 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 증권신고서 'Ⅱ.증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환일
(자동조기상환 지급일)

해당 자동조기상환평가일(불포
함)후
5
영
업일

만 기 일

2019년 09월 10일

만기상환
본 증권신고서 'Ⅱ.증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계
가
10억원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의발행을 취소할 수 있습니다.
이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며,반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의로 1매의 실물증권을 발행하고 이를 한국예탁결제원에 일괄예탁합니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원의 예탁과 예탁자 계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 종료일(불포함)로부터 2영업일 전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가.
행사
금
리

○ 최초기준금리 : 최초기준금리평가일 기초자산 금리

○ 최초기준금리 평가일: 2018년
09월 04일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 조기상환 금액을 지급함으로써 본 증권을 상환.

○ 자동조기상환 발생 조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환 평가금리가 최초기준금리의 95% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환 평가금리가 최초기준금리의 90% 이상인 경우

○
자동조기상환평가금리 :
해당 자동조기상환 평가일에 런던 영업일 기준 런던시간 오전 11시경에 Reuters 스크린 ICESWAP4 페이지에 고
시되
는 GBP 7년 만
기 스왑 금리

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환 평가일
상환금액

1차
2019년 03월 04일

잔존액면금액 ×
101%

2차
2019년 05월 31일

잔존액면금액 ×
101.50%

○ 자동조기상환일
: 해당 자동조기상환 평가일(불포함) 이후 5 영업일

○
자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일 만기평가금리가 최초기준금리의 50% 이상일 경우

잔존액면금액 ×
102.00%

② 만기평가일 만기평가금리가
최초기준금리의 50%
미만일 경우

잔존액면금액× MAX[(만기평가금리/ 최초기준금리),0 ] + 잔존액면금액 ×
2.00%

○ 만기평가금리 :

해
당 만기상환 평가일에 런던 영업일 기준 런던시간 오전 11시경에 Reuters 스크린 ICESWAP4 페이지에 고
시되
는 GBP 7년 만
기 스왑 금리

○ 만기평가일 : 2019년 09월 03일

○ 만 기 일 : 2019년 09월 10일

(2) 손익구조

구분
내용
상환금액

자동 
조기상환
① 1차(6개월) 자동 조기상환 평가일에 기초자산 금리가 최초기준금리의 95% 이상인 경우
잔존액면금액 및 
수익지급
1.00% (연2%)

② 2차(9개월) 자동 조기상환 평가일에 기초자산 금리가 최초기준금리의 90% 이상인 경우
잔존액면금액 및 
수익지급
1.50 % (연2%)

만기 상환

① 만기평가일(12개월)에 기초자산의 만기평가금리가 최초기준금리의 50% 이상인 경우
잔존액면금액 및 
수익지급
연 2.00%

② 만기평가일(12개월)에 기초자산의 만기평가금리가 최초기준금리의 50% 미만인 경우

잔존액면금액× MAX[(만기평가금리/ 최초기준금리),0 ] + 연 2.00%

*원금 손실 가능성

*상기수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

(3) 최대손실액 및 최대이익액

구분
내용
투자수익률

최대손실액

- 본 증권의 대하여 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 기초자산 만기평가일의 금리가 최초기준금리의 [50%] 미만인 경우, 
증권수량 × 1증권당 액면가액 × MAX[(만기평가금리/ 최초기준금리),0 ] 으로 만기상환 금액을 결정하는데 이 경우
원금 손실이 발생할수 있습니다.

따라서, 최대손실액은 투자금액대비 -98%로 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격대비 100% 이상 하락하여 0으로 결정되는 경우 발생할 수 있습니다.

-98 %
(원금손실)

최대이익액
- 본 증권은 2차 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 기초자산의 만기평가일의 금리가 최초기준금리의 [50%]이상 인 경우 최대이익액은 잔존액면가액의 102.00% 입니다.
연 2 %